定增代码简称钨业公告编号临

性承担个别和连带的。本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开相关事项的实尚待取得有关机关的批准或核准。议批准和中国监督管理核准。基准日前二十个日均价的90%（定价基准日前20个日交易均价=定价基准日前20个日总额/定价基准日前20个日总量20.23元/股。建稀土、开源基金、福建投资、理顺投资、自然人、高建稀土拟5,000.00万股，开源基金拟2,500.00万股，福建投资拟2,000.00万股，理顺投资拟2,000.00万股，自然人拟投资拟300.00万股，金圆资本拟200.00万股。上述对象已与4、若公司在本次非公开的定价基准日至日期间发生送红5、若公司在本次非公开的定价基准日至日期间发生现金 金净额将全部用于补充公司流动。7、根据中国《关于进一步上市公司现金分红有关事项（证监发[2012]37号）20128272012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈章程〉的议案》和《关于制定〈公“第五节利润分配政策及执行情况”的相关内容。目释 四、本次完成后，公司是否存在、资产被控股股东及其关联人占用，或为控

指A 指每股面值1.00元的普通本次、本次非公开

厦门钨业本次非公开不超过15,000.00万股 指厦门钨福建稀土

指福建省冶金（控股 指江西都昌钨钼矿业，公司子公 指厦门三虹钨钼，公司控股股东控制的其他企 指前海开源基金管理，本次的对象之 指福建省投资开

指高科，本次的对象之 指股权投资管理（），本次的对象之一 指金圆资本管理（厦门），本次的对象之一 指厦门钨业之董事 指厦门钨业之股东大 指《厦门钨业章程 指福建省国有资产监督管理，公司实际控制人中国指中国 上交 指 指成立日期：19971222上市日期：2002117公司主页：h组能各异、品种繁多的新型材料，有“新材料之母”的美誉，被广泛应用于产业不可或缺的战略性资源。在《关于加快培育和发展战略性新兴产业的础材料，以之为基础制造的精密电机、高效储能和电力转换设备是新能源汽车、和新的，兴的。了相对完备的生产体系。由于精深加工业务本身属于精密制造的前沿领经过多年的业务积累，公司已初步形成了以完整参与市场竞争的能稳定的支持主要通过向银行以及中期票据等方式筹集。截至2013年9月末，公司来进一步通过增加信贷融资来取得发展所需将日益受到现有净资产规模的提供稳定的支持提升公司未来业务发展的竞争力和能力。福建投资、理顺投资、自然人、高科、自然人、公司本次非公开之对象的具体情况参见本预案“第二节对象基本情况、附条件生效合同的内容”的相关内容。作为公司本次非公开对象之一的福建稀土为公司控股股有公司23,908.99万股，占公司总股本的35.06%。公司本次非公开的对象还包括开源基金、福建投资、理顺投资、自然人、高科、自然人、投资、金圆资本共8名投资者。截至本预案公告之日，除间接持有公司634,344股、占公司总股本0.09%的外，上述投资者未持有公司，也不存在董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公司董事、监事或者高级管理人员的情况，根据《证 本次的种类为境内上市的普通股（），每股面值后6个月内选择适当时机实施本次。在本次定价基准日至日期间，若公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等事项，则本次将作相应调整；在本次定价基准日理顺投资、自然人、高科、自然人、投资和金圆资共九名投资者。其中，福建稀土拟5,000.00万股，开源基金拟人拟500.00万股，投资拟300.00万股，金圆资本拟200.00对象将均以现金公司本次非公开的本次的定价基准日为公司第六届董事会第二十次会议决议公告日（即年月 本 价格为定价基准日前二十 日公 均价90%（定价基准日前20个日均价=定价基准日前20个日交易总金额/定价基准日前20个日总量），即价格为20.23元/股 本次非公开 费用后的募金净额将全部用于补充流动。本次决议自公司股东大会审议通过本次非公开 东，本次构成关联。在公司董事会审议关于本次非公开的相关议案时，关联董事已回避决，相关议案由非关联董事表决通过。本次非公开报公司股东大会审议时，福建稀土 及其子公司 铁矿将在股东大会上对相关议案回避表决。稀土拟5,000.00万股，本次非公开完成后，福建稀土及其全资子公司福建铁矿将合计持有公司28,908.99万股、占公司总股本34.75%的股公司本次非公开相关事项已经本公司年月日召开的第六届容名称：福建省稀有稀土（）资本：捌亿元整公司成立日期：公司类型：公司（法人独资1福建省铁矿2福建省阳山铁矿有3福建省连城锰矿有4厦门三虹钨钼5江西巨通实业有限（1）48%，厦门三虹持股30%，持股10%，武宁天力实业持股10%，江西卓新矿业有限西巨通48%的股权附解除条件地转让给福建稀土；2013年9月6日，修水巨通原持有江西巨通48%的股权变更至福建稀土名下。824个月（20139620159日）的土与修水巨通、江西巨通签订《股权转让协议》而受让持有的江西巨通48%股权须出，修水巨通和福建稀土均有权要求解除本协议，将目标股权恢复至本协议生效之前的状 比例视福建稀土要求而定，也有权受让任何比例的目标股权；如福建稀土仅（包括但不限于担保费和因福建稀土为修水巨通承担质押担保责任或保证责任而产生的等。③福建稀土决定受让全部或部分目标股权的，由福建稀土指定具备相根据《股权转让协议》而持有江西巨通48%股权的最终归属存在不确定性。20121231归属母者的净利市场明显无关的除外、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事除福建稀土公司本次行为构成关联外，福建稀土与本公司产生新的关联、同业竞争。详见本预案“第四节董事会关于本次7、本次预案披露前24个月内对象及其控股股东、实际控制人与本次预案披露前24个月，福建稀土和其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与厦门钨业之间的重大情况如下：201320133合确定，的定价依据符合市场原则，符合双方的利益。2013120133月收购都昌钨钼矿业60%股权之前，构成与对象之间的关联。价格协商制定。具体金额和占比情况如下：20131-920122011业关联方往24个月向厦门三虹借款的具体情2013930/20131-920121231/2012201112巨通实业采购和向厦门三虹借款而发生，具体情况如下：关联对20139302012123120111231江西巨通实业江西巨通实业--江西巨通实业------20139302012123120111231--法定代表人：公司成立日期 年 公司类型：公会的其他业务。 开源基金成立于2013年1月，立足前海国家金新合作区，专业从计划，投资范围包括、债券等。20131231注：上述财务数据券市场明显无关的除外、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事或7、本次预案披露前24个月内对象及其控股股东、实际控制人与 法定代表人：公司成立日期 年 公司类型：公司（国有独资经营范围涉及经营项目的，应在取得有关部门的后经营）福建投资2013年 20131231归属母者的净利市场明显无关的除外、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事联。7、本次预案披露前24个月内对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大情况本次预案披露前24个月内，福建投资及其控股股东、实际控制人与厦门钨业之间未曾发生重大。执行事务：出额：100万 本次完成前，理顺投资及其与公司不存在关联6、本次预案披露前24个月内对象及其控股股东、实际控制人与本次预案披露前24个月内，理顺投资及其与厦门钨业之间未曾发生重大。与任职单位的关国脉20072009福建国脉201086,500.00福建国脉10,000.00限公司（注钨业总股本的0.09%。最近5年未曾受过行政处罚（与市场明显无关的除外、刑事处后，及其控制的企业与公司不存在同业竞争或者潜在同业竞争关系。本次完成前 5、本次预案披露前24个月内对象与上市公司之间的重大况名称：高科公司成立日期：公司类型 （上市20121231归属母者的净利券市场明显无关的除外、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事或 7、本次预案披露前24个月内对象及其控股股东、实际控制人与 门钨业之间未曾发生重大。与任职单位的关厦门恒兴1994厦门恒兴有46,800.00最近5年未曾受过行政处罚（与市场明显无关的除外、刑事处本次完成前，及其控制的企业与公司不存在关联5、本次预案披露前24个月内对象与上市公司之间的重大况本次预案披露前24个月内，及其控制企业与厦门钨业之间未曾发生重大。法定代表人：陆住所：中国（）自由贸易试验区泰谷路号幢层 公司成立日期 年 公司类型：公司(国内合资券市场明显无关的除外、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事或 7、本次预案披露前24个月内对象及其控股股东、实际控制人与门钨业之间未曾发生重大。法定代表人：住所：厦门市思明区展鸿路号厦门金融中心层 公司成立日期 年 公司类型：法人商事主体（其他公司非公开募集项目等领域。券市场明显无关的除外、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事或 7、本次预案披露前24个月内对象及其控股股东、实际控制人与门钨业之间未曾发生重大。然人、高科、自然人、投资和金圆资本签订了附条件生效甲方拟以现金乙方本次非公开中的5,000万股。乙方的在定价基准日至日期间除权的，前述甲方乙方非公开甲方乙方本次非公开的价格为20.23元每股（该价格为乙方第六届董事会第二十次会议决议公告日前二十个日乙方均价的90%即甲方为乙方非公开5,000万股，应向乙方支付人民本合同生效后，甲方将按照本合同的各条款之约定乙方本次非公承销商为本次非公开专门开立的账户。乙方在收到甲方及其他投资者缴纳的本次非公开的款后，应更登记手续，并按照中国、所和中国登记结算公司的相关规定，将甲方的登记于甲方名下，以实现交付。本合同所述之非公开经中国的核准甲方拟以现金乙方本次非公开中的2,500万股。乙方的在定价基准日至日期间除权的，前述甲方乙方非公开甲方乙方本次非公开的价格为20.23元每股（该价格为乙方第六届董事会第二十次会议决议公告日前二十个日乙方均价的90%即甲方为乙方非公开2,500万股，应向乙方支付人民币伍亿零拾伍万元（小写：50,575万元。乙方的在定价基准日至发价基准日至日期间因现金分红而除息的，甲方乙方的价格将进本合同生效后，甲方将按照本合同的各条款之约定乙方本次非公承销商为本次非公开专门开立的账户。乙方在收到甲方及其他投资者缴纳的本次非公开的款后，应更登记手续，并按照中国、所和中国登记结算公司的相关规定，将甲方的登记于甲方名下，以实现交付。本合同所述之非公开经中国的核准甲方拟以现金乙方本次非公开中的2,000万股。乙方的在定价基准日至日期间除权的，前述甲方乙方非公开甲方乙方本次非公开的价格为20.23元每股（该价格为乙方第六届董事会第二十次会议决议公告日前二十个日乙方均价的90%即甲方为乙方非公开2,000万股，应向乙方支付人民币肆亿零肆佰陆拾万元（小写：40,460万元。乙方的在定价基准日至相应调整，甲方应支付的金额按照调整后的价格乘以原数确本合同生效后，甲方将按照本合同的各条款之约定乙方本次非公承销商为本次非公开专门开立的账户。乙方在收到甲方及其他投资者缴纳的本次非公开的款后，应更登记手续，并按照中国、所和中国登记结算公司的相关规定，将甲方的登记于甲方名下，以实现交付。本合同所述之非公开经中国的核准甲方拟以现金乙方本次非公开中的2,000万股。乙方的在定价基准日至日期间除权的，前述甲方乙方非公开甲方乙方本次非公开的价格为20.23元每股（该价格为乙方第六届董事会第二十次会议决议公告日前二十个日乙方均价的90%即甲方为乙方非公开2,000万股，应向乙方支付人民币肆亿零肆佰陆拾万元（小写：40,460万元。乙方的在定价基准日至相应调整，甲方应支付的金额按照调整后的价格乘以原数确本合同生效后，甲方将按照本合同的各条款之约定乙方本次非公承销商为本次非公开专门开立的账户。乙方在收到甲方及其他投资者缴纳的本次非公开的款后，应更登记手续，并按照中国、所和中国登记结算公司的相关规定，将甲方的登记于甲方名下，以实现交付。本合同所述之非公开经中国的核准甲方：甲方拟以现金乙方本次非公开中的1,500万股。乙方的在定价基准日至日期间除权的，前述甲方乙方非公开甲方乙方本次非公开的价格为20.23元每股（该价格为乙方第六届董事会第二十次会议决议公告日前二十个日乙方均价的90%即甲方为乙方非公开1,500万股，应向乙方支付人民币叁亿零叁佰肆拾伍万元（小写：30,345万元。乙方的在定价基准日至发金额按照调整后的价格乘以调整后的数确定。乙方的在定价基准日至日期间因现金分红而除息的，甲方乙方的价格将进 乙方在收到甲方及其他投资者缴纳的本次非公开的款后，应更登记手续，并按照中国、所和中国登记结算公司的相关规定，将甲方的登记于甲方名下，以实现交付。本合同所述之非公开经中国的核准甲方应按本合同第3条的规定支付价款，如果发生逾期，则应自逾甲方拟以现金乙方本次非公开中的1,000万股。乙方的在定价基准日至日期间除权的，前述甲方乙方非公开甲方乙方本次非公开的价格为20.23元每股（该价格为乙方第六届董事会第二十次会议决议公告日前二十个日乙方均价的90%即甲方为乙方非公开1,000万股，应向乙方支付人民本合同生效后，甲方将按照本合同的各条款之约定乙方本次非公承销商为本次非公开专门开立的账户。乙方在收到甲方及其他投资者缴纳的本次非公开的款后，应更登记手续，并按照中国、所和中国登记结算公司的相关规定，将甲方的登记于甲方名下，以实现交付。本合同所述之非公开经中国的核准甲方拟以现金乙方本次非公开中的500万股。乙方的在定价基准日至日期间除权的，前述甲方乙方非公开的前述甲方乙方非公开的数量不进行相应调整。甲方乙方本次非公开的价格为20.23元每股（该价格为乙方第六届董事会第二十次会议决议公告日前二十个日乙方均价的90%，即甲方为乙方非公开500万股，应向乙方支付壹亿零壹佰壹拾伍万元（小写：10,115万元。乙方的在定价基准日至相应调整，甲方应支付的金额按照调整后的价格乘以原数确本合同生效后，甲方将按照本合同的各条款之约定乙方本次非公承销商为本次非公开专门开立的账户。乙方在收到甲方及其他投资者缴纳的本次非公开的款后，应更登记手续，并按照中国、所和中国登记结算公司的相关规定，将甲方的登记于甲方名下，以实现交付。本合同所述之非公开经中国的核准 甲方拟以现金乙方本次非公开中的300万股。乙方的在定价基准日至日期间除权的，前述甲方乙方非公开的前述甲方乙方非公开的数量不进行相应调整。甲方乙方本次非公开的价格为20.23元每股（该价格为乙方第六届董事会第二十次会议决议公告日前二十个日乙方均价的90%，即甲方为乙方非公开300万股，应向乙方支付整，甲方应支付的金额按照调整后的价格乘以原数确定。本合同生效后，甲方将按照本合同的各条款之约定乙方本次非公承销商为本次非公开专门开立的账户。乙方在收到甲方及其他投资者缴纳的本次非公开的款后，应更登记手续，并按照中国、所和中国登记结算公司的相关规定，将甲方的登记于甲方名下，以实现交付。本合同所述之非公开经中国的核准甲方拟以现金乙方本次非公开中的200万股。乙方的在定价基准日至日期间除权的，前述甲方乙方非公开的前述甲方乙方非公开的数量不进行相应调整。甲方乙方本次非公开的价格为20.23元每股（该价格为乙方第六届董事会第二十次会议决议公告日前二十个日乙方均价的90%，即甲方为乙方非公开200万股，应向乙方支付日期间因现金分红而除息的，甲方乙方的价格将进行相应调整，甲方应支付的金额按照调整后的价格乘以原数确定。本合同生效后，甲方将按照本合同的各条款之约定乙方本次非公承销商为本次非公开专门开立的账户。乙方在收到甲方及其他投资者缴纳的本次非公开的款后，应更登记手续，并按照中国、所和中国登记结算公司的相关规定，将甲方的登记于甲方名下，以实现交付。本合同所述之非公开经中国的核准本次拟募金总额（含费用）不超过0万元，扣除募动硬质合金、稀土和新能源材料等精深加工业务领域以及上游原材料资源领域的投完整参与市场竞争的竞争力，在多个市场领域处于行业领先地位。于同期期末净资产72.18%的规模。公司目前净资产规模较小以及融资有限动是当前公司优化融资结构，缓解融资压力的必要。大业务规模提供必要的流动保障，有效提高公司在钨钼材料、硬质合金、稀土和新能源材料等产业领域的业务水平，增强公司的原材料供应保障，提升公司业务的竞争力和能力。以公司2013年9月末合并报表财务数据为基准并按照本次募金上募金补充流前募金补充流后资产总额（亿元（亿元所有者权益总额（亿元有息负债（银行借款和中期票据等）总额（亿元28,908.99万股、占公司总股本的34.75%，本次不会导致公司控股股东 现金流入也将随公司业务规模的扩大和公司能力的提升而不断增加。务关系、管理关系和关联不会发生重大变化。1江西省修水县神威矿冶有限与厦门钨业钨矿采选业务不2