2022年全球及智能家用摄像头行业现状及趋势分析

2022年全球及智能家用摄像头行业现状及趋势分析一、家用摄像头综述智能家居是以家庭居住场景为载体，以物联网为关键技术，融合自动控制技术、计算机技术、以及新兴发展的大数据、人工智能、云计算等技术，将家电控制、环境监控、影音娱乐、信息管理等功能有机结合，通过对家居设备线上集中管理，提供更安全、节能、便捷、舒适以及智能化的家庭生活场景。目前智能家居产品涵盖智能摄像头、智能照明灯、智能音箱、智能插座、智能开关等智能单品和扫地机器人、智能家电等智能设备。智能家居产品分类相对于专业安防摄像机，智能家居摄像机的成本更低，使用便利度和智能化水平更高。智能家居设备普遍在千元以下，而专业机的价格在几百到上万元的区间；家用设备体积更小巧和便携；安装仅需插上电源，无需额外布线等；实时更新的录像通过云端保存，不需要在局域网内用硬盘保存；客户端只需要下载APP即可查看远程录像，摆脱专业摄像机需要用电脑或接入NVR才能看的繁琐步骤；基于云计算可低成本实现AI功能，不需要像在专业设备中配备专用芯片。家用摄像头与安防镜头对比情况二、家用智能视觉产业链家用智能视觉产业链由上游的硬软件相关供应商与代工厂商、中游的终端厂商与云服务提供商和下游的渠道与用户组成。其中上游的硬件相关厂商向中游终端厂商提供IPCSoC芯片、镜头模组、通信模组等元器件/中间件采购和产品生产服务；上游的软件相关厂商为中游的云平台服务提供商提供通信、IaaS等基础设施服务及智能视频算法。中游的家用智能视觉终端厂商是产业链的主导方，通常兼任云平台服务提供商。一方面，以PaaS能力向上承载、赋能开发者；另一方面，以硬件和SaaS直接或间接触达C端用户和部分B端小微实体商户，提供硬软一体的服务。家用智能视觉产业链从家用智能视觉产品市场来看，2018年至2020年，国内家用智能视觉市场高速增长。据统计，2020年中国家用智能视觉产品市场规模为331亿元，自2016年以来的年复合增长率高达53.5%。主要原因是自2018年起智能视觉扫地机器人、可视智能音箱等家用智能视觉产品陆续面世并快速增长，推动了家用职能视觉产品的市场规模。随着家用智能视觉与智能家居产品的进一步融合，未来市场将持续增长并逐步趋于稳定，预计在2020年到2025年间的年复合增长率为21%。2016-2025年中国家用智能视觉产品市场规模情况三、家用摄像头行业现状分析从家用摄像头市场规模来看，据统计，2020年全球家用摄像头行业市场规模为373亿元，国内市场规模为89亿元。预计2025年全球及中国市场规模分别达到721/149亿元，年均复合增速分别为14.1%、10.9%，全球增速快于中国。2020-2025年全球及中国家用摄像头市场规模情况出货量方面，据统计，2020年全球家用摄像头出货量为8889万台，国内市场出货量为4040万台，预计2025年全球及中国市场出货量分别达到21491/8175万台。2020-2025年全球及中国家用摄像头出货量情况随着更多家庭面临育儿养老双重困境，宠物远程监控诉求增加和家居安全意识增强，智能摄像头的需求日益旺盛。再加上近几年网络设施日益完善和智能视觉技术不断迭代升级，智能摄像头渗透率也在稳步提高。据统计，2021年全球和中国的家用智能摄像头渗透率分别为3.0%和2.0%，智能家居摄像机厂商积极加码海外市场，寻求新增市场空间。2017-2026年全球及中国智能家用摄像头渗透率情况四、家用摄像头行业竞争格局从家用摄像头行业竞争格局来看，全球市场上，根据StrategyAnalytic数据，2021年Ring销量份额保持第一，其他市场份额较高的国外品牌还包括Arlo、Wyze、Nest、Alarm等，全球市场上萤石网络处于第二梯队。国内市场方面，萤石网络出货量份额维持第一。据统计，2020年萤石网络和创米股份合计市场占比达到44%。2021年萤石出货量份额约18%，在东南亚、欧洲等地区建立较为领先的市场地位。2020年中国智能家用摄像头行业市场竞争格局情况2018-2021年中国养宠群体规模情况萤石网络是国内领先的智能家居服务商及物联网云平台提供商。面向智能家居场景下的消费者用户，提供以视觉交互为主的智能生活解决方案；面向行业客户，提供用于管理物联网设备的开放式云平台服务。从公司经营情况来看，据招股书数据，2021年萤石网络实现营业总收入42.38亿元，净利润为4.51亿元。业务方面，2021年萤石网络智能家居摄像头营收29.39亿元，占比70.0%。具体来看，萤石网络2021年智能家居摄像头销量达到1796.57万件，销售均价为163.56元/件。2019-2022年萤石网络家用摄像头销量及销售均价五、家用摄像头行业未来发展趋势1、下游驱动，安全可控是消费者构建智能家居环境的基础诉求，智能家居摄像机和智能识别服务帮助用户守护家庭安全，带动家用摄像头销量的增长。随着我国经济增长，消费诉求从解决温饱向情感需求转变，感情寄托诉求催生养宠群体扩张。2021年我国养宠人数达到6844万人，人数占中国人口从2018年的4%增长至2021年的4.8%。其中80、90后占比达到74%，对家用摄像头购买诉求强烈。2017-2021年中国全屋智能行业市场规模情况老年和低龄儿童群体看护需求具备长期空间。目前中国人口老龄化趋势明显，据统计，2020、2025和2032年我国60岁以上老年人口占比为19%、23%和28%，2032年老年人口达到4亿人，老人看护需求大幅提升。同时，由于父母均承担“职场+家庭”双重职责，而婴幼儿意外事故频发，轻松安全育儿诉求凸显。据统计，美国和日本的婴儿看护器渗透率达到40%和10%，而国内仅为2%，远低于美日。2021年我国婴儿看护器市场规模为1.1亿元，我国整体的低龄儿童看护需求存在较大的成长空间。2020-2032年中国60岁以上老年人群体占比情况2、联动全屋智能，提升整体交互体验。随着“宅经济”的兴起，年轻消费者在家居场景下不仅有生活、消费和娱乐的需求，工作和学习也更多地出现了家居场景中。家用智能视觉厂商以家用安防产品作为初始立足点，切入智能家居行业。家用安防已成为智能家居中落地最快且最具象的应用场景，涉及到视频流相关的大量前端数据感知与云端数据处理，如消息推送、视频回放、安全预警等。随着视觉能力在智能家居产品中的广泛应用，未来的家用智能视