证券公司个人工作计划5篇

证券公司个人工作计划5篇

1、手中现有客户资料的开发。

①整理出手中的每个意向客户，通过电话回访，接近客户，挖掘客户的需求，要把公司近期优待活动政策介绍给客户，切忌不能光和客户谈论股票，要想方法从生活入手拉近关系。留意总结每次通话存在的问题。针对不同客户事先想好通话内容，挂电话时要讲好话术，为下次通话做好预备。

②每天给客户打电话的时间安排：

下午回公司开会时间;晚上18:00-20:00。

2、新增客户资料。

①要保证每天至少要取一名客户资料，并在3天之内做第一次电话回访。

②新要取的客户资料所发第一条短信：您好，我是今日在__和您交谈的东北证券的客户经理詹可佳，在接下来的一段时间您将会享受到我公司优质的短信试用效劳。请把我的手机号码存在您的手机里，以便您有什么问题可以准时联系我。祝您投资开心!

③坚持给潜在客户发短信，打电话。

3、与银行合作的小区活动。

①首先根据与银行的合作方案去逐步执行，直到活动正式开头。

②活动前，事先把几种话术背娴熟，活动中，要积极去迎接客户，不错过每一个身边经过的客户，尽可能保证每一个客户都能够谈话，争取要到客户的联系方式。

③要取客户联系方式的话术：

帮客户分析股票、基金，回去再请教一下分析师，日后帮客户关注一下手中股票，分析一下股票的调研报告，要取电话便利联络;

公司以后再有什么活动可以便利联系到客户;

4、银行驻点如何开发客户。

①银行内：早上去银行后先跟银行员工打好招呼，安置好物品摆放，由于客户稀有，所以不能放过每一名客户，有客户来办理业务时主动去递交宣传折页，介绍公司近期优待活动，争取与有多方面的沟通内容;

②银行外：银行没有客户时，手持宣传折页去门口四周等待流淌客户经过，发送宣传折页;在下午时间去周边转转，查找可以沟通的客户;

③与银行员工处好关系，尤其是行长，要表现出我很积极的去工作，想给银行、给自己带来效益，要做出效果来才能转变行长对我的看法。

证券公司个人工作规划2

一、带着一颗“爱心”去工作。

1、带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌，要从效劳他人的角度动身，让客户觉得你是真心地关怀他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确的引导。

2、做好宣传，严格执行公司的效劳标准，做好来电询问和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作。

3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。

二、自身素养方面

在仔细工作的同时，我也会努力提高自己的自身素养。不断提升职业道德，把握证券从业规律，拓展证券学问，提高自己的证券业务水平。

1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的珍贵阅历，学习专业学问。

2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得开心，才能更好更深入的完成任务

3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素养的根本途径。对于自己证券从业工作中的胜利或失败，要准时总结，不断为自己今后的工作积存阅历。从而不断进步，自己超越自己。

新的一年新的开头，在将来的一年中，我将勇于进取，不断创新，努力完成公司安排的工作和任务，争取取得更大的进步!望公司领导和同事多多帮助和指正。

证券公司个人工作规划3

一、增大宣传力度，加强银证合作。

__营业部预备和县内各大银行网点进展牵手合作，与银行方进展沟通联系，并在银行柜口放置公司统一印制的宣传册，并且本着与银行方互惠互利，共同进展的根底，推出股民开户优待政策，变被动营销为主动营销。

二、加强股民教育，供应投资询问。

__营业部针对新股民，赠送股民宣传手册和教育光盘，依据股民的差异化治理原则，对资金量较大的客户赠送了__投资分析软件。

并且，营业部还要在每个星期组织股民收看公司的证券讲堂，增加股民投资参加的积极性。

三、重新细分与定位目标市场。

针对不同的客户群体，通过提高、改善效劳方式及效劳渠道，从而满意不同客户群体的不同需要，并且大力进展非现场客户，并积极吸引更多的优质客户。

四、连续完善日常工作。

提升对存量客户的效劳质量，在夯实根底的状况下，加大力气扩展业务，努力多汲取机构客户，提高市场占有率和资产保有率。

五、坚持客户为本的宗旨，科学设计效劳工作流程，给客户供应一个便利快捷的投资环境。

加强员工的业务培训，提高工作力量和业务素养，建立一支高效团结的员工队伍。

在工作中加强效劳意识，做到针对不同客户供应所需的投资效劳，深化人性化效劳理念，从而真正提高效劳质量。

六、“开源节流、增收节支”。

明年，__营业部将进一切努力，一方面，效劳好原有老客户的同时，不断开发更多新客户，以增加各项利润指标。

另一方面，想尽一切方法掌握费用指标，降低经营本钱。

七、加强投资询问力气。

新的券商之间的竞争，还表达在研发方面的竞争。

立足营业部实际状况，加强员工队伍的培育，在团队合作的根底上逐步转变投资询问薄弱的局面。

采纳多种现代通讯方式，加强和客户的沟通与联系，开展多种快捷的效劳，如业务提示，研发报告推举，等等，使营业部对客户的效劳向纵深进展。

总之，__营业部的全体员工将紧跟公司的步伐，让治理和效劳上一个新台阶，为公司树立良好的品牌形象，吸引更多的投资者，面对新的一年，我们布满信念。

证券公司个人工作规划4

本月工作重点在于以下四点：

1、手中现有客户资料的开发。

①整理出手中的每个意向客户，通过电话回访，接近客户，挖掘客户的需求，要把公司近期优待活动政策介绍给客户，切忌不能光和客户谈论股票，要想方法从生活入手拉近关系。留意总结每次通话存在的问题。针对不同客户事先想好通话内容，挂电话时要讲好话术，为下次通话做好预备。

②每天给客户打电话的时间安排：

下午回公司开会时间;晚上18:00-20:00。

2、新增客户资料。

①要保证每天至少要取一名客户资料，并在3天之内做第一次电话回访。②新要取的客户资料所发第一条短信：您好，我是今日在__和您交谈的东北证券的客户经理詹可佳，在接下来的一段时间您将会享受到我公司优质的短信试用效劳。请把我的手机号码存在您的手机里，以便您有什么问题可以准时联系我。祝您投资开心!

③坚持给潜在客户发短信，打电话。

3、与银行合作的小区活动。

①首先根据与银行的合作方案去逐步执行，直到活动正式开头。

②活动前，事先把几种话术背娴熟，活动中，要积极去迎接客户，不错过每一个身边经过的客户，尽可能保证每一个客户都能够谈话，争取要到客户的联系方式。

③要取客户联系方式的话术：

▲帮客户分析股票、基金，回去再请教一下分析师，日后帮客户关注一下手中股票，分析一下股票的调研报告，要取电话便利联络;

▲公司以后再有什么活动可以便利联系到客户;

4、银行驻点如何开发客户。

①银行内：早上去银行后先跟银行员工打好招呼，安置好物品摆放，由于客户稀有，所以不能放过每一名客户，有客户来办理业务时主动去递交宣传折页，介绍公司近期优待活动，争取与有多方面的沟通内容;

②银行外：银行没有客户时，手持宣传折页去门口四周等待流淌客户经过，发送宣传折页;在下午时间去周边转转，查找可以沟通的客户;

③与银行员工处好关系，尤其是行长，要表现出我很积极的去工作，想给银行、给自己带来效益，要做出效果来才能转变行长对我的看法。

证券公司个人工作规划5

(一)打造效劳品牌，注意温馨效劳

1、对根底客户订制生日祝愿，感受节日关心;

2、对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进展温馨提示，提高客户忠诚度;

3、客户可通过公司网站、行情询问系统自行定制手机短信，并选择须开通的短信效劳;

4、营业部自主发送短信，供应大盘热点追踪、金股推举效劳，引导客户理性投资，提高操作水平;

(二)把产品销售工作做细做强

1、要把相关产品讨论透，把营销精力放在优质产品上，如此才能形成多赢。

2、引导全体员工对客户进展分类，不同客户有不同的选择，营销工作要做到有的放矢。

3、关注已经购置产品的客户，跟踪并效劳好他们。

(三)深化高端客户的效劳内涵

1、深入了解现有高端客户的潜在需求点，进展适当的引导，例如产品销售。

2、组织更多不同形式的高端客