中国汽车消费需求变化和趋势

关于中国汽车消费需求变化和趋势第1页，讲稿共29页，2023年5月2日，星期三汽车消费环境和人群结构变化第2页，讲稿共29页，2023年5月2日，星期三进入新常态阶段的中国仍处于汽车需求的高速增长期全球基于购买力平价的年人均国民总收入GDP的国家分布高收入国家(>11906美元）中高收入国家(3856-11905美元）中低收入国家(976-3855美元）低收入国家(<975美元）贫困国家人均GDP（美元）汽车保有量3000美元10000美元人均GDP小于3000美元，需求弹性小于1人均GDP在3000-10000美元之间，需求弹性大于2人均GDP在10000美元以上，需求弹性为1低速增长区高速增长区平缓增长区数据来源：世界银行2013年统计，IHS销量数据汽车保有量跟人均GDP的关系为著名学者JoyceDargay根据45个典型国家从1960-2002年的实证分析获得7700美元（2015）第3页，讲稿共29页，2023年5月2日，星期三2015年伴随经济放缓下的四大消费环境变化消费升级小城崛起电商拉动移民效应消费者对于高端以及高质量的产品的需求正在逐步增加电子商务飞速发展，并驱动消费2015年电商销售额增长23%.至2022，75%的城镇化家庭将成为中产阶层预计在2020年总流动人口2.91亿人中，从农村向城镇转移的农业人口达2.2亿人，城城之间流动人口约7000万人第4页，讲稿共29页，2023年5月2日，星期三汽车消费升级推动着高端化产品需求不断增长不同价位区间的乘用车市场份额变化来源：乘联会数据，汽车之家；价格为各车型在2016年1月发布的厂商指导价为准市场平均售价（元）不同价格比例（%）第5页，讲稿共29页，2023年5月2日，星期三电商嘉年华推动一线城市的信心和消费意愿增长中国消费者信心指数，一线城市ChinaConsumerConfidenceIndex,tier1+6+6中国双十一阿里巴巴销售额（亿人民币）Double11Alibabasalesvalue(100MMRMB)+60%2015年美国感恩节五天销售额（亿人民币）2015USthanksgivingweeksalesvalue(100MMRMB)703数据来源：中国消费者信心调查，阿里巴巴官方数据Source:

ChinaConsumerConfidenceSurveyandAlibabapublicinformation第6页，讲稿共29页，2023年5月2日，星期三四线以下的小城市为什么值得我们关注？尼尔森发现，过去五年间三线城市消费者的新车购买意向为18%，四线城市的购买意向为20%160935%GDP社会零售总额RetailSales人口Population40%生产总值GDP42%快速消费品贡献FMCGContribution21%城市数CityCount潜力巨大BigPotential四线城市Tier4CityFMCG来源：尼尔森消费者信心调查第7页，讲稿共29页，2023年5月2日，星期三信息来源：乘联会，尼尔森分析新车需求增长最快的来自于中西部和华南地区分省份的乘用车销量规模2015年

5~15%0~5%-5%~0内蒙古四川省云南省新疆维吾尔自治区广西壮族自治区贵州省甘肃省宁夏回族自治区青海省西藏自治区陕西省黑龙江省吉林省辽宁省河南省湖北省江西省湖南省安徽省山西省广东省福建省海南省台湾省上海市浙江省江苏省山东省北京市天津市河北省-5%以下15%以上重庆市40万辆以下40~80万辆80万辆以上内蒙古四川省云南省新疆维吾尔自治区广西壮族自治区贵州省甘肃省宁夏回族自治区青海省西藏自治区陕西省黑龙江省吉林省辽宁省河南省湖北省江西省湖南省安徽省山西省广东省福建省海南省台湾省上海市浙江省江苏省山东省北京市天津市河北省重庆市分省份的乘用车增长幅度2014vs2015第8页，讲稿共29页，2023年5月2日，星期三城市新移民家庭化、定居化和富裕化特征突出数据来源：《中国流动人口发展报告2015》，国家计生委，中国社会综合调查(CGSS)2010年报告2014年近九成已婚新生代流动人口夫妻一起流动与配偶、子女共同流动的约占60%越来越多流动家庭开始携带老人流动大专及以上文化程度的流动人口比例由2010年的7.6%上升到2014年的12.1%。城市新移民2010年个人月均收入为3276元,高于上一代移民(2668元)和城市同辈户籍群体(2008元)，且逐年增长趋势明显流动人口在现居住地居住的平均时间超过3年在现居住地居住3年及以上的占55%，居住5年及以上的占37%。打算在现居住地继续居住5年及以上的占56%。在各地区的流动人口占当地比例%第9页，讲稿共29页，2023年5月2日，星期三汽车消费人群结构越来越向三大主力群体集中中产新贵族一二线城市的中高收入阶层动家庭月收入水平在1万-3万元之间（一线城市）和5000-1.2元之间（二线城市），出于改善性需求计划换购或增购一辆新车，意向增长很快，五年间从21%上升到27%职业以公司中层管理人员、专业人士、公务员等为主购车预算集中在12-30万元（52%），对中大型SUV(56%)和MPV(18%)、中高价位的三厢轿车(47%)的意向度相对较高小城奋斗族三四线城市的80和70后家庭家庭月收入水平多在3000-8000元之间，为提高生活质量而拥有一辆车的意向较高，以首购为主职业以公司雇员、公务员个体业主为主购车预算集中在5-12万元（45%），对三厢轿车(48%)、中小型SUV(26%)和经济型MPV(22%)的意向度相对较高城际新移民随着城镇化在中大城市居住3年及以上的外地迁入家庭家庭月收入水平多在5000元-1万元之间，主要居住在城市郊区/周边县出于家庭出行需求的购车意向增长迅速职业以个体小业主、企业雇员和蓝领工人为主购车预算集中在8万-18万元，对三厢轿车、两厢轿车和小型SUV的意向度相对较高第10页，讲稿共29页，2023年5月2日，星期三新移民和奋斗族的增长推升了中国品牌份额不同国别品牌的乘用车市场份额逐年变化来源：乘联会销量数据第11页，讲稿共29页，2023年5月2日，星期三2015年的消费需求结构变化第12页，讲稿共29页，2023年5月2日，星期三消费者的需求和行为模式正发生着深刻的变化消费行为的改变高端化取向消费升级高安全/品质节能/环保外显型消费炫耀型消费彰显身份/地位自我认同感个性化选择前卫造型风格个性化配置定制化服务用户年轻化85/90后崛起富二代/新贵族网络新势力新价值主张品牌形象/档次智能化科技无忧售后服务产品需求的变化电动化小型化跨界化颜值化品位化第13页，讲稿共29页，2023年5月2日，星期三购车用户年轻化，90后占购车意愿用户的半壁江山数据截止2015年第三季度购车意向用户=表达首次购车意愿用户+表达换车意愿用户年龄换车意愿用户购车意愿用户汽车兴趣用户数据来源：新浪全景大数据，尼尔森分析2783万2300万924万汽车兴趣用户数量购车意愿用户数量换车意愿用户数量第14页，讲稿共29页，2023年5月2日，星期三80/90后消费者有着更为自我的价值主张和汽车需求数据来源：尼尔森全球社会责任报告，年轻消费者人群调查报告中国不同代际消费者的价值观和汽车需求差异来源：2015年尼尔森未来的消费者白皮书第15页，讲稿共29页，2023年5月2日，星期三过去五年间A0/A级SUV与A0级MPV增速最快2015年A0级MPV的增速明显放缓到9%，而A0级SUV则出现年增幅120%的井喷；B级SUV和A级MPV的增速均比过去五年有明显提升，达到了30%以上，显示出需求转换和高端化消费的巨大效应数据来源：全国乘用车信息联席会；尼尔森分析近年来不同乘用车细分市场销量比例对比年复合平均增长率%（2011-2015）-20%-6%8%6%11%78%35%22%-8%49%16%14%6%2015年增速变化9%120%34%31%来源：乘联会销量数据第16页，讲稿共29页，2023年5月2日，星期三消费者对不同车身类型有着较高且多元的考虑三厢轿车、5座SUV和两厢轿车都是很受欢迎且被广泛接受的车身类型7座SUV在了解该车身类型的人群中被广泛接受三厢轿车（4门）SUV（5座）两厢轿车（5门）MPV（5座）MPV（7座）SUV（7座）轿跑车/跑车/敞篷车旅行车轻客/皮卡对车身类型的知晓度和接受度%来源：尼尔森2015年联合调研第17页，讲稿共29页，2023年5月2日，星期三5座SUV将热度不减，MPV和7座SUV更具有潜力来源：尼尔森2014/2015年联合调研现有用户对不同车身类型的拥有率潜在用户对不同车身类型的考虑度蓝海市场边缘市场三厢轿车轿跑车主流市场5座SUV5座MPV两厢轿车7座MPV7座SUV消费者对于不同车身类型的拥有和考虑不同车身类型的购买意向来源（按现有车主类型）第18页，讲稿共29页，2023年5月2日，星期三政策刺激对新能源车消费者接受度的影响不容忽视201420152012来源：尼尔森2015年联合调研第19页，讲稿共29页，2023年5月2日，星期三新一年的汽车需求趋势第20页，讲稿共29页，2023年5月2日，星期三新一年的汽车市场机遇与挑战并存，创新势在必行泛95后人群准二孩家庭多金老年族中产新女性经济下行法规严格竞争激化盈利压力挑战消费信心新车拉动出行需求溢出效应机遇新兴用户第21页，讲稿共29页，2023年5月2日，星期三二孩政策放开在拉动人口增长时也将改变汽车需求数据来源：国家统计局城镇人口已由1979年的17245万人上升到2013年的73111万人到了2020年，中国的中产阶层将占到人口的40%“4+2+1“型家庭成为城市主导的家庭结构据联合国测算，2015-2020年中国人口出生率为12.2‰，保持在相对平稳水平。目前全国全部省份已经开放“双独”家庭二胎生育政策，近20个省份取消了二胎生育间隔，预计会每年带来新增出生人口100-200万人。新增出生人口100-200万/年“4+2+1“型家庭成为城市主导第22页，讲稿共29页，2023年5月2日，星期三65%的女性消费者掌握家中财权，70后中产女性的线上购物比例大幅提升智能手机平板电脑智能手表/手环线上购物经历*未来线上购物意愿*45%42%76%(+20%)27%9%75%(+20%)25%(+1%)8%(+2%)45%(+2%)41%(+3%)70后女性所有人群2015年个人渗透率及对比去年同期

2015personalpenetrationrateandversusyearago(+3%)(+4%)(+5%)(+6%)数据来源：中国消费者信心调查Source:

ChinaConsumerConfidenceSurvey备注：*代表由于仅有2015年数据，变化率为环比Q3的结果第23页，讲稿共29页，2023年5月2日，星期三中产女性的购换车欲望不容忽视，且有独特的车身类型偏好26%41%50%购车意愿用户换车意愿用户汽车兴趣用户数据来源：尼尔森社会化媒体分析MPV小型车紧凑型车跑车不同车型兴趣用户中女性占比（百分比）中大型车大型车SUV微型车不同车型兴趣用户中男性占比（百分比）第24页，讲稿共29页，2023年5月2日，星期三老年人的数量规模与需求潜力也值得充分重视数据来源：中国消费者信心调查国家统计局老年人的数量在快速增长之中70%+投资Investment60%和子女同住Livingwithchildren32%基金Mutualfund50%寿险Lifeinsurance29%微信WeChat20%VIP账户VIPBankAccount2013年，中国老年人口数量已经达到2.02亿，老龄化水平达到14.9%；2020年，老年人口将迅速增加到2.6亿老年人的收入和生活质量也在悄然变化到２０１５年老年人的购买力在十年间从人均1620美元迅速扩展至4112美元，这些热衷于网购和旅游的人群