定增水泥股份非公开发行预案

人公告日。本次非公开价格为6.63元/股，根据《上市公个日总额/定价基准日前20个日总量。若本公司股的期首日前20个日公司均价的70%，则公司启动本次非公开的工作；反之，若上述价格低于本次非公开的期首日前20个日公司均价的70%，则公司暂不启动本次非公开的限售期结束后按中国及所的有关规定执行。六、本次非公开拟募金总额（包括费用）不超过46,243.59万元，扣除费用后的募金净额，将全部用于补充流动。将由本次完成后的新老股东按照持股比例共享和承担。八、根据中国《关于进一步上市公司现金分红有关事项十、本次非公开人.................................................................................................................... 一、人基本情 二、本次的背景和目 （一）本次非公开的背 （二）本次非公开的目 三、对象及其与公司的关 四、的价格及定价原则、数量、限售 （一）的种类和面 （二）方 （三）定价基准日、价格和定价原 （四）数 （五）限售 （六）拟上市的 五、募金数量和用 六、本次非公开前滚存利润分配政 七、本次非公开决议的有效 八、本次非公开是否构成关联...........................................................九、本次不会导致公司控制权发生变 程 一、中国再生资源开发.......................................................................（一）基本信 （二）股权结 （三）最近三年主要业务的发展状况和经营成 （四）最近一年简要财务会计报 （六）本次完成后的同业竞争、关联情 （七）本次预案披露前24个月内中再生及其董事、监事、高级管理人员与本公司之间的重大情 二、银晟资本（）股权投资基金管理.......................................（一）基本信 （二）股权结 （三）最近三年主要业务的发展状况和经营成 （四）最近一年简要财务会计报 情 （六）本次完成后的同业竞争、关联情 （七）本次预案披露前24个月内银晟资本及其董事、监事、高级管理人员与本公司之间的重大情 三、供销投资基金管理...............................................（一）基本信 （二）股权结 （三）最近三年主要业务的发展状况和经营成 （四）最近一年简要财务会计报 情 （六）本次完成后的同业竞争、关联情 （七）本次预案披露前24个月内中再生及其董事、监事、高级管理人员与本公司之间的重大情 四、财通基金管理—设立并管理的玉泉399号资管计 （一）基本信 （二）股权结 （三）最近三年主要业务的发展状况和经营成 （四）最近一年简要财务会计报 情 （六）本次完成后的同业竞争、关联情 （七）本次预案披露前24个月内财通基金及其董事、监事、高级管理人员与本公司之间的重大情 五、财通基金管理—设立并管理的玉泉400号资管计 （一）基本信 （二）股权结 （三）最近三年主要业务的发展状况和经营成 （四）最近一年简要财务会计报 情 （六）本次完成后的同业竞争、关联情 （七）本次预案披露前24个月内财通基金及其董事、监事、高级管理人员与本公司之间的重大情 六、省物业股权投资基金管理...........................................（一）基本信 （二）股权结 （三）最近三年主要业务的发展状况和经营成 （四）最近一年简要财务会计报 情 （六）本次完成后的同业竞争、关联情 （七）本次预案披露前24个月内中再生及其董事、监事、高级管理员与本公司之间的重大情 七、本次对象情 一、人、 二、标的、价格、方式和数 （一）标 （二）价 （三）方式、数 二、的限售 三、价款的支付及标的支 四、协议的生效、变更及终 五、违约责 一、本次募金的使用计 二、使用募金补充流动的可行性和必要性分 速发展的战略契 （二）公司需要补充足够的流动以满足业务快速发展的需 （三）降低资产负债率，优化资本结 （四）控股股东及其一致行动人现金增持，提升公司投资价 （一）本次后公司业务及资产变化情 （二）本次后公司章程变化情 （三）本次后公司股东结构变动情 （四）本次后公司高管人员结构变动情 （五）本次后公司业务结构变动情 二、本次对上市公司财务状况、能力及现金流量的影 （一）本次对公司财务状况的影 （二）本次对公司能力的影 （三）本次对公司现金流量的影 业竞争等变化情 变化情 变化情 变化情 变化情 股股东及其关联人提供担保的情 五、本次对公司负债情况的影 一、产品价格波动风 二、废品收购价格上涨的风 三、基金补贴力度变化的风 四、环保风 五、本次非公开摊薄即期回报的风 六、本次非公开的风 七、价格波动风 一《公司章程》规定的利润分配政 （一）利润分配政策的研究论证程序和决策机 （二）公司利润分配政 （三）利润分配的具体规划和计划安 二、公司近三年利润分配情况及未分配利润使用情 （一）公司近三年的利润分配情 （二）公司近三年的现金分红情 （三）公司近三年的未分配利润使用情 （四）公司未来的利润分配计 指本次非公开A非公开指69,749,006股A股的行指指指指募指指指指指所指指指指指指指指元、万元、亿 市西城区宣武门外大街甲1号财讯中心B座8所19991216：：互联网根据国家公布的数据显示，2015年一至三季度GDP同比增长6.9%0.4%。受全球经济复苏缓慢以及自身增长速度换档、经2020201510月十八1.7%，与此形成鲜明对比的是，废弃资源综合利用行业在政策支持2015年新《环保法》实施以来，电子废弃物拆解行业得到了相当大程度20163月，新版《废弃电器电子产品回收514大类，再生资源回收利用企业受此政策积极影响，及主营业务变更以来，公司业绩扭转了此前连续亏损的面貌，2015年度，公司实现营业收入160,713.74万元，净利润18,672.28万元，能力有了显著提升。构，为推动公司业务和持续稳健发展提供必要的保障。本次非公开A股的对象为中国再生资源开发（以下简称“中再生”）、供销投资基金管理（以下简称“投资”）、财通基金管理设立并管理的玉泉399号资管计划、财通基金管管理（以下简称“银晟资本”）、省物业股权投资基金管理有限本次12--3--456--7截至本预案出具之日，中再生持有公司25.35%，与其一致行动人中再、山东中再生投资开发合计持有50.02%，为公司的控股资本系投资全资子公司银晟（）国际贸易的全资子公司。四、的价格及定价原则、本次的为境内上市普通股（A股面值为1.00元 基准日前20个日总额/定价基准日前20个日总量。其中，P0为调整前价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后价格为P1。若上述价格高于本次非公开的期首日前20个日公次非公开的期首日前20个日公司均价的70%，则公司暂不启动本次非公开的工作。本次非公开的数量不超过69,749,006股（含69,749,006股。若公董事会与本次非公开保荐机构（主承销商）根据实际情况依法协商确定。对象的本次非公开的，自本次结束之日起36个月内不得转让。对限售期另有规定的，依其规定。限售期满后，本次非公开的将在所上市本次非公开拟募金总额（包括费用）不超过46,243.59万元，拟全部用于补充公司流动。次完成后的新老股东共享和承担。易的全资子公司。本公司独立董事已对本次非公开涉及关联事项了事前认可意见及独立意见。在董事会审议本次非公开相关议案时，人（中再资源再生开发、黑龙江省中再生资源开发、再生资源、山东中再生投资开发）的持股比例为50.02%。根据再生投资开发、供销投资基金管理、银晟资本（）股权投资基金管理）的持股比例为51.35%。前后，控股股本次非公开相关事项已经于2015年11月13日召开的公司第六董事会第七次会议审议通过，于2015年12月18日取得了中华供销合作总次临时股东大会审议通过了本次事项，2016年6月3日召开的公司第开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过公司本次预案的二次修订稿。本次尚需通过中国核准。在获得中国核准后，公司将向中国登记结算公司10,000号19890512规定需要取得的事项除外）；以再生资源为主要原料的委托拥有60余家分、子公司，以及11个大型国家级再生资源产业示范、3个区域性集散市场、70多家分拣中心和5,000多个回收网点。20151231日/2015场明显无关的除外、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事或者司形成新的关联。人员未发生其他重大。15030室-3,000号20150421 20151231日/2015市场明显无关的除外、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事或公司形成新的关联。理人员未发生其他重大。10,000号2012621财务公司等外部金融机构以及市场、新合作和财务公司等内部企业合作，采用资产收益权、委托债权投资、银证信、等多种融资融入，20151231日/2015-市场明显无关的除外、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事或公司形成新的关联。 划财通基金管理产品：“财通基金-玉泉399号资产管理计划”认购公司本次非公开，该资管计划由自然人陈军耀（号码：20,000号2011621市场明显无关的除外、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事或公司形成新的关联。 划财通基金管理产品：“财通基金-玉泉400号资产管理计划”认购公司本次非公开，该资管计划由自然人陈高（号码：20,000号2011621

有有有有自2011年6月成立以来，公司陆续了混合、债券、保本、指数、等不同类型的公募产品，业绩表现持续稳健。据统计显示，财通基金2014年度投资管理能力位列全行业前三，财通可持续发展混合基金以金公司、最具发展潜力基金公司等14个业内大奖。除了在公募领域持续收行超500单专户产品，定增业务和资管业务位列行业第一。2013年6月，通资产管理资管总规模超370亿元。5,000号2012112 省物业股权投资基金管理于2012年11月发起成立，致力于支持物业发展。公司服务于省物流基础设施建设、物流行业并购司于2013年、2014年分别主动管理型基金产品1亿（3期、2.68亿（5内大中型物流企业解决了中短期问题，覆盖的物流下业达34个。20151231日/2015市场明显无关的除外、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事或公司形成新的关联。理人员未发生其他重大。11213141本1121314151高66共计10名，未超过200名。序号供销1（公司团团供销2（公司团团3划4划5 人：各对象（中国再生资源开发、银晟资本（）股权管理计划、省物业股权投资基金管理）《附生效条件的非公开协议》签署日期：2015年11月13日《附生效条件的非公开协议之补充协议》签署日期：2016年812人本次拟非公开普通股（A股）不超过69,749,006股（含本数，面值为1元。若人在定价基准日至日期间发生派次非公开的每股价格为不低于定价基准日前20个日均价的百分之九十，双方确认本次非公开的每股价格为6.63元/股。46,243.59万元（以下简称次非公开的总数不超过69,749,006股。各人出额和数量如下人36个月内不转让。自本次非公开结束之日起至标的解禁之日止，人就其所的人本次非公开的，由于人送红股、转增股本原定承诺，并办理相关锁定事宜。易、或者高管持股变动管理规则等，相关方不得配合减持操控股开立的账户，验资完毕再划入人本次非公开募金专项账户。缴款通知书载明的缴款日期须至少晚于发出缴款通知书20个工作日。2、人应指定具有业务资格的会计师对人的上述价本次非公开最后一笔价款抵达人本次承销商账户后3个工作国登记结算公司申请办理本次非公开新增的的通过中国登记结算公司的登记系统记4、本次非公开完成后，人按所持人比例共享人本次非公开前的滚存未分配利润。中华供销合作总社批准人本次非公开中国核准人本次非公开协议一方严重本协议，致使对方签署本协议的目的根本不能实现，如本协议解除，本协议双方的、保证和承诺将自动失效；但如因东大会通过；（4）中国核准的，不构成人违约。本次非公开A股预计募金总额不超过46,243.59万元（46,243.59万元扣除费用后的募金净额将全部补充公司流动20155处理的废弃电器电子产品数量给予的补贴。公司按照有关规定进行补贴申补充流动，可以为业务快速来的流动需求提供有力保障。月31日，流动负债占公司负债总额为81.31%，公司负债结构以短期为本次非公开完成后，公司的资本金得到补充，以2015年12月日公司财务数据模拟测算，合并报表口径的资产负债率将从61.95%降至实公司中小股东的利益。 196,078,431本次非公开前，本公司总股本为1,341,587,523股，公司控股股东中国中再生资源开发、再生资源、山东中再生投资开发有限公司）的持股比例为50.02%；中华供销合作总社为本公司实际控制人。源开发、再生资源、山东中再生投资开发、供销投资基金管理