2023年全球及MRO工业品行业发展前晶展望

2023年全球及MRO工业品行业发展前晶展望一、MRO工业品概述MRO是英文Maintenance,Repair&Operations的缩写。即：Maintenance维护、Repair维修、Operation运行(MRO)。通常是指在实际的生产过程不直接构成产品，只用于维护、维修、运行设备的物料和服务。MRO是指非生产原料性质的工业用品。类MRO采购和生产资料采购除采购产品类型和用途的区别外，其在采购需求集中度、采购量和发起者，供应商特点以及对服务的需求等方面均有所不同。MRO采购相对生产资料采购涉及品类数量多、单品量少，其采购需求分散，供应商数量众多，对本地化专业服务要求较高，根据服务范围的不同进行分类。MRO工业品分类示意图2、发展历程中国MRO行业一共经历了三个主要阶段，目前正处于从高速发展期逐步迈入成熟期的过程。MRO模式源自欧美，于90年代末进入中国市场。相比美、日等高度成熟的发达市场，中国MRO市场成熟度较低。在信息化程度方面，中国MROB2B行业从交易信息目录化以及阿里巴巴等线上商城上线开始，目前处于由在线交易到产业互联的发展阶段，未来行业参与者逐步趋向多元化。中国MRO工业品发展历程示意图二、发展背景1、政策因素随着中国工业的发展，国家相继出台,RO工业品行业相关政策，扶持行业的发展，《中小企业数字化赋能专项行动方案》中指出，以新一代信息技术与应用为支撑，以提升中小企业应对危机能力、夯实可持续发展基础为目标集聚一批面向中小企业的数字化服务商培育推广一批符合中小企业需求的数字化平台、系统解决方案、产品和服务，助推中小企业通过数字化网络化智能化能实现复工复产增添发展后劲，提高发展质量。中国MRO工业品行业相关政策梳理2、社会因素随着中国工业增加值的上涨，对MRO工业品行业起到一定的带动作用，根据数据显示，中国工业增加值呈现逐年上涨态势，2022年中国工业增加值上涨至401644.3亿元，2013-2022年复合增长率为6.79%。2013-2022年中国工业增加值变化情况三、产业链1、产业链结构MRO工业品产业链结构上游为生产制造商，主要为生产厂企业，包括博世、公生、顺泰集团等；产业链中游为品牌端，MRO、B2B平台；产业链下游为渠道端及终端客户，主要为采购企业，包括中国能源、格力电器、三一重工等。MRO工业品产业链结构示意图2、下游情况从采购渠道看，非生产性物料(MRO)采购渠道包括线上、线下、“线上+线下”三大类。线下采购一般为线下五金店，该场景下产品较为杂乱，并且SKU数量有限，且价格极不透明。而线上平台产品分类整齐，SKU数量或达到线下门店千倍，并且单价会随着采购量的上升而下降，极大提升采购方的体验。因此近年来MRO线上采购趋势明显，线上线下融合速度加快。其中线上+线下模式占比最重，占比60.3%。中国MRO下游采购渠道占比情况四、全球MRO工业品发展现状1、市场规模工业品超市源于美国，是集工业品的展示、零售、批发、维修、信息交流于一体的综合流通平台，在欧美地区，如美国、英国、德国等经济实力强、工业化水平发达的国家，工业品行业的发展高度成熟。根据数据显示，全球MRO市场规模呈现逐年上涨态势，据不全统计，2021年全球MRO市场规模上涨至6714亿美元，2018-2021年复合增长率为3.36%，预计2023年全球MRO市场规模将上涨至6946亿美元。2016-2023年中国MRO市场规模变化及预测情况2018-2023年全球MRO市场规模变化及预测情况2、区域分布全球MRO市场主要区域为北美、欧洲、亚太、拉丁美洲，亚太为全球MRO占比最重的市场，占比37%，其中，北美和欧洲是高度成熟的市场，全球分销商在该地区拥有较高的渗透率。同时，北美和欧洲市场采用现代商业模式，采用电子采购方式，在外包水平和供应商整合方面拥有较高能力。全球MRO市场区域分布各地区占比情况五、中国MRO工业品发展现状1、市场规模工业增加值稳步上升以及工业中高新技术的快速发展促使中国MRO市场规模在过去几年的时间里得到了快速发展。市场规模从2016年的1.3万亿元上涨至2020年的2.1万亿元，年复合增长率为12.74%，快速增长趋势初显。未来几年受到中国工业互联网和产业数字化政策驱动工业数字化转型，高精设备运用的增加MRO市场将会进一步提高，预计2023年中国MRO市场规模将上涨至2.5万亿元。2、市场结构相较于生产性资料，企业非生产性物料(MRO)具有涉及范围较广与品类更为繁杂等特点，采购时经常面临耗时耗力的困境，因此，企业通常缺乏对MRO的重视，使得MRO占工业品市场的比重较小。根据数据显示，2021年我国生产性资料占总工业品市场规模的比重为79.33%；而非生产性资料市场规模占工业品市场规模的比重仅达20.67%。2021年中国工业品细分市场占比情况3、平台满意度MRO采购是企业采购与生产管理中具备潜在提升空间的领域之一，这一特征吸引相关企业持续涌入。面对日益激烈的MRO采购市场竞争，众多MRO采购平台纷纷推动平台资源开放，开展服务、系统迭代更新，不断满足企业采购的需求。目前，齐心集团MRO采购平台满意度最高，满意度为3.8。中国MRO采购平台满意度情况4、面临压力及挑战MRO采购专员面临的压力最重的为减少运营成本，占比55%，降低库存成本占比52%，改善资产绩效占比42%，面临挑战最重的为确保与首选供应商的合同合规性，占比47%，老化资产维护保养占比46%。MRO采购专员面临的压力及挑战六、中国MRO工业品市场竞争格局以震坤行为代表的MRO批发采购模式处于工业互联网的1.0或2.0阶段，伴随头部客户对MRO工业品集采需求的释放、其增长动力更强。根据数据显示，中国MRO工业品B2B采购竞争格局占比中最重的为震坤行，占比29%。中国MRO工业品B2B采购竞争格局七、中国MRO工业品未来发展趋势我国MRO工业品行业仍将延续结构调整的势头，但同时会不断出现一些亮点。五金企业两极分化的局面会愈演愈烈，一些不适应市场竞争的企业会通过不同渠道退出市场竞争，而五金巨头会逐渐浮出水面。未来中国MRO工业品销售渠道间的竞争