我国酒业发展现状及趋势

我国酒业开展现状及趋势〔资料搜集〕一、宏观环境对行业的影响〔一〕经济环境对酒行业的影响分析1．根本经济形势良好，保障食品饮料产业长期向好据初步核算，08年全年国内生产总值300670亿元，比上年增长9.0%。分季度看，一季度增长10.6%，二季度增长10.1%，三季度增长9.0%，四季度增长6.8%。分产业看，第一产业增加值34000亿元，增长5.5%；第二产业增加值146183亿元，增长9.3%；第三产业增加值120487亿元，增长9.5%。全年粮食总产量到达52850万吨，比上年增产2690万吨，增长5.4%，连续5年增产。其中，夏粮产量12041万吨，增产305万吨；早稻3158万吨，增产6万吨；秋粮37651万吨，增产2379万吨。国民经济的稳步增长、粮食连年丰收保障了中国食品饮料行业的市场与生产形势根本向好。2．制造业、固定投资较快增长，食品饮料业开展环境健康08年全年规模以上工业增加值比上年增长12.9%，增速比上年回落5.6个百分点。分所有制看，集体企业增长8.1%；股份制企业增长15.0%；外商及港澳台投资企业增长9.9%。分轻重工业看，轻工业增长12.3%。分地区看，东、中、西部地区分别增长11.6%、15.8%和15.0%。规模以上工业企业产销率到达97.7%。1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润24066亿元，同比增长4.9%。工业生产增长放缓，企业利润增速回落。全年规模以上工业增加值比上年增长12.9%，增速比上年回落5.6个百分点。全年全社会固定资产投资172291亿元，比上年增长25.5%，增速比上年加快0.7个百分点。其中，城镇固定资产投资148167亿元，增长26.1%，加快0.3个百分点；农村固定资产投资24124亿元，增长21.5%。在城镇投资中，第一产业投资2256亿元，增长54.5%；第二产业投资65036亿元，增长28.0%；第三产业投资80875亿元，增长24.1%。分地区看，东、中、西部地区城镇投资分别增长21.3%、33.5%和26.7%。制造业与投资的较快增长，保障本产业健康开展环境。3．居民收入提高、市场繁荣，食品饮料产业开展空间广阔08年国内市场销售增长较快，城乡消费旺盛。全年社会消费品零售总额108488亿元，比上年增长21.6%，增速比上年加快4.8个百分点。分城乡看，城市消费品零售额73735亿元，增长22.1%，加快4.9个百分点；县及县以下消费品零售额34753亿元，增长20.7%，加快4.9个百分点。分行业看，批发和零售业消费品零售额91199亿元，增长21.5%；住宿和餐饮业消费品零售额15404亿元，增长24.7%。价格涨幅前高后低，下半年逐步回稳。全年居民消费价格上涨5.9%，涨幅比上年提高1.1个百分点。其中，城市上涨5.6%，农村上涨6.5%。分类别看，食品价格上涨14.3%，拉动价格总水平上涨4.65个百分点。工业品出厂价格比上年上涨6.9%，12月同比下降1.1%，全年涨幅比上年提高3.8个百分点。原材料、燃料、动力购进价格上涨10.5%，涨幅比上年提高6.1个百分点。4．食品饮料行业整体稳定，多种因素导致局部下滑08年全年，食品饮料行业继续保持了较旺盛的开展势头。但年末的12月，增速出现了不同程度的下滑。其中软饮料行业保持了较高的产量增速；从某种程度上反映出软饮料市场需求的刚性，全年累计增长19.1%，产量份额占比最大的浙江和广东两省增速分别为0.74%和39.45%，12月单月产量增速更高达28.2%。子行业中，08年碳酸饮料、果蔬汁和瓶装水全年累计增速依次递增，分别为10.4%、12.2%和23.9%。5．酿酒产业全年平稳开展，年末下滑趋势初显从2021年全年产量来看，白酒增长15.80％、啤酒增长5.50％、葡萄酒增长23.80％、黄酒增长10.90％、液体乳减少3.60％，葡萄酒全年增速最高。2021年12月，白酒和黄酒产量实现了较好的增长；其中白酒增长14.30％，黄酒增长17.40%，而啤酒减少9.20％、葡萄酒减少5.40％。从需求来看，由于产品定位群众化，啤酒是目前需求比拟稳定的细分行业，高端白酒那么有可能受到经济环境影响。〔二〕产业政策对酒行业的影响分析2021年1-5月，白酒行业规模以上企业实现利润总额98.35亿元，同比上升63.02％；1-11月，白酒行业规模以上企业实现利润总额186.43亿元，同比上升36.79％。2021年行业标准、政策扶持等产业政策导向使白酒企业迎来了更好的开展环境，但由于天灾、经济衰退等问题浮出水面，白酒销售也遇到了一些困难。1．所得税下降利好白酒企业根据国务院公布的?中华人民共和国企业所得税法实施条例?规定，从2021年起，企业所得税法定税率从33%降为25%，企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出，除国务院财政、税务主管部门另有规定外，不超过当年收入15%的局部，准予扣除；超过局部，准予在以后纳税年度结转扣除。税率的下调及广告费可能在税前扣除两项新规的实施，对于白酒行业来说构成双重利好。白酒行业是税负比拟重的行业，所得税率的下调会使公司净利润增加；而广告费在税前扣除的可能性比拟大，这对白酒公司，特别是白酒龙头企业将形成重大利好，具体到上市公司来说，受益最大的将是贵州茅台、五粮液等名酒企业。从半年报上看，税率下调为白酒行业上市公司利润增长奉献了10个百分点以上，所得税调整甚至成为个别公司上半年业绩增长的主要原因。2．3项国家标准实施标准白酒市场2007年，国家标准委发出关于延期实施GB／T10781．1－2006?浓香型白酒?等3项国家标准的通知。通知说，经研究决定，GB／T10781．1－2006?浓香型白酒?、GB／T10781．2－2006?清香型白酒?、GB／T10781．3－2006?米香型白酒?等3项国家标准延期至2008年1月1日起实施。这3项国家标准的实施将促进白酒向更加标准的方向开展。3．“非遗〞为白酒文化添砖加瓦国务院下发的?国务院关于公布第二批国家级非物质文化遗产名录和第一批国家级非物质文化遗产扩展工程名录的通知?(国发[2021]19号)，正式批准并公布了第二批国家级非物质文化遗产名录(共计510项)和第一批国家级非物质文化遗产。扩展工程名录(共计147项)，五粮液、水井坊、剑南春、郎酒、沱牌曲酒、红星二锅头、衡水老白干、山庄老酒、板城烧锅、梨花春、老龙口、大泉源、宝丰酒、菊花白酒等白酒传统酿造技艺进入名录，其中四川地区加上第一批进入名录的泸州老窖，“六朵金花〞白酒酿造技艺全部成为国家级非物质文化遗产。4．增值税纳税指标、评估调整国家税务总局对白酒等生产和销售企业的增值税纳税评估指标参数制定了新的标准。新标不但对局部行业增值税纳税评估指标参数做出调整，还对行业纳税评估方法提出了指导性意见。针对白酒行业原材料购进和耗用数量难以核实、生产工艺复杂、出酒率存在较大差异、关联交易、现金交易等现象比拟普遍等特点，提出了税负比照分析法、投入产出法、能耗测算法、计件工资分析法、酒池计算法、灌装耗电定额测算法、销售数量交叉核实法、关联销售公司的评估模型法等多种方法。二、酒业开展状况分析〔一〕我国酒业开展总体概况中国酒业有着悠久的开展历程。自改革开放以来，中国酒业更是日益繁荣，在各方面得到了长足的开展，酒类产销量每年都有一定程度的增加；酒产品结构日趋合理，建成了新型的适合市场经济的酒类管理流通模式；随着消费结构不断升级，酒类“品牌化〞、“高端化〞趋势日渐明显，对我国酒类专业市场的开展也提出了新的要求。2021年，酒业主营业务收入为3071.86亿元，同比增长了24.61％。其中，白酒实现收入1411.90亿元，同比增长29.94％；啤酒为1052.60亿元，同比增长16.43％；葡萄酒为183.83亿元，同比增长32.88％。行业全年实现利润达284.34亿元，同比增长了26.92％。其中，白酒为186.43亿元，同比增长36.79％；啤酒出现了唯一的负增长，上缴税金为55.01亿元，同比增加-2.91％；葡萄酒为22.63亿元，同比增长37.92％。〔二〕白酒行业开展状况分析1．白酒业运行情况分析数字上看，近几年白酒行业有回暖迹象，白酒行业销售收入和利润率连续大幅增长，产量从06年开始也有所攀升。目前，我国白酒业出现了“强者恒强、弱者愈弱〞的马太效应，全行业20%的大型企业占据了80%的市场规模、利润与资本；并且，随着市场竞争的日趋剧烈，全国性白酒品牌和区域性白酒品牌都加大了对市场的开拓和向三四级市场的延伸，实力变得更加强大。在我国，目前9000多家取得白酒生产许可证的生产企业中，2007年年销售额过亿的企业也就100多家，其数量仅为有证白酒企业总数的1.5%左右。经济水平和人们健康意识的提升使得消费者更加钟情于选择知名品牌的白酒，许多中小白酒企业前景越来越不明朗，生存状况堪忧。国家统计局数据显示，从2021年1月到2021年11月，我国白酒亏损企业从123家增加到5月的153家，又下降到11月的126家，但亏损规模扩大明显。截至2月，白酒企业亏损总额为1.8亿左右，同比增长134.31%，到5月底，亏损总额为1.6亿左右，同比增长23.47%，而到11月底，亏损额已经扩大到4.4亿，同比增长幅度也到达49.72%。由于贵州等地利润大幅增加的奉献，整个白酒行业1-5月的利润增长63%，1-11月那么回落为36.8%，与07年相比，增幅下降明显。更为让人担忧的是，07年，6-11月白酒利润总额增速到达88%，而08年仅为16%。2021年，尽管困难重重，白酒行业还是继续呈现收入和利润均有增加的健康开展态势。据糖酒快讯市场研究中心初步预测，全年规模以上白酒企业销售收入总额在1570亿上下，其中五粮液完300亿，贵州茅台首过百亿，二者合计占市场总额三分之一左右份额，五粮液继续位居市场销量销售额第一位。糖酒快讯市场研究中心估算，全24家大型白酒企业共实现销售收入约750亿元，其中唯一一家亏损过亿元的企业为剑南春，账面显示，由于汶川大地震造成剑南春酒厂亏损严重，08年亏损达2亿元，24家白酒大型企业销售收入占全国销售总收入的一半，而五粮液与茅台就占到大型白酒企业销售总额的一半强，说明白酒行业的高集中度态势依然明显。截至2021年2月，白酒行业实现销售收入2815389.8万元，比上年同期增长29.3%，实现利润总额372.170万元，比上年同期增长15%。2021年1—5月，我国规模以上白酒企业实现白酒产量214.87万千升，同比上升18.84%；实现销售收入625.92亿元，同比增长32.2%；实现利润总额98.34亿元，同比增长62.09%；白酒行业产销量、收入和利润总额延续快速增长势头，且收入增长大于销量增长，利润增长大于收入增长，产品结构逐步优化。2021年1-11月，我国白酒行业年度累计产量到达498.9万吨，销售收入到达1411亿元，分别比上年同期增长16%和30%。全行业规模以上企业利润总额186.43亿，增长36.8%。全行业实现毛利率13.2%，较上年提高了一个百分点。在居民收入增加的情况下，白酒消费档次也得到了极大提升。今年以来，各行各业的产品价格都在不断攀升，白酒行业更是首当其冲，高端白酒价格呈跳跃式上升。国窖、五粮液、茅台等高端产品价格一涨再涨。除了企业战略上的考虑以外，市场对高端产品的强劲需求也是这些产品价格上涨的原因。从上世纪末开始，传统高档白酒的价格就一直处于上涨阶段。宏观经济调控是消费档次提高的根底，而消费档次的提高同时又是传统高档酒不断涨价的核心因素之一。2．白酒供给状况分析2021年1-11月，全国白酒产量430万千升，比07年同期增长15.98%。从区域来看，福建、湖北白酒产量增长幅度惊人，分别到达92.91%、62.93%。四川白酒产量继续稳居第一位，以98.24万千升占据全国近四分之一的产量，开展速度也较快，实现同比增长30.01%。紧跟其后的依次是山东、河南、辽宁、江苏、安徽等地，这些区域的产量均呈上升态势。表12021年半白产计位：升地区称1-8累计产千升〕去年期累计同比长率1-11月累计产千升〕去年期累计同比长率全国33988928833717.88%49887543013715.98%北京市108807836663430.05%15478.612659.422.27%天津市2919881225965829.22%4056953346028517.24%河北省11385.8991386814.85%16483.514731311.90%山西省576043253143978.39%864703278842979.67%内蒙古14329.212373.115.81%21225.818157.816.89%辽宁省27711.621536.128.67%39097130103.129.88%吉林省10123.910102.40.21%15435.115602.1-1.07%黑龙江48770696402614-23.8%74062518106646-8.64%上海市3959338117.10%5987484223.65%江苏省19347.616289318.77%26630.223870.511.56%浙江省17381712142625-18.8%24546942936426-16.4%安徽省16924.913662923.88%24057.821129.413.86%福建省8633.17215.219.65%19107149904.692.91%江西省8196283709762115.48%10518.210157.13.55%山东省47136.846223.41.98%67912.173017.2-6.99%河南省31605.627952.313.07%50596.243577.816.11%湖北省19256.711518.267.18%28718.617845.160.93%湖南省3119051233829133.39%4905768330706348.34%广东省6777983604733212.08%8948165773789615.64%广西区1795206146916522.19%3145152215570245.90%海南省4892383727.50%6755470343.63%重庆市6321278551472814.63%8666027782787310.71%四川省64942850606.428.33%98241.275564.330.01%贵州省11644.7960289421.26%16108.613404.720.16%云南省20824207090.56%308243285318.04%陕西省3772207265648742.00%6000527432492438.74%甘肃省1545272133720915.56%2422716197324322.78%青海省4761.15615.1-15.2%65237503.1-13.0%宁夏区3691.73662.80.79%5417.65815.9-6.85%新疆区310125316916-2.14%42559844725-4.84%数据源国统局酒快市研中整理3．白酒产量分布特点分析我国白酒产量地区分布仍然不均衡，宁夏、上海、海南等地白酒量很少，四川、山东、河南等三大白酒生产大省产量占到全国产量的43.44%，而四川、山东、河南、辽宁、湖北、江苏等六大省份白酒产量占据了整个市场62.38%的份额。在企业生产方面，经过近几年的洗牌，在生产许可证和QS制度的实施下，一大批生产企业被淘汰。目前我国白酒生产厂家已经从过去的3万多家减少到了1万多家，许多大型白酒生产厂家进一步扩大产能，随着市场竞争中一大批小白酒企业被淘汰，我国白酒产量有逐渐走向集中的趋势。表211月白生大产占比地区称11月累产〔千〕全国比四川省98.2419.69%山东省67.9113.61%河南省50.6010.14%辽宁省39.17.84%湖北省28.725.76%江苏省26.635.34%合计31.462.38%4．白酒生产总值与产量比照分析2021年1-11月，我国白酒工业实现生产总值约1463.38亿，同比增长29.82%，其中辽宁、福建增幅均超过50%。由上述产量分析可知，四川、山东、河南、辽宁、湖北是1-11月白酒产量的前5名。从生产总值来看，四川、山东、河南的生产总值与其产量的地位相匹配，其中四川和山东的生产总值仍然位列冠亚军，贵州以其高品质白酒而使得工业产值超过河南位居第三，河南名列第四。但是四川白酒生产总值与山东、河南等的差距远比产量要大得多，这说明四川白酒的附加值仍然较高。2021年1-11月，在全国各省市中，四川白酒生产总值最高，达505.30亿，在全国白酒生产总值中占到34.53%。贵州酒产能一般，但生产总值排名稳居全国第三，酱香白酒的稀缺性和高附加值得到充分表达。而产量排名第四的辽宁，在生产总值方面，被江苏、河北等地甩在了身后。事实上，对于东三省来说，东北酒如何实现质的飞跃是一个严峻的课题。表3.2021年1-11月白酒工业生产总值统计表：5.白酒出口情况白酒国际化，是我国白酒行业研究已久的课题，但时至今日，能够在国际市场上叫得响的白酒品牌仍然是凤毛麟角。面对洋酒商们对中国市场的猛烈攻击，白酒厂家也在更加积极地思考，如何才能在国际市场站稳脚跟。五粮液和茅台是中国白酒行业两大响当当的品牌，在国内市场，五粮液已经连续多年位居白酒业销售额和利润额榜首，并远远将其他企业甩在身后；而在国际市场上，五粮液更是当之无愧的领头羊。2007年，四川省将扩大酒类产品出口作为重点工作来抓，五粮液仍是出口大户。四川省商务厅公布的川酒出口数据显示，2007年川酒出口量增长，五粮液表现突出，即便是在全兴集团通过与世界排名前列的洋酒公司帝亚吉欧合作，进一步扩展海外销售渠道的情况下，五粮液的创汇额仍占全省出口创汇总额的93.3%。在2007年举行的成都西部博览会上，五粮液一次性与香港千岛电子、韩国宇宙运通和韩国大信流通等三家国际公司签订了1.2亿元的出口协议。通过多年的努力，五粮液在国际化渠道方面的优势也越来越明显，沃尔玛、家乐福、乐购等多家国际零售业巨头先后与五粮液签订战略合作协议，进行全球采购。通过这些国际营销渠道，五粮液已经逐步融入欧美等兴旺国家的主流市场。目前，五粮液系列酒销售范围已经覆盖五大洲。水井坊借助Diageo的全球渠道网络进军海外市场。2007年在东南亚市场进行了“规模试验性铺货〞。从出口数据看，水井坊2007年出口收入为2363万元，同比大增209%。水井坊2021年根据实际情况，推动在世界其他区域的铺货进程，并结合目前酒类行业高档白酒的开展趋势，与帝亚吉欧一起研发以国际市场和80后人群为主要目标的新产品。据了解，2021年五粮液公司境外广告投入将增长20%以上，2007年其海外广告投入为3000万元到4000万元，初步测算其2021年境外广告投入将到达5000万元左右。这是中国白酒行业第一次大规模在境外打造品牌。这样的大力度宣传对于整个白酒行业的国际化开展将起到积极的推动作用。但是，我们应该清楚看到的现实是，尽管国内局部高端酒在国外市场铺货，但实际销量还很有限，品牌展示价值大于销售价值。在国外，白酒的消费习惯并没有培养起来。〔三〕葡萄酒行业开展状况分析1.葡萄酒生产状况分析中国葡萄酒市场潜力巨大，进口葡萄酒约占中国葡萄酒消费量的10%，但葡萄酒市场的培育还远远滞后于其他国家，因此对消费者的引导还需要更多的投资和努力。近些年，在宏观经济政策利好的情况下，葡萄酒行业近年来的产量和业绩双双走高。随着国民经济收入的增加，葡萄酒市场需求变大，高端葡萄酒市场容量增大。总体来看，葡萄酒市场结构和消费结构正在不断得到改善，在产业结构升级的大环境下，行业和企业经济效益逐步提高。据了解，葡萄酒目前已经成为酒类市场增长幅度较大的酒种之一，生产和销售形势良好，市场表现相当活泼。国内葡萄酒产量正以每年15%的速度增长。表42000—2021年葡萄酒产量变化情况年份200020012002200320042005200620072021产量〔万吨〕20.1925.0528.8134.336.7343.449.567.869.7表52021年产量排名前五的区域葡萄酒产量统计排名区域累计产量〔千升〕同比增长率〔%〕全国632710.1426.311山东257233.5618.112吉林99088.7103.243河北87822.69.084河南65412.351.365天津38803-8.83由上表可以看出，2021年1-11月累计产量排名前5的区域分别为山东、吉林、河北、河南和天津，产量依次为25.7万吨、9.91万吨、8.78万吨、6.54万吨和3.88万吨。其中吉林、山东、河南区域的产量增长快过全国水平，但河北和天津区域的产量出现负增长。2021年1-11月全国165个葡萄酒规模生产企业的销售收入183.83亿元，同比增长32.9%，利润总额达22.6亿元，同比增长37.9%。其中吉林区域的销售收入和利润的增长都很大，均超过100%，河北、天津等区域的销售收入虽然呈增长态势，但利润出现负增长。2.销售状况分析经过近几年的市场培育，健康时尚的葡萄酒饮酒文化已经逐步被消费者所接受和推崇，消费需求不断增加。虽然目前中国人均葡萄酒消费量与世界平均水平仍有一定差距，但是国内市场葡萄酒消费总量正在大幅提升。第5届亚太区国际葡萄酒及烈酒商贸展发布的一项调查结果显示，中国内地葡萄酒消费亚洲第一，预计到2021年在全球消费量排名由第10位升至第8位。数据显示，最近三年，高档葡萄酒的销量年均增长50%，酒庄酒的年均增长那么超过了100%。世界葡萄酒行业最负盛名的?葡萄酒报告?预测：2021年中国葡萄酒消费结构中：高、中、低档酒的比例分别为：50%、40%、10%。而且，注重葡萄酒原产地的消费习惯将是市场趋势。中国目前还没有形成一个良好的葡萄酒文化和葡萄酒饮用气氛。但在世界范围内，关注葡萄酒原产地的消费习惯是主流。这为企业开展高端葡萄酒指明了方向。葡萄酒的投资行为增加受经济危机的影响，市场上的游资更是要寻找能够增值保值的投资时机，而酒又是拥有丰富酒文化的快速消费品、收藏品、奢侈品等特性，最易被投资者接受，加之受近年来酒类投资及进口葡萄酒的收藏品鉴等文化的吸引影响，因此，葡萄酒的投资行为会增加。3.进出口状况中国海关统计数据显示，2021年全国瓶装酒进口葡萄酒总额到达创纪录的2.64亿美元，比2007年的1.84亿美元新增8000万美元，增长比率为43.48%，比2006年的0.77亿美元增长243%，比2004年的0.25亿美元增长了10倍多。但11月进口小包装葡萄酒平均价格环比回落24%，并显著低于前11个月平均水平。目前，国内市场上流通的进口葡萄酒品牌主要来自法国、意大利、西班牙、葡萄牙、德国、美国、加拿大、智利、阿根廷、澳大利亚等著名产酒国。其中，智利、阿根廷、西班牙、法国、意大利、美国6个国家的散装葡萄酒进口量位居前茅。包装规格一般分为2升以上装与2表6近五年我国瓶装葡萄酒进口情况统计瓶装葡萄酒金额〔亿美元〕净重〔吨〕同比增长净重均价〔美元/千克〕2004年0.25708295.45%3.562005年0.41034058.36%3.862006年0.772021592.33%3.82007年1.8442287139.60%4.352021年1-10月2.234494156.34%4.97表72021年1-10月瓶装葡萄酒的进口地区分布排名国家/地区金额〔美元〕1法国1022091962澳大利亚447564043意大利185933184智利108887865美国10450014〔四〕啤酒行业开展状况分析2021年1-11月，啤酒产量增长6.4%，主要原因是居民收入的增长导致消费量增加。2021年1-11月，我国啤酒业实现销售收入1052.6亿元,同比增长16.43%；产品销售本钱721.14亿元，同比增长19.62%；产品销售费用128.97亿元，同比增长16.02%。2021年1-11月，啤酒毛利润比07年同期下降，主要原因来自本钱压力和剧烈的市场竞争。2021年1-11月，国内啤酒销售千升酒价格同比上涨9.4%，主要原因来自于物价的整体上涨。2021年酒类行业整体产量增速有所放缓，啤酒产量尤其明显。08年1-11月，啤酒产量增长率仅为6.4%，07年为13.1%。1.啤酒行业供给情况分析〔2021年〕根据国家统计局提供的资料，2021年1-12月中国啤酒产量汇总见表8。

表8

2021年1-12月中国啤酒产量汇总序号单位2021年产量{万千升}2007年产量{万千升}累计增长率[%]1全国4103.093890.575.52北京153.45171.77-10.73天津21.7526.52-18.04河北132.45144.65-8.45山西12.0414.66-17.9合计华北417.97441.45-5.36辽宁235.12235.68-0.27吉林115.88114.671.18黑龙江173.11172.010.6合计东北524.11532.36-1.59上海72.6970.57-0.410江苏239.65230.454.011浙江283.17291.57-2.912安徽139.04139.72-0.513福建196.67189.563.914江西94.0587.018.115山东473.92436.108.7合计华东1405.441447.50-2.916河南381.89308.8123.717湖北212.22198.087.118湖南75.6464.9516.519广东300.15314.18-4.520广西114.16102.3711.521海南15.3715.211.1合计中南1099.431003.609.522重庆67.8569.66-2.623四川236.10176.3133.924贵州23.2821.269.525云南30.8830.381.626西藏9.048.358.3合计西南367.75305.9620.027陕西84.0481.313.428甘肃51.939.1332.629宁夏11.048.063730青海9.426.1453.431新疆33.5134.9310.3合计西北194.64169.5714.82．根本情况分析〔1〕从全国来看在表8中可见：2021年全国啤酒产量超过4103.09万千升，比2007年的调整产量3890.57万千升，累计增长率为5.5%。比2007年的累计增长率12.6%,明显降低。这是因为中国啤酒在2021年承受了冰雪冰冻、汶川地震等天灾和啤酒原辅材料、能源价格狂涨、全球“金融风暴〞等人祸造成的巨大压力，无法保持快速增长，而出现了滑坡现象，开展速度放慢。〔2〕从各省市自治区看超过全国累计增长率的有13个；出现负增长的有10个。累计增长率在10%以上的有9个：青海〔53.4%〕居全国首位,其后依次是宁夏〔37.0%〕、四川〔33.9%〕、甘肃〔32.6%〕、河南〔23.7%〕、内蒙〔17.1%〕湖南〔16.5%〕、广西〔11.5%〕、新疆〔10.3%〕。

产量超过200万千升的有8个：山东〔473.92万千升〕居全国首位，其后依次是河南〔381.89万千升〕、广东〔300.15万千升〕、浙江〔283.17万千升〕、江苏〔239.65万千升〕、四川〔236.10万千升〕、辽宁〔235.12万千升〕、湖北〔212.22万千升〕。

四川受汶川地震灾害最大，但增长率很高，增长量达59.79万千升,业绩突出；河南位于中部，增长量高达73.08万千升,居全国之首，山东增长量达37.82万千升。〔3〕从各大区看高于全国累计增长率有3个；增长率最高的是西南〔20.0%〕，其后依次是西北(14.8%)、中南〔9.5%〕。出现负增长的有2个，东北(-1.5%)、华北(-5.3%)。华东〔2.9%〕低于全国平均增长率。上述说明中国啤酒在中、西部地区开展速度较快，增长率较高，正在逐步地改变着大区分布的不平衡状态。产量最大的是华东〔1405.11万千升〕居全国首位、其后依次是中南〔1099.43万千升〕、东北〔524.11万千升〕、华北〔417.97万千升〕、西南〔367.15万千升〕、西北〔194.64万千升〕。

〔４〕从中国啤酒大型集团看

中国啤酒大型集团产量在400万千升/年以上，全国共有4家。按2021年产量排序和企业性质划分，依次是雪花〔731万千升/年，外资合资或中外合资〕、青岛〔542万千升/年，中外合资，中资控股〕、百威英博〔未统计出，外资或中外合资〕、燕京〔422万千升/年，国有独资〕。

2021年1-12月中国啤酒三大集团产量汇总列于表9。表9

2021年1-12月中国啤酒三大集团产量比拟序号集团名称08年产量[万千升]07年产量[万千升]累计增长率[%]占全国08年产量[%]1华润雪花啤酒[中国]731.31697.004.9217.82青岛啤酒股份542.30506.007.2013.23北京燕京啤酒集团422.31401.005.3110.3

合计1695.921604.005.7341.33

中国啤酒产量4103.093890.575.50

3.开展趋势分析中国啤酒行业是一个没有任何优惠政策和特殊保护的产业，市场高度开放。中国啤酒产品主要是内销，高达99.5%以上,出口量很少，还不到0.5%。所以当前产品出口与否对中国啤酒工业开展影响很小。由于中国啤酒产品主要是内销，每年产销量占世界啤酒产量的1/4以上，因此，中国成为世界最大而又最具成长性的市场。一直被外商看中，所以才有诸多的外资啤酒企业陆续抢滩中国，投资收购和建厂生产啤酒，在中国地产地销。由此看来，2021年中国啤酒工业的开展主要取决于中国应对全球“经济危机〞取得的效果。如果能够实现中央预期的目标——国民经济实现平稳较快开展，啤酒工业就可能有较好开展前景。但是啤酒企业必须有切实可行，行之有效的措施和对策，二者缺一不可。业内有关专家预测：2021年中国啤酒开展有利因素很多，中国啤酒开展的有利条件依然存在，中央采取的策略和措施，业已开始奏效。现在预测2021年的中国啤酒的产量不会低于2021年的水平，而且会有质量显著提高和产量稳步增长，甚至开创中国啤酒工业开展的新局面。〔五〕洋酒在中国市场开展的现状分析1.洋酒消费快速增长，区域性较强在国际知名洋酒品牌中，有近60个洋酒品牌征战中国市场，洋酒专卖店在全国各地全面兴起，出现了富隆、吉马、龙程等一批专业洋酒商。经过多年的开展，目前中国的威士忌、伏特加、白兰地市场已经逐渐形成。中国已经成为世界上洋酒消费增长最快的市场，洋酒销售额表现出强劲增长态势是从2004-2005年开始的。上海口岸的洋酒数据显示，洋酒进口额从2004年的1.38亿美元上升到2005年的2.44亿美元，2006年到达3.17亿美元，年均增长超过70%。2007年，我国进口洋酒〔不含葡萄酒〕78448千升，金额56641万美元，其中白兰地15316千升，金额35869万美元；威士忌20355千升，金额12964万美元；啤酒21828尽管洋酒销售额和销售量在中国市场增长速度较快，但洋酒消费的区域性很强，主要集中在广东、福建等沿海兴旺地区和大城市，其中广东洋酒消费占到全国市场消费的一半。目前广东进口烈酒销售额大约有80亿元，轩尼诗、马爹利等白兰地、威士忌品牌占到总销售额的70%，余下的市场份额被芝华士、黑牌、绝对伏特加等所瓜分。而在我国大局部地区，洋酒消费场所多集中于夜店、酒吧，零售较少；消费时段主要集中在节日，以礼品装和高端产品为主。2.洋酒集团借壳抢占白酒市场销售额增长的背后是洋酒竞争策略的升级，洋酒巨头们的竞争手段从单纯的抢占市场升级为向国内白酒品牌的资本渗透。2021年，洋酒巨头继续借道中国白酒品牌渗透中国市场。3月12日，中国白酒三大巨头之一的四川剑南春集团正式携手全球第六大烈性酒企业V＆S集团，其合资组建的四川天成祥酒类销售，开发的高端白酒“天成祥〞正式亮相蓉城。天成祥酒类销售总经理约翰·西蒙森表示，V＆S糖酒快讯市场研究中心分析认为，继07年中国名优白酒水井坊联姻世界第一大烈酒企业帝亚吉欧，轩尼诗牵手文君酒之后，白酒巨头携手国际知名洋酒企业进军高端白酒市场的大幕已经拉开，业界人士评价称“白酒行业开展迈向国际化与多元化的趋势已经明朗〞。洋酒集团发力国内高端白酒市场已是大势所趋。3.中国市场洋酒巨头间竞争剧烈各大洋酒品牌纷纷抢滩中国市场，在和中国高端白酒竞争的同时，他们之间的竞争也越来越剧烈。目前，我国烈性洋酒市场主要集中在帝亚吉欧、保乐力加、人头马、百富门、百加得等洋酒集团手中。据全球最大的洋酒集团帝亚吉欧公布的08财政年度中期业绩报告：该集团在中国的市场业绩继续保持增长势头。旗下以尊尼获加为代表的高档苏格兰威士忌品牌在同类产品中进一步扩大市场份额。集团亚太区总裁JohnPollaers表示，在中国，帝亚吉欧已大大加强了在市场运作方面的公司结构，提升了品牌建设方面的实力，这也帮助旗下著名的力娇酒百利和苏格兰威士忌珍宝扩大了品牌知名度。全球第二大洋酒集团保乐力加公布的07/08财年销售数据显示，保乐力加全年增长持续强劲，创下65.89亿欧元的销售额，主营业务增长达8.7%。其中，中国地区市场业绩喜人，在四川地震的严峻考验下，仍然取得高达29%的主营业务增长，对集团主营业务增长的奉献保持第一，保乐力加在中国的领先地位得到进一步稳固。三、四川产区开展情况分析〔一〕2021年1-11月与上年同期白酒产量比拟表１０２００８年１－１１月与上年同期白酒产量比照1-2月累计产量〔千升〕07年同期累计〔千升〕同比增长率1-5月累计产量〔千升〕07年同期累计〔千升〕同比增长率174379.58143764.3521.30%433585.06319199.8935.83%1-8月累计产量〔千升〕07年同期累计〔千升〕同比增长率1-11月累计产量〔千升〕07年同期累计〔千升〕同比增长率649428506068.428.32%982418.2755641.330.01%图１２００８年白酒产量累计增速比照图数据来源：国家统计局〔二〕四川产区开展现状分析白酒产业在四川经济中具有举足轻重的地位。在著名的川酒“六朵金花〞中，有四朵已经成为上市公司，在四川64家上市公司中占6.25%。其中五粮液、泸州老窖、水井坊的年净利润均过亿元。水井坊是国内首家外资并购的白酒企业，沱牌曲酒也实现了产品的结构性调整，高档白酒舍得酒在销售上取得了一定突破。四川省统计局发布的数据显示：2021年上半年，四川白酒产量稳居全国第一；国家统计局统计数据显示，1-6月，四川省规模以上白酒企业共生产白酒52.92万千升，同比增32.4%，占全国白酒总产量20%，超过山东18万千升。2021年全年，四川省规模以上白酒企业开展继续保持良好势头，共生产白酒111.76万千升，同比增长29.4%，占全国白酒总产量的19.6%，排名全国第一；实现销售收入589.64亿元，同比增长28%；实现利润总额65.29亿元，同比增14.2%；实现利税总额124.73亿元，同比增长15.8%；销售收入、税金、利税总额三项指标稳居全国第一，创历史新高。宜宾市作为四川白酒生产重点地区，2021年预计酒类产业规模以上白酒企业可实现销售收入320亿元，同比增长21%；利税总额64亿元，增长15.5%。2021年，宜宾市委、市政府在财政预算中安排了500万元资金用于支持酒类产业开展。2021年宜宾酒类产业完成技改扩能2.8万千升。其中高洲酒业2.5万千升技改工程正式投产。在建技改工程规模1.1万千升。拟建技改扩能工程6万千升，其中，红楼梦酒业一期技改扩能4万千升工程已于年底破土开工。酒类产业新增“中国著名商标〞1件、“四川省著名商标〞1件，高洲酒业另外，2021年宜宾酒类产业行业整合趋势明显。君子酒业、竹海酒业开始兼并小企业；吉鑫酒业、天成酒业、叙南酒业已形成相对整体，已实现统一对外销售；红楼梦与怡安集团成功战略重组；另外还有局部企业以相互参股、控股等多形式的整合。资源向优势企业集中，做强做大已成趋势。2021年，宜宾市酒类产业对外开放加速。原引进的川兴酒业、红星酒业、松溪酒业、宜泉酒业分别增加投入实施技改扩能。内蒙古奥淳投资已与翠屏区签署投资协议，并已在李庄选定了地块。福建南洋集团正在与翠屏区有关企业洽谈合作事宜。川兴酒业已决定其总部由成都迁往宜宾县，并新征土地拟建二期技改工程。国内著名白酒品牌水井坊也有意在宜新建酿酒车间，目前正在李庄选址。四川省另一白酒重要生产区泸州市2021年酒类产业各项经济指标再度迈上新台阶，预计2021年全年销售收入可突破160亿元，实现入库税金16亿元以上，将全面完成销售收入、入库税金分别增长40%的目标。泸州市委、市政府在2021年年初出台了?关于2021年进一步加快酒类产业开展意见?，细化了相关支持鼓励酒业开展的扶持措施，继续推进担保贷款工作和实施品牌、人才鼓励政策。泸州老窖和郎酒两大酒企充分发挥了龙头企业的引领作用，销售收入和利税等主要经济指标高位运行，同比增幅均保持在50％以上，在“六朵金花〞中的排位进一步提升，产量增幅分别跃居六大名酒的第二位和第一位，龙头带动作用表现得更加明显。泸州市委、市政府着力培育的18户酒类“小巨人〞企业也稳步开展，各项经济指标增幅均明显高于泸州市平均水平，已根本形成龙头企业、“小巨人〞企业和一般规模企业共同开展的梯级层次结构。据最新统计数据，2021年1-11月，泸州市白酒产业累计完成产量58.56万千升，同比增长30％；实现销售收入152.29亿元，同比增长68.1％；实现利税34.97亿元，同比增长59.72％，为完成全年目标任务打下了坚实根底。2021年前11个月，泸州市酒类生产企业共完成工业增加值71.8亿元，同比增长47.5%，高出泸州市工业生产增加值平均增幅16.7个百分点，增速分别比化工、机械、能源三大产业高出41.8、24.4和17.5个百分点。白酒产业对泸州市工业增加值的奉献率到达47.6%，拉动泸州市工业经济增长14.7个百分点。由此可以看出，酒类产业已经成为引领泸州市经济，尤其是工业经济快速增长的主要力量。四、我国酒产业重点企业分析〔一〕五粮液经营状况分析在2021年3月底召开的公司股东大会上，市场高度关注的五粮液整体上市方案得到了确定。五粮液董事长唐桥表示，集团将在3年内把宜宾普什集团、环球集团的酒类资产分步装进上市公司，08年将重点装入普什集团的局部酒类资产。但市场呼声极高的宜宾五粮液进出口将不会装入上市公司中。8月，五粮液公告关于以自有现金收购五粮液集团旗下普什集团、环球集团以及普什模具拥有的与酒类业务相关的资产的消息。10月，唐桥在对五粮液关联交易问题做出回应时表示，方案一次性将五粮液集团下属的酒类相关资产收购进入上市公司。也就是说，原方案三年解决的资产的关联交易问题现在一次性解决。至此，08年五粮液关联交易事件暂告一段落。经营方面，五粮液积极推进公司整体上市的举动是在公司确保五粮液国内白酒行业龙头地位的同时，向“世界的五粮液〞目标迈进的开始。工程方面，1月价格方面，2021年五粮液连续提价，8月，白酒巨头五粮液出厂价平均提高51元，涨幅超过10%。对高端产品“控量提价〞的政策将继续让五粮液酒朝奢侈品方向开展。市场方面，在深圳举行的2021广东五粮液经销商年会上，五粮液品牌部高层明确表示，市场上不能再有低价促销，必须保证库存。近两年五粮液公司产品结构调整进行到一定程度，高端比例有所增加，目前需求放缓对公司多少会有一些影响，而其营销体系仍然处于改革过程中。受宏观经济环境变化和目前政策指向影响，加之前两年的高速开展，高档酒绝对量增长空间已经不大，提价幅度将会放缓；中档酒量也会在一定程度上受冲击。这些都将给五粮液改革的推进带来较大的考验。〔二〕贵州茅台经营状况分析在市场供求关系和品牌影响力的作用下，茅台酒的价格在08年一直处于不断增长的态势。产能方面，2021年是公司实施“十一五〞万吨茅台酒工程的第三年，投资7亿元的增产工程开工。随着公司产能的进一步扩大，公司在08年的业绩继续保持强势增长。具体到2021年，集团方案投资约14.6亿元，继续提高茅台酒基酒产量，以缓解市场供需矛盾。另一方面，中国品牌研究院公布2021中国行业标志性品牌候选名单，茅台排白酒行业第一，排第二和第三的分别是五粮液和泸州老窖。而在北京召开的“2021年中国蓝筹公司年会〞上，茅台又荣登“2021年中国蓝筹公司百强榜〞，同时成为中国白酒类行业标志性品牌。茅台在多年的市场竞争中赢得的国酒地位是比拟稳固的。相信海外业务的拓展将会助力茅台酒的进一步开展。而在国际市场，茅台从07年开始着手在全球几个重点区域逐步建立自己的销售网点，这些区域包括法国、美国、日本、俄罗斯、澳大利亚和新西兰等地。董事长季克良表示，茅台正在谋寻合作者帮助公司建立海外分销网络。而对于年末的市场疲软，贵州茅台在市场中降价的传闻，茅台高层集体予以否认，贵州茅台销售负责人认为目前贵州茅台无论是批发价还是市场终端价都没有出现松动。同时表示，从茅台12月初举行的经销商订货情况上看，没有迹象说明市场有任何疲软的趋势。茅台集团董事长季克良也表示，近年来一直困扰企业的问题是供需矛盾，截至目前这个矛盾仍然十分突出，在未来的2021年还会持续下去。不过袁仁国表示，09年价格下跌是可以预期的。在经济环境不景气的情况下，高端白酒市场走势不被看好，业界对茅台未来业绩的乐观程度也有所降低。总体来看，2021年，茅台酒价量同步攀升，经销商利润大幅提高，高度茅台酒价格坚挺。〔三〕剑南春经营状况分析2007年，剑南春集团公司全年共生产销售各种酒8万吨，完成销售收入36亿元，实现税利11.6亿元，入库国地两税9.7亿元，集团公司继续保持了快速稳定的开展势头。2021年剑南春将集中精力，加大投入，不断提高科研水平和成果转化力度。对外合作上，V&S集团〔瑞典绝对伏特加集团〕和四川剑南春集团共同在成都召开新闻发布会，宣布由两者合资组建的四川天成祥酒类销售将正式推出全新的白酒品牌“天成祥〞。这一举动也昭示着世界知名洋酒集团抢占中国烈性酒高端市场的动作加快。对于剑南春来说，08年是灾难的一年，汶川大地震让其损失沉重。6月7日，随着剑南春集团公司天益老号等局部酿酒车间正式恢复生产，5月传出的“地震将使剑南春退出白酒业三强〞的言论不攻自破。当天剑南春就生产出根底酒30随后，四川剑南春集团在西安市召开“剑南春灾情报告会〞。西安新庆酒业、西安金熠工贸公司、西安嘉林商贸、华兴商贸以及西北其他省份的经销商与剑南春集团负责西北地区销售工作的负责人齐聚西安索菲特酒店。此次西北地区经销商召开会议，被业界人士视为对合作方的“打气〞之举，剑南春力图在灾后确保经销商对于自身的信心不变，保障稳固的渠道体系。7月23日，四川剑南春集团正式上调局部产品出厂价，涨价幅度为40元—60元，调价幅度为其近年来最大的一次。此次涨价主要涉及两个品种，其中剑南春出厂价上调4012月，剑南春再次传出消息，在企业的努力下，产量已根本恢复，但整体损失较大，企业元气还没恢复，市场供给量也仅到达震前60%左右的水平。而此前的10月，乔天明已经主动提出剑南春需要谋求上市，希望通过上市融资获得开展资金。〔四〕张裕经营状况分析2007年，在创新的营销活动推动下，张裕的知名度在海内外得到了进一步提高，销售收入与利润也呈现出稳定增长态势。根据权威调研机构英国Canadean公司发布的2007年饮料市场研究报告，张裕集团2007会计年度的销售收入为6.95亿美元，成功跻身全球葡萄酒业十强。除了在国内拥有最大的市场份额外，张裕还通过德国TXB公司，德国汉莎航空公司等高端渠道，将其解百纳产品打入欧洲市场，成为欧洲第一的中国葡萄酒品牌。2008年4月19日，张裕公布的一季报显示，公司在报告期实现净利润27163.79万元，同比增长39.10%；实现每股收益0.52元，同比增长40.54%。公司在08年一季度的优良业绩，已经充分表达出张裕的品牌和渠道优势，公司已经在包括山东、2008年5月29日，张裕葡萄酒原酒生产基地在银川经济技术开发区正式破土开工。这项总投资1亿元年产2万吨原酒和5000吨成品酒的生产基地工程实行一次规划。基地建成后，将在张裕葡萄酒产能方面增添浓墨重彩的一笔。6月张裕公司因国家工商总局商标评审委员会的‚‘解百纳’不属于行业共用的葡萄酒品种或产品通用名称，而是归张裕公司所有的葡萄酒商标，这一裁定成为业界关注的焦点。不仅会在解百纳市场的竞争中失去优势，张裕花重金培养和打造的这个中高端品牌可能会受到中小竞争对手恶性价格竞争的影响变成中低端品牌，进而失去市场份额和主要利润源，还会影响张裕在行业内的号召力。营销方面，作为中国葡萄酒行业‚酒庄运动的发起者，5月卡斯特酒业公司在北京的成立，将进一步促生张裕在酒庄领域的战略调整与扩张。从2006年卡斯特直接着手开发法国原装进口瓶装酒以来，张裕就一直在弱化卡斯特在张裕品牌架构中的地位。张裕下一步将如何走，将决定国产葡萄酒品牌能否走出高端酒营销新路。基地建设方面，9月25日，张裕宣布斥资2亿元在宁夏建设2万吨原酒生产基地。业界公认，葡萄酒是三分靠工艺，七分靠原料，加之目前葡萄酒市场的快速开展已经引起国内葡萄酒企业对优质原料资源的剧烈争夺，选择宁夏是因为宁夏河西走廊一带在优质葡萄种植区内，银川具有良好的区位优势，便利的交通条件和优良的投资环境〔五〕青岛啤酒经营状况分析2007年公司围绕年度工作方针,进一步完善了公司治理和内部风险控制体系,并通过深化组织变革、优化资源配置、强化品牌推广等举措,取得了较好的经营成果。公司全年实现啤酒销量505万千升,较06年增长11%,其中主品牌销量193万千升,同比增长19%；按照中国会计准那么计算,实现销售收入135.3亿元人民币,同比增长15.9%；实现净利润5.58亿元人民币,同比增长27.7%,继续呈现利润增长大于销售收入增长,销售收入增长大于销量增长的良好开展态势。基于对未来竞争形势的分析,公司进行了以优化价值链为主的组织变革和业务流程再造,将公司总部和原有的七个区域营销公司依据公司总体价值链进行专业化分工,成立投资、营销和制造三大中心的一体化运营的管理架构,建立了“结构一体化、资源集约化、分工专业化和执行一致性〞的组织体系。为保障组织变革顺利实施,公司采取了与变革相配套的团队建设、财务控制、风险防范等措施,确保变革稳步推进。此次组织变革对于提升公司核心竞争力、运营效率和战略协同效用已经并将继续产生重大推动作用。近年来,公司着力于内部系统整合,管理能力持续提高,为未来开展奠定了良好的根底。在新的竞争形势下,公司董事会制定了整合与扩张并举的开展战略,以加快开展步伐。07年是公司实施新开展战略的第一年,在公司总体战略的指导下,青岛啤酒第三、济南公司、成都公司等一批新建、扩建工程相继实施,使公司年内总产能提高80万千升,公司将通过加大市场开拓力度,继续保持在国内啤酒行业的领导地位。2007年公司深入开展了“激情欢动,奥运同行〞为主题的奥运营销活动,通过“青岛啤酒倾国倾城〞和“青岛啤酒我是冠军〞等营销活动,有力推动了公司奥运营销战略的实施,提升了品牌影响力和美誉度。通过推进“1+3”品牌战略,品牌集中度进一步提高,全年公司前四大品牌占总销量比例到达76%,同比提高了8个百分点,纯生、听装等高端产品销量较去年同期增长达23%。根据英国?金融时报?公布的“中国十大世界级品牌调查〞结果显示,青岛啤酒第二次入围“中国十大世界级品牌〞,并从第四名上升到第三。此外,青岛啤酒还囊括了品牌价值、优质品牌、产品与效劳、品牌价值海外榜四项榜单之冠,在国际市场上树立了自己高端品牌形象。2021年工作方针确定为“深化组织变革,资源集约,能力集成,打造一体化的供给链平台；强化运营整合,协同一致,执行到位,建立强有效的竞争力体系。〞公司将通过继续深化