生态文明推动下的四次产业变迁

生态文明推动下的四次产业变迁第1页/共46页222过去三轮工业变迁及动因生态文明推动下的第四次工业变迁小结：产业的国土布局主要内容第2页/共46页331.1三轮工业变迁工业在区域间的分布已经经历了三轮变迁工业在三大区域的分布工业增加值占GDP的比重变化资料来源:CEIC，申万研究第3页/共46页441.1三轮工业变迁第一阶段：建国至1990年60年代中期至今80年代初，工业尤其是重工业迅速提升，之后在80年代出现小幅回落；工业在中西部占比较高第二阶段：1991年-2004年工业化程度继续提升，尤其是重化工行业大发展；工业的区域分布从中部和西部向东部转移第三阶段：2005年至今受政策、成本、及内外需转变的影响，工业从东部向中西部转移第4页/共46页51.2工业变迁背后的动力第一阶段：主要是基于军事战略的考虑温铁军《八次危机》：“毛泽东认为，西部地区在苏联和美蒋军事火力打击范围之外”“1964年5月15日到6月17日，中共中央召开的工作会议提出了三线建设的重大战略决策，当年8月中央书记处会议决定集中人力、物力、财力建设三线。从1965年起，中国开始把沿海一些工业企业向西北和西北地区搬迁，当年新建项目则大多集中投放在西部地区”第5页/共46页61.2工业变迁背后的动力三线建设从1964年决策启动到1980年调整改造，跨越了三个五年计划时期三线建设的成果资料来源:温铁军《八次危机》，申万研究第6页/共46页71.2工业变迁背后的动力第二阶段与第三阶段：区域政策是促使工业转移的动力之一中国的区域政策变迁资料来源:申万研究第7页/共46页81.2工业变迁的动力第二阶段与第三阶段：出口和内需的变化是促使工业转移的动力之二2004年出口交货值占比及东部工业占比均达到高点，之后出现同步回落2004-2007年间，国内外需求带动工业及重工业占比提升2004年以前工业产品外销比例逐渐提高80年代以来，2004年出口增速最高资料来源:CEIC，申万研究第8页/共46页91.2工业变迁的动力2004年各行业的出口交货值占比资料来源:CEIC，申万研究第9页/共46页10101.2工业变迁的动力2004年之后，矿产类、下游消费类产品出口转内销明显；而黑色金属冶炼及压延加工业、化学纤维制造、造纸及纸制品业、通信设备、专用设备、交通运输设备制造等部分行业在2007年之后出口占比才明显下降出口占比以2004年为拐点的行业出口占比以2007年为拐点的行业资料来源:CEIC，申万研究第10页/共46页111111过去三轮工业变迁及动因生态文明推动下的第四次工业变迁小结：产业的国土布局主要内容第11页/共46页12生态文明建设推动第四次工业变迁生态文明系列报告之一提出的，生态文明建设的新内涵第12页/共46页132.1环保要求提高污染行业面临挑战新一届政府对环保要求提高环保要求越来越高日期内容资料来源2013.07即将出台的水污染防治行动计划总规模在2万亿元左右全国工商联环境商会2013.07最近环保部正在酝酿更为严苛的整治方案，其中对于环保问责制将更加清晰，从环保事故发生后的事后问责转向对整个环保过程进行“问责”。中国贸易新闻网2013.06在6月28日至29日召开的全国组织工作会议上，中共中央总书记习近平强调，要改进考核方法手段，把民生改善、社会进步、生态效益等指标和实绩作为重要考核内容，再也不能简单以国内生产总值增长率来论英雄新华网2013.06环保部网站近日刊发《关于开展2013年环境安全大检查的通知》。通知称，2013年6月至9月，环保部将在全国范围内深入开展环境安全大检查。

通知指出，将突出保障环境安全特别是饮用水安全的要求，根据地方政府安全生产大检查工作重点，针对易次生突发环境事件的重点行业企业开展大检查。重点检查尾矿库企业和存在危险化学品生产、储存、运输、使用、废弃等环节的企业。环保部2013.06环境保护部环境与经济政策研究中心主任夏光表示，目前国务院正在研究制定大气污染防治行动计划新华网2013.06环境保护部等7部委联合印发《关于2013年开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动的通知》（以下简称《通知》），决定2013年5月至11月在全国组织开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动。重点任务，一是查处群众反映强烈的大气污染和废水污染地下水的环境违法问题；二是集中开展涉铅、汞、镉、铬和类金属砷排放的重有色金属矿采选冶炼、铅蓄电池、皮革鞣制和电镀等重点行业的“回头看”活动。中国环境保护网2013.05在广州召开的2013年全省重点环境问题挂牌督办工作新闻通报会上，广东省监察厅、环保厅联合表示，今年广东首次推行环保考核，受督办的城市市长整治污染不力，监察部门将会约谈并通报批评，考核时将“一票否决”。21世纪经济报道2013.05环境保护部将在明年对皮革产业加工环节实施更严厉的排污标准，占我国贸易顺差额近三成的皮革产品在产业升级道路上面临成本上升压力。经济参考报资料来源:申万研究第13页/共46页14142.1环保要求提高污染行业面临挑战高污染行业面临压力污染较严重的行业行业工业废气行业工业废水排放行业工业固体废物排放电力.热力的生产和供应业35.2造纸及纸制品业18.6煤炭开采和洗选业42.9黑色金属冶炼及压延加工业23.7化学原料及化学制品制造业14.6有色金属矿采选业17.8非金属矿物制品业16.8纺织业11.6电力.热力的生产和供应业10.2化学原料及化学制品制造业5.0农副食品加工业6.8非金属矿物制品业6.2有色金属冶炼及压延加工业4.7电力.热力的生产和供应业6.1有色金属冶炼及压延加工业6.1石油加工.炼焦及核燃料加工业3.6黑色金属冶炼及压延加工业5.5黑色金属矿采选业4.9造纸及纸制品业1.5煤炭开采和洗选业4.9化学原料及化学制品制造业2.8通信设备.计算机及其它电子设备制造业1.2饮料制造业3.6黑色金属冶炼及压延加工业2.4交通运输设备制造业0.8石油加工.炼焦及核燃料加工业3.3非金属矿采选业1.3农副食品加工业0.8食品制造业2.6农副食品加工业1.1

93.2

77.5

95.6资料来源:CEIC，申万研究第14页/共46页152.1环保要求提高污染行业面临挑战污染排放严重的地区：河北、山东、江苏、山西、辽宁、河南等三废排放的分布工业废气的分布图资料来源:环保部，申万研究第15页/共46页162.1环保要求提高污染行业面临挑战污染排放严重的地区：河北、山东、江苏、山西、辽宁、河南等工业废水的排放工业固废的排放资料来源:环保部，申万研究第16页/共46页172.1环保要求提高污染行业面临挑战三废排放较高的地区同时也是污染行业产值较高的地区资料来源:环保部，申万研究污染较重的地区污染行业产值也较高第17页/共46页182.1环保要求提高污染行业面临挑战污染行业呈现向中西部转移的特点近几年，内蒙古、江西、湖南、陕西、四川的污染行业产值增加明显环保要求的提高将对这些地区的经济带来压力9种污染行业的占比变动9种污染行业产值在全国的分布资料来源:统计局，申万研究第18页/共46页192.2产能过剩行业面临去产能压力产能很难测算，用资产负债率的变化表征产能的变化规模以上工业企业的资产负债率排名及变化资料来源:统计局，申万研究第19页/共46页202.2产能过剩行业面临去产能压力持续加杠杆以及4万亿之后加杠杆的主要是：公用事业及重化工行业持续加杠杆的行业持续加杠杆行业的投资增速资料来源:统计局，申万研究第20页/共46页212.2产能过剩行业面临去产能压力持续加杠杆以及4万亿之后加杠杆的主要是：公用事业及重化工行业4万亿之后加杠杆的行业的资产负债率4万亿之后明显加杠杆行业的投资增速资料来源:统计局，申万研究第21页/共46页222.2产能过剩行业面临去产能压力高产能遭遇需求下滑，企业财务负担加重，盈利差，投资弱2013年投资累计增速排名2013年利润累计增速排名资料来源:统计局，申万研究第22页/共46页232.2产能过剩行业面临去产能压力如果面临长时间的去杠杆、去产能压力，部分省市经济承压明显（内蒙古、湖南、四川、江西、湖北等）产能过剩行业在次贷危机之后向中西部地区转移明显产能过剩行业的全国分布资料来源:统计局，申万研究第23页/共46页242.3需求改善带动下游消费制造业突起下游消费制造业，需求尚可下游需求尚可资料来源:统计局，申万研究第24页/共46页252.3需求改善带动下游消费制造业突起下游消费制造业杠杆率低，产能压力小资料来源:统计局，申万研究下游消费制造业资产负债率持续下行第25页/共46页262.3需求改善带动下游消费制造业突起下游消费制造业投资增速高，盈利好前5月投资累计增速居前的行业前5月利润累计增速居前的行业资料来源:统计局，申万研究第26页/共46页272.3需求改善带动下游消费制造业突起下游消费制造业东部沿海占主导，但近几年向河南、四川、福建转移力度较大下游消费制造业产值的分布下游消费制造业产值的变动资料来源:统计局，申万研究第27页/共46页2828282.4装备制造业是产业转型的关键我国出台诸多政策支持装备制造业发展中国促进装备制造业发展的政策资料来源:申万研究第28页/共46页2929292.4装备制造业是产业转型的关键装备制造业的发展是产业转型的关键，但中国的装备制造业明显落后日本的装备制造业增加值占工业增加值的比重中国的装备制造业总产值占工业总产值比重资料来源:统计局，申万研究第29页/共46页302.4装备制造业是产业转型的关键装备制造业的发展是产业转型的关键，但中国的装备制造业明显落后俄罗斯的重型机械和武器制造、加拿大的轨道车辆和支线飞机制造、瑞士的精密机床和仪器仪表制造、瑞典的轴承制造、韩国的船舶和电子设备制造等美国的装备制造业增加值占工业增加值的比重德国的装备制造业增加值占工业增加值的比重资料来源:OECD，申万研究第30页/共46页312.4装备制造业是产业转型的关键美国、日本和德国等装备制造业强国，政策的重点是注重教育、研发和创新美国日本采取了很多措施支持装备制造业发展资料来源:申万研究第31页/共46页3232322.4装备制造业是产业转型的关键从研发密度（研发投入/行业总产值）看，美国、日本、德国装备制造业的研发密度均在3%以上,中国仅为1.5%左右。每百万人中的研发人员量资料来源:OECD,申万研究第32页/共46页332.4装备制造业是产业转型的关键2009年，美国、德国和韩国装备制造业的劳动生产率仍分别达到中国的7倍、6倍和2.8倍。第33页/共46页342.4装备制造业是产业转型的关键国内装备制造业没有去杠杆、去产能的压力国内人口红利拐点已现，对提升生产效率的需求更迫切中国装备制造业并没有加杠杆人口红利拐点已现资料来源:统计局,申万研究第34页/共46页352.4装备制造业是产业转型的关键装备制造业主要分布在长三角、珠三角以及环渤海地区（2011年江苏、浙江、上海、广东、山东的装备制造业产值占全国的比重接近60%）2009年以来向河南、安徽和湖南转移力度较大装备制造业主要集中在东部沿海地区，近几年也存在向中西部转移的特征资料来源:统计局,申万研究第35页/共46页36过去三轮工业变迁及动因生态文明推动下的第四次工业变迁小结：产业的国土布局主要内容第36页/共46页373.1东部向中西部转移正在进行无论是高污染行业、产能过剩行业以及下游消费制造业、装备制造业都存在向中西部转移的情况，只是转移的区域不同四大类行业的转移区域污染类行业产能过剩行业下游消费制造行业装备制造业内蒙古、江西、湖南、陕西、四川内蒙古、湖南、四川、江西、湖北河南、四川、福建河南、安徽、湖南资料来源:申万研究第37页/共46页383.2优化国土空间开发格局是生态文明的重点推进方式生态文明建设的重要推进方式之一就是优化国土空间开发格局，此前的无序转移格局预计将得到纠正资料来源：《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》，申万研究第38页/共46页393.3能源化工类行业布局九大区域高污染的能源化工类行业，同时也是产能过剩行业，杜绝简单向中西部转移国家的重点生态功能区主要分布在中西部资料来源：《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》，申万研究第39页/共46页403.3能源化工类行业布局九大区域高污染的能源化工类行业，同时也是产能过剩行业，将重点分布在九大重点开发区新能源基地资源型经济转型示范区，能源、原材料、煤化工基地能源、煤化工、稀土新材料产业基地；北方冶金基地能源基地，原油、石化能源原材料基地能源原材料基地能源基地，石油天然气化工、煤电、煤化工能源化工、新材料基地；煤炭、火电、煤化工基地能源原材料基地九大能源基地资料来源：《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》，申万研究第40页/共46页413.4下游消费制造业向人口大省转移下游消费品类制造业的分布将受需求的变动而变动，未来中部及西部部分人口大省发展迅速，如河南、四川、河北、湖南、安徽、湖北、云南、江西等地下游消费制造业产值分布2012年主要省市人口排名（百万人）资料来源：统计局，申万研究第41页/共46页423.5装备制造业布局九大区域装备制造业重点分布在6大重点开发区，3大优化开发区资料来源：《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》，申万研究重庆经济区：汽车摩托车、装备制造航空航天装备制造先进制造业基地辽中南：装备制造先进制造业基地装备制造、电子信息、改造提升钢铁、建材等传统行业哈大齐：重型装备；长吉图：光电子、汽车、轨道客车武汉圈：汽车、钢铁环长株潭：工程机械、设备制造九大装备制造业源基地第42页/共46页433.6对外开发门户布局八大区域八大对外开放的门户区域，先进制造业、现代服务业；商贸、物流基地北方地区对外开放的门户先进制造业、现代服务业长江流域对外开放的门户先进制造业、现代服务业南方地区对外开放的门户先进制造业、现代服务业面向东北亚和俄罗斯对外开放门户两岸人民交流合作先行先试区面向东盟国家对外开放门户面向东南亚、南亚对外开放门户面向中亚、西亚地区对外开放的陆路交通枢纽和重要门户八大对外开发门户资料来源：《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》，申万研究第43页/共46页44

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