中国自助优秀服务终端市场发展研究报告

目录第一章中国自助服务终端市场概述1第一节产品市场定义１第二节产品分类1第三节市场特性4一、所处生命周期4二、该产品生产技术变革与产品革新５第二章自助服务终端市场发展概况７第一节国际市场发展概况7一、本产品国际现状分析7二、本产品主要国家和地区概况8第二节200９年中国自助服务终端市场分析10一、国内总体市场分析10二、国内市场发展存在的问题1２第三章2009年中国自助服务终端市场供需调查分析1５第一节需求分析15一、需求量及其增长分析15二、需求地域结构分析16三、产品结构分析16四、客户调查分析１7第二节供给分析22一、产量及其增长分析22二、生产地域结构分析22三、投资动态2３第三节供求平衡分析２5第四节上游原材料市场分析2５第四章国内自助服务终端进出口现状31第一节国内出口及增长情况31第二节海外主要市场分布情况3３第三节国内经营海外市场的主要品牌34第四节进口分析3４第五章2009年中国自助服务终端市场竞争格局与企业竞争力评价3６第一节同类产品国内企业与品牌分析36第二节同类产品竞争格局分析38第三节同类产品竞争群组分析39第四节同类产品市场分额分析40第五节主力企业市场竞争力评价41一、产品竞争力41二、价格竞争力43三、渠道竞争力44四、销售竞争力4４五、服务竞争力45六、品牌竞争力４6第六章中国自助服务终端市场产品价格分析47第一节价格特征分析4７第二节主要品牌产品价位分析48第三节竞争对手的价格策略５0第七章国内自助服务终端市场渠道分析5２第一节销售渠道形式5２第二节渠道市场结构5２第三节销售渠道要素对比54第四节对竞争对手渠道的策略研究55第五节各区域市场主要代理商情况５6第八章国内自助服务终端主要生产企业盈利能力比较分析59第一节20０6—200９年国内自助服务终端行业利润总额分析59一、２0０6－２００9年国内自助服务终端产业利润总额分析59二、不同规模企业利润总额分析6０三、不同所有制企业利润总额比较分析6０第二节20０6－2０09年自助服务终端产业销售毛利率分析6１第三节2006-2００9年自助服务终端产业销售利润率分析62第四节20０6-2０09年自助服务终端产业总资产利润率分析６3第五节200６—2009年自助服务终端产业净资产利润率分析64第六节200６－2009年自助服务终端产业产值利税率分析65第九章国内自助服务终端生产企业分析6６第一节云南南天电子信息产业股份有限公司６6一、企业基本情况66二、企业资产负债分析66三、企业收入及利润分析67第二节长城信息产业股份有限公司68一、企业基本情况６８二、企业资产负债分析68三、企业收入及利润分析69第三节深圳市证通电子股份有限公司70一、企业基本情况70二、企业资产负债分析７0三、企业收入及利润分析71第四节山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司７2一、企业基本情况72二、企业资产负债分析72三、企业收入及利润分析73第五节江苏国光信息产业股份有限公司７4一、企业基本情况74二、企业资产负债分析74三、企业收入及利润分析75第六节恒银金融科技有限公司76一、企业基本情况7６二、企业资产负债分析７6三、企业收入及利润分析77第七节北京英策长远电子科技有限公司78一、企业基本情况78二、企业资产负债分析7８三、企业收入及利润分析7９第八节北京利博蒙科技有限公司80一、企业基本情况８0二、企业资产负债分析8０三、企业收入及利润分析81第九节温州江淮科技有限公司8２一、企业基本情况82二、企业资产负债分析82三、企业收入及利润分析83第十节上海亚通科技有限公司８4一、企业基本情况84二、企业资产负债分析84三、企业收入及利润分析85第十章影响２０1０－20１3年中国自助服务终端市场发展因素８6第一节有利因素86第二节不利因素88第十一章２０10-2０１３年自助服务终端市场发展前景预测９0第一节国际市场发展前景预测9０第二节我国自助服务终端市场资源配置前景90第三节市场空间分析91第四节市场中长期预测9８一、２010－2013年经济增长与该产品需求预测9８二、20１０-20１３年该产品总产量预测99第五节２01０—２0１3年中国自助服务终端市场发展趋势分析10０一、产品发展趋势１0０二、价格变化趋势1０2三、渠道发展趋势103四、用户需求趋势1０4五、服务发展趋势1０6第一章中国自助服务终端市场概述第一节产品市场定义自助服务终端主要用于操纵方系统采用的一种服务设备,它是一种电子装置，利用磁性代码卡自动工作，代替服务人员基本工作的自动化机器。设置在公共服务场所，通过本地的PC机,再通过通信网络连到操纵方主机。用户使用时，自行操作服务。触摸查询一体机由触显(触摸屏+显示器)及主计算机和机柜组成。触摸输入设备主要由触摸屏、接口电路、驱动程序组成.其中触摸屏是核心部分，不同的触摸屏有不同的技术特征，不同的应用环境须选用不同的触摸屏系统,来确保系统获得最优化的配置和应用效果.第二节产品分类自助服务终端主要分为以下几类：1、金融服务行业信息查询机、自助缴费机、自动排队机、存折补登机、自动保单机、证券交割机、自助服务机、自动取款机AＴM、自动存款机CDM、自动回单柜、POS机。2、政府单位及公共服务自动缴费机、自动预约机、交通罚款自动机、自动挂号机、自助服务机、自动打印机、自动排队机、室外机。3、电信及邮政企业信息查询机、自动缴费机、免填单机、自助选号机、话费清单打印机、自动售卡机、娱乐体验机、大头贴打印机、自动排队机、自动充值机、自动邮寄机、邮票自动打印机信息查询机、民航自助值机、自动售票机、自动点菜机、自动拍照机、业绩查询机、商品验证机、数码冲印机。4、轨道及公共交通信息查询机、自动售票机TＶＭ、半自动售票机、自动验票机、半自动机、手持验票机、闸机、自助充值机、清分机、发卡机、乘客查询机、自动售货机、自动加油机、移动定位ＧPS.５、文化及体育领域信息查询机、赛事信息机、智能安检机、自动售票机、数字警卫岗亭、楼宇电视、智能门禁系统、企业访客机、图书制书机。6、读卡器及识别设备磁条读卡器、ＩＣ卡读卡器、磁条刷卡器、条码扫描器、二维码扫描器、二代身份证阅读器、摄像头、硬币投币器、纸币识别器、指纹阅读器。７、医疗卫生服务信息查询机、自动排队机、自动挂号机、自动取单机、多功能自助服务终端、自动包药机。8、媒体娱乐行业信息查询机、媒体下载机、广告机、自动售报机、KＴV点歌机、杂志阅览机。触摸查询一体机产品类型：根据触摸屏的工作原理不同，可以将触摸查询一体机分为四个基本种类：电容式触摸、电阻式触摸、红外线式触摸和表面声波式触摸。电容式触摸查询一体机的特点是对感应显示的速度极快，只要轻微地触摸，控制器就能在3ms左右显示执行指令；红外线式触摸查询一体机依靠红外线工作,所以容易受外界光线的影响而产生干扰，从而影响控制器程序操作的精确度;电阻式触摸查询一体机的特点是，能胜任在恶劣条件下工作，性能优于红外线式触摸屏；表面声波式触摸查询一体机的最大特点是，不受环境温度、湿度因素的影响，而且屏幕图像清晰稳定、像素分辨率高。触摸查询一体机产品特点:第一，触摸查询一体机作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予多媒体以崭新的面貌，是极富吸引力的全新多媒体交互设备。第二，触摸查询一体机具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等许多优点。利用这种技术，用户只要用手指轻轻地碰计算机显示屏上的图符或文字就能实现对主机操作，从而使人机交互更为直截了当，这种技术大大方便了那些不懂电脑操作的用户。第三，触摸查询一体机的应用范围非常广阔，可应用到机关事业、电信邮电、工商税务、金融证券、宾馆酒店、保险航空、车站影视、旅游医院、餐厅歌厅、博物馆、会议、展览馆、体育场馆、图书馆等各行各业。第三节市场特性一、所处生命周期通常每个行业都要经历一个由成长到衰退的发展演变过程。这个过程称行业的生命周期。一般地，行业生命周期可分四个阶段,即推广阶段、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段.目前我国自助服务终端行业已进入成长期，随着自助服务终端市场竞争加剧、需求推动，小企业生存空间不断缩小，集团型大企业不断涌现，市场集中度将不断提高.我国自助服务终端产业所处生命周期资料来源：中国市场调查研究中心二、该产品生产技术变革与产品革新随着自动服务终端设备行业的不断发展，用户无论从产品性能和价格等方面均有了新的要求，这既为商家提供了需求也提出了挑战.各商家纷纷提高研发成本，以适应市场发展，与此同时，行业的竞争格局也悄无声息的发生着变化。如果从实用效果来说,技术先进，质量较高、附加功能多的自动服务设备更为理想,因此，整个行业正转向高端产品领域的竞争。自助服务前端一直都存在性能不够，用户体验不好的问题,以至于用户会放弃使用自助服务系统.自助对支撑系统提出很多要求,如自助服务前端和后端的BSＳ系统必须实现无缝集成，使得自助服务前端成为“瘦客户"端，而不是本身具有大量的业务逻辑和独立自助服务业务能力。各类自助服务前端应在结构和能力协调整合。解决这个问题需要增加设计和可用性方面的资源，从而使自助服务功能变得更加简单,更容易使用.以触控一体机为例：红外线式触摸屏技术成为发展趋势，用户在触摸触控一体机的屏幕时,手指就会挡住经过该位置的横竖两条红外线，因而可以判断出触摸点在屏幕的位置。任何触摸物体都可改变触点上的红外线而实现触摸屏操作.早期观念上，红外触摸屏存在分辨率低、触摸方式受限制和易受环境干扰而误动作等技术上的局限，因而一度淡出过市场。此后第二代红外屏部分解决了抗光干扰的问题,第三代和第四代在提升分辨率和稳定性能上亦有所改进，但都没有在关键指标或综合性能上有质的飞跃。红外线式触摸屏技术已经成为触摸屏不断发展的趋势，随着触摸技术的发展，在未来,红外线式触摸屏技术就会成为触摸屏一体机、触控一体机、多点触摸、触摸查询一体机等等一系列触控触摸产品的最新技术。电容式触控是当前行业的热点,它带来的崭新使用体验，都源于其技术与传统电阻式触控的不同.与后者相比，它有更高的穿透率与更真实的色彩呈现,只需轻触即可操作，而且可以实现多点触控，具有更轻松灵活的操控性和更长的使用寿命。因此，越来越多的触摸查询一体机电子设备厂商希望在他们的产品上采用电容式触控技术。2000-２010年触摸查询一体机有关的专利申请资料来源：中国市场调查研究中心第二章自助服务终端市场发展概况ﻫ第一节国际市场发展概况ﻫ一、本产品国际现状分析ﻫ1、运营商国际引领先ﻫ目前自助服务设备国际市场主要被Diｅbolｄ、NCＲ、Hitａchi、Wｉncor-Nixｄｏrf等少数几家企业所占据,这些企业占据了全球超过68％的市场份额。ﻫ由于自助服务终端制造水平要求很高，技术含量很高,行业门槛很高。同时这些国际大企业每年都投入了大量的金钱以及研发力量来进行新产品和新技术的工作，在生产水平以及技术水平方面和其他中小企业差距越来越大。ﻫ同时国际自助服务终端制造巨头有着优秀的产品研发团队，对产品结构和性能不断提出新的要求,并不断把技术发明创造的理念应用到生产和消费中,引领了全球自助服务终端制市场的发展走向和消费理念。ﻫ2、自动服务终端需求市场不断扩大ﻫ从全球来看，自助服务终端制产品已开始大规模进入众多消费和社会服务领域,涉及零售、旅游、电信、医护、博彩、政务、快餐、邮政、会展、博物馆、保险、娱乐、教育等二十多个行业.

3、国外厂商逐渐退出了自助服务终端产品线ﻫ随着近年来国内信息化水平的发展，本土的自助服务终端厂商正在迅速成长，并且取得了很好的发展成绩.与此同时,国外厂商由于人力成本和材料成本的不断攀升，尤其是研发人员的人力成本呈直线上升趋势,很大程度上摊薄了自助服务终端类产品的利润空间，使得国外厂商逐渐退出了自助服务终端产品线。但国外市场对自助服务终端的需求却一直在呈现上升趋势，尤其是国外无人化营业网点的增多，使得对自助服务终端的需求表现得越来越旺盛.在这样的现状下，国外的许多运营商现在更倾向于在整体成本相对较低的国家和地区进行自助服务终端的定制和采购。ﻫ二、本产品主要国家和地区概况ﻫ德国的自动服务终端在国际上处于领先地位,目前,每年在德国都举行一届自助终端设备产品展.在2008年,包括德国、美国、日本在内的国家,都逐步加大了在中国进行自助服务终端的采购力度,在国内厂商遵照国际标准开发流程的前提下，有个别厂商甚至已经成为了一些国家自助服务终端产品的稳定供货商，取得了相当好的经济效益。目前主要自动服务终端国际品牌厂商资料来源：中国市场调查研究中心NＣR公司是全球领先的技术公司，致力于帮助各种商业建立强大的客户关系。NCR公司的Teraｄata数据仓库和自动柜员机（ATM)、零售系统和IT服务为客户提供关系技术（ＲelationshiｐTechnologyTＭ)解决方案，可以使客户互动所带来的价值最大化，并创立一个更强有力的市场竞争地位。由ＮCR公司主办过主题为“提高自助服务渠道盈利”的峰会上,国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松曾表示,银行客户的需求越来越多样化,他们想要一种体验式、智能化的服务。从这个意义上说，深入了解客户,给其多样化的选择,是银行今后必须做到的。具体到金融自助服务设备，只有充分考虑客户的各种需求，把应有的功能都开发出来,其大范围的投放才更实用也更有意义。ﻫ比如德国德利多富公司在境外推出的一款改良型“现金循环机”,经过技术更新后的验钞模块可将客户所存现金自动进行防伪检查，并通过内部循环的存取款系统投入新一轮现金提取。与夜间金库相比,客户存款的结果可以立刻反映到本人账户上,而存入机器的现金又可直接用于支付后面客户的取款,由此减少银行加钞或清钞的次数和成本。无论在零售业还是银行业，德利多富依其具有艺术气质的产品、居于世界顶极的技术，提供给客户广泛的增值产品、解决方案和相关服务，很快成为业内解决方案和客户服务的领导者。并将零售业和银行业经验迅速扩展到邮政业、彩票业等其他领域。在欧洲，ePOS市场占有率第一,ＡTM市场占有率第二；在全球，无论ATＭ还是ePOＳ的市场占有率均居于第三位。ﻫ触摸查询一体机:ﻫ触摸查询一体机产品的研究和开发始于上世纪6０年代的美国，而该技术的成熟和壮大主要应归功于日本从业者.随着应用的不断普及，日本从业者研发出适合批量生产的触摸屏生产工艺，并逐步控制了全球80％以上的触摸屏生产能力.为了控制触摸查询一体机的生产技术，日本一直坚持触摸屏技术不转移的策略。直到上世纪9０年代，韩国和台湾地区的厂商先后在触摸屏的工艺及批量生产攻关上有所突破,开始在触摸屏市场上有了一席之地，但其生产能力和技术水平与日本相比还有较大差距.中国大陆触摸屏制造业起步更晚。

目前国内十几家电阻式触摸屏制造商主要分布在珠三角地区，但生产规模均较小，且供应的产品主要以用于触控开关的数字式触摸屏低档产品为主。这些电阻式触摸屏制造商自身均不具备ITＯ镀膜能力，基本上采用外购IＴO导电玻璃和ITO薄膜,对生产成本的控制能力较弱，主要依赖较低的人力成本进行低价格的市场竞争.ﻫ第二节2009年中国自助服务终端市场分析ﻫ一、国内总体市场分析ﻫ１、国内市场发展概况ﻫ随着中国经济的持续快速增长，我国自助服务终端市场将迎来一个高速发展期，特别是在未来几年中，我国自助服务终端市场仍旧保持高速增长，目前自助服务终端市场发展主要呈现以下几个特点：ﻫ(1）自助服务终端消费主体由单一转向多元

目前，我国的自主服务终端的消费群体主要集中在几大银行。中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄几大商业银行和储蓄机构由于网点多、客户群大、资金雄厚，拥有一半以上的自助服务终端消费份额。ﻫ未来一段时间，我国自助服务终端市场虽仍将以银行为主要消费主体，但随着自助服务终端收费体系的建立与完善、投资自助服务终端主体多元化、第三方专业化服务商的日益壮大,我国自助服务终端市场上将涌现出大量非银行自助服务终端消费机构,如地铁、超市、便利店、购物商场等。

（2）自助服务终端市场细化、功能扩大ﻫ除了存取款、查询、转账等传统业务以及代缴费、打印发票、充值等可扩展功能应用外，我国自助服务终端新型增值服务正在兴起，将更多的应用在便利店、电信、石油、航空等非金融领域.ﻫ其实自助服务终端的功能远远超出人们的想象，除了基本的存取款、缴费、查询、转账功能外，自助服务设备还发展到在设备上代理销售机票、火车票、剧场演出票、彩票、商家优惠卡,甚至是试听下载音乐。另外,在交易的等候过程中,利用多媒体播放预先嵌入的银行或企业形象宣传片、各种服务功能的介绍片也将逐渐出现。只要后台的信息系统整合完成，甚至可以进行股票交易、缴纳保险费用等。ﻫ(3)国产品牌扩大海内外市场份额ﻫ目前,国内一线企业广电运通产品已进入了中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中国光大银行、中信银行、华夏银行、深圳发展银行等各大银行以及全国各地方性商业银行与农村信用社，是国产ＡTＭ厂商中用户分布面最广、设备安装量最大的企业。奥运期间，公司在北京地铁一号线、二号线及八通线运行的AFC设备表现优秀,各项重要指标均领先于其它线路上由几家外国品牌提供的AＦC设备.同时，广电运通还是中国唯一实现ATM大批量出口的厂商,产品远销全球近50个国家和地区。

2、我国整体市场规模及增长速度２00６—２009年国内自助服务终端行业销售收入增长情况单位:千元

资料来源：中国市场调查研究中心上图所示：2006—2009年间,国内自助服务终端市场规模呈快速增长态势：年销售收入从２006年45。66亿元增长到２0０9年62．2６亿元人民币，年增长率在1０％以上。二、国内市场发展存在的问题ﻫ国内自助服务终端在国内市场发展中所存在的问题有以下三点：

1、自助服务终端尚处于初期发展阶段ﻫ经历了多年的发展，国内的虽然形成了多渠道语音、网络等多途径的自助服务模式，但是自助服务终端的服务内容却发展缓慢,只能完成简单的通话记录查询、缴费、打发票、少量业务选择，对比国外到处可见得通信自助服务终端,服务内容多样，国内自助服务发展迟缓。相对人口较多的中国，随着客户生活水平的提高，服务要求的提高,对于自助服务的需求将更为旺盛.ﻫ但由于人力成本相对较低,使用自助服务终端需要一定的用户培训，而国内消费者仍比较接受和习惯由服务代表提供的人对人服务,致使自助服务终端在短期还无法成为服务的主流。

2、运营商普及受阻ﻫ自助服务终端由于具有优化成本结构，减少客户服务的人员投入，可以大幅减少营销和服务成本,同时提升客户满意度和忠诚度，降低客户流失率等特点,受到运营商的欢迎,并且也得到消费者的认可，但其目前发展现状并不乐观。ﻫ目前国内自助服务终端的采用率还是比较低，对于国内大多数消费者来说，他们仅仅使用自助服务查询余额和账单，因为他们知道这个功能很简单，自己可以完成。但事实上自助服务应该涵盖大多数业务流程,支持常见的无需身份验证的电子商务、计费和客户服务等多种服务。运营商当发现自助服务设备的效果没有“客户代表”服务好的时候，在激烈的竞争条件下,多采用客户代表代替自助服务终端,这就严重阻碍了自助服务终端的发展。并且很多种自助服务终端产品的功能与用途，多数消费者持无认识的态度,自助服务终端运营商普及设备用途与功能带来很大的挑战。ﻫ3、必须建立融合的渠道界面

消费者的接受程度低，可以通过流程梳理、业务支撑系统提升等方法缩小自助服务和“客户代表”服务的服务质量差异，通过激励措施建立消费者使用自助服务终端的习惯和提供相关技能的培训和宣贯。但事实上,教育消费者是件复杂的事情。对于运营商来说,只有建设统一的融合渠道界面，方便消费者,才能真正推动自助服务的发展。ﻫ自助服务系统也需要扩展至电信运营商核心的BSS和ＯSS领域，或者至少能够很好地使用和扩展BSS和OSS领域的服务.运营商在独立建设自助服务系统时，这些系统往往是孤立的，仅拥有最简单的基础功能.这就导致了“土生土长"的系统难以升级，并且在很多情况下功能重复.推荐的策略是选用能够以一种标准的形式基于多个ＢＳS和OSS系统工作的系统,能够被集成,从而在统一个平台上完成所有自助服务的支撑,包括门户网站、移动门户网站、信息亭和自动语音应答等自助服务渠道。ﻫ

第三章２0０９年中国自助服务终端市场供需调查分析ﻫ第一节需求分析ﻫ一、需求量及其增长分析

2０06-２０09年，国内自助服务终端市场需求呈持续稳定增长趋势：2006年国内自助服务终端需求量为62.13万台,2０09年已上升到8４．71万台，年均增长率约达１０.89％，呈逐年递增态势。2006-20０9年中国自助服务终端需求量及增长情况资料来源:中国市场调查研究中心二、需求地域结构分析

我国自助服务终端消费水平的高低受不同区域内人口规模、结构、城乡居民收入、自助服务终端价格及其价格弹性等因素综合变动的影响。随着国民经济快速发展，各区域上述因素的变化导致自助服务终端需求上呈较明显区域差异特征。2009年我国自助服务终端区域市场需求构成

资料来源：中国市场调查研究中心三、产品结构分析ﻫ目前，自助服务终端的最主要的需求还是来自于金融服务业，占据42。36％的比重；其次，政府单位和公共服务、消费零售业以及轨道交通的需求也较多，均占10%以上的比重。200９年我国自助服务终端产品需求构成

资料来源：中国市场调查研究中心四、客户调查分析ﻫ1、客户行为调查分析ﻫ重点客户的行为特征主要有:消费金额大、心理变化大、其做出决定的周期比较长等。对于自助服务设备生产企业,通过研究重点客户行为，以维护好客户关系,有利于提高企业的产品销售份额，增加企业利润。依产业用途分类,自助服务终端的应用领域包括零售业、金融产业、通信行业、政府机构、旅游运输及娱乐产业等等。我国自助服务终端的大客户有：各大商业银行、通信运营商、大型零售商等.ﻫ根据调查分析，在自助服务设备行业的下游市场中,无论哪类客户群，其购买自助服务设备的影响因素主要是产品本身因素以及供应商因素等。

根据自助服务终端重点客户的行为调查结果显示，几乎全部被调查用户认为产品本身性能及产品价格是影响其购买企业产品的决定因素，而售后服务在自助服务终端客户的行为影响因素中也越来越重要.ﻫ2、客户需求调查分析

目前，各大商业银行、通信运营商、市政服务机关、大型零售商对自助服务终端的需求数量和金额都较大，成为自助服务终端生产厂商的重点客户.在进行重点客户营销时，首先就必须要对重点客户的信息进行收集与分类，充分满足重点客户的要求,针对不同的客户制定不同的解决方案，为用户提供专业化、个性化的服务。ﻫ对重点客户需求进行调查分析，能够使自助服务终端生产商充分了解产品方向,及时调整安排企业生产,使企业生产与市场需求保持一致,维护企业的良好运转。比如随着银行自助服务渠道的拓展，对ＡＴM机的需求及采购数量越来越大;而通信行业中的自助服务终端能办理的事情越来越多，此前以查询机、清单打印机为主的设备逐渐被全能机取代甚至被淘汰出局；在零售行业，自助设备已经成为零售商为提升门店形象、提高服务质量的有效手段。调查显示，广告、一般信息查询、产品信息查询、电子交易、票务、账单支付、超市自助结账等是其主要的应用方向.因此，生产企业要密切注意重点客户的需求转变，以重点客户为突破口来迅速洞察市场发展方向，及时调整产品生产结构，为企业持续发展打下良好的基础。ﻫ3、客户满意度调查分析

（1）满意度调查

目前,各应用领域的客户对我国自助服务终端产业整体，六成以上是较为满意的,在被调查者中约有３6．1%的客户对供应企业多少存在不满。通过对我国1０0家自助服务终端客户对产品的满意度进行电话调研，结果如图所示：

数据来源:中国市场调查研究中心2、不满意原因调查ﻫ在不满的原因调查中，超过一半的客户主要针对产品质量及质量提出了质疑,认为我国自助服务终端产品与进口产品存在差距；其次更多的客户认为供应商的售后服务有待改善，为我国自助服务终端生产企业提出了更高的要求;而对目前该产品的市场价格定位绝大多数企业认为可以接受，满意度较高。

数据来源：中国市场调查研究中心4、客户采购与渠道调查分析

经济全球化、市场竞争日趋激烈，围绕重点客户的渠道资源整合与营销团队管控已成为提升企业核心竞争力的关键环节。目前国内企业分销渠道管理还存在诸多问题,如:制造商缺乏对分销渠道战略规划设计和调控力、缺乏分销理论指导，成熟产品各渠道环节利润空间少、积极性不高等，困扰着生产商和各级经销商.事实证明,约占客户总数20％的重点客户能给企业带来80%营业收入；针对重点客户的营销非常关键。重点客户对自助服务终端产品市场渠道的选择

第二节供给分析

一、产量及其增长分析ﻫ2０0６—２009年,国内自助服务终端年产量呈稳定增长态势：2006年国内自助服务终端产量为５3．27万台，2009年已上升到74．8万台,年均增长率达12％。２00６－200９年中国自助服务终端产量及增长情况

资料来源：中国市场调查研究中心二、生产地域结构分析

我国自助服务终端的生产企业主要集中在中南、华东和华北地区。我国自助服务终端生产区域分布

资料来源:中国市场调查研究中心三、投资动态ﻫ信息时代,人们对信息资源的获得及信息查询手段的倚重显得越来越重要，随着嵌入式系统应用的不断发展，作为传统按钮式用户界面的一种替代方案，实现完全密封和富于现代感的设计,自助服务终端产品的技术越来越完善,其应用越来越广泛。

自助服务终端应用领域遍及信息家电、公共信息（如电子政务、银行、医院、电力等部门的业务查询等）、电子游戏、通讯设备、办公室自动化设备、信息收集设备及工业设备等等.自助服务终端应用是计算机技术、多媒体技术、结合在一起的杰作，在各公共场合被广泛应用。借助于触摸屏快捷方便简单的特点，可以提供给人们一种可靠方便的信息查询手段.自助服务终端应用通过最自然的人机交互方式，为客户提供大量实用信息，方便客户快捷准确的找到相关信息，节省人们时间。

除熟知的应用于金融服务系统的ATＭ机等产品以外，以下产品也成为近年来的投资热点：

1、商店付款系统。一些现代化商店的结算柜台使用了计算机交互终端设备，顾客通过在触摸屏上操作即可以打印出标有货物名称、价格的付款单.商家在终端机上可以利用满屏的视频图像进行产品促销，而顾客也可以根据自己的需要可以对商品进行查询。ﻫ２、入场券查询预订系统。使用触摸屏入场券查询预订系统，可在屏幕上显示出预订的座位及该位置观看比赛的效果,当确定了座位之后，将信用卡放进系统中即可以完成预订过程。ﻫ3、视频音乐点播机。视频音乐点播机中储存有多首带画面的歌曲、多首视频音乐及卡拉OK歌曲,通过触摸屏可以对这些内容进行选择。有些视频音乐点播机还有供选用游戏软件，只需触摸屏幕即可玩这些生动有趣的游戏。ﻫ4、公用信息查询服务。这方面的应用最为普遍，比如,房地产查询和销售,美国EＲA公司设计的联机房地产信息网络通过设在公共场所的触摸屏信息台把各种房地产信息提供给用户,这就免除了购房者跑腿之苦,同时也为房地产主提供了在全国范围内作广告的机会.邮电查询与话费查询，邮电局和电话局也利用触摸屏系统向公众提供各类查询,包括邮政业务查询、电信业务查询、邮编和长途电话区号查询、储汇业务查询等。售票与航运服务等,例如，北京站售票厅的触摸屏售票台可让用户选择车次、车厢类别、购票张数、目的地、票价及查询其他有关事项;日本东京成田机场的立柜式触摸屏可让乘客查看航班号、出港与飞抵时刻等。

5、图书馆服务。随着多媒体技术的发展和应用,一种叫超文本检索的多媒体检索系统已被开发应用，特点是联想式、非线性、链的网状层次联系，允许用户以其认可有意义的方式相联,直接快速检索到所需的信息。这个检索系统在收藏内容广泛,多媒体文献资源丰富的图书馆检索领域中，可用于检索人物、新闻、文档、小说、版刻、书法、绘画、生物、古生物等各种信息.不熟悉键盘操作的读者可以利用触摸屏直观快速地查询多媒体检索台，他们只须指头一按触摸屏上相关内容，就可以立即查看到自己所需的文献资料。ﻫ第三节供求平衡分析ﻫ近年来，我国自助服务终端市场平稳增长，行业产量增长迅速。由于自助服务终端在我国还处于市场发展初期，其潜在市场需求巨大。目前国内市场需求不足部分，主要由进口产品来满足。ﻫ因此，总体来说，国内市场现在呈现供不应求的状况;伴随市场的发展，行业内企业将增加，行业供给能力也将提高，行业内竞争也将加剧。

第四节上游原材料市场分析ﻫ自助服务终端是指采用计算机技术，提供自助业务办理以及其他增值服务的自动化服务平台。现在生产自动服务设备的材料,主要有不锈钢、塑料、电子元器件等.

1、钢铁产业ﻫ钢铁产业是国民经济的重要支柱产业，涉及面广、产业关联度高、消费拉动大，在经济建设、社会发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用.

我国是钢铁生产和消费大国，粗钢产量连续13年居世界第一。进入２1世纪以来，我国钢铁产业快速发展，粗钢产量年均增长21.1%。２0０3－200９年我国粗钢产量统计

数据来源:中国市场调查研究中心2、塑料产业ﻫ2008年世界金融危机同样对塑料制造业造成冲击,全国塑料企业都出现了同比增长幅度下降现象。但总体上来看,我国塑料产业在改革开放3０年中已经打下了雄厚的基础,近年来产业结构及产品结构的调整，使我国塑料产业成为电子、电器、汽车、包装、建材等行业的主要上游产业，产业发展快速。同时，行业自主研发、自我调节能力不断加强,因此行业内企业抗风险能力较强。ﻫ随着我国4万亿人民币振兴经济政策的出台,这将为扭转经济增长下滑，保证经济平稳较快发展提供有力的支持。特别是已经由国务院审议通过的轻工产业振兴规划，将会直接对我国塑料工业克服困难、稳定发展起积极作用,再加上石化、汽车、装备制造、纺织、电子信息等多个重点产业振兴规划的实施,将在多个应用领域给塑料工业带来巨大的商机和市场。

目前我国塑料行业正在积极解读国家出台的一系列振兴经济的利好政策，调整行业产业结构、提高企业自主创新能力,推动全行业向新兴的塑料产业转型升级.塑料产业稳定发展是总的趋势。

3、电子元器件ﻫ2００9年受国家一系列政策扶持,电子元件应用市场实现快速增长,产品需求增大。同时,由于电子元件行业的明显的外向性，出口的复苏也为我国电子元器件实现较好的业绩奠定了基础。2009年1-１1月,我国电子元件制造业累计实现产品销售收入1２１48.４8亿元，同比增长13４.８8%，资产总额增长率为118.6９%,比上年同期增加了104．83个百分点.200９年1－11月，我国电子元件制造业累计利润总额为3４２．68亿元,比上年同期增加了１８4．8３亿元；我国电子元件制造业资产总计为１2４88．36亿元，同比增长118.69％，增速比上年同期上升了104。8３个百分点；企业数为8３0７个,比上年同期增加了14２7个；从业人员年均人数为3１1。51万人，比上年同期增加了２1５．73万人。２00９年1月—11月电子元器件产品出口353。52亿美元,同比下降2１。05％.在调整经济结构的大背景下,未来我国新兴产业将得到重大的政策倾斜，电子元件产业发展前景较为广阔。ﻫ目前我国电子元器件市场的供需矛盾仍然比较明显，突出表现为产品供给与整机需求之间的脱节。一方面，我国很多领域的电子元器件产品产量位居世界前列，并大量出口；而另一方面，我国也是全球最主要的电子元器件产品进口国之一。形成这种局面的原因主要在于，国产电子元器件产品主要集中在技术含量较小的中低端领域，因此大量新型电子元器件依靠进口,同时,价格、渠道、服务因素也在很大程度上影响了我国电子元器件产品稳定进入整机配套体系。ﻫ触摸屏一体机外型及使用寿命分析

(１）电阻式触摸屏使用寿命通常为1—2年

电阻触摸屏的屏体部分是一块多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层，表面涂有一层透明的导电层（ITＯ膜）,上面再盖有一层外表面经过硬化处理、光滑防刮的塑料层。它的内表面也涂有一层ITO,在两层导电层之间有许多细小(小于千分之一英寸）的透明隔离点把它们隔开.当手指接触屏幕时,两层IＴO发生接触，电阻发生变化，控制器根据检测到的电阻变化来计算接触点的坐标,再依照这个坐标来进行相应的操作。电阻屏根据引出线数多少，分为四线、五线等类型。五线电阻触摸屏的外表面是导电玻璃而不是导电涂覆层，这种导电玻璃的寿命较长，透光率也较高。

电阻式触摸屏的ＩTＯ涂层若太薄则容易脆断，涂层太厚又会降低透光且形成内反射降低清晰度。由于经常被触动，表层ITO使用一定时间后会出现细小裂纹,甚至变型，因此其寿命并不长久。

电阻式触摸屏价格便宜且易于生产,因而仍是人们较为普遍的选择。四线式、五线式以及七线、八线式触摸屏的出现使其性能更加可靠，同时也改善了它的光学特性。

（2）电容式触摸屏使用寿命通常为2-3年ﻫ电容式触摸屏的四边均镀上了狭长的电极，其内部形成一个低电压交流电场.触摸屏上贴有一层透明的薄膜层，它是一种特殊的金属导电物质。当用户触摸电容屏时,用户手指和工作面形成一个耦合电容，因为工作面上接有高频信号,于是手指会吸走一个很小的电流,这个电流分别从屏的四个角上的电极中流出；且理论上流经四个电极的电流与手指到四角的距离成比例，控制器通过对四个电流比例的精密计算,即可得出接触点位置。

电容触摸屏的双玻璃不但能保护导体及感应器,更能有效地防止外在环境因素对触摸屏造成影响，就算屏幕沾有污秽、尘埃或油渍，电容式触摸屏依然能准确算出触摸位置。但由于电容随温度、湿度或接地情况的不同而变化,其稳定性较差,往往会产生漂移现象.

尽管不像电阻式应用那么广，电容式触摸屏也是受欢迎的供选类型。这类设备精确、反应快，尺寸稍大时也有较高分辨率，更耐用（抗刮擦),因而适合用作游戏机的触摸屏。而且,新出现的近场成像技术改良了电容式触摸屏的性能，减弱了在它和电阻式触摸屏中可能出现的漂移现象。

(3）红外线式触摸屏使用寿命通常3-5年

红外触摸屏的四边排布了红外发射管和红外接收管，它们一一对应形成横竖交叉的红外线矩阵。用户在触摸屏幕时，手指会挡住经过该位置的横竖两条红外线，控制器通过计算即可判断出触摸点的位置.ﻫ红外触摸屏也同样不受电流、电压和静电干扰,适宜于某些恶劣的环境。其主要优点是价格低廉、安装方便,可以用在各档次的计算机上。此外，由于没有电容充放电过程，响应速度比电容式快，但分辨率较低。ﻫ(４)表面声波触摸屏理论使用寿命3－５年ﻫ表面声波是超声波的一种，它是在介质(例如玻璃或金属等刚性材料）表面浅层传播的机械能量波。通过楔形三角基座(根据表面波的波长严格设计），可以做到定向、小角度的表面声波能量发射.表面声波性能稳定、易于分析，并且在横波传递过程中具有非常尖锐的频率特性,近年来在无损探伤、造影和退波器等应用中发展很快.ﻫ这种触摸屏的显示屏四角分别设有超声波发射换能器及接收换能器,能发出一种超声波并覆盖屏幕表面。当手指碰触显示屏时，由于吸收了部分声波能量，使接收波形发生变化，即某一时刻波形有一个衰减缺口,控制器依据衰减的信号即可计算出触摸点位置。ﻫ表面声波触摸屏不受温度、湿度等环境因素影响，分辨率极高，有极好的防刮性,寿命长(50０0万次无故障),透光率高（92%），能保持清晰透亮的图像;没有漂移，只需安装时一次校正；有第三轴(即压力轴)响应，最适合公共场所使用。ﻫ表面声波触摸屏易受水滴、灰尘的影响，改进的方法是加防尘条，或者增加对污物的监控,准确识别的操作和污物之间的区别。另外，由于声波屏能感受压力，无形中增加了控制手段，对屏功能的扩展十分有利，其应用范围因此而大大拓展。

第四章国内自助服务终端进出口现状ﻫ第一节国内出口及增长情况ﻫ自助服务终端在海关统计中未做单独编码，归类于84７１６090类产品中。

产品类别:其他输入或输出部件

海关编码：84７１６０9０

1、2０0６－２０0９年“其他输入或输出部件”（ＨS：84７16０9０，含：自助服务终端）出口总量

资料来源:中国海关国内“其他输入或输出部件”（HＳ:8471６0９0,含：自助服务终端）类商品出口总量自2０06—20０９年分别为158９310２台、6509516９台、３8513958台、356２１06５台，该类商品出口总量年增长率分别为61.８％、309。6％、-40.8%、－７。5％,总体看，200７年以来受全球经济危机冲击，出口总量呈逐年下降态势.

２、２０0６—20０9年“其他输入或输出部件”(HS：847160９０，含：自助服务终端）类商品出口总额

数据来源：中国海关2006—20０9年“其他输入或输出部件”(HS:847１6090,含：自助服务终端）类商品出口总额分别为2０47175７7美元、4５3188０７４美元、51415259２美元、490442２５9美元；年增长率分别为７2.8%、１21．4%、1３。5％、-4.6％，2007年下半年以来年增速呈大幅下降态势。

第二节海外主要市场分布情况主要出口国2０09年１—１2份累计总量值单位:台、美元

资料来源:中国海关按照2009年累计出口总量值，“其他输入或输出部件”（ＨS：8４7１6090，含：自助服务终端）类商品的主要出口国家有：中国香港、美国、荷兰日本、德国、英国等。ﻫ

第三节国内经营海外市场的主要品牌

第四节进口分析

1、２006年—2０09年“其他输入或输出部件”(HＳ：84716０９０，含：自助服务终端）类商品进口量:

数据来源：中国海关2０06年-20０9年,国内“其他输入或输出部件”(HS：84716090，含:自助服务终端）类商品进口数量分别为3８6074０9台、66６09０7３台、７4０05４20台、1０８０8９805台，呈逐年上升态势；该类商品进口量年增长率分别为１07.5％、７2。5%、1１．１%和5９.６％，２00８年大幅下降,2009年呈恢复性回升.2、20０6年—2009年“其他输入或输出部件"（HS:84７160９0，含:自助服务终端）类商品进口额分析：

数据来源:中国海关2０0６-2009年“其他输入或输出部件”(HＳ：8４716090，含：自助服务终端）类商品进口总额分别为21７556055美元、284033253美元、３52681１6５美元、４2524３199美元，进口额绝对值呈逐年上升；该类商品进口额的年增长率分别为63．１％、3０.6%、24。2%和20．6％,呈逐年下降态势。ﻫ

第五章２009年中国自助服务终端市场竞争格局与企业竞争力评价ﻫ第一节同类产品国内企业与品牌分析ﻫ自助服务终端的所有客户对产品质量、价格、服务等的要求较高,有较高知名度和美誉度的品牌会对客户产生较大的吸引力。因此，对于自助服务设备生产企业来说，首先必须扩大企业品牌的知名度，其次要树立企业良好形象，增大品牌美誉度，最后要争取客户对产品品牌的忠诚度.我国自动服务设备生产企业及品牌

资料来源：中国市场调查研究中第二节同类产品竞争格局分析

目前国内市场上自动服务设备产品品牌较多,可以分为三大竞争阵容：

第一,传统老牌企业。这些企业具有稳固的市场基础和品牌影响力,在自动服务设备市场占据牢固地位；例如,云南南天电子信息产业股份有限公司、广州广电运通金融电子有限公司等。ﻫ第二，近年消费需求造就的品牌新贵。依靠先进的营销理念和策划意识,通过强势的品牌推广和快速的积累，成为产品市场的佼佼者；辰通智能设备（深圳）有限公司、南京神州数码三商信息系统设备有限公司、深圳市费能克科技有限公司、环星触摸电脑有限公司等.ﻫ第三，国内知名企业通过产品延伸,进入自动服务设备市场竞争。由于此类企业品牌知名度高，具有相当市场优势。例如,中山市狼群电子有限公司、山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司、长城信息产业股份有限公司等ﻫ从生产企业的规模来说，大型企业的客户订单相对比较稳定，而中小企业易受经济波动影响，在原材料上涨、成本上升、利润空间压缩的形势下，使得中小企业的竞争更加激烈。

第三节同类产品竞争群组分析

波特簇群理论认为：处于同一竞争群组内企业：其竞争策略、分销渠道、产品质量、价格区间等具相似性,竞争最直接，伴随激烈竞争,不同群组企业竞争地位将发生转换，竞争群组数量及竞争格局将可能发生根本变化。

自助服务终端产业处于成长期阶段,未来较长时期，该产业资本、技术集中、集聚趋向将逐步明显，产业结构调整、技术升级过程中,可能出现企业间并购重组。按波特簇群理论,现阶段该产业可划分为三类竞争族群。自助服务终端产业竞争群组分析

资料来源：中国市场调查研究中心1、领导群组ﻫ该群组属全面优势群组，易受外部细分市场领先者及内部竞争对手进攻，组内品牌主要采取竞争防御战略。代表企业主要有南天电子。

２、差异化优势群组ﻫ该群组特征:产品线相对狭窄，但专有市场保持较高占有率，属某类产品领导型品牌；受全面优势群组挤压,采取进攻型战略保持局部绝对领先或拓宽产品线谋求全面优势.如深圳市证通电子股份有限公司、山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司、北京英策电子（集团)有限公司、环星触摸电脑有限公司、深圳市锐拓触摸系统集成有限公司等企业属于该类群组。

3、跟随群组

组内企业资本技术、市场推广、销售渠道等多居劣势。广州得丽珑计算机有限公司“得丽珑”、广州市麦柯力达电子有限公司“力达lｅａdtouch”、厦门鑫士林电子有限公司等地方企业通常拥有细分市场局部优势,总体竞争力弱、有望进入差异化优势群组，组内企业资本技术、市场推广、销售渠道等多居劣势。ﻫ第四节同类产品市场分额分析

第五节主力企业市场竞争力评价

一、产品竞争力ﻫ市场的竞争就是质量连同产品技术指标的竞争，因此追求产品质量和性能是生产企业必须专注的问题。由于各生产企业在科研实力、技术水平、人才团队建设等方面的差异，导致生产和应用方面差距较大.ﻫ具有一定实力的触摸查询一体机制造商多竞争在产品新技术开发上,能够适应高端技术功能产品、特殊消费群差异化需求，掌握核心技术,不断进行高性价比、功能新品创新，提高品牌产品技术含量、打造核心竞争力,凭借高附加值、高性价比优势拓展客户资源、提高产品竞争力。该类企业如：首钢环星、英策牌等掌握一定核心技术，具有一定品牌优势，产品竞争力较强。触摸查询一体机主要竞争要素

资料来源:中国市场调查研究中心目前我国在世界范围中的自助服务终端知名品牌很少，通过品牌创新提升企业竞争力是一种较好的战略选择。很多企业都很重视这点，变区域品牌为世界品牌，变行业品牌为通用品牌。主力企业的品牌和产品基本上已获得社会各界的认同,在市场中拥有高知名度和美誉度。主力企业的品牌竞争力是以产品质量和公关推广为基础的.优秀的产品质量,强势的营销推广，为企业迅速建立了品牌和产品的知名度和美誉度。此外,主力企业一般都致力于承担大量的社会责任，积极履行公益职责,在市场中树立了良好的品牌形象,为企业的发展塑造了强大的品牌竞争力。如,证通集团创立于19９3年9月，集团实施可持续发展战略，建立了现代企业制度,通过了ISO9００1：２000版国际认证。有三十多项产品获得国家专利，数据安全产品获得国家公安部安全认证(许可证号XKC６004/6005)；加密密码输入设备通过VISＡ认证多项产品技术经深圳市科学技术局组织专家鉴定，属同类产品国内先进水平。

星触摸电脑有限公司公司设计制造了中国第一台触摸信息查询一体机(KＩOSK),有近二十来年的专业生产制造经验.1998年被国家科委授予“国家863火炬计划高新技术企业”.１999年被国家信息产业部指定为中国电子行业标准《触摸查询一体机通用规范》的主办单位。２0０1年通过了IＳO9001：２0０0质量体系认证。２０04年通过中国国家强制性产品（3C）认证。该公司拥有世界领先的触摸技术，生产的触摸系列产品各项技术指标全部合格。另外在操作系统、网络系统、数据库系统、信息安全及管理系统等多个层次为客户提供全面解决方案和专业化技术支持与服务.ﻫ二、价格竞争力

自助服务终端的价格与产品型号、产品质量、产品性能、技术参数、品牌影响力等有较大的关系，同一品牌的不同产品、不同品牌之间的同类产品之间会存在较大的价格差异.总体上看,外资品牌的自助服务终端价格高于内资品牌.另外，由于我国原材料、劳动力市场价格具有比较优势，我国的自助服务终端在国际市场上具有价格优势，通过价格竞争力打开了海外市场，并不断开拓并提高海外市场的占有率.ﻫ业王创达（北京)科技有限公司“业王牌”、北京鼎天高科科技有限公司“DT—TＯＵCＨ牌”、广州得丽珑计算机有限公司“得丽珑"、上海徽煌智能科技有限公司“HIHUＧE”、广州市麦柯力达电子有限公司“力达ｌeadtｏｕch牌"、上海桓伟电子科技发展有限公司“恒天伟业"、北京金雀未来科技有限责任公司“金雀触控”牌ＫLG大屏幕多媒体触摸查询机、北京众维创通科技有限公司“众维牌"落地式液晶触摸查询广告一体机等,在已形成规模效应下，产品性价比较高,具有一定价格优势,一般单台套均价约为600０元-5万元人民币左右。ﻫ东莞市凯迪电子科技有限公司“凯迪牌”、北京日尧科技有限公司“日尧”、杭州威盛数码技术有限公司“三COＬOR牌”、广州市易点通科技有限公司“MＡPLETOUCH牌”等，多因规模小、资金与技术研发力薄弱，产品技术含量较低，不具有技术竞争或品牌优势，价格竞争中居从属性地位,仅局部市场有比较优势,一般价格区间多为1000-5000元之间。ﻫ三、渠道竞争力

渠道竞争呈集中化、专业化、多元化、国际化以及特殊领域差异化方向发展,体现在渠道战略决策力、渠道资源整合力、渠道控制力等诸多方面,随着渠道幅度扩展、广度上延伸，渠道竞争已进入更广地应用领域、实现区域全覆盖、或向国际市场逐步延伸。ﻫ自助服务终端主力生产企业都十分注重对销售渠道的建设和管理，凭借品牌优势和销售渠道的支持，不断扩大在国内的销售数量和产品的覆盖面。

如,环星触摸电脑有限公司，设置有自己专门的营销中心，包含渠道部门和客服部门等，用于渠道市场的开拓，不断扩大其产品覆盖面，其市场渠道竞争力较强.ﻫ辰通智能设备(深圳）有限公司现已发展成为金融自助设备和服务的主导供应商,在北京、上海、广州、南京、珠海、武汉、长沙、南昌、郑州、成都、昆明、天津、郑州、海口设有办事处和分支机构.

广电运通总部位于广州，在北京、上海等各大城市设有分支机构，并在东南亚、美洲、中东、非洲设有办事处或代理机构。

四、销售竞争力

自助服务终端制造商的销售竞争力主要通过打造强势品牌文化、从深层核心竞争力来实现的。产品快速销售推广确实可以产生名牌，但销售竞争力根本提升主要依靠产品核心利益卖点的提炼、持续恒久的品牌营销文化、有力度销售推广以及品牌效应等具体实现的,不仅仅是卖产品.ﻫ广电运通自动售检票（ＡFＣ)设备已成功应用于广州地铁、北京地铁、南京地铁、深圳地铁、武汉地铁、京津城际高速铁路等.在泛金融市场，广电运通ＡTＭ产品已成功应用于电信、电力、石油等领域。ﻫ辰通智能设备(深圳）有限公司历经10年的稳步发展,辰通公司现已发展成为金融自助设备和服务的主导供应商，产品广泛应用于中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、光大银行、民生银行、各地城市商业银行及农村信用社等。ﻫ五、服务竞争力ﻫ随着产品的服务化、服务的产品化，产品与服务将集成在一起，不可分割。世界经济已经进入顾客价值为导向的服务经济时代，服务竞争力成为国家、区域、产业、企业之间决定胜负的关键法宝.另一方面，对于生产企业来说，增设一项服务内容,企业必须要有在人力、物力、知识、管理上的支持，所以每一项服务都需要考虑最后对整个服务利润链的影响,成功的企业都会努力合理配置资源,以最小的成本完成最好的服务。ﻫ自助服务终端生产企业通过为不同用户提供针对性的增值服务，使产品获得有效差异，从而提高用户的满意度和忠诚度，使企业从根本上摆脱产品同质化引起的过度无序竞争的销售困境；同时通过增值服务的提供，使营销链价值创造大大改善,各环节利益提高，又增加了营销链的稳定性和协同性。进而提高企业的服务竞争力。制造商服务竞争力综合评价

数据来源：中国市场调查研究中心六、品牌竞争力ﻫ品牌竞争力是生产商独有的、竞争对手不易或无法模仿的、领先对手的差异化竞争优势或独特能力,是企业核心竞争力的外在表现，具有不可替代性.它集中体现在产品内在品质、独特功能和技术服务等诸多方面；高端品牌产品更易引起消费者品牌联想,促成购买行为的实现,企业因而能持续赢利，获取超额利润、品牌溢价,品牌竞争力是企业最重要的资产。自助服务终端产业中，具品牌竞争优势的企业主要南天电子和证通电子等。

第六章中国自助服务终端市场产品价格分析

第一节价格特征分析ﻫ价格是影响产品销售的重要因素，对加工技术不高、集中度较低的自助服务终端行业,价格战是企业竞争主要手段。影响价格策略主要因素如企业营销目标、成本、客户、竞争对手和其他外部因素.企业定价过程中,除考虑客户和竞争对手外,国家或地区经济条件、政府产业政策都是影响价格的重要因素。ﻫ现阶段自助服务终端价格水平主要受到：市场供需状况、竞争情况、加工技术水平;产品特殊功能等因素综合作用的影响我国自助服务终端产品价格影响因素分析

第二节主要品牌产品价位分析ﻫ我国现阶段的自助服务终端中的核心部件大多数依赖进口，但基于我国劳动力成本的优势，其产品还是国际同类产品的中低档，价格也在市场产品同质化现象下，处于较低位。相关产品标准化后各部件成本相对透明,自助设备厂商主要是以组装为主,成本价格的弹性不大。标准化之后，运营商在产业链中已处于领导地位,必须时刻把握好行业方向，控制好整个产业链的合理资源分配,保证产业链的良性循环。但基于自助设备的利润空间比较大，使行业内所有生产企业均有利可图。国内主要自助服务终端报价单位:元/台（套）

资料来源:中国市场调查研究中心我国的触摸查询一体机产品众多,由于各产品的原材料、制造工艺及用途的不同，各种产品之间的价位差距很大。我国触摸查询一体机生产企业依据自身优势的不同而市场定位有所差异。整体来看，不同品牌的触摸查询一体机产品价格差别较大,同一品牌不同型号产品价格又有所差异,但从市场走势来看，产品价位基本趋于稳定。国内部分品牌触摸查询一体机产品价格情况分析

数据来源：中国市场调查研究中心

第三节竞争对手的价格策略市场竞争中的价格策略

资料来源：中国市场调查研究中心整理自助服务终端市场主要竞争企业的价格策略

注:表中的定价方法和价格策略只代表主流企业的价格策略,多数企业在实际应用大都会综合应用多种策略,而且随着产品不同、产品的不同发展阶段等随时变换企业的营销策略。资料来源:中国市场调查研究中心

第七章国内自助服务终端市场渠道分析ﻫ第一节销售渠道形式

我国的自助服务终端公司的销售渠道可分为直销和分销两大类。其中直销有可细分为以下几种，如生产企业直接设立的大客户部、行业客户部或制造商直接成立的销售公司及其分支机构等。分销则可进一步分为代理和经销两类。总体来看，自助服务终端销售渠道中直销占据着相当大的比例。我国自助服务终端市场渠道形式

直销一般公司会在全国各省、自治区和重点城市设立办事处或销售代表,直接面向客户。我国的大中型自助服务终端生产企业大量使用经销商销售的渠道。区域代理商对于自助服务终端生产企业同样具有重要的意义。很多自助服务终端生产企业均属地方性企业，销售区域性强。如果想要开拓国内、甚至是国际市场，企业就必须寻求跨区域的大型代理商,并建立长期合作的战略伙伴关系。

第二节渠道市场结构

企业对销售渠道的建设必须先行，因为当巨大的开发能力形成，而没有形成与之相适应的渠道需求网络时，必然造成开发能力的巨大浪费；优秀的企业都很重视销售渠道建设，强调能够有效地控制整个目标市场的销售渠道,以保证销售渠道有效运转。ﻫ尽管自助服务终端行业内产品规格种类繁多，但是自助服务终端市场中常见的销售模式主要４种：

200９年自助服务终端销售渠道市场结构

第三节销售渠道要素对比

一般而言，销售渠道的要素主要包括:渠道战略、渠道成员、渠道结构和渠道控制。其中渠道结构及渠道的搭建是一件相对容易的事情，而渠道控制则贯穿于渠道系统运行的整个生命周期。自助服务终端渠道市场的基本情况比较

在自助服务终端行业的发展过程中,销售渠道是同产品生产同等重要的一个环节。对于销售渠道要素的把控,往往体现了企业对于市场的分析和决策能力。如果自助服务终端企业能很好的建立和发展销售渠道的四要素，那么企业将更加具有渠道竞争力。市场是瞬息万变的,渠道要素的对比不仅要在宏观上进行分析,而且要结合市场环境有针对性的进行比较，并及时调整策略,做出有效的策略部署，力争渠道的畅通.

第四节对竞争对手渠道的策略研究ﻫ对竞争对手渠道策略的研究重点是分析对手是自建营销网络,还是主要依托传统代理、经销体系，或者是直销、网络营销等,某些企业采用多元化营销渠道模式。研究竞争对手渠道策略应着重研究：渠道政策调整频率、力度，竞争对手新建渠道、维护渠道举措等。分析竞争对手渠道的途径与方法

资料来源:中国市场调查研究中心目前外资自助服务终端企业渠道策略仍以区域代理策略为主，国内厂家以直销和代理结合策略,构成各自助服务终端厂家的主要渠道销售策略。从代理情况看,目前各区域代理仍采用传统区域划分代理模式，渠道策略集中在对代理商争夺上，寻求势力较强区域代理商仍是厂商主要渠道策略.ﻫ自助服务终端生产商间的竞争，主要靠产品质量和售后服务、供货能力和成本优势。只要自助服务终端产品质量稳定、供货及时，中间商受其客户制约，不会轻易更换供应商。已经建立起来的长期供货关系,能够使公司保持稳定的销售渠道。随着自助服务终端产品在国内外市场逐渐开拓，代理渠道的比重将会有所加大.另外,企业在渠道结构基础稳定的前提下，要多开展多元化渠道结构形式,抓住空白渠道空间，以扁平化形式建立渠道，以给企业带来更多市场份额.

在我国自助服务终端市场中，大型企业都采用代理或者分销的方式进行渠道销售，国内的厂家自建营销网络进行销售，灵活多变;而部分小厂商由于资金实力不足，没有在建立自己的营销网点，企业采用更多的是直接销售模式，通过对各类的自助服务终端生产企业销售渠道进行研究，可以看到各类渠道模式的优势与劣势，因此，企业在搭建销售渠道模式应该根据自己的资金技术实力对销售渠道模式进行有效选择.第五节各区域市场主要代理商情况

自助服务终端有很多区域代理商,这些代理商规模分布很广，实力也各不相同。主要的代理商有:

资料来源：中国市场调查研究中心我国的自助服务终端产品的代理商主要集中在华东、华南地区和华北地区，而东北地区、西南地区和西北地区的代理商较少。对国外品牌的代理主要集中在沿海城市，而内陆城市以代理国内品牌和产品居多。

第八章国内自助服务终端主要生产企业盈利能力比较分析

第一节200６-200９年国内自助服务终端行业利润总额分析

一、２００6-20０9年国内自助服务终端产业利润总额分析2０06-２00９年自助服务终端产业利润总额单位:千元

二、不同规模企业利润总额分析２0０６—2０0９年自助服务终端产业不同规模企业利润总额分析单位：千元

三、不同所有制企业利润总额比较分析２００6-２00９年自助服务终端产业不同所有制企业利润总额比较单位：千元

第二节200６-２009年自助服务终端产业销售毛利率分析20０６-２00９年自助服务终端产业销售毛利率单位:％

第三节2006-２009年自助服务终端产业销售利润率分析2００6－2009年自助服务终端产业销售利润率单位：％

第四节２00６－20０9年自助服务终端产业总资产利润率分析２０06-20０9年自助服务终端产业总资产利润率单位：%

第五节20０６-2００9年自助服务终端产业净资产利润率分析2006－2０09年自助服务终端产业净资产利润率单位：％

第六节2０06—20０9年自助服务终端产业产值利税率分析2006－2０0９年自助服务终端产业产值利税率单位:％

第九章国内自助服务终端生产企业分析

第一节云南南天电子信息产业股份有限公司ﻫ一、企业基本情况２009年云南南天电子信息产业股份有限公司基本情况单位:千元

二、企业资产负债分析２009年云南南天电子信息产业股份有限公司负债分析单位：千元

三、企业收入及利润分析2009年云南南天电子信息产业股份有限公司收入及利润分析单位:千元

第二节长城信息产业股份有限公司ﻫ一、企业基本情况２０09年长城信息产业股份有限公司基本情况单位：千元

二、企业资产负债分析20０9年长城信息产业股份有限公司负债分析单位:千元

三、企业收入及利润分析２００9年长城信息产业股份有限公司收入及利润分析单位：千元

第三节深圳市证通电子股份有限公司ﻫ一、企业基本情况2009年深圳市证通电子股份有限公司基本情况单位:千元

二、企业资产负债分析200９年深圳市证通电子股份有限公司负债分析单位:千元

三、企业收入及利润分析2009年深圳市证通电子股份有限公司收入及利润分析单位:千元

第四节山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

一、企业基本情况2００9年山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司基本情况单位：千元

二、企业资产负债分析2００9年山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司负债分析单位：千元

三、企业收入及利润分析2０09年山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司收入及利润分析单位：千元

第五节江苏国光信息产业股份有限公司

一、企业基本情况2009年江苏国光信息产业股份有限公司基本情况单位：千元

二、企业资产负债分析2009年江苏国光信息产业股份有限公司负债分析单位：千元

三、企业收入及利润分析2009年江苏国光信息产业股份有限公司收入及利润分析单位:千元

第六节恒银金融科技有限公司一、企业基本情况2009年恒银金融科技有限公司基本情况单位:千元

二、企业资产负债分析2009年恒银金融科技有限公司负债分析单位：千元

三、企业收入及利润分析2００9年恒银金融科技有限公司收入及利润分析单位:千元

第七节北京英策长远电子科技有限公司ﻫ一、企业基本情况200９年北京英策长远电子科技有限公司基本情况单位：千元

二、企业资产负债分析２０09年北京英策长远电子科技有限公司负债分析单位：千元

三、企业收入及利润分析20０9年北京英策长远电子科技有限公司收入及利润分析单位：千元

第八节北京利博蒙科技有限公司ﻫ一、企业基本情况２0０9年北京利博蒙科技有限公司基本情况单位：千元

二、企业资产负债分析2009年北京利博蒙科技有限公司负债分析单位：千元

三、企业收入及利润分析200９年北京利博蒙科技有限公司收入及利润分析单位:千元

第九节温州江淮科技有限公司ﻫ一、企业基本情况2009年温州江淮科技有限公司基本情况单位：千元

二、企业资产负债分析2009年温州江淮科技有限公司负债分析单位：千元

三、企业收入及利润分析2009年温州江淮科技有限公司收入及利润分析单位：千元

第十节上海亚通科技有限公司ﻫ一、企业基本情况2009年上海亚通科技有限公司基本情况单位：千元

二、企业资产负债分析20０9年上海亚通科技有限公司负债分析单位：千元

三、企业收入及利润分析２０09年上海亚通科技有限公司收入及利润分析单位：千元

第十章影响2010—2０１3年中国自助服务终端市场发展因素ﻫ第一节有利因素

1、金融IT技术的发展ﻫ金融ＩT技术的发展使得自助设备、自助银行成为银行零售业务的重要渠道之一。特别是近年来银行逐渐转变了经营理念,在传统的存贷业务基础上大力发展各种增值业务、中间业务,自助设备的需求不断增加、自助设备的功能不断扩充、自助设备的使用频率和交易量均达到了历史从未有过的高度。

2、银行业的转型

中国银行业正面临着转型,服务型银行正在悄然形成，各银行都在加大电子银行部门的投入,这对我们设备商来说是个利好消息.自助终端行业在２008年的增长速度就达到了4０%。ﻫ自助设备是营业网点的有效补充和延伸，在银行服务大战中扮演的角色不可小觑。多家银行通过增加自助设备的数量、升级自助设备配置、优化自助设备的布局等措施,提高自助金融服务水平，改善用卡环境。

3、盈利能力稳步提升ﻫ从行业盈利状况来看,最近几年我国自助服务设备行业销售收入和利润逐年增加。在行业整体企业数不断增加的情况下，亏损企业数反而逐年下降,行业亏损面逐年降低；亏损企业亏损总额也是不断下降，亏损额占行业利润总额的比重下降更快。

此外,随着证券、保险、零售等面向大众服务的业务自动化程度越来越高，能安全、舒适地处理现金交易的自助服务设备,将在这些行业获得越来越广泛的应用。

4、产业政策及政府部门影响ﻫ触摸查询一体机是集图像、声音、文字为一体的多媒体电脑系统。由于其自身的图文并茂、多姿多彩和简便的操作，能综合信息发布者的意愿和接受者对信息的需求及接受习惯,对信息进行收集、加工、整合并进行双向传播。今天，随着信息技术的发展,特别是网络技术的发展，深刻地影响着政府部门的运作。政府机关也需要扩大宣传,提高办事效率和提供更加完善的机关风貌,深入群众,赢得民心。触摸查询一体机为政府单位提供了一个向外界展示自己形象,扩大影响力的有利方式和窗口.2007年１月１7日，国务院下发了《中华人民共和国政府信息公开条例》,从2008年5月1日起正式开始实施。近年来,触摸查询一体机已经作为全新的信息传播媒体广泛应用于各省、市、县级的政府机关。ﻫ办税公开是各级税务机关日常工作中的规范执法和优化服务一个重要内容。２００６年，国家税务总局下发［20061172号]《国家税务总局进一步推行办税公开的意见》和《全国税务系统办税公开目录》,规定了税务机关在税收征收、管理、检查下，实施税收法律救济过程中,涉及的14大类55项具体事项,要依照一定的程序和形式，向纳税人进行公开。办税公开已成为各级税务机关的一项重要工作职责。各级税务机关的办税服务厅触摸查询一体机是－个得力工具,纳税人可以通过触摸查询一体机查询税务机构与人员、文明办税八公开、税收法律法规公告，办税程序、服务承诺、税收定额公开、违法违章、欠税暴光等，方便了纳税人进行查询。ﻫ2００8年,厦门市旅游局免费配置旅游信息触摸查询一体机.为进一步推进和完善厦门市旅游公共服务体系建设，提高旅游公共服务水平,为海内外游客提供方便、快捷、有效的旅游信息查询服务，提升旅游饭店的服务品质，厦门市旅游局为未设置旅游电子信息屏的部分旅游饭店免费配置一台查询机,供游客查询，这进一步促进了触摸查询一体机在厦门的发展。

第二节不利因素ﻫ1、通信运营商普及受阻ﻫ目前国内通信自