2022年全球和覆铜板(CCL)及细分品类竞争格局情况

2021年中国覆铜板销售额结构占比2022年全球和覆铜板(CCL)及细分品类竞争格局情况一、覆铜板产业分类及结构根据CCL的制作工艺和刚性可以将CCL区分为刚性覆铜板和挠性覆铜板。刚性覆铜板按照增强材料划分可简要分为纸基、玻纤布基、复合基、特殊型基板等。玻纤布基覆铜板是目前应用最广泛的基板，将其继续按照树脂进行分类，可进一步分为环氧玻纤布基板(FR-4、G10)和特殊树脂覆铜板，特殊树脂包含PTFE、PPO、PI等，可在特殊用途中表现出更好的电性能、稳定性等。纸基板相比玻纤布基板，价格便宜但是工作温度、耐腐蚀等性质较差。金属基板散热性较强，主要针对对于散热要求较高的产品。覆铜板按照材质分类情况细分全球覆铜板品类结构而言，全球覆铜板需求和规模以刚性覆铜板为主，细分品类来看FR-4(玻璃纤维环氧树脂覆铜板耐燃等级代号)占比最高，常规FR-4、高TgFR-4和无卤化FR-4综合占比63.2%，其中常规FR-4占比37.1%，而特殊树脂基及专用CCL占比25.7%。2021年全球刚性覆铜板销售额结构占比国内覆铜板销售结构来看刚性覆铜板也是主要组成，2021年占比达94.4%，其中玻纤布基覆铜板占比76.76%，纸基和金属基覆铜板分别占比4.3%和4.9%，CEM-1和CEM-3分别占比6.2%和2.2%。二、全球覆铜板格局全球覆铜板格局来看，数据显示，建滔积层板、生益科技、南亚塑料为全球前三大覆铜板厂商，市场份额分别为17%、13%、12%。从竞争格局上看，覆铜板行业市场竞争格局较为集中，CR5为55%。2021年全球刚性覆铜板销售额竞争格局用CCL三大类品种包括IC封装载板用CCL、射频/微波电路用CCL以及高速数字电路。其中高速CCL细分为有卤型(标准型)与无卤型两大品种。格局来看，台耀科技、联茂电子和昭和电子占比全球覆铜板前三地位，分别占比14%、12%和10%，台光电材、松下、斗山电子分别占比10%、9%、8%。2021年全球三大类特殊刚性覆铜板销售额竞争格局根据台光(EMC)披露的数据，2021年，前八大高速板供应商中，只有一家中国大陆企业。未来随着半导体、服务器等下游市场的发展，对特殊基板和高速板的需求将会迎来快速增长时期。2021年全球高速板供应商竞争格局三、中国覆铜板格局1、整体格局国内覆铜板竞争格局来看，国内覆铜板仍主要被国际企业占据主要市场份额，整体格局来看，建滔、广东生益、金安国纪是国内覆铜板供给三大厂商，2021年分别以239.1亿元、115.6亿元和58.1亿元分别占比25.9%、12.5%、6.3%。昆山南亚、南亚新材、台光电子和浙江华正分别占比6.1%、4.5%、4.4%和3.9%。2021年中国覆铜板竞争格局占比2021年中国纸基覆铜板竞争格局占比2、玻纤布基格局国内玻纤布基覆铜板格局来看，因玻纤布整体销售额占比总体覆铜板较高，整体玻纤布格局与覆铜板整体格局基本类似，前三占比企业分别为建滔、广东生益和金安国纪，分别占比19.5%、11.4%和7.2%，昆山南亚、南亚新材和苏州生益分别占比5.4%、4.5%和3.9%。2021年中国玻纤布基覆铜板竞争格局占比注：包括CEM-33、纸基覆铜板格局纸基覆铜板格局来看，纸基覆铜板竞争格局更为集中，建滔占比超5成。数据显示，2021年我国纸基覆铜板格局中，龙头建滔占比51%，福建利豪、山东金宝和长春化工分别占比9.5%、9.4%和7.4%。注：包括CEM-14、金属基覆铜板格局金属基覆铜板格局来看，国内供给为主，主要企业有河南星迈、金安国纪、苏州腾辉和航宇新材等，2021年分别占比14.3%、11%、5.9%和4.6%。2021年中国金属基覆铜板竞争格局5、挠性覆铜板格局挠性覆铜板格局来看，挠性覆铜板(FCCL)是FPC的加工基材，是由挠性绝缘层与金属箔组成。主要供给企业有广东生益、长春化工、山东金鼎和九江福莱克斯等，2021年分别占比13.1%、8.1%、6.6%和