2023年汽车行业专题研究 自主新车各项配置差异化逐步降低

2023年汽车行业专题研究自主新车各项配置差异化逐步降低重磅新车数量低于预期，配置内卷程度加剧2023年上海车展新车数量为近5年最少，新能源占比高达74%。据盖世汽车统计，上海车展共展出93款新车，比19-21年展出新车数量明显减少（22年影响未统计）。从动力类型来看，纯电BEV新车49款，传统燃油车24款（含48V轻混），PHEV及EREV混动车型20款。新能源车型占比高达74%。合资发布新车数量少于自主，车机体验和交互功能相对较差合资参展的新车型数量少于自主品牌，合资在新能源领域落后自主1个代际。分派系来看，车展自主品牌/欧系/美系/韩系的新车数量分别为51/28/10/4款，其中新能源新车数量分别为42/17/1/4款，无论新车数量还是新能源新车数量，自主均大幅领先合资品牌，合资车企的新能源产品尚未准备充分。从车展的实际体验来看，大众、凯迪拉克等车机体验与自主差距较大，车机系统功能较为单一，尚不具备智能交互、语音对话的功能，产品竞争力（大空间、豪华配置、智能化座舱、自动驾驶等）落后自主品牌1个代际。ID.7VIZZION车展亮相，将在下半年正式上市交付。ID.7VIZZION已在车展前夕正式发布，是大众旗下全球首款纯电中型轿车，续航里程615km或700km。外观延用家族设计语言，前脸采用封闭式进气格栅，车侧为溜背式造型，轴距近3米，整体空间较大。内饰简约、采用悬浮式中控台，屏幕尺寸15英寸，全系标配AR-HUD，智能空调系统可检测车外温度并通过感应车钥匙远距离开启空调，提前制冷预热。座椅使用环抱式设计，前排有通风加热功能。动力基于大众MEB+架构打造，续航更长、充电速度更快。该车搭载TravelAssist3.0驾驶辅助系统，可实现安全预警、自动变道等功能。ID.7尺寸大、颜值高、但车机体验、座舱豪华设计弱于自主品牌，车展观众预期售价20万元具备性价比，后续关注其定价策略。别克E5主打“性价比”，合资开始降价与自主竞争。别克E5已于4月13日上市，定位中大型纯电SUV，将采用直销模式，价格区间为20.89-27.89万元，共有5款车型，CLTC纯电续航545-620km，艾维亚版本为双电机驱动。作为上汽通用Ultium奥特能平台打造的首款纯电产品，别克E5快充30%-80%最短仅需0.45h。E5外观设计经典大气，内饰兼具豪华感与科技感，搭载全新一代VCS智能座舱，使用30寸的一体式弧面屏，分辨率达到6k，12.6寸HUD系统延伸屏幕，座椅配合带侧向耳片支撑的悬浮头枕，前排配备加热和通风、腰托功能。此外支持无线AppleCarPlay，可选装14扬声器Bose音响系统。智驾方面，别克E5的SuperCruise超级辅助驾驶系统即将上线。2025年底别克将推出5款奥特能平台车型，全面布局SUV、轿车和MPV新能源市场。别克E5作为中大型SUV，定价到20万元级别，主打空间大、性价比高，今后或有更多合资车型加入新能源降价行列。自主品牌新品差异化变少，各车企通过平台化降本自主新车各项配置差异化逐步降低。自主品牌各个车型配置来看，座椅（运动、零重力、按摩、腿托）、HUD、大屏幕、音响（10-30个不等）、800V平台、全景天幕玻璃、电吸门、辅助驾驶等功能逐步标配，虽然部分品牌已率先应用，但整体优势并不明显。车展上，用户更关注是否具备大屏幕、更多的音响、座椅按摩通风加热等功能项，但对于更深层次的座椅用料、音响品牌、HUD成像质量等认知较少。从智驾来看，主要以L2+级辅助驾驶为主，小鹏已率先提供XNGP智能辅助驾驶系统，支持城区领航；蔚来和理想可实现高速辅助驾驶，后续城区辅助驾驶也将逐步落地；各自主车企如长城、广汽埃安等也已实现高速领航辅助驾驶。我们预计，今年底或24年初，城区辅助驾驶将逐步成为国产新车的标配。车企纷纷通过平台化降低开发成本，提高零部件的通用率，从而提升单车盈利水平。比亚迪已通过e3.0平台，实现产品的深度集成，实现了规模化降本；小鹏此前车型共用零部件比例较低，公司于车展前夕发布“扶摇”架构，将缩短新车20%研发周期，零部件通用率最高80%，并在车展上市新架构首款车型G6；蔚来将全系切换NT2.0平台；长城“Hi4”四驱混动系统将首搭枭龙MAX车型，公司计划在24年全系推广“Hi4”混动系统；吉利通过浩瀚平台造车降本。长安：S7座舱智能化功能有亮点，阿维塔11升级华为ADS2.0后表现值得期待深蓝发布首款SUVS7，座舱智能化功能配置齐全。深蓝S7定位中型SUV，主打年轻、科技，风阻系数低至0.258cd，采用无边框车门+双层加胶玻璃，座舱主打智能化功能期权，配备有副驾娱乐屏、主副驾腿托、全景天窗+电动遮阳帘、手机无线充电（带风冷）等功能，配置相对齐全。动力方面采用“原力”技术，基于EPA1纯电平台，提供增程、纯电和氢燃油电池版三种选择，纯电百公里加速时间6.7秒，纯电CLTC续航620km；增程CLTC续航1100km，亏电油耗5.7L/100km。阿维塔11下半年将升级华为高阶智驾ADS2.0系统，城区智驾体验值得期待。车展展出阿维塔11单电机版，价格下探至31.99万，已于3月24日上市。单机版动力采用华为DriveONE电驱系统，功率从双电机版425kW降至230kW，续航最高可达705km。底盘采用了双冗余安全设计，配置高速NCA智驾导航辅助已覆盖259个城市，交付即可使用，舒适性与安全性兼具。车展上，阿维塔宣布未来三年新车规划，会基于CHN平台打造四款新车（包括11），阿维塔11将在23年下半年全系升级华为高阶智驾系统ADS2.0，城区智驾能力再升级，并搭载HarmonyOS车机操作系统，后续新车也会有相应配置，为用户带来更流畅的智能体验。阿维塔第二款车是中大型轿车（内部代号E12），预期将搭载11同款动力总成。长城：枭龙MAX搭载Hi4技术卖点多，蓝山主打大空间、PHEV优于增程哈弗枭龙/枭龙MAX正式亮相，主打“四驱性能，两驱价格”。哈弗枭龙MAX主打空间大、三联屏设计、Hi4平价四驱、车机8155芯片+CoffeeOS系统的流畅度好。该车基于“Hi4”技术，配置1.5L高热效率发动机，百公里加速6.8秒，WLTC纯电续航里程为83km。枭龙MAX的WLTC百公里亏电油耗5.5L，和宋PLUS两驱版油耗相近（NEDC油耗4.2L÷0.8=WLTC油耗5.25L，折算系数0.8），比宋PLUS四驱版油耗低1L；长、宽、高比宋PLUS大58、5、45mm；发动机及变速箱总功率333kW，比宋PLUSDM-i四驱版低34kW，比宋两驱版高120kW。如果定价相比宋PLUS有吸引力，枭龙MAX在15-20万级别车型中有望脱颖而出。哈弗枭龙对标宋PRO，比枭龙MAX略小，采用双联屏设计，柠檬混动DHT系统，如定价相比宋PRO有吸引力，有望在13-16万级别市场取得一部分销量份额。蓝山定位大六座SUV，油耗、尺寸、定价相比L8有竞争力。尺寸方面，蓝山长/宽/高/轴距分别5156/1980/1805/3050mm，除高度比理想L8低15mm以外，其余尺寸比L8和唐DM-i大。动力方面，蓝山最大功率380kW，比L8高50kW，比唐DM-i高118kW；油耗方面，蓝山百公里油耗为6.7L，比L8低1L，比唐DM-i高0.85L。座椅功能方面，魏牌蓝山打造女神副驾，采用零重力座椅，副驾和第二排增加电动腿拖，第二排增加小桌板，第三排配备座椅加热功能，座椅配置高于理想L8和唐DM-i；蓝山HUD25英寸，高于理想L8。更大空间、三联屏、更低油耗、更强动力，蓝山已于4月13日上市，定价27.38-30.88万元。高山DHT-PHEV霸气亮相，目标重新定义豪华MPV。魏牌高山DHT-PHEV是魏牌首款MPV车型，定位高端市场，提升品牌形象。该车型基于MPV车型专属平台打造，设计灵感源于人与自然“和谐共生”，外部简洁大气，尺寸大于魏牌蓝山，预期内部舒适度极高，预期年内上市。坦克500Hi4-T开启预售，坦克400Hi4-T全球首秀，Hi4-T混动技术有望带领坦克提增量。Hi4-T是坦克专属的Hi4技术，越野场景以油为主，用电机把发动机的油耗高峰和低谷进行削峰填谷。坦克500Hi4-T定位“中大型豪华越野新能源SUV”，已开启预售，预售价36万。坦克400Hi4-T延续硬派越野设计风格，最大功率300kw，WLTC工况下纯电续航100km。坦克400搭载Hi-T插电混动系统，最大功率300kw，WLTC工况下纯电续航100km。由于Hi4带来性能提升、油耗降低，如果能实现油电平价，有望带领坦克提升销量。此外，长城皮卡也迎来新能源转型，本次车展长城发布了国内首个6X6超级越野平台，平台下首款新车山海炮PHEV/HEV首发亮相，越野性能强大，PHEV版综合续航最高900km。此外，2023款乘用炮同步上市，指导售价12.68-15.98万元。比亚迪：各系列多款车型亮相，首次推出百万级豪车比亚迪海鸥主打低价和大轴距，已开启预售。海鸥定位全新小型纯电，整车小巧可爱，基于e平台3.0打造，电驱系统集成度高，为乘坐腾出空间，配备刀片电池，续航305-405km。该车轴距超过2.5m，适合中短途、家中具备固定充电位的场景。作为家族入门级车型，其预售价7.88-9.58万元，在该价位区间具备一定性价比。王朝网宋L概念车和海洋网驱逐舰07车展正式亮相，将在年内上市。宋L采用王朝新一代“先锋龙颜美学”设计语言，轮毂则是使用了双十辐造型搭载e平台3.0，搭载云辇技术，整体实力值得期待。海洋网驱逐舰07也在此次车展亮相，定位插混动力中型轿车，使用，预期定价20-25万。外观采用“海洋美学”设计理念，车身线条流畅，整体运动感较强。动力方面，搭载DMI-I与DM-P两款动力，零百加速时间7.9秒，亏电油耗3.9L，NEDC纯电续航最高200km，零百加速7.9秒。腾势N7内饰首次亮相，盲订订单超过1万台。豪华品牌腾势带来的腾势N7定位豪华猎跑纯电SUV，是全球首个搭载云辇-A智能空气车身控制系统的车型，动力提供单电机、双电机两个版本，最高续航700km，零百加速时长小于4秒。此外，聚焦家庭用户需求，增加副驾屏幕，提供2个安全座椅安装选择，另外CTB电池车身一体化提升安全性能。腾势N7还将逐步发布智能底盘、智能座舱、智能驾驶三大智能技术，逐步提升智能化水平。目前腾势N7已开启盲订，7天盲订订单累计超过1万台。百万级豪华SUV仰望U8开启预售，超跑U9预计年内交付。比亚迪首次线下展出U8、U9车型，U8定位大型SUV，提供豪华版和越野玩家版两款车型，目前正式开启预售，价格109.8万。U8集成比亚迪六大核心技术，包括易四方、云辇、刀片电池、超级车身、智能座舱和智驾辅助。易四方动力方案带来四台电机独立供能，云辇-P智能液压车身控制系统，能让底盘实现高度、刚度和阻尼三项自主调节，采用了2.0T插电式混合动力系统，能实现原地转向、蠕行功能、带拖车行驶模式、自适应反馈系统等功能。另一款百万级豪车，仰望U9也在此次车展亮相，U9定位纯电超跑，零百加速达到两秒级别，造型凌厉，同样搭载易四方+云辇X技术，有望今年年内上市。吉利：新能源产品矩阵逐步丰富，极氪X用户关注度高银河L7解决了无快充、馈电油耗高等核心痛点，有望助力吉利主品牌发力中高端市场。外饰前脸采用封闭式设计，采用3DHT设计和三层水冷技术保证散热性能仍然良好，尾部采用“涟漪尾灯”设计，融入车标动力和性能方面，银河L7馈电油耗5.23L/100km，宋PLUSDM-i折算为WLTC油耗约为5.2~5.5L，大体处于同一水平。快充方面，银河L7支持快充，解决了帝豪LHi·X不支持快充的问题。动力性上，银河L7发动机功率120kW，高于宋PLUS，在高速提速性能更好。座舱方面，银河L7采用10.25英寸液晶仪表+13.2英寸中控竖屏+16.2英寸副驾屏的三联屏设计，并配备25.6英寸AR-HUD，屏幕个数、尺寸均优于宋PLUS，独创“宠爱副驾”，提供电动腿托、座椅按摩和副驾屏等装置功能。如果银河L7定价相比竞品有吸引力，专营渠道铺设进展及人员培训顺利，营销手段配合得当，或能助力吉利主品牌发力中高端市场。极氪X定位性能小钢炮，客户上车体验需排队。极氪X定位A+级“纯电小钢炮”，客户比较关注座舱的创新点，如灵动中岛、可向上翻折后排座椅、零重力座椅等。极氪X已经于4月12日上市，价格区间在18.98-22.98万元，6月启动批量交付。极氪X的新能源车对手有ModelY、AionV等，燃油车对手有CR-V、RAV4等。相比竞品车型，极氪X外观设计极具科技感（外观简洁、首发无边框后视镜、隐藏式门把手、智能B柱交互系统），加速性能（3.7s百公里加速）、座舱设计亮点多（灵动中岛、零重力座椅、后排坐垫支持向上翻折等），尽管车身尺寸同级较小，但通过创新设计使得车内可用空间增加31%，定价低于市场预期（预期20万元），叠加5000-8000元限时预订权益，具备一定性价比。广汽埃安：HyperGT开启预售，预计5月上市HyperGT已开启预售，预计5月上市。HyperGT定位为中大型纯电动轿车，新车的长宽高为4880×1885×1455mm，轴距为2910mm，该车是首款搭载星灵架构和AEP3.0平台2大新技术的车型，隐藏式三段式电动尾翼是外观亮点，风阻系数0.197Cd为全球量产超低风阻；单电机后驱百公里加速在4秒级别，后排地板纯平；搭载高阶智能驾驶系统，可实现高速NDA智能领航辅助系统；座舱采用米兰新奢内饰、23个Premium扬声器、女王副驾、14.6英寸中控屏、骁龙8155芯片、超大空间后超。埃安HyperGT已在4月开启预售，预售价格21.99-33.99万元，预计5月上市，6月交付。竞品车型包括特斯拉Model3、比亚迪汉EV、蔚来ET5等。奇瑞：亮相发布四大品牌14款新车，并邀请超1000位外宾参观展台本次车展，奇瑞集团携旗下奇瑞、星途、捷途、iCAR四大品牌亮相，发布14款新能源车。公司已依托“瑶光2025”战略，打造火星架构混动及电动平台，后续将加速发展。发布会上奇瑞董事长尹总分享了一系列创新、前瞻的硬核战略，向外界传递着奇瑞集团面向未来的市场布局和变革创新。奇瑞是“技术奇瑞”、“用户奇瑞”、“全球奇瑞”，奇瑞集团将坚持技术以人为本，坚定用户价值创造，不断追求用户满意，以敢为人先的创新变革，加速技术迭代和产业升级，加快向全球科技公司转型。依托“瑶光2025”战略，奇瑞已形成混动、增程、纯电、氢能等多条技术路线并举的发展策略，全面落地新能源战略发展的“组合拳”。经过26年的技术积累，奇瑞已在混动、纯电赛道上建立明显领先优势，打造了火星架构下的超级混动平台和全球化超舒适高性能电动平台——E0X。两个平台的推出，意味着奇瑞在两个赛道均已经完成顶层设计，拓展了在混动和纯电领域快速发展的新路径。奇瑞：发布瑞虎9C-DM等混动车型，及概念车型ARRIZOStar。奇瑞品牌发布了搭载鲲鹏超性能电混C-DM的瑞虎9C-DM、TJ-1C-DM、艾瑞泽8C-DM以及瑞虎8PRO新能源、瑞虎7PLUS新能源等全系混动重磅车型。瑞虎家族旗舰车型瑞虎9C-DM外观饱满、配有64分区ADB矩阵大灯，隐藏式电释放门把手等提升科技时尚感；采用CDC磁悬浮悬架，混动专用发动机功率115kW；匹配全场景智能四驱系统，配合高通8155芯片和L2.9级智能辅助驾驶；配备双12.3英寸全液晶仪表盘+中控屏，搭配255色光瀑式音律氛围灯来营造豪华感。同时，奇瑞全球首发新能源轿车旗舰概念车型ARRIZOStar，造型低趴、大溜背设计，搭载下一代鲲鹏超性能电混C-DM，百公里加速3s级，亏电油耗3.8L，最高综合续航里程超过1500+km，电池从30%到80%充电时间仅需15分钟。捷途：深耕“旅行+”细分市场。捷途携旅行者C-DM、捷途大圣i-DM、昆仑平台、全新越野概念车捷途T-3现身展台，并完成了JMK品牌发布及改装车首秀，为悦“野”旅行加码。星途：主打高端出行，携STERRA星纪元系列重磅新车亮相。作为奇瑞汽车金字塔塔尖的星途品牌，依托“技术奇瑞”26年造车底蕴及全球领先的制造体系，打造的新能源产品系列——星纪元STERRA，旨在打造“超舒适”品类，为用户带来全方位的超舒适体验。星途携星纪元STERRA系列重磅新车STERRAES、STERRAET，以及瑶光C-DM、揽月REEV等多款超人气产品，彰显星途发力新能源市场、实现品牌高端进阶的决心与实力。iCAR：目标客户为25-35岁追新年轻人，并发布电动SUViCAR03。iCAR是奇瑞内部新品牌，锚定25-35岁追新年轻人。iCAR携首款全路况电动SUViCAR03及iCARGT亮相上海国际车展。iCAR03凭借智能电四驱、车身内置全铝大梁、H臂高档多级减震悬架，具有纵向猛、横向稳、垂向舒的特点。iCARCOO王磊表示，iCAR03为追新年轻人而来，以用户需求为导向，重新定义新能源时代的全路况出行。奇瑞邀请全球超千名合作伙伴参观车展，共享最新成果，助力全球化进程。奇瑞自2001年开始，大规模出口海外市场，到2022年出口首次突破45万辆，覆盖80多个国家和地区。本次奇瑞四大品牌首次联合参展吸引了全球汽车行业的关注，奇瑞邀请来自80多个国家，超过1000多位海外合作伙伴参观奇瑞展台，并到访芜湖奇瑞总部，开展工厂参观、试乘试驾等活动，与奇瑞共创和共享新能源最新技术成果，一起打造绿色生态产业链，一起助力奇瑞全球化进程。理想：发布“双能战略”，NOA智驾和纯电齐发力“智能”NOA系统预计Q2发布，“电能”预期到25年有5款高压纯电产品。此次车展理想未发布新品，但正式公布“双能战略”，将在“智能”和“电能”全面发力。理想发布800V超充纯电解决方案，提供“充电10分钟，续航400公里”体验，与宁德时代签署全面战略合作协议，研发了快充能力较强的4C麒麟电池。2023年底将完成300个以上高速充电站建设，随着充电网络建设完成，公司规划到2025年将形成“一款旗舰车型+5款增程+5款纯电”的产品布局。此外，理想ADMAX3.0城市NOA智能驾驶系统将在第二季度发布，其软件及服务将终身免费，为用户带来高价值产品和服务。蔚来：2023款ET7焕新而来，换代ES6预计5月下旬上市交付蔚来发布2023款ET7，定位中大型纯电轿车。2023款提供三款车型可选，售价区间45.8-53.6万。搭载最新Banyan智能系统，优化响应速度，支持蓝牙手机钥匙及车辆远程召唤等功能。外饰简洁流畅具备科技感，前脸采用流水式转向灯，车身溜背式造型线条流畅，内饰白色调为主，车内氛围灯增加豪华感。动力方面，采用NT2第二代电驱平台，零百加速3.8秒，此外可选150kWh电池包，续航里程最高超过1000km。智能化方面，采用NAD智能驾驶技术，ET7可实现L3级别自动驾驶。首发全新一代ES6，预计5月下旬上市交付。此次车展全新一代蔚来ES6亮相，ES6基于NT2.0平台打造，定位中大型SUV，指导价为38.6-55.4万，已开启预订。全系标配双电机四驱版，总功率360kW，续提供75kWh和100kWh两个选择（参考其他车型或有可能选配150kWh电池包）。外饰更换设计语言，多处隐藏更显圆润，且风阻系数低至0.25Cd，车顶延续激光雷达、摄像头外置，新增ShadowGrey配色选择，内饰延续第二起居室理念，配备女王副驾，精简物理按键。全新一代ES6有望5月下旬上市交付。小鹏：G6首发或成为爆款车型，扶摇架构助力降本增效设计实力兼备，综合表现可期。本次车展小鹏G6完成首秀，G6定位中型纯电SUV，外观兼具未来感、科技感和运动感，侧面采用溜背造型，此外17处低风阻设计使风阻系数达到0.248Cd，最高续航755km。G6是SEPA2.0“扶摇”架构的首款车型，具备800V超充能力和92%的综合电驱效率，进一步延长续航。联合创始人夏珩声称“G6是实现无人驾驶前的最后一款车”，相应的，智能驾驶方面G6表现亮眼，搭载第二代XNGP系统，全场景实现智能辅助驾驶，综合实力强劲。车展现场观众试车热情高，体验G6需排队10-30min。模块化造车可加速产品迭代，降低研发成本。公司于车展前夕发布SEPA2.0“扶摇”全域智能进化架构，能有效缩短新车型20%研发周期，零部件通用化率最高达80%。智能驾驶方面，架构采用XNGP系统，何小鹏表示，将在23年下半年开放近十个城市XNGP。此外，动力电池结构化方面，架构采用CIB电池底盘一体化技术+前后一体式铝压铸车身，有效节省5%的车内空间占用，降低制造成本和车身重量的同时，提高舒适度和稳定性。车展外国友人数量多、热情高，自主出海战略提速需求端海外经销商、自媒体参展热情高，供给端自主车厂海外战略提速。今年上海车展，海外友人数量骤增，以中东、俄罗斯的新签总代理经销商、海外自媒体为主。国外客户的热情高，对国内车型外观和内饰关注度高。各自主品牌积极发布出海战略/目标：①长安发布海外“海纳百川”计划，预计2030年海外销量突破120万辆；②广汽提出23年挑战出口8万辆目标；③蔚来ET5猎装版将在今年6-7月欧洲首发；④奇瑞旗下有奇瑞、星途、捷途、iCAR四大品牌，吸引来自80多个国家，超过1000多位外宾参观。零部件：紧扣智能化主线，自主供应商技术追赶助力整车降本在本次车展中我们关注到：1）800伏高压架构成为主流方案的趋势明显，三电技术布局愈发成熟，配套设施加速落地；2）在线控化底盘领域，国内供应商已迎头赶上，头部厂商如伯特利即将迭代二代产品，适配更高阶的自动驾驶需求；3）智能座舱领域竞争愈发激烈，屏幕显示方式、交互方案多样化，电子后视镜、AR-HUD、全景视域桥等新品迭出，同时，在域控加持下的集成化趋势明显；4）“降本”主旋律明确，更多零部件企业和整车企业选择搭载自主芯片满足L2+阶段功能需求。800V高压架构将成主流，三电系统供应商技术升级800V高压充电平台是解决纯电车型用户“充电焦虑”的核心手段，随着小鹏、比亚迪等主机厂纷纷转向该平台，配套三电系统的供应商正在加速技术升级，推出了适配800V平台的电驱动模块、电机控制器等产品，800V架构已具备规模化普及的条件。1）博格华纳：800V集成式电驱动模块博格华纳展出了其紧凑型800V集成式电驱动模块iDM，该模块通过高效率的高压发卡式扁线电机和油冷系统设计保障了电驱系统的性能表现和稳定输出，可覆盖160～300kW以上的功率需求，峰值轮边扭矩可达到5000Nm以上。iDM当前的系统功能安全等级已达到ISO26262标准下的ASILC，可具备拓展成ASILD的能力和技术储备，且软件具备网络安全功能。2）华为数字能源：发布DriveONE新一代黄金动力平台，750V和900+V双电压适配华为数字能源发布了“DriveONE新一代超融合黄金动力平台”，以及“新一代全液冷超充架构”的充电网络解决方案。DriveONE平台中，B/B+级纯电动力总成是目前业界最高效率量产高压同步总成解决方案，该方案包括：（1）高效SiC高压同步总成：能实现92%CLTC工况效率，领先于业界同类方案1.5个百分点，同时该平台平台支持750V和900+V双电压适配，在250A的快充桩上就可以实现极速4C充电，7.5分钟将电池SOC从30%提升到80%，续航增加250km。（2）智能辅驱异步总成：在转速提升、智能油冷等一系列技术突破后，该动力总成功率密度达到2.4kW/kg，领先行业30%。搭载华为上述两大总成，整体四驱的续航里程可提升27km。华为的“新一代全液冷超充架构”的充电网络解决方案，则能够通过全液冷超充架构，以及车桩协同、桩网协同，实现：1）全超充覆盖全功率段车型；2）充电启动时间缩短50%和大功率的“5分钟200公里”充电体验；3）融合光储，免电力扩容直流叠储效率提升2.5%；4）相较于传统一体桩设备，通过功率共享、智能运维系统，市电利用率提升30%，全生命周期TCO下降40%。3）理想：800V超充电桩理想汽车在车展上发布了800V超充纯电解决方案，该方案结合了基于第三代功率半导体的高压电驱系统、具备4C充电能力的电池、以及宽温域的热管理系统和4C超充网络，4C超充桩可达到480千瓦的最大输出功率，能够实现“充电10分钟，续航400公里”的快速补能，大幅提升充电效率。其电驱系统由理想汽车自研，采用800V碳化硅功率模块，深度集成的升压充电解决方案使得用户在750V及以下的充电桩上，也能获得150kW的快充体验。2023年年底理想将建设完成超过300座高速超充站，2025年扩充至3000座，覆盖全国90%的国家高速里程和主要城市。线控底盘蓄势待发，自主供应商迎头赶上我们在车展中可以看到，线控底盘领域的国内厂商在技术和量产进程上，正快速追进博世、采埃孚等国际巨头，而包括比亚迪在内的自主车企，在车展中也给予头部国产供应商许多关注——伯特利展出的WCBS2.0系统具备双控冗余，将于2024年实现量产；亚太股份、同驭汽车、英创汇智等企业也各自带来了One-box方案；耐世特展示了配备可收缩式转向管柱的线控转向SbW系统，正与自主车企同步开发，有望在25年实现小批量的落地。我们看好头部供应商在智能化趋势和国产化降本的共同助推下，快速打入头部自主品牌的供应链，率先享受线控化发展的红利。1）伯特利：实现双控冗余的WCBS2.0将于24年实现量产，夯实技术领先优势伯特利展出了全新的WCBS2.0系统，二代线控制动产品采用了双液压动力单元、可扩展双控冗余设计，能够在任意电气系统单点失效的情况下实现减速度大于等于0.8g，仍具备线性踏板感，从而满足L3、L4级自动驾驶的更高安全性、可靠性要求。同时，WCBS2.0能够实现冗余模式的ABS功能不受驾驶员介入影响，具备EBD、ESC功能，同时支持0拖滞、防盗TPMS，并通过集成IMU传感器节省制造成本。公司预计新产品将于2024年正式实现量产，进程紧追博世（博世下一代IPB产品将于23年下半年量产）。伯特利通过突破One-box核心技术获得市场先发优势，其第二代产品的研发进度又紧追海外底盘安全系统龙头，有望在线控制动渗透率提升之际，快速打入头部自主品牌的供应链，完成客户积累、扩大订单规模，率先享受行业发展的红利。截至22年年末，公司的WCBS产品拥有在研项目55项，新增定点项目61项，新增量产项目16项，其中第一代产品已覆盖20余家客户，将为吉利、奇瑞、理想、长安、广汽等自主品牌车企提供产品配套。公司为此建设的第四、第五条产线将于1H23实现投产，规模化生产已蓄势待发，预计23年WCBS的出货量有望达到100万套以上。2）耐世特：线控转向系统开发进展顺利，25年有望在自主品牌车型实现搭载耐世特的全车转向综合性展示方案Wireframe在车展首次亮相，展示了配备可收缩式转向管柱的线控转向SbW系统。该集成方案采用算法、电子元器件和执行器取代了方向盘和车轮之间的机械连接，支持所有ADAS等级，能增强稳定性控制，缩短制动距离，是实现泊车辅助和自动紧急转向的首选技术。该方案还采用了可收缩式转向管柱可在不使用时将方向盘收回仪表板并远离驾驶者，与线控转向的组合为座舱设计和车辆功能带来了新的可能。从量产进程来看，耐世特已与多家中国整车厂建立了合作关系，同步开发和试验线控制动产品，有望在25年实现小批量的落地。耐世特同样正与全球客户沟通合作，但由于海外主机厂的产品开发相对更为保守，其线控转向的应用进程将慢于自主品牌。智能座舱的域控集成趋势加速，电子后视镜、AR-HUD新品进展顺利智能座舱作为最易被用户感知的领域，成为车企着力打造的核心亮点。本次车展中能够看到，智能座舱领域的竞争愈发激烈，一方面，座舱内的屏幕显示形式、交互方案愈发多样化，包括华阳的电子后视镜、AR-HUD，宝马的全景视域桥，华为光场屏等新品迭出，另一方面，由域控加持下的集成化趋势明显，德赛西威与芯驰合作布局座舱域控平台，伟世通、光庭信息也分别展示了座舱域控产品和解决方案。1）华阳集团：电子后视镜、AR-HUD赋能智能驾驶电子后视镜：华阳集团展出了全新电子外后视镜的乘用车和商用车系列产品，在常规的视野基础上，水平角度增大40°、垂直角度增大20.5°，大大提升行车安全；同时通过与雷达、摄像头的交互及集成特定软件算法，实现包括盲区监测（BSD）、倒车视宽、开门预警（DOW）、变道辅助（LCA）、车距显示、除雾功能及脏污识别等在内的丰富ADAS功能。华阳的电子外后视镜产品已完成两个平台的研发，并已获得了客户定点项目及新势力、合资品牌车企的预研项目。AR-HUD（增强现实抬头显示）：华阳同样展示了自身技术领先的AR-HUD系统最新进展，包括斜投影、双焦面、LCOS、PHUD、裸眼3D、光波导等引领市场方向的新产品。其中：（1）斜投影AR-HUD使用倾斜像面以适应实际驾驶情景中的路面像面，打造更优的景深和AR融合效果；（2）双焦面HUD则基于单光路系统进行拓展，将文字面放在近场显示，远场显示ADAS相关的融合功能，保证远近兼容，驾驶体验感进一步强化；（3）LCOSAR-HUD与华为合作开发，可实现驻车观看高清大尺寸电影等娱乐场景；（4）此外，华阳多媒体和和美国CYVisionInc合作的裸眼3DAR-HUD，可实现3D成像真实体验，多焦面连续可变，有效解决炫晕等问题。从落地进程来看，华阳的双焦面AR-HUD产品已获得定点项目，斜投影AR-HUD产品正参与外资全球化项目竞标中。2023年1-3月，华阳的HUD产品已承接了上汽大众、长安、吉利、上汽、奇瑞、蔚来、赛力斯等多个客户的订单。2）德赛西威：SmartSolution2.0重磅发布，与芯驰合作布局座舱域控平台本次车展上，德赛西威发布了其最新的智慧出行解决方案——SmartSolution2.0。与1.0相比，SmartSolution2.0的聚焦点从单车智能转向了车、路、云协同场景化应用落地，具备承载高性能计算、人工智能引擎、多传感器处理和丰富网络连接的能力，以及软硬分离模块化设计等优势。该方案的核心技术包括德赛西威自研的智能车载中央计算平台ICPAurora、iBCM、曲面双联屏、AR-HUD、全息技术、蓝鲸生态系统、DeasySV语音数字人、智能电子后视镜、游戏座舱等。除此之外，德赛西威正积极布局国产化座舱域控平台，车展期间宣布与国内芯片厂商芯驰科技达成战略合作，依托各自技术优势，共同开发国产化智能座舱域控平台DS06C。DS06C将基于芯驰新一代12核高性能座舱处理器X9SP打造，可实现在单SOC上支持液晶仪表、中控导航、副驾娱乐、HUD等多个高清屏幕显示，以及360环视、DMS、语音识别、手势识别、游戏互动、高清电影等丰富应用。车展上另有不少供应商带来了各自的智能座舱解决方案：（1）伟世通首次展示了其第四代SmartCore座舱域控制器产品，集成了数字仪表盘、信息娱乐系统、云端应用等核心功能；（2）中科创达最新的智能座舱解决方案E-Cockpit7.0，基于高通SA8295平台打造，拥有多系统融合、3DHMI交互、全栈手机互联和按需定制、灵活配置等特点；（3）光庭信息推出车载软件平台KCarOS，并基于此针对芯驰X9HP、高通8295芯片，搭建了两套不同市场定位的座舱域控解决方案。降本趋势明晰，自主芯片、雷达搭载率有望快速提升在乘用车市场竞争加剧的背景下，降本成为整车厂和供应商的核心战略，而自主芯片、激光雷达等智能化核心部件的为降本提供了可行方案。本届车展中可以看到，大算力芯片有望逐步实现，国产地平线征程5、黑芝麻A1000，将与英伟达Orin