公司店面服务体系工作报表制度

1/4店面服务体系工作报表制度（修订）目的及时反馈市场一线的信息和数据，为高效的经营管理决策提供可靠的支持；为销售系统的绩效评估和提升提供数据和信息支持；为ERP数据录入建立冗余校验系统。适用范围归属部门：销售部；相关部门：行政部、财务部。原则：真实性、准确性、规范性、及时性。职责与权限责任岗位：小区负责人、中区主管、销售文员、行政文员；监督岗位：经理级岗位；报表提交人对报表填写提交的真实性、准确性、规范性、及时性直接负责；报表接收人对报表不确定内容的确认、数据逻辑性合理、报表延误和与ERP数据的不一致性问题负有检查反馈及推进修正的责任；销售部管理岗对本制度在所辖区域内的实施负检查、督导和培训的责任。修订信息2008年5月发布试行生效；2008年7月第一次修订生效；2009年2月第二次修订（更名）生效，原《店面服务小组工作报表制度》废止；2009年7月第三次修订；2010年3月第四次修订。工作报表清单填写人类型名称收件人/抄送提交时间小区负责人日报《利通直营小区工作日报》销售文员/主管当日之内（24:00之前）小区负责人周报《利通直营小区工作周报》中区主管每周第1个工作日08：30前小区负责人半月报《利通直营小区工作日报》中区主管、销售文员每半月最后1个工作日24：00前小区负责人临时《利通销售部小区临时补货申请表》中区主管发货的前3天提交小区负责人临时《利通直营次品退货明细表》中区主管销售部中区例会当天中区主管周报《利通直营小区工作周报点评》每中区选择1份值得大家借鉴的小区周报发送行政文员汇总发送所有小区中区内各小区/行政文员每周第2个工作日08：30前中区主管半月报《利通直营中区工作半月报》销售部经理/销售部经理助理每半月第1个工作日内销售文员周报《利通直营市场新品上市及促销期间产品销量周报》生产部经理/财务部经理、销售部经理新品上市及促销期间每周第一个工作日内销售文员月报《利通直营小区报表提交记录月报》行政文员/行政部经理、销售部相关管理岗次月第2个工作日内销售文员月报《利通直营区域考核数据分析表》行政部经理/销售管理岗、各小区、财务部经理、销售文员每月第7个工作日内销售文员月报《利通直营市场销售趋势图表分析》分总经理室版（销售额）、产品改良部版（销售额）、销售直营版（销售额）和生产部版（销量）总经理室成员产品部经理、产品部助理各小区/中区主管中区主管生产部经理/财务部经理每月第3个工作日内销售文员月报《利通直营市场店面销售优化分析表》中区主管/销售部经理、销售部经理助理每月第10个工作日内（销售部每月例会前）销售文员月报《利通直营小区开拓试销统计分析表》小区/中区主管、销售部经理每月31日以前销售文员月报《利通直营小区店面押金统计表》中区主管/销售部经理、销售部经理助理每月第10个工作日内（销售部每月例会前）分销专员月报《利通代理月度订货参考分析表》分发各代理商，然后汇总版发送渠道经理代理客户渠道经理每月第3个工作日每月第5个工作日内分销专员月报《利通代理商退换货明细表》财务部经理每月第3个工作日分销专员临时《利通销售订单》罗光东/生产部经理、渠道经理、行政部经理财务部经理1、受理订单当天2、每月第2个工作日将上一个自然月的所有订单打包统一发送分销专员临时《利通投诉推进处理表》行政文员受理当日行政文员周报《利通投诉处理周报》总经理室成员、各部门经理/销售文员、销售部中区主管每周第1个工作日填写规范：所有报表必须按照各表的填写说明认真填写，并按时完成。录入提交接收规范日报的提交和ERP的录入必须以当天实际发生的业务为准，在当天录入完成，以免次日发生遗忘和记忆模糊；为确保数据统计的真实性，严禁将个人购买或盘亏产品录入到店面销售，个人购买在ERP里新建“个人购买”按实际发生录入到个人购买客户，盘亏在ERP里按实际发生的做“小区赔付”；收件人在约定时间点后仍未收到相应报表，必须立即推进至报表有效提交；收件人如对收到的报表有疑问，必须推进至疑问解除，如确认报表有误应回复邮件要求发件人核实并修订；销售文员应根据小区负责人提交的工作日报中的数据对小区负责人录入ERP的相应数据进行复核，如有疑问或确认有误应立即Email告知小区负责人问题所在并要求其收到邮件之后在当日24：00前完成更正（更正ERP或日报），小区负责人弄清问题并解决后需回复邮件请销售文员进行复核；如对报表问题经首次沟通未能有效推进的，则销售文员在发送后续推进邮件时需抄送中区主管；销售文员需统计小区负责人报表提交情况并填写附件《利通直营小区报表提交记录月报》次月第2个工作日Email发送行政文员备案，该月报作为考勤、月度考核及奖罚的依据，同时抄送行政部经理、销售部相关管理岗；销售文员在每半月的第一个工作日根据审核通过后的上个半月盘点表填写本期“半月盘点表”的期初库存（产品、物料、现金）发送至各小区。奖惩细则每日应交报表是否准确无误发送将作为小区考勤记录（等同于打卡），对应标准如下：晚于业务当日24：00前提交为迟交，每迟交1次记迟到1次；晚于次日24：00前提交为漏交，每漏交一次记迟到2次；对报表填写提交出现欺瞒行为的小区，视情节轻重处以每人罚款￥500至转为试用的处罚；每月销售文员根据《利通直营小区报表提交记录月报》对所有直营小区报表提交状况进行排名，对排名第一位的小区向中区主管提请奖励，细则如下：奖励细则：通报表扬，奖金￥100（中区例会时由中区主管现金发放）；评选细则：当月正确率（即没有迟交、漏交或报表出错情况）排名出现多个小区并列第一时，则按追溯历史排名的方法来进行筛选。例：8月有3个小区并列第一时，将追溯到7月的排名，若此时还有2个小区是并列第一，则再次追溯到6月的排名，以此类推，直到真正的第一名出现；对连续3个月报表正确率100%的小区通报表扬并发奖金￥100。附件《利通直营小区工作日报》《利通直营小区工作周报》《利通销售部小区临时补货申请表》《利通直营次品退货明细表》《利通直营中区工作半月报》《利通直营市场新品上市及促销期间产品销售周报》《利通直营小区报表提交记录月报》《利通直营