抗倍特替代板行业全景调研与发展战略研究报告

抗倍特替代板行业全景调研与发展战略研究报告

建设50个建筑垃圾资源化利用示范城市。推行建筑垃圾源头减量，建立建筑垃圾分类管理制度，规范建筑垃圾堆放、中转和资源化利用场所建设和运营管理。完善建筑垃圾回收利用政策和再生产品认证标准体系，推进工程渣土、工程泥浆、拆除垃圾、工程垃圾、装修垃圾等资源化利用，提升再生产品的市场使用规模。培育建筑垃圾资源化利用行业骨干企业，加快建筑垃圾资源化利用新技术、新工艺、新装备的开发、应用与集成。人造板行业发展趋势（一）绿色环保将成为人造板行业的主打概念近年来，我国大力推进绿色环保，健全绿色低碳循环发展的生产体系，环保政策陆续出台，从排污标准、有机物污染、大气污染防治等方面对工业企业污染防治加强管控。人造板因其甲醛含量成为环保重点关注领域，国家对于人造板企业排污管控也愈发严格。在过去较长一段时间里我国对环境污染管控防治呈现一定局限性，行业快速发展的同时乱象也较为明显，小企业数量众多，生产技术不合格以及环保不达标等现象时有发生。环保督查将倒逼人造板行业加速推进环保设施改造提升，人造板企业必须践行清洁生产和绿色发展理念，推进产业升级成为环境友好型产业，以适应未来更加严格的人造板工业污染物排放标准的要求。同时，随着下游节能家居、绿色家居等理念得到贯彻，绿色环保人造板产品将越来越受到消费者的青睐，绿色环保将成为人造板行业的主打概念，产品绿色认证将成为未来发展的必然要求。（二）人造板行业产品结构优化升级，定制化、功能化趋势提速我国人造板市场竞争激烈，倒逼人造板企业不断提升自主创新能力，同时，消费升级步伐进一步加快，行业供给侧结构性改革加速推进，低端生产能力和产品不断淘汰，定制化、个性化、多样化的优质产品市场需求加速发展，定制化模式重要性日益凸显。随着个性化、定制化应用领域的逐步扩大，自主创新能力增强，也促进环保板、无醛板、阻燃板、防潮板、抗倍特替代板、全松板、镂铣板及其他各种特殊用途的产品不断涌现，差异化细分市场逐步形成，定制化、功能化产品将成为未来人造板行业的重要发展趋势。（三）品牌化建设是人造板行业发展的必经之路产业发展的较高阶段即创立自主品牌，无论是国内市场还是国际市场，都需要品牌的支撑，具有自主品牌是企业成功走向国际市场的标志。我国人造板行业仍以中小民营企业为主，市场集中度低，多数企业不能形成规模效益，产品也仍以中低端为主，产品质量整体有待提升。目前，我国涉足国际市场的人造板企业已有很多，但具有国际知名品牌的企业仍寥寥无几。人造板市场竞争已由差异化共存逐步代替同质化竞争，原本以价格战为主要竞争手段的时代也已不在，在新的竞争模式中，差异化的品牌建设将成为人造板企业在各细分领域脱颖而出的重要手段。（四）产品结构调整，刨花板占比有望提高在人造板产品结构中，胶合板目前占比最高，木材相对利用效率也较低；刨花板占比最低，但其结构均匀，加工性能好，可以根据需要加工成大幅面的板材，是定制家居的主要基材，还可以在装配式建筑中作为受力构件使用。我国刨花板生产能力逐年上升，2015年为1，974万立方米/年，2021年达到3，895万立方米/年，年均复合增长率达11．99%，但仍无法完全满足国内需求，较为依赖进口。刨花板是人造板产品中唯一进口量大于出口量的品类，2021年我国出口刨花板类产品57．40万吨，进口刨花板类产品73．52万吨。近年来木材进口价格随着国外木材限伐及出口政策变化不断上升，导致胶合板制造企业成本上升，发展放缓，胶合板占有率预计呈下滑趋势，而定制家居景气度提升以及国家装配式建筑相关政策的推出将提升刨花板需求，从而推动刨花板市场份额的提升。人造板行业发展态势人造板是以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂胶合而成的板材或模压制品，主要包括胶合板、纤维板、刨花板等，其延伸产品和深加工产品达上百种。人造板产品具有幅面大、结构性好、膨胀收缩率低、弯曲成型性能好、施工方便、适用性广等特点，在家具、装饰、装修、建筑等领域具有广阔的应用空间。人造板的诞生标志着木材加工现代化时期的开始，使过程从单纯改变木材形状发展到改善木材性质。我国是世界人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国，但是，我国人造板行业面临木材资源供给压力大、环保与安全生产问题严重、市场集中度低、结构不合理与同质化竞争激烈等问题，仍存在巨大的改善升级空间。随着中国供给侧结构性改革的持续推进、环保标准的不断提高和日益严格的督查监管，我国人造板行业顺应发展趋势，寻找内生增长动力，逐步转向由总量扩张向结构优化的高质量发展。近年来，我国人造板行业持续淘汰落后产能，整线生产智能化水平逐步提高。2022年度，全国建成投产7条纤维板生产线，新增生产能力165万立方米/年，建成投产19条刨花板生产线，新增生产能力500万立方米/年；截至2022年底，全国307家纤维板生产企业保有344条纤维板生产线，总生产能力为4，778万立方米/年，其中广西生产能力占比14．6%，位居全国第一；保有314条刨花板生产线，总生产能力为4，148万立方米/年，其中广西生产能力占比9．3%，位居全国第三。随着我国经济社会发展有序推进，人造板行业生产端和消费复苏明显，全国品牌、区域品牌竞争力逐渐显现，消费升级步伐进一步加快，产业集中度进一步提升，定制化、个性化、多样化市场需求加速发展。城市废旧物资循环利用体系建设工程以直辖市、省会城市、计划单列市及人口较多的城市为重点，选择约60个城市开展废旧物资循环利用体系建设。统筹布局城市废旧物资回收交投点、中转站、分拣中心建设。在社区、商超、学校、办公场所等设置回收交投点，推广智能回收终端。合理布局中转站，建设功能健全、设施完备、符合安全环保要求的综合型和专业型分拣中心。统筹规划建设再生资源加工利用基地，推进废钢铁、废有色金属、报废机动车、退役光伏组件和风电机组叶片、废旧家电、废旧电池、废旧轮胎、废旧木制品、废旧纺织品、废塑料、废纸、废玻璃、厨余垃圾等城市废弃物分类利用和集中处置，引导再生资源加工利用项目集聚发展。鼓励京津冀、长三角、珠三角、成渝等重点城市群建设区域性再生资源加工利用基地。人造板行业面临机遇与风险（一）人造板行业面临机遇1、旧改推进有利于带动人造板的市场需求旧改即城镇老旧小区改造。2017年，我国各地开始进行老旧小区整治改造项目，在15个城市开展改造试点，项目的目的是为全国老旧小区改造提供可复制、可推广的经验；2018年，老旧小区改造规划相继进入了实施阶段。2019年来以来，政策连续提及旧改。2019年3月，《政府工作报告》中提出要大力进行改造提升城镇老旧小区；2019年4月，住建部、财政部、发改委三部委发文《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》，对老旧小区的改造相关配套基础设施提出了明确规定；2019年6月，常务会议明确要加快改造城镇老旧小区，并对城镇老旧小区改造安排补助资全，鼓励金融机构和地方积极探索，以可持续方式加大金融对老旧小区改造的支持；2020年7月，《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，提出到2022年，基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制，到十四五期末，结合各地实际，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。据初步统计，全国旧改包含老旧小区近16万个，涉及居民超过4，200万户，建筑面积约为40亿平方米，预估我国城镇需综合改造的老旧小区投资总额可高达4万亿元，如改造期为五年，每年可新增投资约8，000亿元以上。城镇老旧小区改造将带动人造板下游家具地板翻新、建筑装饰等行业的发展进而促进人造板行业的发展，其将成为人造板业务新的需求增长点。2、人造板生产设备和技术创新不断近年来，市场需求的转变促使人造板行业技术和装备不断创新，人造板企业、科研院所及大学都致力于推动人造板行业的创新发展。2021年度，全国共授权3，925件人造板工业生产及装备的发明专利和实用新型专利，同比增加13．2%。其中涉及纤维板产业有958件，涉及刨花板产业有873件，涉及胶合板产业有1162件，这些创新成果将以创新之力引导和推动人造板产业不断提高发展水平。3、国家政策大力支持，人造板行业快速发展木质材料产品中，相对于实木板，人造板更符合绿色循环低碳、资源综合利用、夯实生态根基的理念，资源节约明显，属于国家政策鼓励支持的行业，符合可持续发展的要求。2021年7月，国家发改委印发《十四五循环经济发展规划》，提出要构建林业循环经济产业链，推广林上、林间、林下立体开发产业模式。推进种植、养殖、农产品加工、生物质能、旅游康养等循环链接，鼓励一二三产融合发展；2021年8月，国家林业和草原局、国家发改委联合发颁《十四五林业草原保护发展规划纲要》，将巩固提升人造板、木地板、木家具等传统优势产业，推进木竹材精深加工，推进家具、人造板生产全过程智能化，支持木竹材加工、林产化工、制浆造纸等产业绿色化数字化改造，推广节能环保和清洁生产技术，加快淘汰落后产能。政策的支持也将进一步促进人造板行业的发展。（二）人造板行业面临风险1、环保核查趋严倒逼人造板行业结构调整在过去较长一段时间里我国对环境污染管控防治呈现一定局限性，行业快速发展的同时乱象也较为明显，小企业数量众多，生产技术不合格以及环保不达标等现象常常发生。近年来，我国环保政策陆续出台，从排污标准、有机物污染、大气污染防治等方面对工业企业污染防治加强管控，对人造板产品甲醛释放水平也提出了高标准，在甲醛排放限量与检测标准上与国际接轨。规模较小的人造板企业难以承担高昂的污染治理成本以及环保设施升级改造等成本，原有的经营模式难以继续，环保趋严将倒逼行业结构被动调整。2、市场集中度较低，人造板行业产品同质化严重目前人造板行业企业数量众多，但仍以中小民营企业为主，市场集中度低，多数企业缺乏自主创新能力，产品同质化严重，附加值低，高端产品市场占有率低，产品利润不高。在当前激烈的市场竞争下，企业为了提高销量并占有市场份额，不惜降低价格，薄利多销，不利于行业健康发展。快递包装绿色转型推进行动强化快递包装绿色治理，推动电商与生产商合作，实现重点品类的快件原装直发。鼓励包装生产、电商、快递等上下游企业建立产业联盟，支持建立快递包装产品合格供应商制度，推动生产企业自觉开展包装减量化。实施快递包装绿色产品认证制度。开展可循环快递包装规模化应用试点，大幅提升循环中转袋（箱）应用比例。加大绿色循环共用标准化周转箱推广应用力度。鼓励电商、快递企业与商业机构、便利店、物业服务企业等合作设立可循环快递包装协议回收点，投放可循环快递包装的专业化回收设施。到2025年，电商快件基本实现不再二次包装，可循环快递包装应用规模达1000万个。人造板行业技术水平及技术特点经过多年的快速发展，人造板行业技术已较为成熟，产品生产工艺流程大同小异，生产设备自动化程度高，技术水平主要体现在生产线精准化管理和产品性能差异化方面。根据设备自动化水平、技术工艺的差异，人造板生产设备主要分为连续平压生产线、多层热压机生产线等，其中自动化水平领先、单线产能较大的连续平压生产线由于其生产连续化、成品物理力学性能稳定、节能节耗等优势已成为国内人造板的主流生产线。产品性能方面，消费需求升级是人造板行业新产品研发的驱动力，为适应消费需求的改变，人造板新产品向差异化性能的方向发展，具体表现为：1、刨花板向高强度、轻质化的方向发展；2、绿色环保、低甲醛、无醛化人造板更受青睐；3、特殊应用性能产品不断涌现，如防潮、阻燃、防霉等；4、更注重原材料的资源综合利用。塑料污染全链条治理专项行动科学合理推进塑料源头减量，严格禁止生产超薄农用地膜、含塑料微珠日化产品等危害环境和人体健康的产品，鼓励公众减少使用一次性塑料制品。深入评估各类塑料替代品全生命周期资源环境影响。因地制宜、积极稳妥推广可降解塑料，健全标准体系，提升检验检测能力，规范应用和处置。推进标准地膜应用，提高废旧农膜回收利用水平。加强塑料垃圾分类回收和再生利用，加快生活垃圾焚烧处理设施建设，减少塑料垃圾填埋量。开展江河、湖泊、海岸线塑料垃圾清理，实施海洋垃圾清理专项行动。加强政策解读和宣传引导，营造良好社会氛围。十四五时期面临形势从国际看，一方面绿色低碳循环发展成为全球共识，世界主要经济体普遍把发展循环经济作为破解资源环境约束、应对气候变化、培育经济新增长点的基本路径。美国、欧盟、日本等发达国家和地区已系统部署新一轮循环经济行动计划，加速循环经济发展布局，应对全球资源环境新挑战。另一方面世界格局深刻调整，单边主义、保护主义抬头，叠加全球新冠肺炎疫情影响，全球产业链、价值链和供应链受到非经济因素严重冲击，国际资源供应不确定性、不稳定性增加，对我国资源安全造成重大挑战。从国内看，十四五时期，我国将着力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，释放内需潜力，扩大居民消费，提升消费层次，建设超大规模的国内市场，资源能源需求仍将刚性增长，同时我国一些主要资源对外依存度高，供需矛盾突出，资源能源利用效率总体上仍然不高，大量生产、大量消耗、大量排放的生产生活方式尚未根本性扭转，资源安全面临较大压力。发展循环经济、提高资源利用效率和再生资源利用水平的需求十分迫切，且空间巨大。当前，我国循环经济发展仍面临重点行业资源产出效率不高，再生资源回收利用规范化水平低，回收设施缺乏用地