2022-2023胶原蛋白行业市场分析与趋势分析报告

汇报人：林培伦汇报时间：2022-12-212022-2023胶原蛋白行业市场分析与趋势分析报告CONTENTS目录01020304行业规模及格局行业环境分析行业现状分析行业发展概述05行业未来发展01行业发展概述行业定义什么是胶原蛋白胶原蛋白是一种白色、无支链的纤维状蛋白，是细胞外间质蛋白质的主要成分，占人体总蛋白质的25%到30%。胶原蛋白分类标准多样:从来源上看，可分为天然胶原蛋白和人工合成胶原蛋白；从胶原分布和功能特点看，可分为间质胶原、基底膜胶原和细胞外周胶原；从是否能成纤维看，可分为成纤维胶原和非成纤维胶原两大类。目前，工业上主要通过动物组织提取和基因工程两种方法生产胶原蛋白，基于基因工程技术的重组胶原蛋白能更好避免动物源病毒感染风险，但动物源胶原蛋白凭借较低生产成本，仍占据主要地位。行业产业链上游胶原蛋白行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，胶原蛋白行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。行业产业链中游胶原蛋白行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于胶原蛋白企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。行业产业链下游胶原蛋白行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境分析行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国胶原蛋白行业的发展必然有很大的上升空间。行业社会环境我国是世界上畜牧业和渔业发展较早的国家之一，改革开放以后，我国畜牧业和渔业发展迅速，已经成为世界畜牧业和渔业大国。我国每年的猪、牛、羊、以及鱼类产量均居世界前列，无疑为胶原蛋白的生产制备提供了丰富的原材料。胶原蛋白产业在我国起步较晚，存在知识普及不足、市场不规范，产品质量参差不齐，产品生产方式落后等诸多问题。然而，近年来，我国的胶原蛋白产业得到了跨越式发展，就目前的消费趋势来看，胶原蛋白的国内市场发展很快，短时间内不仅胶原蛋白的需求量增大，同时在国内已涌现出大批有关胶原蛋白的研发生产单位，可以预见胶原蛋白的市场前景非常广阔。近年来，口服胶原蛋白是否有用引起的巨大争议作了详细阐述，胶原蛋白能够以寡肽和游离氨基酸形式被良好吸收，相较植物蛋白，其吸收利用程度更高，消化吸收后的胶原蛋白可以分布至全身各器官，并特异性地被组织利用发挥其独特的生理调节功能。然而，针对胶原蛋白市场的诸多问题，政府和有关科研工作者应加以重视，正确引导民众认识胶原蛋白产品，规范胶原蛋白市场，同时要加强对胶原蛋白的研究积累，以解决实现胶原蛋白的可控制备和产品多样化。行业社会环境传统胶原蛋白行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为胶原蛋白行业的消费主力。行业驱动因素0102国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对胶原蛋白行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。胶原蛋白产业处于快速增长时期，由于胶原蛋白行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，胶原蛋白市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展行业驱动因素20304国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对胶原蛋白行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化从应用领域来看，胶原蛋白行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展03行业规模及格局行业现状我国的胶原蛋白行业起步较晚，逐渐覆盖食品、化妆品、医药等领域，胶原蛋白产品市场规模逐渐增大，从2017年的约97亿元快速增长至2021年的288亿元，五年CAGR为327%。胶原蛋白可分为重组胶原蛋白和动物源性胶原蛋白。2021年，中国重组胶原蛋白产品的市场规模约为108亿元，占比38%，动物源性胶原蛋白产品的市场规模约为179亿元，占比62%。行业市场规模专业皮肤护理产品用于解决皮肤敏感、皮肤衰老、慢性湿疹及过敏等皮肤问题，亦可用于消费者的一般用途。为了实现预期功效，专业皮肤护理产品会添加胶原蛋白、透明质酸和植物提取物等成分。专业皮肤护理产品又包括功效性护肤品及医用敷料，数据显示，2017到2021年，我国功效性护肤品市场规模迅速从约133亿元增长至约308亿元，期间年复合增长率为236%。2021年，基于透明质酸的功效性护肤品的市场规模约为78亿元，占总市场规模的25.32%；基于重组胶原蛋白的功效性护肤品的市场规模约为46亿元，占比194%；基于动物源性胶原蛋白的功效性护肤品的市场规模约为16亿元，占比5.19%。随着国家政策对医疗器械行业的大力支持、居民收入水平的提高和医疗美容市场的蓬勃发展，我国胶原蛋白市场快速成长。根据数据显示，2016-2020年中国胶原蛋白行业市场规模持续增长，到2020年中国胶原蛋白行业市场规模增长至10.08亿美元。伴随着医疗器械网络销售相关监管政策的落地，各地医疗条件的改善及人均医疗卫生支出的提高，胶原蛋白在医院各科室和医疗美容机构及其他领域的应用将会更加广阔，到2022年中国胶原蛋白行业市场规模将增长至131亿美元。行业制约因素高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，胶原蛋白行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于胶原蛋白行业的发展质量参差不齐行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，胶原蛋白行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，胶原蛋白行业产品质量的监管难度加大胶原蛋白行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业竞争格局竞争格局1竞争格局2目前中国天然活性胶原主要厂家主要为创尔生物、台湾双美、贝迪生物、长春博泰等，重组人源胶原主要厂家为锦波生物、巨子生物、暨源生物等。行业集中度较低，未来头部厂家通过技术迭代、营销升级份额提升空间大有可为。支撑皮肤的胶原蛋白网状结构若被破坏，就会出现皮肤萎缩、松弛、皱纹等衰老现象，胶原蛋白流失是皮肤衰老的主要原因之一。胶原蛋白具有低抗原性、良好的生物相容性和可生物降解性，因此可用于填充面部修饰轮廓、修复皱纹等，是用作填充剂的好材料。胶原蛋白填充剂会诱导宿主细胞迁移并分泌自身胶原，最终将无生命的注射物转化为有生命的组织，起到自然的填充效果。截至2022年4月，国内仅有5款合规胶原蛋白填充剂产品，而玻尿酸则有近60款，胶原蛋白填充剂仍有较大发展空间。行业发展策略发展策略全面增值服务（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范胶原蛋白行业生产流程，并成立相关部门，对科研用胶原蛋白行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证胶原蛋白行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：胶原蛋白行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土胶原蛋白行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，胶原蛋白行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。提升产品质量单一的资金提供方角色仅能为胶原蛋白行业企业提供“净利差”的盈利模式，胶原蛋白行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的胶原蛋白行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土胶原蛋白行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。胶原蛋白行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范胶原蛋白行业生产流程，并成立相关部门，对科研用胶原蛋白行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证胶原蛋白行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：胶原蛋白行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土胶原蛋白行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，胶原蛋白行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。单一的资金提供方角色仅能为胶原蛋白行业企业提供“净利差”的盈利模式，胶原蛋白行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的胶原蛋白行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土胶原蛋白行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。胶原蛋白行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。全面增值服务多元化融资渠道提升产品质量04行业发展趋势行业未来发展03040102含有胶原蛋白成分的保健食品的需求也不断增加胶原蛋白作为常用的食品添加剂，已形成巨大的市场胶原蛋白含有多种氨基酸，包括特有的羟脯氨酸和羟赖氨酸，羟赖氨酸是人体关节软骨组织必需的物质基础，人体无法合成，需要从食物中补充。在欧美等国家，胶原蛋白已成为人们非常喜爱的大众化食品。在亚洲，中国和日本自古以来就有食用肉皮冻、鱼鳞膏的习惯，补充胶原蛋白历史悠久。特别是在日本，胶原蛋白作为常用的食品添加剂，已形成巨大的市场。生物基新材料”作为重要的支持项目随着国家把创新提升至国家战略，把发展“生物基新材料”作为重要的支持项目，胶原蛋白产业正吸引着越来越多的参与者，在资本、技术及市场的共同作用下，该产业正快速发展，胶原蛋白也成为继玻尿酸之后又一运用前景极好的生物活性物质。在国家层面，胶原蛋白作为一类重要的生物新材料，已被列入国家“十四五”重点计划和重点专项。在以“内循环为主体，促进国际国内双循环”的经济大背景下，民族品牌将崛起，胶原蛋白相关产品在医疗、保健、护肤等领域将迎来巨大的发展。胶原蛋白行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。胶原蛋白行业商依