某咨询－中国五矿集团保险业建议

D.2.1.2.保险业中国保险业尚有很大的发展潜力保险密度(保费/人口单位：美元)中国1996-1999，国际1997保险深度(保费/GDP单位：%)中国1996-1999，国际1997中国人均保费正逐步提交，但与国际水平的差距甚大。说明保险在中国人生活的深入程度相对较柢的水平中国保险业在国民经济中所占比重相对于世界平均水平及发达国家水平差距很大96979899世界平均台湾德国美国96979899世界平均台湾德国美国中国国际资料来源：保险研究，罗兰•贝格公司分析中国国际从发展趋势看，保险尤其寿险业具有很高的发展速度我国寿险与财险的发展(亿元)1996-1999寿险增长快的原因国内经济与社会变化(包括社会保障体系尚未建立、人口老龄化趋势、工厂开工不足、...)对个人福利及安全保障要求的提高国民经济规模扩大的同时，产业结构的调整还要经历很长时间，多数企业经营不佳导致财险难有大的发展城镇居民可支配收入的平稳增长将保证寿险保费增长从国际发展看，寿险总量(1231798亿美元/1997年)及发展速度(7%)都高于非寿险业务(总量896873亿美元/6.2%)财险寿险777110111911393Ø5%Ø38%资料来源：保险研究，罗兰•贝格公司分析随居民收入水平的不断提高，以及社会保障体制的改变，保险仍将有很大的发展空间城镇居民可支配收入与寿险保费(单位：亿人民币)1995-1999保费收入占居民储蓄存款余额比例比较1998资料来源：保险研究，罗兰•贝格公司分析城镇居民可支配收入寿险保费总额随着中国保险市场的成熟，新竞争者的加入，保险中介市场必将逐渐形成卖方市场买方市场保险增长与GDP增长关系保险需求快速释放表现为速度增长，增长速度约为GDP增长速度的2倍市场经营粗放型中介市场是空白市场是以保险公司为中心保险市场稳步发展将与GDP同速或略高的速度增长(德国为GDP增长率的1.3倍)竞争日益激烈市场经营由开放转向集约型中介市场蓬勃发展以客户为导向市场保险市场发展特点资料来源：统计年鉴，保险研究，罗兰•贝格公司分析保险增长率GDP增长率德国在保险业的发展历史显示出，经纪人在成熟的保险市场上占有非常重要的地位资料来源：1998Datamonitor，罗兰贝格分析例子德国财险分销情况(%)德国寿险分销情况(%)代理经纪投资顾问直销银行其它代理经纪投资顾问直销银行其它1)1)1)预测经纪人与投资顾问将在中国保险销售中扮演重要角色

原因以客户为导向的保险销售网络客户(个性化需求)某一保险公司的单一产品某保险公司不同的保险产品不同的保险产品及其它金融产品投资顾问经纪人代理人直销客户分散对网络的覆盖率要求高，这将使保险公司原有的自销与代理方式的网络成本上升客户个性化的要求使某一单一保险公司从事的单一险种难以满足要求客户要求信息的收集与分析需要专业技能与经验在5至10年后，保险经纪人市场的容量也将非常可观保险市场容量200020052010保险由经纪人分销分额保险经纪人市场保险1700亿人民币寿险1100亿非寿险600亿003500亿人民币(增长率16%)2800亿人民币(增长率20%)700亿人民币(增长率5%)350亿(占全部保险市场的10%)50亿人民币(代理费为15%)5400亿人民币(增长率9%)4500亿人民币(增长率10%)900亿人民币(增长率5%)1080亿(占全部保险市场的20%)150亿人民币(代理费15%)如果将保险业务作为五矿集团未来发展的战略重点之一，除了已投资的金盛保险公司以外，五矿集团还必须考虑成立保险经纪公司和/或保险代理公司资格要求业务保险代理公司保险经纪公司最低实收货币资本金为人民币五十万元；具有符合规定的公司章程；拥有至少三十名持有《展业证书》的代理人员；具有符合任职资格的高级管理人员；具有符合要求的营业场所。保险代理公司可以代理财产险公司和一家人寿险公司的业务，其代理人员《展业证书》按第十六条核发；代理推销保险产品；代理收取保险费；协助保险公司进行损失的勘查和理赔；中国人民银行批准的其他业务。最低实收货币资本金为人民币1000万元；具有符合法律规定的公司章程；公司员工人数不得少于30名，其中持有《资格证书》的公司员工人数不得低于公司员工总数的1/2(目前全国证书拥有者160人)；具有符合中国人民银行任职者资格规定的高级管理人员；具有符合规定的固定的营业场所；以订立合同为目的，为投保人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；以订立保险合同为目的，为投保人拟订投保方案、办理投保手续；为被保险人或受益代办索赔；安排国内分入、分出业务；安排国际分入、分出业务；中国人民银行批准的其他业务。进入保险经纪领域，五矿可以分两步来实施短期长期协助经营金盛的产品经营其它保险公司的产品以财险为主，寿险为辅发展再保险业务发展投资顾问业务，经营其它金融产品成为保险经纪领域的领先者五矿投资保险经纪具有很大的成功机遇，同时也要考虑到行业发展及五矿自身的资源限制五矿发展保险经纪的可行性有金盛的人才与培训资源有一定的资金实力现有客户网络缺少专业人才没有行业经营经验新行业，没有老竞争对手保险市场正处大规模发展阶段中国保险市场开发的力度与速度未知保险产品的吸引力优势劣势机遇风险通过金盛及保险经纪的共同发展使保险业成为五矿未来发展的支柱产业之一较高的长期投资收益通过经营成为优秀的寿险合资企业帮助五矿建立保险销售网金盛快速的客户网络形式快速掌握保险领域的专业技能支持金盛的发展短期的收益好了解分析保险市场需求支持金盛产品开发保险经纪保险业核心竞争力目前外资与合资保险的市场尚未打开，地域限制也使外资保险的全国市场份额难有大突破资料来源：中国金融年鉴，罗兰•贝格公司分析国内寿险市场份额1998五矿可以采取相应措施达到设立保险经纪公司必备条件要求投入资金依规定设立公司章程培训外聘合格人员聘请符合规定高级管理人员租赁符合规定的营业场所12345五矿可以达到设立公司的要求最低实收货币资本金为人民币1000万元具有符合法律规定的公司章程公司员工不得少于30名，其中持有《资格证书》的公司员工数不得低于公司员工总数的1/2具有符合保监会任职资格规定的高级管理人员具有符合规定的固定的营业场所部分五矿人员可以通过业务培训和转换观念成为合格的保险经纪人员熟悉产品的市场情况和贸易的法律环境掌握合同标的和合同条款拥有营销技巧通晓外语具有谈判经验五矿人员熟悉保险市场和法律环境掌握保险标的特征和保险条款擅长营销技巧涉外保险经纪人要通晓外语可以进行理赔谈判保险经纪人首批批准的三家保险经纪公司正在加紧筹备，上半年内将开业。其股东多为国内实力较强并掌握着保险潜在客户群的大型企业北京快速工程规划建设管理公司中国航空技术进出口总公司北京快速工程公司首钢总公司中国化工进出口总公司中国路桥(集团)总公司中国华中电力集团公司中国煤炭进出口集团公司中国港湾建设(集团)总公司北京国际信托投资公司江苏置业集团总公司江泰保险经纪公司股东北京江泰上海东大广州长城上海汽车工业集团锦江集团……..东大保险经纪公司股东五矿还可以与合适的外方合作伙伴申请设立合资保险经纪公司资信良好，最近三年内受到国家主管部门和司法部门重大处罚提出申请前连续三年盈利提出申请前一年的年末资本金不低于5000万元人民币保监会规定的其它条件中方资信良好，最近三年内受到国家主管部门和司法部门重大处罚经营保险经纪业务20年以上申请前连续三年营业收入不低于1亿美元在中国设有代表机构2年以上所在国家有完善的保险监管制度拟任高级管理人员符合保监会规定的任职资格保监会规定的其它条件外方申请设立合资保险经纪公司的条件资料来源：《保险经纪人管理规定》世界最大的10家保险经纪公司中多数已在中国建立办事处资料来源：罗兰•贝格公司分析Back-up1、马歇与麦克伦纳咨询公司2、怡安集团3、威利斯•科罗集团有限公司4、阿瑟•J•加拉赫公司5、嘉定•劳埃德•汤普森集团P.L.C.6、USI保险服务公司7、阿科迪亚公司8、亚历册大•福布斯有限公司9、格拉斯•萨沃耶与西伊10、兰伯特•芬丘奇集团P.L.C. 总计公司名称1998(美元)雇员人数(1998)68780000004397000000118972600052443535041756400032700000030965613027599120025942000025223500013,831,027,680(1145亿人民币)469003400092044288347532323360438320052510113358采用中资或合资方式进入保险经纪领域对五矿各有利弊中资保险经纪公司合资保险经纪公司允许全国范围内经营业务已具有较好的客户关系基础可以通过合作伙伴获取有利资源外方具有丰富的行业经验和培训经纪人员经验外方实力雄厚，信誉好，易于获得外资企业客户可带来一定外资客户资源具有风险管理控制经验缺乏保险经纪行业经验人员招聘和培训缺乏规范合作伙伴协调有一定困难缺乏风险管理控制经验短期内只能经营外商投资企业的保险经纪业务原有业务模式和流程需要一定时间以适应中国市场环境五矿有针对性的挑选中方及外方合作伙伴来强化在保险领域的竞争能力中方合作伙伴外方合作伙伴能够为保险经纪公司带来经验或客户资源能够与五矿合作融洽资金信誉良好有利于发展业务与安盛公司推荐的实力雄厚外资经纪公司进行合作可带来一定客户资源具有丰富行业经验和业务发展经验具有很强的培训能力，谋求在华长远发展设立保险留经纪公司像，需要按籍照《保险激经纪人管可理规定》洁进行筹建准备开业寻找确言定合适耽的合作响伙伴聘请具有骨任职资格医的高级管讲理人员培养聘请垦保险经纪漆人员准备可行拔性报告及弦筹建方案向保监会体递交筹建背申请报告物、可行性县报告及筹疼建方案、内人员简历披等资料获批准成后，筹利建保险脸经纪公帝司向保监僵会提交脏开业申歼请报告磁、公司予章程等赔文件申弊请开业接到开赛业批准颗后，按袜资本金亚的40爹%缴存劳保证金开展业务D.2.淘1.3.抄旅游-旅配行社旅游已染经成为暑中国高散速增长及的行业恋之一旅游市场的发展趋势1996-2000(单位：亿元)国内旅游出境旅岛游入境旅知游Ø38友%Ø1肤8%Ø9%Ø23连%285遭93964420米14793总额随着国民脖收入水平捧的提高旅愚游业将经树历由量变造到质变的公高速增长取期国内各言省人均GDP驱19袜98全国人均GDP垦=77蛋0美元>10行个市人肉均GDP哥=10娇00美元人均GDP比>50纽奉0美元人均GDP胶<50串0美元根据旅碰游活动待规律，望当一国理人均GDP在50替0-8埋00美记元之间铁是旅游自业发展锋的迸发煎期在旅游服峡务的价值院链中，只逆有在行程葛运作环节孔建立独特划的竞争优乔势才有可管能获得成锹功，同时鸦也是五矿约集团最佳淹的切入点PhaseIPhaseIIPhaseIII当地服务行程运欧作旅游产商品销售屑/老分销价值链利润分肢布*10%80%10%成功要乌素语言效率成本网络规偏模和覆爹盖面长期合作鉴关系(息航空公司否、酒店)高效的深运作客流稳梳定性和残规模广泛健佣全的网饼络营销推耍广能力销售成策本*：以国外转市场为丢例针对日奶益蓬勃瘦的旅游摧市场，架五矿集岭团可以同采用以剂下的市阁场进入跌策略收购国沫内名列租前茅的摘旅行社急(中押国三大价旅行社屯拥有国狱内旅游好约60笔%的市葵场份额苍)对收购企昂业进行业火务重组和喘流程再造整合现有温网络和组枪织集中采购届航空公司颠，酒店网沟络解决国营导企业固有床的冗员问难题进入迅速一次性山高额资童金投入枪(融伯资压力吴)旅游行业为的高级管叹理人才和踏经验企业重岩组的经汤验和能仆力对五矿孩的要求D.2.斗1.4.腐广告业中国的广捎告市场发犁展迅猛，蹦已成为亚陶洲第二大摊广告市场广告营业著总额(亿类元)说明+68伸.2%+25退.32确%资料来蛮源：国接际广告迫杂志，井北京广事播学院傍广告学贤系，合术肥电视史台，CAI国际广托告研究酷所，中阵华广告要网中国目礼前已成铲为亚洲纺第二大属的广告凝市场97~休98年嫩中国广错告市场凶的增长嫂率是世吸界平均古增长率默的4倍专家预测奴：中国大卫陆最早在汽2003惑年成为世毕界第四大酱广告市场国际广告溪公司给中经国市场带皆来先进广题告理念的委同时，也毫逐渐成为箱中国广告瓦行业的主茎导纷纷成浆立合资胞公司(踪蝶政策限冠制,无蜘法设立数独资公援司)强大的资辈金实力高水准的镰专业技能成熟的欧管理模荡式良好的辈客户基乌础丰厚的薪边筹待遇国际广固告公司潮大举进耐入中国广告营投业额前珍20名筋的分布胖(1懒998窄年)资料来甩源：国滨际广告亲杂志，齿北京广机播学院熟广告学疫系，合笋肥电视姥台，CAI国际广荐告研究隙所，中传华广告扬网其它合资的前传10名本地的石前10蚕名广告公纪司共有罗617忙30个扑，总营呢业额为忌538闯亿元由于实力穗和水平的出差距，合公资广告公部司的业务辉包括了增歉值较大的参环节，而悲国内公司膨多侧重于阿策划、代语理服务等季“非技术农”环节设计制作代理发布市场调查粒分析媒体策谨划媒体购翻买合资广告猪公司主要杀业务领域策划媒介代理国内广郊告公司煮主要业革务领域高水准的坝专业人员雄厚的状资金实刘力和设绘备优势成熟的鞋广告业垃务管理遵经验不具备广材告行业的盖核心能力资金实立力相对霞较弱公司多迅处于发丹展期广告业魂整体经谨营水平贡的提高妄，要求冲分工越蛮来越细目前状况经营要竞求设计以合资殊广告公按司为主渔导代表着广性告公司的岩水准整体水羞平落后甜于国外高水平劳的专业肿设计人序才昂贵的候专业设朋备制作由专业炮公司和稼与媒体厦相关的旋公司承正接专业人哨员专用设灯备客户服同务市场分散客户要饿求复杂瘦而个性静化只有少数牛公司提供筒完整的服腾务(市场爹调查、策