定增证券代码简称开滦股份

人二、本次非公开A股完成后，公司经营与收益的变化，由公司负和完成尚待取得有关机关的批准或核准。特别提及《上市公司非公开实施细则（2011年修订》等法律、行政、部门二 已经公司第五市公司股东的每股净资产，最终确定价格为5.38元/股。非公开的为353,159,851股（最终以中国核准的数 目非公开A股预 人.....................................................................................................................特别提 目 释 第一节本次非公开方案概 六、本次是否构成关联......................................................................................... 第二节对象基本情 四、本次预案披露前24个月内对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大情 第三节附条件生效的合同概 第四节董事会关于本次募金使用的可行性分 第五节董事会关于本次对公司影响的讨论与分 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联及同业竞争等 四、本次完成后，公司是否存在、资产被控股股东及其关联人占用的情形， 第六节董事会关于公司分红情况的说 释开滦、人、公指本次、本次非公开发指公司通过非公开A股的方式，向中国信达 募集现金不超过190,000万A指经中国批准向境内投资者、在境内所上市、以标明面值、以认购和进行的普通股指指指指开滦（）公指中民财政指中国监督管理指指所指指《法指指第一节本次非公开方案概一、人基本情公司资本：123,464万元法定代表人：成立日期：2001630日上市日期：200462日二、本次非公开的背景和目（一）本次非公开的背煤炭是我国最重要的消费能源，我国也是世界上最大的煤化工生产炭和焦化行业相继进入增速放，焦化行业承受了较大的经营压力。受到宏观经济与行业波动影响，公司近三年及2015年1-9月的营业收入有化工等下游产业较为发达，拥有包括河北钢铁、首都钢铁迁安等多家大型企业，随着京津冀上升为国家重大战略，对接工作逐步展煤开采、煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工的完整，公司积极响应构，提高抗风险能力，公司需要偿还部及子公司一年内到期的非流动负债。（二）本次非公开的目本次非公开募金拟全部用于偿还公司及子公司一年内到期的式筹措营运。按合并财务报表口径统计，2012年末、2013年末、2014年末及20159月末，公司的资产负债率分别为58.84%57.09%59.38%60.93%，三、对象及其与公司的关产将持有公司22.24%，成为关联方。四、的价格及定价原则、数量、限售（一）的种类和面本次的种类为普通股（A股每股面值为1.00元（二）方式和时获得中国核准后6个月内择机实施。（三）的价格及定价原90（二十个日均价=定价基准日前二十个日总额/定价基准日前二十个日总量，且不低于公司最近一期末归属于上市公司股东的每股净资产，最终确定价格为5.38元/股。本等除权、除息事项的，本次价格将进行相应调整。（四）数量及方本次向特定对象非公开的为353,159,851（最终以中国核准的数量为准募金总额不超过190,000万元。若公司在本次非公序对数量（股金额（万元1（五）信达资产的本次的自本次结束之日起36个月内不得转（六）（七）本次前公司滚存利润分（八）上市安（九）本次非公开的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内五、募金投公司本次非公开募金总额不超过190,000万元（含费用，扣除费用后的募金净额将全部用于偿还公司及子公司一年内到期的非流六、本次是否构成关联对象信达资产本次非公开的后，将持有公司（2014年修订）及《所上市公司关联实施指引》关于“根据开涉及重大关联。七、本次是否导致公司控制权发生变截至本预案公告日，开滦持有公司700,275,765股，占本次前公司总数的56.72%，为公司控股股东。本次非公开的数量为353,159,851股，本次完成后，公司总数为1,587,799,851股，其中开滦持有公司700,275,765股，占本次后公司总数的44.10%，仍为公司控股股东。因此，本次不会导致公司控制权发生变化。八、本次方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序本次非公开的相关议案已于2015年12月25日经公司第五届董《司《司第二节发行对象基本一、对象基本情况说1、基本成立日期：1999419日资本：3,625,669.0035公司类型：（上市，国有控股有价；（六）金融债券、同业拆借和向其他金融机顾；（九）资产及项目评估（十）银行业监督管理机构2、股权3、最近三年的主营业务发展状况和经营：项201420132012归属于母者的项2014123120131231201212314、最近一年简要财务数据简项20141231资产总项20141231负债总所有者权益合项2014二、对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年涉及诉讼、受处罚等情况三、本次完成后的同业竞争、关联情生公司与对象及其控股股东、实际控制人因本次非公开事项导致关联增加的情形四、本次预案披露前24个月内对象及其控股股东、实 第三节附条件生效的协议概20151225日，公司与信达资产签订了《开滦能源化工甲方（人开滦能源化合同签订时间：20151225二、标的、方式、价格、数量及支付方为1.00元。2、方式：信达资产全部以现金本次的会核准的数量为准本次全部由信达资产。若公司在定4、价格：本次的定价基准日为公司第五届董事会第四次会议决议基准日前20个日均价=定价基准日前20个日总额/公司股东的每股净资产，最终确定价格为5.38元/股。若公司在定价基 三、价款的支本次非公开获得中国核准且收到公司和本次非公开保荐机四、本次非公开的限售信达资产所的人本次非公开的自结束之日起36个月内不得转让。在限售期满后，信达资产的本次的可在所上市本次非公开获得中国核准1、任何一方其在本协议中的任何、保证和承诺或本协议的任何条第三人的和向第三人支付的赔偿（包括但不限于专业顾问费用。缴纳款项的万分之三向公司支付违约金，如信达资产逾期付款超过三十日第四节董事会关于本次募金使用的可行性分一、本次募金的使用计本次非公开拟募金总额预计不超过190,000万元（含费二、本次募投项目的可行性（一）降低资产负债率，优化公司的资本结公司名2015930201412312013年12月312012年12月31开注：圣达已更名为动漫，2015年来主营业务逐步由煤焦化调整为新兴动漫产业为由上表可见，2012年以来公司的资产负债率均明显高于行业可比上市公司报表项2015930原报表2015930模拟报表（C=B---公司合并财务报表的资产负债率水平将由前的60.93%降低至后51.92%；流动比率将由前的1.14倍增加至后的1.58倍（二）减少财务费用，提升公司的能1有息负债小负债总有息负债占债总额的比由上可知，2012年至今公司的有息负债规模呈现逐年上升趋势，有息负债20151-92014年2013年2012年/2012年度、2013年度、2014年度的利息支出占同期息税前利润比例司一年内到期的非流动负债，将有效降低公司的有息负债规模。按照公司20151-925%6,612万190,000190,000万元，资产负债率将降低为51.92%。（三）三、本次募金运用对公司经营管理和财务状况的影（一）本次对公司经营管理的影（二）本次对公司财务状况的影四、募金使用涉及报批事项情第五节董事会关于本次对公司影响的讨论与分一、本次后公司业务及资产整合计划，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况（一）本次对公司业务及资产的影（二）（三）本次后，公司总数将增加353,159,851股限售流通股，公司的股东仍为公司控股股东；对象信达资产将持有公司353,159,851股，占后公司总数的22.24%。本次不会导致公司控股股东和实际控制人发生（四）（五）公司一年内到期的非流动负债，公司的业务结构不会因本次而发生重大变二、本次后公司财务状况、能力及现金流量的变动情况（一）（二）对公司能力的影公司的利息费用支出将得以减少，有助于提高公司的整体能力。（三）三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联及同业竞争等变化情况理关系不会发生重大变化，亦不会因本次产生同业竞争或潜在同业竞争。 四、本次完成后，公司是否存在、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供五、本次对公司负债情况的影口径。按照本次非公开募金总额190,000万元，偿还公司及子公司一六、本次相关的风险说（一）煤炭是我国最重要的消费能源，我国也是世界上最大的煤化工生产波动影响，公司近三年及2015年1-9月的营业收入有所下降，行业的持续波动 （二）公司在煤炭开采过程中存在顶板、瓦斯、矿井水、发火、煤尘五大自然等不安全因素，在煤化工业务方面亦存在高温、高压、易燃易爆、有害气体安全生产零，安全指标在行业内处于领先地位。尽管如此，公司在生产中出出，将可能给公司的生产经营和财务状况带来短期影响。（三）管理风本次非公开募集的将用于偿还公司及子公司一年内到期的非流动（四）本次非公开的风本次非公开方案尚需报河北省国资委的批准后提交公司股东大会审议（五）二级市场波动风时提升外部持续融资能力，上述因素将可能对公司的投资价值产生较大影响。然而公司的二级市场价格不仅受公司水平和发展前景的影响，同时第六节董事会关于公司分红情况的根据中国《关于进一步上市公司现金分红有关事项》（证中利润分配及现金分红条款进行修订和完善，明确现金分红政策，并已经2013一、利润分配政（一）（二）（三）满足公司正常生产经营的需求，且无重大投资计划或者重大现金支出计划等事项发生（募金项目除外。重大投资计划或者现金支出是指公偿还其所占用的。（四）利润分配的决策程A股股（五）利润分配政策的调二、最近三年现金分红分红年现金分红金额（含税市公司股东的净利占合并报表中归属201220132014三、公司股东分红回报了《未来三年（2014-2