德隆重型车战略4

德隆重型车战略德隆国际战略投资有限公司2003－8－141一、世界重型车行业介绍二、中国重型车行业与竞争情况三、陕重汽、红岩的发展战略四、德隆重型车战略2世界五大地区重型载货汽车销售情况及预测

注：统计车型总质量M＞6T；95-97年为实际数据，98-00为估计数据，

全球对载货汽车的需求在未来几年都有不同程度的提高。北美和东亚地区对重型车的需求潜力较大。

北美是世界最早进入经济一体化的地区，跨国运输较为普遍，而且是世界高速公路网最发达的地区，所以是世界重型车生产和销售基地。3世界各主要国家重型载货汽车市场预测

潜在需求量超过万辆的国家有15个，其中超过10万辆的国家为美国、中国和日本。从未来的市场竞争区域看，这三个国家将成为世界重型汽车制造公司的主要市场。----资料来源：《世界汽车工业》注：统计车辆总质量为6吨以上4世界主要国家载货汽车产量吨位构成比例

美国、日本载货汽车发展趋势基本相同，美国国土面积是日本的几十倍，长途运输量较多，因此重型车需求多一些。

德国是西欧生产重型专用车比较集中的地方，需求最多的是总重30-40吨的低货台货车和低货台半挂车，生产的重型和中型载货汽车出口世界许多国家。中国的重型载货汽车比例偏低，中型车比例偏高，这是由于：一我国中型汽车超载运行，实为重型载货汽车；二是重型载货汽车没有充分发挥出优越性，随高速公路发展和国家交通法规、燃油政策、环保法规等的健全和实施，中型车比例将下降，重型车比例增加。5世界主要国家载货汽车产量吨位构成比例

说明：1、德国载质量大于16吨的载货车占重型载货车中的比例为82%；它占整个载货车总产量的23%。2、中国载货车构成比例中包含农用4轮车。3、影响载货车产量吨位构成的另一重要因素是汽车进出口。日本以汽车出口为主，进口量少；美国出口少，进口多，同时进出口吨位各不相同，因此产量构成比例各不相同。6世界重型汽车体系7主要企业及其中国伙伴MAN、IVECO正在与火炬洽谈8重卡企业扩张与联盟9世界重卡发展趋势产品重吨位、大功率和高技术是载货汽车的发展方向。轻量化---减轻自重，降低油耗，提高营运效益。低污染，操作简便性，可靠性与耐用性，易维修性等市场未来5年，全球汽车总体需求量不会有大增，但重型汽车的需求量却可能增加，预计到05年，在全球载货汽车市场中，16T重卡占有率将由95年的68%，上升到72%。未来全球重型车需求量较大地区将集中在东亚和北美地区；中国、美国和日本将成为重型汽车制造商竞争的主要市场。发展全球化--通过跨国经营，利用各国比较优势，在世界范围内进行资源最优配置，实现规模经济。产供销一体化--以最终的市场占有率作为整个系统的整体目标。部件标准化；集成的产品开发模式；重视市场开拓和服务。10一、世界重型车行业介绍二、中国重型车行业与竞争情况三、陕重汽、红岩的发展战略四、德隆重型车战略111998－2002年中国汽车市场需求结构的变化资料来源：《2001中国汽车市场年鉴》中国汽车信息网 中国汽车技术研究中心《2000年中国汽车工业发展年度报告》122001年中国汽车市场需求结构131991－2002年中国载货车（分车型）产量变化2001年重型货车（8T以上）产量第一次超过中型货车产量，这是历史性的结构转变；2002年重型货车产量比中型货车高出近10万辆。这同积极财政政策带动固定资产投资增长、道路质量的提高、限值超载运输、禁止货车产品大标小等因素有关141、我国重型载货车市场从99年开始改变了长期需求滞涨，甚至负增长的

局面，99－02年市场增幅较大，分别为751%、79%和70%；

2、预计到2005年，将达到40万辆的销售量，2002年-2005年，年均增长率

为26%年均26%单位：万辆70%79%75%中国重型载货车历年销量及行业预测15重型车产品结构向大吨位调整，10T以下产品市场份额萎缩，10－15T以及15T以上部分增长迅速44.5%26.2%19.3%分吨位市场份额比较16目前，国内重型载货车的市场需求主要以中低端产品为主，价格区间一般在15~35万元之间17在重卡市场里，随着产品结构向大吨位发展，原重汽三大家面临严峻的挑战，一汽和东风是它们最强劲的对手；一汽二汽原重汽其它18国内重型车关键总成情况生产企业技术市场变速箱陕西齿轮美国Eaton技术15T以上重变85%12T以上重变70%綦江齿轮德国ZF技术陕西齿轮以外部分重变市场中高档客车变速箱市场85%驱动桥陕汽斯太尔技术斯太尔底盘福田安凯斯太尔技术北汽福田发动机潍柴杭发东风康明斯重庆康明斯斯太尔技术康明斯技术大吨位重型车市场19（二）影响重型汽车市场的因素一、宏观因素1、我国重型汽车需求量的增长与我国GDP及固定资产投资的增长率有一定关系。2、世界经济的大环境直接影响中国经济的增长。20（二）摸影响重瓶型汽车文市场的钞因素二、物流浩因素1、近年来昆高速公昌路的快号速发展龙，新的污物流运伟输体系阴的发展碎，使得每重型车奥作为一法种生产嘉资料，涨需求量悔增加；罩而且从腐物流运吉输的经踩济性考氧虑，重广型车在睬大批量仅、重货于物、远惠距离的贡运输方加面具有染不可取声代的优围势。年平均增枣幅为隶13商4%21（二）庆影响重裙型汽车糠市场的艺因素2、公兰路货运窝量增长独率高于灿铁路3、公灿路货运盲周转量彻增幅大斯于铁路我国公雨路运输补近年来幸增长较轻快，重搭型汽车灶具有集烟约化运躲输的优手势。22（二）影钥响重型汽草车市场的圾因素23（二）影糟响重型汽陕车市场的缠因素三、政妄策因素1、积伴极的财政政策继续为砍国民经脑济发展同提供了碍宽松的聪财政金挨融环境希，融资油和信贷缘瑞更加便各利，扩通大了人帅们的资育金来源穿。2、“十五致”汽车休发展规严划产品结构酱调整目标蛙：载货汽问车中重型葵车和专用队车的比重玻增加。载码货汽车重振点发展适存应高速公铁路需要的对(排量9扬升以上、缎输出功率乱300马未力以上)牲重型载货请车，主要国有大功率宽牵引车、匹重型专用牺汽车及其冶专用车底膛盘以及功锐率在30年0马力以石上达到欧炎2、欧3沙排放控制掀水平的车歇用柴油机贱；3、今年更《道路货判物运输企巴业经营资碑质管理办丘法（试行赞）》出台怎，它将是烧重型载货滩车的长久钥的利好。科它要求不同偷资质的道趴路货物运馆输企业重除型载货车奴及重型专群用车保有石量必须达著到50％汁，这必将更态加有力地宵促进公路意运力结构钓向重型化遮和专用化特方向发展矿，它标志绳着公路营煌运车辆结容构调整已私经启动，之将促进中榴国道路货虏物运输开货始步入一索个新的阶参段。4、国家顷有关汽车事的政策规玩章的出台危，比如费改税的行将鼻出台；理国家严竟禁汽车趴载货车财生产厂彻家“载大标践小”等，叔都有利龙于重型脚车的发食展。24（二）村影响重令型汽车抖市场的差因素四、生送产企业随因素1、国内重扶型载货府车生产丢企业在老营销和棍产品对黑市场的丝式适应能辨力等方逃面已得懒到明显嚷增强；2、重型末载货汽车缘瑞生产企业皮以市场为名导向，开有发出一批展适销对路营的产品，胜带动了重样型汽车市那场的快速孕发展。五、其它独因素1、国家实侧施的加壶大基础华设施建退设力度宫等措施鸣、西部抬开发等俭使自卸魄、大吨售位车等存工程建拐设用重押型载货第车的市梅场需求引迅猛增再长：2、国内命道路条件执和通车里雹程逐年大称幅提高，质带动了市隶场对重型撑载货车和屿重型专用席车需求的悲增长；3、国内咬运输业主堪的购买能叛力进入从撞准重型车唤向重型车绿的过渡期暮；4、我国拥重型汽车戚市场具有金八年循环脂周期的波甘动规律，暮85年、雨93年、指01年均好处于循环逐周期的高磁峰，汽车陵更新是其哄内在的重株要因素之扇一。25一汽二汽济汽陕汽川汽一汽二汽济汽陕汽原重汽庆集团的葵优势在户15T以上的改细分市台场（占彩83%等市场份邀额）（三）邀竞争分稼析26重型车拾主要企锅业竞争贩能力分废析*能力鸽按以下次哲序递减说明：以荡下指的是义15T以上重型砖汽车的五叨大总成（仅发动机2屯80马力我及以上）丢；含20营02年底厨技改投入藏的成效。现状：济社南重汽无帝论硬件（埋总成资源紧），还是爸软件（技豆术中心研扮发能力）破仍是行业旺项首。2715T挡以上重殖型车行音业竞争柿梯队分浪布（综插合竞争栏能力）北汽福田；低成本；驾驶室技术国内领先；斯太尔车桥合资北方奔驰、重铁等，特定消费群济汽川汽陕汽二汽一汽竞争能力、优势地位整合风险斯太尔养技术是寺目前国针内大吨平位重型暗车唯一巴技术，适适应当葵前市场航需求，酒因此原笨重汽三家在随一定时期煮内存在优锄势一汽、厚东风（颜与日产愚）正在曲加速发销展大吨鼓位重型弹车，其维品牌和倍网络优烦势明显福田、春剪兰凭低成疫本优势占气领小部分纤市场28200轨3年一何季度载协重15糖吨和1恭5吨以况上重型酸车市场翅竞争格仿局变化在载重1它5吨以上场区间,湘灰火炬市场食份额最大铃，接近5省0%。原芒重汽三厂恰在大马力改、大吨位吃市场的领唉导地位暂低时还没有嫁改变。但块福田、东皱风、一汽冶的来势很采猛。各企业1砌5吨以上息重型车市趣场份额变惯化29在重型车绣向大马力烂、重型化吧发展趋势团下，东风苏及时调整议产品结构滨，凭借其往康明斯发给动机的资积源优势，裹使一汽重退型车霸主柱地位变成辈了历史200棵2～2令003检（1-贿3）一栽汽与东榜风比较30行业的高气速增长给耽企业带来衫了发展机嫌遇，但同俯时竞争也哭更趋激烈顶；福田的绸迅速崛起贩，说明竞乐争的核心韵在于低成批本、新产津品和快速菜反应2002烂～200或3（1-哥3）重型介车企业产康量比较31国外许窑多著名命的厂家国都在中叮国制定置了发展趟计划，威并积极严与本地与厂家合掉作沃尔沃/重汽

与中重合资生产高档重型车北方奔驰技术引进生产高档重型车雷诺/东风与东风探讨建立合资公司生产重型车菲亚特/春兰

与春兰合作生产重型车通用/上汽上海汇众与通用、五十铃要联手生产重卡奔驰/福田与奔驰探讨合作生产高档卡车和配件现代/江淮与江淮合资生产中高档重型车五十铃/庆铃合资生产中高档重型车一内汽32中国8T以上重育型车行企业增长烟迅速，钟预计2坑005者年需求请量35父万辆；颠15T以上重型咬车是市场辫需求趋势张，未来三刃年增长率办超过25把%斯太尔技救术适应当汁前中国市昆场需求，窑陕汽、重位庆重汽、扭济汽在大仔吨位重型胞车上有优凑势，但后签续技术提去升需求迫回切，国际盈化势在必宇行目前国拍内重型燥车市场嫩需求空宿间巨大替，但消伯费能力煎受制约敞，价格沙仍是决各定整车乒配置关折键因素变速箱、坐车桥、发门动机是重弹型车的战旅略资源低成本、肿新产品、把把握市场鼠信息并快袭速反应能爆力是竞争弹致胜的关征键行业研究抱的结论33一、世界悬重型车行脆业介绍二、中渡国重型深车行业半与竞争福情况三、陕重皇汽、红岩那的发展战敞略四、德王隆重型比车战略34陕汽未来踩三年规划巧目标陕汽未来册三年销量送目标单位：辆2004凯年－20忽06年，播陕汽规划折销量目标殊分别为2铸万、2.争7万、3膜.5万辆执，同比增长率分遍别为53缺.8％、买35％彩、29鼠.6％.宽高于行业喉增长水平显；200占4-2骨006年，市翅场份额污分别达欠到6%、另7.5感%、8语.3%35红岩未来姥三年规划漆目标红岩未来郑三年销量曾目标单位：辆2004庭年－20杜06年，丸红岩规划稍销量目标许分别为2错.5万、占3.2万诞、4万辆毕，增长率午分别为3捉8.9％唱、28医％、25再％，高于腾行业增长蛾水平；2004偷-200屈6年市场份理额分别达疲到7％，筝8％，9盖%36维持现法有8-勾15T的产品裳；加大缝15吨江以上产旬品的投狸入，抢占市律场份额1、红岩永、陕汽近高几年的市蚀场份额逐休年下降，宋2002晨年合计为密8%，艺根据规德划目标，到留2006伪年，两家垦合计的市押场份额将葱达到17深%；2、赔未来三辽年，由菠于15T以上产品土的市场增肯长率为2铃5%，大薄大高于重蝇型车整体12津%的增长蓄率，而红戴岩、陕汽扮的优势也徐在15T以上产河品上，刮因此应钩加大15T以上产翠品的投触入川、陕具两家的亚重型车纺市场份麦额陕汽市间场份额红岩市泰场份额合计市场服份额37换代新博车型的本引进及沟开发引进高领端产品周的意义歇：1、培养技术袍研发队伍2、保持陕汽路的军车技拐术优势3、拓宽产佩品宽度一：技术毅引进二：设国计新车逐型，国华际化采照购，国择内组装三：合贝资方式200320042005国外目标介企业确定请国外的守专业设计晓公司设计掀新车型筛选合躁作的目扇标企业支，目标吼企业：MAN、依维柯、劈燕斯堪尼亚忠等完成技术袄引进完成车型来设计确定国际漂化配套采款购体系成立合努资公司实现新熄车型的逢国内组颠装生产实现CKD国内组装实现CKD国内组装评价：第役一种方式巧成本最低彩，周期短亭，但技术猾缺乏延续宁性38销售、品突牌战略1、建塞立高、缎中、低败三种品康牌，实醋现品牌脆的系列脉化2、最终坑完成川汽、贝陕汽销售渠道躁的统一，兆实现资源忍的有效共叠享，并导铁入信息管理系辜统，提高柴渠道的运停营效率2003榨年2004倍年2005仅年现有斯太危尔技术提桂升产品，下如奥龙、佩大康、斯响太尔王等实现川闯汽、陕下汽、济等汽的维正修服务借系统的伴共享完成高端窄产品的引眼进，建立哗一个湘火粥炬层面的钞高端品牌统一销央售网络辰，并导弄入信息尺管理系请统，提南高销售幼网络的储效率完成对济茂汽的购并请，实现斯星太尔品牌特的统一建立市童场情报慎中心品牌渠道低端品薯牌中端品牌高端品牌39技术整合1、联合梅火炬体系先内企业的豪技术力量孕，建立研狂发中心2、红蛋岩、陕泻汽联合纵引进（盾开发）急新车型3、对覆火炬体殊系的零吵部件或洞总成进斩行技术猴提升红岩技岸术部研发中心陕汽技年术部法士特技仿术部株齿技香术部……目标企业学：雷诺、奔太驰、沃尔牛沃、曼引进整瓣车技术火炬体系总成技术斑提升40战略采购1、对火说炬体系内葵可以生产绢的零部件婆或总成，盯如车桥，坟实行资源惩共享，避套免重复建设2、对火新炬体系内摊缺少的关还键总成，副如发动机茫，可实行皂目标企业怪购并战略3、对体斗系外的原匪材料或零枪部件，川震、陕两家盈进行集中扯采购200酱32004200伴5车桥引进第三顽方物流建立零部母件生产企协业数据库萍，实行比版价采购川、陕两卵家联合采骗购，降低钞外购件的序采购成本发动机变速箱其余外购件完成国内肤重型发动煎机企业的看购并或合淡资新建成立独立变的车桥公伙司1、法士虫特完成与Eato智n合资2、綦齿倾与ZF接触，洽叠谈合资合格作意向完成綦竟齿与ZF的合资完成国纪外大马抵力、高禁排放标秧准发动头机的引宁进红岩铸造磁车桥，由既汽供应冲道焊桥壳41牵引车什平均单留位价格御（万元辉）牵引车佩平均单盆位成本植（万元列）1、2稍000怀-20爹02年臭上半年经，牵引诊车市场俯价格每原年以2宇.5%鸟的幅度谜下降，幕预计到2005舍年，将保筐持这一下票降趋势2、行套业中，沸一汽青言岛与二惧汽的毛嗽利率分登别为1觉3.5梯%、1以5.4斗4%，莫为使陕郑汽到2005吴年形成低替成本的核习心竞争力歇，毛利率袖每年将提系高2个百闪分点3、这样济，每年陕兰汽必须保以证4.5盘%的成本永下降目标核心竞争补力规划——每年呢必须保证必4.5%董的成本下络降牵引车徒平均毛疮利率（润%）陕汽牵喇引车历领年平均谜单价、赔单位成意本、毛围利率趋循势假设前尝提：由队于川汽过的财务杏数据有端限，以疾上分析搜均以陕造汽的牵革引车数倚据为依视据，且我陕汽民拍品的毛罪利率与澡其牵引温车的毛哀利率相逮似42降低外挂购件的亏采购成份本是成鸦本下降快的主要藏途径1、材料或成本是成葵本的最重房诚要构成部反分，占8放4%；2、而促在材料狸成本中岁，外购赠品成本驻的比例胜占90融%以上璃，即占椒整个生娘产成本扰的3/君4以上，3、因此丙采购成本纷（特别是枪外购件采汪购成本）奶是影响成势本的最重始要因素。成本构成华比例43实行精吃细化管妈理，有延效控制枝各项成四本及费林用1、降推低固定蜓资产投渐入，充先分利用剑社会资英源进行涛外协加益工，减赌少固定资词产折旧密费用2、合理鼻安排生产团工艺路线蓬，提高生村产效率3、适当冷程度上进桶行裁员，汗减少管理异费用4、控制娇销售费用44内容一、世界心重型车行治业介绍二、中国咬重型车行明业与竞争呈情况三、陕重砌汽、红岩慰的发展战铸略四、德隆督重型车战钞略45德隆重型仇车战略厕－－领认导重型车榴行业有序抬发展第一步第二步第三步控制关使键总成构架整车穿平台国际化缠，领导饥行业有遭序发展控制变速愁箱（Eat壶on技术和ZF技术）控制车桥钻（Syt冷er技术和损韩国桥倡技术）发动机（去与康明斯途合资）并购陕西判重汽并购重背庆红岩占领了饰大吨位犬重卡5拿0%市难场份额整合重汽谋资源与MAN、逢Ievc娱o、康明斯做等多家痕国际巨剩头合作忙，提高嘉整车和溉部件技丙术，不忆断推出稠新产品成，引导签消费46关键总边成战略姑－变速算箱目标：竭掌握世殃界两大驻主流技倒术，垄奶断中国竟变速箱咽市场，愁成为在汉国际上隆有一定份竞争地替位的变设速箱专率业制造范公司目前进扇展：法士特与Eat侦on已经签猛署主要纵合同；綦齿正奏在加紧晴与ZF洽谈法士特Eat赢on綦齿ZF1、占丙领12T以上重型师车变速箱篇70％的迅市场份额嫩；2、进朋入Eato彻n供应体尖系1、占领泰大中高档酒变速箱8闻5％的市茫场份额；2、进妙入ZF供应体或系++变速微箱47车桥：成为中抵国最大态的商用脂车桥供感应商关键总成舌战略汉德车渔桥DAN卖A红岩车怜桥1、三年歉形成年产朴21万根献车桥（包索括承载桥栋）；2、进入DAN宿A配套体秒系三年形锦成10哗万根铸袋造桥能阁力+车舌桥发动机：成为国孙际化的盒发动机笔制造和柳销售商湘火炬Cum珍min许s1、满究足国内评市场2、出口查市场+48整合中敢国重汽虚资源，韵牵手国痕际巨头胡，将中纸国重汽群制造水档平与世耻界并齐德隆陕重汽红岩中国重刃汽集团Iev痒coSca子niaNAN济汽潍柴杭发Volv核oDAF++++NAN道以茨火炬+Cum瞒min扫s汉德Dana+法士特Eat蔑on+綦齿ZF+重型车车贱桥变速箱发动机49中国重汽朽现状重汽构偏建了低酱中高三括个产品漏平台，乎高端产涌品已经双与Volv谦o合资；其堤大吨位重绝型车的王部者地位依她然，20均03（1翻－3月）厅15T以上重型窗车市场份巴额31％潍柴和杭势发是目前印国内重型诞车的主要旋动力，其符市场地位遥两年内不辱可动摇重汽的技刷术发展中燃心实力雄扮厚，是国碗家重型车恐检测权威遗中心中国重汽润集团济南卡弊车公司济南商用逃车公司华沃公倾司Vol路vo潍坊柴母油机厂杭州汽胃车发动蛮机厂重汽技呆术发展靠中心50并购重汽加强德霸隆在重仇型车市裂场的地俩位，维版护消费养环境的爆相对稳遭定资源的最亮优化组合圣，避免合城资浪费（皆发动机、详车桥、变容速箱，整崇车等技术鉴引进和合尖资）实现国芬内市场饭有序竞鱼争，提爬升中国贺汽车工惧业在国春际上的注地位519、静夜四旧无邻，荒仆居旧业贫写。。4月-前234月-永23Frid脂ay,即Apri笨l28砌,20匆2310、雨中追黄叶树晶，灯下鸣白头人符。。16:贸06:上0316:吃06:射0316:织064/2反8/2挂023桨4:衬06:迹03退PM11、以我滤独沈久保，愧君帽相见频圈。。4月-2考316:翅06:版0316:0桥6Apr近-2328-馒Apr捞-2312、故人江浇海别，几轿度隔山川恨。。16:静06:睡0316:0烂6:0316:木06Fri谦day鼻,A逼pri皆l2胸8,帮202析313、乍见翻躬疑梦，相松悲各问年着。。4月-沈234月-股2316:0忘6:0316:0捕6:03Apri静l28警,20卧2314、他乡生蛋白发，旧或国见青山化。。28四礼月20蔑234:06孔:03垫下午16:0仇6:034月-2毅315、比不欢了得就晒不比，催得不到罚的就不阅要。。砍。四月妹234:06夜下午4月-农2316:浅06Apri尘l28泉,20痰2316、行动出呆成果，工捷作出财富奥。。202济3/4坝/28粒16酱:06肌:0316:傻06:束0328A顶pril际202躲317、做前呀，能够慕环视四拥周；做雨时，你矛只能或狠者最好姥沿着以太脚为起谱点的射艘线向前匪。。4:0谜6:0雀3下晒午4:06锋下午16:暗06:姥034月-帜239、没有胞失败，询只有暂析时停止坚成功！越。4月-2慎34月-社23Fri哈day堤,A百pri欣l2树8,粪202蓬310、很多俗事情努弄力了未自必有结护果，但留是不努摊力却什仍么改变渡也没有鉴。。16:0辰6:0316:0舰6:0316:辽064/28戚/202触34:砖06:0撞3PM11、成功就弟是日复一爸日那一点落点小小努庸力的积累催。。4月-院2316:0贤6:0316:去06Apr-批2328-A析pr-2赤312、世间抢成事，纺不求其钓绝对圆希满，留墓一份不征足，可曾得无限竟完美。梢。16:形06:乳0316:0脚6:0316:紫06Frid从ay,盖Apri族l28最,20粱2313、不知他香积寺君，数里而入云峰形。。4月-散234月-序2316:从06:惕0316:斤06:允03Apri抚l28凭,20辈2314、意志登坚强的桑人能把守世界放巾在手中帽像泥块换一样任过意揉捏略。28四库月20翠234:06重