罗兰贝格固安产业园报告课件

固安园区面临的潜在产业机会

项目沟通会（讨论稿）

廊坊开发区三浦威特园区建设发展有限公司

固安，2002年8月28日120020823.ppt罗兰•贝格认为，科学的开发区产业定位组合应该由三种类型产业构成，它们将在不同时期推动开发区的可持续成长规模时间辅助产业核心产业前瞻产业科学的开发区产业定位组合主导产业形成的原因辅助产业主要包括保障性、服务性产业和为核心产业提供配套服务的关联性产业，是一个开发区经济发展不可或缺的部分核心产业是推动开发区经济发展的支柱，是为开发区经济发展创造价值的主体，准确界定核心产业是做好开发区产业定位的关键前瞻产业，也称先导性产业，是开发区未来的核心产业，但在目前尚不能构成其经济的主体和价值创造的第一推动力，是开发区要着力培养的产业220020823.ppt对开发区进行产业定位的核心和前提是确定一套系统、科学的筛选区域产业机会的标准区域战略备选行业发展机遇产业前景资源优势竞争态势集群能力国家政策产业1产业2产业3…可能带来的产业机会…320020823.ppt初步筛选标准的定义及符号说明(好，1分)(中，0.5分)(差，0分)区域战略发展机遇产业前景资源优势竞争态势集群效应国家政策该行业完全符合该区域的经济及产业规划区域内有一些可预见的特定时间促进该行业的发展该行业在区域内拥有巨大的市场及发展空间该区域拥有良好的人文和自然资源，资金优势和基础设施该行业在区域内无竞争该行业具有较长的产业链，对其他行业很强的带动效应国家的产业政策，税收政策等充分鼓励该行业的发展该行业不是该区域的经济及产业规划的重点行业区域内无特定的可预见的事件促进或阻碍行业发展该行业在区域内的市场一般，但较易向其他地域辐射该区域的人文，自然，资金资源和基础设施情况一般该行业在区域内竞争情况一般该行业对其他行业的带动效应一般国家宏观政策对该行业也不作限制该区域的经济及产业规划不鼓励发展该行业区域内有一些可预见的事件会阻碍该行业的发展该行业在区域内的市场一般且向其他区域的辐射要求较多该区域的人文，自然，资金资源贫瘠，基础设施条件一般该行业在区域内竞争激烈该行业的产业链较短，对其他行业的带动效应较弱国家的宏观政策限制该行业在国内进行发展资料来源：罗兰•贝格BACKUP420020823.ppt在此基础上，进一步运用横向的综合区位优势和纵向的产业吸引力两维指标评估该区域竞争状况以确定特定开发区的潜在产业竞争实力某产业在各开发区竞争优势分析*地价水平情况正好相反，远高于平均水平的记“-1”，远低于平均水平的记“+1”-1+1-1+1产业吸引力优势纵向产业配套横向产业配套技术配套资源配套政府产业导向综合区位优势区位因素人力资源生活环境政府服务与规划地价水平某产业在某开发区的优势评分所在的座标位置

说明产业吸引力优势因素和综合优势因素又可各细分为5个子因素（如左图所示），其根据各子因素的评分综合得出分值在[-1，+1]之间的评价分值各子因素打分标准：对每个子因素有三个分值：-1，0，+1，打分标准如下：+1：远高于大北京区内各开发区平均水平*0：处于大北京区内各开发区平均水平-1：大大低于大北京区内各开发区平均水平*综合竞争优势评价方法：按5个子因素评分的平均值确定其最终得分产业吸引力优势评价方法：各子因素对不同产业的重要性不同，被分别赋予不同的权重，权重之和为1根据不同的权重和各子因素的分值，加权平均既为产业吸引力优势最后的得分1520020823.ppt根据评估结果将特定开发区的产业发展机会分为很有机会、有一定机会和机会很少三种类别，以此作为下一步开发区产业定位可行性分析的基础各开发区在某产业竞争优势分布图+1-1-1+1I.机会很少IV.有一定机会II.有一定机会III.很有机会？X？

说明机会很少的产业：

当有不少开发区在某一产业的竞争优势处于区域I时，说明一些开发区已经在该产业形成了明显的竞争优势，固安在该产业发展的机会将很少有一定机会的产业：

当各开发区有不少分布在区域II和区域IV，同时较少分布在区域I时，说明已有一些开发区在某一方面具有较好的优势，但仍有一些不足，因此固安若能及时赶上，在该产业发展仍具有一定的机会很有机会的产业:

当各开发区基本分布在区域III，说明各开发区在该产业都没有形成什么明显的竞争优势，因此固安在该产业发展机会很大0.500.5产业吸引力优势综合区位优势620020823.ppt通过有效的产业定位，固安园区在5至10年后能初步形成一个辅助产业完善、核心产业明显和前瞻产业清晰的新兴开发区产业定位的筛选标准区域发展备选产业机会固安园区理想中的产业组合纺织军品零部件食品加工体育休闲房地产加工制造物流其他产业淘汰产业产业A产业B产业C辅助产业核心产业前瞻产业基础产业服务性产业关联产业其它产业—1产业—2产业—3产业X产业Y资料来源：罗兰贝格分析720020823.ppt在具体操作上，共分成四个阶段、七个模块，整个项目所需时间为三个月阶段一阶段二阶段三阶段四12357明确项目的目标及工作内容制定工作顺序及进展时间表收集资料，并进行初步分析国家宏观及京南区域经济分析京、津、廊坊区域经济分析大北京、华北宏观经济和产业特点分析京、津地区现有开发区的行业特点，发展特点，及与兴安项目互补性分析相对于廊坊经济开发区，固安项目的优势、劣势分析可能目标行业的需求特点分析根据确定的行业完成开发区的总体功能定位制定开发区的发展规划制定每个发展阶段的里程碑和时间表国内外开发区的成功案例分析国内开发区的失败教训分析固安开发区的现有资源优势分析固安开发区可能发展具备的优势分析项目启动区域经济分析

周边开发区现状分析目标行业需求分析战略规划案例分析固安开发区资源分析46820020823.ppt到目前为止，罗兰•贝格已完成了第二阶段的预定任务，从下周开始进入第三阶段工作—固安园区产业定位的可行性分析第一、二阶段项目工作内容概览赵云栋（中国开发区协会会长、原国务院特区办副主任）何兴刚（浦东新区驻北京办事处主任、区域经济学博士）郭克莎、陈耀（中科院工业经济研究所博士生导师）张克勤、李军（河北省政府开发区管理处处长、副处长）苏银增（河北省计委助理巡视员）王贻志（上科院部门经济研究所所长）赵晓伟（北京市计委发展规划处处长）孙成仁（清华大学规划设计院教授）全球信息中心—德国的幕尼黑法国信息中心—巴黎中国信息中心—上海华东的浦东新区（含陆家嘴、金桥、孙桥现代农业）、松江工业园区、江苏的无锡新区、苏州工业园区、苏州新加坡工业园区、昆山开发区、吴江和中科昆山开发区华北的石家庄高新技术开发区和经济技术开发区、保定高新技术开发区、唐山和秦皇岛开发区；泰达、唐沽、津南、静海；亦庄、上地、天竺、大兴、密云和怀柔华南的东莞松山湖开发区、顺德工业区中国开发区协会国务院发展研究中心中国社科院上海社科院北京市计委河北省计委河北省人民政府开发区管理处清华大学建筑规划设计院浦东新区政府驻北京办事处举行三次项目组内部分析会，其中两次在上海、一次在廊坊重点研究分析了五个国内、外开发区的案例，即法国的索菲亚科学园、新加坡裕廊工业园、昆山经济技术开发区、苏州新加坡工业园区、东莞松山湖高科技产业区形成了固安园区项目沟通报告专家学者访谈罗兰•贝格信息中心开发区实地调研政府和研究机构访谈项目组内部分析920020823.ppt对国内、外宏观经济形势的分析表明，固安园区面临一个良好的发展机遇国际资本流动继续向发展中国家倾斜，中国仍将是最受国际资本青睐的国家之一。除发达国家间的相互投资外，大量国际资本特别是日本、韩国及港、澳、台地区的投资将掀起新一轮到中国大陆投资的高潮中国宏观经济继续保持持续、稳定增长，市场开放度不断加大，巨大的、充满希望的市场潜力为国内、外投资者提供了良好的发展基础民营资本将全方位的参与市场竞争，进入若干新开放的投资领域，从而带动一大批相关行业的发展，成为21世纪中国经济舞台上最具活力的生力军；与此同时，大批传统国有企业为适应市场竞争，锐意改革，走出地域限制，纷纷开始对外投资首都经济圈的建设、奥运举办和首都第二机场的潜在机遇为京津周边地区产业发展带来了千载难逢的机会，巨大的市场潜力也将成为吸引海内、外资本进入的强大磁力场，可以讲，固安园区的发展正赶上中国改革开放以来的第三波浪潮固安园区面临良好的发展机遇1020020823.ppt在具体产业规划上，要合理界定其与京、津及周边地区的关系，实现区域功能的互补和产业的错位发展京津地区已形成非常清晰的产业规划，这些科学的规划可以直接指导周边地区产业规划的制定，特别是对固安园区进行产业定位具有深远的影响分析京津周边地区产业发展机会的前提是合理界定其与京津地区的关系，具体表现在产业和功能两个方面：在产业发展上，要注重与中心城市的错位发展，在产业链上找到最适合本地区现有资源和今后可持续发展的内容；在功能定位上，应成为中心城市的辐射和补充，发挥配套、服务和后方发展基地的作用固安园区的产业定位还要正确处理好其与廊坊及其它周边开发区的关系，在京津周边地区大的产业机会确定的前提下，结合自身资源优势及特点，寻求最适合该园区发展的产业京津周边地区产业机会界定的原则1120020823.ppt就区域经济发展而言，大北京地区正处于中心城市向外扩展辐射阶段周边城市群形成周边城市逐渐吸收中心城市不适合发展的产业周边城市形成向中心城市重点发展的产业的配套产业周边城市形成向中心城市配套的特定功能周边城市向中心城市所具有的广大市场提供服务性产业新一轮区域经济中心、城市群关系调整响应区域经济一体化的要求使产业在区域的合理分工，重新布局形成规模效益协调区域内的基础设施建设，形成高效方便的大城市群中心城市形成中心城市人口(万人)GDP(亿)

北京974.12,332.3

天津682.11,392.9次级(周边)城市

唐山168.4295.7

保定86.6136.4

廊坊70.173.3

石家庄166.8417.7

秦皇岛68.7158.7

张家口85.1116.7

沧州46.260.2中心城市向外扩展辐射中心城市着重发展金融服务、保险、研发、创新等产业及产业链关键环节劳动力密集型的产业被移至中心城市的远郊和周边城市中心城市重点发展产业的配套产业向周边城市转移周边城市逐渐形成中心城市所需的服务性功能及产业1234机遇资料来源：罗兰·贝格分析，访谈，中国经济信息库1220020823.ppt北京、天津和河北的产业规划充分体现了该阶段中心城市产业轻型化、周边城市向中心城市提供产业和功能配套的特点资料来源：区域中心城市着重发展轻型产业北京加快发展现代服务业大力发展高新技术产业5年内使市内工业用地，由8.74%降至7%中心城区形成三产密集区天津高新技术产品产值达到全市工业35%以上服务业增加值与全市的比重提高到50%以上显著增强中心城市的服务功能不适宜产业移往中心城市远郊和周边北京四环路内工业企业分期分批有序搬迁以县区工业园区为依托，承接市区工业转移，成立现代制造业基地天津进一步推进工业东移战略，将滨海新区建立成外向型现代化工业基地配套产业在周边地区得到发展北京在顺义发展汽车整车制造的同时，大力发展配套业务天津汽车，化工等主要产业的配套产业集中于滨海新区河北建立河北省汽车零部件园区适应京津市场，扩大工业品市场占有份额在周边地区发展对中心城市的服务性功能和产业北京在平原建立现代农业区在顺义，怀柔等发展旅游景点等山区水利富民工程天津利用周边的海港，机场，公路，铁路等设施，大力发展物流业河北发展生态农业，绿色农业和城郊型经济，形成特色产业群加快建立与京津有机融合的集散型市场1320020823.ppt京津冀地区现有产业分布和现有总体规划为周边城市带来了三大类产业机会中心城市不发展的重点产业重点发展产业的配套产业城市功能配套产业钢铁产业纺织服装业石油化工行业汽车零部件制造业一般零部件加工制造业体育器材、设备制造通讯及计算机周边设备制造新型建材生物医药(中间体)环保设备制造照明器具制造印刷出版业果蔬加工花卉种植房地产现代农业休闲娱乐业家具肉类产品深加工资料来源：罗兰·贝格分析，访谈1420020823.ppt北京将要举办2008年奥运会将给大北京地区及周边地区带来一系列的产业机会奥运会将带来的产业机会房地产北京整体环境的改善将导致更多消费者改善住宅环境价位居中的别墅将有很大的市场娱乐休闲业及现代农业大量的奥运会观光者将大幅带动北京周边的旅游资源开发对绿色食品的需求将推动现代农业的大发展建材及环保产业“绿色奥运”的口号将引起新型环保建材的市场需求保护并改善环境(水、气、土)将成为北京为奥运作准备的一个主要部分高科技产业北京提出“科技奥运”的口号运动场馆设计中应用数字化宽带通讯，电子信息技术和电子信息处理系统北京将会全面铺设光纤通讯网，建设新的卫星地面站，等体育相关产业奥运的举办将改善人们的健身观念个人健身观念的改善将拉动对体育器材的需求123451520020823.ppt首都第二国际机场的建设为大北京地区的临空产业提供了一个大幅度发展的空间酒店娱乐业电子及高技术产业空港物流业饮食配餐业空港服务业展览业首都第二国际机场临空产业将得到长足发展资料来源：罗兰·贝格分析1620020823.ppt罗兰·贝格运用系统的标准体系对宏观、区域经济发展及产业状况进行分析后，初步判断京津周边地区有19类值得关注的产业机会家用电器

制造汽车零部件

制造一般加工制造业

(家具、照明)电子行业通讯及计算机

周边设备制造轻工制造业空港物流机械加工钢铁产业房地产业建材制造业纺织服装业生物医药业体育器材及

设备制造业印刷出版业环保设备制造业地热及天

然气的利用特色农业

(花卉等)食品加工业资料来源：罗兰·贝格分析，访谈1720020823.ppt各个备选行业在京津地区周边城市发展机会的综合评价(1/2)区域战略发展机遇产业前景资源优势竞争态势集群能力国家政策家用电器制造业汽车零部件制造业一般加工业(家具、照明)电子行业机械加工业通讯及计算机设备制造空港产业*钢铁产业休闲娱乐业备选行业筛选标准*该产业的发展取决于首都第二机场是否建设及选址最终确定1820020823.ppt各个备选行业在京津地区周边城市发展机会的综合评价(2/2)区域战略发展机遇产业前景资源优势竞争态势集群能力国家政策备选行业筛选标准房地产业纺织服装业生物医药业环保产业印刷出版业体育器材及设备制造业特色农业食品加工业建材制造业及新材料地热及天然气综合利用1920020823.ppt综合评分达3分以上的行业应成为对京津周边地区进行产业定位的基础资料来源：罗兰•贝格分析家电制造业1.5印刷出版社1.5机械加工业2钢铁工业2.5房地产业 3纺织服装业 3.5地热及天然气利用 3.5一般加工业 4食品加工业 4体育器材及设备制造 4环保产业 4.5特色农业 4.5汽车零部件制造业 5通讯及计算机设备制造5休闲娱乐业 5电子行业 5.5建材制造业及新材料5.5空港产业 6生物医药业 61-33-55-72020020823.ppt经过对周边开发区的竞争分析比较，罗兰·贝格认为在不考虑固安自身优劣、势的情况下，固安可能在以下六类产业具有很大的发展机会X？？+1-1-1+1I.机会很少IV.有一定机会II.有一定机会III.很有机会0.500.5产业吸引力优势综合区位优势电子及通讯设备产业生物医药产业纺织服装产业休闲娱乐产业体育器材及设备制造产业地热及天然气利用产业特色农业产业一般加工业（含家具照明）食品加工产业临空产业汽配产业房屋地产产业新材料产业环保产业

房地产业 3纺织服装业 3.5一般加工业（家具照明） 4环保产业 4.5特色农业 4.5食品加工业 4体育器材及设备制造 4地热及天然气利用 3.5汽车零部件制造业 5通讯及计算机设备制造5休闲娱乐业 5电子行业 5.5建材制造业及新材料5.5临空产业 6生物医药业 63—55—72120020823.ppt根据大北京地区各开发区的竞争分析，固安很有机会发展的产业包括纺织服装、休闲娱乐、体育等-1+1IIIII综合优势产业吸引力优势-1+10.5IIV0.5纺织服装产业X,Y>0.5的地区:无-1+1IIIII综合优势产业吸引力优势-10.5+10.5IIV休闲娱乐产业X,Y>0.5的地区:无-1+1IIIII综合优势产业吸引力优势-10.5+10.5IIV体育产业X,Y>0.5的地区:无举例2220020823.ppt开发区案例分析（1）—法国索菲亚•安蒂波利斯科学园2320020823.ppt科学园的案例至少在以下三个方面值得我们借鉴产业规划与区域资源限制政府的积极支持和推进园区内外企业的联动发展2420020823.ppt索菲亚科学园集产品、科研、技术开发和教学为一体，是高技术交流和新兴企业培植的高科技园区，被称为欧洲的“硅谷”科学园总体发展规划科学园发展现状描述索菲亚科学园成立于1969年，位于法国东南部尼斯市以西15公里处，地处欧、亚、非三大洲之间的地中海边，距法国第二大国际机场仅20多公里科学园占地2300公顷，入区企业1200多家，同时吸引4000多家研发机构，创造了进25000个直接就业机会整个科学园以内资为主，外资企业148家，但这些外资企业投资资本占整个科学园投资资本的25%，创造的就业机会占28%，为整个科学园提供了1/3的发展动力索菲亚科学园发展现状2520020823.ppt整个科学园从酝酿建立到发展壮大主要经过四个历史阶段，其核心是着力营造园区经济的聚集效应科学园形成的历史过程及原因从大力招商到产业培育阶段III：1982-1996经过前十年的基本建设后，园区接纳企业的条件成熟企业大量涌入园区，主要原因有四：政府政策，1982年政府颁布权力分治法律，地方政府拥有更多的财政自主权，吸引巴黎大批教育研究机构进入；当地政府可以投入更多的资金支持园区发展许多著名大企业和跨国公司相继进入园区，园区知名度大增多元化投资渠道也促进了园区的发展，如1994年成立的园区基金会政府专项资助扶持相关产业的发展，如1990年园区成立CIAT公司，政府通过该企业每年提供1000万法郎帮助其它企业入区从产业培育到产业聚集阶段IV：1997-至今科学园的发展进入又一个发展的高峰期大批创业速度快，见效快，有发展潜力的中小型高科技企业在园区内迅速发展大量教育，科研和技术人员来到科学园，带动了科研与高等教育，使该地区一跃成为法国的教育科研大省许多出自园区的科技人员和园区高校的毕业生就地创办企业，这些中、小企业仅1998年一年中就创造了3000个就业岗位，是园区建设以来最多的一年区内研究成果的区外产业化，形成经济联动机制从酝酿到规划阶段I：1960-19721960年法国政府设想在该区域进行工业开发，并进行区域规划设计1968年法国政府决定该区域发展重点是科技园区建设，主要原因：该区域长期靠旅游业为主，经济结构单一，建立科技园区可以优化产业结构交通便利，具有吸引外来企业和资金的条件土地贫瘠，无农业发展前途，开发不占用耕地1972年，科学园正式动工，同年，开发的企业联合体SYMIV-AL成立从园区建设到初步招商阶段II：1972-1981科学园进入大规模基本建设阶段，主要是基础设施建设制定产业政策和地区企业标准，突出科学园的特点科学园建设被法国政府列入国家重点项目，并由政府专门设立FrenchKivieraChamberofCommerce机构进行科学园的市场推广和宣传，以吸引投资者的进入2620020823.ppt信息科学、生命科学与精细化学、环境科学构成目前科学园的主导产业，在主导产业形成过程中法国政府起了关键作用科学园的主导产业主导产业形成的原因科学园的主导产业有三个部分组成，即信息科学、生命科学与精细化学、环境科学信息科学主要包括电子、计算机、通讯、多媒体、网络技术和电子商务等，园区中约1/4公司从事该产业，提供了近1/2的就业机会，其中约72%的就业是技术密集型的生命科学与精细化学，主要包括医药、生物科技，在这个产业中约40%的就业机会是技术密集型的环境科学，它是应对科学园自身对环境保护的主题而建立的优化区域经济结构。单一的旅游产业结构，便捷的交通和大量可利用的贫瘠土地具有吸引外来资本和企业的条件提升国家产业结构。法国政府为紧跟世界经济发展的潮流，把建立自己的高新技术产业和研究机构、提升产业结构作为营造核心竞争力的重要方法根据主导产业规划制定严格的标准，对申请入区的企业严格审查并提出明确要求，使入区企业整体素质得以保证各级政府的大力扶持。主要表现在优惠政策和资金支持上2720020823.ppt科学园实行国家、地方政府和园区内部企业和团体代表联合管理、联合投资的管理和开发模式科学园的三方管理模式法国政府的

管理和投资地方政府的

管理和投资园区内部的

管理和投资法国政府通过设立的专门合作机构制定园区总体计划，对科学园进行宏观管理，主要包括园区发展产业的设定和未来发展方向的规划审批国家投资重点在于基础设施建设、新生企业的投资等，目的是为了积极引导国外和科学园外的企业、资金、人才和技术的进入设立阿尔卑斯—滨海省最高董事局，指导各专门机构对园区进行管理设立FrenchRivieraChamberofCommerce和SAEM，负责园区推广和宣传设立SYMISA，负责园区内具体发展计划的实施，园区内企业的沟通和交流，区内环境及建筑物的管理投资重点在基础设施建设，新生企业投资及企业融资等园区内的管理主要通过数量众多的联合会和俱乐部等，如管理者俱乐部，电信谷联合会园内的投资主要通过园区基金会(FoundationofSophiaAntipolis)进行2820020823.ppt在招商引资方面，科学园将重点放在解决进区企业最关心的资金、环境协调和配套服务方面的问题1234设立风险资金，积极扶持中小企业发展，政府在财政上予以补贴创造良好的园区环境，居住区、运动场和休闲娱乐形成配套体系制定入区企业标准，保证园区总体质量，要求必须是高科技产业，必须在园区内产生规定数量和质量的就业机会灵活的进区方式，具体有三种，一是租用已经建好的专门建筑物，有60种方案可选择；二是租用一个小型商业办公点；三是租用土地自己进行建设科学园的招商引资策略2920020823.ppt开发区案例分析（2）—新加坡裕廊工业区3020020823.ppt裕廊工业区的案例将在以下三个方面为我们提供借鉴政府与园区开发机构分工协作的良好管理体制围绕区位优势的变化对产业进行逐步升级与园区内企业形成利益联动机制3120020823.ppt裕廊工业区经过40年的开发建设，现已发展成为新加坡最大的现代化工业基地，工业产值占全国的三分之二以上工业区发展现状描述裕廊工业区位于新加坡岛西南部的海滨地带，距离市区约10公里，面积约70平方公里工业区从1961年10月开始兴建，目前已发展成为新加坡最大的现代化工业基地，工业产值占全国的2/3以上工业区内约有7000家本土及跨国公司进驻，从初期的出口加工制造等逐步向通讯技术、生命科学等众多高新技术企业演化，推动了新加坡进入新兴工业国家工业区具有建设现代化工业区的自然地理条件，包括港口，铁路和航空等裕廊工业区开发现状3220020823.ppt整个园区的开发过程基本上可分成五个阶段，开发重点也从过去侧重于园区的基本建设和管理转向努力将园区营造成一个创新的源泉裕廊工业区形成的历史过程及原因综合制造成本急剧上升，其作为海外制造基地的优势逐步削弱新加坡总体经济开始转型，高科技企业和高附加值企业被优先发展园区设立专门的科技工业园区和国际商务区JTC开始国外项目操作(如苏州新加坡工业园)面对经济和产业转型及全球经济不景气的挑战，管理重心从对业务的管理转变到服务上来，把改善对客户的服务放在重点地位强调与投资者共同应对经济不景气，如降低土地租金等