商业贸易：2月美妆珠宝电商数据跟踪：美妆头部主品牌表现出彩珠宝行业景气度高涨

行业研究行业深度报告妆头部主品牌表现出彩，珠宝行业景气度高涨——2月美妆珠宝电商数据跟踪业核心观点：行业研究行业深度报告妆头部主品牌表现出彩，珠宝行业景气度高涨——2月美妆珠宝电商数据跟踪业核心观点：牌表现分化，珀莱雅旗下珀莱雅、贝泰妮旗下薇诺娜、华熙生物旗下米”淘系平台化妆品(含美容护肤类和彩妆类)成交额为174亿元，同比9%，环比-9%。雅同比+79%,恋火表现亮眼，GMV同比+1362%；贝泰妮旗下薇诺娜同比+105%；水羊股份、华熙生物、逸仙电商、上海上美旗下多个品牌同比花西子、林清轩表现不佳。%，环比-28%。DR华洛世奇、潘多拉降幅明显。剧风险。商业贸易沪深30010%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%证券研究报告|商业贸易相关研相关研究股税扣除研究助理:S01chenwen@iyingwlzqcomcn第2页共第2页共15页证券研究报告|商业贸易tart1美妆珠宝行业数据跟踪 4 2重点品牌数据跟踪 9 量(万件) 9牌天猫旗舰店2月销售额(万元)和销量(万 第3页共第3页共15页证券研究报告|商业贸易国内非上市公司美妆品牌天猫旗舰店2月销售额(万元)和销量(万件) 图表30：主要珠宝品牌天猫旗舰店2月销售额(万元)和销量(万件).......12第4页共第4页共15页证券研究报告|商业贸易行业总体数据图表1：淘系平台近期化妆品成交额及增速图表2：淘系平台近期化妆品销量及单价情况成交额(亿元)成交额增速(环比)0成交额增速(同比)成交额增速(同比)500%400%300%200%100%0%-100%-200%销量(左轴，万件)单价(右轴，元)02000图表4：淘系平台近期美容护肤类销量及单价情况0成交额(亿元)成交额增速(环比)成交额增速(同比)销量(左轴，万件)单价(右轴，元)00图表5：淘系平台近期彩妆类成交额及增速图表6：淘系平台近期彩妆类销量及单价情况成交额增速(环比)成交额(亿元)00成交额增速(环比)成交额(亿元)000成交额增速(同比)第5页共第5页共15页证券研究报告|商业贸易肤类子行业数据图表8：淘系平台近期面膜成交额及增速成交额增速(同比)成交额(亿元) 成交额增速(环比) 成交额(亿元) 成交额增速(同比) 成交额增速(环比) 0 0 0-200%0-200%增速图表10：淘系平台近期面部精华成交额及增速成交额(亿元) 成交额增速(同比) 成交额增速(环比) 800% 60成交额增速(同比)成交额增速(同比) 成交额增速(环比) 0 400% 200%000速图表12：淘系平台近期男士护理成交额及增速成交额(亿元)成交额增速(环比)50成交额增速(同比)800%600%400%200%-200%86420成交额增速(环比)成交额(亿元)成交额增速(环比)第6页共第6页共15页证券研究报告|商业贸易子行业数据4：淘系平台近期面部彩妆成交额及增速成交额(亿元)成交额增速(环比)50成交额增速(同比)00%200%100%-100%成交额(亿元)成交额增速(环比)0成交额增速(同比)成交额增速(同比)400%300%200%100%0%-100%-200%0成交额(亿元)成交额增速(环比)成交额增速(同比)第7页共第7页共15页证券研究报告|商业贸易业总体数据品成交额及增速图表17：淘系平台近期珠宝饰品销量及单价情况 销量(左轴，万件)单价(右轴，元)成交额(亿元)成交额增速(环比)销量(左轴，万件)单价(右轴，元)00000表18：淘系平台近期黄金珠宝成交额及增速图表19：淘系平台近期黄金珠宝销量及单价情况成交额(亿元)成交额增速(环比)销量(左轴，万件)单价(右轴，元)000成交额增速(同比)表21：淘系平台近期饰品销量及单价情况成交额(亿元)成交额增速(环比)0成交额增速(同比)400%300%200%100%-100%销量(左轴，万件)单价(右轴，元)00第8页共第8页共15页证券研究报告|商业贸易宝子行业数据图表22：淘系平台近期黄金首饰成交额及增速图表23：淘系平台近期铂金首饰成交额及增速成交额(亿元)成交额增速(环比)成交额增速(同比)3050成交额(亿元)成交额增速(环比)成交额增速(同比)250%200%150%100%50%0%-50%-100%图表24：淘系平台近期钻石首饰成交额及增速图表25：淘系平台近期K金首饰成交额及增速成交额(亿元)成交额增速(环比)5543210成交额(亿元)成交额增速(环比)886420第9页共第9页共15页证券研究报告|商业贸易2重点品牌数据跟踪1.1美妆品牌天猫旗舰店数据图表26：国际主要美妆品牌天猫旗舰店2月销售额(万元)和销量(万件)公司名称品牌销售额环比销量环比单价环比(万元)(万件)(元)欧莱雅17070-25%67.00-5%255-21%-4%3621591246%1360%103.741%1360%91734%646%欧莱雅HR阿玛尼YSL891411672187784%-22%40%6%21%8%11.7331.7440.3754%-12%%6%21%8%60465-59%-11%-6%7%雅诗兰黛58070157%164%50.93164%11407%3%雅诗兰黛海蓝之谜11838-9%12.19115%-9%71-48%TOMFORD4172-8%6.54-35%3841%MAC1084027%42.29-10%27%256洁SK-II1367948%21.46101%48%38-41%-6%OLAY1104441%34.0244%41%-23%-9%爱茉莉太平洋雪花秀悦诗风吟530210731925-65%-65%-27%18.477.188.38288%-72%-58%-27%287230-64%24%-18%24%43%资生堂资生堂1294740%170%25.05%170%7-11%-24%证券研究报告|商业贸易图表27：国内上市/拟上市公司美妆品牌天猫旗舰店2月销售额(万元)和销量(万件)公司名称公司名称品牌珀莱雅优资莱韩雅销售额114%-75%-68%环比46%-66%-38%销量27%-61%-71%环比-71%-39%单价9%-37%环比环比(万元)16605(万件)7(元)228珀珀莱雅悠雅悦芙媞彩棠2162111-6%-4%-57%2%-22%.013512.19%-54%7%-24%-18%-6%-10%-6%-2%上海家化玉泽佰草集美加净启初双妹282771135-31%6%%-15%-24%-30%-19%-17%-23%-26%-30%19.3599862.7010.04.23125%21%20%-57%-17%-16%-6%-25%-33%-36%293-42%-26%-30%-37%2%-2%-1%丸美19979%107%8.919%8%224丸丸美春纪PassionalLover/恋火477-67%1362%-66%-69%.5006-76%1601%-67%-64%-14%-13%御泥坊1567-40%13.49-43%小迷糊-52%46%4.44-36%4%-24%-25%花瑶花-93%-10%.09-95%41%-13%水羊股份hph丽得姿大水滴城野医生8438-76%-24%-67%1658%-33%26%-35%29%.39.54.09372.69-84%7%-73%2353%-29%26%-40%28%%%-61%23%-28%-6%-23%贝泰妮薇诺娜9293105%20%61.71142%-15%毛戈平毛戈平225924%-16%9.48%-20%238-20%逸仙电商完美日记小奥汀完子心选76851887420-65%-40%-79%-7%-1%-3%76.8418.4144-69%-50%-83%-31%-21%-7%21%21%25%华熙生物润百颜夸迪米蓓尔2307438419701590-19%-16%6%-31%-18%284%134%12.399.4916.9010.59-30%146%-31%105%226%23%462-31%-20%-19%7%-28%鲁商发展颐莲156321%22%13.9323%-12%-1%上海上美韩束81-71%-28%15.31-64%-30%208-19%一叶子2085-14%-3%21.64-24%-10%证券研究报告|商业贸易图表28：国内非上市公司美妆品牌天猫旗舰店2月销售额(万元)和销量(万件)公司名称品牌销售额环比销量环比单价环比(万元)(万件)(元)花西子花西子12415-57%-22%74.73-53%-29%-8%百雀羚百雀羚148%-38%22.83123%-35%-25%-5%林清轩林清轩1653-47%4%4.24-39%132%-14%-16%伽蓝集团5202-20%43.31-7%-17%-14%公司名称品牌名称宝贝名称销销售额销销售额(万元)(元)珀莱雅proyaproya/珀莱雅A双抗精华红宝石面霜双抗红宝石精华套装双抗精华面膜12.712.72%9.07%7.13%6.19%5.64%21121507118410283782722893大师高光修容盘330.01%33timagetimage/彩棠妆前乳双拼高光粉膏三色遮瑕盘【38预售2.0版本】大师高光修容盘28.42%9.39%6.22%4.26%00皮肤屏障修护面霜17.90%6臻安润泽修护精华眼霜13.71%dr.yu/玉泽【直播】肤屏障修护保湿霜5.96%228屏障修护套装5.37%205上海家化herborist/佰草集皮肤屏障修护调理乳4.24%【直播】白茶玲珑水乳套装新七白白泥面膜【直播】太极生物钟套组【直播】新玉润水乳套装太极肌源修护精华6.02%5.41%5.34%5.24%4.30%8079276丸美marubi/丸美小紫弹视黄醇眼霜【会员双享】小紫弹视黄醇眼霜5g+小【会员悦享】小紫弹视黄醇眼霜5g小红笔眼霜【会员专属】购物金37.27%10.44%9.15%5.51%2.98%4420829879贝泰妮winona/薇诺娜清透防晒乳舒敏保湿特护霜-维稳舒敏保湿特护霜-修护舒缓修护冻干面膜*2舒敏保湿修护精华液12.44%6.02%5.46%4.81%4.64%115608447431271248298299品牌品牌2.1珠宝品牌天猫旗舰店数据图表30：主要珠宝品牌天猫旗舰店2月销售额(万元)和销量(万件)类型品牌销售额(万元)同比环比销量(万件)同比环比单价(元)同比环比周大生46768%-27%5.3014%-22%883-5%-6%designcircles*28599%-16%0.061075%-9%449-41%-8%中国黄金2902-27%9%0.48-88%1%5996489%8%老凤祥---------老庙2329-1%-29%1.94-6%-5%11995%-25%明牌珠宝1277-46%-46%0.98-53%-59%130815%32%潮宏基4544-4%-23%3.78-20%-32%120420%13%IDo2251-29%29%0.93-35%26%24158%2%周六福448660%-20%5.6276%-14%799-9%-6%DR1291-37%18%0.44-20%1%2914-21%17%菜百3190-32%-59%1.01-39%-63%315612%11%周大福1430932%-25%11.74-32%-27%121995%2%港资周生生87517%-36%6.369%-34%1375-2%-3%品牌六福珠宝359053%-39%2.4129%-40%148819%1%谢瑞麟164022%-17%1.4030%-19%1175-6%3%卡地亚7012339%-4%84%353%7%8389-3%-10%外资蒂芙尼*---------品牌潘多拉*1981-18%9%3.13-17%-9%633-2%20%施华洛世奇*1913-43%2%2.17-33%-14%881-16%18%据仅供参考。证券研究报告|商业贸易公司名称公司名称品品牌名称宝宝贝名称黄黄金字母转运珠销销售额12.15%销售额(万元)8均价(元)周大周大生chowtaiseng/周黄金转运金珠手链启福系列实心古法黄金手镯黄金貔貅转运珠手链会员直播专属购物金2.022.02%1.97%1.79%1.75%18961262945199潮宏基chj/潮宏基心动四叶草红18K金钻石项链小蛮腰黄金手镯玫瑰花牌黄金项链足金坠链金典足金手镯密语黄金手镯6.76%3.47%2.60%2.35%2.25%345289229589798826周大周大福周周大福小金条项链黄金字母转运珠吊坠国潮福字福牌花月佳期转运桃花黄金吊坠2.842.84%2.55%2.41%2.38%40742151415061053【预售】三丽鸥系列玉桂狗黄金吊坠EOR6162.02%2891756周生生周生生足金爱情密语系列羽毛黄金吊坠爱情童话