2020年热工装备行业分析报告

2020年热工装备行业分析报告2020年6月目录TOC\o"1-5"\h\z\u一、行业管理及行业政策 41、行业主管部门及监管体制 42、行业法律法规及政策 4二、行业发展现状和发展趋势 61、行业发展现状 62、行业发展趋势 7（1）应用领域将由金属材料向非金属材料拓展 8（2）下游行业要求愈发提升 8（3）行业整合度有望进一步提升 8三、行业市场供求状况和主要应用领域 91、行业供求状况 92、主要应用领域情况 9（1）航空航天 9（2）新能源汽车 11（3）轨道交通 12四、进入行业的主要障碍 141、资质及市场壁垒 142、技术壁垒 153、人才壁垒 15五、行业利润水平及变动趋势 15六、行业技术水平及特点 161、行业技术水平 162、行业技术发展趋势 16（1）精密控制及智能化 16（2）更加节能环保 17（3）装备大型化 17（4）装备制造企业向服务制造业全面拓展 17（2）应用多元化 17七、行业经营模式、周期性、区域性和季节性 181、行业经营模式 182、行业周期性、区域性和季节性特点 18八、行业上下游之间的关联性 181、与上下游行业的关联性 182、上下游行业发展状况对本行业的影响 19（1）上游行业 19（2）下游行业 19九、行业相关企业简况 201、江苏丰东热技术有限公司 202、宁波东方加热设备有限公司 203、南京宏达玉川工业炉有限公司 21

一、行业管理及行业政策1、行业主管部门及监管体制特种装备研发和制造业务为专业智能热工装备的研发、设计、生产与销售，属热工装备制造行业。目前，该行业主管部门主要为国家发改委、工信部，行业自律组织主要为中国机械工业联合会下属中国热处理行业协会。国家发改委主要负责综合性产业政策制定及产业政策战略规划；工信部主要负责提出新型工业化发展战略和政策，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；指导行业技术创新和技术进步，推动新兴产业发展；拟订并组织实施能源节约、资源综合利用以及新产品、新设备推广应用。中国热处理行业协会主要职责行业自律；调查研究国内外热处理行业发展趋势，向政府提出发展战略、产业政策等建议；同时协调机械制造各行业之间的经济技术关系，推动横向经济联合与协作；组织开展行业对外技术经济协作与交流等。2、行业法律法规及政策热工装备行业涉及范围广、门类多、产品杂、技术性强、服务面宽、带动性大，是国家战略重点发展的先进制造行业，是综合国力的体现。国家多方面出台政策鼓励其发展，主要法律法规和政策如下：二、行业发展现状和发展趋势热工装备是采用热加工技术将材料放在一定的介质内加热、保温、冷却，通过改变材料表面或内部的组织结构，使材料达到所需性能的一种专业设备。热加工技术是材料制备及制造行业中的基础工艺行业（如碳化、石墨化、热处理、表面处理），是提升国家制造整体水平的关键性行业之一。热工装备主要由炉体、加热和控温系统、气氛控制系统、冷却控制系统、电气控制和辅助装置等系统组成。判断热工装备是否高端、先进性的主要技术指标有：可处理产品炉膛或空间尺寸、最大装载量、最高工作温度、控温精度、炉温均匀性、气氛控制精度、自动化程度、加热功率、设备及关键零部件使用寿命和节能环保性能等指标。1、行业发展现状我国热工装备产业开创于20世纪50年代，是在前苏联援建的基础上起步，经过60年发展，通过技术引进、消化吸收和自主研发，热处理技术及装备制造已经取得了长足进步。尽管如此，我国热工装备行业整体装备水平与发达国家相比仍然存在较大差距，装备制造水平难以满足不了用户需求，而发达国家在高端装备技术上对中国的封锁和禁运，对国民经济及国家安全构成威胁，同时也给高科技企业带来机会。目前热工装备行业集中度低，且高端热工装备市场主要由外商独资和合资企业占据，科研院所以及国有转制企业、民营规模企业占据中档热工装备市场，其他大量小规模企业占据低端传统热工装备市场。因此国内热工装备企业的利润空间较小，与国外高端装备制造企业存在明显差距。目前，国内同类型的热工装备制造企业普遍规模较小，具备一定规模的企业主要包括江苏丰东热技术有限公司、宁波东方加热设备有限公司和南京宏达玉川工业炉有限公司等。2、行业发展趋势随着我国经济增速放缓，经济增长方式的转变和提档升级已成为经济发展的必然趋势，籍此高端热工装备及下游新材料产业的发展将迎来新的发展机会。根据中国工程院发布的《<中国制造2025>重点领域技术路线图（2015版）》，2015年我国新材料产值达到2万亿元，预计到2020年总产值将超过6万亿元，国内大运载火箭、航天飞机、航天飞行器、C919大飞机等大项目的实施，为高性能复合材料的应用提供了广阔的市场需求，到2020年高性能复合材料热工装备的市场潜力将达到103亿元。（1）应用领域将由金属材料向非金属材料拓展随着非金属材料如碳纤维材料、精密陶瓷材料、玻璃复合材料等的运用愈发广泛，热工装备的应用领域也逐渐由金属材料向非金属材料慢慢延拓。针对生产新材料而创新开发采用诸如大尺寸、高真空、高温度、气氛精确控制等技术，已经成为专业热工设备制造的行业发展趋势，计算机模拟和人工智能一体化的智能化、集成化控制技术也在逐步应用到热工装备之上。（2）下游行业要求愈发提升热工装备下游的材料行业，总体呈现出基础材料总体供应充足，高端材料不能完全自给，高性能、差别化、功能化先进材料有待发展的特点。在国民经济需求的百余种关键材料中，目前市场所能供给的部分产品稳定性较差，并且部分产品技术受到海外技术方控制。新材料基础支撑能力的提升是我国从材料大国向材料强国转变的必要条件，而这对热工设备制造提出了更高的要求。（3）行业整合度有望进一步提升我国热工装备行业已取得了长足发展，并逐步进入规范化发展阶段，热工装备制造体系基本形成。但是我国热工装备行业区域分布不均，行业整体依然呈现出多而弱、小而散的特点，不利于产品质量迅速提高。这些热工装备企业普遍能源利用率低、设备自动化不足、生产工艺水平低、质量管理粗放，制约着行业进一步发展。而随着我国热工装备行业的进一步发展，业内缺乏竞争力的中小型企业或将因环保、生产效率等压力而被逐渐淘汰，行业整合度从而进一步提升。综上所述，我国热工装备行业将给高端装备企业带来新的挑战和机遇。三、行业市场供求状况和主要应用领域1、行业供求状况热工设备制造的技术要求高，需要根据设备用户的具体工艺要求设计制造，因此热工设备制造企业普遍采用的经营模式是以销定产，实行订单式生产和采购的经营模式，供求市场较为稳定。目前，国内高端热处理设备市场主要由外商独资和合资企业占据，公司是国内较少进入高端市场、实现进口替代的企业之一，销售规模、技术水平、盈利能力均处于行业领先，公司面临的高端热工装备市场总体上处于供不应求的状态。2、主要应用领域情况热工装备主要应用于各类新材料的研发、生产，终端市场主要为新材料重点应用领域，如航空航天、新能源汽车、轨道交通等行业。（1）航空航天由新材料制造而成的各类先进复合材料以其高性能、多功能和智能化的产品特征，已经在航空航天领域内开始大规模应用，逐步从次承力构件进入到主承力构件，这些复合材料多应用在军用飞机、民用飞机和航空发动机。近年来，在我国国民经济不断发展和竞争实力增强的影响下，航空航天业得到不断的发展，航空工业中复合材料的使用量不断增加。尤其我国民用飞机及军用飞机数量大幅增长，为航空复合材料行业带来巨大的增量需求。根据国家统计局数据显示，截至2018年末，我国民用飞机总数达到6,134架，较2017年增加541架。军用飞机方面，据飞行国际数据显示，截至2018年底，我国军用飞机总数为3,187架，排在全球第三，较2017年净增151架。在我国航空事业不断发展及民用和军用飞机增量需求的促进下，我国航空复合材料行业需求不断释放。而随着航空航天复合材料需求规模的逐年增加，我国航空航天复合材料市场规模不断扩大，在2017年，航空航天复合材料的市场规模达53.5亿元，较上年同比增加7%。由此可见，随着我国航空航天市场规模的不断增大，其将通过增大对新材料的需求进而使得热工装备的市场空间进一步扩大。（2）新能源汽车在新能源汽车中运用的新材料目前主要包含五个方向，分别是低排放材料、轻量化材料、动力电池材料、有机玻璃和驱动电机材料。并且随着新能源汽车行业的不断发展，新材料在其中的运用范围正在变得愈发广泛。当前我国新能源汽车产业正从导入期步入到成长期，随着新能源汽车逐步从公共服务领域向私人用车领域延伸以及补贴政策的持续实施，行业发展由早期的政策驱动步入到政策和市场同步驱动，新能源汽车产销均实现较高速增长，2013年至2019年，我国新能源汽车销量的年均复合增长率达到了101.5%，2019年我国新能源汽车产销分别达到了124.2万辆和120.6万辆。新能源汽车产销量占全国汽车产销量的比重由2013年的0.1%、0.1%分别提高到2019年的4.8%和4.7%，在全国汽车制造业的地位稳步提高。新能源汽车是全球汽车产业发展的重要战略方向，未来行业市场规模将保持高速增长，而这也会通过对新材料的需求扩大引致热工装备市场的蓬勃发展。（3）轨道交通高速轨道交通用材料涉及面广、需求量大、要求严格、供货难度大。从2009年开始，我国高铁动车飞速发展，但国内材料的研发、生产始终跟不上高铁和动车发展的需求。目前应用于轨道交通的关键材料主要依赖国外技术。国内主要通过与国外合资、合作等形式进入高速车辆制造领域。由于没有完善的研发平台、性能试验评价平台和推广应用的长效机制，国内企业很难进入该领域。如随着轨道交通的高速发展，车厢涂料显得尤为重要，其中聚氨酯水性涂料很有前景。但由于价格、施工工艺等方面的原因，国产聚氨酯水性涂料在轨道车辆上还未得到广泛应用。经过多年发展，我国新材料产业在产业规模、技术水平、发展机制等方面取得了巨大进步，未来有望在越来越多的轨交用新材料领域实现进口替代。从2009年始，铁路固定资产投资开始大规模增长，截至2019年底，中国高铁营业里程达到3.5万公里，约占世界高铁总里程的七成，成为世界上高铁里程最长、运输密度最高、成网运营场景最复杂的国家。在高铁里程不断攀升的同时，我国铁路装备发展迅速。截至2019年底，我国拥有高铁动车组3534列，同比增长8.1%。近年来，高铁动车组密度呈现上升趋势，与我国铁路提速，车辆加密相关。未来随着里程和密度的同步提升，高铁动车组保有量将继续增加。综上所述，目前我国新材料市场仍将伴随轨交的发展而持续受益，这也就为热工装备进一步扩大了市场规模。四、进入行业的主要障碍1、资质及市场壁垒我国对军工产品生产实行严格的许可证制度，从事相关生产的企业需要相关认证并获得资质，形成了较高的资质壁垒。军工企业对相关设备供应商的选择较为严格，通过严格的供应商认证程序，从质量、成本、研发和管理等各个方面对供应商进行评价审核，只有通过认证的供应商才能进入合格供应商目录。军品开发需经过指标论证、方案设计、初样、正样、产品定型等多个环节，装备系统研制周期长，需要供应商与军工企业进行长期的跟踪配合。一旦装备定型之后，供应商相关配套产品纳入军工企业装备的采购清单，在后续的装备生产过程中，原则上不会轻易更换供应商，对于其他供应商，形成市场壁垒。2、技术壁垒大型高端特种热工装备适用于碳基/陶瓷基复合材料、碳纤维/碳化硅纤维、高性能陶瓷等新材料领域。而本行业市场竞争力很大程度上取决于企业的专业技术研发实力，是否拥有相关技术是制约竞争者进入行业的重要因素。3、人才壁垒大型高端特种热工装备业务技术难度较高，对人才要求较高，顶立科技已建立较强的人才壁垒，具有较强竞争优势。五、行业利润水平及变动趋势影响热工装备公司盈利水平的主要因素为竞争对手研发水平的提升及军品订单波动，目前，热工装备类产品市场无绝对垄断企业，行业呈现出技术密集、研发投入高等特点，同时军品订单的波动会对企业经营生产造成一定的利润波动。但是，拥有持续研发投入的企业，能够根据市场需求不断研发生产出高附加值的新产品，同时针对市场需求进行个性化设计、柔性化生产，利润会呈较高水平，盈利也较为稳定。近年来，热工装备行业发展迅速，随着技术的不断创新，如果企业不能持续性的研发投入及产品创新，会直接影响公司经营成果及利润水平。六、行业技术水平及特点1、行业技术水平近十几年来我国热工设备行业得到空前高速发展。在国家产业政策的扶持下，行业大力推行技术进步和科技创新，采取自主研发，引进国际先进技术和进行技术合作等多种方式，大大提高了设计开发能力和制造水平。目前国内制造的热工设备已能保证较好的性能、质量和可靠性，能够满足多数普通用户的需求，在中、低端产品上具备较强的竞争力。同时在高科技产品的研发方面也有所突破，能开发、设计、制造精密高效的自动化装备，部分产品达到国际先进水平。但总体来看，高端产品的技术水平和产能还不能满足国内需求，高端热工设备多数依赖进口。2、行业技术发展趋势目前我国热工装备行业的发展呈现如下趋势：（1）精密控制及智能化热加工主要工艺参数（温度、气氛、频率、压力、时间等）的精密控制是热加工的核心，自动化、智能化是实现精密控制的手段。随着工业化、信息化的深度融合，新一代智能热工设备已采用热加工加工辅助或自动生成、生产过程全自动化动态控制和记录、设备远程监控和专家决策系统的在线服务功能，同时热加工设备制造的计算机模拟辅助设计、工艺数据库的建立和应用、设备制造和热加工加工生产全过程的信息化管理、各类智能数字化仪表和控制元器件的开发生产也逐步被广泛应用。（2）更加节能环保目前我国热加工的能耗指标比发达国家高出一倍以上，热加工污水（含氰盐和含废油水）、固体废盐、车间废气浓度超标、电磁辐射等仍十分严重。开发、推广使用如新型保温材料降低炉体蓄热（真空碳纤维、硅酸铝组块等）、用数据库支持优化热加工工艺、用真空气淬代替油淬、用真空碳氢溶剂清洗代替水系金属清洗剂清洗等技术，实现节能减排的目标。（3）装备大型化针对航空航天、船舶、核电、汽车等相关领域大型复杂零部件、大型精密模具、超长筒体及管材的真空热加工要求，突破大型热工装备关键核心技术。（4）装备制造企业向服务制造业全面拓展热工装备制造企业向系统解决方案供应商转变，配合客户实施材料要求与选择、热加工工艺路线设计、设备选型、设备针对性设计制造、操作及维修人员培训、持续工艺开发配合、高质量零部件长期供应、设备终身维护等服务。（2）应用多元化轨道交通方面。高铁的提速对制动的要求随之提升，为碳材料刹车盘替代粉末冶金刹车盘的提供了契机。汽车工业方面，碳刹车应用也在逐步增长。七、行业经营模式、周期性、区域性和季节性1、行业经营模式智能热工设备制造的技术要求高，需要根据设备用户的具体工艺要求进行设计制造，因此设备制造企业普遍采用的经营模式是以销定产，实行订单式生产、采购的经营模式。另外，公司部分客户为军工科研院所，军品和军工技术与生产涉及国家安全和战略意图的实现，处于高度保密状态，因此必须获得相应等级的保密资质，建立严密的保密体系。2、行业周期性、区域性和季节性特点热工设备主要应用于新材料的