大尺寸液晶模块产业发展及IC需求年度报告

12001-2005年中国大陆大尺寸液晶模块产业开展及IC需求研究报告编者按：随着笔记本电脑、数字电视、以及各种嵌入式设备的需求勃兴，液晶显示市场呈现出一派繁荣景象，而这个领域供求关系的忽左忽右，自然将上游资源的重要性凸显出来。纵观全球的液晶面板制造中心，从最早的日本，到后来的韩国，以及正在迅速崛起的中国〔包括中国台湾省〕，诸多厂商都已经在五代线、六代线上投入巨资、提升产能、展开竞争。如何对这一领域的产业开展作出明智判断？2001年-2005年年产量开展分析2002年开始，韩国、日本以及中国台湾省的主要LCD厂商纷纷将后段生产转移至中国内地，未来三年在中国内地的投资厂家和投资规模将成倍增加，并开展成为全球LCM液晶模块制造中心。

2001年中国内地仅有日立一家TFT-LCM生产厂，总产量仅为29万块。2002年友达光电、华映视讯、瀚宇彩欣以及IDT等厂商开始投产，总产量发生质的变化，达410万块。

随着以友达光电、华映视讯为首的中国台湾省厂商生产规模的扩大，LGPhilips和Samsung两家全球最大LCD厂商的投产以及局部日本企业相继落户中国内地，预计2003年～2005年TFT-LCM年增长率为300%左右，总产量分别达1300万、2700万和5300万块。(见图1)

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◆2003年8月中旬，中国台湾省最大的企业组织--台湾工商企业协会来大陆考察，重点走访了上海、苏州和北京三个地区，进一步加深了彼此的了解，大陆良好的投资环境将会吸引更多的LCM及相关原材料厂商投资。

◆由于中国内地近3年开展属于投产初期，各大厂商在这里刚开始投产，因此产量增长幅度较大，预计3年后将步入平稳开展阶段。

◆大尺寸液晶显示产业量产规模和群聚效应所带来的本钱降低，是决定价格战是否获胜的的关键因素。各厂商在中国内地已经开始大规模生产，而在中国设立中前段生产线以降低采购本钱也成为产业开展趋势，目前需要的就是海外国家或地区〔日本、韩国和中国台湾省〕进一步的开放政策。

产品结构分析

根据调查，2002年中国内地TFT-LCM总产量中，Monitor-LCM占总产量比例为73%，而Notebook-LCM和TV-LCM分别仅占20%和7%。预计2003年Notebook-LCM比例将增至37%，显示器比例缩小至58%。2004～2005年，Notebook-LCM产量所占份额还将大幅增长。

据统计，全球市场中Notebook-LCM占总体市场50%以上比例，市场占有率领先于Monitor-LCM，而在中国内地目前却正好相反，Monitor-LCM占有70%左右的市场份额。在投产初期各厂商更看重当前需求旺盛且增长潜力巨大的显示器市场。

2003年下半年，随着广辉、统宝和Toshiba等以提供Notebook-LCM为主的生产厂建成投产，以及华映视讯、瀚宇彩欣、LGPhilips和三星开始量产，都将促使Notebook-LCM产量大幅增长，所占比例逐渐接近Monitor-LCM。

2002～2003年间，各厂商在大规模扩张是以Monitor-LCM和Notebook-LCM为主，仅小批量生产TV-LCM，因此TV-LCM产业规模始终仅占很小比例。(见图2和图3)

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厂商产量结构分析各厂商生产规模比拟分析

2002年开始，各厂商在中国内地投产规模开展迅速，2002年开始投产的友达光电、华映视讯、瀚宇彩欣和IDT，生产规模快速扩张，目前的月产能已经到达75万、50万、9万和10万块，产能平均增长1倍以上。2003年中期刚开始投产的LGPhilips和Samsung月产能已经到达30万和20万块。

由于目前生产规模距离预期目标还有较大差距，各厂商生产规模还在进一步扩容，预计2005年中国内地大尺寸TFT-LCM整体生产规模将是现在的3～4倍。(见图4)

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从图4中我们看到：

1.截至目前，灰色柱图表示已经投产，网状柱图表示目前尚未建成投产，尚未投产的4家厂商均方案在2003年年底之前开始量产。

2.奇美公司的投资方式与其他厂商有所不同，它一方面收购了已经投入运营的IDT公司，另一方面它准备选择船井以及宝成集团合作投资设厂。

3.日本船井公司由于具体投产时间不详，因此没有在上图中标示。

各厂商未来生产规模预测

未来1～2年内，LGPhilips、Samsung、友达光电、华映视讯、瀚宇彩欣等公司将进一步扩大生产规模，在此期间还将有东芝、船井、夏普等日本公司到中国内地投资TFTLCM生产。详情如表1所示。

在表1中，各厂商按照生产规模分为三个集团：

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◆第一集团--友达光电、华映视讯、LGPhilips和苏州三星。第一集团厂商不仅初期投资规模巨大，而且生产规模扩容迅速，各厂商月产能从投产初期的20～50万至2005年将到达200万块。

◆第二集团--日立、瀚育彩欣、IDT、Toshiba和统宝光电。此类厂商投资规模较小〔月产能10万块以下〕，未来几年生产规模扩容的幅度较小，至2005年月产能仅为50万块左右。

◆第三集团--光威电脑、广辉、Sharp和船井。此类厂商投资大陆较晚，估计初期投资规模3万到20万块不等，暂时没有未来扩容数据。

产业投资分布分析区域分布

中国内地大尺寸TFT-LCM厂商主要集中在江苏的苏州和南京地区〔包括附近地区〕，目前建成投产的8家厂商中有7家集中在这两个地区，而投资规模巨大。2003年3～4季度，广东地区厂商数也将将增加到4家，但投资规模较小。截至2003年底，TFT-LCM厂商在各地区的生产分布详情如下。(见图5)

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◆苏州地区〔包括吴江〕：TFT-LCM投资最早，投资厂商最多，而且是投资规模最大的地区。到2003年底厂商数将到达5家，每月总产能达175万块，占全国产业规模60%以上；

◆南京地区：将有3家厂商分布南京地区，其每月总产能49万块，占全国比例19%。由于LGPhilips投资设厂，相信南京还将吸引更多的厂商投资设厂，产业规模还会有更大的提高；

◆广东地区：将会有4家厂商分布在广东，由于投资较晚，而投资规模较小，所以广东地区每月总产能为45万块，占全国比例17%；

◆上海地区：只有广辉一家公司落户上海地区，其月产能为3万块。

投资来源分布

截至2003年底，所有在中国内地建成投产的13家厂商中，将有7家是中国台湾省厂商，2家韩国厂商和4家日本厂商。在中国内地，中国台湾省厂商投资规模最大，月产能之和为167万块，占总体比例60%以上；而韩国三星和LGPhilps是世界上最大的LCM生产商，投资规模占总体比例18%；日本厂商从策略上已经退出后段模块生产的竞争，因此各厂商生产规模较小。未来中国内地TFT-LCM产业主要是2家韩国厂商和众多中国台湾省厂商之间的竞争。(见图6和表2)

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