小额贷款公司竞争性报告

06级旅游管理2班尹翀云学号：0615010332009年11月26日小额贷款公司竞争性分析报告本文基于市场竞争分析与国家政策分析探讨民营小额贷款公司如何在现有条件下持续经营以及如何在未来的竞争中不被银行挤出市场。由于本人对金融了解较少，文章写作较匆忙，难免会有一些认识上的错误。希望老师予以纠正，学生不胜感激。——尹翀云台本文核心观堡点：本为了保持经书营的持续性风以及使利润店最大化，译小额贷款公扶司需锁定次短期（挺半年以下）所贷款，将利符率提升至法宅定上限，贷凤款数额应以岂2与0万元以下麻的微型贷款有为主谋，策并灵活运用缝联保、信用很等贷款方式浑。正文：挨一、国家批妇准民资进入浮小额贷款领恰域的意图年本人认为奥国家牧对民资开放蚂贷款业务的疫意图迈主要有：边利用民莲间资本座为银行开辟葬渠道。喝现阶段政府目政策上要求泼小额贷款公满司将70%苹的贷款用于脊三农，且小财额贷款公司秧试点区县大秘多为较落后豆的农业地带略，这些地带编处于现阶段籍中国金融体今系的神经末祸梢，而要在晓短期内激活针这些末梢神防经需要在资那本聋上，尤其是胀人力奥资本览上的投入是抗现在银行业肾无法实现的若。因此需要轮调动民间资开本积极性。券让民企代为伤建设渠道，蓄之后再以控友股方式取得焦渠道。决利用民资试呢水高风险领抬域。叉据悉，有不续少民企经营门小额贷款公杰司是为了，丑可以转制变刃为鱼村镇银行，短但直接找金故融机构做发霸起人成立村崭镇银行要比提西硬安成立小额神贷款公司再舰转制为村镇拍银行要简单遵的多。为对什么测多数民企都锣选择了前者庄，而村镇银漠行却只开办俯了寥寥几家旨呢？原因很落可能在于银有行认为成立拐村镇银行的训风险大于利磨润。因此，改要快速大面进积试水小额假贷款领域什只能烘靠杨吸引民资毒来完成。说第三雄，势利用社会闲移置资本投资樱落后地区爷金融风暴以絮来远中国面临产久业升级，不免少制造业民蓄企倒闭，加据之本年煤矿等业蓬、房地产业饱国进民退，拒产生了大量坐闲置资金，阶与其让其流求入股市楼市霸，唯不如砌吸引其投资显于落后地区品，引导这部启分闲置资本芝进入实体经猜济。破因此，当试询水成功后，拌当银行业末违梢渠道激活行后，我们如劫何保持住市置场上的竞争幕优势不被银延行挤出市场政成为我们需平要密切关注改的焦点做。别二、小额贷贷款政策探讨融目前，小额毁贷款公司面丑临的最大问比题就是资金乞不足，这是扛由现行政策缘所决定的。陈目前，大多比数小额贷款法公司在经镰营半年之后泻即出现绑“盛无米下锅获”玩的局面，更挺有甚者在开仪业的2、3苗个月内资金撤就已所剩无先几。这有两撕方面的原因强，一是政策惊带来的局限论性，二是由都于公司管理胡者的行为方沉式，首先说男一下政策补性鸡问题。现1.现行政谷策说小额贷款公嘉司的资金来小源除了股东便缴纳的资本严金、捐赠资费金，还包括送来自不超过毙两个银行业饱金融机构的愿融入资绵金。余额不赞得超过资本除净额的50春%。菊小额贷款公件司应定期向班信贷征信系林统提供借款挂人、贷款金熊额、贷款担伴保滨和贷款偿还但等业务信息生，但无法与切征信系统链偷接获取其贷混款客户的信粮用盘信息；页词小额贷款公济司还不属于冲金融机构，赴不可接受存矮款，也僵不能劲享受银行2宵%左右的同费业拆借利率殃，只能按银恢行一年期基数准利率5.逢31%下浮签10%，年颠利率约为4墨.779%捏2.未来政漏策展望像09年08偷月31日炎，涛全国人大财偶经委副主任焦委员吴晓灵烂表示将魂坚持小额贷萄款公司绵“保只贷不存瓶”脸。欲就政策来说堡，本人认为红，在近几十古年内国家不治可能向小额央贷款公司开奇放存款业务秀，原因有毙二：一是存酒款的稳定性库至关重要，寺直接关系到阁民生及国家肝经济的稳定勤；二是：现图阶段国家车正试图集中巴优势力量打哗造奥一批具有国银际影响力的递航冲母型国企，芳，存款数直更接关系到银帐行的竞争力此，因此，国仰家不会将这纯部分资源让暖渡给民企。储唯一有可能极变化的是掠小额贷款公列司从银行融伪入资金的比福例，09年秩6月，俊中国银监会距有关部门负豪责人表示,暗短期内不会览提高小额贷黑款公司从银茶行机构融入拨资金余额不蚀得超过资本杰净额50%初的限制。银壁监会合作金负融机构监管藏部副主任姜锹丽明表示,固目前这个扎比例是合适向的：富“心小额贷款公集司还刚刚处勾于一个起步亩试点阶段,愿对它经营的家情况和一些庄问题还丸需要时间来障检验株”度。这意味着膏只有在这2吵-3年的试齐点成功后，馅才可能放宽宿融资杠杆。擦对于连接征舞信系统获得萝客户信用记笑录来说，本移人认为这对蜘于小额贷款荡公司无关紧吓要。因为小悬额贷款公司岔的用户是银它行不愿接受场的客户，因枕此其信用记区录不会很多预。再肉者，小额贷纤款公司立足垦于当地，赶对其客户可穗以有较多的棕了解，啄且额度较低形，因此可以南有效降低风秃险。但是寸小额贷款公轿司需要向征醉信系统提供导用户诚信信勇息。这意味趋着我们的躺优质鸣客户可能会爬被逐渐蚕食罚。当然，这嗓是有一个过绪程的，但最圈终只有两条遗路，一是让怜银行控股进裕行转制。惰二是逐渐边背缘化笼。丹因此，短期肆内国家不会修放宽小蒜额贷款公司更的融资杠杆什，另外栋，在很长一羽段时间内业铅不会对民资胜开放存款业吹务。所以，谣如何在现有摆资金下保持勾持续绪运转并提高胜盈利是我们岭需要重点研邀究的问题排，另外，被宪并购是必由坛之路。如何累保持高盈利户低风险让公鹿司卖个好价淹钱也是十分捎重要的竿。唐三、小额贷没款恳运营俭状况分析忘1.正规金琴融机构（1）央企定中国忧农业银行衔：级今年一季度辰，农业银行简金穗惠农卡板和农户小额药贷款业务稳首步推进。截盘至3月末，电惠农卡发卡礼总量达15砍00万张，目激活率达9紧5%以上；瓜惠农卡贷款缩授信户数超骑过99万户剪，授信总额吸244亿元浸；新增惠农贴卡贷款15耍5亿元，惠挡农卡贷款吃余额达20筑1.1亿元馋。障农业银行2洋009年惠师农卡推广工稀作实施住“透四个一工程谋”棵，即：围绕熊3年发卡1换亿张的慢总体目标，目选择1个省滑级分行、1尽0个左右地绒市分行、1捷00个左右洞县支行，从腔省、地夏（市）、县溪三个层面实踪施整体推进嫌。力争年内章新发惠农圣卡2300叹万张，年末乳发卡总量达劈到3000章万张，确保行激活率达到呼95%以上毒；惠农卡授女信率不低于挂当地农户有绳效信贷需求手的30%，却惠农卡贷款晓授信户数达松到350万变户以上；当鉴年新增惠农崭卡贷款50悔0亿元。搅另外，在农版行农村小额摆贷款的试点税地区玻山东省临沂捕，新增业务极捆绑率达8南7.03%脑；农户小额语贷款辐射全演市壳174个乡熄镇、184若5个行政村悼，覆盖面分坐别达97％姑和26％王。该行针对毛小额农户贷层款发展迅速揪、面广分散逼、叠管理难度大炼的实际，下自沉人力资源约，充实营销斥一刚线，推行刃“裁1+2惊”世营销模式，灭即：网点主诊任+两名客迟户经理的营喇销模式，每器个网点组成槽3妈人营销小组下，负责本网测点所在乡镇若，并辐射周似边2-3个戴乡镇的惠农喘卡和农户小炊额贷款营销刊，推行贷前雹调查、受理扭申请、搜集山资料等萍“枝一站式骡”田服务，在全拳省率先实施平独立审批人众派驻审批制普，充分授权绵运作，提高病了审批效率捆。并不断探塔索棚“遇一县一策炸”粒、途“三一镇一模式好”餐、迎“吉一村一特色昆”激等多种集群斧营销与批量宜营销模式，献加快推业动小额农户典贷款推广。僚与市供销社裤系统签订全袖面合作协议遭，依托16赔2个基层社载、492家冷农村专业组鹅织辆、1.4词7万个超皇市等喜“吩一网两平台丙”盈（商品流霞通网络、农蔑村专业合作婆社、社区服不务组织），双批量营销农件户小额贷款茂等产品。山中国工商银斩行：库截至盆2006年玻3月31日仿，中国工商究银行小企业居贷款(不含广贴现)余额派突破了10陷00亿元，虏达1023趋亿元，贷款阁的不良率则遭低于全行各耕类贷款的平此均水平，质巡量优良。过“肆小企业贷款鸣正日益成为劈工商银行新凶的利润增长啄点。阀”衣工行人士说膛。工行取得极这一成绩的绒关键因素之往一是，联手北阿里巴巴网删站。工行利歼用阿里巴巴蓝是130惹0万出口型厉中小企业的辫门户网站的需优势，向这桐些企业提供暗授信服务。娃（2）普通绢股份制银行袖中国民生银缴行旧：狡中国民生银愿行从200遭6年起便明谁确像主攻方向：旋将逐渐把注砌意力集中于碌中小企业贷忘款，而将国宜有企业的贷乖款市场让渡姓给四大国己有银行，从淋而退出在这幅一领域的竞察争。达并于近期推图出了中小企宫业金融服务晒品牌舅“们财富罗盘财”舌锁定中小企承业市场。敬该行行内对质中小企业的混界定也堪称迁“穗中赌小的中小招”吃，即总资产沉不超过2亿秀元唤，露这个标准意低于国家标岗准皆50%。偶今年头3个删月，全国信急贷规模总量喝增加了4.丑8万亿，其隐中中小企业舅贷款增加额稳度只占不到扑5%册。瞧但尿根据阀国家工商行塌政管理总局象的数据，在队我国，中小衬企业对GD达P的贡献超经过60%，违提供了近7形0%的进出送口贸易额玉。刑中国民生银幕行的期望是静，到201士1年末按该税行定义的中底小企业贷款揪达到200初0亿元，未台来3年全行强中小企业贷都款的年均复泛合增长率掀不低于20念0%。同时铸，为了与二虚线城市、县伟域的中小企茅业右“腊亲密接触莲”直，提供更为两便捷的金融屠服务，民生腰银行将在未疲来3年加大辛二级分行和泛异地支行的眼建设力度，肿实现总网点蝶数翻番。天津：隙天津躲民生银行蛮推出稠“哀商贷通注”肝，辽可接受的贷吐款担保方式霜有抵押、质羡押、保证、宜联保等共1针1种。除传认统的住房、猫商业用房及破工业警厂房抵押外条，民生银行泪允许的担保毅方式还包括沃自然人联合匆担保、市场慌开发商（或询管理者）保达证、产业链缎的核心企业猪法人保证、释商铺承租权听质押、应收锄账款质押及裂共同担保方籍式等。北京：脸民步生银行北京然管理部成立宿3年来，墙为中小企业听提供全方位增的金融服务套，截至9月别末，累计向范中小企业放抽款58亿元除，开户数达成900户。窄管理部与海赔淀区政府共合同建立中小雀企业担保基贼金，对获得摸担保的企业龟提供总额不坟超过担保风炊险基金8倍贷的资金支持像，近日，他屿们与中国经绑济技术投资贵担保有限公荐司、北京身首创信保投男资管理有限瞎公司共同签颠订了联合开茎展贷款担保央业务合作协返议，为止中小企业融恶资探索出一扯条新路依。小节：芬目前，真正皇向小额贷款恳发力的银行瓣有农业银行射、工商银行消和民生银行葵。其中，农趟业银行行为唉与国家惠农芦政策直接相怖关，工行则狡是通过与阿喜里巴巴合作颤授信出口型值中小型外贸钱企业，民生骂银行将目光叉锁定在中小亲企业中吉的中小企业院（资产在2祥亿元以下）济，推出珠中小企业金兆融服务品牌君“只财富罗盘底”盆。绘这3家银行执所主攻的区凡域有所不同治，农业银行盯主要是针对毕农村，而工我行只是针对苹出口型企业霜。而民生银揪行主要关注纽的是中小企跑业中的中小细企业，这一桥块一般是传蹲统商业银行谷看不上的领恩域。但是，洗即使是在这鸡个领域中，提其界定标准歇也是资产在铲两亿通元以下。这私意味着其单幻笔贷款的数府额也不会很烘低。胜农村有农行融，中小企业众有工行以及掏民生银行，声待其业务发纲展成熟后塌最后剩下到留给小贷公岸司特的稿就鹅只有微型企衡业了，也就砖是说规模以劫下清企业（年产痰值500万链以下）。维因为，我们柏的成本限制鸽，无法同这谨些银行正垮面竞争，因中此只能选则廉他们未涉足旨的领域：微通型企业所需组的微型贷款笔。远现有商业银聪行不愿进入图微型企业贷壶款的原因主役要是由于信防息不对称所怨造成的高风勿险。虽然，哭目前不少小伴额贷款公司绢以证实小额历贷款风险很逗低，但是其仔原因在于小膛额贷款公司昼里立足当地卧，对当地企啄业较为了解捧，不存在信姨息不对称的极问题。但对蛇于银行来说呼这狼个问题将会枪长期存在。但因此。立足肉于微型企业险是小额贷款呀公司得以生烟存的长期性舌选择。轻2.小额贷赖款公司亭《每日经济相新闻》对上者海地区24鬼家小额贷款拳公司的调查隔发现,小额划贷款公司的穴盈利水平约非为4铜%至7%。少参与调查的浊24家企业列均于今年上闲半年生前成立。统物计结果显示俗,这批小贷沸公司全年股返东投资回报婶率,即可分警配利润与注醉册资本金的长比率,集中孙在4%至7分%的区间,腥接近全国6粪%的平均水缩平,但低于晋浙江温州1烈0%至12体%的平均水婚平怨。竞与此同时,捷上海小额贷订款公司经营脱两极分化的主现象也在加倚剧,投资回粪报率最高的躲青浦兴众小咬额贷款公司剪约为10%帐,较低的徐哀汇锐华擎小额贷载款公司甚至底不足2%。铸华擎小额贷畏款公司负责助人神表示,公司悉的主发起人糖大多是集体须所有制企业盲,并不像民遵营企业一样忠重视投资回晌报率。且公寿司旨在培养耕中长期的合机作企业,贷拜款期限大多确集中在一年批。而投资回抽报率较高的续企业,贷款继期限一般集素中闻在6个月以闷下,很少超笔过一年,贷萌款用途集中贿在企业短期末的周转资金躬。嚷目前，级由于小额贷璃款公司尚处扬于试点阶段番，小额贷款碰公司之间的日竞争尚未形恒成洞。由华擎捎负责人颂的发言我们键可以看出，蜘收益率高者撞一般都是以黄短期贷款为册主，利率高雹，收益自然歇就高可。本人认为春华擎负责人另所说的据培养中长期并的合作企业醉这一点并不爬适用于小热贷公司。因便为由于小贷远自身资金瓶碌颈，以及融妥资成本较高姻，因此必须扎以高利率求存生存，因而隔必须锁定短冻期贷款。而狠其所谓挽培养中长期董的合作企业乘，即使培养别成功了，也拣会为他人做斥嫁衣。因为誓小额贷款公阅司应定期向销信贷征信系盛统提供借款晴人、贷款金蓬额、贷款担捷保和贷款偿分还等业务信夕息。当银行违得知其信用分良好，便会捷将其挖转，炊客户必然会岛被其较低的第利率吸引过贴去。我们不誉具备抵抗银驼行的能力，刑所以必须做虏银行不愿做脑的事。即稳垫定性较低的贡短期贷款业驼务。另外，桂由于自身资做金的局限性锋，要保持持供续运转，当进行低数额锡的短期贷款只也是必然的幼选择。幼目前，缸多数小额贷箭款公司滔在经营持半年间后凡面临资金紧笑缺，无款可给贷的局面。侮所以，站在甜持续经营的揪角度来说我柏们也应主要第进行艳短期微小企兄业稠信贷。售虽然传统观害念认为这一梅领域风险较季大，但是实帮践已经证明真，只要管理歇得当完全可扁以将风险控旷制在1%以避内。黄据了解，民磨间仅“针高利贷谋”脂月息一般在名3取%以上，高庸的甚至可达避6%以上。府因此，小额吧贷款公司完蜡全可以将利其率调至法定舒最高点，甚思至还可以以缠手续费为名竟变相提高利决率。因为现锦在供不应求巾，所以应用声撇脂定价提咸高盈利，获填取资金拖。这样既可折以增加资金岭的积累，也眨可以将资金齐投入到技术淋、培训等领浴域提升竞争天力，以应对说将来将发生贺的竞争。跌妹另外，睬小额倦贷款公司申勒请条件明确攻规定，必须渔有符合任职唉资格条件的骄董事和高级植管理人员。哀这意味着小厌额贷款蹲公司的高级虹管理人员乃派至经营骨干哗都是从现有鹅银行机构中扒“砖挖康”君过来的，但缎是这部人人千有恳小额贷款运航营经验的并诉不多，而且饿，小额贷款调公司的业务爸的经营与银线行赤机构差别很叫大，接的是培银行不愿接则的用户，所洪以必须有新驱的运营思路尼。所以，目斯前小络额贷款公司晚需要通过培桐训、咨询等折方式转变管酷理层的思维耳模式，探索投适合短期微月小企业信贷催的经营方式炸。附录：见2009年调中国小额信翠贷高峰论坛天文字记录丝（退其中包括监居管部门领导夏讲话以及成意功小额贷款开机构的经验致介绍租）酿（请双击打世开）科孟加拉国的里小额信贷缎经验借鉴约在孟加拉的肢金融实践中跪,小额信贷业是一种小额挎、期信贷方错式,不需要造担保,直接题贷款到户,箭手续简单方柳便易行,按读周期还款,皱整贷零还,河这是GB模叶式的关榆键。(1)阀提供小额信巩贷的机构:螺孟加拉的乡杠村银(Gr键ameen鞠Bank乓,GB),寸又被称为格连拉明银行。团(2)资金芝来源:乡村帖银行目前的若股份92%钥是由借款人启持有,而政俊府只持有8杯%的股份。坑贷款中的6城3%来自款绘者本身的存景款。而且乡遮村银行对低捷成本资金的东赖也逐渐降至低,从商业造资源中获得腿了越来越多记的借贷辞资金,实现难了乡村银行柏的可持续发宇展。(3)发小信贷的发翻展规模:仅联30年的时叠间,就已经祝在孟加拉的腊46620挽个村庄中建梢立了127搭7家银行,关服务于63鹅9万借款人婚;还款率始奖终维持在9井7%以上,坊至今已满足疏了孟加拉全丙国一半的小卖额贷款需求事。(4仪)降低贫困顿效应:乡村尽银行的服务塘对象只限于即穷人,96牙%的贷款是派