36氪 - 2023年新能源之中国光伏设备行业洞察报告

年新能源之中国光伏设备行业洞察报告技术创新推动降本增效，光伏制造领跑全球毫无疑问，光伏是当下最火和最卷的赛道之一。经过二十多年发展，光伏产业已经诞生了130多家上市公司，并且这一领域仍然像金矿般持续受到资本市场追捧。这是由于，在“双碳”趋势下，光伏是未来最大的绿电来源，具有可观的增长潜力。当前，光伏发电因能量来源稳定、转换过程简单、发电真正环保等优势，成为我国新能源电力建设的核心领域。根据中电联数据，2021年我国光伏发电新增装机容量占新能源发电新增装机总容量的42%，光伏成为新能源发电端的重点建设方向。光伏设备作为光伏产业的底层支撑而存在，主要指用于生产原料、电池组件、零部件等光伏相关产品的机器设备，具体包括硅料设备、硅片设备、电池设备和组件设备四大类。1.发展背景政策支持：得益于政策支持，光伏产业迈入“黄金时代”光伏行业是国家重点发展的战略性新兴产业。近年来，国家从能源发展规划、光伏产业链发展、乡村清洁能源建设、电力交易等多方面出台一系列支持政策，助力光伏产业迈入“黄金时代”。2022年家能源局等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，规划锚定碳达峰、碳中和与2035年远景目标，按照2025年非化石能源消费占比20%左右任务要求，大力推动可再生能源发电开发利用，积极扩大可再生能源非电利用规模。为避免产业链恶性竞争，三部门发布《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》，优化产业区域布局，规范市场秩序，引导各类资本根据双碳目标合理参与光伏产业。2022年中央一号文件《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布，提出巩固光伏扶贫工程成效，在有条件的脱贫地区发展光伏产业，推进农村光伏、生物质能等清洁能源建设。这些支持政策的提出，引导光伏行业向积极、规范的方向发展，同时也为光伏设备产业提供了发展风向标。技术驱动：技术创新推动光伏产业降本增效“降本增效”是光伏产业链发展的核心驱动力。纵观整个光伏产业降本增效的历程，技术创新贯穿始终，这是市场做出的选择。从晶硅到薄膜、从多晶到单晶、从集中式到组串式逆变器，光伏产业多个环节都曾掀起过“路线之争”。这些路线之争的根本，都在于降本增效，提升光伏能源的经济性和“主赛道”。随着PERC电池实现普及并逐渐接近光电转换效率理论极限，以TOPCon、异质结 (HJT)、HPBC为代表的电池片技术受到市场关注。市场需求：光伏装机容量增加带动光伏设备市场需求提升光伏设备需求与光伏装机容量密切相关，光伏装机容量的增加为光伏设备提供了广阔发展空间。据中国光伏行业协会数据，2023年中国光伏新增装机容量将达到81.6GW。加之过程中的技术迭代和产能更新替换，对光伏设备发展也形成强有力的拉动作用。这种拉动力主要表现为三个层面：一是部分设备替换；二是全部设备替换；三是全部设备替换且设备单GW投资额增加。因此，“增量崛起”和“存量优化”成为光伏设备发展的主要需求动力。2.发展现状产业链结构：产业化进程逐步加快，产业链生态逐渐形成当前，我国已经形成了完整的光伏设备产业链。产业链上游为钢材、铝材、橡胶、塑料、电线电缆等机械设备制造原材料；中游为光伏设备生产供应环节；下游应用于硅料、硅片、电池、组件等产品生产环节，最终应用于光伏发电领域。硅料设备：目前多晶硅主要有改良西门子法和硅烷硫化床法两种技术路线，其中改良西门子法工艺产品质量稳定，安全性高，为市场主流。多晶硅的生产设备主要是压力容器，包括兰石重装、海陆是核心设备，多晶硅还原炉行业集中度较高，基本被头部供应商垄断。单晶炉领域，国内单晶炉已经实现进口替代，主要供应商有晶盛机电、连城数控、北方华创、京运通等；在切割设备领域，多线切割设备已经完成进口替代，且头部企业整体集中度较为分散，处于平分天下的市场竞争格局。电池设备：电池片设备主要包括清洗制绒设备、扩散炉、刻蚀设备、丝网印刷设备等，代表公司主要有捷佳伟创、迈为股份、罗博特科、帝尔激光。从光伏各环节固定资产投资占比来看，电池片 并进拓展的阶段。组件设备：光伏组件的加工工艺包括串焊、排版、叠层、层压、装框、接线、清洗和测试八个工艺环节。其中最重要的是电池片的串焊和层压，串焊是将单个电池片通过金属导线串接起来形成电池组件，层压则是使用电池玻璃将串接好的电池组件封装起来。在降本增效的驱动下，组件环节出现了半片工艺、MBB(多主栅)和无主栅、叠瓦工艺等新技术。光伏组件设备市场较为分散，公司数量较多，竞争较为充分。组件设备国产化进程较早，厂商可提供多种产品，充分利用技术和客户资源优势占据有利市场竞争地位。近年来，光伏景气度高企，组件厂商积极扩产，光伏组件设备拥有分别为83%、95%、78%、70%，居于全球领跑地位，成为全球光伏产业的支柱性存在。市场规模：我国光伏设备行业市场规模不断扩大，行业前景广阔当前，我国正加速调整国内能源结构，得益于国家政策引导，并借助国内丰富的半导体制造技术基础，光伏行业正在进入加速发展阶段。随着终端市场光伏装机需求持续增长，带动光伏行业内硅片厂商、太阳能电池厂商等对相关加工制造设备需求的增长，拉动国内光伏设备行业持续发展，市场规模不断扩大。根据CPIA数据，2018年中国光伏设备行业市场规模为220亿元，预计到2023年市场规模将达到500亿元，年复合增长率约为17.8%。市场集中度：产业集群化推动市场集中度不断提高随着我国光伏设备产能的快速增长，国内光伏设备市场也逐步向集群化的方向发展，推动市场集中度不断提高。据北京研精毕智信息咨询统计，自从2018年以来，我国光伏设备市场产量集中度由29.8%上升到2020年的52.1%，到2021年末集中度进一步提高到58.4%。3.发展趋势与展望海外需求兴起，设备出海成为趋势全球转向新能源的脚步是坚定的，光伏作为绿色能源的主角，成为全球能源转型的重要动能。依托化石能源贸易受到很大制约，海外绿色能源需求大幅增长，推动我国光伏产品出口量价齐升、再创新高，成为外贸一大亮点。据中国光伏行业协会数据，2022年光伏产品出口同比增长80.5%，创历史新高。可以预见的是，在未来两三年内，大国博弈、气候变化等因素对于整个光伏产业链供应链的影响还将持续，受益于完整的产业供应链优势、上下游联动效应和产能产量优势，我国光伏设备出口有望持续取得亮眼成绩。行业竞争加剧，市场集中度将进一步提升随着下游市场需求不断增长，光伏产品技术正在加速迭代，企业面对的市场技术需求难度持续增加，企业间市场