特许经营前期服务产业发展行动指南

特许经营前期服务产业发展行动指南

生活性服务业有关主管部门要制定相应领域的职业化发展规划。鼓励高等学校、中等职业学校增设家庭、养老、健康等生活性服务业相关专业，扩大人才培养规模。鼓励高等学校和职业院校采取与互联网企业合作等方式，对接线上线下教育资源，探索职业教育和培训服务新方式。依托各类职业院校、职业技能培训机构加强实训基地建设，实施家政服务员、养老护理员、病患服务员等家庭服务从业人员专项培训。鼓励从业人员参加依法设立的职业技能鉴定或专项职业能力考核，对通过初次职业技能鉴定并取得相应等级职业资格证书或专项职业能力证书的，按规定给予一次性职业技能鉴定补贴。鼓励和规范家政服务企业以员工制方式提供管理和服务，实行统一标准、统一培训、统一管理。创新财税政策。适时推进营改增改革，研究将尚未试点的生活性服务行业纳入改革范围。科学设计生活性服务业营改增改革方案，合理设置生活性服务业增值税税率。发挥财政资金引导作用，创新财政资金使用方式，大力推广社会资本合作（PPP）模式，运用股权投资、产业基金等市场化融资手段支持生活性服务业发展。对免费或低收费向社会开放的公共体育设施按照有关规定给予财政补贴。推进购买服务，鼓励有条件的地区购买养老、健康、体育、文化、社区等服务，扩大市场需求。酒店管理行业进入壁垒（一）酒店管理行业品牌壁垒品牌壁垒可以分品牌知名度和品牌生态两个方面。品牌知名度方面，近年来随着居民收入水平提升，酒店消费者的服务品质要求不断提高，行业知名酒店品牌通常在价格、服务、品牌知名度等方面更有保证，更容易得到消费者的青睐。品牌生态方面，连锁酒店品牌由于酒店数量较多，有更多数量的会员基础，可以通过多种营销渠道或定制化服务增加消费者粘性，稳定市场份额；同时，大型连锁酒店管理集团会有多层次的品牌矩阵、丰富的产品体系，可以满足各类消费者的入住需求，以及加盟酒店对品牌和产品的选择空间。品牌会影响消费者对入住酒店的选择，进而影响加盟酒店对于酒店品牌的选择，对行业潜在进入者产生壁垒。（二）酒店管理行业数字化技术壁垒数字化技术的蓬勃发展，加速了传统酒店业的变革，数字化的酒店管理系统成为酒店行业发展的新趋势，也成为未来酒店管理集团竞争的关键。完成企业的数字化转型、建立一整套完善的数字化酒店管理系统需要企业具备较强的资金实力和技术实力，也需要企业管理层具备一定的战略高度，制定合理的发展规划。对于技术力量和规划能力薄弱的企业而言，数字化技术的研发应用难度较大，因此数字化技术对于行业潜在进入者产生壁垒。（三）酒店管理行业客源流量壁垒酒店客源流量获取和转化能力是提升酒店入住率、增加酒店收入的关键，如果酒店的营销渠道单一、客源流量小、管理能力弱，将会影响酒店收入规模的增长。大型连锁酒店管理集团一般会通过开发多营销渠道、建立完善的会员体系、重点发展预订系统等方式增加客源流量、提高输客能力。客源流量相对稳定、平均营销成本更低，有利于保障加盟酒店客源稳定、提升收入和降低经营负担。对于从事特许经营业务的酒店管理集团而言，客源流量是为加盟酒店赋能的关键要素，也是客户开发洽谈的重要资源。客源流量的获取需要有相当规模的加盟酒店为基础、投入大量的研发资金以及长时期的流量积累，这些对于行业潜在进入者构成了壁垒。（四）酒店管理行业人才壁垒酒店行业属于服务业，无论是向消费者提供服务的酒店日常经营管理，还是向加盟酒店提供服务的特许经营管理，服务过程都需要人员的参与，其中会涉及各项繁杂的细节，对人员的管理服务能力要求较高。如果服务人员酒店管理和服务的能力不足，会造成各种细节疏漏和工作低效，影响酒店服务质量和消费者体验。大型酒店管理集团拥有更加完善的质量管理系统和人员培训管理体系，能够为加盟酒店提供更全面和标准化的服务，输送合格的酒店日常经营管理人才，帮助酒店快速进入成熟稳定的经营状态。此外，酒店品牌和产品、数字化管理系统的研发设计都需要高素质、专业的研发人员，大型酒店管理集团拥有更好的人才招聘能力和人才管理体系，可以提供研发人才施展能力的空间。人才是企业发展的核心资源，人才的招聘、培养和管理需要酒店管理集团具有资金实力和管理的能力，对于行业潜在进入者构成了壁垒。（五）酒店管理行业资本壁垒酒店行业的连锁化率及行业集中度越来越高，行业竞争不断加剧，头部企业规模将会不断增加。在以上行业背景下，酒店管理集团需要不断在商业模式探索验证、酒店品牌和产品的开发设计、人员组织培养以及数字化系统研发应用等各个方面持续投入资金，适应行业发展情况，这些对行业的潜在进入者造成了资本壁垒。商务服务业行业发展态势商务服务是指企业管理组织、市场管理组织、市场中介组织所从事的经营性事务活动，它直接为商业活动中的各种交易提供服务。伴随产业分工细化和人们对服务需求的多样化，企业和个人消费中涉及商务服务的内容和项目不断增加，商务服务业发展呈现多样化的格局。商务服务业当前覆盖范围较为广泛，包括组织管理服务、综合管理服务、法律服务、咨询与调查、广告业等细分领域。根据国家统计局发布的《2017国民经济行业分类注释》，酒店管理企业属于商务服务业中组织管理服务分类中的其他组织管理服务行业。商务服务业属于现代服务业范畴，不仅在引导生产、促成消费等方面效果显著，也直接为商业活动中的各种交易活动提供服务，直接促进商品流通与服务交换，对于其他产业的发展有巨大推动作用，因此国家鼓励推动商务服务业发展。我国租赁和商务服务业增加值由2015年的1．81万亿元，快速增长至2021年的3．54万亿元，年复合增长率达11．82%。酒店管理行业面临的机遇（一）宏观经济形势有利于酒店行业发展近些年，我国经济水平一直保持稳定增长，2021年我国经济基本面稳中向好。我国居民收入与经济增长基本同步，2021年居民人均可支配收入35，128元，同比增长了9．13%；人均消费支出24，100元，同比增长13．63%。国家经济发展具有韧性、居民收入不断增长为我国酒店行业的发展奠定了坚实的基础。国家发改委发布了《十四五扩大内需战略实施方案》，指出消费已成为我国经济增长的主拉动力，要把满足人民日益增长的美好生活需要作为扩大内需的出发点和落脚点。2021年3月份，国家发布的十四五规划中对未来我国经济发展战略和路径作出重大调整完善，提出构建加快构建以国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局。扩大内需、促进消费已经成为国家重要的长期发展战略，旅游行业作为大消费的重要部分，在国家战略的推进下预计将迎来持续繁荣，而酒店行业也将会持续受益。（二）国家政策利好酒店管理行业发展在文化与旅游部发布的《十四五文化和旅游发展规划》中，国家鼓励大众旅游和假期消费，要求落实带薪休假等相关规定，从需求侧保障人人有旅行的权利和能力；国家提出打造世界级旅游线路、国际化旅游枢纽城市等规划，从供给侧保障高质量的旅游资源供给。同时，《十四五文化和旅游发展规划》鼓励发展智慧旅游，加快推进以数字化、网络化、智能化为特征的智慧旅游发展，打造一批智慧旅游目的地，培育一批智慧旅游创新企业和示范项目，鼓励定制、体验、智能、互动等消费新模式发展。国家规划中关于重点发展大众旅游和智慧旅游的要求，也为大众出行住宿和智慧酒店住宿带来更大发展机遇。（三）居民旅游需求和消费水平上升，为酒店行业带来更多机遇近年来，我国居民对于旅游的需求以及消费水平也不断增加。根据国家文化和旅游部数据显示，2011年至2019年，我国旅游人数一直处于增长态势，2019年旅游人数已达60．06亿人次。尽管2020年和2021年受外部因素影响，居民出行需求出现下降，但随着外部因素影响减弱，我国旅游人数恢复增长趋势明显。随着我国经济增长和居民消费升级，消费者旅游开支也在持续增加，根据国家统计局数据，2005年至2019年，国内居民人均旅游消费由436．1元提升至953．3元。酒店行业与旅游行业发展相关，旅游需求的增长和消费升级将有利于酒店行业和行业业务的发展。根据数据，2021年春节旅游预订客群中，45%的游客年龄在19-25岁，26%的游客年龄在26-35岁，国内旅游呈现年轻化趋势。年轻化的趋势导致消费偏好产生变化，带来新的市场机遇。各旅游相关产业为了吸引年轻消费人群，打造专注年轻人的品牌酒店以及推出各类创意产品吸引特定年轻消费者。例如酒店行业为了满足年轻群体的偏好，开设电竞酒店、特色主题酒店，通过与其他行业品牌跨界的方式推出香氛、智能音箱、身体乳等产品。年轻人伴随互联网长大，在互联网上更加活跃，有较高的信息传播能力和传播意愿。积极与年轻消费者接触，有助于酒店提升品牌知名度、培养新的忠诚客户。（四）新兴科技与行业融合，推动酒店管理行业数字化转型大数据，物联网，人工智能和云计算等新兴技术的发展，推动了酒店行业的数字化转型。酒店行业的数字化是对传统酒店管理方式的巨大革新，可以帮助酒店提升总体服务、管理的效率和质量，降低人工成本，如通过智能机器代替部分人工服务，可以提高整体服务效率，减少人力投入；通过大数据分析，可以更清晰地认识消费者的偏好，实现精准营销；通过算法模型，可以优化经营管理策略，做到精准的收益管理等。酒店行业数字化转型是未来的发展方向，也是各大酒店管理集团关键的角力点。同时，由于以特许经营业务为主的酒店管理集团对数字化技术有更强烈的管理需求、更前沿的技术积累、更广泛的实际应用场景以及更低的边际成本，数字化转型趋势成为以特许经营为核心业务的酒店管理集团的发展机遇。酒店行业的发展趋势（一）经济型酒店连锁化率较低，下沉市场带来发展空间中国酒店市场单体酒店数量较多，连锁化程度有待提高，其中经济型酒店连锁化率最低。根据中国饭店协会数据，截至2022年1月1日，经济型酒店连锁化率27．84%，相比较中档、高档和豪华型酒店分别为48．05%、37．77%和53．34%的连锁化率而言，经济型酒店连锁化率仍处于较低水平，具备进一步发展的提升潜力。从细分市场来看，一、二线城市酒店连锁化率相对较高，下沉市场将是经济型酒店连锁化率提升的关键，下沉市场指三、四线及以下城市。根据中国饭店协会数据，截至2022年1月1日，中国一线城市连锁化率达到49．58%、副省级城市及省会城市的酒店连锁化率达到40．81%，但其他城市的连锁化率仅有29．89%，因此下沉市场仍存在较大的酒店连锁化发展潜力。同时下沉市场经济发展水平和居民收入相对较低，住宿需求契合经济型酒店的产品定位，预计在广大的下沉市场，经济型酒店将是刚需产品，仍有较大的成长空间。（二）中档酒店在市场中不断发力中档酒店近些年迎来了快速发展期，受众客户群体不断扩大，市场尚未饱和，仍有较大的发展空间。随着我国经济增长和消费升级，消费者旅游开支也在持续增加，根据国家统计局数据，2005年至2019年，国内居民人均旅游消费由436．1元提升至953．3元。旅游业的发展与酒店行业的发展具备一定程度的协同作用，消费者在旅游过程中对于住宿要求除了基本的住宿需求之外，还对酒店的品质、酒店内的活动等都产生了额外的需求，趋向更舒适的中档及以上酒店。此外，根据携程商旅发布的《2021-2022商旅管理市场白皮书》等系列报告，2020年酒店按星级偏好排名中，三星酒店（即中档酒店）以31．58%的最高偏好比例成为商旅人士的首选，并且相比2019年29．19%的比例有所上升，且2019年至2021年中高端酒店的预订量占比逐年提高，并且在各线城市均呈现上升趋势。同时，根据中国饭店协会数据，截至2022年1月1日，全国经济型、中档、高档及豪华型酒店数量分别为20．38万、3．09万、1．38万和0．38万家，占酒店总数比例分别为80．76%、12．26%、5．47%和1．52%。根据盈蝶咨询报告，欧美国家酒店业经济型、中高档和豪华酒店占比大致为20%、50%和30%，中高档酒店占比较高。因此，从长期看，伴随我国经济水平和人均可支配收入的进一步提升，中档酒店具有较大发展空间，成为酒店市场发力点。（三）数字化技术助力酒店行业转型传统酒店行业经营过程中存在许多管理方面的痛点，如主要靠人工驱动，效率低、管理过程复杂，无法有效存储、管理、分析与应用经营数据，企业内部沟通成本高，难以及时掌握和反馈消费者意见等，这些问题制约了传统酒店企业的进一步发展，酒店行业存在数字化转型的迫切需求。近年来，国家陆续出台相关政策，促进整个酒店行业的数字化转型。2021年通过的十四五规划中，明确提出加快发展现代服务业的规划；2021年4月中华人民共和国文化和旅游部印发《十四五文化和旅游发展规划》中，也明确提出加快推进以数字化、网络化、智能化为特征的智慧旅游发展。随着大数据、算法模型、人工智能、物联网和5G等技术的广泛应用，以及酒店行业降本提效的内在需求驱动，数字化转型是酒店在后互联网时代生存的基本条件。酒店数字化技术不断渗透到产业链的各个环节，在酒店开发、产品设计、物资采购、营销推广、酒店经营管理以及企业内部管理等方面，不断革新现有业务模式、提高企业经营效益，逐渐成为提升酒店管理集团核心竞争力的关键。扩大服务消费需求深度开发人民群众从衣食住行到身心健康、从出生到终老各个阶段各个环节的生活性服务，满足大众新需求，适应消费结构升级新需要，积极开发新的服务消费市场，进一步拓展网络消费领域，加快线上线下融合，培育新型服务消费，促进新兴产业成长。加强生活性服务基础设施建设，创新设计理念，体现人文精神。提升服务管理水平，拓展服务维度，精细服务环节，延伸服务链条，发展智慧服务。积极运用互联网等现代信息技术，改进服务流程，扩大消费选择。培育信息消费需求，丰富信息消费内容。改善生活性服务消费环境，加强服务规范和监督管理，健全消费者权益保护体系。深度挖掘我国传统文化、民俗风情和区域特色的发展潜力，促进生活性服务走出去，开拓国际市场。教育培训服务以提升生活性服务质量为核心，发展形式多样的教育培训服务，推动职业培训集约发展、内涵发展、融合发展、特色发展。广泛开展城乡社区教育，整合社区各类教育培训资源，引入行业组织等参与开展社区教育项目，为社区居民提供人文艺术、科学技术、幼儿教育、养老保健、生活休闲、职业技能等方面的教育服务，规范发展秩序。大力加强各类人才培养，创新人才培养模式，坚持产教融合、校