LED行业分析报告文案

LED

LED目 录\l“_TOC_250009“第一章半导体照明〔LED〕产业概述 2一、LED的概念 2二、LED的分类 2三、LED光源的优缺点 3四、LED的进展历程及进展意义 4五、应用领域 4六、LED产业链 5七、市场概况 6\l“_TOC_250008“其次章全球LED照明产业的进展 7一、全球LED产业分布状况 7二、全球LED产业竞争 8\l“_TOC_250007“第三章 中国LED产业概况 11一、产业格局及应用领域 11\l“_TOC_250006“1、国产业链格局 112、国LED主要应用领域及市场分析 11\l“_TOC_250005“二、国LED产业特点 13三、中国国LED产业进呈现状 14\l“_TOC_250004“四、进出口状况 16\l“_TOC_250003“第四章中国大陆LED进展前景 16\l“_TOC_250002“第五章值得关注的LED企业 18一、具有核心学问产权企业 19二、芯片产业化及技术跟踪方面较成功企业 19三、优秀的下游封装企业 19\l“_TOC_250001“附录1：国LED产业分布状况 21\l“_TOC_250000“附录2：国重点LED企业 26LED第一章半导体照明〔LED〕产业概述一、LEDLED〔LightEmittingDiode〕, 即发光二极管，是一种半导体固体发光器LED橙、紫、白色的光。二、LEDLED〔又细分黄绿、标准〕、蓝光等。另外，有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。发光二极管和达于做指示灯用。按发光管出光面特征分用微型管等。、φ5mm、φ8mm、φ10mmφ20mmφ3mmT-1；把φ5mmT-1〔3/4〕；把从发光强度角分布图来分有三类：高指向性。一般为尖头环氧封装，或是带金属反射腔封装，且不加用，或与光检出器联用以组成自动检测系统。标准型。通常作指示灯用，其半值角为20°～45°。45°～90°或更大，散射剂的量较大。环氧封装及玻璃封装等构造。按发光强度和工作电流分为：一般亮度的LED〔发光强度<10mcd〕；高亮度发光二极管〔10～100mcd〕，LED〔发光强度>100mcd〕。三、LED作为第三代半导体照明光源，LED1、光效率高：光谱几乎全部集中于可见光频率，效率可以到达80%-90%。10%-20%。LED20%，80%的电能因转化为热能而铺张掉。属于典型的绿色照明光源。1/10。4、响应时间短：白炽灯的响应时间为毫秒级，LED5、寿命长：光通量衰减到70%10502的器件，且适合于易变的环境。护费用极为低廉。83V20mA9、绿色环保：废弃物可回收，没有污染，不像荧光灯一样含有汞成分。LED照明灯在能耗、牢靠性、寿命方面均大大优于传统灯，详见下表：表1.LED灯于传统等性能比照名称耗电量(W)工作电压(V)协调把握发热量牢靠性使用寿命(h)金属卤素灯100220不易极高低3000霓虹灯500较高高高宜室3000镁氖灯16W/m220较好较高较好6000日光灯4~100220不易较高低5000~8000冷阴极15W/m需逆变较好较好较低10000钨丝灯15~200220高高低3000节能灯3~150220不宜调光低低5000LED灯极低12~36多种形式极低极高10万LED光源的缺点1LED5WLED，LED2、需要严格把握温度：LEDPNLEDLEDLED3、价格高：价格是LED难以成为照明的主要因素，虽然LED目前已被大多数LEDLED在LED2.2～5.5LED破。4、显色指数低！在LED四、LED个世纪。20世纪20年月晚期，BernhardGudden和RobertWichard在德国使用从锌硫化合物与铜中提炼的黄磷产生发光，但发光太暗，无法应用化。 1936年，GeorgeDestian发表了关于硫化锌粉末放射光线的报告，最终消灭了“电致发光”这一具有广泛意义的专业术语。20世纪50年月，英国科学家在电致发光的试验中使用〔半导体〕砷化镓制造了第一枚具有现代意义的LED。世纪60LED。1965年，第一款用锗材料制造的LED面世，随后不久，Monsanto和HP〔惠普〕公司开头批量生产，应用于一些昂贵的机电设备上作指示灯。20世纪70年月，LED开头用于点阵文字显示。70年月中期，黄光和绿光LED面世。20世纪80年月，高亮LED面世。20世纪90LEDLED进展最快的10一些核心技术问题得到攻克外，LED开头在局部国家和地区广泛取代传统光源和年，蓝色LED在Nichia成功走出试验室，1997年，白光LED诞生。Lm/W时代，到现在的约90Lm/W的发效率。LED具有无限宽阔空间和将来，在美国、日本、国等国家和地区，均已经进展了LED战略进展规划和部署。美国2023年制定的“NGLP”已被列入国家能源法2.58亿吨碳污染，少建133座的发电厂，2023年55%的白炽灯和荧光灯由LED取代，2025年LED产业突破500亿美元大关，供给百万级的就业1998年制定了“21世纪照明打算”，2023年已实现全国过半的照LED2023年以前，120Lm/W光效的LED产业化。五”攻关打算中启动了LEDLED取代，每年可节约1000亿度电能，相当于一个三峡工程。五、应用领域鉴于LED1、显示屏、交通讯号显示光源的应用LED100开发生产。LED,LED牢靠性又高,所以在全国围,交通信号灯正在逐步更换代,而且推广速度快,2、汽车工业上的应用短,需要常常更换。1987年,我国开头在汽车上安装高位刹车灯。由于LED响应LED制HP公司在1996年推出的LED汽车尾灯模块可以任凭组合成各种汽车尾灯。来担当,所以均在逐步承受LED显示。3、小尺寸背光源应用LED背光源以高效侧发光的背光源最为引人注目，LED作为LCD背光源应手表、手机、BPLED进展。LED10LED一部彩屏和带有照相功能的手机则需要使用约20LED器件。4、照明光源的应用LED照明光源早期的产品发光效率低,光强一般只能到达几个到几十个mcd，适用在室场合,在家电、仪器仪表、通讯设备、微机及玩具等方面应用。目前直接目标是LED光源替代白炽灯和荧光灯,这种替代趋势已从局部应用领域开头进展。日本为节约能源,正在打算替代白炽灯的发光二极管工程(称为“照亮日本“),头五年的预算为50亿日元,假设LED年可节约相当于60亿升原油的能源,相当于五个1.35×106kW核电站的发电量于2023年投资50亿大力进展节能环保的半导体照明打算[。5LED会闪耀发光,仅地区一年要用5亿只发光二极管;利用发光二极管作为电动牙刷的电量指示灯,据国正在投产的制造商介绍,该公司已有少量保健牙刷上市,估量批量生产时每年需要3LED六、LED上游上游外延片中游芯片封装类型下游封装及应用产品LED数码显示和汽车灯电器、汽车、轻工、旅数码显示和汽车灯电器、汽车、轻工、旅市场 游等AlGaInP红光黄光背光源〔TFTIT〔手机、电脑等〕背光〕室外景观照明市场室外景观照明等和室装饰照明市场LED〔Lamp〕LED数码相机和显微镜数码相机，显微镜等照明GaN蓝光绿光用照明灯市场LED户外显示屏和交通LED显示屏和LED交通信号灯市场 信号灯等七、市场概况行业分析机构CIR202332202356CIR2023年到2023年，高亮度发光二极管(HB-LED)或基于半导体的灯具的市场销售额将由16亿美元增至26.42023202320238.44CIR指出，从2023年起，发光二极管的本钱将开头急速下降。本钱下降将使营收的绝大局部。中国LED照明市场规模呈现出快速增长势头，2023年市场规模已到达65.7亿元。驰昂询问(Sinotes)推想，到2023年中国LED照明市场规模将近百亿元。推动LED推动LED产业快速进展的重要因素是高亮度白光LED的制造。白光LED已经成为全球LED将来竞LED将在3～5年逐步进入一般照明领域，整个中国LED照明产业的潜在市场将超过千亿元，进展前景相当可观。表12023年按颜色分中国半导体照明市场规模(按销售额)颜色红光绿光蓝光白光其他元)9.613.26.84.714.2增长率26.10%32.40%58.40%95.30%17.10%所占比例19.8%27.2%14.0%9.7%29.3%数据来源：驰昂询问(Sinotes)2023，12其次章LEDLEDLED区。其中，日本最大，占据约50%的份额，其次是我国地区。各地区LED1314图１ 全球LED产值区域分布变化趋势〔数据来源：PIDA，麦肯桥资讯整理〕图２全球LED〔数据来源：PIDA，麦肯桥资讯整理〕2023LED28.7LED50％2023-2023LED6％2023LED33LED20231420239％近达15亿美元，而后两年不会有所增长，产值维持在15亿美元四周。2023年〔包括岛及大陆分厂生产〕LED产值达12亿美元，2023、2023年年均增长约19%，估量2023年产值将首度超越欧美地区，厂商2023年在汽车灯及大尺寸LCD面板背光源方面已开头纷纷投资布局，估量2023年将会大获收益而使得厂LED产值大幅成长28%约达22LED产值比重由2023年的21%大幅增长至2023年的29%。LED目前，全球LED产业已形成以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的三足鼎立的产业分布与竞争格局。美国Cree、Lumileds，日本Nichia、ToyodaGosei，德OsramLED产业近年来快速〔60%以上〕，但其产品是以红、黄光芯片及封装为主的中低档产品。场份额。2023Nichia、ToyodaGosei，美国Cree、Lumileds、GelCore10这五大国际厂商代表了当今LED的最高水平，对产业的进展具有重大的影LEDLED1994技术体系，但其在产业链上只集中在外延和芯片的制备上；LumiledsLEDLEDLEDLED2114％；其中又以NichiaLEDOsram、Lumiled下游封装。欧洲的蓝光晶粒产能削减〔2-1〕，06YOY14%，0612.89%，亚洲国家将可直承受惠；03际大厂释出的订单，将大部份流入。1LED企业竞争格局企业 产业化状况自制MOCVD设备近200台，主要是单片型。所用衬底主要是蓝宝石。生产蓝、绿、紫、紫外、白光

市场应用1.产品应用广泛，几乎所有与GaN-LED相关的领域都有其产日亚化学〔Nichia〕丰田合成〔ToyotaGosei〕CREE

小功率(<20mW)、中功率(20-50mW)(>50mW)的LED产品。LED出售管芯和外延片。荧光粉技术格外成熟。MOCVD公司大。产品质量比日亚公司的产品略差些。蓝宝石衬底。LED出售管芯和外延片。生产蓝、绿、紫、紫外、白光小功率(<20mW)、中功率(20-50mW)(>50mW)的LED产品。备，也有自己研制和改进的几乎所有与MOCVD设备。主要是多片型备，也有自己研制和改进的几乎所有与MOCVD设备。主要是多片型GaN-LED相关的MOCVD设备生产GaN-LED。领域都有其产2.所用衬底是SiC，有格外成熟品。的SiC单晶生产技术，简洁获2.占有全球市场份得SiC衬底材料。额约10％。3.只出售LED外延片及管芯。4.可以生产蓝、绿、紫、紫外光小功率、中功率、以及大功率的LED外延片。

公司垄断。占有全球市场份额约20～30％。产品应用广泛，几乎所有与GaN-LED相关的领域都有其产品。但在户外全彩色大屏幕无法与日亚公司相比。额约20％。产品应用广泛，GELCORE

主要用EMCORE公司MOCVD设备生产GaN-LED外延片。有与GaN-LED相关的所用衬底主要是蓝宝石。领域都有其产品。特别GelCore〔如紫、紫外、白光小功率、中功建筑轮廓装饰照明〕。率、以及大功率的LED产品，熟。关注白光LED。LUMILEDS

灯具设计方面有较强优势。主要是蓝宝石，也用GaN衬目前LUMILEDS公司的底。 量不是很大，但功率产品却供不应出售管芯和外延片。 求。生产蓝、绿、紫、紫外、白光小功率、中功率、以及大功率LED功率到达5W的大功率LED产品。关注大功率白光照明。日亚公司蓝宝石衬底。LED以及后续产品，不出售管芯和外延片。(<20mW)(20-50mW)、以及大功(>50mW)的LED产品。产品应用广泛，几乎全部与GaN-LED大屏幕无法与日亚公司相比。20CREEMOCVDMOCVDMOCVD设备生产GaN-LED。所用衬底是SiC，有格外成熟的SiC单晶生产技术，简洁获得SiC衬底材料。LED外延片及管芯。LED产品应用广泛，几乎全部与GaN-LED相关的领域都有其产品。10GELCOREEMCOREMOCVDGaN-LED所用衬底主要是蓝宝石。GelCoreLEDLED。灯具设计方面有较强优势。产品应用广泛，几乎全部与GaN-LED明市场〔如建筑轮廓装饰照明。主要是蓝宝石，也用GaN衬底。LED以及后续产品，不出售管芯和外延片。生产蓝、绿、紫、紫外、白光小功率、中功率、以及大功率的LED是它能生产功率到达5W的大功率LED产品。关注大功率白光照明。LUMILEDS公司的产品产量不是很大，但其大功率产品却供不应求。第三章LED一、产业格局及应用领域经过30多年的进展，中国LED产业已初步形成了较为完整的产业链。中国LED52040005010003000余家。特别是2023年中国半导体照明工作小组的成立标志着政府对于LED在照LED的聚拢地。“十五”期间国家进展LED产业的主要任务是通过建设半导体照明特色产状，国家制定了符合自身进展的半导体照明产业进展打算和2023年技术进展路线图。在中国半导体照明产业进展打算中，规划到2023年到达单灯光通量300lm，可渗透到白炽灯照明领域。1、国产业链格局LED欧洲为主导的三足鼎立的产业格局，并呈现出以日、美、德为产业龙头，中国、LEDLEDLED13硅衬底上生长GaN外延层、GaN基蓝光波长漂移、提高量子效率和出光效率、提高抗光衰力气和功率芯片的散热水公正等。蓝宝、华光、联创、世纪晶源、普光、华夏集成等。国主要封装企业有国星光电、华联电子、爱米达、联创光电10.14,-0.21,-2.03%)等；下游显示屏行业主要有三思、青松、利亚德。2LED应用一：显示屏是LED主要应用市场，全彩显示屏增势强劲。我国LEDLED显示屏生产厂商。目前LEDLEDLEDLEDLEDLED32.4LED,LED育场馆、市政广场、演唱会、车站、机场等场所。应用二：小尺寸背光源市场放缓，尺寸将成为关注点。LED增长带动了背光源市场的快速进展。特别是2023年彩屏手机的消灭更是推动白光LEDLED2023年背光源用LED数量超过12亿只，将来几年增长率也将保持在个位数。数同时，尺寸背光源市场虽为厂商宠，但在2023年还不能形成规模。在上述两20231%202315应用三：汽车车灯市场潜力大，但短期市场很难启动。2023LED0.29很小。100LEDLEDLEDLED车灯市场。凭借着汽车的巨大产能，LED应用四：室装饰灯市场逐步启动，交通灯市场进入平稳增长期。20231.58LEDLED2023LED5.8%16.1应用五：景观照明市场快速进展，202320232023202372%的高增长率。此外，奥运会和世博会的主要作用远远不再于自身带动景观照明市场的成、等地将建成一LEDLEDLED应用六：通用照明市场路漫漫，任重而道远。LEDLED产品通用标准的制订。解决上述问题需要很长的一段时间，赛迪参谋估量LED2023LEDLED照明将领先进入商用市场，逐步向民用市场扩展。LED应用产品的关键配套LED驱动集成电18LEDLEDLED二、LED上游产业是技术资本密集型产业，投资强度大，工艺把握技术难度大，吸纳就业人员少。目前，我国上游产业的现状，一是参与单位多，主要单位有中科院半导体所、中科院物理所、第十三电子争论所、大学、清华大学、大学、大学、三安、路明、士兰微、蓝光、蓝宝、联创、立德、华光等；目前问题不是参与单面的技术的都在突破，但产业化效率格外低，过了几年又落后了，又得追赶。很多争论机构都在拿“863”“863”打算成果虽然另一方面，公办科研院所，应当借鉴工研院的模式，自身乐观研发技术，为产业些规，促进展业安康快速进展。外围企业都在跟踪，并不影响他们的产业化进程，关键是后续研发效率。Cree、HP蓝绿芯片和四元芯片从美国AXT(路明集团子公司)、UOE，晶元，以及国公司进口。目前国路美、三安、士兰微取得突破，不断接近海外中高档技术水平。LED封装技术已LEDChipLED、TopLED、PowerLEDLED生产线的自动化程度和设备精度)，对产品质量要求不高时，手工都可以作业，及生产规模等方面看，目前总体讲，中游产业技术上和国外差距不大，除PowerLEDLED与国外全都，但规模与国外大公司比较，差距巨大，比方ChipLED，大陆企业产能加起来也不如日本西铁城一家公司产能的格外之一。LED及塑封料、封装模具和工夹具等，已形成确定规模的产业链。LEDLED射灯、景观灯、车用灯等，其中LED低质低价、恶性竞争的苗头开头消灭。LED显示屏厂商已经具有了很强的实DAK、Lighthouse、DarcoLED壮大起了重要作用。三、中国国LED产业进呈现状1、产业规模202312MOCVD，投入生产40202315MOCVDGaNMOCVD555InGaN43%，42%InGaN4.5InGaN25InGaN6InGaN1742InGaN水平。600家，各种大大小小封装企业已超1000LED600/年，2023LED202310046%。从分布地区来看，主要集中在珠江三角洲、长江三角洲、、、环渤海等地区。(2023LED133100InGaN202365KK/月倍增至2023600KK/月，国自产供给率逐年提升。估量将来几年国InGaN芯片仍将保持30%左右的年复合增长率，至2023年国将超过GaN1650KK/月，实际上由于LEDMOCVD2、技术进展1WLED30lm～40lm/W47.5lm/W，150mW，最高189mW。大学近年来开展在硅衬底上生长GaN7mW～8mW，9mW～10mW，80%，功率LED“863”工程验CreeCree+YAG大学的硅衬底蓝光专利具有极为宽阔的市场前景。202321700030LEDLED140LED50路美通过收购美国AXT公司获得40多项芯片核心技术专利，并获得整个技10MOCVD，国产能国三安规模最大，技术水平也处于前列，其它如士兰微(11.17,-0.08,-0.71%)旗下的士兰明芯近年在技术上取得较大进展，这些企业前景比较明朗。四、进出口状况1、芯片202342023led2023的进展，逐步替代进口。2023LED660370442023GaN8030%，GaN20%。2、封装2023112023LED6001462023200130010LED20%，LED封装产品生产和出口基地。3、应用LEDLED2023LED50120236090%420232.51位灯、旅游灯等)出口额约1.5亿美元，装饰、礼品及玩具等led产品出口额约2.52第四章中国大陆LEDLEDLCD中国大陆目前LEDLED产品技术水平与海较日本、国及地区这些LEDLED厂专利授权时的要价力气，或逐步通过研发突破核心专利。LEDLED游封装和器件生产属于劳动密集型，大陆具备进展的劳动力本钱优势。从LEDLEDOLEDTFT-LCDLED2023LED市场以及汽车饰背光与车后灯市场。由于目前全球前五大液晶面板厂(LG飞利浦LED4.5LEDLED光供给链的收益不会很大，这与手机面板背光市场有相像之处。大，另外一些零散市场如特种照明的开拓也会更大(特种照明对本钱的要求没有通用照明那么苛刻)。经过前几年的替换，LEDLEDLEDLED广泛应用到银行、证券、广场、车站、体育场馆中，将来这一市场仍有很大增长工程等众多有利因素的促进下，建筑照明市场照旧前景宽阔。Cree350kk300kk)，估量将维持很长时期。目前国厂商的市场还主要在地，假设芯片出口恐将遇到两方面的挑战：一、LED的进展，假设海外光电大厂无限制进入国市场，国企业会面临持续的竞争压力，LEDLED封装局部在国的外资加以限制，如加征芯片进口关税。LED礼”。调配至另一市场，公司总的产出效率得到充分提高。第五章LED具有投资价值。一、具有核心学问产权企业CreeLEDAXT40稀土萤光粉，突破日亚、OsramLEDLED二、芯片产业化及技术跟踪方面较成功企业国实际有力气进展芯片设计和蓝绿外延加工的且具备确定规模的主要集中在三安、路美(路明子公司)、士兰微等几家公司，目前具备规模生产蓝光LEDMOCVD121000kk200kk/月，技LED2023100kk/月，芯片技术水平国先进，公8300kk/LED，2023LED2LED兼具学问产权与成功产业化两种进展特征。前两类企业的核心优势比较集中，投资价值会首先显现。三、优秀的下游封装企业LED满足国市场需求，而必循国企业芯片技术路线图的进度。LEDLED市LEDLED主要集值得到表达。LED，如照明系统设计，专业的培育出品牌的LEDLED资价值的企业理所固然，只是时间比较长。LED，如硅片、硅树脂、封装用引线框架、散热LEDLCD驱动芯片产业化方面良机，信任会有一批企业脱颖而出。1LED20233部批准为国家级半导体照明产业化基地。动的格局，形成具有特色的半导体照明产业。相关企业，如美国通用电气、剑腾TFT-LCD、蓝光等，随着三思、南北机械等颇LED。同时，在市科委的指导下，制定了半导体照明产业规划和光科技规划。2023LED4-6LED1000kk，产3000LED〔封装〕500kk，LED〔包括LED通灯、汽车灯、装饰灯及景观工程等〕80％。〔如衬底、气体〕、外延片研发生产到中游芯等配套材料，已经形成比较完整的产业链。估量2023LED20亿人民币。模上具有很强的优势。在外延芯片领域，蓝光在国同行业占据重要地位；在LED3〔中日合资和南北机械公LED2023920234LED产业基地以市为核心，辐射、、等地，初步形成LED产业的集聚和辐集中，岛外零散分布的特点。在LED核心的空间布局，骨干企业有三安、安美〔拟建〕、华联〔厂〕、光莆〔拟建〕LED〔华联、莱美特、〕，并有企业零星分布在湖里〔光莆电子、天能电子等〕和岛外的海沧区〔通士达、厦手机等〕及同安区〔龙胜达〕。2023LED15LED〔1058.42〕1.1％，比上年度增100％。2023LED20动ICs设计等领域，掩盖产业链的各个环节及红外、可见光、紫外和白光LED等领域。GaN可以生产红、黄、蓝、绿色外延片和芯片。LED应用产品，在背光源、数码显示、特种军用照明、显微镜显示等应用领域已初具规模。上游上游中游下游封装及应用产品AlGaInPGaN蓝光绿光贴片式LED特种工作照明军用照明灯显示屏芯片封装应用产品数码显示电器、汽车、轻工、旅游数码管背光源景观灯IT〔手机、电脑〕景观工程管式LED数码显微镜照明LED1100多名科技争论高级人才。市人大立法出台了“经济特区鼓舞留学人员来厦创业工作规定”，星光豪坚技术团队。人才供给了保证。一方面，大学光电子教学与科研力气雄厚，多年来先后培育的根底性人才，企业间的人才流淌，也将会推动半导体照明产业的进展。20234经济技术开发区的半导体照明产业基地核心区总规划面积20平方公里。基地核2.12023570LED、激光和光〔1〕光电子产业科教创区；〔2〕光电生态保护区。8.1327企业公司技企业公司技料科技股份第一、其次灯具厂；大显集团；华录集等表5-2半导体照明产业链分布上游中游下游原辅料外延片芯片制备封装材料潜在应用产MOGaN蓝绿光荧光粉智能数码显示品蓝宝石衬底背景光源城市景观照明汽车照明及显示