2022年麦芽行业发展现状及竞争格局分析

2022年麦芽行业发展现状及竞争格局分析一、麦芽的分类麦芽是啤酒生产的主要原料，一般由大麦为原料制成，也有少量由小麦或其他谷物制成。大麦在人工控制的条件下，经浸麦、发芽、干燥、除根的操作过程，制成麦芽。制造过程中使用不同的工艺，可生产不同种类的麦芽。其中，基础麦芽在啤酒酿造中占用的比例大，奠定啤酒的基础风味，如经典基础麦芽；特种麦芽是指着色麦芽、增香麦芽、小麦麦芽等，是经过不同于普通麦芽加工工艺而制成的麦芽或其他谷物发芽的制品，在特种啤酒酿造时配合基础麦芽使用，因而使用比例较低，如皮尔森麦芽、黑麦芽、红麦芽等。麦芽的分类二、麦芽行业相关政策麦芽行业的发展与啤酒行业的政策息息相关，一方面，啤酒行业的稳步发展以及行业转型升级是麦芽行业的基础，也是新的发展机遇；另一方面，啤酒行业食品安全和质量水平的逐步提高也规范了啤酒原料的使用，啤酒生产企业也对上游麦芽的质量有了更高的要求。中国麦芽行业相关政策三、麦芽行业产业链分析1、产业链示意图2016-2022年Q3我国啤酒产量及增速麦芽行业上下游较为单一，上游为国际粮商或大麦种植联合企业，下游一般为啤酒酿造企业。麦芽产业链示意图2、上游分析麦芽行业的主要原料为大麦。目前，我国麦芽行业的大麦原材料主要来自于进口，其中我国啤酒大麦主要从加拿大、法国、阿根廷以及澳大利亚进行采购。据统计，截至2022年前三季度我国大麦进口量为441.17万吨，同比下降48.76%。2017-2022年Q3我国大麦进口量情况3、下游分析麦芽行业的下游为啤酒制造业，啤酒是快速消费品，国内消费人群众多，自2002年起，中国已经连续18年成为全球最大的啤酒消费市场和生产国。据统计，2021年，我国规模以上啤酒企业产量为3562.4万千升，同比增长4.44%；截至2022年前三季度我国啤酒产量为2947.9万千升，同比增长0.81%。四、中国麦芽行业发展现状分析1、产量近年来，随着我国啤酒销量的相对稳定，按照啤酒酿造每吨添加70千克麦芽计算，全国啤酒生产的麦芽需求量约为260-300万吨。2016年以来，全国麦芽产量保持平稳，截至2021年我国麦芽产量为330万吨。2016-2021年我国麦芽产量及增速2、出口情况出口方面，2017-2021年我国麦芽出口在36-49万吨之间，据统计，截至2022年前三季度我国麦芽出口量为30.93万吨，同比增长13.71%，出口金额为1.76亿美元，同比增长48.32%，出口均价为570.35美元/吨。2017-2022年Q3我国麦芽出口情况3、需求现状从我国麦芽需求现状来看，随着我国啤酒产量的下滑，我国麦芽需求量也随之下降，据统计，截至2021年我国麦芽表观需求量为295.08万吨，同比增长2.49%。2017-2021年我国麦芽表观需求量及增速五、中国麦芽行业竞争格局分析1、企业布局情况由于麦芽的运输成本较大，因此存在一定的区域性竞争。从全国范围来说，目前全国五大麦芽生产企业为永顺泰、中粮麦芽、大连兴泽、江苏农垦与海越麦芽。国内麦芽行业主要企业布局情况2、各企业产量市占率麦芽行业集中度相对较高，五家行业排名前列的公司产量市占率达到65.76%，分别为永顺泰26.67%、中粮麦芽16.67%、大连兴泽10.61%、海越麦芽6.06%与江苏农垦5.76%，其他企业产量占比34.24%。2021年我国前五大麦芽厂产量市占率(单位：%)六、中国麦芽行业发展趋势分析1、产业向沿海地区集中我国麦芽制造企业从地区分布上分为两类，一类位于沿海地区，主要集中在江苏、广东、河北、山东、辽宁，上述地区既是啤酒消费发达地区，也靠近港口，具有港口运输的便利条件，便于利用进口大麦原料。一类位于内陆地区，靠近大麦种植地区，主要集中在甘肃、河南、新疆、内蒙古，该类麦芽制造企业以国产大麦为主要原料；据统计，2020年以后的我国麦芽产能扩建计划中，均位于广东、广西、江苏、湖北等沿海地区或水运交通便利地区。2、生产集中化、设备自动化当前，我国麦芽产业正向集中化、现代化方向转型。随着麦芽产业往规模化生产的方向转型，其生产设备自动化水平也得到普遍提升。以永顺泰为例，目前已全面实现自动化生产，从大麦清选，到浸麦、发芽、烘干等生产过程已实现全自动化操作；温度、湿度等关键指标均已实现自动监控，生产线工人只需在监控室观测指标，输入指令，即可实现对生产线的控制。3、产业高端化麦芽在啤酒中所占成本比例较小，但口感影响较大。当前，我国啤酒产业正处