新版CRM培训学习资料监理角色

新版CRM培训学习资料监理培训手册商业智能中心CRM部Dring.chen保密声明：本文档为公司保密资料，接受者必须严格履行保密义务。未经公司书面授权，严禁以任何形式对外透露！第一页，共五十一页。培训计划培训时间：1小时

培训对象：监理

培训内容：新版CRM监理中心功能培训

第二页，共五十一页。培训功能点

监理主管使用功能：

（1）我的工地管理（主管）

（2）监理任务安排

（3）投诉返款

普通监理使用功能：

（4）我的工地管理（组员）

（5）监理任务处理

（6）我的工作任务

第三页，共五十一页。（1）我的工地管理（主管）

第四页，共五十一页。涉及功能点解说：我的工地管理（主管）包括3个卡片，包括：

（1）预约签装修保审核中：有预约签装修保的项目，并且此项目处于审核中的状态的数据会出现在此卡片中。

（2）待分配：包含审核通过的装修保，汇款情况为已交，并且处于未分配监理项目处于此卡片中。

（3）全部：此卡片的项目数据的展示是按照城市来分配的，只有被分配对应城市权限的人员，才有权限查看对应城市项目数据（监理主管如果想申请查看某个城市的数据，需要找对应负责人申请开通对应城市权限，否则没法看到数据。）第五页，共五十一页。涉及功能点解说：添加专属监理-按钮：对于深圳这样有专属监理业务的城市，当项目审核通过装修保并且汇款情况变成已交，监理主管可以使用添加专属监理功能把此项目分配的指定监理，此项目的后续申请的装修保任务（材料验收，水电验收，泥木验收，油漆验收，竣工验收）就会自动安排到此指定监理的名下进行处理验收。第六页，共五十一页。涉及功能点解说：编辑-按钮：点击编辑按钮，进入编辑卡片，编辑卡片包括：（1）材料验收编辑；（2）水电验收编辑；（3）泥木验收编辑；（4）油漆验收编辑；（5）竣工验收编辑；（6）节点验收编辑；其中（1）~（5）编辑卡片的修改必须通过任务，即由对应的材料验收任务，水电验收任务，泥木验收任务，油漆验收任务，竣工验收任务的验收操作才能编辑修改对应工程进度和项目进度，（6）的节点验收可以实现不通过验收任务，直接修改项目的工程进度和项目进度。第七页，共五十一页。涉及功能点解说：编辑-材料验收：第八页，共五十一页。涉及功能点解说：编辑-水电验收：第九页，共五十一页。涉及功能点解说：编辑-泥木验收：第十页，共五十一页。涉及功能点解说：编辑-油漆验收：第十一页，共五十一页。涉及功能点解说：编辑-竣工验收：第十二页，共五十一页。涉及功能点解说：编辑-节点验收：此节点验收不是新增的验收，而且为了方便在不生成任务情况，可以直接修改项目进度和工程进度。第十三页，共五十一页。涉及功能点解说：添加记录-按钮：添加记录的卡片分回访卡片，业主投诉卡片。同时以后拨打电话按钮都在

其中回访卡片主要是用于处理监理平时回访添加记录，。第十四页，共五十一页。涉及功能点解说：添加记录-按钮：业主投诉卡片主要是让监理处理跟进投诉添加记录使用。第十五页，共五十一页。涉及功能点解说：查看合同-按钮：点击查看合同进去查看合同页面，包括合同的上传，查看，删除功能，其中合同包括装修合同，三方合同（装修保合同或者装后保合同），开工退款凭证。第十六页，共五十一页。涉及功能点解说：验收记录单-按钮：验收记录单包括水电验收单，泥木验收单，油漆验收单，竣工验收单，修改验收记录单内容，微信发送验收记录单内容给业主。（下图为水电验收单）第十七页，共五十一页。涉及功能点解说：泥木验收单：第十八页，共五十一页。涉及功能点解说：油漆验收单：第十九页，共五十一页。涉及功能点解说：竣工验收单：第二十页，共五十一页。涉及功能点解说：查看记录-按钮：查看记录包括项目进度及回访卡片，投诉处理卡片，全部卡片。

项目进度及回访：其中项目进度，监理回访，客服回访，销售回访都会记录在此卡片。第二十一页，共五十一页。涉及功能点解说：投诉处理卡片：主要是记录客服添加的投诉或者监理添加的投诉记录。第二十二页，共五十一页。涉及功能点解说：处理-按钮：处理是用于审核中标项目的，处理状态包括审核通过，中标被驳回。服务类型由以前只有装修保，非装修保变成了现在的装修保（20%或者40%），装后保（3%），无申请服务（所谓的无申请服务，意思是既不要装修保，也不要装后保）。同时另外加一个申请保险的选项，业主姓名，业主称呼。第二十三页，共五十一页。涉及功能点解说：选择审核通过装修保：第二十四页，共五十一页。涉及功能点解说：选择审核通过装后保：第二十五页，共五十一页。涉及功能点解说：选择审核通过无申请服务：第二十六页，共五十一页。（2）我的工地管理（组员）

第二十七页，共五十一页。涉及功能点解说：我的工地管理（组员）包括6个卡片，包括：

（1）我的任务：被分配到任务中未完成的项目在此卡片中（备注：监理主管分配任务时候同时会把任务对应的项目分配给监理）。

（2）开工大吉：按照合同日期第一天提醒监理回访业主开工情况的项目。

（3）投诉装修公司：对应监理负责的项目中有投诉装修公司项目都在此卡片中。

（4）投诉监理：对应监理负责的项目中有投诉监理项目都在此卡片中

（5）回访：根据监理设置的下次回访时间，回访时间到了，提醒监理进行回访跟进的项目在此卡片中。

（6）全部：此卡片的项目数据只能看到属于自己和自己下级的数据。第二十八页，共五十一页。涉及功能点解说：编辑-按钮：跟我的工地管理（主管）功能一样，请参考。

添加记录-按钮：跟我的工地管理（主管）功能一样，请参考。

查看合同-按钮：跟我的工地管理（主管）功能一样，请参考。

验收记录单-按钮：跟我的工地管理（主管）功能一样，请参考。

查看记录-按钮：跟我的工地管理（主管）功能一样，请参考。

第二十九页，共五十一页。（3）监理任务分配第三十页，共五十一页。涉及功能点解说：监理任务分配菜单项一共有３个卡片，包括（１）专属任务分配；（２）临时任务分配；（３）非专属任务分配。

专属任务分配：目前主要是给深圳有专属监理这样的城市的分配装修保任务的监理主管使用，一般监理主管在我的工地管理（主管）为对应项目添加专属监理后，此项目的后续任务在申请后就会自动分配给专属监理，而不需要监理主管额外安排。专属任务包括（材料验收，水电验收，泥木验收，油漆验收，竣工验收）。

临时任务分配：临时任务主要包括签装修保任务，突击检查任务，甲醛检查，公益验房，水电验收（收费），泥木验收（收费），油漆验收（收费），竣工验收（收费）。

非专属任务分配：给非深圳城市分配装修保任务的监理主管使用，当新生成一条监理任务后，监理主管需要给下级监理分配这条监理任务，下级监理才能看到这条监理任务。

此外，监理任务分配模块是按照城市来分配任务数据的，某个监理主管被开通对应城市的权限，就可以拥有查看此模块对应城市的数据。

第三十一页，共五十一页。涉及功能点解说：

保存-按钮：选择安排任务的监理和安排时间后，对应的普通监理就被安排中这条任务，同时，此任务对应的项目也被分配给这个监理。

发送微信-按钮：选择对应的监理后，监理主管可以选择用发微信的方式把此条任务发送给监理。

发送短信-按钮：确认安排后监理和验收时间后，可以选择发送短信给业主提供验收的时间安排。

第三十二页，共五十一页。（4）监理任务处理第三十三页，共五十一页。涉及功能点解说：监理任务处理菜单项一共包含3个卡片，包括（1）我的任务安排；（2）临时任务安排；（3）全部；

我的任务安排：主要是被分配的装修保任务，这些任务的申请时间已到但是任务处于未完成状态在此卡片，包括：材料验收任务，水电验收任务，泥木验收任务，油漆验收任务，竣工验收任务。

临时任务安排：主要是被分配的一些非装修保任务，这些任务的申请时间已到但是任务处于未完成状态在此卡片，包括：签装修保任务，突击检查，甲醛检查，公益验房，全程收费，水电验收（收费），泥木验收（收费），油漆验收（收费），竣工验收（收费）。

全部：普通监理个人被分配的全部任务，包括装修保任务，非装修保任务，完成的任务，未完成的任务都在此卡片。其中每个监理在此菜单只能看到自己和自己下级的被分配的任务。

第三十四页，共五十一页。涉及功能点解说：

装修保任务1：材料验收任务

目前材料验收任务暂时只在深圳这个城市进行拓展，其中城市暂未这样的业务。

第三十五页，共五十一页。涉及功能点解说：

装修保任务2：水电验收任务

第三十六页，共五十一页。涉及功能点解说：

装修保任务2：水电验收任务

第三十七页，共五十一页。涉及功能点解说：

装修保任务3：泥木验收任务

第三十八页，共五十一页。涉及功能点解说：

装修保任务3：泥木验收任务

第三十九页，共五十一页。涉及功能点解说：

装修保任务4：油漆验收任务

第四十页，共五十一页。涉及功能点解说：

装修保任务4：油漆验收任务

第四十一页，共五十一页。涉及功能点解说：

装修保任务5：竣工验收任务

第四十二页，共五十一页。涉及功能点解说：

装修保任务5：竣工验收任务

第四十三页，共五十一页。涉及功能点解说：

临时任务：1.签装修保

第四十四页，共五十一页。涉及功能点解说：

临时任务：2.突击检查

第四十五页，共五十一页。涉及功能点解说：

非装修保任务：3.水电验收（收费）;4.泥木验收（收费）；5.油漆验收（收费）；

6.竣工验收（收费）；这4个临时任务暂时简单处理，只要确认任务已经完成就行

第四十六页，共五十一页。（5）我的工作任务涉及功能点解说：方便监理主管检查下级监理的每天的工作安排及完成情况，方便普通监理统计安排自己的每天工作。第四十七页，共五十一页。（6）返款投诉涉及功能点解说：业主在业主后台点击不同意支付并且进行维权投诉，投诉项目返款倒计时暂停，监理介入处理投诉，投诉处理完成后，监理操作重启退款倒计时。第四十八页，共五十一页。涉及功能点解说：

点击处理操作按钮，出现处理操作卡片，此卡片包括两个状态，即正在处理和处理完成，

其中正在处理：表示此投诉-监理已在处理；处理完成：表示此投诉已经处理完成，并退款倒计时已经重启。其中，当选择线下投诉安排时间，支持把此条投诉生成投诉任务

第四十九页，共五十一页。结束大家在使用过程中发现什么问题麻烦请联系！谢谢第五十页，共五十一页。内容总结新版CRM培训学习资料。编辑-节点验收：此节点验收不是新增的验收，而且为了方便在不生成任务情况，可以直接修改