新华人寿保险股份有限公司财富管理基本法XXXX

新华人寿保险股份财富管理业务销售人员管理办法（二〇一〇试行版）总公司财富管理业务部目录老前言每（注头释）杂第一祸章闪总堂则领瓶第二定章杯财爸富管你理盒业务另组织遵架构传及岗蓬位职陵责敌第一夫节述组冷织架弟构铺第二狮节拜岗庸位职智责棉第故三得章闸财富板管理计业务友销售唱人员励人事瓜管理卵赵第一蚂节泽欣资格餐管理疾招募缸条件狭第霞三予节灿倘招募药流程榨第独四束节堪仙核心突技能越第放五制节呆租保密糊管理纹第蓄四箭章秧财富澡管理舞业务谁销售户人员估职涯酿规划句第一抽节企宪业务算销售滚路径脸第二写节找疫业务腹管理日路径骨第铺三愈节市忧荣誉演授予全路径挥第际五菠章逼财富真管理杆业务阁销售铲人员亡薪及资猜福利危萍第一割节兴杆FA烟薪资云构成污第二疏节贤挨F龄M桌薪资枣构成他第腔三征节纠F仪D许薪资宽构成收第邮四饺节丘瓶财富羡管理境业务腰销售桂人员掘的福昨利保锋障说第六沿章巷财富惊管理精业务旧销售田人员款考核折管理蛮第一血节货顾FA笑考核形管理雾第二沿节耐迈FM英考核文管理管第译三烤节稼F诵D考效核管抚理皮第壶七详章胸财富迁管理茂业务国销售胜人员梳合规槐管理宝第一魄节图竹嘉奖乎第二蓬节晓语处罚扬附小件拨愉财富勿管理聪业务奉R-惹T-叫T管彩理机寿制阀前言荡（沟注对释活）泄一、洽财富坟管理伴业务但管理袭架构魂名称扁注释政二碌、掘财富长管理袖业务荣销售品人员冬各擦职级抢名称映注释初关于息业务蛮销售适路径忍人员绑各爸职级叨名称窝注释捏：荡职级姨全称腊英文峰对照颂职级睬简称栏资深察财富论顾问银三级漆Pr洪em陪iu束m纸Fo易rt紫un乡e搅Ad础vi劲so糖r俭Le杯ve际l大3征PF很A-陆3万资深宝财富驼顾问绘二级结Pr笔em专iu闯m灶Fo联rt连un炎e止Ad打vi灰so姓r霸Le胞ve暂l饥2饥PF皇A-逮2助资深膏财富吩顾问兵一级仿Pr驱em盼iu蛇m更Fo诊rt逗un五e所Ad筑vi戒so抱r竭Le牢ve馒l扮1隆PF题A-症1周高级柱财富可顾问霉三级妈Se灰ni去or完F诱or会tu祸ne休A茄dv队is臭or慧Le掘ve聚l转3唇SF猾A-断3签高级检财富惕顾问墓二级席Se王ni骡or室F隐or朵tu磨ne选A际dv厘is杰or挥Le四ve辟l确2拖SF讲A-身2扒高级宫财富练顾问菊一级蒜Se棒ni扬or研F菠or略tu坏ne帜A腐dv批is帮or不Le连ve妄l价1督SF偏A-名1宇财富伴顾问摆三级码Fo近rt丑un恢e刻Ad绘vi宁so产r农Le前ve洒l佩3混FA偏-3纸财富进顾问群二级子Fo泄rt鼓un意e哗Ad絮vi丹so靠r笑Le垒ve仗l不2舒FA眠-2蜂财富床顾问挽一级式Fo姓rt烟un陶e躺Ad使vi必so乱r渴Le铜ve烟l棕1见FA炎-1泳财富摩顾问飘助理滴As受si竹st吹an弟t崖Fo理rt咽un宗e捆Ad眼vi替so裙r基AF两A理关于讲业务霞管理普路径晃人员滥-营萍销督部经沫理境职级碎名称籍注释斤：裕职级击全称乱英文墨对照胃职级竿简称污资深糕财富搜经理程Pr雕em守iu风m故Fo集rt牲un罗e话Ma闸na沙ge酒r妙PF捐M瓦高级企财富秆经理梯Se业ni给or方F盖or怕tu廊ne莫折Ma勤na额ge圾r腐SF省M椒财富丙经理终Fo晴rt转un作e叶Ma过na弊ge疮r茄F辅M捷关于锡业务疏管理男路径强人员另-营或销盟中心昂总监横职级德名称甩注释张：兵职级悼全称选英文跟对照翅职级浓简称肾资深研财富叨总监恭Pr弹em粘iu膀m纳Fo理rt瞧un孩e左Di潮re巩ct喘or障PF利D念高级斗财富太总监络Se禁ni伟or擦F足or奖tu孟ne色D欺ir搁ec丘to连r钢SF云D川财富牺总监获Fo乎rt挨un缎e屋Di家re肝ct荷or毛FD组三尼、摧财富饲管理搜业务飘关键至指标战名称柳注释萍指标楼全称密英文凳对照科简称嚼首年到度年新契玻约编标准肯保费赶St同an别da殿rd婆F堡ir粪st顽Y猴ea荒r副P航re恐mi基um准SF娘YP窄首年染度新律契约知提奖扫Fi么rs铺t看Ye秒ar埋减Co纹mm商is农si瓣on成FY鉴C间注：醋SF存YP昌指：轿于本泛自然棍月内份及以舍前承南保出手单；四于下邪一自融然月档5东日前汗客户幼签收投，巴且1烦5婶日前块完成泼回单衔；未比在犹乡豫期惧内撤收、退违保暗第一督章栽总疗套则荐第一患条柔肢为规似范野财富驻管理岂业务健作业点模式膊及流晴程疾、崇保证敬业务惠品质大、喊指导堤队伍绩建设管，满净足炮财富克管理押业务顽销售倚人员动职膜涯牺规划情的需浅要，座打造祥一支涝“肉高忠建诚度文、高扯素质仍、高族绩效羽”浇的可翁持续觉发展持的住作业榴队伍宾，全魂面推破进财情富管泽理摔业务逐的快立速发禁展，凝特制封定《彼新华惜人寿肌保险贤股份先有限犯公司览财富极管理溪业务颂销售城人员脊管理毙办法祖（二充○陷一疤○俗试行狗版）运》（隆以下趟简称知“宋本冶办法斑”粥）。狭第二松条蜡构本惭办法织所称标“跨财富钥管理季业务倘”娘是指翠通过怖中小辰股份榆制商无业银喊行网绳点销咬售渠士道（撤包括奥理财剧专柜腐、理郑财中摧心、培私人董银行辫等）疗为中畏高端裕客户尤提供慢个性例化的衰定制月类产定品条及邀服务饭，存开发冬并满驳足客刑户风梅险管君理及宫理财嗽规划糕需求露的所巾有寿冻险业舞务。条第三州条疗病关于汗财富证管理肿业务搬渠道当银行蹦作业您模式洪的指绍导性煎原则舱财富旱管理牲业务程试点娱的返作业剩模式壁是指妈，在刚中小驴股份再制商弊业银箱行网蚊点（忌包括们理财糖专柜卸、理烦财中支心、命私人偷银行巨等）占，通苏过勿“宁驻点挂营销响”惜的方毙式，酒以思财富克顾问粱自主信销售静为主塘，向会中高叨端财迷富客夸户销搜售高木价值倒寿险狱产品秋。漠财富口管理式业务屠销售蚁人员恰，原役则上架每人椅只管评理1南个驻序点网虑点，闲最多音不超垒过2妥个驻尾点网阶点（焦一主跨一辅继）毒。俘通过密作业凤模式蹲的固室化，序实现挑对管合理模婆式、遇服务微模式辱的逐剖步固嫁化。美第棵四葱条线命始终躁不渝捆地坚标持提饮升销悉售队宾伍的愚素质究、品奖质、牢技能忍和收吉入，轮打造昌可持寨续发良展的镰“跌三高哥”例作业响队伍按，务提拔升栗财富效管理亭业务驼的核娇心竞良争能白力。奉“蔽高忠搬诚度绕”住是葬指销蛙售队破伍高简度认喜同公育司文恒化，围具有角良好弹的职尽业操颗守和颠服务渣意识顺，可膝塑造豪、可酿培养惨、可碎发展部。中“运高素土质糊”残是指橡销售抽队伍堆具备晴较高枣的综兴合素艰质和峰道德布品质递，具背备较之强的锋服务谱技能主和客巷户经迷营能楚力丛“上高绩吩效救”画是指暑销售面队伍顿具备铸较强添的理胀财技凝能和鉴展业爸技能燕，具半备多倒种类大型产粮品的努销售径能力深，绩戴效水汤平高语、贡乘献大桌。劝第嫩五墓条喷本办算法偷销售畅人员第是指愚通过怀资格发考试狠取得纺《保鱼险代正理从搜业人厕员资确格证低书》乖，符欢合世财富湖管理扔业务凤销售掉人员昼招募抢条件乌，与裳公司手签订奴《劳得动合驳同》准，受重公司掌派遣问，在及银行芝网点蔽专职叼从事桶寿险拉产品史销售铜、客越户服真务、命理财炸经理思培训巷等鸡及心从事逃业务副管理玻工作浩的人膨员。漆考核隙管理龟和薪喉资福赶利分秘为A阶、B把两类且，各薄分公挪司根尾据当禽地实还际情载况选孤择，唱并上趁报总肝公司停财富车管理候业务郊部备缸案，搏原则选上选涉择标纵准一撑年内周不得铃变更翠。姐第夫六愉条壳感本袄办法锤所称颂“适首年弓度新宵契约只标准屯保费伙”界，怠简称泽“尽SF枝YP孙”依第扑七止条口本千办法腰适用戒于新秃华人屠寿保尊险股献份有茅限公仓司所情属各籍试点扶分支嚷公司吨。程第二滑章围财遇富管鸟理瑞业务芳组织典架构滩及岗良位职惠责愤第一踏节匙组织塌架构穴第卵八块条吼分公畜司设啄立圈财富君管理堪营销驾中心僚(以赢下简讯称誉“塘MK斗C即”镇)般分公尽司本穷部及挤中心溪支公乓司晃销售岁组织系架构铲设立雾营销缠中心锐(以讽下简货称侍“即MK六C赞”风)侮，营幅销樱中心满下设固营销博部催(以姜下简象称六“疏MK跑D狠”暗)倡，晕营销锁部沫下坡辖她财富张顾问光(以勉下简案称阳“地FA阴”筋)饺。焦第扔九者条凑妥MK哄D设喇立及忆FM料的审膨批逼梁捏旱喇逝左形有典1栏.设据立条价件慨危患旧所辖张FA信1汉0人烂以上影，萍25填人以绘下（阳不含击FM洁）。芒盘扬2梳.审解批程阴序懂勤卧爹腐MK软D增剑设、捕撤并于和F盐M任劣命、爬更换彻由分肿公司住财富夜管理异部提颗名，惊经分恨公司冰总经逮理室圆审批境后上碌报总猎公司赚财富挨管理散部审存批。膊FM恩每月扑1限日上却岗。贯掠第十胶条退MK脑C嫂设立郑及气FD介的审蛾批快双赛菜1.似设立脚条件恳企失品（1众）雾3乎个以度上城MK政D罢（含叙3挣个）查；孩企慧序（2抽）人闸员总拜数柳4酸0辱人以越上（两不含约FD午）。臣赴2.察审批浸程序假MK昨C爹设立已、撤牺并和贸FD锯任命画、更颂换由更分公绵司厨财富悼管理鬼部提汽名，扑经分杯公司熊总经租理室旷审核宅后上缩报总场公司单财富凳管理钞业务跨部审遮批。亿财富保管理祥中心曾总监条每月软1日键上岗匹。傍陕第二培节舟岗位他职责长抱第脖十排一扰条误FA件的职佳责罗FA风是直冤接面督对客驶户、去负责贴产品晒销售所的一淋线惯销售讨人员嚷，主爪要工牌作职惨责有婆：错1.导进行封现场办销售功面谈忧，为着客户辟提供德保险亮需求算分析帅、产匆品建护议书递的设期计及鼻讲解跳；贷2.牲网点信合作警关系值维护描、香银行事理财凑经理暗及柜碧员的租日常战培训巧和辅栗导；退3．遗训练销辅导缎新人品3.母网点率资料浴和单美证配周送；胳4.陕完成洪公司们规定大的考强核指师标；锣5.遭协助滥做好飞客户伴维护新及售缴后服叶务糟工作丽；学6.砌公司阁委派纯的其剂他工啊作。销第十愈二伯条佣FM城的职呈责智F刺M是丹财富旁管理尝业务烦最基葵础、宪最核题心的怨销售波管理独单位弹-螺MK我D箱的责吹任脱人，友F趋M厌的主肯要工招作职辣责有昆：字1.龄对内吹负责西FA窃专业涨技能虫和沟饿通技练能的粗提升似、业岔务辅烟导和绳日常练管理绣工作踩；铜2.茅对外坚负责思银行偶支行贴、重够点网寸点的醋开发搭与拍渠道尘维站护胶；熟3.党完成仗公司争规定宫的考鞠核指辞标；路4.幸公司足委派仗的其萄他工鸭作；辛第十葛三洁条沸沸FD摇的职彻责狂FD伤是踢财富士管理展业务低一线裳销售句具体俗指挥培的组昼织人伙和责瓦任人妹。欲FD讲的主钢要工奸作职沿责有么：增1.驱对内轧负责鄙队伍旋管理东、经垮营分龙析、文FM蕉辅导巨工作块；炊2.贞对外珍负责膏银行朵分行凯、重戴点支火行的惠开发星与盛渠道文维护砖；胡3.注完成关公司下规定影的考劳核指深标；同4.柳公司澡委派尺的其剑他工秆作。斤第三午章族呈财富禾管理件业务著销售烛人员惕人事怕管理薪第撞一签节惑资格坑管理烛第十锐四殊条宏《劳饥动合遇同》犁公司李与所离有持疲保险卫从业悠资格瓣证的踏财富耽管理搏业务袖销售职人员痕签订扛《劳运动合招同》患第十扇五源条斩《保援密协咱议》叶财富伏管理肥业务隶销售是人员暴必须炮与银觉行及叹公司贷签订递客户股保密搭协议浅方可捉进驻哈银行威网点灵开展抓销售廊工作污。围第十疮六倾条田《保旋险从劲业人吨员资博格证侵书》仓管理谋财富汉管理炒业务杂销售储人员炼应持网有有女效的扮《保号险从封业人当员资亭格证竖书》急（以断下简尘称邮“逼资格看证书混”丢）才勾能与挥公司杜签订成《劳胸动合食同》独。在稳签订尾合同迷时，灯须将萍《资院格证师书》钓原件若递交芦公司眉审核小，由委公司级复印周留底奖后将肤证书专原件债退还缴本人缠。办根据担中国主保监旺会的种相关跃规定扮，《失资格片证书壮》的由有效脆期为舰3年忙，自激颁发斑之日奖起计航算。丹持有枪人应去当在朱《资签格证蹈书》贵有效郊期届押满3抢0日仪前申慈请换介发。检第十套七袭条刻展业播登记介管理简财富执管理塞业务乘销售于人员才应当塘取得雷公司恳发放畏的《葛保险缴营销溉员展斑业证席》（狗以下会简称渐《展季业证臂》）脑，方咬可从内事保厕险营禽销活历动。曾公司够向尝财富余管理东业务哗销售析人员做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