20211218-2021年中国烤鱼行业发展研究报告-咨询-54

2021年中国烤鱼行业发展研究报告iiMedia

Report|Research

Report

on

the

Development

ofGrilled

Fish

Industry

in

China,2021互联网+

饮研究院艾媒餐艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：••对部分相关的公开信息进行筛选，通过对行业专家、相关企业与网民进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。ØØØØ政府数据与信息行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点•••根据艾媒咨询商业情报数据库、北极星互联网产品分析系统、艾媒商情舆情数据监测系统和草莓派数据调查与计算系统（Strawberry

Pie）的相关数据分析。艾媒商情舆情数据监测系统，全球首个实时全网商情舆情数据监测与品牌声誉监控分析系统，包括负面预警、舆情监控和竞品情报、企业声誉、消费者口碑等，秒级进行全网扫描与数据计算。面向全球针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询research@

。研究方法

本报告主要采用市场调查、行业深度访谈、桌面研究等方法，并使用艾媒咨询旗下各大数据计算系统和

相关计算模型。艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：核心观点

市场规模：2021年中国烤鱼行业市场规模为1104.5亿元，预计2023年将达1396.6亿元

2021年中国烤鱼行业市场规模达1104.5亿元，较2020年上升13.8%。随着烤鱼餐饮逐渐在中

国各城市普及，市场渗透率逐渐提升。国民向享乐型、发展型消费转变，进一步推动烤鱼市场

增长。预计未来保持12%左右的增长率，2023年中国烤鱼市场规模将达1396.6亿元。

用户调研：中国消费者对探鱼品牌的知晓度和喜好度均位列第一

调查数据显示，女性（57.0%）、新中产（64.3%）、青年（84.9%）是烤鱼市场消费主力军，

以重视消费体验为导向的消费模式逐渐显现。探鱼在业内以新消费模式而闻名，在空间环境、

多元化产品结构及服务体验等方面持续创新，引领行业发展新风向。

趋势分析：中国烤鱼市场需求旺盛、以顾客体验为导向的升级趋势显现

调查数据显示，中国一线、新一线、二线城市受访者较往年吃烤鱼次数增多的占比远高于减少

的人群，一二线城市对烤鱼食品的需求增长。烤鱼市场产品层面同质化严重，难以形成差异化。

打造新消费模式，通过产品和服务创新，提升顾客的消费体验是未来发展趋势。艾媒报告中心用户131****6128专享

尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为2021年中国烤鱼行业发展驱动力2021年中国烤鱼行业规模及产业链分析122021年中国烤鱼行业消费者调研洞察2021年中国烤鱼行业标杆企业案例研究2021年中国烤鱼行业发展趋势洞察345目录艾媒报告中心用户131****6128专享

尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为2021年中国烤鱼行业发展驱动力01艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：2021年烤鱼进入品牌扩张新阶段

2011-2015年：

品牌化烤鱼品牌形成，行业开始往标准化、规模化发展，以区域经营为主。

烤鱼店品类粗放、形式随意，产品结

构混乱；行业还未标准化、规模化。

2010年前：

萌芽期

2021年：

差异化竞争行业同质化显现，品牌以差异化发展方式互相竞争。探鱼率先推出LAB体验店，引领行业新风向。

烤鱼行业掀起开店热潮，头部品牌

相继崛起，开启全国扩张路线。

2015-2020年：

全国化艾媒报告中心用户131****6128专享

尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为03/

灵

种金融政策工具

多04/

推

涨压力

缓解成本上©2021

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Inc艾媒报告中心：政策驱动：促内需推动烤鱼行业发展

2021年10月，国务院发布《关于推动生活性服务业补短板上水平提高人民生活品质的若干意见》，提出进一

步推动商业繁荣，激发国内消费潜力，为烤鱼市场提供有利的发展条件。11月22日，国务院办公厅印发《关

于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》，提出进一步加大助企纾困力度，减轻企业负担，帮助渡过

难关，为企业发展提供有力的支持。中小企业扶持政策内需政策

加快线上线下融合发展加快推动小微企业和个体工商户“上云用数赋智”，完善电子商务公共服务体系。

促进城市生活服务品质提升支持各地推出一批有代表性的服务场景和示范项目，加强城市特色商业街区、餐饮住宿等，打造综合服务载体。加大金融支持力度积极运用再贷款再贴现等工具支持包括生活性服务业企业在内的涉农领域、小微企业、民营企业发展。01/02/

进

降费

一步推进减税加大纾困资金支持力度

动06/

支持企业稳岗扩岗

活精准运用05/

加强用电保障09/全面压实责任07/保障中小企业款项支付08/

着力扩大市场需求艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：17190412520321891343721

2282627217131343686

15106256187794383419781990200020102020农村人均可支配收入（元）城镇人均可支配收入（元）

Per

Capita

Sisposable

Income

of

Chinese

Residents

from

1978

to

2020改革开放以来中国人均可支配收入增长187倍

全国人均居民可支配收入（元）数据来源：国家统计局、艾媒数据中心（）

经济驱动：消费升级为烤鱼消费提供经济动力数据显示，中国居民人均年可支配收入从1978年的171元增加到2020年的32189元，中国城乡居民恩格尔系数分别从1978年的57.5%、67.7%下降到2020年的29.2%、32.7%，居民消费已从温饱型向享受型、发展型转变。艾媒咨询分析师认为，中国居民消费水平提升，有利于餐饮美食的需求多元化，烤鱼拥有庞大受众群体，是餐饮美食选择之一。

1978-2020年中国居民人均可支配收入艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：2021年单身人士表示一个人吃饭为常见的情况占68.1%。

样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry

Pie）

样本量：N=1916；调研时间：2021年03月2021年中国一人食的情况下，选择外卖的单身群体占比最高，为45.7%。

2018年，中国单身成年

人口高达2.4亿人。

兴趣

尝新线上优先

Z世代

Z世代群体更愿为兴趣买单，多样的

圈层文化衍生出兴趣经济。

热衷于尝试新产品、涉足新领域、探

索新玩法、追逐新潮流。

作为互联网的“原住民”，更偏好于

线上消费渠道。新单身群体理财意识强

需求高

外卖是解决餐饮的最常用方式

偏好结伴出行数据来源：民政部、艾媒数据中心（）社会驱动：Z世代助推烤鱼消费高活力发展Z世代群体推动新消费模式，为烤鱼行业发展带来新的增长点。Z世代群体中包含单身人群，出于方便的原因，共同喜好线上外卖点单，成为外卖行业新的增长动力。以探鱼为代表的烤鱼品牌率先推出单人烤鱼外卖模式，引领烤鱼行业解决了外卖配送难题，为单身、Z世代人群带来更多美食体验。艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：悦己新鲜

品质生活，健康生活

悦己主义，注重自我价值理性消费，寻求品质、价格平衡

重视体验注重自身情感的愉悦与满足，如追求“仪式感”。更愿意尝试新品牌、新产品，决策门槛较低。

新中产

消费升级：新中产消费升级理念利好烤鱼市场中国消费升级时代到来，新中产、新女性成为消费大军中的重要组成部分。这类人群重视消费体验，倾向于尝试新鲜事物，是推动新餐饮模式和餐饮品牌发展的主力军。艾媒咨询分析师认为，近年来，餐饮行业更注重消费者体验，烤鱼品牌不断迭代升级空间环境、产品及服务，以期为顾客提供美好饮食体验。

新女性2021年，中国女性人口超6.88亿人，社会就业女性占比超四成。2021年中国新中产阶层人群超2亿人，近五成生活于一二线城市。数据来源：国务院新闻办公室发布第七次人口普查结果、艾媒数据中心（）艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：技术驱动：数字化技术赋能烤鱼全产业链冷链、大数据等新技术赋能餐饮全产业链，从配送、营销、运营等方面助推烤鱼品牌全面数字化升级。例如，烤鱼行业的头部品牌探鱼已在运营私域流量层面取得显著成效，通过智能化会员生命周期运营，维系了品牌的忠实顾客，运营8年累计了1300多万会员。中央厨房冷链运输冷链配送外卖、到店热链配送

活鱼增氧、麻醉、

低温运输烤鱼门店

第三方技术服务：

选址、运营系统

客户扫码点餐支付技术：支付、点餐

养殖基地区块链技术：食品安全管

理及食品溯源半成品堂食预定排队、点餐数据来源：艾媒数据中心（）艾媒报告中心用户131****6128专享

尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为日期涉事企业存在问题2021-10-09北京中良仁和商贸股份有限公司东方瑞金达八北快餐店（八方壹家烤鱼）检查发现当事人存在凉菜间未安装紫外消毒灯的问题。2021-05-14德州市德州区万达三楼半天妖该店存在未在进货前24小时向德城区新华市场监管所书面报备、未使用山东省冷链系统、未亮码销售的违法行为。2020-12-25天津市津南区吉悦烤鱼店提供的餐碟经抽样检验不符合《食品安全国家标准消毒餐（饮）具》的要求，检验结论为不合格。©2021

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Inc艾媒报告中心：

行业痛点：烤鱼食品安全经营风险烤鱼行业快速发展，但使用“口水油”、后厨卫生脏乱差等现象屡禁不止，为就餐者的身体健康带来了隐患。2021年近五成消费者（47.7%）因担心食安问题而减少烤鱼消费。艾媒咨询分析师认为，重视顾客食品安全、口味体验及性价比的烤鱼品牌将能大幅度提升消费者满意度。

2021年中国消费者减少烤鱼消费的主要原因The

Main

Reasons

for

Chinese

Consumers

to

Reduce

Their

Consumption

of

Grilled

Fish

in

202134.1%2售价过高25.0%3

太油腻20.5%4

菜品单一18.2%5

味道不好其他

13.6%6不喜欢鱼

2.3%7担心食品安全问题47.7%1样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry

pie）样本量：N=

1497

；调研时间：2021年12月数据来源：艾媒数据中心（）2021年中国烤鱼行业经营问题相关报道艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：数据来源：艾媒数据中心（）8

84麻辣剁椒豆豉2021年中国烤鱼八大品牌口味调研提供凌波鱼、黔鱼、鮰鱼、草鱼、海鲈鱼等选择，一店满足多种口味需求。

鲜青椒口味研创者首创鲜青椒味烤鱼，带来全新味蕾盛宴，引发行业争相效仿。

第四代智能烤鱼炉采用无烟无火炉烤，建立了精准温控标准，并坚持更新迭代，确保出餐品质。

五种鱼九款口味探鱼创新

Survey

on

the

Taste

of

Chinese

Eight

Major单位：个

Grilled

Fish

Brands

in

2021

7

5

5

4

蒜香

酱香

香辣

鲜青椒注：此处柱状图数值为几个品牌有该类口味

市场现状：烤鱼行业同质化，产品与服务创新是关键调研数据显示，八大烤鱼行业品牌调研中，蒜香、酱香、香辣等传统口味高度重合，烤鱼行业口味存在同质化现象。以探鱼为代表，重视品牌原创能力，通过持续研发新口味、升级炉烤技术等，其自研的鲜青椒烤鱼，一上市就引起口味热潮。艾媒咨询分析师认为，烤鱼口味易复制模仿，难以在产品层面形成差异化优势。烤鱼品牌需继续加强产品创新力，保持产品更迭、创新以满足顾客多元化需求。艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：核心竞争力：满足顾客需求，形成差异化打法

中国烤鱼菜品易复制，同质化现象严重。行业品牌纷纷选择不同的发展模式，产品层面多数以“聚焦”模式

和“烤鱼+”

两类模式；此外，以探鱼为代表率先推出LAB体验店，突破产品层面的创新服务模式正迅速兴起。

艾媒咨询分析师认为，如何持续做到产品和服务创新，形成差异化竞争，让顾客的复购和推荐程度提升，将

成为烤鱼行业核心竞争力的关键。数据来源：艾媒数据中心（）2021年中国消费者对探鱼品牌的优势认知大众评价高

51.9%

知名度高

39.3%个性突出

36.9%

品牌魅力

24.1%

产品质量好

53.3%品牌服务好

42.5%

物超所值

29.7%用餐体验棒

17.9%体验印象聚焦•优势在于供应链要求低，减少生产流程，提升出品效率；强化顾客对品牌认知，减少顾客品牌选择成本。聚焦几个或单一口味产品•

烤鱼+

增加其他菜品或经营范围“烤鱼+”的模式让消费者有更多用餐选择、更多的口味•突破产品层面，为顾客提供强消费体验，“场+品”结合，加深顾客对品牌的认知和粘性。体验，以“多口味”吸引顾客。

重体验

在空间环境、产品、服务提升体验样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry

pie）样本量：N=1497；调研时间：2021年12月艾媒报告中心用户131****6128专享

尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为2021年中国烤鱼行业规模及产业链分析02艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：1034.71130.9970.61104.51240.41396.69.3%-13.4%13.8%12.3%12.6%-250.0%-300.0%0.0%-50.0%-100.0%-150.0%-200.0%50.0%900800150014001300120011001000160020182019202020212022E2023E市场规模（亿元）同比增长

2018-2023年中国烤鱼行业市场规模及预测iiMedia

Research(艾媒咨询)数据显示，2021年中国烤鱼行业市场规模达1104.5亿元，较2020年上升13.8%。随着烤鱼消费在中国各城市的逐步普及，市场渗透率持续提升。国民转向享乐型、发展型消费转变，进一步推动烤鱼行业增长，预计未来烤鱼市场保持12%左右的增长率，2023年中国烤鱼市场规模将达1396.6亿元。

2018-2023年中国烤鱼行业市场规模及预测

Market

Size

and

Forecast

of

Grilled

Fish

Industry

in

China

from

2018

to

2023数据来源：艾媒数据中心（）艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：中国烤鱼行业产业链全景图消费平台

支付系统

下游消费者

上游水产养殖烤鱼行业标准化

食材提供商

香料供应商注：本图谱仅标注报告出版时的行业典型案例，以主要业务类型进行了划分持续更新中。案例征集邮箱research@

中游主打新消费体验品牌

主打单爆品品牌其他“烤鱼+”品牌供应烤鱼原材料以堂食或外卖面向消费者艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：2021年中国烤鱼产业链上游分析艾媒报告中心用户131****6128专享

尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为1978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020©2021

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Inc艾媒报告中心：数据来源：国家统计局、艾媒数据中心（）

2015-2020年中国蔬菜产量Vegetable

Production

in

China

from

2015

to

2020110.2124.8123.8126.7135.62015年2016年2017年2018年2019年2020年单位：万吨

99.669192.7

70346.772102.674912.92015年2016年2017年2018年2019年2020年单位：万吨

66425.1

67434.2

2015-2020年中国香精香料产量Flavoring

Production

in

China

from

2015

to

2020产业链上游：烤鱼原材料供给稳定

从产业链上游供给侧角度，2020年中国淡水鱼产量增长至2697.3万吨，鱼类产量充足；蔬菜逐年增长至

74912.9万吨，供给量充足；调味香料维持在稳定的产量。艾媒咨询分析师认为，烤鱼原料供给侧产量充

足，利好烤鱼行业持续发展。

1978-2020年中国淡水产品鱼类产量

Fish

Production

of

Freshwater

Products

in

China

from

1978

to

2020

2,697.3

单位：万吨艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：原材料采购

净菜加工

——预制菜

经营效率010203食材溯源难，质量参差不齐，标准化食材供应有效地保证了食品原料安全。通过中央厨房对烤鱼食材的统一标准化处理，以及烤鱼酱料供应制成预制菜。标准化食材避免了客户询价过程，精简后厨操作流程，提升整体经营效率。

产业链上游：供应链标准化保障行业稳定发展由于上游供应链建设的投入成本较高，烤鱼企业大多需从供应商进货，无法确保食材的溯源和质量，因此供应链的标准化也成为烤鱼赛道发展的又一掣肘。烤鱼头部品牌开始布局产业链上游，实现原材料质量稳定、持续供应和成本可控，如探鱼拥有淡水鱼养殖基地、加工工厂、五大分仓，具备先发优势。

上游供应链艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：2021年中国烤鱼产业链中游分析艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：275262831330773333933685141596487372015201620172018201920202021数据来源：国家市场监督管理总局、艾媒数据中心（）注：数据统计于2021年12月3日单位：家

产业链中游：烤鱼行业参与企业持续增多数据显示，2015-2021年中国烤鱼新注册企业量平均近7000家，2021年累计在册企业达48737家。艾媒咨询分析师认为，中国烤鱼行业整体良性发展，行业参与者持续增多，为烤鱼行业发展持续注入动力。

2015-2021年中国烤鱼企业在册数量

Registered

Number

of

Chinese

Grilled

Fish

Enterprises

from

2015

to

December

2021艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：产业链中游：烤鱼全国门店达61408家

2021年中国烤鱼门店分布图Regional

Distribution

of

Grilled

Fish

Stores

in

China

in

2021南海诸0006934698

91890947499468

37392417

1974

8795390

14848872043616274

2924

3826

881

5932

13191337

3340

78441102521

108区域数量占比区域数量占比华东华南华北2247

79602464836.6

%15.7

%7.6%西南华中西北1250

95957364420.4

%9.7%5.9%东北25204.1%///iiMedia

Research(艾媒咨询)数据显示，2021年中国烤鱼门店共计61408家，主要分布于华东、西南、华南地区。在省份集中度排名角度，前三名分别是广东省、浙江省、贵州省。

2021年中国烤鱼门店区域分布Regional

Distribution

of

Grilled

Fish

Stores

in

China

in

2021

共计61408家数据来源：艾媒数据中心（）

845000家以上1000-5000家1000家以下注：数据统计于2021年12月3日艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：2021年中国烤鱼产业链下游分析艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：

女性消费者居多5000-15000元较高收入人群居多以22-40岁中青年消费为

主

一二线城市消费者居多样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry

pie）样本量：N=

1497

；调研时间：2021年12月数据来源：艾媒数据中心（）产业链下游：青年为主、一二线人群居多调研数据显示，中国烤鱼消费者以女性（57%）、22-40岁青年（84.9%）、一二线消费者（71.6%）居多。艾媒咨询分析师认为，现今青年群体追求时尚、强调个性、注重品质，对消费的体验有更高的追求。新中产群体生活节奏快，更青睐新颖的消费方式，一二线城市的新消费模式更为集中，便于提供更多元化的消费体验。艾媒报告中心用户131****6128专享

尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为2021年中国烤鱼行业消费者调研洞察03艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：数据来源：艾媒数据中心（）5.0%

16.5%16.0%26.0%36.5%

家庭聚会

同学聚会

情侣聚会节假日庆祝

朋友生日消费场景：烤鱼消费群体多为家庭、朋友消费

调研数据显示，中国烤鱼消费以“聚会”为主要场景，前三场景为家庭聚会（36.5%）、同学聚会（26.0%）

及情侣聚会（16.5%）。艾媒咨询分析师认为，中国烤鱼消费主要建立于社交需求，如何提升消费场景的社交

性值得烤鱼餐饮业思考。烤鱼品牌不断升级迭代消费场景，探索行业发展新方向。

2021年中国烤鱼消费者主要消费场景

Main

Consumption

Scenarios

of

Chinese

Grilled

Fish

Consumers

in

2021样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry

pie）样本量：N=

1497

；调研时间：2021年12月艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：

消费诉求：消费者选择烤鱼最关注口味调研数据显示，中国消费者普遍关心烤鱼口味（71.1%），口味是品牌获客的关键因素；卫生状况（57.5%）和价格（48.7%）也是顾客颇为关心的因素，吃得起、吃得放心是消费者切身利益相关的诉求。艾媒咨询分析师认为，在满足消费者的基础需求为前提，烤鱼品牌的口碑、菜品和就餐氛围等方面是体现品牌差异化的主要因素。

2021年中国烤鱼消费者主要关注因素The

Main

Concerns

of

Chinese

Grilled

Fish

Consumers

in

2021就餐氛围交通位置服务态度装修风格菜品更新35.6%32.2%27.3%26.0%16.9%口味卫生状况价格口碑菜品种类

71.1%57.5%

48.7%

45.0%40.1%数据来源：艾媒数据中心（）样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry

pie）样本量：N=

1497

；调研时间：2021年12月艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：口味偏好：烤鱼消费者偏好比较强烈的味觉刺激调研数据显示，香辣味（56.5%）和麻辣味（44.8%)是最受中国烤鱼消费者青睐的两种传统口味。烤鱼消费者口味普遍偏好比较强烈的味觉体验，麻、辣等口味长期受到用户青睐。近年以藤椒口味为代表，在餐饮业流行，如藤椒酸菜鱼、藤椒方便面、藤椒汉堡等各种藤椒美食。

2021年中国烤鱼消费者传统口味偏好

Chinese

Consumers'

Taste

Preferences

for

Grilled

fish

in

2021数据来源：艾媒数据中心（）

2

麻辣味

44.8%

4

酱香味

29.5%6

藤椒味

23.4%

番茄味

21.6%

黑椒味

12.6%香辣味

56.5%

1

蒜香味

37.7%

3

酸菜味

28.9%

5

蒜香味

21.7%

豉汁味

14.4%7

9

810样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry

pie）样本量：N=

1497

；调研时间：2021年12月艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：

消费模式：外卖和到店自取成为烤鱼行业新增长点调研数据显示，中国烤鱼消费高峰期集中夜间（72.5%）；堂食（69.2%）占比依旧最高，但外卖和到店自取的消费占比已超三成（30.8%）。艾媒咨询分析师认为，外卖和到店自取突破烤鱼门店经营的地域限制，满足消费者不用到店也能享受美食的需求。烤鱼品牌在满足堂食的基础上，提供优质的“打包服务”将更能体现竞争力。数据来源：艾媒数据中心（）堂食69.2%

2021年中国烤鱼消费者消费类型Consumption

Types

of

Chinese

Baked

Fish

Consumers

in

2021

YOUR

RESTAURANT外卖18.2%到店自取12.6%Coffee

ORDER

傍晚

51.7%深夜

20.8%

2021年中国烤鱼消费者消费时段2021

China

Grilled

Fish

Consumer

Consumption

Period

中午

27.5%样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry

pie）样本量：N=

1497

；调研时间：2021年12月艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：数据来源：艾媒数据中心（）

2021年中国烤鱼一二线城市烤鱼消费次数变化Research

on

the

Change

of

Grilled

Fish

Consumption

Times

in

China’s

First-tier

and

Second-tier

Cities

in

2021消费频次：一二线市场渗透率不断提升2021年中国消费者较去年烤鱼消费频次有所增加的占比44.6%，半数消费者维持不变，反映用户对烤鱼消费极高的复购率；中国一线、新一线、二线城市顾客较往年吃烤鱼次数变多占比较大。艾媒咨询分析师认为，随着消费结构升级和内需扩大，中国烤鱼市场的渗透率将不断提升，市场规模有望稳定增长。42.2%

59.2%49.7%53.1%

34.0%45.7%4.7%6.8%

4.6%二线

一线新一线次数变多次数不变次数变少2021年中国消费者相较去年对烤鱼消费的频次变化Changes

in

Frequency

of

Chinese

Consumers'

Consumption

of

Grilled

Fish

in

2021

Compared

With

Last

Year有所增加维持不变有所减少样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry

pie）样本量：N=

1497

；调研时间：2021年12月艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：数据来源：艾媒数据中心（）注：数据统计于2021年12月3日121002015201820211100260201320162021372122200820182021

头部集中：资源向头部倾斜，仍需稳步扩展中国烤鱼头部品牌店铺持续扩增，行业向品牌化方向发展，集中度进一步上升。以探鱼为代表的品牌已经完成了一线城市的布局，正在往新一线、二线城市扩张，店铺主要以商场店为主；半天妖主要在二线、三线城市扩张，门店选址以街店为主。

中国烤鱼行业头部品牌门店增长情况

Growth

of

Top

Brand

Stores

in

China’s

Grilled

Fish

Industry

908街边店

为主商场店

为主商场店

为主艾媒报告中心用户131****6128专享

尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为2021年中国烤鱼行业标杆案例04艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：品牌门店数

908店铺位置

街边为主

主要分布城市二三线为主，新一线及四线为辅540260215122109街边为主商场为主商场为主商场为主商场为主一线城市为主，新一线城市、二线城市为辅一线城市为主，新一线城市、二线城市为辅新一线为主，一线、二线、三线为辅一线为主、新一线为辅新一线、二线城市为主，一线、三线为辅东北西南西北

华北

华中

华东华南发展布局：头部品牌开始布局全国市场从分布区域方面观察，多数头部品牌以一线、新一线城市经营为主。店铺位置方面，品牌主要以商场店为主。商场店客流稳定，客户追求品质和消费体验，消费能力和支付意愿较强，能够有效提升门店营收。探鱼率先将烤鱼引入商场店，强化顾客消费体验，引领行业品牌升级。

2021年中国烤鱼头部品牌门店区域分布

Regional

Distribution

of

China

Grilled

Fish

Head

Brand

Stores

in

2021注：数据统计于2021年12月3日数据来源：艾媒数据中心（）艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：品牌

模式直营、加盟

产品烤鱼+辅菜+热菜+凉菜+烧烤+小吃主食+包装酒水加盟烤鱼+辅菜+烧烤+凉菜+热菜+主食+包装酒水直营为主、少量授权加盟

直营

直营

直营烤鱼+辅菜+烧烤+凉菜+小吃主食+自制饮品烤鱼+辅菜+烧烤+凉菜+小吃主食+自制饮品烤鱼+辅菜+凉菜+小吃主食+自制饮品烤鱼+辅菜+凉菜+小吃主食+自制饮品

6867

9088

9995

炉鱼

探鱼

半天妖愿者上钩江边城外

鱼酷

2021年中国烤鱼头部品牌经营模式2021

China

Grilled

Fish

Head

Brand

Business

Model经营模式：头部品牌以直营为主、加盟为辅

数据显示，中国烤鱼头部品牌客单价趋于60-100元之间，均价在80元左右，价位适中，大多属于中等消费，适

合广大群众消费。头部品牌经营模式以直营方式为主，加盟为辅。以探鱼为代表的烤鱼品牌建立了较为成熟的经

营模式，部分门店开放授权加盟，进一步引入行业新力量，共同促进烤鱼行业发展。

2021年中国烤鱼头部品牌客单价Unit

Price

of

Grilled

Fish

Head

Brand

Customers

in

China

in

2021数据来源：艾媒数据中心（）注：数据统计于2021年12月3日艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：数据来源：艾媒数据中心（）1.3%18.7%18.7%

14.2%

31.1%32.6%

28.9%

30.2%44.0%

39.6%

43.4%1.28.111.7%

14.0%20.3%

20.9%26.4%

26.7%31.5%

32.4%37.7%探

探炉令狐冲辣尚瘾

其他2021鱼

半天妖烤鱼

鱼酷

江边城外

炉鱼

烤匠

匠子烤鱼知晓度喜好度品牌口碑：消费者对探鱼品牌的知晓和喜好度最高调研数据显示，中国消费者对探鱼、炉鱼、半天妖、江边城外和鱼酷等五个品牌的知晓度和喜好度较高，探鱼品牌位列第一。艾媒咨询分析师认为，探鱼的品牌化走在市场前沿，在消费者心中建立了较深刻的印象，在烤鱼消费决策中占有一定的先机。

2021年中国消费者对烤鱼品牌知晓度和喜好度

Awareness

and

Preference

of

Chinese

Consumers

for

Roasted

Fish

Brand

in样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry

pie）样本量：N=

1497

；调研时间：2021年12月艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：

标杆案例探鱼：发展历程及现状探鱼成立于2013

年，以原创单品鲜青椒爽麻烤鱼作为主打菜，凭着“深圳最文艺烤鱼店”的名头进军商圈，快速在广深两地发展壮大。截至2021年11月，在全国各地开设门店超260家，覆盖北京、上海、广州、深圳等70多个城市，积累了丰富的经营经验，累计服务超1亿人次。

2013年第一家门店在南山海岸城开业，号称“深圳最文艺烤鱼店”

2016年

全国突破门店100家

2017年12月

国外首家店探鱼新加

坡索美塞313开业

2014年

完成深圳全面布局

2017年7月完成全国一线城市布局

2021年

全国突破260家门店成立时间

全国门店

覆盖城市

经营总部

品牌定位

2013

年260+

家

70+

市

广东深圳新消费体验首家LAB概念店开业艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：标杆案例探鱼：经营模式及市场覆盖截至

2021

年

11

月，探鱼除广深两大根据地外，已完成全国一二线城市布局，覆盖城市超70个，全国门店超260家。探鱼店铺选择当地优质商圈标杆购物中心的一二层黄金铺位，占领年轻消费群体主阵地。探鱼品牌以直营为主，开放少量授权加盟，通过高标准化的门店管理，保证了品质可控。19315

8118138

141145463334112021年探鱼门店国内分布示意图

3经营模式企业直营为主+少量授权加盟追求高标准化，保证品质可控店铺位置以优质商圈为主凸显品质感、年轻时尚化市场覆盖围绕广深两地重点布局

全国门店260多家，覆盖70个城市

一线城市为主，新一线城市、二线

城市为辅1艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：标杆案例探鱼：供应链品质把控探鱼自建供应链，从源头保障顾客最佳吃鱼体验。探鱼占比最大的食材是来源于越南的凌波鱼，以欧盟标准挑选食材，是国内最大的采购方；探鱼严格把控出品，统一每条鱼的大小、重量，缩短顾客决策时间，提升用餐体验。探鱼采用第四代烤炉烤制，制定独家8分钟烤鱼标准，让顾客享受极致吃鱼体验。

探鱼烤鱼食品品控主要食材来源••符合欧盟标准凌波鱼、冰鲜配送技术潮汐活水自养殖基地、专养专供

食材标准统一•

统一食材大小、重量

方便顾客选购、缩短顾客决策路径•

独家烤制标准

第四代智能烤鱼炉、立体烤制••独家8分钟品控探鱼供应链潮汐活水自养

殖基地自有工厂自有配送中心全国五大分仓艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：标杆案例探鱼：走在烤鱼新消费前沿

探鱼门店成立至今不断探索符合现代的主题，紧跟年轻Z世代潮流，门店风格探索主题，现代、科技、未

来感；首创烤鱼LAB概念店从装修、空间、产品方面对店铺进行了全面的升级，打造烤鱼深度消费体验。

在产品和服务体验上“极致释放”；从源头、研发、烤制各方面持续摸索，让顾客印象深刻；打造周边时

尚产品积分商城，提升潮流文化和顾客粘性。店铺升级

2013年及早期打破传统烤鱼店街边刻板印象，

将烤鱼店搬进购物中心，以

“文艺风”亮相

2021年推出LAB概念店，以“探索”作为全新主题，营造未来科技氛围

引领新消费潮流

2014-2020

年淡化文艺风，使用更绚丽的光影，打造更多元化的

消费场景产品升级一年4次上新频次，产品原创研发力强精研配方及烹饪工艺，每道菜品通过12次及以上测试，提高原创烤鱼的丰富性四次技术迭代升级，独家8分钟烤鱼品控，确保出品外焦里嫩建立潮汐活水自养殖基地，从源头上保证安全、新鲜周边生态探鱼积分商城，打造探鱼元素周边时尚产品生态，引领年轻群体消费活力艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：标杆案例探鱼：顾客体验探鱼开业以来以强顾客体验而闻名，2021年更首创LAB概念店全方位升级顾客体验，顾客入店便可以感受到探鱼精细化的服务体验，无论是仪式感的上菜方式，花样众多的餐前表演，用餐过程中的互动和DIY冰粉环节，可搭配出17000多组合吃法，以及人性化的“点对点精准服务”。

数据显示，中国消费者对探鱼品牌的各项指标满意度较高，得到顾客高度认可。探鱼LAB概念店服务全面升级

2021年中国消费者对探鱼品牌满意度调查Chinese

Consumers'

Satisfaction

With

Fish

Brands

in

2021样本来源：草莓派数据调查与计算系统（Strawberry

pie）样本量：N=

1497

；调研时间：2021年12月数据来源：艾媒数据中心（）83.6%

卫生81.0%装修风格

82.5%服务态度

77.8%

价格

85.9%

口味

82.2%菜品种类

83.5%就餐氛围

79.6%更新速度艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：标杆案例半天妖：发展历程

半天妖青花椒烤鱼总部设立在山东济南，在中国大陆和韩国开设直营

连锁门店900多家。品牌主要以青花椒烤鱼为招牌特色，并以大叉烤

肉、2元自助为加持，人均68元，极具性价比，实现了“堂食+外

卖”、“线上+线下”双线营收。2008

年开业时间连锁门店数量

覆盖城市

主打菜

900+家

89青花椒烤鱼201620182015

半天妖福州店开

业，在福建、山

东开设12家门店半天妖进驻万达、世贸平台系统，全国门店数量达30家2017

进驻吾悦、贵

和、和谐系统，

全国门店数达

70家，同商圈

星评达到前三全国门店数达100家，年接待人次首次突破1000万人次艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：标杆案例半天妖：经营模式半天妖通过其独有的品牌连锁商业模式运作，迅速完成品牌门店扩张，现已在中国大陆和韩国开设直营连锁门店超900家，覆盖城市数量达89个，其门店在品牌总部所在地山东更是紧密布局，截至目前在山东地区已有125家门店，半天妖门店扩张正在继续。直营连锁门店超900家

共覆盖89个城市在韩国等国家和地区开设分店稳定的合伙人模式店铺装修•

统一装修风格,背景板和LOGO皆为蓝色调。

点菜

服务

产品供应链•

全国统一改造菜单扫码点餐+桌边付+会员管理系统。•

门迎人选统一为门店店长，积极主动服务顾客，注重细节

服务。•

保持产品的口味和固定制作方法,全国门店统一两种鱼、八

个口味。•

半天妖与蜀海供应链建立战略合作关系,精益化供应链管理，

降低门店运营成本。门店运营标准艾媒报告中心用户131****6128专享

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标杆案例半天妖：供应链半天妖能够快速发展，离不开其精细的供应链管理和独特的商业模式。半天妖通过与蜀海供应链建立战略合作关系，有效控制了生产与经营成本，并坚持“去加盟化”，采用直营管理与门店合伙制推动了品牌长久发展。

供应链管理半天妖与蜀海供应链达成合作，有效节约采购的中间成本，使品牌拥有了高性价比的竞争优势。对接天财商龙供应链管理系统，通过方案化订货、库存监管、智能补货等功能，使工作流程标准化。

商业模式半天妖坚持“去加盟化”，采用直营管理，有效把握各区域市场信息，提高品牌实力。运用门店合伙模式，将股份分配给门店员工，实现品牌的风险共担、利益共赢。艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：标杆案例江边城外：发展历程

江边城外烤全鱼是国内较早开创的烤鱼连锁品牌，是亚洲餐饮公司美诺餐

饮集团在亚洲的连锁品牌之一，主打巫山风味烤鱼/怪味烤鱼等产品。江

边城外采用集团直营，主要布局在北京、上海、江苏等一线城市。2005

年开业时间主打菜连锁门店数量122家巫山风味烤鱼商业模式集团直营连锁经营2005年2009年第一家门店在北京大学附近开门营业成

功

引

进

4000万风险投资2012年上海新增直营门店6家，成功与美诺投资集团合作2016年海外新加坡店开业，外卖套餐正式上线2017年全国直营门店56家，美诺投资集团全资控股2019年全国门店数达百家，与上海光明农场携手战略合作项目启动江边城外主要发展事件艾媒报告中心用户131****6128专享

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Inc艾媒报告中心：共覆盖8个省份直营连锁门店超120家一线城市为主

计划2025年达500+家门

店标杆案例江边城外：经营模式2018年，美诺完成对江边城外的收购，加快了扩张步伐。江边城外近年来高速发展，

通过“共生共赢”的承包人模式，将员工与公司利益绑定。此外植入了美诺集团的国际化管理体系，建立了员工培训体系、接班人体系、员工管理体系三大“自培养”人才体系，持续为企业输送人才。承包人运营管理人才培养成本管控销售业绩共赢共生标准化培训前厅、后厨、技术、

管理SOP培训体系

接班人体系人才梯队建设、精英培养

员工管理体系

工资体系、激励机制

植入国际化

管理体系美诺集团艾媒报告中心用户131****6128专享

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光明渔业