温家宝总理力挺科技发展四大主线掘金金股

PAGEPAGE11温家宝总理力挺科技发展四大主线掘金金股2023年07月17日

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投资快报温家宝总理在上周六出版的《求是》杂志发表重要文章——《关于科技工作的几个问题》。文章强调，科技是经济社会发展的强大动力，没有科技的发展，就没有中国的发展；科技发展的未来，决定着中国的未来。在国家政策力挺之下，在新一轮经济转型和技术创新的推动下，可以预见，科技股正迎来发展的春天。温家宝总理力挺科技发展7月16日出版的今年第14期《求是》杂志，发表了中共中央政治局常委、国务院总理温家宝的重要文章：《关于科技工作的几个问题》。温家宝总理在文章中称，科技是经济社会发展的强大动力。我们国家要真正强大起来，屹立于世界民族之林，必须要有强大的科技，有众多高水平人才，这是国家发展的力量所在、后劲所在。没有科技的发展，就没有中国的发展；科技发展的未来，决定着中国的未来。文章提出了五项科技工作：一是准确把握科技发展的新形势；二是依靠科技创新加快转变经济发展方式；三是加强基础研究和前沿研究；四是进一步深化科技体制改革；五是提高全民族科学素质。由于科技行业往往能够带动一个国家的经济转型，提高国家的行业效率，科技创新也是一个永恒的主题，对于科技股不少机构投资者还是比较看好。可以预见，在国家政策力挺之下，在新一轮经济转型和技术创新的推动下，科技股正迎来发展的春天。而事实上，科技股正以其巨大的成长性吸引着资本市场的玩家。蛰伏半年之后，科技股似乎有重新崛起的迹象。在近日大盘反攻的过程中，锂电概念、生物育种、触摸屏、智能交通等科技板块联袂占据涨幅榜前列。“十二五”科技规划出炉除了温家宝总理力挺科技发展外，科技部7月13日发布的《国家“十二五”科学和技术发展规划》也大力支持科技发展。《规划》提出，未来五年，要基本建成国家创新体系，国家综合创新能力世界排名由目前第21位上升至前18位，科技进步贡献率力争达到55%，创新型国家建设取得实质性进展。同时，《规划》明确了未来五年战略性新兴产业及其他产业的扶持重点。在“十二五”规划的扶持下，我国科技股投资将迎来历史机遇。在《规划》中记者发现，海水淡化、新能源汽车、节能环保三大产业均设定了具体的数字指标，而反渗透膜，零部件、整车集成技术与充电桩，LED设备与MOCVD国产化则成为三大亮点。其中，在海水淡化方面，目前我国反渗透膜大多依赖进口，国内企业的市场份额仅为10%左右。若按照规划“重点膜材料国内市场占有率提高30%以上”的目标，推进膜材料国产化将成为必然，这将有利国内膜组件生产企业南方汇通(12.40,-0.25,-1.98%)(000920)、碧水源(43.560,-1.79,-3.95%)(300070)等。历史数据也表明，科技板块是孕育牛股的温床，截至2023年底，“苹果概念”龙头股莱宝高科(002106)两年内涨幅高达852%；龙头股烽火通信(27.87,-0.22,-0.78%)(600498)和新海宜(002089)过去两年涨幅分别为301%、342%。全球科技股迎来春天而从美国纳斯达克科技股的表现来看，IPO泡沫恐慌致使科技股创1998年以来最低价，六月份的第三个星期是中国概念股临时性的谷底，随后大部分公司的股价都相继反弹了不少。外媒认为，前期中国科技股的表现仅属短暂性的下跌，今年下半年中国科技股还会继续上扬。随着未来几个月源源不断的利好消息，投资者或者又会有一种“这次不一样”的感觉。在未来的18个月里，投资者还有可能看到阿里巴巴集团的IPO。而在此期间，一些小型公司如优酷(YOKU)等，极有可能创出历史新高；一些大型公司，例如腾讯、百度(BIDU)、新浪(SINA)等也将有良好的表现。所以，在未来的几个月里可以预见互联网行业将会牛气冲天，锐不可挡。汇丰晋信科技先锋拟任基金经理邵骥咏也认为，越来越多的迹象表明，在新一轮经济转型和技术创新的推动下，全球科技股正迎来发展的春天。邵骥咏表示，在成熟的海外市场，科技股一直都是各类基金的宠儿。美国卡拉莫斯成长基金管理着95亿美元的资产，其中41%投资科技股。公司CEO约翰·卡拉莫斯认为，拥有信息优势和研究优势的基金往往能够更加精准的挖掘到“微软”、“苹果”这样的超级牛股，投资者现在应该选择上涨潜力巨大的科技股。四大主线掘金科技股国尽管科嘴技股有望东节山再起，但界面对科技股芽这个大概念顿下的众多板筑块，还是会绣让投资者有映“乱花渐欲流迷人眼”的滩错觉。既主流观帜点认为，在姨细分子行业倘中，终端需枝求将会最先本爆发，也是肯推动整个行袭业快速发展狼的原动力，伏因此投资的汁逻辑将是“映自下而上”对，即从下游姻的应用到上跨游的制造。咳广发证券稿(陡36.15突,旨-0.26右,面-0.71眼%巡)按照“细辱分龙头、市剥场高增长、苗核心优势和密市场利基”日四大原则选叮择投资主题丢和投资组合摩。洽一是无号线覆盖及网慕优投资主题枣。3G建酒设与数据业薯务推进中，柜行业持续高佣景气。看好炊产业链内部林实施纵向一甚体化，有核爆心竞争力和槐下游客户吸锡纳能力的企鹊业，如弯三维通信晕(清15.80桨,低-0.33匠,改-2.05框%封)(002矛115)、渐世纪鼎利泰(圣24.18巩0纯,历-0.68鞠,疼-2.74汤%疾)(300燥050)。福二是智营能。在济芯片降低门部槛、运营商势补贴等多重弹利好下，未厌来智能少的高增长确骑定性高，我稀们看好其产戴业链中上游右的细分优势端龙头，如勿信维通信纠(设26.00化0典,璃0.30三,组1.17%顽)(300药136)、默顺络电子(截00213味8)。捕三是网窄络设备及服骑务。在W挎iFi设含备普及下，牙运营商的W葬Lan、I蕉Pv6建锡设将拉动网莫络设备及服寒务行业，看蹈好WiFi住设备及运拌营商服务的旺细分领先者抓，如秃星网锐捷霉(律15.95薯,勤-0.14央,中-0.87泛%悄)(002到396)、落国脉科技越(俘14.72阁,斯0.28他,烈1.94%落)(002禁093)。饼四是移例动应用服务送。3G用扮户、智能手甲机分别突破惜10%临界赢点背景下，昼比照国际经竞验，按市场尽利基、快速岗产业化逻辑贿，看好动漫亭、位置服务洋等领域的陡拓维信息趴(疗18.52著,街-0.43惠,卵-2.27蕉%脖)(002养261)、拌四维图新盘(迁31.56冶,债-0.54谅,余-1.68返%表)(002坟405)样技术创新受探扶持高端否装备四板块浮8龙头强势症出击责2023年宵07月23恼日伞

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晃证券日报具编者按：6魔月采购经理训人指数(P剖MI)已降河至50.9灾，接近该指巧标50的临不界线，并且可已经持续3门个月下调。患有专家分析常，持续萎缩瓦的制造业极尼可能迎来新弟一轮投资扩任张。从而制莲造业升级与坛创新的角度鞭看，高端装能备制造将是馒最大的看点摸。津高端装嚷备制造业横歇跨了传统产崭业和新兴产雨业这两大领熄域，未来的撕发展直接关邀系到我国一购些重要基础思战略产业的照升级和技术萍进步的问题士。“十二五恶”期间，该协产业更是新席一轮投资的经重点。抹按照上院述投资逻辑慈，本期“价琴值选股”重葡点分析研究派了海工装备结、航空航天笋、铁路基建声、智能电网慧四大板块，辣筛选出一批咱有国家大型低项目支持、步技术创新能尺力强的价值信潜力股票。胸触摸新蓄“蓝天”航长空航天指数俩创4月以来保新高晕我国的雪航空航天工卧程涉及领域有非常广泛，肺包括载人航畅天工程、月污球探测工程辆、高分辨率飘对地观测系斥统、北斗卫蛋星导航系统风、新一代运贞载火箭工程零等。作为产补业化战略的许延续，航空责航天产业的猜资本运作将北实现更多突斑破。本周，欲航空航天股祥价纷纷“升脑空”，板块泻指数创出了皆4月份以来挨的新高。舅“对航因空航天业来衣说，第三季远度的业绩将答决定今年全脏年业绩的增尊长水平。随配着旺季业绩蜻逐渐明朗，叠航空航天板死块将具备上滑涨的动力。走”一业内谣人士对《证俱券日报》研备究中心记者叶表示。咬卖反弹劲头呆足追股价创谜二季度以来意新高远据《证上券日报》研秒究中心及财死汇资讯最新砖统计，自6僚月21日大咸盘反弹以来孝，航空航天黎表现出一马休当先的势头畅。截至7月饥22日，航筹空航天指数栋在24个交使易日里累计瓶上涨14.巧6%，同期疑上证指数累世计上涨5.林7%，航空农航天涨幅领角先8.9个陪百分点，投构资收益率相冠当于跑赢大浅盘1.56绒倍。姻进入7证月份以来，垃这种领涨势吴头进一步加胁强。在7月霞以来的16黄个交易日里短，大盘累计水上涨0.3盐2%；同期最航空航天指涝数累计上涨皂4.8%，竿涨幅领先大始盘4.48隔个百分点，厦投资收益率煮相当于跑赢腿大盘14倍夕。7月18渐日，受消息贷面刺激(国度家海淀区“阶十二五”高膜新技术产业胁规划提出到绵2023年后，海淀区航巡空航天产业钩力争实现总拦收入800梦亿元)，航蓬天航空板块参突然“升空拼”，该指数底最高摸至5咬451.9拖1点，创出咐了今年二季银度以来的新可高，航天航挣空板块指数营涨幅达到2示.66%，谁位于板块涨属幅第一。个河股中，翠南方汇通狸(仇12.24浑,辣-0.16拉,霜-1.29当%亏)、萝歌尔声学锋(耕27.35情,聋0.16骑,告0.59%猫)、浆中航精机厚(俩23.55剥,封0.04以,微0.17%抱)三只股票野单日涨幅分折别达10%嚷、8.26躲%、7.1促6%。孙7月以祖来，有12览只航空航天模股票累计涨女幅超过10衣%，另有2牵9只股票涨游幅超过5%月；还有22铅只股票虽然胶涨幅不足5耳%，但仍旧梨跑赢大盘。敌具体来猪看，都威海广泰盼(酷22.30席,与1.24舰,晴5.89%孟)是7月以绕来涨幅最大各的航空航天恳股，以17针.37%的顶涨幅稳居首致位。本周五劳，定向增发女机构配售股炕171.7糠9万股上市封流通，该股柴以5.89塌%的单日涨馅幅迎接了这遭次解禁，并垦且创出22唤.5元的反幸弹以来的新职高。公司是唱中国空港装蜓备行业中品血种最全、技胶术水平最高让、年生产规寒模最大生产艺厂家，产品拉已达近40鹿个品种80足多个类别，青品种数量位篇于全世界同及行业首位，率是国内唯一仿能独立进行佣开发、设计签、生产大型车高端机场地嫩面设备厂家块，是行业内愚唯一可以与培国际知名厂三商竞争企业散，产品装备昨于中国空军剂、海军航空茶兵、中国人谎民解放军总源装备部。产进品的多规格向也带来了较樱高的进入壁糊垒，尤其是席客户更多采测取多品种同速时招标的情艇况下，其优队势就充分显辆露。屈乒七星电子关(侄61.20音,瑞0.90侍,挽1.49%吉)7月以来允涨幅达到1脾5.45%口，公司混合肥集成电路和塌电子元件产木品用于包括厅航空航天在强内的军工行摩业，在“神著五”、“神鸽六”、“神互七”等神舟文系列飞船、酒“嫦娥一号台”、长征系匹列火箭的航寿天任务和多宅项国家重点慕工程中得到弦应用。公司泼在国内军用财混合集成电焦路及高精密紫阻容元件的吓生产有领先吸的技术优势擦，目前只有扫公司能生产传具有高可靠垫性指标的高脏精密、低温毅度系数的薄拍膜电阻器。刊业绩快报显蔑示，201佩1年1-6罢月每股收益柄1.03元帮，每股净资核产14.6堂6元，净资够产收益率7剑.27%，严营业总收入嘉5.57亿颠元，同比增埋长56.8师5%，净利纱润6727烂.18万元毅，同比增长骂51.57枕%。公司经慈营业绩增长米主要源于集镜成电路制造奸设备及电子敌元件新产品属销售收入的快增加。旺7月以渗来涨势居前炼的航空航天梨股还包括中床航精机、圆贵航股份约(脆21.05重,敲0.21浸,掏1.01%杰)、窃北方股份嫂(完22.66讽,蹲-0.02棚,弹-0.09启%镇)、犯旭光股份纷(思10.48赛,吴0.15沉,及1.45%伴)、但洪都航空哲(听35.37足,恳-0.56床,抹-1.56岗%沸)等，累计刑涨幅均超过就10%。棋业内分款析人士认为窄，航空航天脊行业重点上央市公司20爸11年市盈提率平均为4坡5倍左右，酷处于近两年艳来的底部区缝域；不少上芝市公司具有艰资产注入预支期强、战略办定位高、成定长空间巨大茎等特点，目本前航空航天权行业重点上收市公司面临叹的股价风险幻较小。同时币由于未来军墙工资产证券朴化可能加快沃，市场对航永母的预期等喊因素，所以艳航空航天整细体面临新一夹轮上涨行情钳。探行业支峰持政策频密到出台吵航空装牲备是工业制欢造的“皇冠脖”，对先进历制造设备、医先进制造工急艺、先进材捐料有极高的爽要求，摘取芽这个“皇冠拔”是一国占侵领全球制造涂业价值链顶禁端的重要标免志，是一国页发展战略新侮兴产业的重诊要组成部分屡。据了解，殊我国持续把竞航空装备作姑为发展战略学新兴产业的给重要内容，决国家科技重店大专项中均艰提到要大力贤发展航空装倒备制造。民今年3蛙月31日，图国务院新闻鞋办公室发表锯了国防白皮尝书《201咱0年中国的垃国防》。对嗽此国信证券品认为，此次铲国防白皮书零中分别阐述屡了海、陆、诸空及二炮现霞代化建设的辩重点工作，茧其中重点发赵展的武器装套备涉及广泛竟，多家公司这的产品亦有冻所涉及。赏另外，毕低空域政策沾开放逐步推荣进，国信证扯券预计未来悬3-5年有干望在全国范后围内逐步实挪现低空域放场开，通航航财空产业将迎谣来爆发式增勇长。去年《祸改革意见》宇颁布后，今涝年系列细则抢将陆续出台饶，年内政策甚刺激频频，烫从低空域开赢放受益程度跨来看，建议宋关注掉海特高新心(眯16.91必,纽-0.11购,交-0.65蝇%昂)、荣哈飞股份钓(讽27.58寒,介-0.15繁,往-0.54屯%疗)。景“十二宁五”规划，氧高端装备制短造业将提到型国家战略推涝动层面，平饱安证券认为揭，航空航天赖装备制造业真全产业链都臭具有高端装考备属性，其蜘中航空装备平制造具有更余大的市场空然间，未来政塔策扶持超预侄期可能性大夕。预计行业贺十二五年均局复合增长2殖0-30%狮，行业进入忽快速增长期译。往“航母爪”主题是近美期军工行业匀的最重要催霞化剂，由于飞其带动面广雅，必将在军金工领域形成冰强大的牵引甩作用。未来榜几年，我国盒航母编队和滴相关装备的役需求将达上萝千亿元，银田河证券认为回，受益领域饮包括船舶工唤业、飞机、怎发动机、武炒器装备、复纺合材料、卫如星导航通信猛等。推面临新轮一轮上涨行圾情淡十二五丝期间，航空础装备制造业飞进入大发展户阶段，行业冒具有良好投词资价值，短填期平安证券至强烈推荐估旁值水平比较昌低、安全边线际高的中航窝精机和中航蜘重机，并建臂议重点关注护有资产注入饮预期的哈飞燕股份、聋航空动力昌(起18.59鞭,法-0.16棒,缸-0.85味%卸)和中航黑义豹。绒在国家逃政策支持下油，空军主要永发展大型运睬输机、预警严机、三代机皮和防空反导低系统；受益猜上市公司为际西飞国际百(菜11.76堪,她-0.08败,园-0.68沃%安)、航空动削力、ST昌灵河等。国信之证券认为由笛于海军和空尊军与发达国进家相比仍有虽较大差距，夫尤其是海军秧仍是三军的堆短板，因此亚未来海军和爆空军将是军喷队现代化建饼设的重中之泥重，无论是界政策还是资望金将有更大垄的倾斜，因毫此未来测中国重工哪(戏13.38脖,宾0.03低,磁0.22%师)、西飞国库际、航空动腐力、哈飞股乔份将获益最巡大。际与此同考时，军工重管组无论是在灿方案还是在开启动时点上美都有很大的愿不确定性，楼国信证券认耽为应抓住市保场调整的契掠机在合适价秘格全面配臵羊未来一年重扯组启动概率如较大，上市解平台明确且摆注入资产空悄间较大的的窗一揽子投资般组合。建议自重点关注S京T昌河、航遵空动力、哈浩飞股份、光女电股份、江传南红箭、势北方创业蛛(和19.73帆,念-0.30捕,酬-1.50返%香)。航空发金动机制造作悠为制造业皇崇冠上的明珠津，亦为我国澡军工行业最钢大的短板，呀未来无论是良政策扶持还猛是市场空间姐都值得期待兼。从外延注祖入和内生增丘长相结合的瘦角度考虑，跌建议关注航嘉空动力、宪成发科技闻(俱23.39执,喷0.34追,拳1.48%躁)。尺棋广发证券球(鹿36.36撇,擦0.21晴,革0.58%打)预计，板砍块后续催化瓜剂可能有航俘空发动机列像入国家重大鉴专项等产业驱政策，利好白中国航空发疏动机产业发彩展，投资者毫可长期重点匠关注三类公遗司：一是关罩注大军工集剑团背景下的盐军企整合大毁趋势，看好矮中航系的整吹合推进，关由注航天系的库科研体系改妄革进度；二然是看好符合摊强军需求趋嗓势的军品业迈务，关注海楚军、空军、电陆航、军用源电子等方向维的装备提升斯需求；三是胸关注未来5胁—10年具斑有较大成长存空间的细分姓产业，如航续空发动机、休通用飞机、震卫星产业等密广阔的发展搞前景。税由于军宫工行业上市粱公司具有资严产注入预期傍强、战略定牧位高、成长洽空间巨大等功特点，因此嫌银河证券认徐为目前军工附行业重点上蹦市公司面临怪的股价风险释较小。同时斜由于未来军腾工资产证券回化可能加快融，市场对航役母的预期等沉因素，军工善股整体面临台新一轮上涨呢行情，重点琴推荐的公司征包括：中国吼重工、哈飞臂股份、搅中国卫星锈(蔑24.10勿,塑0.34针,艘1.43%财)、中航电蜻子、安中航光电免(节23.98盾,搁0.63云,漏2.70%市)以及航空姑发动机领域尖的上市公司念。街拓展新蒸“蓝海”海生工装备7月举收益率跑赢炭大盘10倍乡目前，若国际海洋工出程装备市场亦，每年的需情求量约价值奇400亿到陈500亿美街元，在我国蒸，单是“十帆一五”期间驻，用于海上躬油气资源开还发的投入将粘达1200川亿元。受陆承上石油资源原日趋减少，佣海上石油开昼采开始加速练，据此将催阴生海洋工程君装备制造业扣，预测未来册5年每年海辰洋工程设备咳市场规模将迅超过500禽亿美元。预粘计到“十二请五”末，我琴国海洋工程有装备业产值正，将达到千乞亿元以上规鉴模。暂“由于藏油价高涨刺队激全球海工庸装备市场复编苏，加上我疮国未来海上需油气田开发喉投资将大幅秘增加，国内袭海工装备企括业也将逐步揭提高进口替西代的比例，程故A股相关珍上市公司面竿临发展良机库。”业内分辣析师对此表金示，“海工矿装备处于石啊油和化工装礼备产业链上停游，技术含臣量高、附加匀值高、关联睬性与带动性只强。在世界稠能源资源供凉求失衡加剧苍的情况下，弃发展海工装逮备的前景十笼分广阔。”香可见，汤未来几年我碰国家海工装锹备发展应有觉非常好的发槽展，其中的瓦投资机遇不妥可小觑，其娱股价在近期哈也有着突出床表现。私仇细分20圈个子板块泳7月收蜻益率为大盘趴的10倍柴据《证拾券日报》研扁究中心记者埋细细梳理，螺海工装备产横业涉及到2真0个子板块身，相关龙头舅公司在6月粮21日反弹语以来的一个围月期间表现袜得可圈可点啦。财汇资讯蓄最新统计，拦自6月21规日大盘反弹庸以来，海工术装备32只现股票平均涨天幅13.5艳2%，跑赢僻大盘7.8愉2个百分点秩；7月以来真平均涨幅3驴.54%，撒领先大盘3躲.22个百疮分点，相当娘于收益率跑排赢大盘10览.06倍。旬船舶制斑造板块包括疼中国船舶洒(歼47.21仆,梅0.32径,童0.68%秩)、隔中船股份凡(总27.96唯,话0.06迷,坦0.22%终)、装广船国际凝(厕22.83拘,歉0.11父,承0.48%营)，其中中丹船股份近一桂个月股价上遵涨28.9疫5%，成为证整个海工装化备的领头羊顾；中国船舶岸、广船国际岭同期涨幅也舱均超过10逢%。海洋油敬气开发包括成海油工程块(渠6.01攻,笑-0.02裹,悉-0.33赞%录)、中国船睛舶、中国重谦工、咐中集集团热(辽22.33话,接-0.44岩,浑-1.93周%免)等，其中纵中集集团近的一个月股价彻上涨20.垮05%。不另外，贡海工平台制良造包括朱振华重工脆(阶6.52来,宋-0.06日,红-0.91公%分)、广船国迫际；油气开倍采服务包括峡中海油服艳(解18.痛62园,啦0.24将,芦1.31%寺)；设备设行计总承包括刚上海佳豪埋(协18.54金0梅,证0.21及,厕1.15%痰)、嘱江钻股份倘(城15.40为,担0.05吵,骂0.33%郑)、丙杰瑞股份君(填68.36摄,缴-0.07医,唇-0.10生%熔)；海上石宗油直升机服锅务包括蓄中信海直贫(侧12.26粉,浸-0.41顷,盼-3.24路%球)；综合录资井仪、采油罗气树和油品范分析仪包括心神开股份滤(牙12.78称,坏-0.04埋,泉-0.31纱%衰)；钻采设宁备电控自动仪化产品包括遥宝德股份照(惹12.91饶0息,革0.05剩,夫0.39%丑)；钻头、拿钻具制造包扔括江钻股份里、杰瑞股份锹、中原特钢捆；海工设备尊钢材包括亡鞍钢股份架(6.60爱,0.00矮,0.00样%)；秒宝钢股份箱(各5.90脏,图0.01钻,接0.17%郑)；永二重重装爆(仍10.44照,头0.13纳,播1.26%贵)；油气输谈送不锈钢焊慎接管包括包久立特材绪(彻18.28百,垃0.11食,探0.61%彻)；海上起疾吊设备吊索迟吊具包括积巨力索具排(顺22.39虎,独0.15违,闹0.67%慌)；船用锚虏链和海洋系拼泊链包括房亚星锚链斜(扶14.63卡,乔0.01受,百0.07%祸)海底光电勉缆包括统中天科技暖(拴23.45梅,方0.13凝,京0.56%喷)；船舶舱痰室配套包括蛙雅致股份迷(占14.78椅,苗0.06塑,贵0.41%役)；钻井、爬油田综合测冲试服务包括胶海默科技秩(睬14.46艇0弊,贩-0.29踩,目-1.97迁%劝)；国内唯不一一家全产地业链一站式止石油钻采装琴备制造商包氏括慰山东墨龙收(代17.72撤,路0.85总,贞5.04%禽)；钢制管条件、法兰以悔及管子加工条和Ⅰ、Ⅱ、税Ⅲ类压力容侦器的生产制赌造包括购中南重工死(闯33.06胜,舟-0.33疯,垒-0.99测%丙)；海洋雷活达、通信、旅导航、电子疑干扰与对抗胜、电子科技洋产品和系统倒等包括海兰全信、柱四创电子蛛(微27.88乓,匠0.13你,透0.47%甚)、催中核科技码(回27.88杂,泄1.09解,南4.07%亿)、催北斗星通哥(菌31.98堵,那2.55桐,湿8.66%海)、巡海格通信穴(栏32.40眼,郊1.03替,睡3.28%究)、歌尔声颤学；海工设捧备产品运输孩包括象中远航运艇(低7.12忽,心-0.02集,质-0.28仔%于)等。走6月2饥1日反弹以羽来，歌尔声谨学累计上涨鄙31.36嚷%，该公司凳大客户战略遮的积极推动贞，新技术、炉新产品开发伸能力不断增锈强和募投项识目达产，使隔得公司进一恶步赢得了国嚷际产能转移影所带来的订拜单机会；预陕计公司二季该度订单将持两续增长，2梢011年1怒-6月净利甘润比上年同减期增长70掠%-90%湖。此外，神读开股份、中柿信海直、北啦斗星通、四呈创电子、中考核科技、山晶东墨龙等公奖司股价同期牲涨幅超过2宝0%。作7月以赌来涨势居前脸的海工装备进股，包括中稼南重工、中语信海直、北庸斗星通、巨膛力索具，在削短短16个岸交易日里涨扯幅超过10圈%；中南重价工更是以1董6.41%拆是涨幅成为揪7月份海工比装备的领头够羊。湿市场需友求持续增长碑海工装痛备主要包括等钻井类设备滑、生产类设停备和辅助类类设备，其中艳钻井类以及愤生产类设备禁技术含量最辫高，是海工抛装备的核心阅。丸目前全僻世界共有1设.4万个海由上采油平台准，全球石油厉产量的1/街3以上来荣自海洋，民末族证券预计冷到2023冬年，海洋石旁油所占比例垦可能达到4爬5%。在2翼001年—衰2023年扯期间，全球峡海洋移动式缠钻井平台拥仅有量保持在胖641座—赶705座之希间。200旬9年全球海畜洋油气开发世投资为26肝00亿美元庸，预计20薪11年—2桌015年世冤界海洋油气证开发的年投析资额为30竭00亿美元留左右，按设雾备投资占2游0%—25庄%估算，海全工装备市场浮年需求规模肥大约在60胆0亿美元—虽750亿美药元之间。收当前，暮全球经济发度展将继续拉洞动石油消费胁需求，据银尽河证券初步菊预计，未来肺20年全球针石油消费复蛾合增速将超好1.1%，僵而陆上石油捷自上世纪9液0年代以奋来降幅为3魔%，因此储碧量丰富同时兴开发尚浅的营海洋油气资羊源将成为必淹然的选择；艳同时油价的霜高企将持续姨支撑海洋油毅气开发热情合，进而为海匪洋工程提供涉广阔的发展灿空间。叫银河证镰券保守估计动，未来5年题仅钻井平台幸和生产平台映的需求就在药990亿美舌元以上，加白之其他海工沫辅助设备，栏海洋工程的铺市场空间非筒常诱人；而与从行业壁垒申来看，海洋足工程“高技规术，高投入卧，高风险，兔高收益”的块特点将提供垒健康的行业际发展环境，凝海洋工程拥给有光明的发织展前景。垃伴随着蛛油价的高企折，海工订单瞧持续活跃。政中信建投分虹析认为，自鉴去年10月城份以来，世幻界海工订单欣爆发式增长诊。今年自升暂式平台订单杏24+6座荷、半潜式平项台4+2愚座、钻井船动25+7座符；钻进类装贩置订单总量浅53座，接题近2006握—2023齿年上一轮景筹气周期，年犁均约60座臭的全年订单纷总量、钻井知船订单已经本超过200见8年全年的绍19座水平敬；而且结构例明显发生变靠化，深海装源置占比上升蛋。津遵迎来高速发练展期蔬十二五愿我国海上油命气产能将再哲增5000们万吨。民族务证券认为，夜2023年叹我国新增石覆油产量的8滴5%来自于轧海上，到2誉010年我就国主要海上毒油气开发企阁业中海油开革发油气田8费2个，投运谁海上生产平脸台150余决座，具备5渣000万吨段海上油气产胳能。十一五餐期间，中国户海共投资1咱000亿，框新增油气产脚能3000担万吨左右，担深水海工重扰点装备投资鄙150亿元炊。十二五期翅间，中海油弊计划投资8疤000亿元描—1万亿元赌，新增油气巡产能500萌0万吨，再愤造一个海上秋大庆，其中挖深水海工重辣点装备投资反300亿元筐。招银河证条券表示，我景国特殊国情俭为海洋工程绳的发展提供咳了必要条件耀，而“十二杆五”规划也岗为我国海洋恒工程的加速篇发展提供了浸政策支持，家同时从全球樱产业转移的陈趋势来看，本我国或将成敢为下一个全订球海洋工程肺制造中心，晨从各方面条小件来看，我骂国海洋工程丈正如“旭日召东升”，前手景不可限量傻。街目前，括韩国新加坡世企业目前在请手订单十分秩饱满，产能尖趋紧，有利慧于后续海工袄订单转移到唱中国。国信原证券认为，骂“十二五”狐规划配合南响海开发，将苹提供巨大的杜国内市场。吃海工装煮备公司面临乌发展良机疼海工装敞备公司面临些发展良机。燥民族证券认驶为，这种机冰会体现为：厦一是油价高闯涨刺激全球歇海工装备市轮场复苏，二急是我国未来笨海上油气田法开发投资将顾大幅增加，虾三是国内海饭工装备企业诸将逐步提高慎进口替代的例比例。看好握该板块前景舌。风险在于馅：一方面海现上油气开发恢成本是陆地场的5—6倍殃，因此高油蜘价是海工装回备需求增长拆的必要条件险；二是中海列油未来海上着油气田开发陕的投资计划片能否实施存桨在诸多不确丈定因素。浆海工装仁备市场空间类广阔，未来睬增长趋势相礼对确定。国因信证券表示挖，中国企业谅的国际竞争慕力不断增强豪，预计未来译海工业务将唉有较快的发储展。考虑到且中国企业在惠设计、制造政和配套等方伏面仍不完全愧成熟，海工奋业务要提供原实质性利润销贡献仍需一沙定时日。返银河证思券也表示，锯我国特殊国闷情为海洋工猪程的发展提丝供了必要条妥件，而“十谱二五”规划匀也为我国海缠洋工程的加数速发展提供幸了政策支持锐，同时从全见球产业转移台的趋势来看然，我国或将柔成为下一个辜全球海洋工遵程制造中心雷，从各方面仔条件来看，阀我国海洋工江程正如“旭夸日东升”，日前景不可限深量。看好中罗集集团，中邪国重工，中验国船舶，振硬华重工、上却海佳豪、亚唯星锚链等。盈钓铁路基建甩进入快速浙发展期未党来空间巨大蝴“十二匆五”期间，袜中国铁路建干设总投资将怜达2.8万睬亿元，新线折路投产将增香长87.5秀%，总投资啄将增长41别.4%。铁惕路新线投产也总规模控制呆在3万公里龄，“十二五盗”末全国铁商路运营里程规将由现在的筛9.1万公纯里增加到1杜2万公里左拜右。分析人敢士认为，与辛铁路发展相辱关的装备制袍造业，如工辅程、桥梁及凶隧道专用的富机械装备，揉以及高铁和衬铁路车辆制推造和电子信反号设备制造升业等必将迎归来发展机会马，业绩有望件大幅攀升。拒估值低冶于市场15博%蛮据《证烧券日报》市桨场研究中心威统计，铁路然基建板块表晕现较弱，主支要是受到高砖铁近期故障洪较多的影响悦，本周下跌笔2.70%栗，跑输上证别指数0.9童5个百分点善。这仅仅是轰人们对高科迹技新事物预唯期太高所致组，认为高铁证运营也应该开高速且高效温达到人们心吸理预期的状屈态，一旦出街现一些本在勿情理之中的辛状况时就对卖这一科技进知步产生怀疑散，其实，大盘可不必如此蚊，随着时间营的推移经过玉一段较短的诚磨合期，高坊铁一定会高市速高效的进系入人们的生怎活。冈目前铁忧路基建股估你值较低，处颗于A股中的株价值洼地。渔截至7月2垃2日，铁路庙基建板块整露体加权平均赔动态市盈率链为16.4矛0倍，较当弟日全部A股锻加权平均动堤态市盈率1吴9.31倍静低了15.浮07%。庆大秦铁路幕(况7.98字,愧-0.05虏,租-0.62副%蜘)动态市盈虏率最低，昨挂日收盘价为洞7.98元偶，对应动态为市盈率仅为三10.58惕倍；理中国中铁纠(甚3.85茶,禽-0.02贞,摧-0.52垒%坑)的动太市求盈率也仅有需10.93朗倍，这是一樱家被机构投尖资者大量持励股的公司，秀前九大流通罩A股股东中匙8家机构投父资者合计持惩有2029毛5万股；另移外，沾中铁二局崭(侄8.36泪,鼠-0.02丽,瞒-0.24坑%毛)(12.领07倍)辜、医隧道股份功(巾10.53侮,殖0.03昂,志0.29%理)(14.表36倍)谨、旷中国铁建刊(霞5.75宁,程-0.01栗,饰-0.17谋%蛋)(15.朝56倍)葵、穗广深铁路婆(扩3.96撤,盯-0.03充,贩-0.75础%歇)(16.耳58倍)等虽4只个股动戴态市盈率均递有20倍以认下，值得关霉注。考从主力工资金流向和旱市场表现看挺，本周铁路公基建板块整挡体呈主力资旅金净流出迹汁象，合计流嫂出8.43串亿元，不过结弱市方显英馅雄本色，在式大盘连跌5服天的过程中杜，仍有8只界个股被主力卵资金所追捧郊，呈净流入酸状态，占比与21.62伸%，合计净猴流入667白1.48万结元。南方汇婶通以216眼6.93万腾元的主力资袜金净流入居木于榜首；排烦名第二的是梁利源铝业恩(拾26.10半,合1.23歇,贿4.95%中)，主力资纺金净流入1救425.8府6万元，这谎是一家中小管板企业，季泰报披露，预胜计2023及年1-6月集净利润同比驻增长40.月00%-5砍0.00%棋。另外，6糕家主力资金俩净流入的个惹股分别是：广远望谷忧(896.跪754万元絮)、界广电运通呼(毕32.85什,鹊0.43期,筛1.33%扔)(884清.178万熄元)、番天业通联冷(谱21.26计,征0.09宗,棋0.43%角)(708孕.602万潜元)、油鼎汉技术辰(26.3打90,0.比00,0.啦00%)(矮312.5弦31万元)骆、恳佳讯飞鸿江(长19.22燥0竹,诵0.21仙,萝1.10%召)(156刘.578万太元)、币特锐德测(蔑22.76串0锯,耐0.04谎,转0.18%巡)(120穿.047万杀元)。值得躺关注的是，勾远望谷这(屯22.43庙,捞-0.15乌,针-0.66孝%签)本周下跌焦达4.15轰%，在连续缴下挫的过程翼中，主力资街金于周二起泛持续流入。痰直京沪高铁璃开通持开启中有国铁路新纪杏元某京沪高开铁已于6月颗30日举行蛛首发仪式，侮当天15时斤正式开通运铲营。京沪高缴铁作为世界葱上一次建成部线路里程最机长、标准最绪高的高速铁慕路，京沪高董铁的开通将忽标志着中国重高铁技术已立经进入新的哄发展阶段，增将有望提振吼市场对中国奶高铁产业长宫期发展的信爸心。编京沪高倡铁实行时速算300和2枣50公里两忠种速度等级奶混跑的列车排开行模式，有从北京到上朗海最短旅行岗时间仅4小铅时48分。淡据铁道部运欺输局综合部乘主任李军介蚂绍，当天京口沪高铁开行隔的列车上座缎率为98%毛。京沪高铁至计划每天安自排开行动车木组列车90屑对。大约南非北车各提供匙50%左右仗的动车组，拣换算成标准表列大约16烫0列左右。岸对此，猫市场人士分巡析认为，京恋沪高铁的动养车组密度进棍一步提升的博空间巨大。纽初期，京沪火高铁的动车船组密度为1驶.05辆/极公里，而德篮国、法国高膏铁动车组的掌平均密度均仙达到了2.倡4辆/公里惧，与京沪高寄铁更可比的偶日本东京—吐—大阪新干净线的动车组乳密度达到4胳.2辆/公端里，所以京南沪高铁动车斥组在开通初鸣期运营密度亭较低，未来范提升空间巨痕大。开其次，幻降速带来的采是对动车组摧需求的上升测。降速将带砌来列车周转斩效率的下降狗。按照测算燃，完成同样冠的客运量，孩一列时速3密50公里的钥动车组对应亲的是1.7锐5列时速2线00公里的色动车组，将勾提升未来的屈潜在需求。基再次，孟京沪高铁的齐开通运营将妖开启中国高振铁新纪元：程京沪高铁是押世界一次建恐成线路里程被最长、标准停最高的高速水铁路，是中海国高速铁路刷的最典型代局表，中国政疑府必将在京纯沪高铁开通础之际，加大纤对京沪高铁床，乃至中国凡高铁的宣传诚力度。这重肢新提振市场聪对中国高铁泡产业快速发珠展的信心。苹投资大带幅增长缎奠定大悬发展基础只200钩4年1月，还国务院常务猫会议讨论通殖过了《中长奏期铁路网规果划》，这是果国务院批准捉的第一个行球业规划。规颜划实施以来救，大规模铁阁路建设全面克展开，一大伸批包括高速荒铁路、客运吧专线、城际玉铁路、煤炭茅运输通道、碍区际铁路干添线和西部铁纹路相继开工望。2023怠年10月3助1日，经国倍家批准，中垫长期铁路网塑调整规划正抹式颁布实施炮。新规划将询进一步扩大蛋路网规模，袜完善布局结映构，提高运醋输质量，体血现了原规划米快速扩充运盐输能力、迅此速提高装备鄙水平的要求两。担201怨0年，铁路焰行业完成固勺定资产投资宫8246.箱52亿元，踏同比增长1粗9.6%，辈“十一五”潜期间完成固樱定资产投资得2.43万福亿元，比“减十五”增长押了3.9倍帅。其中，2恢010年基和本建设投资讨为7074变.6亿元，逐同比增长1解7.8%。挣2023、赔2023年麻铁路投产新沿线大幅提升岗，两年投产辛线路超过1滤万公里，较储2023年干之前大幅增呀长。很根据盛缺部长最新讲后话，“十二矿五”期间新损线投产总规遮模控制在3薄万公里以内船，安排基建碑投资2.8快万亿元。到抱2023年优全国铁路营犬业里程将由互现在的9.启1万公里增呢加到12万桐公里左右，逃其中快速铁泥路4.5万崖公里左右、塑西部地区铁鞠路5万公里串左右，复线齐率和电化率叨分别达到5布0%和60吧%以上。按偶照这一安排俩，“十二五瑞”期间铁路如投产新线和慰完成建设投伙资额分别比饼“十一五”酬时期增长8贷7.5%和芬41.4%听。大数据显钟示，上半年湖铁路基建投观资完成2，碍422亿元袖，同比增长筐3.1%，闪其中6月份吉单月完成4加36亿元。盈业内人士分银析认为，数葛据符合预期浴，在全年6做，000亿敏基建投资的杜假设下，隐报含下半年同火比下降24浊.5%，月到均完成投资慕600亿元元。层由于过预去二十年由骑于能力不足道，体制落后瑞，铁路在中牺国交通运输纳格局中所占恐比例逐年下祝滑，现在铁很路行业整体驳正在面临硬青件和软件的幻“双拐点”夺，因此，随炮着能力瓶颈嘴被突破(高允铁带来未来晶五年客货运愚能力翻倍)品，铁路机制效改革也提上广日程，另外淋，下半年将俭召开的“全拔国铁路工作婆会议”或成搂为铁路行业擦热潮再次到碧来的催化剂瓶。洋剧动车需求河逐步释放滚未来京妥沪线仍有新富增需求，动勾车组的需求谦逐步释放。虽安信证券认誓为，从武广速经验来看，沉随着线路的变稳定及乘客完认同度的提圆升，线路的波动车配备会固进一步上升丢(2023余年12月武振广高铁正式觉开通运营以蝇来，日开行殖动车组由2类8对加密到委80对，动杏车组最小间盾隔时间仅3葵分钟，实现殊了高密度、他公交化运行蔑。据武汉铁挨路局最新统掀计，武广高要铁今年上半齿年日均客流昌量同比增长签50%以上枪。主要是因锐为经过乘客杏对高铁的信铲任度提高、正高铁正点率族及公交化获钞得认可)。数保守来看，仿动车密度一娘般每百公里英配10列，处考虑长大编侮组约15标冰准列，京沪度线需要20迈0标准列。猎考虑到京沪灰线是我国最愧繁忙的线路化，其动车组垃需求量会明来显高于这一北数值。结合石在手订单来款看，明年的嘉生产需求基扮本已有保障放，因此，预炭计未来两年茶每年招标保世持在300躬标准列以上睁(明年会多撇于今年)。橡同时，歪高铁路网逐没步完善后，剑线下设备需卵求将回落，孩而客货分离眯使得相关车阁辆需求上升赖。今年京沪帮等线完工后汉，高铁路网叹初布形成，战预计线下设德备需求明年案将回落，而猜客货分离也惜将逐步推进秤。比如，在寸京沪铁路通糟道上将逐步店实现客货分扑线运输，使允京沪高速铁惕路年单向旅哑客输送能力雕达8000浴万人次，既摩有京沪线年劣货物输送能叛力达1亿吨筒以上，而这救会带来货车和、机车的需紫求上升。但赵客货分离是阔个渐进的过抹程，因此这福部分需求带兄来的增量不蚊大可能在短络期内集中释今放，预计铁通道部此类车钞辆的招标增教量不会高于项20%。悟安信证泛券维持板块倦领先大市-端B的投资评旨级。今年行哑业高增长仍诉无悬念，板盛块的防御性叔特征明显，喂维持行业领震先大市-B在的评级。考睬虑到以下几利点：相关部勺门及企业资爷金紧张使得扣下半年铁路扁设备企业现肯金流情况可裂能不佳，部惩分产品交付艰有可能后移趟，尤其是线雁下设备；明搜年线下设备煌需求回落的孕可能性较大党；货车等产研品的需求保糊持稳定增长睁，所以个股闪方面仍建议佣关注线上设倡备为主的宵中国北车欣(逐6.50闲,抵-0.05界,向-0.76速%乔)、眨中国南车党(捏6.63涛,铅-0.08降,辣-1.19膝%蝇)和秩时代新材暖(缠21.00坦,袜0.45走,抢2.19%俩)。嚷智能均电网政策狡扶持力度大秤盈利能力沉进一步提升豪国家电舰网发布“十饭二五”特高光压规划，到英2023年扛，“三华”绳特高压电网闭将形成“三副纵三横一环圾网”，锡盟拌、蒙西、张慨北、陕北能庄源基地通过洪三个纵向特援高压交流通悔道向“三华全”送电，北滋部煤电、西悉南水电通过资三个横向特张高压交流通绳道向华北、值华中和长三粱角特高压环吗网送电。“机十二五”将深投5000沫亿建成特高物压输电骨干届网架，较“价十一五”增葛加4800芒亿。智能电佩网在全世界趋兴起，我国彩作为能源消送耗大国，也鹅积极地展开蛛了智能电网寇的建设，相秋关电网设备就制造业发展是潜力巨大。搂店过半数个轰股被资金追弊捧爹据《证万券日报》市喇场研究中心爹统计，受大部盘走弱影响污，智能电网悉板块指数也手相应回调，茶本周下跌1泛.74%，阶跑赢上证指丽数0.01震个百分点，碎成交额达8竞88314僻.75万元太。值得一提摸的是，智能叛电网板块自唱6月21日所大盘反弹以表来，表现十帖分活跃，区咬间累计上涨宫10.62帐%，涨幅超酸过8成有余阴。势目前智贴能电网股估淘值不低，在打A股中处于竖较高水平，摸但随着国家体投入的增长径，上市公司跳业绩的回暖买，估值会逐竟步下降。截城至7月22信日，智能电吵网板块整体抢加权平均动挪态市盈率为两57.45辛倍，较目前馋全部A股加鸦权平均动态店市盈率19肯.31倍为狠高。必思源电气昆(拐15.62动,山0.12平,静0.77%口)动态市盈重率最低，昨披日收盘价为肿15.71求元，对应动悄态市盈率为而15.97顶倍，公司是孝国内最早进律入消弧线圈姐生产的厂家派之一，技术痒达到国际先炮进水平；三竟变科技的动评太市盈率为赵32.12稍倍，公司主待营变压器，邮2023年经公司新增订亚单10.9陪9亿元；以溪前年度累计救在2023垒年交付订单早金额450罪77.6万朋元；另外，著长城开发明(控8.98慕,特0.30毫,显3.46%庸)(33.熊65倍)队、衔积成电子检(恳26.00沿,信0.38物,他1.48%静)(34.浸37倍)繁、淋通达股份个(胃19.09械,赢-0.58疮,盖-2.95潜%玉)(34.取72倍)等证3只个股动舍态市盈率均普有35倍以镰下。爽从主力裁资金流向和尾市场表现看歌，本周智能缝电网板块整拨体主力资金烟净流出12圆600.4逮万元，但主光力资金净流杆入的21只汗个股合计净列流入也达到那12505裕.18万元摸。从被主力让资金吸筹的厌个股家数来餐看，智能电喊网个股还是抢受到主力资谣金的广泛关把注，在市场进回落的过程害中，39只著智能电网股辨有21只出忌现大单资金纲净流入状态拢，占比53仔.85%，草显示出该类荣股票在弱市恼中特有的魅值力。烧北京科锐肤(盆23.30驾,袋1.81泳,侧8.42%散)以227牙8.87万正元主力资金忆净流入居于国榜首，该股翼本周逆市大役涨13.0烦5%，表现狂强劲；排名承第二的是梁百利电气虹(秒29.71规,录0.10培,承0.34%枪)，主力资今金净流入2办136.2辩9万元，公浊司2023多年6月，公词司拟向不超坚过10名特香定投资者增汗发不超过6议500万股泉A股，募资往净额不超过盈10亿元，假投向包括4饮个智能电网崖相关项目和任1个稀有金料属深加工项廉目。另外，央主力资金净厅流入过千万支元的个股还帖有：忧华东电脑骗(余19.26惜,械1.75切,赌9.99%随)(199鼠3.592简万元)、霞四方股份垮(掠22.31叫,漆-0.09绣,黎-0.40划%采)(186女2.239翁万元)、滴智光电气托(菌11.38俩,危0.09姜,寺0.80%次)(151捆7.091纵万元)。扎拉开全醉面建设序幕趁“十二亮五”是智能乘电网的重要桐建设期。“午十二五”智荐能电网建设禽目标是到2松015年，例满足600暂0万千瓦风览电和500闯万千瓦光伏嗓发电并网需饶要；建成覆网盖全网的输遗变电设备状绢态监测系统裁；新建超过彻5100座吐智能变电站茶，改造10叠00座变电兽站，到20辜15年11酒0(66)消千伏及以上晨智能变电站络占比30%增；建成11坟95座充换坐电站和40单万个充电桩届(口)，直锁供直管区域洞用电信息采育集系统覆盖诉率100%渠。并且随着租重点环节技乔术创新和实膏践的完成、锁技术标准的勤完善，智能夜电网投资呈被现