2023年特种玻璃深加工行业分析报告

2023年特种玻璃深加工行业分析报告目录\l“_TOC_250021“一、行业主管部门、监管体制及主要法律、法规和政策 5\l“_TOC_250020“1、行业主管部门和治理体制 5\l“_TOC_250019“2、本行业主要的法律、法规、政策和行业标准 5\l“_TOC_250018“二、玻璃深加工行业概况 6\l“_TOC_250017“1、玻璃深加工行业进展概况 6\l“_TOC_250016“2、安防玻璃、光伏建筑组件进展状况 8防火玻璃进展状况及市场需求 .\l“_TOC_250015“防爆玻璃进展状况及市场需求 2\l“_TOC_250014“光伏建筑组件产品进展状况及市场需求 13\l“_TOC_250013“3、玻璃深加工行业进展趋势分析 17\l“_TOC_250012“4、玻璃深加工行业竞争格局、市场化程度及主要的市场份额 19\l“_TOC_250011“行业竞争格局和市场化程度 .9\l“_TOC_250010“①安防玻璃产品竞争格局及市场化程度 19\l“_TOC_250009“②光伏建筑组件产品竞争格局及市场化程度 20\l“_TOC_250008“行业内的主要企业及其市场份额 .1\l“_TOC_250007“①安防玻璃产品主要竞争对手、市场份额 .1\l“_TOC_250006“②光伏建筑组件产品主要竞争对手、市场份额 .1\l“_TOC_250005“5、进入本行业的主要障碍 22\l“_TOC_250004“市场准入障碍 2\l“_TOC_250003“技术障碍 3①防火玻璃产品3\l“_TOC_250002“②双玻璃光伏建筑组件产品 .3\l“_TOC_250001“人才障碍 4\l“_TOC_250000“其他障碍 46、玻璃深加工行业市场供求状况和变动趋势分析 24中国经济持续高速增长带动我国玻璃深加工行业持续稳定进展 24国家刺激内需政策促使玻璃深加工行业逐步进入景气周期 25国家产业政策的大力支持 .5重大火灾危害使得国内防火玻璃市场需求快速增长 26防爆玻璃渐渐成为市场宠 .7国际市场的强劲需求将带动玻璃深加工行业快速增长 27国家重大工程投资建设，为玻璃深加工行业带来了良好的进展机遇 297、本行业利润水平变动趋势及缘由分析 29三、影响玻璃深加工行业进展的有利和不利因素 301、有利因素 30本钱竞争优势 0全球安全形势促进安防市场进展 .12、不利因素 31企业规模偏小，产业构造互补性较低 31产品研发力气较弱，行业竞争有待标准 .1产品技术标准和检测手段有待进一步完善 .2四、本行业技术水平、技术特点、周期性或季节性 321、本行业产品技术水平、技术特点 32防火玻璃技术水平及技术特点 3防爆玻璃技术水平及技术特点 3双玻璃光伏建筑组件技术水平及技术特点 .42、玻璃深加工行业经营模式 343、行业周期性和季节性分析 35五、行业与上下游行业之间的关系 351、上游行业对玻璃深加工行业的影响 352、下游行业对玻璃深加工行业的影响 36〔1〕大型公共建筑行业 6〔〕房地产行业7一、行业主管部门、监管体制及主要法律、法规和政策1、行业主管部门和治理体制中国建筑玻璃与工业玻璃协会。该协会于1986年12月经国家建筑材安康进展；同时，在本行业标准的制定、市场调研、技术沟通以及行检总局及其指定机构进展评审。2、本行业主要的法律、法规、政策和行业标准二、玻璃深加工行业概况1、玻璃深加工行业进展概况大力进展玻璃深加工行业已成为国内外玻璃工业进展的主要趋势。、功能或形态的玻璃产品。通过深加工这一过程，可以赐予一般玻材料的应用领域。物理钢化玻璃技术的争论始于19世纪70化生产。到20世纪20年月，具有有用价值的大面积平板玻璃物理钢化技术问世。20世纪30年月，英国开头了钢化玻璃的商业化生产，193120世纪60年月初化学钢化技术问世。确定的安全性和牢靠性。我国安防玻璃的生产始于20世纪50年月，20世纪80年月后，随着高层建筑的进展和建筑玻璃的大型化，建筑增长。的钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等常规品种，进展形成了包括防火玻璃、防爆玻璃、防台风〔飓风〕玻璃等高安全性特种玻璃在内的玻璃深加工体系。中国玻璃深加工行业进展过程中呈现如下特点：市场经济的行业，至今95%以上企业已实现了公司制；其次、地区集中度明显。国内玻璃深加工企业主要集中在浙江、江苏、上海、广东、天津等沿海城市，其中长江三角洲地区是玻璃深加工企业最为集中的地区；第三、资源配置由劳动密集型向技术密集型转变。目前，中国玻璃深加工行业仍是劳动密集型产业，但随着全球市场竞争格局的变调整和产业升级，开头向技术密集型产业过渡；300家玻璃生产企业，一般浮法玻璃、平板玻璃等低端产品严峻过剩，高端特种玻璃集中度将逐步提高，具有核心竞争力的优势企业将进一步快速进展。2023年我国主要玻璃深加工产品产量为：钢化玻璃18,000万平4,00015,000万平方米，各种镀膜玻璃超过8,0002023年我国玻璃深加工率缺乏25%，玻璃加工增值率约为3倍，而兴盛国家玻璃深加工率普遍在65%-85%，增值率为5倍以上。因此，我国玻璃深加工行业仍具有较大的进展潜力。2、安防玻璃、光伏建筑组件进展状况在当今社会，设计重要建筑、住宅、商业等设施时主要考虑建筑物的功能、审美和可建筑性。然而，为确保这些建筑在设计寿命内的飓风、恐惊攻击等。建筑物中大量使用的玻璃材料，是建筑构造中较求。一般钢化玻璃、夹层玻璃虽然具有确定的安全性能，但还缺乏以抵抗这些灾难的破坏力，其安全防范性能仍偏低。对此，国内、外已开发并应用了一系列高安全性玻璃，如防火玻璃、防爆玻璃、防台风〔飓风〕玻璃等安防玻璃。防火玻璃进展状况及市场需求因此应运而生。轻且可提高建筑物的有效使用面积；其次、施工进度快，施工质量简洁得到保证；第三、提升了建筑美感和采光效果。门类一般强制性使用防火玻璃，且必需符合法国标准NFP78201、NFP78303的防火及耐硬物冲击指标，夹金属丝网类防火玻璃和镀膜肖特公司制造的Pyrans单片硼硅酸盐防火玻璃，畅销欧洲各国。我国防火玻璃行业从上世纪8020多年，生产技术得到快速提高。依据最公布的国家标准GB15763.1-2023规定，我国目前防火玻璃可从应用、耐火性能、玻璃构造等方面进展分类，按用途可分为建筑用防火玻璃及其他防火玻璃、船用防火玻璃；性要求，另一类防火玻璃仅满足耐火完整性要求。90180分钟以上。产防火玻璃、干法复合防火玻璃等。另外，为适应建筑的多功能防火需要，还开发出弧形防火玻璃和防弹防火玻璃等。我国防火玻璃行业的进展大致分两个阶段：上世纪80年月初到90年月末，我国防火玻璃行业主要以生产灌浆防火玻璃、夹丝玻璃2023火玻璃生产技术的一场革命，直接促成了GB15763.1-2023《建筑用安防玻璃-防火玻璃》的公布和实施。要求的不断提高，给防火玻璃行业的进展供给了持续良好的市场环境，防火玻璃成为市场需求的亮点。同时，受海运市场爆发式需求增2023年-2023条件。近年来，我国经济飞速进展，城市化进程加快，高层建筑日益增多，建筑防火安全问题亦日益突出，2023年以来，央视配楼、中国筑材料的防火问题迫在眉睫。据国内消防部门统计,2023-2023年我国高端防火玻璃市场需求增长快速，从2023年缺乏25万平方米进展到2023年50万平方米以大。业内人士推想，我国作为全球高层建筑最多的国家之一，随着高层建筑防火标准的逐步推行和消费者防火安全意识的日益深入，2023年我国高端防火玻璃市场需求将突破100万平方米，比2023年翻一番，今后5-10年防火玻璃产品的市场需求将呈现迅猛进展趋势。防爆玻璃进展状况及市场需求9.11大楼、办公场所、大型体育馆、高级酒店、火车站〔地铁〕、机场等公共建筑的外墙和门窗已开头大量承受防爆玻璃产品。20232023年GA667-2023《防爆炸复合玻璃》行业标准公布实施。目前，国内外生产防爆玻璃的著名厂家主要为美国维尔康、以色列OSG及本公性能方面的争论起步较早。90期间，安防玻璃行业进入了快速进展时期。2023年，中国安防玻璃市场需求以超过30%的速度快速增长，产品应用领域也越来越广泛，如政府机关、金融、电信、电力、水利设施等。随着中国经济的快速进展，国内大型现代化智能建筑、大型公共场所、商场、豪华社区等2023年，中国安防“平安城市”、北京奥运会、上海世博会、广州亚运会的推动。光伏建筑组件产品进展状况及市场需求光伏建筑一体化BIPV(BuildingIntegratedPhotovoltaic)于1991年安装方式，因而倍受世界各国关注。围外表，省去支撑构造的重复建设，无需额外占地或加建其它设施，节约了土地资源，这对于人口密集、土地昂贵的城市建筑尤为重要；可原地发电、原地使用，节约电站送电网的投资和削减输电、分电损耗(5%-10%)，降低输电和分电投资和修理本钱；通常夏季由于空调、度过高，因此可以改善室内温度，降低空调负荷。进入90年月后，随着常规发电本钱的上升和人们对环境保护的日益重视，一些国家纷纷实施、推广太阳能屋顶打算，并提出了“建应用。美国、日本、德国、意大利、印度等很多国家都已建有太阳能能光伏产业的扶持政策，支持本国太阳能光伏产业的进展。在这些国家进展打算中，德国领先于欧洲BIPV市场，其次是法国、意大利和西班牙。2023年美国奥巴马政府为应对经济衰退，并为国家战略实施。美国政府将从总额为7,870亿美元的经济刺激打算美国巨大市场需求的启动。争论机构NanoMarket推想，2023年全球BIPV市场销售额将到达8亿美元，2023年将超过40亿美元，而到2023年将超过80亿美元。目前，全世界大约60%的太阳能电池用于并网发电系统，且主要用于城市的建筑与光伏系统的结合，即光伏建筑一体化〔BIPV〕。光伏发电与建筑相结合是世界上大规模利用光伏技术发电的研发热点，在BIPV产品的设计、应用和推广上，欧美日等兴盛国家已抢先的前期阶段,虽然我国拥有丰富的太阳能资源，陆地外表每年接收的太阳能为50×1018千焦，相当于1,700亿吨标煤，当前我国太阳能的国家战略。2023年3月23规模推广制造条件”。2023年7月16日，财政部、科技部、国家能源局联合印发了《关于实施金太阳示范工程的通知》，文件明确对并的50%赐予补助；其中偏远无电地区的独立光伏发电系统按总投资的70%赐予补助；对于光伏发电关键技术产业化和根底能源建设工程，场拉动方式，打算在2-3年内，实行财政补助方式支持不低于500兆瓦的光伏发电示范工程。有关专家认为国家政策强力推广光电建筑将为太阳能光伏建筑一体化产业带来巨大的进展机遇。3、玻璃深加工行业进展趋势分析性提出了更高要求。同时，人们对玻璃安全性、节能性、舒适性及环保要求逐步提高，加上国家政策、法规的推动，中国玻璃深加工产品及节能玻璃产品，几乎每年以30%以上的速度增长。中国将来玻璃深加工行业的进展趋势将呈现以下特点：不断变化需要。安防玻璃中的一员，除了具有一般玻璃的性能外，还具有强度高、能把握火势集中和隔烟的特性，受到人们的广泛关注。在我国，高强度单片铯钾防火玻璃技术目前处于行业领先地位，将会成为长期热点；膨胀系数的硼硅酸盐防火玻璃也将成为将来进展趋势。点，受全球恐惊攻击威逼及台风、飓风等自然灾难影响，这些具有高安全性的特种玻璃将会得到进一步的进展和应用。其次、对玻璃深加工产品的需求更留意产品的质量及品牌。防火玻璃市场中，英国皮尔金顿、比利时格拉威宝、法国圣戈班等国80%以上的市场份额。第三、玻璃深加工产品向着“节能、环保、智能”及复合功能化进一步促使光伏建筑一体化产品快速进展。随着玻璃深加工行业技术水平不断进展和产品构造的升级换代，“节能、环保、智能”等理念的深化，玻璃产品被赐予了更多的功能和应用范围。1991年德国慕尼黑建筑行业展览会上，德国旭格公司建筑集成，并进而将光伏玻璃组件作为一种型的建筑材料来进展，天威英利、中航三鑫、方大、兴业太阳能及本公司都已根本具备了太阳能光伏建筑组件的生产和研发力气。2023年3月23日，财政部、住房与城乡建设部出台了有关太阳能源建筑”主要形式，将得到快速进展。4、玻璃深加工行业竞争格局、市场化程度及主要的市场份额行业竞争格局和市场化程度①安防玻璃产品竞争格局及市场化程度近140家，主要分布于广东、北京、上海、江苏、浙江、四川等近十熟把握核心技术，市场竞争主要依靠低价格。因此，国内低端防火玻玻璃市场主要把握在一些具备自主学问产权和核心竞争力的少数国50%以上。国家于2023年和2023 年分别公布了GB15763-2023《建筑用安防玻璃-防火玻璃》和GA667-2023《防爆炸复合玻璃》等安防玻璃的行业标准鼓舞大型公共设施和楼宇使用符合行业标准的安防玻璃产品，同时国家出台的GB50045《高层民用建筑设计防火标准》亦规定“高层建筑中重要局部应使用耐火建材而且应与建筑的整体防火的比例高于中西部地区，商务写字楼和高档酒店〔公寓〕建筑承受的安防玻璃数量远远高于民用建筑。另外，在局部地区，质优、高端的安防玻璃产品进展市场推广过程中也常常受到以次充好的假冒伪劣产品的干扰及地方保护主义的影响。②光伏建筑组件产品竞争格局及市场化程度术。目前，我国从事光伏产业的企业主要有两类，一类是光伏电池组件生产商，另一类是已进入光电幕墙领域的传统建筑幕墙工程效劳的需求，已有多家企业通过与海外企业合资、合作，引进玻璃光伏建墙行业已有相关技术和阅历积存的企业将更有可能在光伏建筑一体化的大规模推广过程中受益。入相对成熟期，而我国尚处于起步阶段，市场化程度不高，国内仅个帮助用户设计、安装该组件。因此，国内光伏建筑一体化市场尚处于外资企业与国内少数企业的垄断竞争状态。行业内的主要企业及其市场份额①安防玻璃产品主要竞争对手、市场份额格林京丰、上海绿苑、金刚玻璃等经营规模较大的国内企业。②光伏建筑组件产品主要竞争对手、市场份额国还是一个崭的领域。国内已具备先发优势的BIPV工程的生产企业主要分两类：一类是光伏电池组件生产商，如无锡尚德电力、保定天威英利均在公司总部建成示范性BIPV工程；另一类是已进入光电幕墙领域的传统建筑幕墙工程效劳商或拥有传统幕墙建筑阅历的企业，如中航三鑫、方大A、兴业太阳能及金刚玻璃等。5、进入本行业的主要障碍市场准入障碍GB15763.1-2023防火玻璃国家标准的规定，建筑用防火玻璃必需在尺寸、厚度、外观质量、弯曲度、光学性能、耐热性能、耐辐射性能、力学性能、抗冲击的要求并取得检验合格证书前方能进展市场销售及安装使用。书。生产和销售。技术障碍①防火玻璃产品防火玻璃产品必需要符合GB15763.1-2023国家标准规定的技术指标并取得中国安防玻璃认证中心的强制性产品认证及其他应用领域认证部门的产品认证，生产技术壁垒较高2023 年6月1日，国家对GB15763.1-2023国家标准做了适度修改要求防火玻璃测试时受火尺寸应选择实际使用的最大尺寸来进展试验，且不应小于1,100毫米×600毫米试验时所使用的固定框架和安装方式应与实际工程配套使用的一样并以图纸或其它相当的方法记录固定框架的构造和安装方式。一般来讲，防火玻璃板面越大，测试难度越高。随着这一规定的逐步贯彻执行，防火玻璃产品的技术壁垒也越来越高。②双玻璃光伏建筑组件产品势，应具备三方面力气：一是必需满足建筑安全标准的要求；二是具及产品技术贮存也构成进入本行业的技术障碍。人才障碍目前，我国玻璃深加工企业数量众多，但是技术水平普遍较低，随着客户对产品质量要求逐步提高，一般产品已无法满足客户需求，术且能够不断创的专业研发人员和工艺技术人员。其他障碍越来越突出，资金需求量越来越大；行业治理更加标准、严格，资质日渐提高。6、玻璃深加工行业市场供求状况和变动趋势分析中国经济持续高速增长带动我国玻璃深加工行业持续稳定进展改革开放以来，我国经济保持了高速进展，城市化率不断上升。中国经济的持续高速增长和城市化进程的加快带动房地产行业和公大的市场需求。另外，随着人们生活水平的显著提高，节能减排环保璃的市场需求将较大幅度的提高。国家刺激内需政策促使玻璃深加工行业逐步进入景气周期玻璃深加工行业的快速进展，得益于国家良好的宏观经济环境。20239,000亿元保障安居工程投资分3〔每年3,000亿元投入5，这给国内玻璃深加工行业及原片玻璃生产厂商4万亿投资将促使国内将来两年根底设施投资增速分别为30%和10%，玻璃深加工行业作为建材行业的重要细分行幅增长。国家产业政策的大力支持国家税务总局公布的2023年最玻璃产品出口退税率，将大大促进玻璃深加工行业中的钢化、夹层、防火、中空、镀膜等加工玻璃的出口，进而带动整个玻璃行业出口的增长。2023年6月，为了应受的出口退税率从11%提高到13%。2023年2月112023年造船产量到达5,000工量占世界造船完工量的35%，这预示着船用防火玻璃市场具有良好的进展前景。2023年3月23日，财政部、住房与城乡建设部联合下发《太阳化应用，并将赐予定额补助，2023年补助标准原则上定为20元/瓦。2023年7月16光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的50%赐予补助；其中偏远无电地区的独立光伏发电系统按总投资的70%赐予补助；对于光伏发从国家产业政策的高度，支持、鼓舞光伏产业的进展，预示了太阳能光伏组件产品巨大的市场潜力和宽阔的进展前景。重大火灾危害使得国内防火玻璃市场需求快速增长型建筑不断涌现，如博物馆、展览馆、体育馆及航站楼等建筑无不具有体积大、空间高的特点，材料、技术的大量应用，使建筑防火一步提升了人们的安全意识，促进了安防玻璃市场需求的进一步增长。2023年我国高端防火玻璃市场需求超过40万平方米，2023年高端防火玻璃市场需求在50万平方米以上，2023年估量市场需求将突破100万平方米6，今后5-10年高端防火玻璃产品的市场需求将会璃市场不到5%的份额，国内防火玻璃产品的进展空间巨大。近几年国内重大公共建筑火灾及造成的人员伤亡、财产损失统计如下：防爆玻璃渐渐成为市场宠2023年的印度孟买恐惊攻击是继9.11以来最严峻的一次恐惊攻击公共场所、根底设施、敏感性建筑物都是攻击的重点对象，因此，人安防产品的需求。中国政府对于反恐问题历来重视，正在建立“国家应急体系”。2023持续增长。防爆玻璃作为安防领域的高科技建筑材料，前景良好。国际市场的强劲需求将带动玻璃深加工行业快速增长在国际市场方面，欧洲、美国、中东、日本、韩国、东南亚及大地区，由于该地域干旱、少雨，易引发火灾，防火玻璃始终走俏于市场，市场缺口大，多依靠进口产品补给。建筑界及玻璃界的专家指出，世界高层建筑及摩天大厦的兴建，将大大拉动国际防火玻璃的市场日本权威性玻璃行业机构对将来的玻璃市场推想说明：防火玻璃将成为21世纪的型玻璃热销于国际市场；1994年市场调查显示，防火玻璃国际市场需求量30多万平方米左右〔约1,250万美元市场销售额〕；到2023 年防火玻璃国际市场需求已上升到400万平方米左右，市场销售额突破了2亿美元，2023年国际市场容量将突破10亿美元。目前，国内高端防火玻璃市场价约在200-600元/平方米，而国际市场防火力气在60分钟防火等级的防火玻璃售价为每平方米1,000元人民币以上，防火等级达120分钟的优质防火玻璃日本市场价位更是高达2,000元人民币左右，这是一个巨大而又极具吸引力的国际市场。另外，随着各国政府有关太阳能光伏产业扶持政策的间续出台，NanoMarket2023年将超过80亿美元，光伏建筑一体化作为21世纪建筑环保和节能市场的亮点，具有宽阔市场空间。国家重大工程投资建设，为玻璃深加工行业带来了良好的进展机遇从我国预备投资建设的重大工程及拟举办的重大国际沟通活动看，我国玻璃深加工行业面临良好的进展机遇。2023年上海世界博览会、广州亚运会的场馆建设、全国火车站更改造工程、东北振兴防火玻璃、防爆玻璃、光伏建筑组件等特种玻璃市场的增长。7、本行业利润水平变动趋势及缘由分析一般钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃等产品，产量大于市场需求量，市场竞争猛烈，利润率水平不断下降。而高端的防火玻璃、防爆玻璃强，核心技术主要把握在少数企业手中，其利润率水平较高，并在将来保持较高的利润率水平。三、影响玻璃深加工行业进展的有利和不利因素1、有利因素〔1〕国家政策法规大力支持玻璃深加工行业进展的重点，也是国家产业构造调整中明确规定的产业进展方向。本钱竞争优势我国浮法玻璃技术成熟，产量世界第一，为防火玻璃、防爆玻璃产品相比具有较大的本钱优势。全球安全形势促进安防市场进展美国9.11遍重视。在我国，“东突”势力日益渗透，恐惊主义威逼也正靠近中国，这些都说明全球范围内的恐惊活动照旧猖獗，世界反恐形势严峻。在世界范围的恐惊攻击中，公共场所、根底设施、敏感建筑物都将在世界范围内刺激对安防产品的需求。2、不利因素企业规模偏小，产业构造互补性较低开头探究规模化、产业化进展道路，但就整体而言，大局部玻璃深加工企业产品构造比较单一，抗风险力气较弱。产品研发力气较弱，行业竞争有待标准我国玻璃深加工企业自主创力气普遍较弱，与国外企业相比，度，但约束监管机制和手段缺乏。另外，行业中局部企业存在低水平为代价的无序竞争，影响了行业安康进展。产品技术标准和检测手段有待进一步完善我国相关防火技术标准尚不完善，影响了防火玻璃的推广和使导致设计操作上较困难；在电梯间、图书馆及博物馆的重要部位、地步明确。要求，对单片防火玻璃+水喷淋系统也没有检测要求，且检测规定和实施标准方面存在安全漏洞。四、本行业技术水平、技术特点、周期性或季节性1、本行业产品技术水平、技术特点调整，玻璃深加工品种不断推陈出，从Low-E玻璃、自洁玻璃、超白玻璃、中空玻璃等产品进展到防火玻璃、防爆玻璃、光伏玻璃等主要品种。防火玻璃技术水平及技术特点如下：防爆玻璃技术水平及技术特点金刚防爆玻璃产品是国内唯一通过国家公安部GA667-2023行业标准认证的产品，其技术特点与国外同类产品比较如下：双玻璃光伏建筑组件技术水平及技术特点2、玻璃深加工行业经营模式玻璃深加工行业供给的产品主要效劳于特定对象或用于特定用承受直销为主、分销为辅的销售模式。3、行业周期性和季节性分析量、价格、供需等变动趋势随宏观经济波动呈现周期性变动，但季节性影响不明显。五、行业与上下游行业之间的关系联性。1、上游行业对玻璃深加工行业的影响玻璃生产线180多条，年总产量约占世界总量40%。目前，国内浮法玻璃货源充分，为公司的特种玻璃产品供给了充分的玻璃原片。内不同企业而言，受影响的程度存在明显差异。规模较大、生产技术水平较高、定位于中高端特种玻璃产品生产的企业受影响相对较小；而规模小、技术水平落后、低档技术玻璃产品生产企业受影响较大。合，行业集中度将有所提高，长期而言，玻璃深加工行业内的优势企业将最终受益。2、下游行业对玻璃深加工行业的影响观政策调控的影响。大型公共建筑行业受全球性金融危机的影响，2023年三季度我国经济消灭下滑局面，国家为应对全球性金融危机推出4万亿投资的两年经济振兴打算，各省市政府也先后公布各自的投资打算，投资将主要用于交通、铁路、装备制造等大型根底设施工程。受宏观政策面利好刺激，2023年5月份，全国城镇固定资产投资增速明显上升，当月增长38.6%，较上月上升了4.7%，较一季度大幅提升了10%。另外，从大型公共建筑施工和开工工程投资状况看，2023年5月份开工施工工程打算总投资连续大幅增长，同比增速到达108.60%，较4月份上升了12.90%，同时施工工程打算总投资连续了86.70%，较4月份上升了33.20%。行业市场需求的快速复苏。房地产行业过程大体完毕，中国经济根本走出了2023年12月至2023年初所形成的底部，并渐渐进入复苏阶段。2023年1-5月份房地产市场运行状况看，2023年1-510,165亿元，同比增21.85长11.724,644万平方米，同比增长25.5%，进展供给更多的商业机遇。2023年金融IC卡行业分析报告2023年2月目录一、金融IC卡受益于政策利好，社保金溶化供给有利支撑 411、央行推动银行卡IC升级 412、安全与便利性是推动的主要因素 423、社保卡金融功能有效支撑银行卡IC升级进程 444、社保卡金融功能有效支撑银行卡IC升级进程 45二、金融IC卡将来几年有望保持复合90%增速增长 461、POS与ATM改造根本完成，IC卡放量供给便利条件 462、金融IC卡有望保持90%以上增速增长，社保卡支撑力度大 47三、金融IC卡放量带来产业链投资时机 491、设备改造根本完成，芯片与制卡环节进入高速成长期 492、制卡市场增量巨大，利好全行业增长 503、一季度发卡量低预期，全年金融IC渗透率或进一步提升 52四、重点公司简况 531、东港股份：智能卡业务放量 542、恒宝股份：行业龙头，公司增长照旧稳健 553、天喻信息：招标进展顺当，金融IC与移动支付催化剂不断 564、东信和平：电信卡静待发令枪，金融IC卡放量快速放量 565、同方国芯：金融IC芯片国产化最大受益者 576、国民技术：立足安全芯片，进展移动支付 58IC1、央行推动银行卡IC升级本次磁条银行卡向IC卡升级，主要受到央行政策性推动。早在05年央行正式确认承受“乐观应对，审慎实施”的策略来推动金融IC卡；11年央行公布《中国人民银行关于推动金融IC卡应用工作的意见》〔简称《意见》，下同〕，IC升级的序幕。IC〔POS与ATM〕与改造，然后推动金融IC的普发以及普及。银联将首先实现增POS与ATM等终端支持金融IC卡，并推动全国性商业银行改造存量终端，12年底根本实现境内POS与ATM全部支持金融IC卡功能；推出支持终端的同时，包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行以及邮政银行开头发行金融IC卡，在12年底支持终端全部完成改造之后，全国性银行开头普发金融IC卡，2023年根本实现普及。2、安全与便利性是推动的主要因素与磁条卡相比，IC卡具有显著的优势，主要表达在安全以〔的进一步拓展〕。金融IC卡本身以IC存储密钥、数字证书等信息，在使用过程中具有更高的加密方式；与的问题；另外IC卡在防磁放水防静电方面的力气也明显更高，削减失磁造成损失。便利性主要表达在两个方面，首先在使用方面，金融IC卡分为功能方面，金融IC卡可兼容更多的功能，比方交通卡、社保卡、移〔比方自动售货机、便利店甚至是菜场〕。在银行看来金融IC卡推广起来唯一的难点在于本钱方面，一方面IC卡本钱超过磁条卡的10一次支出较多的投入。对此我们认为随着金融IC卡逐步实现放量，制造本钱或消灭回落，且银行转嫁换卡本钱的难度并不大。同时，银行卡功能增多带来交易量的提升远比本钱的增加更加有利。可以说央行的政策是金融IC卡推动的重要因素之一，而央行决策的主要依据，或者说是吸引银行推动金融IC卡升级主要驱动因素还是金融IC付费场合功能，供给能多的自助效劳等。3、社保卡金融功能有效支撑银行卡IC升级进程人社部与央行2023年共同公布《关于社会保障卡加载金融功能的通知》〔简称《通知》，下同〕，明确提出社保卡将加载银行卡的功能；国家“”规划确定将社会保障卡纳入国家总体部署，明确期间发卡数量到达8亿张，掩盖60%的人口。这是对金融IC卡迁移过程中强有力的支持。首先，社保卡附加金融功能同时也是金融IC卡增加社保功能的合以及功能的开发也将逐步完成。其次，社保卡巨大的发行量将有效带动金融IC卡规模的提升，11-15年4年内将发行超过6亿张社保金融卡。依据人社部《“中华人民共和国社会保障卡”治理方法》〔简称《方法》，下同〕规定，人社部负责治理全国社会保障卡发行和应用工作，省级社保部门在人社部批准的状况下，负责全省/市的可以交由地市级社保部门或是第三方机构担当。局部直辖市以及得到授权的地级市社保部门实行与单一银行合作的方式，则相应的制卡、初始化、发放等可能交由该银行负责，如北京相应的业务由北京银行担当。大局部的省级社保部门通过招标，寻求当地多家银行合作支持，同时也对制卡商进展选择。4、社保卡金融功能有效支撑银行卡IC升级进程人社部与央行2023年共同公布《关于社会保障卡加载金融功能的通知》〔简称《通知》，下同〕，明确提出社保卡将加载银行卡的功能；国家“”规划确定将社会保障卡纳入国家总体部署，明确期间发卡数量到达8亿张，掩盖60%的人口。这是对金融IC卡迁移过程中强有力的支持。首先，社保卡附加金融功能同时也是金融IC卡增加社保功能的合以及功能的开发也将逐步完成。其次，社保卡巨大的发行量将有效带动金融IC卡规模的提升，11-15年4年内将发行超过6亿张社保金融卡。〔简称《方法》，下同〕规定，人社部负责治理全国社会保障卡发行和应用工作，省级社保部门在人社部批准的状况下，负责全省/市的社保卡发放，省级部门不具备相应力气，在得到人社部同意的状况下，可以交由地市级社保部门或是第三方机构担当。局部直辖市以及得到授权的地级市社保部门实行与单一银行合作的方式，则相应的制卡、初始化、发放等可能交由该银行负责，如北京相应的业务由北京银行担当。大局部的省级社保部门通过招标，寻求当地多家银行合作支持，同时也对制卡商进展选择。IC卡将来几年有望保持复合90%增速增长1、POS与ATMIC依据央行对于金融IC卡推广的打算，2023年之前相应的支持终端应当根本改造完毕；这为13年金融IC卡放量奠定了根底。依据媒体报道，截至2023年3季度末，全国金融IC卡累计发卡7455.7万张〔发行〕，2023年底增长206%。2023年第3季度增IC卡占增银行卡比率已到达15.05%。同期，终端改造方面，全国共布放POS终端65898ATM终端40.8万台，改造率为79.1%。POS终端和ATM终端改造均按打算完成，为2023年大规模发卡奠定坚实根底。2、金融IC90%以上增速增长，社保卡支撑力度大估量15年金融IC售量的快速增长。依据我们的推想，不考虑换卡需求13-15年金融IC卡渗透率将会有显著的提升，年均增速根本在100%左右；与此同时金融社保卡年均发卡量估量在1.5但市场确定的规模照旧格外巨大。具体的假设与测算过程参见以以下图。我们假设将来增银行卡量10%左右的增长，增速逐步放缓，金融IC卡的渗透率由12年的16%，逐步提升到15年的100%左右〔均为增卡片13-15年金融IC11985随着金融IC卡的放量，卡片价格都会消灭确定的回落，目前一张金融IC卡的价格在9元左右，假设将来两年价格分别降到8、7元，则金融IC市场将从12年的10.3亿元提升到15年的51.08亿元，13-15年分别同比增长96.8%、64.6%、53.1%。金融IC卡放量会造成价格的下降，主要还是芯片等原材料价格下降驱动。由于芯片在金融IC卡占比超过70%，芯片价格的下降将推动金融IC卡整体价格下降；而其他材料费用以及制造费用〔包括折旧、人工等〕IC样毛利水平得以维持的概率较高。IC1、设备改造根本完成，芯片与制卡环节进入高速成长期金融IC卡产业链主要分为芯片设计、卡片制造以及系统集成等IC卡推动的进程来看，系统集成版块快于IC卡推广速度，且应用软件以及运营维护长期收益；芯片与制卡环节与IC卡推广的进程根本同步。POS与ATM写终端逐步今年入稳定增长期；芯片与制卡环节随着金融IC卡快速放量，而进入爆发性增长的区间，这也是接下来重点关注的板块。另外随着金融IC卡的普发与普及，系统集成中的应用软件以及运营维护将获得更长时间尺度下的增长。制造环节，长期关注系统集成板块。2、制卡市场增量巨大，利好全行业增长从产能以及市场规模来看，恒宝股份、天喻信息、东信和平都有务量的增长。单，而竞争相对弱势的企业以也可以获得高速成长的空间。我们认为，由于市场空间巨大，且社保、金融等都是国家和社会头厂商生产，特别是山东、河南、四川等人口规模较大的省份，而累的厂商也可以获得确定的订单规模。5家以上，人口大省如山东、河南等社保工程中标企业更是到达8-9家。设银行IC卡中标企业超过4家的概率极大，其他银行或许也会是这样状况。估量将由国内厂商共享。3、一季度发卡量低预期，全年金融IC渗透率或进一步提升依据央行与银联相关方面的要求，13年全年金融IC卡在增银行卡中的渗透率到达30%左右，全年增金融IC卡发卡量在2.3-2.51IC卡发卡总量相对较为平稳，约为6600万张，但由于1季度整体发卡量增速有所回落，同比增长缺乏5%，使得增金融IC卡渗透率提升提升到38%左右。估量全年增发卡量同比增速维持在10%甚至以上的概率较大，2季度开头银行或加大银行卡发行力度。依据1季度金融IC卡渗透率状况来看，全年超出30%预期的可能性较大，或超过35%，意味着将超出市场预期17%左右。四、重点公司简况我们认为央行推动的磁体卡向ICQuickPass规模的提升逐步提升。1、东港股份：智能卡业务放