2023年全球及建筑机器人行业发展前景展望

2023年全球及建筑机器人行业发展前景展望一、建筑机器人概述建筑建造机器人是工业机器人的一个细分门类，指用于建筑工程中建造领域的工业机器人。高稳定性和高作业效率的建造机器人可以替代人力从事建筑建造场景下复杂，繁重和危险的工作。1、分类从建筑工程施工来看，其施工工艺主要包括土方工程、地基与基础工程、砌筑工程、钢筋混凝土工程、防水工程、装饰工程等几大类，各类工程中又包括大大小小的各种工序以及具体的施工作业，因此建筑机器人在建筑工程施工中可以开发的种类十分丰富。建筑机器人可应用在四个细分建筑工程领域：设计、建造、运维、破拆，每个细分应用领域对应着不同功能的建筑机器人产品。建筑机器人分类及功能特点示意图2、发展历程中国建筑机器人行业发展历程经历了四个阶段，相较于国外机器人逐步发展，国内机器人起步较晚，但发展迅速。中国庞大的建筑市场体量为建筑机器人的迅速发展提供强劲的驱动力龙头企业坚持自主研发，部分产品已进入实地应用。中国建筑机器人发展历程示意图2013-2022年中国建筑业增加值变化情况二、发展背景1、政策因素近年来我国政府出台多项文件，大力支持人工智能等高新技术与建筑建造工程的协同应用，积极推进建筑建造行业由劳动力密集型向技术密集型转变。《绿色建造技术导则(试行)》中指出：结合实际需求，有效采用BIM物联网大数据云计算移动通信区块链人工智能机器人等相关技术，整体提升建造手段信息化水平。中国建筑机器人行业相关政策梳理2、经济因素建筑业稳定向上发展是建筑建造机器人良好的萌发土壤，为其提供广阔的潜在市场，根据数据显示，中国建筑业增加值呈现逐年上涨态势，2022年中国建筑业增加值为83383.1亿元。三、产业链1、产业链结构建筑机器人产业链上游为零部件，主要为控制器、伺服电机、减速器、传感器等，上游成本较高，议价能力较强，产业链中游为建筑机器人厂商，产业链下游为应用领域，主要分为装配式建筑、工程施工装修两大类。建筑机器人产业链结构示意图2、上游情况参与主体为建筑建造机器人核心零部件生产供应商，包括控制器，伺服系统，减速器和传感器等。核心零部件技术壁垒高。上游核心零部件占产品总成本超过60%，上游厂商议价能力高。其中减速器占比最重，占比30%。建筑机器人上游零部件成本占比情况四、全球及中国建筑机器人发展现状1、市场规模2021年全球建筑机器人的市场规模为85.3百万美元，预计2022年达到99.7百万美元。就单位出货量而言，最大的市场将是建筑工地上使用的机器人助手，其次是基础设施机器人、结构机器人和精加工机器人。2020-2022年全球建筑机器人市场规模变化情况2、专利数量随着建筑机器人的发展，建筑机器人专利数量呈现上涨态势，根据数据显示，2022年中国建筑机器人专利申请量为93项。2014-2022年中国建筑机器人专利申请量变化五、中国建筑机器人市场竞争格局我国建筑建造机器人起步较晚，处于行业破土期，以少数龙头企业为主导，其他参与者多为初创公司，产品多专精于建筑建造工程中特定细分场景。目前中国市场中建筑机器人主要企业为上海蔚建科技、广东博智林、杭州固件机器人、中建科技、华创智造。中国建筑机器人主要企业简介六、未来中国建筑机器人发展趋势由于建筑建造行业各细分环节所需技术独特性较高，未来建筑建造机器人会呈现多领域共同成长，但各细分领域会有各自的发展节奏。随着中国建筑业增加值的上涨，政策扶持的条件下，中国建筑机器人行业发展前景较为广阔。未来中国建筑机器人发展趋势示意图2021-05-2