销售人员工作规范

销售人员工作规范一、目的：本规定旨在为业务员的工作提供规范。二、适用范围：对营销公司业务员的管理，除按照人力资源管理程序办理外，都按本规定进行管理。三、销售人员行为规范3.1礼仪规范：服装仪表整洁，举止大方。3.2语言规范：礼貌用语，不讲精话不带脏字。3.3工作规范：做到有理、有利、有节。3.4行为规范：落落大方，不卑不亢，不做有损公司形象的事情。3.5操作规范：严格按照工作手册和公司有关政策和规定执行。四、日常管理4.1未出差时，遵守作息时间，不迟到，不早退。4.2外出联系业务时，要按规定手续提出申请，讲明外出单位；4.3外出时，必须严格要求自己，自觉遵守公司的规章制度。4.4外出使用本公司的商品或物品时，必须说明理由，并办理借用或使用手续。4.5在处理契约、合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项制度。4.6外出时，应节约交通、通讯和住宿费用。4.7严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密。五、培训及考核5.1培训销售人员可以根据工作的需要，向部门经理提出培训需求；5.2考核销售人员的考核按照部门年度业务计划及《绩效考核规定》进行；六、业务管理6.1日常业务6.1.1业务员因没有外出而在公司坐班时，主要负责订货单据的整理、送货的准备、货款的核算、与客户及相关业务单位的联系等工作。6.1.2下次出差的准备、退货的处理等业务。6.1.3填写《销售回笼明细表》，对每一单位的每笔销售按发票进行登帐。6.1.4要对每一笔交易进行详细记录，建立台帐，内容包括：订单签订时间、价格、约定交货期、约定回款日期、要货人、验收人、负责人及其它业务信息，开出发票日期、发票编号、发票进额、发票签收人、签收日期、实际交货期、实际回款日期、回款对应发票等；6.1.5业务员每次回到公司应与订单管理员对帐或至少每月与订单管理员对帐一次，保证帐目清楚，便于业务开展；6.1.6业务员要将合同原件（经销商协议等）10天内交订单管理员，并签字确认。《销售明细表》每月4日与订单管理员核对；业务部帐未平的应提出，对帐单要提供给订单管理员。6.2业务员出差管理6.2.1出差计划a)业务员的出差计划，随同经销商巡访计划一起制定。b)出差计划上报部门经理，由营销公司经理审批。c)差旅费用在业务员提成中列支，差旅费用的支出，要经公司财务部经理签批后执行。6.2.2临时出差的报批a)业务员出差：本人写《出差计划表》，由业务部门经理批准。b)部门经理出差：本人写《出差计划表》，由营销公司经理批准。c)营销公司经理出差：本人写《出差计划表》，由营销副总批准。d)出差的借款和按公司财务部统一规定执行，销售费用一律冲抵销售提成。6.2.3出差的管理a)出差人员不准做出违法乱纪和有损于公司形象的事情。b)出差中遇到重大问题需随时向上级领导汇报。c)每位出差人员回到公司后，需向部门经理交书面工作报告。6.3情况报告6.3.1业务员应会同经销商搜集下列信息，经整理后书面呈报经理及市场部：a)客户对产品的质量的反映；b)客户对价格的反映；c)用户用量及市场需求量；d)品牌用户对其他的反映和销量；e)竞争对手的动态信息；f)新产品调查；g)新市场调查；h)客户相关信息变动情况；6.3.2工作计划与总结a)填写新老客户的《客户资料卡》，并及时通知订单管理员更新客户相关资料；b)业务员应在年末按照《业务计划操作指南》制定下一年度的《业务工作计划》；c)每月30日将本月工作情况及下月工作安排以《月度工作计划与总结》的形式提交部门经理；d)报告内容：本月的工作总结报告（包括拜访客户洽谈结果、客户投诉处理情况、货款回收、订货目标达成与偏离、竞争者的市场信息、客户的最新动态、一定时期内失去的客户数）；当月销售费用、当月市场状况分析报告等；下月的工作计划报告（包括计划拜访的客户及区域、收款计划、订货目标、一定时间内开发的客户数）。e)提出改进产品质量、营销方法和价格等方面的建议。6.4合同签订6.4.1合同及报价须经过订单（合同）评审；6.4.2必须在授权范围内签订相应合同；6.4.3在合同条款中，应注意注明要货人、收货人、验收人；6.4.4按照《销售合同管理制度》的要求进行工作；6.5请示与联系6.5.1业务员外出时，应及时向上级汇报工作进展情况，听取上级工作布置，遇到特殊情况，不能自作主张；6.5.2业务报价、合同签订必须经过部门经理同意；6.5.3外出归来后，要将业务情况详细向上级报告，并请上级对下一步工作作出指示；6.5.4业务经理根据订单管理组反馈情况及时敦促业务员推进相应工作；6.6货款的回收6.6.1用户上门洽淡下订单的预付款由客服人员陪同前往财务交款，财务开具收据。6.6.2经销商的货款回收，由所负责该经销商的业务员直接负责。6.6.3货款一律由经销商直接汇到公司账号上，原则上业务员不得接收现金，并应要求经销商和客户将货款汇到公司账户。特殊情况下在外收到的预付款和货款现金应及时汇到公司财务指定的账号。6.6.4业务员收回货款后应及时将信息告知订单管理员，以便订单管理员及时登帐。6.7客户关系巩固及维护6.7.1业务部门分析总结与客户合作过程中的各种信息，继续与客户保持良好的关系，提供与产品相关的服务。6.7.2向客户讲明产品使用用途、设计和注意事项；6.7.3向说明产品性能、规格和特征；6.7.4处理有关产品质量问题，协助经销商及客户做好三包产品的退货处理；6.7.5定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营情况；6.8销售人员信息沟通会6.8.1每月一次销售人员市场信息讨论会；6.8.2每月一次销售人员市场状况综合分析讨论会；6.8.3各业务部门经理根据各部门业务发展需要，不定期组织本部门销售