世界汽车行业动向

世界汽车行业动向1第一页，共五十七页。目录第一部分：危机下的世界汽车产业现状第二部分：危机下的世界汽车产业现状——综合实力的考验第三部分：危机下的世界汽车产业现状——竞争因素在变化第四部分：世界汽车产业动向2第二页，共五十七页。第一部分：危机下的世界汽车产业现状世界汽车产业，在油价涨伏不定和经济危机双重不利因素的影响下，正经历着前所未有的“寒冬”。——编者3第三页，共五十七页。序号2008排名2008全球销量

（万辆）2007全球销量

（万辆）变化量07排名08年世界500强排名08年营业收入

（百万美元）07年世界500强排名07年营业收入

（百万美元）07年利润1丰田897.2936.6↓4%252302016204,746.4014,055.802通用835936.9↓11%191823475207,349.00-1,978.003大众623619.2↑0.6%41814905416132,323.103,449.004福特540650↓17.3%31317246812160,126.00-12,613.005现代起亚420396.2↑5.5%5

6本田378.3376.7↑0.4%6401051023794,790.505,064.107日产370.8367.6↑0.9%750947824589,502.103,939.608PSA295.2342.8↓8.7%866829656871,005.70220.809铃木262.4237.5↑10.3%1225130669

10雷诺238.2248.7↓4.2%1111955,68411752,103.203,599.6011菲亚特215.3262.1↓3.6%1071801128465,031.101,336.2012克莱斯勒187267.6↓30%9

13宝马143.6150↓4.3%1378766758861,476.703,598.3014奔驰125.7129↓2.0%14

世界主要汽车集团销售业绩汇总及排名4第四页，共五十七页。厂商08年利润折合成美元

（单位：亿）说明丰田-4500亿日元-46.8预估值通用-168亿美元-168

大众63亿欧元84.77

福特-146亿美元-146

现代15.6亿美元15.6

本田1850亿日元19.24预估值日产-1800亿日元-18.72预估值PSA5.5亿欧元7.4

世界主要汽车集团08年利润情况5第五页，共五十七页。根据美国科尔尼管理咨询公司的数据显示，每辆车上分担的医疗保险成本分别为：通用为1500美元大众为418美元丰田只有97美元。

世界主要汽车集团人工成本比较6第六页，共五十七页。09年上半年主要车企市场表现排名公司2009年1-6月2008年1-6月变化率1丰田3,564,1054,815,442-26.0%2通用*3,552,7224,541,125-21.8%3大众**3,100,3003,265,200-5.1%4现代起亚2,153,000--5福特***2,145,0003,093,000-30.6%6标致雪铁龙PSA1,586,9001,844,700-14.0%7本田1,586,0002,022,000-21.6%8日产1,545,9762,013,611-23.2%9铃木1,152,0001,283,000-10.2%10雷诺1,106,9891,326,164-16.5%*包括五菱**不包括斯堪尼亚***只是批发数量数据来源:美国汽车新闻数据库。现代起亚销量据路透社报道。通用的数据包括其准备出售的品牌如土星、萨博、悍马及旁蒂克。7第七页，共五十七页。日产标准普尔下调日产汽车信用评级调至“BBB”级别

标准普尔(Stan-dard&Poor)调低了日本第三大汽车厂商日产汽车公司的信用评级，警告投资者该公司今年仍面对巨大的盈利压力。

标准普尔将日产汽车长期债务评级从“BBB＋”下调至“BBB”级别，并表示随着全球汽车产业衰退，日产汽车集团的财政状况正进一步恶化。标准普尔在一份声明中说，“我们认为在经济和汽车市场并不会迅速恢复的情况下，日产汽车2009财年的盈利面临着一定的压力。”8第八页，共五十七页。第二部分：危机下的世界汽车产业现状——综合实力的考验世界汽车产业的危机，首先考验的是各汽车生产商的综合实力。世界汽车市场总量下滑尚未见底，“挺住意味一切”。谁能以更小的代价渡过危机下的“寒冬”，于其在未来世界汽车产业格局中的地位意义重大。——编者9第九页，共五十七页。意大利总理西尔维奥·贝卢斯科尼（SilvioBerlusconi）宣布说：将很快出台数目可观的救助金来帮助汽车，零部件和家用电器领域。于2009年初出台了新车购买激励政策。将为欧洲投资银行对英国汽车业的十三亿英镑贷款解冻提供担保，并且还将另外提供十亿英镑的贷款。旧车置换政策

德国执政联盟12日通过的500亿欧元经济刺激计划将有助于2009年德国市场汽车销量增长30万辆。据悉，根据新的经济刺激计划，如果车主主动报废9年以上旧车而购买低排量环保型汽车，德国政府将给予车主2500欧元补贴。三大方法解救美国汽车产业，包括1800亿美元的新能源拉动投入、将美国科技向汽车制造倾斜计划等。7月份推出“旧车换现金”政策大幅拉动销量日本以旧换新的补助政策,环保车优惠税制.加拿大政府已决定向美国汽车三巨头通用、福特和克莱斯勒在加拿大的分公司提供总额35亿加元（1加元约合0.80美元）的援助，但前提条件是美国能够最终通过汽车业救援方案。向本国汽车制造企业提供最多60亿欧元（约合77亿美元）国家援助款各国政府拯救汽车业新闻摘要目前主要欧洲国家均推出了现金补贴消费用旧车置换更节油更环保的新车。

加拿大枫叶银行表示，全球汽车销量从第二季度开始止跌回升，表明汽车业已开始复苏。报告说，第二季度全球汽车销量为4800万辆，高于第一季度4300万辆的8年最低水平。今年6月的汽车销量则创下自去年7月以来的最高水平。其中，中国汽车销量创发展中国家最高纪录，德国销量则居发达国家之首。报告预测，北美地区的汽车业也将很快复苏，并成为推动经济增长的重要力量。10第十页，共五十七页。日产汽车制定金融危机整体应对机制1

日产汽车公司总裁兼CEO卡洛斯·戈恩在新闻发布会上对外公布了日产应对经济危机及业绩下滑所制定的整体应对机制，以求稳渡时艰。

恢复公司盈利日产将主要通过降低劳动成本及采购成本来恢复公司的盈利。日产将在高消费国家以及地区，如日本、美国、欧洲减少劳动力成本支出，并将公司在该地区的所有雇佣成本降到最低；同时在日本国内减少雇员的工作时间及加班时间。此类调整也将在其他地区施行。另外，日产还做出以下决定：取消2008财年董事会分红；适度降低公司董事、高管以及普通员工薪资；将员工差旅费用减少到75%；暂停对公司运动队的赞助等。为应对金融危机，日产已经重新评估全球雇员数与下降的产量和销量之间的匹配，至2010年3月，日产将精简全球雇员约20,000人。

2009年02月26日

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新浪汽车11第十一页，共五十七页。日产汽车制定金融危机整体应对机制2保存运营现金

日产将通过取消倒班生产，整体规划全球工厂及发动机工厂的非生产天数以及缩短工作时长等方法调整产量，严格控制公司及经销商处的产品库存量……为公司运营腾出现金。此外，日产也将暂停、减少或取消部分特别投资，直至经济危机好转后恢复。公司将就个别区域的生产线规划和未来新品投放计划做出调整，拟在2009年至2012年年均推出10款新车型，其中包括价格较为低廉的入门级车型、电动车及豪华车，而减少对中级车的投入。日产已确定将在2009财年储备1,300亿日元，确保有较充足的运营资金以应对严峻的经济形势。面对利润率的下滑，日产也将建议股东取消2008年6月至2008下半财年的分红。深化联盟合作

雷诺-日产联盟内部……就进一步的协作机会进行详细考核。双方希望通过优化内部资源，调整未来在技术和产品等方面的投资，降低采购成本，从而来提高双方的效益。两家公司均已经承诺，双方将在2009财年各贡献至少900亿日元的自由现金流，从而为联盟共同的利益效力。2009年02月26日

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新浪汽车12第十二页，共五十七页。日产汽车制定金融危机整体应对机制3紧抓发展机遇

发展入门级汽车和零排放汽车将是重中之重。在全球经济危机之下，经济实用的低油耗车型将大受追捧，日产正在迅速向这一趋势调整其产品结构。与此同时，致力成为生产零排放汽车的领导者将是日产不变的承诺，据悉，日产已经开始就普及电动车与包括中国、美国、日本以及欧洲国家在内的政府进行磋商，寄希望在2010下半年生产全新电动车，于2012财年在全球范围内实现量产和销售。卡洛斯·戈恩先生也公布了日产汽车公司新的组织结构调整，其中高级副总裁科林·道奇先生除负责非洲、中东、印度及欧洲的业务外，也被任命全面负责实施公司盈利恢复机制。正如戈恩先生所说：“这场突如其来的金融危机的确给我们带来了一定的影响，但整体应对机制的实施带来的将是对公司管理能力的提高，以及对未来发展方向的明确把控，这将使日产在今后大形势有所改善的情况下得到快速且强劲地发展。”

2009年02月26日

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新浪汽车13第十三页，共五十七页。八大金刚命运迥异通用汽车多品牌“坐吃山空”

通用公司正在对通用的全系品牌进行重新审视，被称为“八大金刚”的通用汽车旗下品牌将要面临不同“包括出售、缩减生产规模，甚至‘关门大吉’”的命运，董事长兼总裁瓦格纳在谈到如何解决成本控制与通用多品牌战略之间的矛盾时表示。时间：2009年02月14日13:06:39

中财网通用保留品牌雪佛兰、别克、GMC、凯迪拉克调整品牌悍马、土星、萨博、庞蒂亚克14第十四页，共五十七页。福特汽车已经出售了阿斯顿·马丁、捷豹和路虎实际上，通用汽车每年超过一半的利润要用来支付员工以及员工家属的高福利待遇，这是通用汽车不断亏损的重要原因之一。

福特15第十五页，共五十七页。大众的主要财务数据16第十六页，共五十七页。第三部分：危机下的世界汽车产业现状——竞争因素在变化世界汽车产业的危机，不仅在考验各汽车生产商的综合实力，同时也在改变汽车产业的竞争因素。在以北美为主要市场的丰田公司出现年度亏损的情况下，大众公司能实现63亿欧元的利润，合理的全球布局和产品组合功不可没；在以生产大车为主的通用、福特等公司濒临破产的情况下，以生产小车为主的铃木公司的异军突起，不能不说主要汽车消费者的偏好在变化；在世界汽车消费市场整体下滑的情况下，现代起亚能够实现5.5%的增长，可以看出消费者对产品质量、安全等因素越来越重视。——编者17第十七页，共五十七页。主要市场2008年销量

（万辆）变化量备注德国106同比增长0.4%德国汽车市场整体下滑1.8%中国102.4008同比增长12.5%

巴西63.33同比增长8.9%

中欧和东欧55.66同比增长12%

美国31.45同比下降4.5%美国整体市场下滑18%印度1.88同比增长47.2%

大众汽车08年销量增长解析全球布局的稳定与增长性使大众在本次金融危机中有着更强的竞争力。德国本土、中国和巴西是大众销量最大的三个国家，全球布局以欧洲为核心。而在中国、巴西这些新兴市场，大众汽车销量异常稳定，增长强劲。18第十八页，共五十七页。大众汽车08年销量增长解析随着在全球市场，包括德国和美国在内的主要单一市场份额的不断扩大，大众汽车进一步提升和巩固了行业领先地位。这同时表明了大众汽车集团的多品牌战略正在取得预期效果，而我们生产的各种年轻而有吸引力的车型在世界各地都受到大批消费者的垂青。——大众汽车集团董事长文德恩博士

19第十九页，共五十七页。现代起亚汽车08年销量增长解析全球布局北美市场高速增长；欧洲、亚洲、中南美、非洲等市场的表现可圈可点。通过中国（总销量29.5万辆，增长27.4%

）、印度等海外工厂的销量增长，俄罗斯、中东等新兴市场的开拓。品牌结构伊兰特、雅绅特、索纳塔，Transform、i30、途胜等车型表现出众；劳恩斯等车型打开了高端车领域缺口。产品定位高燃油性、高性价比和高品质、高标准的售后服务。20第二十页，共五十七页。现代起亚汽车08年销量增长解析

高标准的售后服务和高品质2008年7月北京现代宣布了5年10万公里的售后服务全面升级的承诺；2008年10月现代汽车在中国引入韩国以及欧洲推行的售后服务交流活动“Before

Service”项目。现代汽车一直不断完善自己的售后服务水平，全面提升售后服务质量。特别是随着劳恩斯在中国的上市，现代汽车为其定制的5年10万公里、5次免费保养的政策已经成为高端豪华车市场中售后服务的新标杆。2年/4万公里，4年/8万公里和5年/10万公里，哪个数字更能代表一部车的品质呢？这三个数据，第一个是我国现行的基本标准，第二个是美国现行的基本标准，第三个则是现代起亚汽车在中国推行的标准。只有对自己的品质有绝佳信心的企业才敢作出如此承诺。现代起亚汽车敢于大胆推行高标准的售后服务，主要原因就在于对自己产品品质的坚强信心。在产品品质和售后服务逐渐被更多消费者认可的背景下，现代起亚汽车开始在全球经济危机的阴影中逆势增长。截止到2008年11月份，借助在中国等市场的良好表现，现代汽车全球总计销售2564828辆，同比增长7.9%。21第二十一页，共五十七页。铃木汽车08年销量增长解析22第二十二页，共五十七页。本田2008年大事记本田飞度夺回日本年度新车销量冠军宝座

日本汽车销售协会联合会09年1月8日公布了2008年新车（微型车除外）销量排行榜，改版后的本田飞度时隔6年重登冠军宝座。本田预期巨额营业赤字日本车企全线崩溃

本田汽车公司12月17日发布了08年度业绩预期，预计下半年度(08年10月～09年3月)将出现约1900亿日元(约合146.7亿元人民币)的赤字。本田因此将全面修改经营战略，计划通过推迟新工厂的投产时期等压缩投资。本田发布新款混合动力车“Insight”样车

本田欲以此款同丰田的混合动力主力车型“普锐斯”分庭抗礼。本田取代克莱斯勒成为美国第四大车企

8月份日本本田汽车超过克莱斯勒登上美国车企销量排行榜第四。本田美国1-8月份累计销量为1,083,957辆，以7,787辆的优势领先于克莱斯勒。本田汽车计划将中国年产能提高20%

5月份，本田汽车计划把其中国年产能提高约20%至65万辆，以期在快速成长的中国市场取得更大的市占率。23第二十三页，共五十七页。日产2008年大事记日产财年利润或现亏损戈恩经营神话破灭日产汽车英国公司09年将裁员1200人日产不打算参加明年北美国际车展克莱斯勒正与日产商讨代工中级轿车华尔街日报8月6日报道，克莱斯勒正与日产汽车商讨合作生产中级轿车。今年4月份，克莱斯勒曾与日产达成协议：日产将为克莱斯勒代工生产一款小型车，而克莱斯勒为日产生产一款全尺寸皮卡。东风日产骊威轩逸出口埃及日产渠道销售雷诺、日产将在印度制造廉价汽车5月12日，法国雷诺(Renault)、日本日产(Nissan)及印度巴贾吉汽车公司(BajajMotors)三家公司公布将联手合作，在印度生产售价仅为2500美元的汽车，与印度塔塔汽车(TataMotors)生产的Nano廉价家用汽车展开竞争。收购伏尔加股份雷诺日产成全球第三大汽车厂商当地时间2月29日，法国雷诺集团与俄罗斯伏尔加（Avtovaz）汽车公司在莫斯科签署协议，斥资10亿美元收购这家俄罗斯最大汽车制造商25％股份。由此雷诺-日产将成为全球第三大汽车制造集团，仅次于丰田和通用。24第二十四页，共五十七页。美国汽车业的问题美国汽车业的问题并不是由本次全球金融危机而引起的。在美国本土市场上，美国车的份额已经持续下滑很久了。造成美国汽车产品竞争力下降的原因是多方面的：公司太大而形成了官僚体系，导致效率下降和忽视用户；品牌太多而迷失方向，导致成本增加和定位模糊；工会太强而左右掣肘，导致费用上升和缺乏活力。在很长一段美国汽车发展史上，美国“三大”都以“大”而自豪。在企业规模不断变大的同时，管理机构也变得臃肿和官僚起来，加上复杂的法律环境和工会的限制，“三大”逐渐变得越来越自我。尽管他们的市场调研工作从来不曾停止过，分析理论和方法也在不断创新，但工作目标不再是为了市场和消费者，而是为了满足公司官僚们的虚荣心和讨老板们的欢心。“大”并没有转化为“三大”的规模优势，成本能力反而急剧下降。2007年，通用和丰田大致都销售了930万辆汽车，通用亏本340亿美元，而丰田则盈利170亿美元。成本增加，效率下降，美国“三大”很难在成本压力较大的小型车领域同日韩竞争。从上世纪90年代起，“三大”就将产品重点放在大型车辆上。当时低廉的燃油价格使他们获得一定的成功。于是，美国车变得一代比一代大，一代比一代重。他们的做法与市场需求发展基本方向是背道而驰的。1998年，“三大”在北美市场上还占据着70%的份额，到了2005年就下降到不足55%，2007年又比2006年下降了8.7%。25第二十五页，共五十七页。金融危机引全球汽车业重组新兴势力值得关注1美国车商地位下降

中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员沈骥如在接受记者采访时称，美国的汽车公司曾收购了很多品牌，像萨博、沃尔沃等等，但战线太长，生产的汽车品种太多，现在只好一个一个卖掉，从过去的市场退出来。

日本汽车前景黯淡富通资产驻东京分析师表示，在当前市场上的现金流已近干涸的情况下，丰田汽车需要争取一切可能的渠道来应对危机。对日本汽车的前景，日本汽车销售协会理事伏见刚表示：“消费者的心理受到影响，目前是完全看不到未来。”

德国车企借势直追德国车企的表现基本良好。由于美日车商持续低迷，大众在成为世界第一车商方面的势头正劲。汽车业专家钟师告诉本报记者，“2008年起大众集团雄心勃勃提出了赶超丰田汽车的目标……美国车市突然陷落，让过度依仗北美车市的丰田汽车从此紧缩……去年3月大众汽车集团董事长文德恩曾在总部宣布了2018年战略，希望2018年的销量达1100万辆，成为全球第一。”。对此，德国慕尼黑经济研究所专家布鲁尔斯教授也认为，德国汽车业将成为金融危机之后的赢家，令美国和日本对手相形失色。

2009年03月09日08:03香港经济网

26第二十六页，共五十七页。金融危机引全球汽车业重组新兴势力值得关注2

新兴势力值得关注世界第一的争夺固然值得关注，但是中国、韩国、印度车商等亚洲新兴势力的表现也撬动了世界汽车业多年来的格局。有分析认为，世界出现经济危机之时即是世界汽车业版图被改变之日，世界汽车工业的中心将由北美转移至亚欧。韩国汽车业最近在北美市场的表现可圈可点：现代汽车在消费低迷的美国市场，连续两月实现销量增长，成为“美国市场中唯一实现销量增长的大型制造商”而印度塔塔集团在收购了悍马等品牌后，还要进军西欧市场。不过，布鲁尔斯教授更看好中国汽车业。他认为，中国车市是目前“全球唯一的汽车牛市”，2009年中国并购国外汽车企业的案例将增加，中国汽车业实力大大增强，使中国汽车进入“转折期”，不久就会与德、日、美并行。

2009年03月09日08:03香港经济网27第二十七页，共五十七页。金融危机引全球汽车业重组新兴势力值得关注3进军新能源汽车开发除了汽车业的国别版图在危机中出现变化，整个汽车产业的发展方向也出现转变。底特律车展上，参加者都在努力展示绿色科技和新车型，纷纷推出替代能源车、混合动力车、电动车和燃料电池车。在日内瓦车展上，欧洲汽车商们也在大力推广绿色科技和能源。政府对此也很支持，美国密歇根州签订法案，要在未来五年内投资3.35亿美元作为政府退税以鼓励开发和生产先进电池，吸引更多的电池先进技术和生产商进驻密歇根并在当地形成“世界电池资本”。沈骥如认为，美国汽车的特点是大而舒服，但比较费油。金融危机时期的老百姓则希望省油，所以不愿意买这种车，就买韩国和日本汽车或者欧洲车。因此，美国汽车工业面临深刻转型，需要搞新能源汽车。沈骥如指出，中国在新能源汽车研发方面取得了很大进步，如比亚迪研发的混合燃料的动力汽车就在底特律车展受到投资专家的很大关注，向美国车企提出了挑战，甚至巴菲特都买了比亚迪的股票。这样的企业，即使没有并购国外的企业，靠自己的研发能力也能做大做强。钟师也认为，在下一轮新能源汽车的“战国”时代，一定会有中国车厂积极介入的身影。2009年03月09日08:03香港经济网28第二十八页，共五十七页。29第二十九页，共五十七页。直击日内瓦车展概念车弃奢华重简约

历届日内瓦车展上，概念车总是最能够体现未来设计的新风貌。今年的日内瓦车展上，虽然概念车的数目不及去年那么多，但各大厂商多少还是带来了一些颇具未来感的设计。不过从总体来说，概念车设计方面，各大厂家最大的共同点，以往斗奢华、斗夸张的路线不再受欢迎，反而简约的设计更流行。够运动：福特FordIosis-Max够英气：劳斯莱斯200EX够简单：日产NissanQazana够简陋：欧宝Ampera最大胆：RinspeediChange概念跑车打对台：insightVSPrius

30第三十页，共五十七页。31第三十一页，共五十七页。日本各大厂商纷纷降价开拓新兴国家市场

据《日本经济新闻》报道，日本各大厂商为开拓新兴国家市场，近期纷纷开发研制专用产品，价格大幅下降。……各大厂商一改既往以发达国家为中心的市场战略，将目标锁定在不断成长的新兴国家中产阶级。报道称，……本田已启动研发生产非洲标准的摩托车，以应对中国企业在非的市场占有，售价仅为本田的一半。本田公司将通过改变发动机参数，将价格降低1成。IMF1月发表的09年全球经济展望显示，日美欧等发达国家均陷入负增长，而中国、印度等国GDP增长率将分别为6.7%和5.1%。结合当前需求动向的变化，日本企业试图通过向新兴国家市场投放低价产品，扭转日元升值带来的出口竞争力下降的不利局面。

32第三十二页，共五十七页。开门造车，已成全球趋势在品牌收购、兼并、重组等传统的扩张模式，由于资源、平台和文化整合困难而收到质疑时，（如，宝马1994年收购罗孚汽车集团，结果到2000年亏损40多亿美元，不得不抛售罗孚。）奔驰宝马的互相持股让人们看到了新的发展模式：代工生产、共享关键零部件、合作研发，以降低成本，提高研发水平和速度。33第三十三页，共五十七页。日野三菱富士重工通用（日本）铃木马自达日产五十铃大发丰田业务合作（丰田出资50.1%）合作研发、生产小型车业务合作（丰田出资5.9%）业务合作（丰田出资8.7%）提供整车互相供应商用车共同出资业务合作在欧洲供应整车在印度尼西亚供应整车供应整车供应整车互相供应整车互相供应商用车互相供应商用车供应商用车在混合动力车方面进行技术合作合作研发生物燃料柴油发动机计划供应柴油发动机日本车企——日本车企（含美企在日分部）34第三十四页，共五十七页。五十铃马自达福特日本车企——美国车企通用汽车丰田三菱铃木克莱斯勒日产互相供应商用车供应柴油发动机合作研究车辆安全性能及新能源技术销售合作授权使用混合动力系统专利合作研发汽车碰撞测试系统、共享车型平台合作研发小型车供应紧凑型轿车供应皮卡、小型厢式车35第三十五页，共五十七页。日本车企——欧洲车企（含美企欧洲分部）丰田宾尼法瑞纳通用（欧洲）三菱铃木克莱斯勒PSA大众五十铃菲亚特雷诺斯堪尼亚富士重工日野保时捷合作研发、生产小型车供应柴油发动机在欧洲供应整车供应柴油发动机供应柴油发动机供应整车委托生产供应柴油发动机在欧洲代工生产二者合作研发的整车供应柴油发动机供应柴油发动机协助保时捷在日本市场销售供应商用车互换排放控制技术36第三十六页，共五十七页。梅塞德斯-奔驰大众保时捷PSA欧洲车企——美国车企雷诺AvtoGAZ通用宝马菲亚特克莱斯勒Sollers汽车福特共享车身、发动机和混合动力系统合作研发混合动力系统合作研发汽油发动机供应MPV及小型厢式车合作研发汽油发动机共享小型车平台合作研发汽油、柴油发动机合作研发混合动力系统计划供应变速器互相供应柴油发动机供应柴油发动机供应变速器合作研发变速器合作研发柴油发动机合作研发发动机和变速器供应柴油发动机合作研发混合动力系统37第三十七页，共五十七页。第四部分：世界汽车产业动向现在来预言世界汽车行业格局将发生怎样变化似乎为时尚早。但在此次经济危机冲击下，汽车消费市场悄然变化的趋势已经初露头角，比如新兴市场的突起，节能、环保、安全等消费理念的彰显，通过品牌并购实现扩张的传统模式受到质疑等。能否更好地顺应这种变化的趋势，将成为决定各大汽车厂商未来竞争地位的重要因素。——编者38第三十八页，共五十七页。北美市场

据环球透视公司(GlobalInsight)预测，2009年美国汽车销量约为1340万辆，美国仍然是世界最大的汽车消费国。美国上半年销量为480万辆，同比下降35%。不过，奥巴马政府出台的以现金推进高油耗车型换购的措施将促进轿车购买兴趣。随着消费信心逐步提升，下半年销量将出现回升。竞争的主角将是日系车和德系车。以丰田为首的日系汽车已在中低档汽车市场占据制高点，而丰田要想超越通用，成为全球最大汽车生产商，美国是其必须依赖的市场。它的另一个对手德系车同样如此，虽然德系车得益于全球布局的战略部署，中国汽车也可能成为这场争夺战中的黑马，长安、比亚迪、华晨等都有进军美国市场的计划。欧洲市场

据国际汽车协会的预计，2009年欧洲市场的销量在1650万辆左右。7月份，西欧市场同比回升5%，达120万辆，其中德国、法国、意大利和英国市场分别增长30%、3%、6%和2%。英国市场自去年4月份以来首次出现增长，西班牙销量下降11%，德国品牌在欧洲的市场占有率提高至47%。

东欧地区同比下降21%，触底信号明确，销量较6月份轻微增长。

西班牙已连续第15个月销量下滑。比利时销量下滑8.5%。

法国7月销量188,635辆，增长3.1%。日韩市场

数据显示，2008年日本国内市场1至11月包括微型车在内共售出新车477.5万辆，与2007年同期的水平相比下滑了4.2％，而韩国的11月份汽车销量下降达30%之巨。随着全球经济形势的进一步恶化，日韩市场销量在下降通道里还有一段路程。日本汽车经销商协会公布，7月包括轿车、卡车和客车在内的国内新车销量为289,927辆，同比下降4.2%，已连续12个月下滑，但降幅比6月有所放缓，政府刺激消费政策开始起作用。据协会估计，这些举措将为2009年创造汽车需求100万辆，而全部汽车销量将达486万辆，这将创下31年来年销量的最低记录。韩国上半年汽车销量为138万辆，同比下滑6.2%。发展中市场

印度汽车制造商公布，7月印度汽车销量115，067辆，同比增31%，创两年来最高增幅。同时，7月份也是印度汽车销量连续第6个月增长。俄罗斯汽车销售继续下滑，7月份同比下降58%。2009年上半年中国汽车工业产销分别是599.08万辆和609.88万辆，同比增长15.22%和17.69%，乘用车产销441.89万辆和453.38万辆，同比增长20.96%和25.62%；商用车产销157.19万辆和156.50万辆，产量同比增长1.64%，销量下降0.52%。巴西，上半年汽车产量为146万辆，同比减少13.6%；销量达145万辆，同比增长3%。印度、巴西和俄罗斯同样被国际汽车企业重视，日本铃木汽车董事长铃木修曾强调：“今后将以亚洲为中心，扩大在中南美、中近东和非洲的销售。”其计划在印度和匈牙利增产，并拟在印度销售77万辆，占其总销量的近三成。此外，多家车企还计划扩大在俄罗斯市场的销量。世界主要汽车市场分析39第三十九页，共五十七页。车商新能源策略丰田从2009年开始在其子公司——松下EV能源小批量生产用于插电式混合动力车（PHEV）的锂离子充电电池，计划2010年开始正式量产。日产已推出一款混合动力电动车及一款全电动车C02。将于2010年量产配备锂离子充电电池的混合动力车（HEV）及电动汽车（EV）。本田本田和GSYuasa已就成立锂离子充电电池合资公司达成基本协议。本田计划2009年追加HEV新车型，并于2010年在“飞度”中追加HEV款式三菱三菱汽车将联合GSYuasa结成锂离子电池联盟，三菱汽车也将采购与GSYuasa等合资的LithiumEnergyJapan（LEJ）制造的电池，于2009年开始量产EV车型“iMiEV”。富士重工预定2009年量产以“PluginStellaConcept”为原型的EV车，该车采用AESC制造的电池。通用2010年上市的HEV中，搭载的锂离子充电电池将由日立车辆能源从2009年底开始量产。在今年1月宣布，将建立一个新的锂离子电池制造工厂，自主生产使用电池组，车商新能源策略福特2008年8月宣布其成功研制出新型的电动车“e-Ka”，福特此后的混合动力汽车将使用新一代的锂离子电池。将于2010～2012年在北美推出多款全新的电动汽车。大众奥迪计划在2009年推出Metroproject插入式混合动力车。预定于2010年上市HEV，其中的锂离子充电池将由三洋电机从2009年开始量产。现代今年中期推出全新混合动力车伊兰特。半年上市的现代汽车伊兰特LPI上将装配LG化学的锂聚合物电池。比亚迪比亚迪自主研发生产的全球第一款锂离子驱动式混合动力轿车Hy-brid-S，去年12月15日成功推出了F3DM双模电动车，该车型采用油电双系统，在纯电动系统下，可以行驶100公里，最高时速可达160km/h。同时，比亚迪E6是一款纯电动车，所使用的“铁电池”主要成分为磷酸铁锂，原料为铁盐、磷酸盐和碳酸锂，属于锂离子电池的范畴。吉利吉利去年在广州车展上推出的吉利熊猫电动车LC-E，采用40Ah的锂离子电池供电，系统电压340伏，快速充电仅1小时，这无疑走在了国内研发新能源车的前列。奇瑞计划在2010年底前推出两款基于其现有汽油驱动轿车的混合动力车。同时，有消息称，奇瑞正在基于其QQ小型车开发一款适合上班族使用的锂离子电池驱动的电动车，电动版的QQ一次充电续驶里程可达100公里。全球车商总动员:2010锂离子电池取代石油40第四十页，共五十七页。品牌所属汽车集团讴歌MDX(中型SUV)本田本田雅阁(中级轿车)本田本田CR-V(小型SUV)本田奔驰M级(中型SUV)奔驰本田Ridgeline(大型皮卡)本田日产Rogue(小型SUV)日产萨博9-3(中级轿车)通用斯巴鲁翼豹(小型轿车)富士重工本田美版奥德赛(MPV)本田本田Pilot(中级SUV)本田斯巴鲁力狮(中级轿车)富士重工斯巴鲁驰鹏(中型SUV)富士重工讴歌RL(高级轿车)本田丰田汉兰达(中型SUV)丰田新款讴歌TL(中级轿车)本田福布斯09年最安全车榜单41第四十一页，共五十七页。项目车型厂商小型轿车伊兰特SE现代家用轿车雅阁本田高档轿车英菲尼迪G37日产运动车马自达MX-5马自达皮卡雪佛兰雪崩通用小型SUVRAV4丰田中型SUV汉兰达丰田微型面包车西耶那丰田环保车普锐斯丰田高档轿车雷克萨斯LS460L丰田10项排名的榜首车型美国消费者信息杂志《消费者报告》(ConsumerReports)公布了09年的汽车评价排名“TopPicksfor2009”。针对在美国市场上销售的300多款车型进行了行驶试验结果、安全性、可靠性等50多项评价。日本车在10项排名中有8项居首。美国《消费者报告》公布09汽车评价排名42第四十二页，共五十七页。车型厂商得分雷克萨斯LS460L丰田99英菲尼迪M35X(全驱)日产97135i(手动档)宝马97911卡雷拉S(手动档)保时捷96英菲尼迪M35(后驱)日产95英菲尼迪G37日产95西耶那XLE(前驱)丰田93雪佛兰克尔维特Z06(手动档)通用92劳恩斯3.8现代92雷克萨斯ES350丰田91奥德赛EX本田9110款最佳车型车型厂商得分吉普牧马人撒哈拉克莱斯勒17悍马H2通用23悍马H3通用27吉普自由人克莱斯勒27SmartForTwoPassion戴姆勒28雪佛兰乐骋51LT通用31道奇NitroSLT克莱斯勒33FJ酷路泽丰田36雪佛兰乐骋LT通用36F-250Lariat(6.4)福特3710款最差车型美国《消费者报告》公布09汽车评价排名43第四十三页，共五十七页。日产首款零排放电动车将于明年在美国推出日产将于2010年在美国推出ZEV(零排放汽车)，并将于2年之后将ZEV在全球范围内批量上市。昨天，上海证券报获悉，雷诺-日产联盟宣布，日产汽车与美国图森地区的PimaAssociationofGovernments(PAG)机构建立合作伙伴关系，将在促进电动车(EV)充电网络方面进行合作开发，来推广电动车的零排放目标。“这一合作关系意味着我们向在图森市实现零排放迈进了一大步。”日产北美公司管理和金融部高级副总裁DominiqueThormann表示。而雷诺-日产双料首席执行官戈恩在去年接受本报记者采访时表示，该公司在电动车和电池上投入了很大的精力，这是其一个重大的战略转变。同时，根据日产的规划，将于2012年在中国推出电动车。日产(中国)投资有限公司董事总经理桥本泰昭向本报记者介绍，为了准备在2012年向中国推出纯电动车，日产汽车公司正在就新能源汽车所需的基础设施建设与中国政府进行商讨。时间：2009-03-1010:22:29来源：上海证券报日产44第四十四页，共五十七页。突围电动车瓶颈大众汽车携手东芝

虽然新能源汽车尚未普及，但为了让“零排放”的电动车尽快投放市场，汽车巨头们开始积极向电子企业寻求援助。昨日大众汽车宣布，日本电子产业巨头东芝将为大众计划开发的新一代小型家用车提供电驱动装置以及相关动力电子系统，双方在德国签署了合作意向书。据悉，大众公司正在面向欧洲和新兴国家市场开发新一代小型汽车，而此次与东芝携手就是合作开发这种小型汽车的混合动力车型以及电动汽车所搭载的驱动系统。汽车巨头近期纷纷加快了在电动车领域的研发进程。通用汽车上月宣布将在美国设立锂电池堆生产工厂，为雪佛兰生产专用电池堆。而日产汽车和日本电气公司NEC的合资企业也将投入120亿日元在锂电池领域。2009年02月18日

03:09

第一财经日报大众45第四十五页，共五十七页。大众大众汽车集团：发布未来十年中国市场战略德国大众凭借在中国30年发展所奠定的坚实基础，携手上海大众和一汽大众，秉承创新、成就和责任三大核心价值，共同推动中国汽车工业的长期可持续发展。……在市场营销与客户方面，将通过完善销售网络和升级服务，提高客户满意度并提升品牌形象；在产品和技术方面，将通过引进大众汽车集团最先进、最环保的技术，加大本土研发力度，不断为中国消费者提供契合需求的新车型。此外，通过实施绿色环保的动力总成战略，即发动机小型化以及TSI发动机技术和DSG变速箱技术的实施，降低油耗，全面提升燃油经济性；在生产和供应方面，将通过提高产能、优化生产和打造卓越品质，推动中国汽车工业的长期发展；在责任与伙伴关系方面，将通过更好地履行社会和企业责任，巩固和加强大众汽车负责任的企业公民形象，为中国社会和汽车工业的发展创造更大的价值。范安德表示，……大众汽车对中国的汽车工业、对大众汽车集团在中国的长期发展充满信心。2009年03月04日

08:03

经济日报46第四十六页，共五十七页。大众汽车集团目前拥有九大品牌以及引领时尚车型的阵容，在扩大细分市场覆盖、充分满足客户需求的技术创新，以及推出适销对路车型方面拥有着得天独厚的优势。2009年，大众汽车集团旗下的各大品牌将会继续推出多款全新低油耗车型，进一步完善集团的产品结构，覆盖更多细分市场。

2009年大众汽车将主要通过降低成本、投资管理以及流程的不断优化来应对这一挑战。汽车项目的环保理念和投资回报是“2018战略”的核心要素。

大众47第四十七页，共五十七页。本田本田混合动力车全球累计销量突破３０万辆

新华网东京２月１９日专电本田汽车公司１８日称，截至今年１月底，该公司生产的环境友好型混合动力车全球累计销量已突破３０万辆，达３０．０７４万辆。

据介绍，在其已销售的混合动力车中，主力车型思域占２５．５２４９万辆；第一代Ｉｎｓｉｇｈｔ占１．７０２０万辆；面向北美市场生产的雅阁卖出去２．８４７１万辆。

本田称，新版Ｉｎｓｉｇｈｔ作为其目前主打的混合动力车，自本月６日正式开始销售以来，发售仅１１天订单就突破１万辆，达到了其月销售目标的两倍。

作为日本市场上第一款２００万日元以下的混合动力车，新版Ｉｎｓｉｇｈｔ以其１８９万日元的售价（１美元约合９３日元），在丰田混合动力车普锐斯面前显示出强大优势，低廉的价格以及低燃耗前景使它在日本市场迅速积聚了人气。

本田原来为Ｉｎｓｉｇｈｔ混合动力车制订的日本市场月销售目标为５０００辆，按照目前订单迅速增加的情形来看，Ｉｎｓｉｇｈｔ本月的销量很可能突破１５０００辆，甚至可能登上日本月度汽车销量排行榜的首位。

目前，本田Ｉｎｓｉｇｈｔ混合动力车在全球的年销售目标为２０万辆。该公司表示，明年其混合动力车全球累计销量可能突破５０万辆。48第四十八页，共五十七页。通用汽车正酝酿把国内低附加值的传统汽柴油车生产乃至研发转移到新兴市场国家，如印度、中国、巴西等，本国内则集中精力做新能源车的研发与生产。这样既能缓解一部分成本压力，又能保障高附加值的产业保留在国内。这个战略对通用汽车的振兴是显而易见的。通过新兴市场更低廉的造价，通用的传统汽柴油车能够再度夺回失去的领地。而在未来奥巴马政府的支持下，新能源车的前景又极为可观，因而通用能够实现两条战线的胜利。大众与丰田尚不能过于乐观。通用49第四十九页，共五十七页。美国汽车业的未来1美国汽车工业不可能马上完全垮掉。他们在经营管理和科学技术上的沉淀是深厚的，他们的创新能力也是非常强的。美国汽车业在许多领域仍然拥有世界一流技术。美国汽车业还支撑着美国人的信心，因为它对其它产业的拉动作用依然很大。美国汽车产值占GDP3%，10%的就业同汽车和交通相关。美国政府和公众尽管对“三大”批评很多，但最终是不可能放手不管的，这也将促使美国汽车业发生转变。“三大”也在积极努力地改善产品品质。在2008年的J.D.Power的质量调查结果中，有36个品牌产品的质量评分高于行业118分的平均分，而在前15个产品品牌中，福特和通用占据了7位，高于本田、日产、大众和丰田的Scion等。在成本控制方面，他们也正在付出努力。美国汽车售价中大概50%是直接材料成本，这说明分摊费用太高，同时也说明在这方面发挥作用的空间很大。福特从2003年就提出要“BacktoBasics”(重回根本)，开始对品牌、产品、制造、组织、人员和流程等方面逐渐调整，因此成为在本次金融危机面前惟一可以不需要政府注资的公司，它也是2008年11月美国汽车市场上唯一市场占有率上升的公司。福特的表现展现出美国汽车业的自新能力。50第五十页，共五十七页。美国汽车业的未来2美国毕竟是世界上最大的汽车市场，有着悠久的汽车文化和历史，也有卓越的人才资源和工业基础。工会问题、医疗费用问题和官僚体系问题都是可以改变的。不能简单地以现在美国汽车业的下滑态势来预言其必然衰亡。当然，在日、韩、德产品的冲击下，在新兴市场后来者的加入下，美国汽车市场也同世界汽车市场一样，必然会产生相应的变化。“三大”可能会变为“两大”，其业务会紧缩到其核心品牌和市场上，其技术会调整到更符合安全、可靠、舒适和节能环保的消费需求上，其运作会变得更为透明、更加符合美国价值和人文思想，其全球战略也会发展到利用其在全球而不仅是美国的优势上。美国汽车公司的变化必然会影响到世界汽车工业，其中必然有中国汽车工业的机会。

(邬学斌，作者为北汽福田汽车股份有限公司副总经理、福田汽车工程院院长，曾在美国汽车企业工作12年)51第五十一页，共五十七页。车企的新兴市场战略厂家新兴市场举例主要策略三菱巴西把面向中南美洲市场的整车生产业务部分转移到巴西日产泰国将主打小型车全面转移至泰国生产大众中国发布未来十年中国市场战略通用印度、中国、巴西把国内传统汽柴油车生产乃至研发转移到新兴市场国家52第五十二页，共五十七页。供应链的稳定性：韩系胜过欧系

从供应链的稳定程度来看，最近几年来，欧系车特别是一些新进入中国的中高端汽车企业一直无法解决零部件供应的问题，无法提供有效的成本管理。而日系