2020年蓝光存储产业市场分析报告

。42020年蓝光存储产业市场发展分析报告2020年12月

一.算力、存储资源集中化，有望成为未来长期趋势1.1信息终端发展演进过程中，算力资源集中化趋势确立信息终端的状态可以概况为312样且高度集成、种类较单一、彼此互联的时代，3）功能集成且智能化、种类丰富、深度且实时联接的时代。PC和智能手机：PC集成了编辑/阅读文档和图像、浏览音视频、小批量运算等功能，智能手机直接集成了相机、手表、座机、书籍、电视等的功能。在互联网时代，用户仅凭一部手机和一台PC量极大增长。于手机、PC少数终端，而会向各领域渗透。各智能终端间的联接更丰富、更实时、更紧密。随着AIAR/VR5G技术不断成熟，信息终端智能化趋势明朗，智能音箱、智能手表、智能眼镜、智能摄像头、智能家具、智能网联汽车、智慧工厂等，都是智能终端和各领域融合的表现。而5G通信技术，则显著提升了终端之间联接的紧密度。图1：信息终端发展阶段，分散孤立(机械时代)——功能集成、互联(互联网时代)——智能、广泛渗透、广泛联结(物联网)数据来源：公开信息整理，市场研究部在上述的发展过程中，算力资源经历了再分配过程，通用算力资源的集中化趋势不断加强。和其他终端实时联接。智能节点形成的网络需要充足、高效的算力/存储资源。假设不存在中心化。5源。因此，智能终端的向各领域的渗透，将导致通用算力资源的集中化。图2：通用算力/存储资源集中化，是各领域智能终端形成有效联接的基础数据来源：公开信息整理，市场研究部/存储中心，借助提升了通用算力资源的使用、分配、管理效率，也在本质上有助于各终端数据之间的互联互通。算力资源的集中化是已经发生的过程，具体表现为数据中心规模不断提升：2007至2017年这1019.5%Intel的数据中心业务在2019年达235亿美元，增速远高于其PC业务。图3：数据中心全球市场规模持续增长图4：Intel在数据中心市场和PC市场收入规模全球市场规模:互联网数据中心亿美元)增速右轴)))5004003002001000600400200040%30%20%10%0%2010201120122013201420152016201720182019数据来源：，市场研究部数据来源：公司公告，市场研究部。6云和数据中心的兴起，是算力资源在空间上的重新分配，是算力角色地位的重构。PC作为算力的地位被削弱：云计算兴起前，PC是算力资源主要的承载者，也具备最强的算力地PC的算力核心地位不断被削弱。在功能替代角度，智能PC储功能。如今，PCPC也不再作为运算和存储的主要承载方，而是作为服务器运算结果的展示、沟通渠道、日常办公工具，其信息交互、输入输出功能被强化(更大更清晰更流畅的屏、更舒适的输入设备)，而核心运算功能也开始针对图像功能进行强化，是这一趋势的具体表现。过去10PC全球出货量自2011年起经历连续多年的负增长。算力资源重新分配、算力角色重构，已经逐渐成为长期趋势。图5：全球智能手机(百万个)PC(百万台)和服务器出货量(万台)智能手机PC服务器(右轴)5004003002001000400350300250200150数据来源：，IDC，市场研究部疫情导致线上需求激增，在线办公、在线娱乐场景爆发，导致PC市场在2020们认为，这并不表示PC算力地位的重兴振兴，而是作为信息媒介终端的角色的强化。PC的这一角色，未来也可能受到智能电视、智能手机、AR/VR的冲击。总结来看，更丰富的智能终端有望为，未来大概率不会出现数据中心和云平台解散、算力资源重新汇集到各个终端本地的情况。1.2智能终端向各场景渗透，将产生海量数据在5G列举智能手机和智能驾驶的例子：。71）智能手机：5G有望带来数据流量成倍增长智能手机在过去呈现了出货量的高速增长，直接导致了数据流量的高速增长。据IDC2010年全球智能手机出货量仅为3.05亿个，而至201714.66亿部，7年间增长了3.8倍。在出货量高增速的同时，智能手机数据流量呈现井喷式增长。2010年全球智能手机月度移动流量为35PB/月(1PB=1024TB)20179110PB2010年的260倍。图6：全球智能手机月度流量(PB/月)持续增长图7：全球智能手机出货量::单位：百万部)(单位：PB/)2,0001,5001,00050010,0008,0006,0004,0002,000091101,46657492752169590230535102382020102011201220132014201520162017数据来源：，市场研究部数据来源：，市场研究部5G技术的落地和推广，有望明显提升智能手机的单用户流量。参照韩国的案例，韩国三大运营商于2019年4月开始手机5G入网服务。截至2019年6月，韩国5G用户为165万人，占全球比重77%。韩国5G用户数据流量是4G时代的2.6倍，是时代的3.2倍。据中国信通院预测，我国5G用户在2020年之后将高速增长，在2024年将达亿用户量。图8：韩国用户数据使用量对比，5G是4G的倍，是3G的3.2倍图9：我国5G用户数量预测单位：万)2G3G4G5G15000010000050000077382614444627128035105514462019E2020E2021E2022E2023E2024E数据来源：StrategyAnalytics，市场研究部数据来源：中国信通院，市场研究部的APP过去以静态的文字、非高清的图像形式为主，而近年来随着通信建设完善和视频直播形式APPAPP上也开始出现视频形式。8而云端存储的趋势也有望随之加强，未来甚至可能会诞生“云手机”类的产品。2）智能驾驶：单车数据量可达PB级别，存量空间巨大自动驾驶汽车产生的数据量可达PBGartner传送的数据量高达280PB(粗略估计，为2.8亿GB)；据宝马的官方资料显示，每辆高度自动驾驶汽车每小时产生的数据量将达到2TB40TB25小时产生的数据量即达到1PBAutox公司公布的数据，AutoX每辆车每小时可产生PB司披露的实验数据存在差别，但都是单辆车在1~2天产生量级的数据。图10：Apollo内部显示屏图：全自动智能驾驶汽车的各个传感系统数据来源：Apollo，市场研究部数据来源：ETRIJournal，市场研究部2019年6Apollo智能汽车项目获得长沙市政府颁发的45车队在长沙开启17真实街头场景。2020年3月7Apollo自动驾驶团队复工复产，重启载人试运营。2020年4月，自动驾驶公司AutoX和高德地图合作，共同在上海嘉定部署无人驾驶出租车RoboTaxi。2020年6月27日，滴滴自动驾驶服务正式上线，开始在上海接受公众体验报名。图12：百度ApolloRobotaxi车队在长沙进行试乘实验图13：国家智能网联汽车上海试点示范区数据来源：Apollo，市场研究部数据来源：滴滴，市场研究部。9L2L3L2到L3是一个明显的分界点——从ADAS（高级辅助驾驶）向AD（自动驾驶）过渡。我国的标准也已明确出台。2020年3月，我国工信部公布《汽车驾驶自动化分级》，将自动驾驶分0级－5级，并计划于2021年1月1日开始实施。表1：我国汽车自动驾驶分级标准(报批稿)车辆横向和纵向运动控制目标和事件探测与相应设计运行条件分级名称动态驾驶任务接管0级1级2级应急辅助驾驶员驾驶员和系统系统驾驶员及系统驾驶员及系统驾驶员及系统驾驶员驾驶员部分驾驶辅助组合驾驶辅助驾驶员动态驾驶任务接管用户（接管后成为驾驶员）有限制无限制3级有条件自动驾驶系统系统4级5级高度自动驾驶完全自动驾驶系统系统系统系统系统系统数据来源：工信部，市场研究部2020年2月部委联合发布《智能汽车创新发展战略》，明确提出“到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络（LTE-V2X等）实现区域覆盖，新一代车用无线通5G-V2X随着智能化的渗透，未来有望产生海量的智能驾驶场景数据。据公安部统计，截至2020年6月，我国汽车保有量为2.72000动驾驶汽车单车数据量可达PB在未来足够可以产生海量的驾驶场景数据，成为在智能手机之后，又一个重要的数据场景。图14：国内乘用车销量(万辆))3,0002,5002,0001,5001,0005000200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019数据来源：，中汽协，市场研究部。10除了5G/交通/工业自动化/环境监测等领域的智能摄像头也是产生高清视频/图像数据的源头，城市大脑已成为许多城市的数字化基础设施。而且，随着算法、道路传感器、智能网联汽车、5G通信技术的推广，城市大脑的功能和复杂度也在不断提升，对车流、划的决策核心工具。图15：智能摄像头成为城市大脑的视频信息节点，应用于越来越多的城市中数据来源：阿里云，市场研究部AR/VR场景意味着数量更多、种类更丰富的智能终端，也会产生更丰富的联接。1.3存储资源集中化有望成为未来发展趋势丰富的智能终端，广泛的实时联接，产生的海量数据将对算力和存储资源产生较大压力。视频直播平台等APP成为用户使用频次最多的手机应用，而且智能手机在拍摄高清图片、视频的的图片/视频并不会全部存储在手机本地，而会上传到云端，以方便信息交互共享、减轻手机存储压力。逐年积累的图片/视频的长期存储成本问题不仅限于消费级市场，企业级市场同样存在长期保存数据的需求。政府、医疗、科研、电信运营商、银行等单位明确规定了数据存储的年限，许多在10期保存，不会全部完全删除。。有长期存储价值的冷数据量可达ZB量级亿TB量级)，PC硬盘的存储容量是量级，智能手机存储容量是数百IDC20257.5ZB，其中60%为需要长期保存的企业级冷数据，体量为1.8ZB。（注：约为亿）图16：预计到2025年，有存储价值的企业级数据量将达到1.8ZB数据来源：，市场研究部存储资源集约化将成为解放终端负荷、确保实时有效联接、实现数据互联互通的必要选择。1）通用算力集中化已成共识：算力在终端和云端之间再分配，直接表现为数据中心、公有云的高出规模化效应，边缘+云端的形式的总体效用远高于算力全部集中的本地化的模式，因此通用算力上云已逐步成为全行业的共识，并将持续作为未来万物互联时代的算力资源基础。2）存储资源的集约化也将继通用算力集中化之后，逐渐成为未来的重要趋势。目前，存储数据仍较多地集中在本地，集中化IT资源主要针对运算领域，这是因为存储成本问题在过去并非矛盾的因素。二.数据资产要素市场化推进，制度建设成为催化剂化的进程。2.1数据已经成为新的资产要素2020年4月9下简称《意见》），意见成文于2020年3月30日，这是中央发布的第一份关于要素市场化配置。125这是数据首次被正式纳入到国家定义的要素市场配置中。《意见》第六部分是“加快培育数据要素市场”，具体内容为以下3点：1）推进政府数据开放共享。优化经济治理基础数据库，加快推动各地区各部门间数据共享交换，据资源有效流动的制度规范。2推动人工智能、可穿戴设备、车联网、物联网等领域数据采集标准化。3）加强数据资源整合和安全保护。探索建立统一规范的数据管理制度，提高数据质量和规范性，的保护。有望推动数据存储行业进入新的发展阶段。自2015年大数据战略发布以来，各省份陆续成立大数据管理机构。截至2020年3252018年4月，是市政府办公厅所属全额拨款事业单位，主要承担全市政务云和政务外网等基础设施、数据共享交换平台及上海政务服务“一网通办”总门户等的建设和管理。表2：各地大数据管理机构(截至2020年3月，不完全统计)序号单位名称隶属机构12北京市经济和信息化局天津市大数据管理中心上海市大数据管理中心重庆市大数据应用发展管理局河北省大数据中心北京市人民政府中共天津市为网络安全和信息化领导小组办公室上海市政府办公厅34重庆市人民政府5河北省工业和信息化厅山西省人民政府6山西省行政审批服务管理局辽宁省信息中心7辽宁省人民政府8吉林省政务服务和数字化建设管理局黑龙江省政务大数据中心江苏省大数据管理中心浙江省大数据发展管理局安徽省数据资源管理局数字福建领导小组办公室江西省信息中心吉林省人民政府9黑龙江省营商环境建设监督局江苏省政务服务管理办公室浙江省人民政府办公厅安徽省人民政府101112131415福建省人民市政府江西省发改委山东省大数据局山东省人民政府。131617河南省大数据管理局河南省人民政府办公厅省政府办公厅湖北省政府政务管理办公室广东省政务服务数据管理局海南省大数据局1819202122232425广东省人民政府办公厅海南省政府贵州省大数据发展管理局陕西省工业和信息化厅内蒙古自治区大数据发展管理局广西壮族自治区大数据发展管理局四川省大数据中心贵州省人民政府陕西省人民政府内蒙古自治区人民政府广西壮族自治区政府四川省政府云南省数字经济局云南省政府数据来源：大数据部，公开信息整理，市场研究部数据资产也以各种形式获得企业级市场的认可。Facebook上市时市值超过1000当时账面上的资产价值仅66FacebookFacebook上市时就有8.45亿个月活跃用户，每日可产生27亿条评论，每日上传2.5亿张照片。这些丰富、多维的数据和背后的社会关系联接，成为支撑Facebook市值的关键；2017年6月7日，阿里巴巴集团发布品牌数据银行(BrandDatabank)帮助品牌建立全面的消费者数据资产管理，是国内首个实现品牌全域数据资产管理的平台。图17：阿里发布品牌数据银行数据来源：公司官网，市场研究部商业变现途径有望在未来更加清晰明朗。2.2相关制度建设不断完善，有望推动数据要素市场化进程目前，数据要素的发展仍然面临较多的挑战。传统的5个生产要素(土地、劳动力、资本、技术)，存在诸多待解决的问题和挑战”。。14图18：数据流通和数据权利的相对平衡，是数据市场化的制度基础数据来源：公开信息整理，市场研究部标准是数据要素得以顺利流通甚至交易的前提，而数据权利的保护也有助于数据要素市场的公平性和持久性。在数据要素市场制度建设方面，欧美布局更早，体系也相对较完善，具有一定的借鉴意义。欧盟于2018年5月颁布《欧洲通用数据保护条例》(GDPR)，对个人信息安全保护进行了系统明府开放数据提供监督和强制限制；美国通过《开放政府数据法案》、《信息自由法》、《隐私法》等系列法律条文；日本以《人工智能、数据利用相关签约指南》对数据权属等问题进行系统界定。1）美国：实施开放政府数据法，发布联邦数据战略2009年5Data.GOV2020年1月，网站上的数据集已超261026/县/2019《开放政府数据法》。法》大部分内容是对已有政策和实践经验的总结和确认，主要有2009年的《开放政府指令》、201320152016OGP19742002年。15图19：美国《开放政府数据法》(包含于《证据法》)的实施历程和基础数据来源：公开信息整理，市场研究部2019年(OMB)2020年行动计划》10年的数据愿景和202040三个层面：第一，重视数据并促进共享，如通过数据指导决策、促进各机构间数据流通等；第二，保护数据，如保护数据的真实性、完整性和安全性；第三，有效使用数据，如增强数据分析能力、促进数据访问形式多样化等。在强调公共数据自由流通的同时，美国也在加强对个人数据隐私的保护。2018年6颁布了《2018年加州消费者隐私法案》（简称CCPA），于2020年1月生效。CCPACCPA图20：Celeb数据集包含的图片举例数据来源：互联网公开信息，市场研究部。162019年6月，微软删除了其人脸识别数据集MSCelebCeleb是微软在2016含1000多万张图像、近10万人的面部信息，主要来源于来自搜索引擎的网页图片。微软此举主Celeb照片和视频中人物的直接授权。2）欧盟：建立通用数据保护政策，发布欧盟数据战略2016年42018年5月25日生效。通过GDPR及《电子私隐指令》，欧盟建立起处理个人资料及电子通讯资料的制度框架，强竞争优势奠定了基础。图21：GDPR对三种角色的定义数据来源：公开信息整理，市场研究部GDPR对个人数据定义进行细化，并对个人的数据权利进行了系统化的保护。欧盟过去的隐私制GDPRidentified(identifiable)的数据信息。GDPR定义了三种角色：控制者、操作者、数据主体，主要是对数据主体(数据相关个人)的权利保护。GDPR将数据私隐与保护确立为一项基本权利。GDPR将公民个人信息保护提到前所未有的高度，为信息的收集、管理、利用流程划出明确红线。违规企业最高可能面临全球营业额4%的罚款。GDPR的管辖范围涉及任何一家与欧盟有相关贸易往来的数字经济企业。2019年1未能履行GDPR，被处以5000万欧元罚款。谷歌由此成为GDPR在欧盟生效以来第一个受罚的美国科技巨头。2019年7月，英国航空公司因为违反GDPR被罚1.83亿英镑。2020年2月，欧盟公布《欧盟数据战略》。《欧盟数据战略》概述了欧盟委员会在数据方面的核心政策措施及未来5年的计划，助力数字经济发展。欧委会明确将在战略部门和公共利益领域建共同的欧洲农业数据空间，共同的欧洲公共行政数据空间，共同的欧洲技能数据空间。。17我国在数据资产相关制度建设方面，也在稳步推进。在各地大数据局成立的基础上，2020年6月28（以下简称《数据安全法（草案）》）。7月3日，《数据安全法（草案）》在中国人大网公布，面向社会征求意见。可参考此次疫情防控工作中对互联网、移动数据和APP等技术的使用效率，国内在健康码、互联的发展具有较强的比较优势。三.蓝光存储成为数据长期保存的高性价比方案存储资源集中化、数据资产要素市场化，要求数据长期存储的可靠性和经济性。存储数据在一段时期内的“价值”是有限的，而长期存储成本则成为“性价比”的决定因素。2015年推出了谷歌相册服务，用户可将自己的照片/视频保存进去，谷歌相册还能对上传的相册进行分类。当时，谷歌声称这一服务是免费且容量无限制。但在2020年11月，谷歌宣布将从2021年6月115GB空间，Pixel谷歌表示，2021年6月1日前存储的所有照片和视频不会受影响。图22：谷歌的相册服务在年6月起不再完全免费数据来源：互联网公开信息，市场研究部。18蓝光存储在长期冷数据存储领域存在低成本优势。在存储条件方面，蓝光存储不需要恒温恒湿环50%50-100,相比之下，磁盘和磁带因为寿命相对较短而且存在消磁风险，长期存储的更换成本也较高。另外，从兼容角度，磁带存在隔二代的兼容问题，也会产生一定的迁移成本。图23：磁带隔二代不兼容（横轴为磁带的世代编号，纵轴为磁带驱动的世代）数据来源：LTO官网，市场研究部频率较高的热数据存储。图24：1PB(约1000TB)20年的成本对比（磁盘、数据磁带、蓝光光盘）数据来源：OpticalDiscDataArchiving，市场研究部通过机械臂操控对光盘进行寻址和抽取，通过多个光驱进行数据批量读取。。19图25：存储介质和批量化存储设备的对应数据来源：公开信息整理，市场研究部从介质发展阶段来看，蓝光单张光盘已接近TB量级。目前，国内产线基本可量产500GB容量的光盘，光存储设备的单个单元(12张光盘)总容量达到级别。这已经和通用磁盘容量相当。而低。图26：蓝光单张光盘容量已接近1TB量级(图中蓝光曲线是指含12张光盘的一个单元，单元体积和磁盘相似)数据来源：OpticalDiscDataArchiving，市场研究部全息存储可能会带来光存储介质容量实现质变级别的提升，因此光存储产业和技术路线的发展仍然有广阔空间。。20四.国内蓝光存储企业前景广阔的市场红利。1）易华录：数据湖生态不断完善，B端市场有望放量储设备方面具有国内领先优势，而且央企背景在开拓toG市场方面具备天然优势。在存储介质方面，易华录最新的单张光盘容量已达500GB，单机柜容量最高可达3.2PB。在toG2020H1182200