2023年智慧社区竞争格局及重点企业分析

2023年智慧社区竞争格局及重点企业分析

内容概要：智慧社区发展蓝海市场吸引市场企业及资本关注度持续提升，大部分企业及资本借助自身产品技术及市场资源积累，不断加码智慧社区领域，如提供智慧社区云平台服务的互联网公司BAT等、提供智慧社区物业管理服务的房地产开发商或物业公司万科集团、碧桂园、绿地等、提供智慧社区建设所需安防设备或综合平台技术服务的物联网公司海康威视、大华股份、宇视科技等、提供智慧社区智能算法或loT平台服务的人工智能企业旷视科技、宇泛智能等、提供智慧社区PaaS平台云服务的企业华为云、金山云等，产业各细分领域市场竞争不断加剧，市场竞争增长发展态势明关键词：智慧城市、智慧社区、智慧物联网应用、智慧社区平台、延华智能、路通视信一、竞争格局：企业加速布局市场，产业竞争激烈在传统的基层社会治理过程中，社区主要使用进行人工登记表格、打电话、登门拜访等传统治理方式，不仅效率水平低下且重复劳动，更无法满足城市超大社区的治理需要。因此，在社会管理新形势驱动下，“智慧城市”的概念被逐步引入了社区管理，提出以社区群众的幸福感为出发点，通过打造智慧社区为社区百姓提供便利，从而加快和谐社区建设，推动区域社会进步的新社区管理模式，“智慧社区”建设概念由此诞生。目前，智慧社区产业主要有两种建设模式，一种是以开发商和物业公司为主的重资产模式，即物业或者开发商囊括了自有小区的基础设施、物业服务、智慧化应用等全流程的业务；另一种则是轻资产模式，主要是平台类企业，包括在智慧社区的基础平台上构建综合服务平台，从而开展社区服务，这个领域的业务大多由第三方软件平台企业参与。近年来，随着国内智慧城市建设不断提速，社区作为城市的“毛细血管”，已经成为实现城市“微循环”的关键，智慧社区行业市场也随之不断升温。数据显示，2021年，我国智慧社区产业市场规模达5950亿元，同比增长10.08%，且行业市场开发率还不足10%，产业市场未来发展空间巨大。据预测，未来5年内，智慧社区产业有望成长为一个新的万亿级市场。智慧社区发展蓝海市场吸引市场企业及资本关注度持续提升，大部分企业及资本借助自身产品技术及市场资源积累，不断加码智慧社区领域，如提供智慧社区云平台服务的互联网公司BAT等、提供智慧社区物业管理服务的房地产开发商或物业公司万科集团、碧桂园、绿地等、提供智慧社区建设所需安防设备及综合平台技术服务的物联网公司海康威视、大华股份、宇视科技等、提供智慧社区智能算法或loT平台服务的人工智能企业旷视科技、宇泛智能等、提供智慧社区PaaS平台云服务的企业华为云、金山云等，产业各细分领域市场竞争不断加剧，市场竞争增长发展态势明显。从市场竞争企业规模情况看，万科集团、海康威视、大华股份等具备深厚市场竞争实力的企业集团占据行业第一梯队；广西广电、数源科技、捷顺科技等智慧社区业务起步发展较早的企业占据行业市场第二梯队；立昂技术、延华智能、路通视信等业务发展时间较短、市场底蕴稍弱的企业占据第三梯队。整体来看，国内智慧社区行业市场仍处于起步发展阶段，企业市场份额占据比例较大，产业集中度不高。二、重点企业分析：业务前景预期良好，企业加大技术产品研发 (一)延华智能：业务收入出现波动，加速智慧社区平台软件推广上海延华智能科技(集团)股份有限公司前身是1997年创立的“延华高科”，以智能建筑为主业于2007年在深圳交易所挂牌上市，股票简称为“延华智能”；2011年，企业于武汉正式成立第一家延华智城公司，开启企业“智城模式”业务；2013年，延华智能以智慧城市项目完成上市后的第一次再融资，企业智慧城市业务网络加速展开，如2014年遵义智城和贵安智城相继成立、2015年新疆智城、长风延华等多家智城公司先后成立。目前，延华智能凭借其在大数据、物联网、云计算等领域的深度研发积累经验及技术，其“智城模式”业务布局范围遍布海南、遵义、贵安、新疆、荆州等多省市城区，业务领域涵盖智慧城市顶层设计、智慧建筑、智慧园区、智慧社区、智慧景区、智慧医疗、数据中心、智慧节能等八大板块，持续市场提供智慧城市体系化的专业解决方案。延华智能经过在智慧城市领域的多年耕耘，在各领域以顶层设计、项目建设、运营维护的全生命周期的业务模式开拓市场，运用云计算、大数据、物联网、人工智能、机器人等技术，开发完成的建筑信息模型(BIM)技术应用管理平台、智慧工地管理平台、城区公共信息服务核心平台、物资管理平台、智慧园区管理平台、新一代医院信息系统V20版、基层云HIS系统、紧密型县域医疗卫生共同体信息平台、医疗联合体信息平台、全民健康信息平台等城区节能、医疗、园区、社区以及综合管理平台等软件信息化产品已全面推向市场，且现已在全国范围内形成了“区域中心+智城品牌公司”的市场网络，企业成功入选华为在智慧园区和智慧校园的总集成伙伴及中国移动DICT合作伙伴，并成功承接了新签贵州遵义仁怀未来城智慧社区平台软件升级、贵州遵义仁怀荣光社区平台升级、邯郸市综合体育馆、奉贤区市民活动中心、浦东城市规划和公共艺术中心、河北雄安新区容东片区C组团安置房及配套设施项目等智慧社区、智慧医疗、文化场馆、商业办公等领域项目，持续助力我国城市的建设和数字化发展。2022年，延华智能承接实施的郑州富士康智能生活小镇一期工程、郑州龙湖金融中心外环项目、贵州遵义仁怀市荣光未来城建设项目智慧社区平台设计与开发项目、共进科技大厦智能化设计等项目稳步推进，并新签了江苏太仓共进科技大厦、贵州遵义仁怀市名门府智慧社区平台开发及贵州遵义仁怀市荣光未来城建设项目智慧社区平台开发增补协议。为应对多变的市场形势，延华智能不断夯实智慧建筑、智慧园区、智慧社区等主营“智城模式”业务，实施稳步经营战略，但因上海市爆发了大面积疫度延缓、出现停工，软件实施项目验收和结算进度推迟，2022年1-9月，延华智能营业收入为3.71亿元，同比下降34.81%；归属上市公司股东的净利润为-870.92万元，业务净利润出现亏损。未来，延华智能将持续创新、深入开拓和挖掘零碳智慧园区、智慧超高层、智慧社区、智慧工厂、智慧港口、智慧医院和智慧景区等智慧城市细分领域市场的高端咨询设计和建设落地，智慧社区平台软件市场推广、探索双碳智慧园区、数据中心的EPC建设模式，完成行业智慧建筑标准编制，加速在新一代信息技术应用场景、高端咨询、顶层设计、创新解决方案和建设模式等方面实现新的突破。 (二)路通视信：智慧物联应用业务收入增长，深入智能制造产品研发无锡路通视信网络股份有限公司的前身是2007年成立的从事广电有线宽带网络设备制造业务的路通光电，企业经通过对市场变动机遇的把握，全力发展企业广电网络运营业务，于2012年完成企业股份改制、正式更名，并首次启动企业公开发行股票并在创业板上市(IPO)进程。2016年，无锡路通视信网络股份有限公司通过中国证监会IPO审核在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“路通视信”；2017年，路通视信产业园落成启用，并收购了收购路通物联团队，正式开始了企业智慧物联业务的开拓进程；2018年，企业收购路通智能团队，开始正式进军智慧社区业务领域。经过多年的产品技术及市场积累，路通视信拥有了提供宽带网络智能连接和智慧应用整体解决方案的能力，企业以通信设备研发制造为主，业务经营范围涵盖通信设备研发制造和软件信息技术服务，同时，路通视信瞄准物联网、云计算和新型城镇化建设的趋势，自主研发了以物联网技术为基础，为政企客户提供智慧城市建设、公用事业管理以及基于行业智慧应用的智慧物联解决方案，覆盖智慧旅游、智慧社区、智慧家庭、视频监控、应急广播、农村电商、智慧政务等领域。FTTHEOCHFCWiFi通过捕捉网络运营商需求变动，整合自身技术、人才、客户及资源等方面优势，相继推出视频监控、应急广播、智慧平安社区、智慧旅游等一系列协助运营商推广集客业务的解决方案，为企业业务经营新增长点。但由于国内新冠疫情爆发，2020-2021年，路通视信各领域业务收入受市场需求等方面因素变动影响呈现大幅下滑态势。2022年1-9月，路通视信克服国内外宏观经济环境波动等诸多不利因素影响，智慧物联应用业务收入大幅增长，拉动企业总业务收入回升达1.47亿元，同比增长29.47%；但由于部分产品核心元器件如核心芯片等高度依赖进口，导致企业部分产品毛利率下降，归属市公司股东的净利润出现亏损，同比下降87.59%。路通视信持续深耕网络通信传输和智慧物联领域，不断增加企业产品技术项目研发投入，提升研发能力，积累知识产权实力，增强企业市场竞争力。2022年1-9月，路通视信研发投入金额达1307.11万元，同比增长35.73%。企业主要项目研发方向包括传统网络传输设备升级、应急广播系列设备、智慧物联应用解决方案等，如FTTH终端设备系列化设计、智慧社区业务融合超级APP升级、智慧全域旅游平台升级、数字孪生平台解决方案未来，路通视信将积极拓展与深化“智慧广电”业务，对已形成一定规模的智慧物联应用业务