2022年树坚果行业现状及趋势分析

2022年树坚果行业现状及趋势分析一、树坚果综述坚果是闭果的一个分类，果皮坚硬，内含一粒或者多粒种子。根据食用部分的不同，坚果又可以分为树坚果(果实)和籽坚果 (种子)，树坚果主要包含杏仁、腰果、榛子、碧根果、开心果、核桃和夏威夷果等，籽坚果主要包含花生、葵花子、西瓜子、南瓜子等。坚果炒货分类二、坚果行业产业链从产业链角度来看，行业上游坚果炒货原材料供给充足，获取难度较低；中游生产缺少核心技术需求，品牌可采取OEM代工模式进行生产；下游销售渠道多元，产品可在多种渠道进行销售。而龙头企业能在上游凭借规模优势保证议价权和原料稳定性；在中游通过专利技术打造差异化产品；在下游具有更高品牌认知度和更健全的销售体系，从而依托于综合实力形成产品、品牌和渠道上的优势，未来有望占据更多市场份额。坚果行业产业链三、树坚果行业现状分析1、坚果市场随着中国经济的增长，人民生活水平的提高，市场上对于坚果的需求量不断上升，使得坚果收获面积及产量不断增长。据粮农组织(FAO)数据，2021年中国坚果种植收获面积达到2.78万公顷，产量为18.85万吨，较2020年分别同比增长1.50%、4.36%。2014-2021年中国坚果行业产量及收获面积情况从国内坚果行业消费情况来看，根据相关数据显示，2021年我国坚果行业规模约为1512亿元(零售额)，在休闲食品各细分品类中规模位列第二，仅次于糖果、巧克力及蜜饯市场规模。目前我国消费仍以籽坚果为主，20年我国树坚果及籽坚果的消费量占比分别为14.72%/85.28%，其中籽坚果消费以瓜子为主，树坚果消费以核桃为主。2013-2020年中国坚果细分品种消费量占比走势情况价格方面，坚果客单价高于其他休闲食品，树坚果高于籽坚果。根据淘数据，坚果客单价为39.7元，高于饼干及膨化食品、牛肉干等卤味零食、蜜饯果干等，其中山核桃、碧根果、夏威夷果等树坚果客单价高于瓜子、花生等籽坚果。混合坚果客单价最高，达88元。中国坚果行业市场部分坚果客单价情况(单位：元)2、树坚果市场籽坚果除了作为零食外，还有广泛的榨油用途，在国内种植面积广，产量大，我国籽坚果市场发展也较为成熟，自给程度高，2021年葵花籽的产量达242万吨，食葵约为90万吨，花生的产量达1831万吨，食用花生约为750万吨；树坚果产量方面，根据USDA数据，我国2021年核桃产量达110万吨，而巴旦木、榛子、夏威夷果、碧根果仅有4.2、3.5、3.2、0.4万吨。我国树坚果除核桃供给较为充足外，其他树坚果均高度依赖进口。2017-2021年中国主要树坚果品类产量情况注：图中数据单位均为万吨。具体从树坚果消费方面来看，据数据统计，21年我国树坚果市场规模近700亿元(2017-2021年我国树坚果市场规模CAGR约12%)，未来5年CAGR有望超10%。消费量方面，20年我国树坚果消费总量为76.89万吨，17-20年我国树坚果消费总量CAGR为11.97%。2013-2020年中国树坚果行业消费总量及增速情况四、树坚果行业竞争格局情况从市场竞争格局来看，我国坚果行业参与者较多，竞争格局分散。主要是我国目前仍有较大的散装作坊市场，以瓜子为例，我国食葵的包装化率仅有50%，而龙头洽洽瓜子市占率仅有20%左右，花生的集中化程度更低。除去散装食品市场外，目前坚果行业参与者主要有两大类：(1)以坚果产品为主，有一个或多个大单品的坚果炒货企业：如洽洽食品、沃隆食品、甘源食品等；(2)具备多款休闲零食，已覆盖坚果系列产品的平台型休闲食品企业：如三只松鼠、良品铺子、盐津铺子、来伊份等。国内主要坚果行业竞争者情况介绍以坚果行业1512亿规模来算，我国坚果收入最大的洽洽食品(2021年坚果业务营收53亿元)和三只松鼠(2021年坚果业务营收51亿元)占比仅在3.5%左右，行业竞争格局分散，竞争较为激烈。2014-2021年三只松鼠和洽洽食品营收及净利润情况责任编辑：谭雅玲_HN376坚果炒货标签坚果炒货标签五、坚果行业未来发展趋势1、产品质量得到保障，消费者食品安全意识逐渐增强食品质量安全问题关系着消费者的利益和生命安全，近年来，由于一些食品生产商的不规范生产、食品安全问题等屡屡发生，引起了社会各界的关注，食品质量安全成为企业、政府等各方的工作重心。因此要想保障食品质量安全，除了国家需要出台一系列政策法规，加大对食品安全的管理外，消费者需要加强食品安全意识，了解食品安全相关法律法规，增强自己的权益保护意识。2、消费需求向高端化方向发展，产品向精细化方向发展随着消费升级，消费者对于食品的营养价值越发重视，对于食品的选择逐渐趋向于低糖、低热量，这种健康化的需求使得坚果行业逐渐向多元化和高端化方向发展，以健康理念为主的坚果产品将进一步深加工。另外不同人群对于产品的包装、口味、功能等方面的需求不一样，如年轻人更喜欢有个性化、趣味性的产品，而年长的消费者更偏爱于传统的产品。因此，企业可以针对不同人群和不同场景，开发符合不同消费者的新产品。3、行业市场空间广阔，品牌集中度提高随着人们收入的增加，饮食结构升级，对于坚果产品的需求不断增加，我国坚果行业市场空间和发展潜力巨大。目前我国坚果行业企业多聚集于华中、华东等地区，行业市场集中度较低，市场