2022年人血蛋白行业发展现状分析

2022年人血蛋白行业发展现状分析一、人血蛋白概述人血蛋白是从人血里面提取出来的一种生物制品，临床上是用来增加血容量和维持血浆胶体渗透压,是治疗失血创伤、烧伤引起的休克,肝硬化及肾病引起的水肿或腹水。1、应用场景人血白蛋白临床应用场景广泛，有较大弹性需求空间。根据UHA人血白蛋白使用指南，可以将国内人血白蛋白应用场景分为一线治疗、二线治疗及其他应用三类。其中一线治疗主要有脑灌注压有脑水肿风险、肝硬化腹水需穿刺、新生儿高胆红素血症、肝肾移植、大量血浆置换；二线治疗主要有心脏手术后扩充血容量、肾病综合征、出血性休克及非出血性休克、烧伤等。人血蛋白临床应用场景示意图2、生理作用人血白蛋白为人血液制品，因原料来自人血，虽然对原料血浆进行了相关病原体的筛查，并在生产工艺中加入了去除和灭活病毒的措施，但理论上仍存在传播某些已知和未知病原体的潜在风险，临床使用时应权衡利弊。人血白蛋白在集体中重要的生理作用数据来源：公开资料整理二、政策为了壮大医药产业，促进本省经济的良好发展，纷纷出台相关政策，鼓励扶持人血白蛋白在内的生物医药产业的发展，构建医药产业体系，促进医药行业产业化、集聚化发展。目前国内人血白蛋白市场供不应求，人血白蛋白作为重要的血液制品，受到政策的扶持，必将持续向好发展。中国人血白蛋白行业相关政策三、产业链1、产业链血液制品行业的产业链上游是采浆站，包括血站(即采集献血者全血的血站)和单采血浆站(即仅采集献血者血浆部分的血站，通常利用全自动单采血浆机分理出献血者血液中的血浆部分，将血细胞输回献血者，使其更快恢复体力)。中游为医药血液制品企业，下游为人血白蛋白的需求方，其中包括医疗机构、药店和其他，最终流向患者。中国人血白蛋白行业产业链示意图2、上游情况人血白蛋白上游主要原材料来源为采浆站采集，从2011年开始，我国陆续颁布相关政策，提升中国的采浆量水平。2011年，国家卫生部提出了“倍增"计划，即要在未来的五年之间内，将中国的采浆总量提升一倍。在“倍增”计划的推动下，各地区一方面兴建血站及单采血浆站，根据数据显示，中国采浆站呈现逐年增长的态势，2021年中国采浆站为295个，采浆量在2020年受到疫情居家隔离政策的影响，采浆量有所下滑，2021年迅速回暖，采浆量为9500吨。2015-2021年中国采浆量及采浆站变化情况统计图四、中国人血白蛋白发展现状1、市场规模中国市场对人血白蛋白需求量巨大，需求量引导着中国人血白蛋白市场规模的快速扩张，根据数据显示，中国人血白蛋白市场规模呈现上涨态势，从2014年的110.5亿元上涨至2021年的279亿元。2020年中国人血白蛋白市场规模受到新冠疫情的影响，市场规模有所下滑，2021年随着疫情态势的放缓，市场规模迅速回暖，同比2020年上涨21.83%，增速可观。2014-2021年中国人血白蛋白市场规模变化情况2、签发量2022年Q1中国人血白蛋白市场竞争格局随着中国人血白蛋白市场规模的扩张，签发量也随之增长，根据数据显示，中国人血白蛋白及静丙签发量总体呈现上涨态势，2021年中国人血白蛋白签发量为6367万支，同比2020年上涨5.45%，静丙签发量为1024万支，较2020年下降18.41%，2022年上半年人血白蛋白签发量为1903万支，静丙签发量为471万支。2015-2022年H1中国人血白蛋白及静丙签发量3、国产进口分布根据数据显示，中国人血白蛋白行业进口占比越来越重，从2018年的34.7%上涨到2022年上半年的59.6%，占据了中国人血白蛋白市场一半以上的份额，随着中国人血百蛋白市场技术的发展，未来我国人血白蛋白国产替代进口是主流的发展趋势。2018-2022年H1中国人血白蛋白进口国产占比分布五、中国人血白蛋白市场竞争格局1、竞争格局根据数据显示，中国人血白蛋白行业主要企业为天坛生物、华兰生物、泰邦生物、上海莱士，其中天坛生物占比最重，属于中国人血白蛋白行业的重点龙头企业，占比30.09%，华兰生物占比第二，占比16.1%，泰邦生物占比9.72%，上海莱士占比9.42%，其他企业占比34.67%。2、重点企业分析天坛生物占据中国人血白蛋白市场30.09%的市场份额，为中国人血白蛋白行业的龙头企业，血液制品中包括人血白蛋白产品，根据数据显示，天坛生物人血白蛋白业务收入逐年上涨，从2017年的15.13亿元上涨至2021年的40.4亿元，同比2020年上涨4.92%。2017-2021年天坛生物人血白蛋白业务收入情况根据数据显示，天坛生物人血白蛋白产品产销量逐年增长，2021年，天坛生物人血白蛋白产品产量为1195.39万瓶，销量为1247.49万瓶，库存量为169.14万瓶，随着中国人血白蛋白产品完成国产替代进口的进程，市场份额会更多的流向龙头企业，未来天坛生物人血白蛋白行业规模还会进一步扩大。2017-2021年天坛生物人血百蛋白产品产销量情况六、未来中国人血白蛋白行业发展趋势全球血制品行业从20世纪初起步，已经经历了近百年的发展历程。大型跨国企业由于起步早，技术、资金、渠道积累充分，对比后发企业有着明显的规模优势。中国血液制品企业发展起步时间晚、扩张方式较为局限，使得中国血液制品行业的发展明显落后于国际速度。目前，中国血液制品企业相较于国际大型企业还在技术水平、产品结构和采浆量三个方面上有较大的提升空间。新的市场发展节点之下，中国血液制品企业开始重视增强企业销售能力，纷纷采取相应措施以打通下游销售渠道。通过销售转型，企业在产业链下游逐渐形成优势，进