定增证券代码简称潮宏基

人尚待取得有关机关的批准或核准。3、本次非公开的对象为廖创宾、潮人共赢壹号资管计划、时尚消纳投资、。对象均为符合中国规定的特定投资者，包括证公司（以其自有、QFII以及其他合格的投资者。对象以现金的方式本次非公开的A股。本次非公开完成后，对象的自在所上市之日起36个月内不得转让，限售期结束后按中国4、本次非公开的数量不超过122,149,800股（含122,149,800股。如公司A股在本次定价基准日至日期间发生派发现金股利、派送股利、转增股本等除息除权事项，本次数量及对象的本次非公5、本次非公开的定价基准日为公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日（即2015年5月5日。本次非公开的价格为定价基准日前20个日公司均价的90%，即12.28元/股。如公司A股在本次发除权事项，将对价格进行相应调整。6、本次非公开募金总额（含费用）不超过150,000万元（150,000万元扣除费用后将用于偿还银行和补充流动7、根据中国监督管理发布的《关于进一步上市公司现金分红额（含税）为20,189.45万元，占最近三年实现的年均可分配利润的比例为8、本次非公开A股完成后，公司的股权分布符合所指指指指潮宏基实业非公A指潮宏基实业非公A指指指指指指指纳投指纳投指指指指《中民公司法《法指《中民法指中国监督管指所募指本次募指指2012年度、2013年度、201420151-3指2015331指 地址：省汕头市龙湖区工业区五街四号1-4楼法定代表人：资本：84,511.12万元公司：以为代表的海外市场在中高端消费品行业自人均GDP达到5,000后进入长达30年的黄金增长期。我国人均GDP于2011年突破5,000大关，步入消费升级阶段，2013年我国人均GDP达到6,800，国内经济增长为中高GDP两中产占城市家庭人口的比例已达到68%，预计至2020年国内中产数量114.89亿元，2009-201319.56%2013年市场规模好的协同与互补效应，进一步提升行业，扩大市场占有率。1997年创立“CHJ潮宏基”品牌以K金珠宝首饰为主要产品，以“CHJ潮宏基”和“VENTI梵迪”两个珠宝品牌的连锁经营管理为业务，逐步形成覆盖190多个主要城市、7002013年初成功参股亚太知名女包品牌“FION菲”，并于2014年完成对“FION菲”100%的股权收购，司加速推进各业务模块在市场推广、客户资源、拓展及经营管理等方面的全战略举措，继续以目标客户群的消费需求为，巩固以“CHJ潮宏基”、“VENTI梵迪”及“FION菲”为的、贯穿珠宝和女包两大业务的多品公司产品层次，实现式发展。迪”及“FION菲”为的、贯穿珠宝、女包两大业务的多品牌运营格局，公司后续需求日趋增长，同时为应对产业趋势的变化，更好的利用产业整合实现式发展，也要求企业具备一定的实力基础。本次非公开募风险，为公司未来各项业务的发展以及产业整合提供更充足的流。选资管计划、美丽生活资管计划、泰康资管、西域和谐定增5号基金、经理，为公司的关联方；潮人共赢壹号资管计划的人为公司2015年员工持过其它合法方式筹集的，潮人共赢壹号资管计划与公司构成关联关系。 普通股（A股1.00元方式和。其中，不超过12,214,980股，潮人共赢壹号资管计划不美丽生活资管计划不超过20,358,300股，泰康资管不超过12,214,980股，西域和谐定增5号基金不超过12,214,980股，德投资不超过12,214,980股，不超过其中，Q1为调整后数量，Q0为调整前数量，P0为调整前价格，P1为调整后价格。若本次非公开的数量因政策变化或根据核准文件的要求予以调整的，则各对象金额届时将相应等比例调整。公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日（201555日本次非公开的价格为定价基准日前20个日公司均价的90%(定价基准日前20个日均价=定价基准日前20个交元/股。本次非公开的定价基准日为本次非公开的董事会决议公告日（2015年5月5日。募金数额的。本次非公开的在限售期满后，将在所上市日起36个月内不得转让。限售期结束后按中国及交用于偿还银行和补充公司流动本次决议的偿还银行和补充流动。5购本次12,214,980股，公司2015年员工持股计划通过潮人共赢壹号资东将在股东大会上对本次相关事项回避表决。截至本预案公告日，公司总数为845,111,200股，潮鸿基投资持有本公过潮鸿基投资间接持有公司30.01%的，直接持有公司0.08%的，合计持有公司30.09%的，为公司的实际控制人。实际控制人的一致行动人的。按照本次非公开的数量上限122,149,800股测算，本次非公开完成后，潮鸿基投资所持占公司总股本比例为26.22%，仍为公司控股股东，廖合计持有公司26.29%的，仍为公司的实际控制人；此外，实际控制人的一致行动人在本次非公开中12,214,980股，本次非公开完成后，直接持有公司28,726,520股的（占后总股本的2.97%。本次非公开完成后，实际控制人及其一致行动人仍合计持有公司29.26%的股份。因此，本次不会导致公司的控制权发生变化。完成本次非公开全部呈报批准程序。2002年至2006年任潮鸿基实业董事及总经理，现任汕头市潮鸿基前海潮尚投资管理执行董事、菲董事、菲皮具董事长、汕头大学客座教授，国家竞赛裁判员，珠宝玉石标准化技术委员，中国珠宝玉石首饰行业副会长，省第十三届代表，汕头市第十三届代表。2009年被国家珠宝玉石质量监督检验中心聘为《钻石分级》修订工作特邀专家。纠纷有关的重大民事或者仲裁的情况。公司12,214,980股，构成关联。本预案披露前24个月内，公司与之间不存在重大。法定代表人：成立日期：2014813日资本：2,000万元经营范围：特定客户资产管理以及中国认可的其他业务2014123120142014-潮宏基2015年度员工持股计划设立后，委托海富通资产管理有限管理人员和其他员工。潮人共赢壹号资管计划公司非公开不超过12,214,98048个月。截至本预案签署日，潮人共赢壹号资管计过28,501,620股。截至本预案签署日，时尚消费优选资管计划尚未成立。海富通资管拟设立的美丽生活资管计划公司非公 不超尚消费优选资管计划与公司产生同业竞争及关联的情形。（五）本次预案披露前24个月内公司与对象及其控股股东、实24个月内，公司与海富通资管及其控股股东、实际控制人之法定代表人：成立日期：2006221日资本：100,000万元 2014123120142014-在受行政处罚、刑事处罚及与经济纠纷有关的重大民事或者仲裁的情况。 中文名称：西域投资管理成立日期：2007626日资本：3,898万元2014123120142014-西域投资拟设立的西域和谐定增5号基金公司非公开不超域和谐定增5号基金尚未成立，不涉及该事项。司产生同业竞争及关联的情形。不存在重大。西域和谐定增5号基金尚未成立，不涉及该事项。中文名称：市德投资基金管理法定代表人：青资本：1,000万元 德投资2014 201412312014-2014-德投资拟筹建和管理的德投资公司非公开不超同业竞争及关联的情形。 先生，中国国籍，1983年出生，无永久居留权。2010年1月至2011年4月任新锐投资顾问总经理助理，2011年4月至2012年6月任汇银合创投资管理投资经理，2012年6月至今任天正中广投资管理副总经理，2013年8月至今任华夏通宝金融服务纠纷有关的重大民事或者仲裁的情况。本预案披露前24个月内，公司与之间不存在重大。2015年5月，本公司与各对象分别签订了《潮宏基实业有限公司非公开A股之附条件生效的合同（以下简称“《合同》《合同》的主要内容如下：签订时间：201551、本次非公开的定价基准日为甲方董事会关于本次事项的决12.28元/股，最终价格尚须经甲方股东大会批准及中国核准股本等除权除息事项，应对底价进行除权除息处理。12345678乙方以现金甲方本次的该通知书确定的日期将款项汇入保荐机构为本次专门开立的账甲方在收到乙方及其他投资者缴纳的本次的认股款后，应当聘请具有证更登记手续和中国登记结算公司变更登记手续。自本次上市之日起36个月内，乙方不得转让本次的。自开的A股普通股，由于甲方送红股、转增股本原因增持的甲方，亦应甲方本次获得中国核准式通知对方，并在发生后15日内向对方提交不能履行或部分不能履行本合同义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力持续30日以上，一方有权以通知的形式终止本合同。万元扣除费用后将用于偿还银行和补充流动1、积极把握中高端消费品行业快速增长的业务契机需要充足的支持两大珠宝品牌与“FION菲”女包品牌。2012-2014年度，公司营业收入分万元、18,868.65万元、22,473.81万元，均保持了较高的增长速度。受益于中高端消费品行业的快速增长，公司拥有良好的业务前景，需要充足的营运开拓品牌运营发展需要进一步的投入。在中高端消费品产业整合的趋势下，公司的发展机遇和，需要具备更为雄厚的实力，积极把握产业整行业快速发展所带来的业务机会提供充足的支持。融资规模，增加公司营运，为公司进行产业整合、实现外延式发展提供元、164,276.77万元、162,404.79万元。具体如下：---末较上年增长107,102.80万元，增幅达到187.33%。通过本次非公开募金，公司对银行的融资规模将有效减少，流动压力将得到一定程度缓解，从而满足公司业务快速发展对的需求；同时以股权融资的方式替代融资，可减少财务费用，进一步提高公司持续能力，降低公司的财务风险。本次非公开募金用于偿还银行和补充流动符合相关司业务发展的需求，另一方面降低公司的财务风险。财务费用，公司持续能力进一步提高。次非公开后，根据股本的变化情况对公司章程进行相应的修改。特定对象非公开，不超过122,149,800股，公司的股东结，直接持有公司0.07%的，合计持有公司26.29%的，仍为公司的实际控制人；此外，实际控制人的一致行动人在本次非公开中2.97%行动人仍合计持有公司29.26%的。因此，本次不会导致公司的控制权 司的业务结构不会因本次而发生变化。率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但随着募金效益逐步显现，公司未来的能力、经营业绩将会得到提升。管理关系、关联及同业竞争等状况均不会发生变化。司财务成本更趋合理，进而提高公司抗风险能力和持续能力。本次非公开后，公司实际控制人控制股权比例可能下降。实际控制人控该项公积金将不少于转增前公司资本的25%。公司股东大会对利润分配方案一年度以现金分配方式的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。利润百分之十以上的部分的可分配利润，公司可以采取股利的方式进行分以偿还其所占用的。10102013201312312014201463020142014123120142013201220154172014年股东回报规划（2015-2017年》的议案。公司《未来三年股东回报规划根据公司的需求状况进行中期