海外发债合作框架协议书样本_第1页
海外发债合作框架协议书样本_第2页
海外发债合作框架协议书样本_第3页
海外发债合作框架协议书样本_第4页
海外发债合作框架协议书样本_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合作框架协议错误!未找到引用源。2-融资合作框架协议签约时间:2015年月日签约地点:

融资合作框架协议甲方:中滇天人教育投资有限公司(以下简称“中滇教投”)地址:云南省昆明经开区云大西路新广丰食品物流中心B区1幢11层1103号 法定代表人:陈用胜电话箱:249163669@乙方: 深圳市海德安泰基金管理有限公司(以下简称“海德安泰”)地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号 前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室法定代表人: 杜剑锋先生电话真:86-755-82938336电子信箱:organicseed@二、双方职责XXXX:1.1按照评级及上市、发债要求详细提供与项目有关的经营情况、财务状况、市场开发、发展规划、管理控制等信息、资料;1.2配合评级机构并按照评级机构、发行商、承销商、中介机构的资料要求和时间要求,提交相关资料。保证所提供的资料和信息及时、准确、真实、完整;确保通过所有必要监管机关和内部批准,出具维好协议;1.3协助和配合各参与方的工作,并提供相应的支持和必要的便利条件,包括乙方人员或关联方往返项目地点的差旅费用,办公费用等等关联费用。负责路演,律师费,会计师费,承销费用,乙方佣金,发债票息。

2、海德安泰:海德安泰作为甲方境外上市、发债融资项目的安排及协调人,负责统筹安排境外发行事宜。具体完成下列工作:2.1负责整体统筹本项目,选定最有能力的投资银行、协调本项目的总体进度安排,制定详细的时间表;2.2负责制定符合甲方利益的上市及债券发行可行性初步方案,协助甲方完成有关合规性准备工作;建立境外上市发债事宜的项目工作机制,包括安排各参与方工作职责、制定双方会议机制及工作团队通讯录等;2.3负责与境外主要承销机构进行沟通,并就各承销机构提供的上市债券发行结构建议及发行成本报价进行谈判、协商及甄选等工作,最终选定并向甲方推荐负责其境外上市债券发行的承销商;2.4负责境外上市发债事宜的相关成本谈判;协助甲方进行国际评级工作;挑选合适法律、会计、评级机构等专业机构的沟通与协调等;2.5协助甲方确定该交易恰当的条款(包括发行规模、定价和期限),协调该交易的推介和路演流程。

三、保密条款除征得资料提供方的同意(用于本项目所指定的目的除外),任一方不得披露双方提供的资料,包含双方因本项目而提供各种信息和材料。此保密条款范围不包括提供给评级机构、项目专业顾问、董事、高级职员、服务人员、雇员或代理商等围绕该交易而需要获得并研究信息的相关方,以及该融资的购买者或潜在购买者之披露。四、其他本协议为双方之间的框架协议,具体权利义务由甲方与双方另行签订合同。另行签订协议与本协议不一致的,已双方另行签订的合同为准。项目推进过程中,因市场因素、交易条件等因素变化影响本项目实施的,乙方有权向甲方另行推荐合作机构。本协议一式四份,双方各保留二份,每份均具有同等法律效力。甲方(盖章):

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论