定增2014年度非公开发行股预案

个别和连带的。本次非公开引致的投资风险，由投资者自行负责。5、本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开相关事项的实质尚待有关机关的批准或核准。日总额/定价基准日前20个日总量经董事会讨论决定，本次价格为29.33元/股。行费用后的募金净额将全部用于补充公司流动。 一、公司基本情 二、本次非公开的背景和目 三、对象及其与公司的关 四、本次方案主要内 五、募金及其用 六、本次是否构成关联七、本次是否导致公司控制权发生变 八、本次方案尚需呈报批准的程 第二章对象基本情 一、平安资产管理公 二、新 一、数 二、价 三、方 四、支付方 五、的限售 六、合同的生效条 七、违约责 一、本次募金运用概 二、使用募金补充流动的可行性分 三、本次对公司经营管理、财务状况等的影 四、募金投资项目涉及报批事项的情 一、本次对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构的影 二、后公司财务状况、能力及现金流量的变动情 化情 上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情 五、本次对公司负债结构的影 一、经营风 二、管理风 三、公司股权较为分散，没有控股股东和实际控制人导致的风 四、政策风 五、财务风 六、本次相关的风 一、公司的利润分配政 二、报告期内分红派息具体情 三、公司未来分红回报规 指内本次/本次非公开指 股，向新保非公开 指指指内农牧药业公指指指指中国平安（指指指平安资产管理公新指新保生物投资（有限合伙对象/指指 指募指本次非公开所募集的指中国监督管理指中国登记结算公司或其分支机指《中民公司法法指《中民法指日指本次的新股登记于对象的 指法定代表人：宇成立时间：1993313上市时间：1999115日总股本：285,854,930股组织机构代码 -：提升，这对生物制品行业的技术水平、生产工艺水平以及产品质量提出了更高的标准。另一方面，随着国外大型兽药企业已开始陆续进入，国内本和生产水平提供有力的支持，同时，随着公司资本规模的扩大，亦将提升公本次非公开，基于对公司未来发展前景的信心，公司管理层及员工另一方面也将进一步提升公司管理层及员工凝聚力。险机构、投资公司、合格机构投资者、其他机构投资者和自然人等不超过10名的特定对象的要求。截至2014年10月10日，平安资管通过中国平安人寿-人寿-投连-个险连投等八个账户合计持有4.88%的股权，不足5%，与公司不存在关联关系。伙人，系新保的实际控制人，根据《所上市规则》10.1.3第（三）项及10.1.5第（二）项之规定，新保与公司存在关联关系。核准批准后6个月内择机。数 决议公告日。价格不低于定价基准日前二十个日公司均价的90%，相关计算如下：定价基准日前20个日均价=定价基准日前20个日交易总额/定价基准日前20个日总量。计算作相应调整。以货币方式、以相同的每股价格本次的方的公司本次非公开自本次结束之日起36个月内不得转让。锁定期结束后，将按中国及上交所的有关规定执行。本次的限售期满后，将在上交所上市本次募金将全部用于补充公司流动本次非公开拟募金总额不超过799,097,903.10元（含本数，务发展的需求，增强公司抗风险能力和持续经营能力。公开的后，持有公司的比例将超过5%。符合《所股宇为本公司董事长、，担任新保的普通，系新保的实际控制人，符合《所上市规则》10.1.3第（三）项及10.1.5第（二）项之规定，新保与公司存在关联关系。本次前，农牧药业及公司管理层控制的占公司总股本的比例司总股本的比例为14.22%，仍为公司最大持股方。公司在本次前后，最大持股方持股比例均未超过30%，不存在依其持有的所享有的表决权足以对次不会导致公司控制权发生变化。 资本：500,000,000设立日期：2005527日公司类型：公司业务相关的咨询业务；国家允许的其他资产管理业务。 2013公开与本公司产生关联。名称：新保生物投资（有限合伙）执行事务：宇成立日期：20141010合伙期限：201410102019109新保共有34名，其中宇担任新保的普通（执行事务，其他为有限。有限中，除赵红霞为农牧药业管理人员及员工。 1宇23456789和岩注：为宇之女婿，之妻为，与系夫妻关系新保于2014年10月10日新设成立，除参与本次非公开外，未开除外、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事或者仲裁。 公司产生关联。本次预案披露前24个月内，新保与本公司之间不存在公司与平安资管、新保分别于2014年10月12日签署了《内 12非公开价格为29.33元/股，不低于定价基准日前二十个日公司各对象均以现金缴纳通知的3个工作日内，将款划入保荐机构指定的账户，验资完毕并扣除相关费用后再划入公司募金专项账户。1、人董事会通过决议，批准本次的具体方案2、人股东大会通过决议，批准本次的相关事项3、中国核准本次的违约金（至人通知该人终止其资格之日止，但不得要求其他未发生违约情形的人承担赔偿责任。务，并按前款之规定支付延迟支付期间的违约金，人亦可要求人向人支付其金额10%的违约金但不再要求人履行其支付款的义务。公司拟向平安资管非公开A股23,745,070股，向新保非公开A股3,500,000股，募金总额为799,097,903.10元，扣除费用后，将全部用于补充公司流动。3.93亿元、4.346.30亿元，呈逐年快速上升趋势，三年的复合增长率达26.56%。公司主营业务的快速增长及扩张带来了对流动需求的增加。公司持续的投入。 综上所述，公司以本次募金补充流动符合相关法律、的要求，符合公司的实际情况，符合公司及全体股东的利益，有利于提高公司的本次非公开募金用于补充流动，不涉及报批事项本次后，公司的股本将增加至313,100,000股。本次完成后，农牧药业及公司管理层为最大持股方，持股比例为14.22%。本次完成后，最大例-员的持股。截至2014年10月10日，平安资管通过中国平安人寿-分红-个险分红、中国平安财务-传统-普通产品、中国平安人寿有限公司-投连-个险连投等八个账户合计持有4.88%的股权。为其提供有力的支撑。 （INTEVET法国亚（MERIAL）为代表的国际生物制药企业，引领了产业发测技术。随着国际知名生产企业不断涌入，国内生物制品行业竞争将更加激烈，如果人不能正确判断、把握行业的市场动态和未来发展趋势，不提高产品质量、技术水平以及硬件设施等，则会行业竞争司一定的管理风险。，办定生物制品实行分类管理制度，生物制品分为国家强制312012年8月6日，经江苏省科学技术厅、江苏省、江苏省国家税务优邦在高新技术认定的有效期内享受15%的所得税税率。收账款周转率分别为9.04、6.29及4.80。虽然公司目前的招采苗业务客户主要以市兽医主管部门等机未能收回的情形，将会对公司经营现金流和能力造成一定的不利影响。金拟全部用于补充流动，有利于改善公司资本结构，增强财务稳健性，降低年月日，2013年年度股东大会审议通过了《关于修改公司3、在公司且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下公司额或现金支出超过5,000万元。会应当对此明确意见，并按照相关规定进行披露。的，董事会应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的。（1（括股东人）所持表决权的