露营行业研究报告时局造英雄供给定存续

露营行业研究报告-时局造英雄供给定存续1.他山之石：历史悠久，疫情催化，安逸式替代1.1.场景分类：模式差异大，其中精致露营是热度核心露营场景主要分为三类，即冒险式的户外野营，团建承办式的便捷式露营，以及近期风靡的精致露营。户外野营专业门槛较高，配备简练装备工具，社交属性较低，户外运动品牌主要受益，中介企业介入少，在开放式自然场地丰富的国家较为普及；便携式露营主要覆盖企业团建、春秋学生游和亲子游等客群，商业化程度较高，包含团队活动、极限运动和亲子主题，增值服务的拓展空间大，有固定的场地，产品较为标准化；精致露营是以露营为场景的微型酒店产品，服务于中高端群体，客单价较团建模式更高，鼓励游客过夜，具有极强的社交属性。近期的“露营热”主要为精致露营受益，而非“苦行僧式”的户外野营。相较传统模式前期投入较轻，多数地区运营时间可超10个月，因具备酒店属性，同样看重产品选址与经营能力。国内市场对于冒险式户外野营青睐度不高，新场景出现叠加KOL和平台推动炒高热度，目前仍处萌芽阶段。1.2.演变历程：历史超160年，全球市场441亿美元露营属于舶来品，早期以生产或军事活动为目标的被动露营，后期演变为娱乐露营，在海外发展历史超160余年：1853年娱乐露营起源于英国，彼时英国人霍丁同300余人的四轮马车队跨越美国1,930公里草原，利用独木舟和自行车作为交通工具在美国和苏格兰高地进行露营旅行；1907年全球第一家露营俱乐部在英国成立，1909年该俱乐部由著名的南极探险家斯科特船长任主席；1980年霍丁出版世界首本“露营者手册”绘制十余种可搭建帐篷，从单坡式到独木舟式均有覆盖；1910年“美国露营地管理者协会”成立，标志露营开始成为一个行业，1932年英国发起的国际露营总会（FICC）成立，每年在不同国家/地区主办露营大会；二战后全球经济复苏，美国多家休闲俱乐部联合组成大型露营协会和联合体，全国露营与步行者协会（NCHA）、北美家庭露营协会以及加拿大露营俱乐部先后加入国际露营总会；2009年美国露营参与者总数4,600万，约占总人口的15%，露营总天数大约5.8亿天，平均每位参与者露营天数为13.2天；2015年美国有850万人使用房车，几乎每10个有车家庭拥有一辆房车；目前房车旅行和房车露营是欧美市场休闲娱乐的重要组成部分，近年来美国RV族（房车一族）盛行，在北美市场约有过半数家庭在节假日期间进行房车旅游。根据TheBusinessResearchCompany数据预测，2020年全球露营及旅行车市场规模达441.25亿美元，预计2025年将实现607.66亿美元，年均复合增速6.6%；2030年实现763.25亿美元，年均复合增速4.7%。1.3.美国市场：疫情催化渗透，增量集中于小白尝新户外露营在美国市场的成长来自三方面驱动：高汽车保有量下强机动性、家庭单位出游稳定性、中产阶级的身份认知。汽车保有量高：美国都市圈的城市结构+汽车行业蓬勃发展综合导致家庭私家车保有量极高，选择户外露营的动机更强，2003年美国每千人汽车保有量468辆VS中国10辆；居民收入水平不断提升：1945-1980年美国居民人均可支配收入和消费支出年均复合增速分别为2.07%和2.42%，但二者差值不断拉大，从2,451美元增长至2,916美元；家庭规模稳健增长：二战后美国国内经济稳定发展，家庭规模也快速增长，从1950年39,929家增长至1970年的52,227家，年均复合增速1.35%。家庭单位更倾向露营出行，可有效改善家庭关系并缓解压力，也同时保证消费的稳定性与复购性；中产阶级是中坚力量：美国中产阶级在1979年群体规模占比为39%，收入规模占社会总收入的46%，同时从收入增速与家庭平均水平对比来看，中产阶级收入增速的稳定性更加显著。对于户外冒险的精神追求显然高于一般物质追逐，更加彰显中产阶级身份。需求侧为业态发展创造条件，露营文化的融入同样是美国冒险精神的彰显，美国是营地教育起源地，每年约超1000万儿童及青少年参加各类露营活动，同时大篷车旅居也象征着西部大开发时期用篷车围居以抵御强盗的文化，一定程度代表美国迁徙与开拓精神。疫情催化美国露营场景渗透提速：2020年美国首次露营家庭数爆炸式增长，占比首次突破21%，露营场景同时具备安全、便捷、存在社交距离的特点，在多项旅游选择中具备差异化优势。2020年美国活跃露营家庭数量为8,610个/+4.62%，露营人数突破4,800万人/+12%。另外，终身露营爱好者比例也从2015年的28%增加至2020年的38%，意味着高粘性用户数量在增加，有望提升露营消费的可持续性。北美市场更倾向中短途旅行，高收入群体比例增加。2015年以前美国露营者更偏好长距离露营出行，近五年中短途比例不断攀升，2020年50英里以下出行占比已高达29%；同时高收入家庭占比不断提升，主要因各国疫情防控政策不统一带来的长途出游成本提升所致，2020年年收入在10万美元以上家庭比例达29%。1.4.欧洲及日本：冒险式的陨落给安逸式发展创造机会欧洲露营风格差异主要受文化因素影响。例如挪威、瑞典和芬兰重视露天生活，更倾向野外自由露营，北欧国家露营以极光项目为特色，比利时、荷兰和卢森堡以家庭露营文化闻名，法国的野营度假区靠近地中海，价格低廉，每个活动房间的周租金在2,500-3,500法郎（357-500美元）。以英国露营市场为例，露营增长来自长期的品质升级驱动。2013年英国露营地、房车住宿企业数量就进入成长阶段，2008-2013年年均复合增速0.85%，2014-2019年为2.97%，其中营业额也从2013年的26.3亿英镑增长至38.32亿英镑。德国市场开放营地数同比大幅下降，露营年龄结构更加均衡。以德国市场为例，疫情导致开放性露营场地受限，2020年首次同比降幅达4.95%，近十年首次同比降幅超1%，但随着2021年各国陆续开放，供给侧有望迅速恢复。另外，较德国整体年龄结构看，40-60岁露营用户比例高达31%，60岁以上比例为18%，说明露营在欧洲市场的用户年龄结构较为均衡，已成为全民休闲旅游项目。供给侧为日本露营市场发展创造基础：日本国土75%的山地+高植被覆盖率+海洋性气候非常适合露营出游，同时绵长海岸线丰富驱车露营活动内涵，另外日本较为宽松的汽车政策及改装文化助力郊区远足，国内有诸多为露营越野提供汽车改装的企业，例如JAOS、RAYS等。从细分场景看，冒险式露营在陨落，安逸式露营在成长。冒险式的野营份额在快速减少，主要受制于半开放自然景区关闭和冒险热潮褪去，日本户外探险场地自1996年的1892个减少至2018年的273个