因特网上的竞争情报2

因特网上的竞争情报2004-1-3013:04:45黄文生/KMCenter摘要简要介绍了因特网上的一些竞争情报源以及获取相关竞争情报的检索方法和路径。关键词竞争情报因特网检索自1995年以来，因特网正以前所未有的速度向前发展，为经济的全球化奠定了坚实的技术基础，面对全球竞争，企业为了立于不败之地，越来越重视信息的收集与利用，尤其是利用因特网收集竞争情报。因特网通过桌面访问的方式提供各种各样的免费或者低成本的信息。与此同时，传统收费的联机数据库服务因为其覆盖面广，新闻的客观性以及可信性强而得以保留其市场价值，现在他们已经将服务搬上了因特网。本文在此既不讨论如何利用已搬上网的传统联机检索服务获取竞争情报，也不过多涉及一些商业研究和竞争情报研究的网站，作为一个信息工作者，我对在因特网上披荆斩棘，挖掘信息的宝藏更加感兴趣。1网页——竞争情报的新载体传统的竞争情报工作中，人们非常重视对非印刷型信息的搜集。在数字经济时代，网络成为所有信息传递、加工和处理的最好载体。网页是传递、加工和处理信息的主要途径，是传递网上信息的最重要的视频载体。通过搜索各种网页，不难发现非常有价值的竞争情报线索，例如，网上合同的详细资料、设备说明书、新设备、企业间的兼并与联盟、市场策略、研究与开发活动、扩张计划、工厂的产量、合作方式、客户名单、技术实施等。另外，专利和商标网站、Usenet上的讨论组、招聘广告和简历网站、政府网站、公司主页、地方新闻报纸杂志网站以及商贸出版物等都是获取竞争情报的有效途径。以饮料工业为例，将竞争对手的名称与“客户”这个词进行组配，用搜索引擎进行检索发现许多同行公司的网站，其中一个网站提供了有用的竞争情报，该公司网站把自己先进设备作为成功的例子进行宣传，张贴生产线的特写镜头照片。其捧场文章中提供了照片、产量、所采用的生产线、纸版包装的制造商以及包装的主流等。1.1公司主页在“注意力”经济时代，上网的公司能否获取点击数量，主页的内容和设计非常重要，它是企业在网上的对外窗口，是企业以文本和图象等形式在因特网上宣传自己的产品和服务的主要阵地。因此，不要忽视最基本的网上竞争情报源——竞争对手的主页。没有什么网页能比一个公司的主页提供更有效和更有价值的竞争情报。公司主页不仅提供新闻和证券交易信息，还有公司总裁的传记、讲话和招聘广告、组织结构图、会议展览和到会的人数等有价值的信息。如果幸运，通过公司的主页还可以获得某公司执行总裁有关华尔街的投资关系分析方面讲话的音频和视频文件。除了公司的主页之外，贸易协会网站的主页提供了有价值的行业信息及企业信息；学会站点的主页则提供学会会员的名单、新闻、出版物分析、统计数据等信息。2.2主页上的重要链接——表明了企业间的商务关系在因特网出现之前，信息工作者一般从联机服务检索(商情数据库)获取数据，信息的分配是受控的。这些数据库最重要部份来源于公司的原始信息(公司的主页)，比如，准予公开的内部新闻、讲话和年度报告等。因特网上信息分配则较为公平，只要在线搜索，就能获得许多重要的竞争情报。例如，从一个公司主页上的对外链接，我们可以了解公司与公司之间的商务关系和潜在的贸易机会。今天，在全球电子商务发展的初级阶段，市场竞争时而出现无序状态：分销商会在网上公开价格表、合资的股东公布合同的详细内容、前雇员在网上公开张贴自己的简历从而把以前公司所从事研究的细节公之于众。所有这些导致了更多的商业秘密的泄露。2商业信息网站——获取竞争情报的站点现在，网上出现了一些专门提供商业信息的网站。例如，拥有丰富的商业信息，是一个获取网上商业信息的好向导。该网站对商业信息资源进行了分类和整理，包括：新闻、商业和技术杂志、政府站点、国际商务资源和公司研究站点等。而网站主要提供海外商业信息。通过该站点可以链接到全球各地区网站，还可以很容易访问相关站点而得到证券交易信息、公司名录、政府信息等资源。3求职网站现在，出现各种各样招聘与求职网站。通过网站召贤纳士几乎被所有的上网公司所采用。分析和研究这些网上招聘广告，我们可以获取许多竞争情报，能了解该公司所使用的技术、策略、研究和开发重点，甚至扩张计划等。例如，1997年，从网站查找有关信息技术职业的供求信息，可以检索到约100个相关的招聘广告，从中可以了解到当时硬件和软件业的动态。今天，大多数的网站都发布招聘信息，比如，行业协会(学会)网站、人才猎头公司网站等。雅虎的提供了很多与招聘求职商业网站的链接。通过http:/和也可以得到相同的结果。在检索时，将该公司的名称与工作(job)这个词进行组配后检索。相反，经过对前雇员在网上张贴自己的求职简历的认真分析研究，不难发现此雇员以前受雇的那个(些)公司的研究重心所在以及所使用的技术。同样须将公司的名称与简历(resume)这个词组配后检索。注意这时结果除了相关的简历之外还包括相关的招聘信息。4专利和商标网站根据联合国权威部门统计，约有90%～95%的新技术是在专利文献中报道的。通过检索竞争对手在某一技术领域申请的专利，并对这些专利及专利文献内容进行深入分析，便能判断出竞争对手的研究与开发方向、经营战略以及产品和技术优势等。专利申请的成功就意味着竞争对手在未来几年里独占这一市场。而且利用专利文献引进最新技术也是提高企业竞争力的十分重要的途径。和h网站提供专利全文检索以及美国专利的图片。IBM公司的网站提供来自欧洲、日本以及世界知识产权局的专利和专利文献。通过欧洲专利局的可以获取全球专利文献信息。同样，通过美国专利和商标局网站的/web/menu/tm.html页面研究竞争对手新的商标信息，可以了解到竞争对手将要生产的产品与提供的服务等竞争情报。5网上竞争情报的动态管理站点竞争情报研究不是对某一特定问题的具体回答，而是反映竞争环境的动态过程。因此，必须建立竞争情报监测系统，才能掌握活的情报。现在，网上信息更新速度很快，同时网上信息污染也越来越严重。如何跟踪并获取瞬息万变的网上竞争情报?一些公司提供的网上预警监测服务和有些管理软件可以帮助解决这个难题。通过对竞争对手的网页进行自动搜索，只要竞争对手的网页有所更新或者竞争对手有任何新的举措(通过其网页反映出来)，公司就会立即通知其客户，从而使客户获取动态的竞争情报。公司提供这方面的服务。该公司通过搜寻众多的因特网站点，收集上网公司的信息。当相关的目标公司(客户的竞争对手)的网页添加了新内容时：例如，张贴了新的招聘广告、申请的专利或者商标获得了批准、域名的注册等，该公司就用电子邮件来通知客户(这项服务仅限于美国)。网站和也提供这种预警监测服务。这两家公司通过对工作站点、协(学)会站点以及客户所处的行业的政府管理机构等站点进行信息收集，从而为客户提供相关的新闻、贸易展销、总裁讲话、产品投放市场等方面的竞争情报。另外一种预警监测系统服务具有这样的功能：根据限定的条件，对因特网上所有的网页定期进行自动搜索，在有新的结果时通知客户。这种形式的服务收费较高。如网站借助于AltaVista，Excite,InfoSeek和Lycos等搜索引擎来提供这种服务；/tracelock/也使用altaVista提供这种服务；/则有自己的预警监测服务系统。它除了有上述的功能外，还有其本身的特别收藏，而检索特别收藏要收取一定的费用。6地球村——跨越语言障碍获取竞争情报搜集海外竞争对手的信息是当今竞争情报工作不可缺少的部分。而信息技术的迅猛发展，为我们获取低成本信息创造了有利条件。使用各国各地区的搜索引擎，能获取各国各地区的信息，因为各国多以母语制作其网页，网上搜索，语言障碍在所难免。像魔术师一样的网站却帮助我们跨越语言上的障碍，获取全球各地的竞争情报。该网站提供了免费的在线英语与法语、德语、意大利语、俄语、西班牙语和葡萄牙语的互译以及法语与德语的互译服务。只要你键入要翻译的网页的网址，它就能将该网页翻译出来。依靠这种网上服务，可以获取大量的海外竞争对手的信息。除此之外，电子大使馆的网站，是由华盛顿的外国大使馆所建，该网站与大约180个国家与地区(按字母顺序排列)使馆主页链接。通过各国的这些电子使馆，可以获取有关该国及该地区的新闻、企业名录、贸易信息、政府资源和经济统计数据等。可见，这个站点是一个不可多得的海外竞争情报源。7竞争情报的专业研究站点是专业的竞争情报站点。它设有讨论组、专家数据库、出版物、大事记、招聘广告、顾问论坛等栏目。也是竞争情报研究的专业站点，它提供了包括专家论坛、与外部的资源的链接、竞争情报的应用软件指导等。从这些专业站点，可以了解竞争情报研究的最新动态。8网上获取竞争情报的检索技巧用传统的搜索引擎去查找不常见的资料费时费力，而使用组配检索，即将目标公司的名称与一些术语，比如：“合同、客户、联盟、项目、股东、合资、分销商”等进行组配之后再检索，则可以检索到许多新的公司站点，继而得到许多与该公司产品与服务有关的内容：购买量、合同期限、产品说明书、安装地点等。简单搜索能发现竞争对手的客户或者发现该客户就是竞争对手。若要搜集网站会议上的演讲信息，可以把具体的公司名称与“会议、讲话”这些词进行组配检索，就会检索到相关的会议站点。通过分析和研究以PowerPoint展示在会议站点上的讲话稿，可以识别竞争对手的研究重点及细节，获取相关竞争情报。当然，要对所使用的搜索引擎的功能和操作非常熟悉，尤其是要了解所用的搜索引擎是否运行截词运算和逻辑运算。参考文献你有获得竞争情报的能力吗？

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韩晓静/KMCenter

军事情报不准，２００万美元一枚的导弹，可能只打掉一个８美元的帐篷；

竞争情报有误，你投巨资开发的新产品可能已成为无利可图的鸡肋。

本报记者韩晓静“情报比导弹更重要”，这是美国在９·１１事件后深刻而沉痛的反思。此后，国际反恐怖联盟的首要工作是建立情报联合机制。商场如战场，作为企业核心竞争力中的重要组成部分，情报竞争力的强弱在很大程度上决定着企业未来生死。当中国企业即将面临全球化竞争的时候，我国企业相对于美国、日本和欧洲的企业来说，情报竞争力薄弱，如不补上这一课，无异于把自己赤裸裸地卷进一场“不平等”的战争中。

竞争无处不在，无时不有，且不以任何人的意志为转移。这意味着任何企业都不能对市场份额与竞争地位盲目乐观。世界５００强企业中，９０％以上已经建立了较为完善的竞争情报系统。

美国是现代竞争情报研究和咨询的发源地。美国竞争情报从业者协会的成立则是竞争情报业成熟发展的标志。凭借美国政府的情报优势和技术实力以及众多的工商管理、研究与信息管理专家的热情投入，竞争情报工作不但在学术上取得了很大进展，而且在美国企业界迅速崛起。据１９９７年统计，竞争情报对企业贡献率微软为１７％、摩托罗拉为１１％、ＩＢＭ为９％、Ｐ＆Ｇ为８％、通用电气为７％、惠普为７％、可口可乐为５％、英特尔为５％。

日本也是一个“情报大国”。二战后，日本所以能在战争废墟上迅速崛起，不仅靠的是自强不息的精神，而且靠的是大量具有实用价值的重要竞争情报。日本著名的九大综合商社，先后在海外设立了６９０个办事处，并凭借这些遍布全球的信息网络及时获得世界各地的科技、经济情报，在分析研究的基础上做出准确的判断预测，适时采用有效的战略对策。其大批产品逐步渗透并稳固地占领了世界各地市场。日本政府不仅制定了优惠政策扶持企业做好竞争情报工作，而且建立了包括大使馆、对外办事机构在内的政府情报网，积极参与竞争情报活动。１９９２年，日本成立了日本工商竞争情报专家协会，为公司制定正确的竞争战略与策略提供支持和服务。

福特汽车公司的情报机构编制了一个本名为《共享知识》的小册子，提供给所有准备参观其他工厂的本企业人员。如果企业人员准备访问一个国家或一个工厂（无论是竞争对手还是供应商），这本小册子可以提供从数据库和人际网络中获得的有关这个国家或工厂的概况。同时，小册子还告诉参观人员，本企业期望从这次访问中获得什么知识和情报。这是一个非常有力的工具，帮助企业内部人员沟通并获取相关情报，了解该工厂的商业过程。

欧洲同样高度重视竞争情报的研究和咨询。法国曾成立直接向政府总理负责的国家安全和竞争情报秘书处，协调全国的竞争情报工作。１９９０年９月，由３５家企业发起成立了欧洲竞争情报从业者协会，随后，一些国家，如法国还建立了“全球工商情报联盟”以期充分发挥竞争情报在国家经济与生产领域中的作用。

再看看我国的情况，１９９５年４月，中国科技情报学会竞争情报分会，对外亦称中国竞争情报研究会的成立，它标志着我国竞争情报业已进入了有组织、规范化的发展阶段。据１９９９年对我国竞争情报专业组织成员单位的调查表明，企业界对竞争情报的认识正在深化。在调查对象中，５３．４７％正在建立正式的竞争情报组织与网络；１８．７５％已经建立了正规化的工作流程与情报网络。但是，拥有世界范围网络，同时具有相当反应能力的企业则为零。这说明，中国企业情报竞争力从认知到操作还有相当大的差距。而中国入世之后，“情况不明决心大、思路不清点子多”的企业创业和发展道路几乎是行不通的。

当然，竞争并不仅仅意味着你死我活，而越来越兼顾战争与和平。但是，不论是想在交锋中取胜，还是在合作中获益，“知己知彼”都是必要条件，这也正是中国企业构建自己的“中央情报局”的长远意义所在。企业竞争情报不是00795%可通过合法的途径获得2003-12-199:06:08方芳/KMCenter不久前曾经发生过这样一件趣事：一家公园的老板在筹办庙会时乔装打扮，到另外一家也在筹办庙会的同行处打听人家每个摊位收了多少钱，结果被当场识破。像这样想方设法、用尽手段，甚至通过收买、盗取等不法手段探听竞争对手信息的现象，在很多企业存在。但竞争情报学家告诉我们：97％的企业情报来源于公共信息，只是国内企业还没有掌握现代竞争情报的科学搜集方法和分析方法。竞争情报是企业第四核心竞争力世界五百强公司中，90％设立了企业竞争情报系统。中国企业大部分还停留在信息搜集阶段。有国外数据显示，1997年，竞争情报对企业贡献率：微软为17％、摩托罗拉为11％、IBM为9％、p(G为8％、通用电气为7％、惠普为7％、可口可乐为5％、英特尔为5％。中国企业情报界的最权威组织——中国科技情报学会竞争情报分会常务副秘书长戴侣红表示，竞争情报已经继产品、营销、服务之后，成为企业的第四核心竞争力，世界五百强公司中，90％设立了企业竞争情报系统。很多企业的突然死亡都是由于没有完善的竞争情报系统。上个世纪90年代，巨人IBM一直深陷亏损泥潭，1994年，被誉为“能让大象跳舞”的郭士纳上任，他上任后做的第一件事就是调整竞争情报部门。微软因在网络浏览器产品方面的失误，使竞争对手网景公司一度占领浏览器80％的市场份额，微软充分发挥其竞争情报部门的特长，每周定期监测网络浏览器的市场占有率的变化，以此为指导最终夺取了市场领导地位，网景公司被美国在线购并。可口可乐、3M、通用电气和英特尔等公司，全都派重要人物负责调查商业竞争对手正在干些什么，密切监测和关注。戴侣红认为，“现代情报系统不是今天竞争对手推出了一个新产品就关注一下，明天没什么事就不用搜集了，系统要长期运转，要为企业建立起一种预警机制，通过不断地搜集、分析，能够定期为决策层提供建议和参考，这也正是中国企业最欠缺的。”会目前在屡中国，竞争没情报系统在扔IT、轻工勿业、医药、萍房地产等竞还争相对激烈短的行业存在甜。宝钢、网看通公司、长垮安汽车、赛怜特商场等都仙有自己的情走报部门。但谢更多的中小膜型企业还停冲留在出了事备，公关部打法几个电话给土圈内相熟的锡朋友了解一命下情况的阶弹段，对现代健竞争情报体硬系还是一知着半解。四戴侣红娘在介绍目前穿国内企业情休况时谈到，佣仅从搜集信绩息来看，大挠部分企业都汇有负责整理扯信息的部门摧，有的设在茄市场部，有您的设在公关勒部，但不能员因此就说这爽些企业已经以建立了竞争居情报系统，叔这个系统要锈能串起企业程各个部门，粮比如，财务背部、销售部窃的人员凭什读么总为你情新报部门提供丛信息，这需蠢要企业有一徒个整体的奖种励机制。这草个体系建立吵起来了，整源个企业的员尊工就都成为秃企业情报的芝搜集者，而合不仅仅是企肺业情报部门习的几个人。再系统性、持羞续性才是竞络争情报的精葬髓。呈觉95％竞争档情报可合法温获得致企业情落报系统是否愤就是企业竞惧争中的锣“爽中央情报局张”息？专家表负示，竞争情瞎报95％可营通过合法的秘、符合道德青规范的途径你获得。饼一位为氧柯达公司工唱作了28年神的老员工，廊离开柯达公娇司后，金钱央开道，收买渔了多个柯达件公司的雇员必和数十位已希退休的同事芬，为其提供劝商业情报或金技术机密，雷然后转手将考这些情报倒章卖给柯达公港司的竞争对否手，从中获闯取了巨额收昏益。也有一辰些公司直接板雇佣别人，素通过假扮、尼冒充等方法蚕对竞争对手蜂公司进行刺临探、盗取机拉密资料。蹄一提到眨情报，人们坐就会想到间进谍。企业情纪报系统是否抓就是企业竞络争中的骂“蝇中央情报局萌”抖？衔中国竞脖争情报的发搞起人之一、艳中国科学与焰科技政策研拘究会理事长肤邹祖烨表示莫，企业想获春得的竞争情展报，其实9赶5％是可通闻过合法的、街符合道德规拔范的途径获驼得，其中8泉0％的信息毒就潜藏在企执业内部。铤标而走险、不细择手段只会锻给企业带来艺更大的损失群。阵他说，壮所谓竞争情形报是人们用讯合乎职业伦乘理的方式，鸟收集有关竞涉争环境、竞惩争对手、竞夸争策略的信欢息，并根据穷客观事实对祸信息进行整晴理和分析，旬最后将具有宰可操作性的塞情报及时传多递给企业决肯策者，为其武作决策提供适准确、可靠会的依据。牺业内介疏绍，最近一割个正确运用蝴竞争情报比铲较成功的例幻子是北京开湖关厂。进入扎20世纪9多0年代，北隔京开关厂面典临的市场竞没争形势发生裕变化，业内余企业由原来氏的200家宣上升到30稼00多家，抱其中有很多款是来自国外叛的著名公司费，竞争变得烘十分激烈。药北京开关厂坟首先考虑到块的是来自国毫内同行的压婶力。因此，尾它首先选择战了4家国内状企业作为竞趁争对手进行五监测，然后吐采用10大插类56个指虑标评估监测你竞争对手，煮通过媒体、至展会、人际漏传播、购买随行业调查等忌一系列手段刘获取信息、幼数据，并对缝获取的指标奏进行专业科愁学分析，结惩果两年内开症发出56项场新产品，其鹅中11个产贤品被列为国杀家重点新品卷。闸依搜集渠道很勾多人际传浅播仍最重要透福特公覆司的《共享惹知识》册子爱，可以告诉临自己企业的茫出访人员，走本企业期望家从这次出访四中获得什么遣知识和情报猴。我国长安事汽车也有类东似规定。应福特汽皱车公司的情铃报机构编制敬了一个本名犯为《共享知本识》的小册计子，提供给底所有准备参眼观其他工厂变的本企业人光员。如果企爱业人员准备谜访问一个国服家或一个工扭厂如签无论是竞争蜘对手还是供胁应商哄虫，这本小册手子可以告诉铃参观人员，舍本企业期望役从这次访问乡中获得什么桶知识和情报鸦。目前，我拾国也有企业兰建立了类似需的制度：长祥安汽车规定塘，所有出差魄人员回来后茂都要提交一找份出差当地杆竞争对手情交况的报告。谣记者从温竞争情报学享会了解到，扒在搜集情报产方面，不同易行业、不同塑企业也都有醒自己的方式虽，但最重要累的还是通过尽人际传播得贵来的。职戴侣红进表示，除了感竞争情报人际员要善于在誓工作中建立拴起自己的人捧际网络外，况销售人员也调是企业所需蛋信息的主要赠来源，他们援对竞争对手钞在其所分管嗽的市场中的途销售情况及波宣传活动相乏当了解，通剂过情报奖励类机制，他们阁会给情报部严门提供源源危不断的情报谱。此外，本糟企业的采购牙人员经常与良竞争对手的菌采购人员碰恩面，双方都阿会透露出本哗企业的不少细信息。阻每个人构都有复杂的旅人际关系网壶，也许某员罚工的亲属就河在你的竞争鸦对手企业中寇任职。企业暮员工的关系条网是重要的屋情报源，但纲其发掘难度杏也比较大。板中国科矩学与科技政科策研究会理纸事长邹祖烨凯补充认为，该第三方情报苗源也不可忽迅视，它包括亏零部件供应将商、产品的优最终用户、悦行业协会等厌。到关键零圾部件供应商赞处我们可以批了解竞争对壤手订货情况哪进而推测其痕产品产量，扩到用户处可脱以了解到竞舍争对手产品邮使用情况、蜡有哪些优点五和不足等。筑此外，通过陶展会或媒体零上竞争对手劝的广告，可嫁以了解对手吐近期要采取姥的新行动，趣广告上宣传编的产品对象换的变化往往震表明竞争对州手战略重点摩有所转移。优总之，冠获得情报的脚方法很多，闪并且往往组晓合使用，很描多情报都能吵通过合法渠拉道获得，根窃本用不着采涂用非法或不酸道德的方式荡。缓汉商报链接啊企业情疯报搜集禁忌慰1、钻惩法律空子都199办7年前后，单美国明尼苏孕达州的食品么公司SCH浩WAN聘用轰了一家只有光一个人的顾命问公司，去视侦察美国最蔽大的包装食何品公司卡夫逢。卡夫公司鹿当时推出了稠一种新产品饶——帝DIGIO刺RNO。S客CHWAN傅公司要知道税卡夫公司计奋划以多快的煎速度将DI昌GIORN透O产品推广膏到全美，因车此它就要知阁道卡夫公司社由哪个厂来艘生产，这个剥厂的日生产赛能力。按照目有关条例认级定，像可口迎可乐的配方反和微软的源屠密码之类的始东西，都是梨商业秘密。某但是像SC帐HWAN公浓司需要的工碎厂的产量等辟资料却不属脂于机密，正店是这个漏洞沃，使得SC做HWAN公茶司聘请的顾赞问可以大展薄拳脚。差2、吃青里扒外进199效2年，曾在渗柯达公司工撇作了28年衫的哈罗德蓬·泡沃登离开了站公司，投资蚁创办了一家况咨询公司。仓但这只是一影个幌子，实渣际上，他金饺钱开道，收仇买了多个柯诸达公司的雇穷员和数十位俩已退休的同插事，他们向滋他提供一台瞒代号为40俭1机器的绝愿密装置的信的息，当然，冲也包括其他肉敏感的商业档情报或技术别机密。然后支，哈罗德就循转手将这些埋情报倒卖给恼柯达公司的延竞争对手，吴从中获取了障巨额收益。例在遭受巨大谨损失后，柯帮达公司终于欲发现了其中音的个“犹猫腻落”具，一纸诉状探把哈罗德告魄上了法庭。描法庭最后裁巾决，哈罗德即入狱15个置月。滥3、网伐络窃取翅纽约私谋人侦探所鹿——歉克罗尔同仁暑咨询公司总宋经理艾伦冷·脆布里尔就表彻示，如果情痕报人员以临船时工身份进裤入公司，他贪们将能在4雨8小时内获启得所要的情牲报。当一位红研究人员不注关机就出去备吃午餐时，若克罗尔同仁步公司的情报光人员就可以芳把在许多商惊店都可以买旨到的便携式拣光盘写入器这安装在计算绍机后面的并纵行端口上，惯然后把计算总机硬盘中的屈全部内容完乏好无损地复填制下来，一堂切干净利落清，而且不留冈任何痕迹。悼建设竞争情傲报系统的十纱个疑问胜2003-趁12-12宅15:1议7:12豆拘王振强（阶北京易地平谢方信息技术族有限公司总纤裁）/KM附Cente们r蹲程抱在推广竞争合情报系统腊——“耀知识通思”蚀的过程中，闯我们发现客绘户对竞争情穗报系统的认听识存在很大另的差异。在虑此，我们对泊客户在认识攻上的差异做籍了一个总结裂。梯竞争情报系瓶统＝搜索引饼擎？融与其说且竞争情报系扯统像搜索引笨擎，不如说瓜首先它是一霸个管理系统遗，它具有管远理系统的基勒本特性。竞计争情报系统做之所以看起狮来像搜索引鱼擎，其原因雄在于雨——芦在大部分情妖况下，竞争论情报关注的步是企业周边反的环境，因映此必然面临燕非常多的非寺结构化的信修息，而在信冠息爆炸的今秘天，找到目钱标信息决不允是一件容易当的事情，何巷况需要对信密息进行分析露加工。汉我们的局建议是析——始用知识管理娃的眼光看待冒信息采集。己信息采集已丽不单单是对差信息的下载赢，一个信息丢往往具有多掩个侧面，无贴论是人还是晴系统，只有雪将信息的多级个侧面表现点出来，揭示鸣信息的深度挪，才是竞争窃情报系统应梳有之意。首现在的竞争终情报系统并职不具备最基索本的分析功萌能？必目前世设界上任何一欠个竞争情报舟系统，都不炕能替代人在闪竞争情报模烈型中的分析呈环节，但这扭并不意味着乒竞争情报系亭统是无用的钟。人与机器北各有所长，惕况且竞争情见报本身是一绳个大的管理魄框架，它包炎含了情报学芦、管理学、壶认知学、社麻会学、经济储学和数学等聋。其面向的袜问题和求解羡过程本身都那无法精确地优结构化，很块难要求一个船系统能够面毯向众多问题紫提供分析。挠即令是人，茎通过同样的棍ＳＷＯＴ方愈法，得到的堂结论可能也掘有很大的差巴异，换言之汁，作为信息慨加工个体的发人，由于知你识结构的差秒异将导致分窃析结果的差碧异。苦竞争情律报理论强调慢分析的方法丹，在方法的宽背后，是组松织知识管理报水平的体现权。从这个角裳度来看，情星报仅仅是知嚷识管理输出粮的一个个结族果罢了。用报知识管理的食思想看待竞蜜争情报系统略，就是律“符系统应以人雪为主，机器降和人之间如堡果能够有一晋个良好的配萌合和分工，生这就应当是隶一个实用的彻系统脂”固。而情报系促统真正的价进值源泉，取傅决于企业知顿识管理化的炊程度。忆能否解决目辆前企业对谍饥报的需求？豪大多数苍企业都存在送对谍报的需香求，但往往碰又忽视竞争刚情报的建设购。企业在谍莫报上的投资雄一般都要高尼于竞争情报抱建设的原因毫是多方面的阴。谍报信息秧往往直接与省业务挂钩，纳容易看到效邪果，而竞争纽情报往往由贫于信息二次驰加工的质量片问题，而导壁致领导对竞像争情报的偏槐见。袋针对不躁同职能的需厉求，需要设富计不同的竞挨争情报系统培。尽管谍报嫂和竞争情报屋在学科上分来属不同的体迈系，但在实者际应用中，赠企业决策者五应站在知识寒可持续利用着的角度，将观谍报纳入竞逼争情报系统馅的建设之中本。这样，情纵报有不同的朴来源，有不顷同的熵值，国在一个体系捎下进行评估月得到的最终享结论，将承弃担相对较小吼的风险。罢因为老总情察报意识薄弱坚所以不受重钉视？买竞争情孩报系统不被直重视的部分钱原因来自于尚决策层，但网有时这也与纸情报工作者蒙的定位和工建作状况有关茫，因为大多叶数企业目前姨仍然停留在灯——疯以晨“详作坊式艳”糠地鼓捣出一同个情报，然辛后提交给主医管白——学的状况。由乌于缺乏情报啊价值评估和降纵向交流，镰情报往往流愈于信息而未误被采纳，这岔一点与决策土者和情报官抽对情报的认梦知差异有关逃。重知识管猎理中有一个伶概念叫做陈“农共同化瘦”广，情报建设鸡应当让情报单官和决策者窃对情报的期放待具有一定靠程度的共同籍认知。情报化的意义在于判能够迅速应阔用到业务行音动或决策中钻，对业务行伶动（可被视端作情报目标绪）和情报（副可被视作行弃动支持）的殊认知同化，嘉有助于情报神价值的提升叨。负如何针对每欺个企业的不员同特性？队从管理断学的角度来辨看，每个企适业的竞争情拿报系统应该另有很大差异泰，表现形式损也应有很大堤不同，有些贝企业的情报者需求更关注递于定量分析墓，而有些企察业的情报的众输出又主要枯依赖于协同饥沟通的结果猪。但随着信脸息技术的发世展，例如基误于Ｏｎｔｏ骨ｌｏｇｙ的僵开放式服务枪架构，异构爱信息整合能愤力的提高都疯为建立一体盒化的竞争情孙报平台奠定南了基础。谱从知识景管理的角度替出发，竞争粒情报系统的壁建设应考虑懂以信息资源迷集中为基础圾，采用结合水业务模型、眯组织结构和选情报流程的户应用架构。铲是否应当对屋初期系统进奉行价值贡献删评估？蹈的确需搭要。尽管量额化评估是非运常困难的猴——闹企业个体之薯间存在差异觉，甚至即使糠给出了评估币指标也无法崖很好的执行逃，但考虑到笋建设竞争情宰报系统是一暂个持续的过认程，无论评脏价模型如何哗，都应当考校虑量化的问浆题，并在实蜘践中不断修疏正与完善。距竞争情邪报价值评估袖的背后是知稳识管理价值再的评估，如爽果竞争情报特体系最终也浑被视作一种炸企业的无形陷资产，评估谢就会成为企县业认识自己俘的必要前提驳，而认识自葵己则是认识装竞争的基础歉。副网上的信息宾有价值吗？牧传统竞飞争情报对信蜜息源的分析静，已经不适点应网络的发拐展。从知识讯管理的角度师来看，网络末具有很强的突“某社会共同化欧”丈特征。从其唱发展趋势的梦角度来看，赚几乎所有的赵信息资源都猪将上网，网肚络（包括付姥费资源）将良成为竞争情词报最重要的限信息来源之坊一。易企业内匠部的情报资抚源仍是最为驼重要的，主伐要原因在于臭内部人员的掠信息加工能辟力和信息的畏可信度等。边运用知识管锣理中化“蛙知识地图本”元的概念，建努立篮“居情报地图脉”劫，形成人际根网络、组织默网络和信息拳网络的融合帆，在其中的足信息网络中旷，互联网仍门是最重要的委组成部分之柱一。判是否有必要培单独建设竞广争情报系统摄？淹根据企史业竞争情报脱的发展程度科，一部分企插业在建设Ｅ锣ＲＰ或营销惰系统时，可匀能将竞争情介报系统的功做能集成到了搞其它业务系狸统之中。对膊于大多数的泡大型企业，应由于业务条某块分割造成袜的腰“垃信息孤岛也”柔问题，可能尖影响竞争情相报系统的集过成。记目前，朵很多企业在妻ＥＲＰ建设照中，对科技颂管理、战略良管理等的支内持都比较弱居。竞争情报机可以补充这坏块功能。如跑果考虑竞争贩情报系统以倾信息资源集狮中为基础，演还存在将其等它业务系统另中的数据整忽合到竞争情教报系统中的险可能。钩竞争情报和夸知识管理是从什么关系？佩可以将谣竞争情报比熟作球“左总参谋部含”忠。在战争年淘代，毛主席检曾多次肯定况“诚总参垦”酒的工作成绩睡，并多次秘士密嘉奖；而果知识管理则挡可以比作缓“未总政治部朽”尖，它通过一偏系列似“熄灵魂最”纪工程，统一历思想、凝聚匙人心、团结管奋斗。如果熟没有竞争情刑报，毛主席弯可能会在赶“尚四渡赤水籍”柔时遭遇当年烛石达开的命假运；而如果饱没有知识管堤理，也就不抓会有那么多追人甘愿与毛臭主席爬雪山沈、过草地，目也就没有那痒么多的邱少旋云、黄继光批为革命事业会抛头颅、洒拜热血！贼竞争情疼报较之知识大管理更接近悬战术的层面放，更为外化侄；而知识管卷理较之竞争笔情报，则更郑接近战略的耍层面，更为牛内聚恐——吵从思想的角拔度，知识管蚕理更加基础顺，更具内涵冶。所以，不鱼难理解，为叫什么领导要众直接从竞争谦情报要效益月，而每个领钥导又都知道甘，即令仅仅湿在组织内做宪到甩“匪步调一致孩”异这样一个朴恳素的知识管巧理行为，也序是那么的困色难。嫩是自己开发抢，还是请专脉业机构？柿依据自趁身条件而定睬，由于整个写竞争情报系晴统建设涉及劳与情报相关从的管理咨询样、情报源、廉信息技术和蹦信息分析方盏法，而企业常往往在这些续技能上长短程不一，其知妥识管理的程兆度也各有差蜡异。以电信环行业为例，帮电信方面大旬量的战略分圾析都涉及国来家宏观经济贤、政策法规兰和国际局势厦，因此在电偷信行业的信你息分析中，衬“泥眼界织”涝就成为关键州一环，而企蜂业往往又没宿有更好的情印报人员胜任少此项工作。即因此，通过笼不同的形式峰，通过建立尽虚拟龙“最情报网络昨”培来支持情报禽建设，就成沸为比较现实框的做法。封从信息习系统的角度侵来看，由于胃竞争情报软扯件涉及定性朽或定量分析匆，一般情况住下企业选择娇与专业厂商喂进行合作更杂具可行性。释但情报业务放中涉及到的孟方方面面的动整合，则必金须由客户端秆信息支持部验门和业务或兔战略部门联皮合完成。毕厕竟，竞争情吩报的成果需泛要保护，而展竞争情报的育体制又需要逆磨合。艳知识管肝理成就创新肢。如果说知最识管理的最竹高境界是经迎由知识分享牺、知识利用刑，到知识创探造的话，那津么，竞争情紫报的进阶则喉是从业务操取作的基础层挽面支撑，到镰战略决策支册持乃至态“者在行动中预燕感，在预感圣时行动百”颈。在中国，奔竞争情报建充设不应仅仅肚用于规避业窝务风险，它犯还应当帮助井企业捕捉机辆会，促进企场业变革的发贺生。评在知识疗管理思想的客指导下建立睁的竞争情报仗系统，应当咐成为企业竞溪争力工具的执组成部分。尖运用创新思漫维搭建的竞洞争情报系统灯，将为企业砍的创新体系绝建设带来不离可限量的价疯值。溪产业化的竞展争情报豆2003-范12-12售15:1躬6:05想冲佚名/K晌MCent仔er反绝荐竞争情报在捏全球的发祥勒与发展个竞争情数报兴起于１贩９８０年代暗的美国，当绍时哈佛大学饮商学院教授慢迈克尔浆·们波特的蔽“箱竞争三部曲耍”堤中的前两部职，即最著名畅、影响力最嫌大的两部著畏作瞎——仿《竞争战略团：产业与竞皇争者分析技乡巧》和《竞丹争优势：创黎造与保持优助异业绩》在汁美国乃至全壁世界范围内鬼引起了震动倡和广泛关注妄。波特在这漠两部著作中杜，将企业的鸦竞争战略提贫到了一个相败当的高度，戏使人们对企深业战略的目伶的和规划有于了新的认识险。特别是其柳中的薄“盆五种力模型俭”愧（Ｐｏｒｔ验ｅｒ众’羞ｓＦｉｖ艇ｅＦｏｒ葱ｃｅｓＭ届ｏｄｅｌ）商更是将企业捷置于整体环长境诸方面的平动态竞争之侧中。因此，外人们开始认奶识到企业各灰项管理经营经手段的根本童目的的同一盲性钳——紧提高企业的怕竞争力，从蛛而让企业获当取更大的利滴润，保持基茄业常青。而刘竞争情报作控为企业提高源竞争力所采菊取的各项手属段的信息基汗础和决策参换考，便具有京了非同一般吸的重要地位右。彼从１９恒８０年代的稀美国到二十滔一世纪的整花个世界，Ｉ朝Ｔ的高速发纽展和大范围互迅速普及对敌全球经济产拘生了两个重票大影响：径１，信驼息情报的获任取手段越来萍越多也越来郊越容易，信畜息的获取成诵本不断降低滚，人们比历烤史上任何时嘉候都更能轻引松、快捷和跃方便地获取柄自己所需要假的各种信息口。买２，金风融经济取代犁产业经济，浙成为世界经净济发展的主厉导力量，信虹息也从产业祖经济时代财诉富生产过程芝中的一个步劫骤，变为可仍以直接产生迁财富，信息俗和财富之间双第一次划上崇了等号。戏这两个益变化直接导雄致竞争情报滥对企业而言菠将不再是日半常工作的辅添助，而是可绒以通过极低溉成本创造巨嘴大财富的效殃益增长点。拿所以，在当倘前世界各大预公司中，几袖乎都设有专牛门的竞争情凳报部门和专斧职人员负责冷竞争情报工侨作，而那些渠最具竞争力筑的财富５０劈０强更都具钥有规范完善这的竞争情报亚工作体系。伴马克思帮的《资本论踩》曾如此形骂容劳动力商施品乖——迎劳动力商品烂是最为特殊廊的商品，它侧能够创造比科自身价值更袜大的价值。胁而我们从当咳今全球范围孟内竞争情报柳产业的发展面状况来看，乖竞争情报已骄经成为企业隐在信息时代陵的主要劳动绕力，它正在耗不停地创造羊着比自身价养值更为巨大绣的价值。零竞争情报在板中国的历史呈与今天歉自中国井的商业文明判在明清时期素被扼杀在摇号篮里之后，样我国商业理合论和实践的女发展就一直局慢西方几拍矿。但随着改太革开放，大肤量最新的西牢方商业思想医和理论便源克源不断地涌抗入中国。竞皆争情报就是办其中一个几屿乎与国外同崇步霜“悼上映鞭”裁的企业经营疏理论。在１违９８０年代骗中后期，国唉内便已经有器部分学者和森学术刊物介感绍火爆全球庙的竞争情报宽概念。１９番９０年代，薯更是有了为罢企业提供竞笨争情报咨询百和服务的机某构与公司。留中国竞争情列报产业的雏拾形已经开始址形成。然而鸣，这些竞争直情报产业的圆雏形崭露头键角后便沉寂泳无声了，并合没有引起全伍国范围内的忍什么影响，窃更不用说形近成最终的竞躁争情报产业末链了。我国叠竞争情报产航业的发展至霸此断裂，那袭些竞争情报洪的先驱也随抛之成为妙“研先烈将”晨。这是由于鸣当时大环境翼的客观原因多造成的：益１，由盲于当时国内爬企业还在计揉划经济的惯唤性下，竞争怜意识不强，蛇因此几乎无风人重视竞争悟情报工作，倚仅有的几个援采用了竞争祝情报服务的粒企业还都是古政府行为所碧致，而非企毒业主动意识君。因此，竞振争情报的市屠场需求几乎涝为零，市场躁教育难以进倒行。寸２，当令时的企业管缝理重点在于文所有制的转乏变，大家都强在纷纷进行重股份制改造睬，尚无暇顾雕及企业的竞宁争发展等问肉题，竞争情息报更无从谈虽起。帅３，市顿场经济刚刚峰起步，市场奴竞争踪影难开觅。对于还烘不清楚什么予是市场竞争迷的企业来说脂，让他们接丛受竞争情报铁无异于天方桐夜谭。余４，Ｉ岂Ｔ还不发达踩，更不普遍肥。在当时全排国还没有多牵少４８６计劣算机，更没践有互联网的亚情况下，获胃取竞争情报器的手段几乎径全部由手工符进行，成本春高，效果差畅，难以满足出竞争情报工米作的需要。邮因此，碍是时竞争情舌报在我国仅垃仅还是一个板名词，并未允产生更多的京实际意义和控效益。但今吼天，国民经护济经过十几暑年的高速发量展，随着市液场经济的不虽断成熟和市古场竞争的日沈趋激烈，我堤国企业的竞哈争意识也在观不断增强。贿此时，国内尺以百度公司却为首的软件薯厂商和服务忍提供商意识撤到了企业对牌于竞争情报轨的需求，发糟现了竞争情牢报这一被埋败藏了十几年里的巨大潜在挺市场。因此塘，以２００删２年国内首记家竞争情报伙系统塑——肾百度企业竞悼争情报系统尚（百度ｅＣ统ＩＳ）上市垫所造成的轰叠动效应和随玻后的标杆效巷应为开端，淡国内其他厂缩商跟随推出笑的各种以竞艘争情报为名屑的服务和产申品开始逐步捧升温国内竞蛙争情报市场潜，企业的竞柏争情报需求昌也被不断发匹现和挖掘出凤来，越来越绢多的企业开叹始重视和应怪用竞争情报踪系统。厌这也带延动了整个竞害争情报产业旷的快速发展宪。如各种与萝竞争情报相乐关的培训班日、研修班、黎研讨会，如编雨后春笋般仰大量涌现，土其中最具代哲表性的莫过弯于北京大学真与北京师范干大学于今年典开设的竞争航情报专业研誉修班。据调娃查，我国大播中型企业的弦信息主管或养相关负责人誉，每年都至掘少参加１～盲２个竞争情僻报方面的专纪业会议。另阶外，专业刊蒜物和媒体上观有关竞争情境报的文章也昌越来越多，成从理论到实黎践，其范围看越来越广。挂例如我国情短报学的核心使期刊《情报嫂学报》和《企图情技术》截，几乎每期句都有关于竞圆争情报的研桐究论文，而钢著名的经济垂报纸《２１录世纪经济报络道》也在９芬月对我国企静业竞争情报罩的应用现状霸作了专题讨揪论，并引起甩了巨大反响瓜。递这些都外反映了我国火竞争情报产慕业正在显露恼勃勃生机。近根据百趟度公司最新尺的资料显示标，百度ｅＣ淡ＩＳ已经成矩功实施４０谱余家大中型漆企业客户。当这一事件反严映出我国竞谷争情报产业剑链从制造商慎（百度等竞抱争情报产品仍提供商）到亮消费者（企名业客户），工到从业人员兽，以及带动奉的周边产品俊和服务，如省竞争情报培早训、媒体广慕告、服务等悄一系列环节害，都已经从隔无到有地建叶立起来了，满标志着我国桨整个竞争情祥报产业链的北初步形成。蛾此时，惨竞争情报产秋业的进一步题发展成熟，称离不开更加朝深刻的理解校我国企业，劳也就是竞争描情报产品的舞消费者究竟互需要什么样供的产品，以腔及怎样的竞恢争情报产品悦才更符合国倚情和企业实争际需求。通鞭过不断满足灶消费者的需款求，竞争情再报产业才能敞不断健康快完速地发展下婚去。写中国企业需搏要怎样的竞甲争情报产品奥竞争情阀报对于中国灯企业而言，瞧可能是一个资新名词，但把在企业的实著际经营管理孙中，竞争情靠报却是无处义不在的。如饺我国饮料业指巨头娃哈哈师集团的老总其宗庆厚先生歪，他每年大永量的时间都克用于到各地浮“恭微服私访托”县，比如到各渣地的小卖部笑、商店或渠组道商那里，叶察看自己和捷竞争对手产鸦品的铺货情桨况、摆架情李况、销售态仅势等情况。腊这就是收集羽了解竞争情睡报。牲在现今册激烈的市场惧竞争和全球妹化市场的态缴势下，没有这任何一家企姥业可以不靠膜竞争情报而户做出正确决它策。但是，赴一直以来竞劝争情报都作巾为企业管理沃经营中的战杂术层面的辅来助工具，很爱少有企业能差够让竞争情陵报为其带来纱更多的价值彩和效益。这捏主要决定于榜中国企业的条特色：秤１，我劈国企业仍面裳临较严重的敬体制问题，倾在考虑信息岗化解决方案打的时候，大枯多优先考虑换面向解决企茶业体制问题始，优化企业泉整体资源的辅软件系统，商如ＥＲＰ、密ＣＲＭ等。拨而对于竞争傻情报系统还絮无余力考量筋。悼２，由微于长久以来斤的积弊，国丹内绝大部分唤企业要么没吨有专门的竞岗争情报部门贴和专职人员讯，要么虽有疗类似的部门董，如信息中势心，却缺乏愿必要的流程晒和规范来完茧成竞争情报自工作。族３，我铃国信息化起赵步较晚，虽惹经几年的快鉴速发展，但摇相比国外仍茂有非常大的宁差距。所以尺如何获取竞腥争情报在国视外已经不成适问题，但在皮我国还是比留较突出和显醋著的难点问四题。企业还风是缺乏好用选的工具来自将动获取更多悉的竞争情报散。跃４，由烂于中文的特坑殊性，国内店尚无可以承圾担自动分析颗竞争情报的逼软件工具。域所以，在以脉情报工作８押０％的人工需化的精力收访集情报，却瑞只有２０％肿的精力分析这情报的现状器下，情报质煤量问题更加劲突出。彻５，对秘于内容管理惩、知识管理隆和竞争情报存管理三者概皆念的模糊，烤影响最终竞特争情报工作牙目的的实现正。内容管理柿、知识管理湿和竞争情报来管理所管理疯的主体，都羞是非结构化己的信息，但扫它们之间存微在本质的区诚别。内容管娱理不涉及被刘管理内容的考质量和价值撒；知识管理舞则是对有用傲的内容的管扎理，但无法毁确定这些知迈识什么时候斜能够发挥作请用，对企业习产生效益；神而竞争情报矮管理是对具馆有针对性和冈时效性，能季够直接指导紫具体决策的港被激活的知话识的管理。疾因此，由于节存在这些本忌质上的不同仅，内容管理毫、知识管理贿和竞争情报拉管理在流程厕设计、功能锅设计和系统茄架构上都存逝在相当大的丹差异。即基于上音述几个方面棒，我们的企升业就要求竞迟争情报产品擦必须能够适租应这些特色夏，并能够克险服这些特色讨中的缺点，袋帮助企业建境立和完善有龙效的竞争情跑报工作。打目前，优百度公司的桐百度ｅＣＩ幸Ｓ是实施客雕户数最多的唇竞争情报软多件系统，在兴业内享有良滴好的口碑，柄也显示了它抓是比较适应隶中国企业特鲜色的一款竞津争情报系统沾。所以，我恐们将以它为镰例，分析说鹊明我国企业座当前需要怎旋样的竞争情集报系统。敌根据资币料，百度ｅ责ＣＩＳ是以呢先进的国外轮竞争情报理爸论为指导，山结合国内企钻业现状的一壶款产品，首类先其出发点疤就是比较专耍业和专一的宰，这样就能当保证在业务凑流程、功能裳设计和工作蛙逻辑上符合论我国企业竞坏争情报工作雁的需要。在纠媒体的报道有中，购买百脾度ｅＣＩＳ具的客户也对窄这一点做出茎了肯定。颤其次，紧百度ｅＣＩ任Ｓ具有规范掀专业的竞争呆情报工作流终程，可以协恨助企业建立研适合企业需违求的规范的腥竞争情报工须作体系。而耳且，通过规伞范的工作流幅程，能够大僻幅提高竞争妖情报工作的左效率和质量冷。埋第三，兄百度ｅＣＩ皂Ｓ以百度搜浊索引擎的信与息采集为核族心，并为企预业级应用作半了专门的优节化，能够快况速全面的采应集情报信息艇，可以最大腐限度地满足御我国企业特钢有的情报信疯息获取难、灯耗精力的问薯题。摘最后，烛也是百度ｅ锄ＣＩＳ最具他中国特色的昼一点僚——预客户指出，商百度ｅＣＩ悦Ｓ胃“评适用、实用弃、好用扑”剂。对于我国题企业而言，随在流程、资多源、技术等岁还不完备的填情况下，如衣果盲目上一振个大而全的布复杂系统，茄一方面成本乌昂贵，一次叛性投资巨大代；另一方面周，无法快速简地上手应用翁，见效慢，自投资回报慢恩；而且，后耍续的维护成兄本高。所以巨，采用一套堂“厅适用、实用手、好用婆”求的竞争情报母产品，既节铲省了投资又哲能够快速产稀生效益，让久竞争情报能丢够真正为企顿业决策发挥牧作用，而不谅是成为形象啄工程或面子络工程。擦因此，仪在我国企业擦现有的环境肝下，竞争情工报系统要能笑够为企业创难造价值和效谦益，首先必割须适应中国棚企业特色，介做到周“纹适用、实用省、好用钟”甚。也只有这跟样，才能够贯快速扩大中正国竞争情报宾的市场，让坦竞争情报产延业链在不断旱扩大中发展惰和成熟。碗中国的，世杏界的己竞争情吹报作为我国锦改革开放所乳引进的先进控企业经营管忙理理论之一愁，其最大特迹色便是能与浑具体实践紧舰密结合。正搞因如此，它笛才能在全球惭范围内形成铺独特的竞争盼情报产业链妥，创造巨大仰的财富。在门我国，竞争他情报产业链呀刚刚成形，乎但我们相信仆，通过国内时各方面人士慧的努力，我牛国竞争情报史产业必将越智来越成熟，探成为带动全妹球竞争情报软产业发展的超重要力量。沈更重要抹的是，通过窑竞争情报产般业，能够让蹄我国企业不锄断增强自身筐的竞争力，角在开放的全馋球市场竞争胳中取得竞争箩优势。从而罢让中国企业眯成为世界性峰企业，成为饲带动世界经品济的重要力编量！诞【来源：软降件工程师馅乌点击数：2杨49】大世界500御强之商海鬼“恢谍报烟”但2004-痒2-24乳9:17:渣01耕研刘勃/K宽MCent国er底片20世纪80年代初竞争情报概念一经提出，立即风靡世界，各经济强国争相进行研究和开发应用，在上个世纪80年代世界500强中有10%建立了竞争情报系统，到20世纪90年代500强中已有80%以上建立了竞争情报系统，现阶段，500强中已经有90%以上的公司建立了竞争情报系统，发展速度之快，超过了其它业务部门，表现出了强劲的生命力和蓬勃发展的势头。日本企业启动最早日本是最早进行竞争情报研究和应用的国家之一。战后日本经济迅速崛起并发展成为资本主义第二大经济强国，得益于日本政府及日本企业对信息产业的极大重视与支持。日本政府引导、鼓励、支持企业建立信息服务系统，并为企业提供信息支持。最具有代表性的例子是日本三菱商社的CI（CompetitiveInelligence）工作。日本三菱商社拥有世界一流的情报收集和传递系统，每年在情报搜集上的花费达到6000万美元，其情报人员以“旅游者”、“摄影家”、“投资商”等身份遍布全球，他们对各自周围的一切，甚至一张报纸、一本杂志、一幅广告都要研究个透，并能在5分钟内将世界各地的相关情报传至公司总部，素以高速度、高效率著称。在20世纪80年代，三菱商社的情报专家曾根据从欧美各国汇集的综合情报作出预测，正遭受西方国家严厉制裁的伊朗将在近期内获得全面解禁。据此，三菱商社加大了对伊朗环境CI的分析研究，并做出了重大举措：就在以美国为首的西方国家宣布取消对伊朗实行经济制裁和贸易禁运之前的一个月，由三菱商社总裁率领的代表团秘密飞往伊朗，立即与伊朗商业、工程、运输、机械等部门进行贸易或投资合作协商，并以“防止美国人阻挠”为由，要求谈判秘密进行。饱受多年制裁和禁运之苦的伊朗人欣喜若狂，在谈判中全面合作，并提供了各种优惠条件，仅一个星期，双方就签署了数十亿美元项目的协议。一个月后，几乎在美国宣布解除对伊朗的经济制裁和贸易禁运的同时，三菱商社已开始公布它们与伊朗签订的一笔又一笔合作协议，并迅速在伊朗开设了办事处，结果，自然是日本商人抢占了伊朗市场，大发其财，其他各国商人却“望伊兴叹”，目瞪口呆。这正是三菱商社开展环境CI，使世界商界为之震动的典型范例。美国企业CI的应用1991年至1993年间，IBM公司累计亏损超过140亿美元；1994年，其全球电脑市场的销售排名下降到第三位。面对如此严峻的局势，这位蓝色巨人的新任总裁Gerstner先生认为其行业地位“受到了竞争对手的实质性侵害”。为此，他审时度势，多次召开CI方面的会议，提出“立即加强对竞争对手的研究”，“建立一个协调统一的CI运行机制”，并“将可操作的CI运用于公司战略、市场计划及销售策略中”。为此，IBM公司确定了12个主要竞争对手，对每一个竞争对手，公司都指派一名高级经理作为专门负责该对手的“专家”，由他们分别组建虚拟的CI组，由CI专业人员、各部门的统计负责人员以及制造、营销和研发等职能部门的代表共同构成。通过公司的互联网进行在线讨论，从而建立起一个高效健全、反应灵敏的竞争情报系统——CIS（竞争决策支持系统）。此举不仅使IBM公司能够准确的判断出竞争对手拉拢IBM公司客户的计划以及竞争对手的竞争态势，而且确保了本公司针对不同对手所采取的市场行动的有效性，结果使公司重新获得了行业的领先地位。随着这一计划的不断改进，CI已被深深的融入IBM公司的企业文化之中，以至《商业周刊》和《财富》杂志对此称赞有加，其全新的企业形象以及高速增长的商业利润也都成为人们议论的热门话题。省美国的锹汽车公司如延通用汽车、金克莱斯勒等被公司为了应杀对日益激烈袭的市场竞争丽，取得市场栽竞争的先机俗，了解市场秆需求，了解院竞争对手，贼很早就开始粮了竞争情报找的研究工作笛。下面我竟们看看克莱品斯勒公司是首如何走出困劫境的。1燥979年，健中东政局动应荡不安，石筒油价格大幅咸上涨，美国拦的汽车行业蔽受到了严重掉的冲击。贪此时的克莱值斯勒公司的典市场份额急送剧下降，此谢期间亏损1爆1亿美元，宽累计负债4搅8亿美元。摊新上任的纸总裁艾科卡艰经过研究发滴现市场信息茅严重失灵，雹导致了对形态势的错误估闻计。于是耳他着手加强茧企业的信息冠调研工作。砖艾科卡组织从了185人鸦的CI队伍梦，对市场动错态、消费趋亡向、顾客偏挡好、燃料的批价格波动、协家庭结构变戚化进行了深也入的调查分萍析，为战略匆决策提供了写可靠的依据日。上个世写纪80年代蔽中期石油价无格回落，竿根据CI部与门的预测可岁容纳全家人典的小型汽车何将会走俏。羊该公司为此组开发了咏“觉纽约牌冤”红的小型家庭宿轿车，销雕量很好。曾此外，艾科先卡等决策者居又支持开发井了多种新型第节能型家用矩轿车，在美洒国汽车市场金上重新获得开一席之地。缎虫再看一习下美国的其瓦他行业片—添食品行业。雅众所周知，蚂百事可乐和寸可口可乐一布直是互为首处要的竞争对皇手。百事可蝶乐把工作重圆点放在了竞颜争情报的分哪析研究上。维它通过了蝶解竞争对手劫，分析外部你环境寻找机中遇。百事可宏乐通过世界忠人口环境分帆析，发现年馆轻一代正在引崛起，他们春有着与父辈傻不同的价值样观念、生活牛方式。他衣们寻求新鲜亡的、刺激的养事物，不满荣于现状。牺他们乐观进纠取，充满朝裕气。于是开，百事放弃此了争夺原可涌口可乐的忠息实用户，发捡展了黎“绞newg粱enera患tion愈”配的新受众。纵在中国，百钻事看好上个谋世纪80年恳代末期中国语改革开放正殿进行的如火星如荼的时机柿，借助合位资，加强对蒸中国市场的斗渗透。发妄展至今，闸百事在中国怜饮料市场上忆占有重要的僻地位。百准事还曾通过亏竞争情报的技研究分析制隙定了一套进尽入印度市场亩的战略。仔它充分掌握哀了印度政治脆、经济、文揪化、法律和杀地理环境等勉方面的信息惊。它采取的臭策略是及“惠上层路线连”滋。百事通过忌帮助印度农凉产品出口，亏将自己的产牌品渗透入印之度农村市场鹿，并统治了局广大的农村链饮料市场。店可以说通过辣这场战役，恒百事在印度喜完全打败了姓可口可乐，辈并使得可叼口可乐不得崇不放弃当时州大举进入印聚度市场的计便划。由此案过例可看出竞孤争情报研究秧中对宏观环员境研究的重谜要性。钢美国肯绒德基是如何凉进入中国市联场的呢？为近了进入中国悄市场，肯喷德基把竞争逐情报中的用飘户调查放在善了首位。驰该公司的C毕I人员站在通北京主要的舒商业街道，暮用秒表计算距人流量。C篮I人员把样倍品送给人们腹品尝，并搜事集人们对味犹道、价格和矛店堂布置等若方面的重要毯信息。同时沙，CI人员已还对北京的序原材料市场锅做了调查，往并带回鸡、论油、面、盐扇、菜等进行胜研究。C棒I部门通过预仔细分析、疼研究得出了膀结论：北京括是一个蕴藏床着巨大商机降的市场，在沙北京开店是饮个正确的决稍策。结果肯舅德基在北京隐市场获得了晃巨大成功，侍原计划5脸年收回的投残资在2年内停就完全收回暗。这一案例者说明CI研仪究对于开辟考市场，进行牙科学决策起织着重要的作共用。缸沃尔玛兄的反面教材斗菜沃尔玛慧在美国本土可的发展取得炕了极大的成愉功，但她的哥国际业务在锄过去一直规狱模很小。为炊了进一步加没大沃尔玛国准际业务的比桂重，沃尔玛灵向南美市场圈扩张。但广在这一过程供中，沃尔玛眼一贯的低价助策略却失效街了。低价策新略只能吸引卧大量消费者距一时的热情劫，当多家竞蛾争对手，如森家乐福（已牙经在当地零财售行业占据武主要市场份良额）等做出叶快速反应时僚，沃尔玛蚕的低价就不支能吸引消费恐者了。在分轨销问题上沃即尔玛也是照兼搬了在美国将的做法，但臣实际上它在耽这里与在美复国的地位有圈天壤之别，奏这是不了菊解市场竞争晒情报的代价涌，对市场错虏误的理解导奔致了不正确帮的决策，不抱正确的决策怨直接给沃尔火玛带来了麻计烦。民沃尔玛狼在南美的麻粪烦很大程度里上是他们缺偿乏对当地市磁场的早期调懂查，对南美舟消费者的消改费习惯缺乏块调查和研究愉。不了解导糖致学习的进豆步也慢，对坚巴西市场上涝早已变得流户行而且已经甚是很稳定的梳延期支票支扮付的方式，诊沃尔玛适应照的也比较慢万。在美国颠，沃尔玛的恒会员制取得览了很大的成桌功，其前提雀是美国是生三活节奏快的询国家，美国债的消费者为亮了节省购物酿时间，提高缝购物的效率喉和购物的经希济效益，愿芳意为会员制尽支付一定费渗用，有为服厕务支付费用痕的习惯，而姑且美国家庭胡一般有足够信的储藏空间教来存放东西醒；而在情况华相异的南美孙，消费者不呼想为商店的肾会员制而支琴付费用，而六且他们没有遍足够的空间细来储藏大量箱的东西。在勤不了解地区欣差异的情况蓄下，因循守木旧地实行会覆员制，向会幻员大量出售海货物的模式底推广比较慢倍。沃尔玛在幅南美失败的缠主要原因一税言以毕之，劣就是事先没驶有进行竞争晃情报研究。竞争情报系统的发展趋势2004-1-713:39:20包昌火/KMCenter竞争情报的崛起是国际情报界的一个重大事件，它顺应了世界经济的发展趋势，是人类在社会信息化的基础上向情报（智能）化发展的重要征兆，将对全球的经济发展与社会进步产生重要的影响。据美国未来集团１９９８年的一项调查显示，本部在美国、年收入超过１００亿美元的大型跨国公司中，有８２％的公司设有专门的ＣＩ机构，本部在美国、年收入在１０亿美元以上的公司中，有６０％拥有竞争情报系统。ＣＩＳ的出现和发展则是ＣＩ成熟化和现代化的重要标志。列举几个经过实际应用的比较典型的企业ＣＩＳ：⒈战略早期预警系统为了对可能发生的未来事件有足够的预知能力，戴姆勒－奔驰宇航公司开发了由情景分析导向的战略早期预警系统来开展企业竞争监视。他们的基本做法是：采用情景规划研究重要的监视方向，以公司内部那些关注相关领域发展和研究成果的人物为“监视器”和“扫描仪”，采集重要指标、统计数据、权威和专家意见，分析综合后以一种可读的方式传达给管理层，并定期呈报情报分析报告以协助决策和管理。⒉竞争对手分析系统１９９３年上台的ＩＢＭ首席执行官ＬｏｕｉｓＶ．ＧｅｒｓｔｎｅｒＪｒ．为扭转因对竞争关注不够造成的企业利润急剧下滑１４０亿美元的严峻形势，提出“立即加强对竞争对手的研究”、“建立一个协调统一的ＣＩ运行机制，将可操作性的ＣＩ运用于公司战略、市场计划和销售策略”中，迅速建立ＣＩ核心机构，构建起了一个遍及全公司的ＣＩ网络。该网络的核心是组建１２个虚拟的以高级执行官为“常驻专家”、以竞争对手为研究对象、由包括ＣＩ中心在内的企业各职能部门派员参加的ＣＩ团队，文献给出了系统的结构和做法。ＩＢＭ公司以ＬｏｔｕｓＮｏｔｅｓ软件为基础的系统，为团队提供在线讨论数据库，也为执行官和分析师提供了进入各种ＣＩ数据库和获取竞争评估报告的全球通道。⒊竞争情报知识库建立企业ＣＩＳ的关键是建好各种竞争对手数据库。壳牌国际服务公司将ＣＩ和知识管理（ＫＭ）结合起来，在企业内联网的基础上，建立起一个包括竞争对手的产品和服务、优势和劣势、市场焦点、销售渠道以及战术等在内的ＣＩ知识库。该知识库由三大部分、１６个模块构成。通过ＣＩ知识数据库，壳牌国际服务公司的ＣＩ机构实现了由低层次的增值服务活动响应临时需求的市场预警向高层次的增值服务活动战略模拟／决策支持的过渡。鉴于目前开发的国内外ＣＩ软件都存在着对情报用户需求重视不够、基本没有提供人际网络管理功能、不提供用户提问管理功能、过于强调信息管理而不重视关键情报课题ＫＩＴｓ管理、软件太过庞大而不适合中小企业使用的弊端，有关专家认为，未来ＣＩ软件发展的基本趋势将是：功能细化。为满足ＣＩ部门存在着需求响应和主动服务两种工作模式，应开发能分别支持不同工作模式的ＣＩ软件；个性化。ＣＩ软件的个性化应当包括用户界面和系统参数定制、用户需求定制、个性化信息采集、网页定制、个性化报送、学习和自适应等；网络化。ＣＩ软件将以网络为平台，ＣＩ软件应当加强对网络信息的采集和分析工作；智能化。包括智能化信息采集、排序、分类功能，智能化信息分析和学习功能，智能化情报服务功能；组件化。软件开发商可以将各种ＣＩ功能设计成不同的组件，企业可以根据自己的实际选择所需的组件；多版本。即面向不同行业或不同的经济规模提供不同的解决方案，或根据不同的ＣＩ工作设计相应的ＣＩ软件；集成化。即ＣＩ软件与商业智能和已有系统的集成，前者可以最大限度发挥商业智能对ＥＲＰ中数据的利用，从而集成两者的优势，成为新一代的企业战略信息管理系统；后者可减少ＣＩＳ与已有系统的信息冗余和不一致性以及使用新系统带来的学习曲线。在分析现有国内外软件优劣势的基础上构建一个以用户情报需求为导向、突出ＫＩＴｓ管理、支持响应性和主动性两类服务、强调人机结合、引入人际网络管理，包含需求分析、公共功能、定制信息服务、ＫＩＴｓ管理、提问管理、人际网络管理六大模块的设计方案，开发一个ＣＩＳ演示版，构建ＣＩ软件的应用模型，代表了ＣＩ软件设计思想和实践的新进展。它的实现，对于促进我国ＣＩ软件的发展具有重要的意义。企业间竞争“情报”：是信息服务还是产品服务2004-2-2513:02:25吴晓伟/KMCenter现在，很多企业都在着力提高自己的“情商”，这里的“情”不是别的，而是指企业的竞争情报。的确，情报的获取对于当今日趋激烈的市场竞争而言，已经关乎企业生存大计。但现实情况是，企业不得不面对如何在海量信息中收集、处理有用信息的难题。基于此需求，通过互联网络提供企业竞争情报服务，正悄然崛起。“我们正面对海量的信息。”无论是IT企业，还是传统的企业用户都在达成这样的共识。无疑，这些海量的信息是有价值的。对于竞争情报工作而言更是如此，大量的重要“情报”正是蕴藏在对这些公开的、可获得的、已获得的海量信息所进行的跟踪、挖掘、整理和分析之中。不过，这也带来了令人头疼的难题：那些日益重视竞争情报工作的企业，该如何搜集有用的信息？有需求意味着有市场。于是，为用户提供合适的情报服务，也就成为IT厂商关注的焦点。但用户需要什么样的情报服务？何种情报服务方式更能满足用户的需求？厂商对于情报服务的理解，是否与用户的真正需求相符？为解答上述问题，本期《面对面》栏目特别邀请了企业情报系统服务提供商VeryE集团暨365Agent情报中心的CEO张向宁，与已使用了一年多情报服务的红牛饮料集团研究发展总监陈朝晖，进行面对面的交流。厂商：许多用户已经愿意将处理信息中的99%的资金用来购买仅占信息总量不到1%的那部分有时效性、针对性，并能影响未来决策的情报信息。用户：在我们看来，厂商为我们提供的竞争情报信息服务可以等同于咨询服务。即时的信息服务需求记者：在信息已经变成海量数据的今天，用户该如何在公开的信息中找到对自己有用的那部分？陈朝晖(以下简称陈)：对于海量数据，我们有很深的感受，打开Google，输入“红牛”，就会搜出几万条的相关信息。在如此繁杂的信息中，存在什么样对企业有利的消息和可能会对企业带来不利影响的信息，根本无法进行比较。同时，红牛已经是国际品牌，其信息的处理量更会以n次方的形式增长，更增加了判断和处理的难度。可以说，类似于Google的搜索引擎只是一把开门的钥匙，而我们需要一种信息服务，能够及时帮我们找到准确且有用的信息。张向宁(以下简称张)：我们已被信息包围，我们生活在信息的海洋中。随着网络的发展，我们对信息的看法也正在发生明显的变化。如果说第一阶段我们面对众多的信息感到很高兴的话，那么第二阶段则开始觉得信息处理的工作量很大，而进入第三阶段的今天已经感到明显的头疼，因为对海量的信息进行分析，需要与过去的信息进行对比。要找到有用的信息，竞争情报信息服务的提供能否反映当时的状况就显得非常重要。可以说，不仅是红牛饮料需要这样的信息提供服务，许多企业都有这样的需求，用户要达到目标，就希望得到信息服务提供商的帮助。记者：从用户的角度来看，提供的情报服务，能否满足用户的需求？用户需要什么样的情报服务？陈：目前，一些先进的企业都在提“情商”，这里的“情”主要是指情报。有不少企业认为，充分搜集、挖掘情报，并判断其对企业的好坏，对于企业获得快速增长至关重要。不过，这种“决策依据”说起来容易，理解起来也很容易，但真正做起来却很难。在这几天正在召开的企业高层会议上，红牛已经将提高企业的“情商”作为今年的工作重点之一来抓。在我们看来，厂商为我们提供的企业全面的情报信息服务可以等同于咨询服务，目前红牛饮料的品牌建设和情报工作在很大程度上已经依靠于它。以2003年1月25日红牛赞助NBA为例，在情报监测工作中可以将这一天作为一个起点，我们需要关注周围对此事的各种反应，而这种反应则每天都在变化。所以，对这一事情的情报监控则是一种过程的处理。还有一个更为典型的例子，去年8月份，由于部分商家走私泰国原产的红牛饮料，海南媒体中出现了对公司不利的报道，我们同一天就在365Agent提供的信息服务中看到了两则相关报道，迅速报告主管领导和CEO，并得以在2个小时内拿出了解决方案。这种将信息服务纳入应急机制的做法，使我们避免了被动挨打、坐失良机的局面的出现。张:对于用户来说，需要随时了解竞争对手的动态，并获知对自己有利或不利的消息。在今天的市场竞争中，如果没有及时监测这些信息，并且漠视了这些信息传播的能力，就谈不上及时反应的能力，而一个由数十年辛苦经营起来的公司美誉度或品牌价值，也很有可能被一条网上信息在24小时内彻底摧毁。现在，许多用户已经愿意将处理信息中的99%的资金，用来购买仅占信息总量不到1%的那部分有时效性、针对性，并能影响未来决策的情报信息。厂商：如果说信息服务提供方式是去发现钻石，那么产品提供方式则是要把钻石制作成戒指戴在手上。用户：随着产品与服务越来越融合，我们希望得到的是一种傻瓜式的服务。“套餐”还是“全包”？记者：在解决了信息收集的难题后，情报服务还可以在哪些方面进行进一步的挖掘？陈：我把去年365Agent提供的本品牌信息、本行业信息、合作伙伴信息和竞争情报放在一个“数据库”中，只要打开它，去年一年的相关情报都“历历在目”。我们可以利用这些信息，系统地分析、寻找企业品牌建设、运营中需要改进的地方。张：这种对信息的分析功能，在365Agent新的产品中已经能够提供。在新的系统中，我们增加了内容分析的功能，用户通过该产品可以看到一周内、一月内与企业相关的情况，而若按照主题进行分析，则很容易看出在一定时期内哪些主题更为吸引人们的关注，哪些主题受关注的程度较弱，企业的品牌建设、市场策略也可以为之进行相应的调整。记者:据我了解，张总刚刚提到的新产品，实际上也是贵公司对情报服务提供方式的一种发展，是从只提供信息服务到同时提供信息服务和产品服务的发展。那么，对于用户和厂商来说，这两种信息服务提供方式有什么差异和利弊？张:总体而言，我们提供的服务是把不同的信息进行标价。但从服务形式来说，正在发生变化，从当初的信息服务提供到如今提供产品服务与信息服务并存。可以说，提供信息服务的方式在全球是一种创新，我们希望拿这种不用装软件、硬件，大小企业都可以用的服务方式，先到市场进行尝试。这种服务方式解决了企业最为困难的信息收集问题，但也存在一些不足的地方。比如，有些用户认为，这种服务方式只是单向的收集，不能进行相关主体的处理和讨论。客户要实现这种需求，必须把这些信息转出系统，打印后呈交相关部门，但无法实现双向交流，且交流结果很难保存，同时用户也不愿意把交流的结果，保存在服务提供商的服务器上。所以，这就又回归到系统软件形式上，通过将软件安装到企业中，为用户构建一个强大的“企业情报门户”(相当于EIP的一部分)，用户就可以非常自由地使用这些服务，并能轻松实现双向交流的功能。同时，也更容易将这种情报服务系统与企业的内部系统进行整合。下一步，这两种服务提供方式我们会同时大力推动，信息服务提供方式主要适用于一些中小企业用户，而产品服务提供方式则更适用于一些大型的企业用户。陈：红牛公司已经建立了双向沟通、智能化的信息流转通道。但在我接触的一些企业用户中，虽然很多都拥