2023年葡萄糖酸钠行业发展现状及竞争格局分析

中国葡萄糖酸钠行业相关政策梳理2023年葡萄糖酸钠行业发展现状及竞争格局分析一、葡萄糖酸钠生产技术葡萄糖酸钠是一种有机物，白色或浅黄色结晶颗粒或粉末，极易溶于水，微溶于醇，不溶于醚，具备良好的缓凝效果和呈味性。就生产工艺而言，葡萄糖酸钠生产分为生物发酵法、均相化学氧化法、电解氧化法、多相催化氧化法、酶法工艺。其中生物发酵法是目前行业主流生产工艺，酶法作为一种葡萄糖酸钠生产新工艺，未来有望成为行业生产工艺的发展方向。葡萄糖酸钠技术水平及主流技术路线二、葡萄糖酸钠行业相关政策目前我国农业供给侧结构性改革不断深化，粮食产业创新发展、转型升级和提质增效持续推进，新产业、新业态等新动能正在积极培育。《产业结构调整指导目录(2019年本)》已将多元糖醇的开发、生产、应用列为鼓励类项目，《粮食行业“十三五”发展规划纲要》指出，要支持主产区发展粮食特别是玉米深加工，促进粮食加工转化健康有序发展。近年来我国葡萄糖酸钠行业相关政策如下：葡萄糖酸钠行业产业链三、葡萄糖酸钠行业产业链工业上一般以含有葡萄糖的物质(例如谷物)为原料，采用发酵法先由葡萄糖制得葡萄糖酸，然后再由氢氧化钠进行中和，即可得葡萄糖酸钠，也可采用电解法和氧化合成。我国大都采用化学氧化法-次溴氧化法生产合成。葡萄糖酸钠下游产品主要为工业级葡萄糖酸钠与食品级葡萄糖酸钠，主要需求市场为混凝土外加剂、印染助剂、清洗剂、水质稳定剂等。葡萄糖酸钠根据不同用途可分为食品级葡萄糖酸钠和工业级葡萄糖酸钠。葡萄糖酸钠具备良好的缓凝效果和较好的呈味性，在建筑、食品、纺织和洗涤等行业用途十分广泛，下游市场中混凝土外加剂占比48%，其次为葡萄糖酸内酯与纺织印染助剂，需求市场分别占比21%与12.7%。2021年我国葡萄糖酸钠需求结构(单位：%)四、中国葡萄糖酸钠行业发展现状分析1、产量目前国外生产葡萄糖酸钠厂商数量较少，产量较低，产品定位较高端，主要用于医疗注射等用途，包括巴斯夫等企业，据统计，2021年国内葡萄糖酸钠产量为49.47万吨，2015-2021年产量CAGR为7.11%。2015-2021年我国葡萄糖酸钠产量及增速2、进出口从我国葡萄糖酸钠进出口情况来看，我国葡萄糖酸钠出口量远大于出口量，据统计，截至2022年我国葡萄糖酸钠进口量为0.1万吨，同比下降3.8%，进口金额为0.03亿美元，同比下降16.56%，出口量为21.27万吨，同比增长4.98%，出口金额为1.67亿美元，同比增长0.37%。2015-2022年我国葡萄糖酸钠进出口情况我国主要从中国台湾地区、日本与意大利进口葡萄糖酸钠，据统计，2022年三个地区进口量分别为312吨、238吨与162吨，进口量合计占比73.85%，其他地区进口量占比26.15%。2022年我国葡萄糖酸钠进口来源地进口量分布(单位：%)五、中国葡萄糖酸钠行业竞争格局分析1、主要企业国内葡萄糖酸钠主要生产厂商包括山东福洋生物科技股份有限公司、山东西王糖业有限公司、玉锋实业集团有限公司、山东万山集团有限公司和诸城东晓生物科技有限公司。其中福洋生物科技凭借在葡萄糖酸钠行业内十余年专业经验和深厚积淀，在生产工艺水平、规模化程度、产品质量、客户积累等积累了较好的领先优势，随着福洋生物科技募投项目的建设和投产，葡萄糖酸钠产能和市场占有率预计可以进一步提升。国内葡萄糖酸钠主要生产厂商2、国内重点企业福洋生物葡萄糖酸钠产量为行业第一，2019-2021年境内市场占有率分别为45%、46%及38%，全球市场占有率均在30%左右，2020年福洋生物生产的葡萄糖酸钠被工业和信息化部及中国工业经济联合会评为“单项冠军产品”。截至2022年上半年福洋生物营业收入为17.14亿元，其中葡萄糖酸钠收入为4.22亿元，占比24.62%。2019-2022年H1福洋生物葡萄糖酸钠收入情况六、中国葡萄糖酸钠行业发展趋势分析玉米淀粉及变性淀粉是重要的基础生产原料，可广泛应用于造纸、纺织、食品、化工、医药等领域。葡萄糖酸钠是重要的原料，在建筑、食品、纺织和洗涤等行业用途十分广泛。功能性糖醇热量低、血糖反应低，与饮料、食品、日化和医药等行业结合紧密。随着国民经济的快速发展和城镇化建设的加快，居民收入水平不断提高和消费观念的持续升级，玉米深加工产品下