全如何做财务分析驾驶舱-方法详解_第1页
全如何做财务分析驾驶舱-方法详解_第2页
全如何做财务分析驾驶舱-方法详解_第3页
全如何做财务分析驾驶舱-方法详解_第4页
全如何做财务分析驾驶舱-方法详解_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

如何做财务分析驾驶舱-方法详解驾驶舱/仪表板如何设计的呢？仅仅是Excel模型吗？绝对不是！比如：这里面的数据是来自哪里，什么口径？这里面的指标是如何考虑的，图表之间可以联动吗？这里面的图表展示、配色、布局是怎么实现的？这个数据是多久时间更新一次，是实时更新吗这个是财务部门做还是IT技术部门做？工具实现层面如果你有现成的源数据，那就很省心，少了很多整合数据、处理数据的环节，只需要考虑怎样做一个美观有价值的驾驶舱。很多工具都能实现，人人都会用的Excel、有点代码技术的可以用Echarts前端绘制，还有针对分析的BI工具。这三类本人都使用过，个人感受：Excel只是门槛低，实际要做一张驾驶舱，基本少不了会写宏代码、会熟练操作各种函数，会使用表间互动和不同excel文件的互动，难度不低，不报个班基本很难啃下来。还有数据如果是存在Excel的，数据新增维护也是个问题。Ecahrts需要你会写JS，如果你学过技术可以，不懂技术就忽略吧，或者找公司的IT开发。BI工具比较推崇，比如FineBI，人家是用来专门做分析及可视化报告的，操作类似Excel的数据透视表，好处在于对于数据的处理，可视化图表的设计基本不涉及代码，顶多数据处理写两个函数，上手相对简单。所以接下来就以FineBI工具为例，简单说下制作流程和要点。1、业务需求调研①主要是根据管理驾驶舱的展示场景，抽取关键指标。②然后确定每个指标展示的维度，是占比类、趋势类、比率类...。比如营收额，是采用比较的方式来体现（如同比环比），还是用分布的方式式来展现。③最后是根据展示的维度确定可视化图表的类型：柱状图、折线图、地图、饼图...如果不确定用什么图表，finebi可以根据你选中的数据，自动推荐图表。2、驾驶舱的可视化设计按照finebi的制作流程，先导入/链接数据——处理数据（表合并、字段计算、新增等）——围绕指标设计一个个可视化图表——驾驶舱界面的排版布局。然后，排版需要注意，要根据之前定好的业务指标进行排版：主：核心业务指标安排在中间位置、占较大面积，多为动态效果丰富的地图次：次要指标位于屏幕两侧，多为各类图表辅：辅助分析的内容，可以通过钻取联动、轮播显示最后，设计完之后上线，看关键视觉元素、字体字号、页面动效、图形图表等是否按预期显示、有无变形、错位等情况。深入的方法论层面刚刚只是制作层面，前提是你有完整且较为干净的数据源。但很多情况下：公司的数据都是分散在各个业务系统，比如销售数据在CRM，财务数据在ERP，数据需要打通。另外有成熟的财务分析体系，因为你前期要梳理指标，公司体量很大，这块需要专门去做。所以，很多时候再做公司的财务分析体系以及最终展现的驾驶舱，流程是这样：1、建立符合公司业务逻辑的财务体系；2、收集已有财务报表（数据），进行财务指标梳理，包括确定编码规则、规范定义等；3、搭建（或集成）报表平台，统一进行财务报表管理（填报及流程）；4、将财务与其他业务部门关联数据相结合，在同一驾驶舱中进行展示，通过多维度对比分析发现隐性问题，

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 辅导培训

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论