2023年中国汽车传感器行业发展研究报告

2023年中国汽车传感器行业发展研究报告一、行业概况——定义汽车传感器主要指的是汽车测量系统中的前置部件，可以把输入量转变成能够进行测量的数据信号，而且传感器还设计很多科学原理，需要诸多高新科技与学科之间的紧密配合。根据汽车传感器的作用机理和作用不同，可将传感器分为传统传感器和智能传感器。产品压力传感器、温度传感器、速度传感器、位置传感器、电流传感器、电容传感器等智能传感器资料来源：前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP——产业链剖析：传感技术为关键一环汽车传感器产业链可分为三部分。产业链上游包括新材料、新工艺、新的制造设备等，其中传感器材料主要分为半导体材料、陶瓷材料、金属材料和有机材料四大类。产业链中游的为汽车传感器的制造商，是传感技术的所有者，负责关键基础元件及传感器的研发、生产、销售和维修。产业链下游涉及汽车主机厂，最终随着消费者购买汽车流入市场。上游中游下游图表2:汽车传感器产业链上游中游下游传统汽车传感器传统汽车传感器汽车主机厂智能汽车传感器终端消费者半导体材料陶瓷材料金属材料有机材料原材料及零部件供应汽车传感器制造在产业链上游，半导体材料供应商包括江丰电子、阿石创、有研新材、沪硅产业等；陶瓷材料供应商包风华高科、国瓷材料、万丰电子等；金属材料供应商包括宝钢股份、江西铜业、紫金矿业、铜陵有色等；有机材料供应商有莱特光电、奥莱德、江瀚新材等公司。在中游传感器制造领域，目前国内代表企业有保隆科技、苏奥传感、日盈电子、华工科技、腾龙汽车、武汉神动、下游为汽车主机厂，包括上汽集团、比亚迪汽车、中国一汽、广汽集团、吉利汽车、蔚来汽车等车企。半导体材料江丰电子陶瓷材料道氏技术SINOCERAWANFENG萬照科技金属及有机材料汽车传感器制造BAOLONG保隆科技德赛西威腾龙股份奥迪威汽车主机厂蔚来nio比亚迪汽车上汽集团中国一汽资料来源：前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP二、行业发展历程：智能传感器受关注在20世纪60年代，汽车上仅有机油压力传感器、油量传感器和水温传感器等，与仪表或指示灯连接。进入70年代后，为了治理排放问题，增加了一些传感器来帮助控制汽车的动力系统，同期出现的催化转换器、电子点火和燃油喷射装路需要这些传感器来维持一定的空燃比以控制排放。80至90年代，借助传感器的防抱死制动装貉和气囊等提高了汽车安全性能。进入21世纪之后，传感器在汽车上的应用愈发广泛。在动力系统中，有用来测定各种流体温度和压力的传感器；有用来确定各部分速度和位置的传感器；还有用于测量发动机负荷、爆震、断火及废气中含氧量的传感器等。近年来，集合计算机技术，对信号具备一定的检测、处理和自适应能力的智能传感器开始广泛应用。图表4:汽车传感器行业发展历程60年代近年来感器、油量80至90年代毫米波雷达、传感器、水激光雷达等装置和气囊70年代21世纪压力传感器.速度和位置三、行业政策背景：技术攻关是主要任务我国对于汽车传感器行业给予了高度重视，为推动行业发展，国务院、国家发改委、工信部、科技部等部门陆续出台相关政策鼓励行业发展。根据工信部印发的《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划》,到2025年，我国传感器及智能化仪器仪表产业整体水平跨入世界先进行列，产业形态实现由"生产型制造"向"服务型制造"的转变，高端产品和服务市场占有率提高到50%以上。2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五远景目标纲要》提出，在事关国家安全和发展全局的基础核心领域，制定实施战略性科学计划和科学工程。瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种等前沿领域，实施一批具有前能性、战略性的国家重大科技项目。从国家急迫需要和长远需求出发，集中优势资源攻关新发突发传染病和生物安全风险防控、医药和医疗设备、关键元器件零部件和基础材料、油气勘探开发等领域关键核心技术。发布时间发布部门重点内容解读《加快推进传感器及发展行动计划》选择工业过程测控、工厂自动化、环境监测、汽车电子、智能电网、重大设施健康监测、文物保护等典型行业，开展应用示范，构建以自主产品为核心的解决方案国务院《中国制造2025》突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化国务院《关于积极推进"互联网+"行动的指导意见》推动汽车企业与互联网企业设立跨界交叉的创新平台，加快智能辅助驾驶、复杂环境感知、车载智能设备等技术产品的研发与应用《汽车产业中长期发展规划》支持优势企业开展政产学研用联合攻关，重点突破动力电池、车用传感器、车载芯片、电控系统等工程化、产业化《智能传感器产业三完善新型高端汽车智能传感器布局，加速汽车压力传感器、惯性传感器集成化发展进程，重点布局激光雷达等车用先进智能传感器研究，提升产品智能化水平，推动汽车传感器由感知型向分析型发展演进《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》加快建设和不断完善智能网联汽车、智能语音、智能传感器、机器人等人工智能相关领域的制造业创新中心，设立人工智能领域的重点实验室《汽车产业投资管理规定(征求意见稿)》智能汽车领域重点发展复杂环境感知、新型智能终端、车载智能计算平台等关键共性技术，车载传感器、中央处理器、专用芯片、操作系统，无线通讯设备等关键零部件和国家标准化管理委员《国家新一代人工智能标准体系建设指南》规范高精度传感器、新型MEMS传感器等，为人工智能的硬件发展提供标准支撑，包括传感器接口、性能评定，试验方法等标准《基础电子元器件产(2021-2023年)》把握传统汽车向电动化、智能化、网联化的新能源汽车和智能网联汽车转型的市场机遇，重点推动车规级传感器、电容器、电阻器、频率元器件、连接器与线缆组件、微特电机、控制继电器、新型化学和物理电池等电子元器件应用资料来源：前瞻产业研究院发布时间发布部门重点内容解读《中华人民共和国国民经济和社会发展第〇三五远景目标纲要》从国家急迫需要和长远需求出发，集中优势资源攻关新发突发传染病和生物安全风险防控、医药和医疗设备、关键元器件零部件和基础材料等领域关键核心技术《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》针对自动驾驶从特定道路向常规道路拓展需求，运用车端与路端传感器融合的高准确环境感知与超视距信息共享、车路云一体化的协同决策与控制等关键技术，开展复杂行车条件下自动驾驶场景示范应用，推动高速公路无人物流、高级别自动驾驶汽车、智能网联公交车、自主代客泊车等场景发展——中端汽车装载传统汽车传感器超过90个传统汽车传感器一般安装于动力总成、底盘系统等汽车关键部位。一辆中端汽车装配传感器超过90个，其中在动力总成系统中，装45-60个，车身系统中装配超过20个，底盘系统中装配30-40个。由于汽车的行驶环境复杂，气候条件多样，因此要求传感器具有强大的适应能力，能够在-50℃至150℃的环境中正常工作，此外，汽车传感器还需要经受汽车行驶过程中的震动，来自发动机和其他部件的酸、碱性物质的腐蚀。在这样苛刻的条件下，汽车主机厂对汽车传感器的性能、稳定性和耐久性提出较高要求。图表7:传统汽车传感器应用规模(单位：装载数量(个)动力系统车身控制系统底盘总计——车载摄像头成为全球最大市场根据ICVTank数据显示，2022年上半年，全球车载摄像头市场规模约65.5亿美元。中国市场规模达到26.4亿美元，占全球比重40.3%,已成为全球最大的车载摄像头市场；其次为欧洲市场，市场规模约为17.2亿美元，占比四分之一左——激光雷达在ADAS领域的应用将获得爆发式增长根据Yole数据显示，全球用于汽车与工业领域的激光雷达出货量达30万台，市场规模为21亿美元，较2020年增长了18%,其中无人驾驶市场份额占比6%,ADAS占2%。预计到2027年全球市场规模将增至63亿美元，年均复合增长率22%,其中汽车ADAS领域将迎来飞速增长，市场规模预计从2021年的0.38亿美元增长至2027年的20亿美元。资料来源：Yole前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP——毫米波雷达市场规模不断放大根据AIOT星图研究院初步测算，2022年中国车载毫米波雷达规模在70亿元左右，年复合增长率达到26%,随着市场需求的高频化趋势显现，77GHz产品将逐渐成为市场主@前瞻经济学人APP——区域竞争：江苏、广东企业分布较多从汽车传感器代表性企业分布区域来看，江苏、广东、湖北等省份企业分布较多，其中江苏省包括苏奥传感、日盈电子、腾龙股份等行业龙头。苏奥传感日盈电子腾龙股份晶晟股份保隆科技禾赛科技舜字光学华工科技武汉神动奥迪威德赛西威欧菲光资料来源：前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP——企业竞争：智能感知细分领域竞争力提升目前国内车载摄像头供应商主要为汽车电子厂商或光学仪器厂商，其业务板块中带有一部分车载摄像头业务。在车载摄像头研发生产环节中，我国发展较快的是车载镜头组，其中舜宇光学是全球最大的车载镜头供应商，客户包括欧洲、美国、日本、韩国及国内传统车企和造车新势力。主要客户欧菲光全景摄像头、倒视摄像头、DMS摄像头等包含传统车企与造车新势力经纬恒润ADAS摄像头1-box/2-box系列、DMS/OMS摄像头系列通用、上汽通用、福特、路虎、一汽、上汽、长安等前视感知单目/多目模组、外摄显像环视模组、舱内乘客监测模组博世、法雷奥、天合、特斯拉、奔驰、宝马、大众等前视摄像头蔚来金龙客车、宇通客车、长安汽车、日产汽车、东风乘用车等特斯拉360度环视、可视倒车雷达系列、摄像头等视系统日产、广汽、福特东风日产、广汽本田、广汽丰田、福特等在车载激光雷达行业，欧美企业起步较早，优势明显，目前仍然占据全球市场的70%以上，这主要是机械式激光雷达市场。而以速腾聚创、华为为首的中国企业正在崛起，凭借逐渐缩小的性能差距和较好的成本优势，在固态激光雷达领域取得率先突破，未来极有可能加速提升中国供应商在全球市场的占有率。根据ICV于2021年的统计，全球激光雷达行业中，法莱奥销售额达到3.3亿美元，位居世界第一，在全球市场占比28%,中国速腾聚创异军突起，占据全球市场的10%,排名世界第二。另外还有览沃科技(大疆)、禾赛科技、图达通、华为等5家中国企业上榜，合计占比达26%。此外，北科天绘、北醒光子、镭神智能、一径科技等企业也有涉足，虽然目前市场份额占比较小，但未来有较大的发展潜力。资料来源：ICV前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP毫米波雷达在我国尚处于市场培育期，企业少，融资难，面临较严重的生存危机。我国毫米波雷达创业企业则集中成立于2014-2016年，基本可分为两类：一类是原有汽车供应链企业新组建的产品部门，一类则是创业团队，团队往往具备科研背景、军工背景、或供应商跳槽创业背景。公司团队/创始人背景技术路线/研发进度国内最大车载信息/娱乐系统钱庄供应商已完成24G毫米波雷达样品开发，77G毫米波雷达正在研发中经纬恒润二十年深耕汽车电子与智能驾驶产品包括前视中距毫米波雷达、侧视近距毫米波雷达上汽集团控股的汽车零件供应商国内较早进行24G雷达研发的企业，产品涵盖4D毫门防碰撞雷达等联发科中国创世高管转型，先成都电子科技大学唐伟博士国内较早开展毫米波雷达研发的企业，现拥有24GHZ毫米波雷达、77GGHZ毫米雷达等三条产品线秦屹博士，国家"万人计划"入选者产品满足自动驾驶360°环境感知需求，率先突破国内汽车前装市场产品的核心技术和量产工艺主要研发77G雷达，于2016