挂接式方捆机行业投资价值分析及发展前景预测报告

挂接式方捆机行业投资价值分析及发展前景预测报告

将粮食，生猪等重要农畜产品生产所需机具全部列入补贴范围，应补尽补。将育秧、烘干、标准化猪舍、畜禽粪污资源化利用等方面成套设施装备纳入农机新产品补贴试点范围，加快推广应用步伐。上年市场销售均价原则上通过本省办理服务系统补贴数据测算，其中，新增品目或上年补贴销售数据较少的品目，其相关档次市场销售均价可通过市场调查获取，也可直接采信其他省份市场销售均价的最低值。除上述提高补贴额测算比例的补贴机具和玉米去雄机以外，一般补贴机具单机补贴限额原则上不超过5万元；挤奶机械、烘干机单机补贴限额不超过12万元；100马力以上拖拉机、高性能青饲料收获机、大型免耕播种机、大型联合收割机、水稻大型浸种催芽程控设备、畜禽粪污资源化利用机具单机补贴限额不超过15万元；200马力以上拖拉机单机补贴限额不超过25万元；大型甘蔗收获机单机补贴限额不超过40万元；大型棉花收获机单机、成套设施装备单套补贴限额不超过60万元。农业机械行业面临的机遇和挑战（一）农业机械行业面临的机遇1、农村劳动力短缺、农机产品的人工替代随着机械化的推进，机器替代人力的趋势明显，工程机械渗透率将逐步提升。近十年中国农村农业生产稳步增长，而大城市的集群效应导致农村劳动力短缺日益加剧。劳动力短缺、人口老龄化造成农村劳动力成本持续上升。在此背景下，国内农机产品需求有望持续提升。2、农业机械补贴政策扶持中国从2004年起陆续出台了《农业机械化促进法》、《财政部农业部关于调整完善农业三项补贴政策的指导意见》、《2021-2023农机购置补贴实施指导意见》等一系列补贴政策，促进农业机械化发展，通过补贴拉动农业机械销售、提升购置积极性、引导行业供需。经过十余年的发展，国家农机购置补贴资金从2004年的0．7亿元增加到2021年度的约200亿元，290多家企业的200余万台（套）产品获得财政农机购置补贴，补贴的范围由2004年66个县扩大到涵盖全国所有的农牧业县（场），补贴机具种类从9大类18小类扩大到15大类44小类，几乎包括了所有主要粮食作物的生产机械。3、土地流转政策加速规模化经营和农业机械化以家庭为单位的联产承包责任制和农耕用地流转受限在很大程度上限制了中国农业生产的标准化和规模化，导致过去中国不具有实现大规模农业机械化的现实基础。劳动力成本的快速上升和农业生产效率的相对低水平使大批农村劳动力涌入非农行业，在一定程度上推动了中国农业生产规模化的发展进程。2021年1月，农业部发布《农村土地经营权流转管理办法》，规范农村土地经营权（以下简称土地经营权）流转行为，保障流转当事人合法权益，加快农业农村现代化。办法坚持农村土地农民集体所有、农户家庭承包经营的基本制度，保持农村土地承包关系稳定并长久不变，不得破坏农业综合生产能力和农业生态环境，不得改变承包土地的所有权性质及其农业用途，确保农地农用，优先用于粮食生产，制止耕地非农化、防止耕地非粮化。在鼓励发展农业适度规模经营的背景下，土地集约化和生产规模化成为趋势，通过农业机械进行生产作业亦随之成为趋势。农业机械化有利于提高农业生产效率，降低劳动成本，为农机行业发展提供了良好的机遇。（二）农业机械行业面临的挑战1、打捆机购置补贴调降农机购置补贴政策推动了农机行业的发展，但长期以往也会造成农民和农机企业对农机购置补贴政策依赖性强、市场资源配置失灵的局面，农机购置补贴边际效应递减。近年来，打捆机的农机购置补贴额呈下降趋势行业产品的未来市场购机意愿、市场销量、单机价格造成一定负面影响。2、农业机械行业竞争的加剧从2004年开始，政府出台了农机购置补贴及配套政策以支持农业机械化的发展。随着国家对农业发展的政策支持和财政投入的增加，农民购置农机的积极性逐渐提高，农机行业稳步发展。但农机企业新增资金投入多用于扩充产能，而非新技术、新产品的研发，导致当前市场上的农机产品同质化较严重，引发低价竞争。近年来，以久保田、约翰迪尔、爱科等为代表的国际农机巨头也纷纷进入中国市场，在国内铺设销售渠道并投资建设生产基地，国内农业机械行业竞争日益加剧。农业机械行业的区域性特征中国幅员辽阔，农业生产区域性特征明显，地形样貌丰富多样，山地、丘陵和平地各占三分之一。中国农业种植分布地型特征囊括了世界主要农业种植分布的地型特征，中国的东南西北农业生产表现出极强的地域性。（一）农业机械东西农区差异东部农业区约占全国面积的45%，人口占全国总人口的94%，集中了全国90%以上的耕地和森林，土地肥沃，灌溉发达，物产丰富。西部地区约占全国面积的55%，人口占6%，耕地和森林占全国总面积不足10%，草原则占70%以上。东部地区人多地少、西部地区人少地多的特点，决定了农业机械化的模式不同，西部地区更需要高效率的农业机械。（二）农业机械南北农区差异中国农区集中在东部，而东部的南北之间差异较大。长城以北主要生产玉米、大豆、马铃薯和稻谷等作物，一年一熟；长城以南到淮河秦岭一带主要生产小麦、玉米、棉花和大豆等作物，部分作物可以一年两熟；长江以南主要生产水稻、油菜和甘薯等，其中稻谷一年两熟或一年三熟。不同地区的复种指数不同，决定了不同地区对农业机械需求的不同特点。（三）农业机械土地经营规模差异大致可分为三大区域：三北地区（东北、华北和西北），人少地多，土地较为平坦，土地经营规模可以类似于美国；东部沿海地区，人多地少、多山地和丘陵、经济较为发达，土地经营规模和经济发展水平可以类似日本和韩国；中部和南部地区，地理环境复杂多样，人多地少、经济发展较为落后，土地经营规模可以类似于欧洲的英国、法国和意大利等。土地经营规模不同、地形特点不同，不仅决定了中国不同地区的经营模式不同，而且决定了适应中国不同地形特点的农业机械也可适用世界大多数国家和地区，这为中国农业机械制造企业研制出适用于世界各地的农业机械创造了条件。优化服务，提升效能各省要依托农机购置补贴申请办理服务系统（以下简称办理服务系统），动态分析基层农业农村和财政部门办理补贴申请具体时限，及时预警和定期通报超时办理行为，督促各地切实加快补贴申请受理、资格审核、机具核验、资金兑付等工作。畅通产业链供应链，营造良好营商环境，保障市场主体合法权益，对经司法机关认定为恶意拖欠农机生产经销企业购机款的购机者，取消其享受补贴资格。提高补贴机具核验信息化水平，加快农机试验鉴定、补贴机具投档、牌证管理、补贴资金申领等环节信息系统的互联互通，推动补贴机具由人工核验向信息化核验转变。积极探索补贴申请、核验、兑付全流程线上办理新模式，推进农机购置补贴实施与监管信息化技术集成应用。在支持重点方面着力突出稳产保供将粮食，生猪等重要农畜产品生产所需机具全部列入补贴范围，应补尽补。将育秧、烘干、标准化猪舍、畜禽粪污资源化利用等方面成套设施装备纳入农机新产品补贴试点范围，加快推广应用步伐。进入农业机械行业的主要障碍（一）农业机械农机补贴的资质壁垒列入农机购置补贴目录的产品，需具备农业机械推广鉴定证书、农机强制性产品认证证书等资质，农机产品能否顺利取得相应资质对行业新入企业至关重要。（二）打捆机核心部件打结器仍旧被国外方捆打捆机产品核心部件之一是D型打结器，由于其操作频率高、磨损受力重、部件配合紧密，因此对材质、整体性能、结构配合等环节要求严格。目前，约翰迪尔、克拉斯、纽荷兰、世达尔等外资品牌所用的打结器为自有品牌，不对外销售；国产打捆机所用的D型打结器多使用德国进口产品，国内多家制造企业进行了数年研发，但在耐用性、成结率和灵活性等性能与国外产品仍存在较大差距。（三）农业机械技术和人才壁垒农机装备结构复杂、品类较多、加工精度要求高，市场对产品的要求从以前的简、廉、牢向机电液一体化、信息技术和生物科学综合运用的方向转变，农机装备的技术水平和技术附加值在逐步上升。技术水平低、生产工艺落后的农机企业已经无法在市场中取得竞争优势，行业新入企业面临较高的技术和经验壁垒。同时，农机装备的研发和制造需要高水平且经验丰富的专业研发团队和生产人员；农机产品的销售和售后服务需要兼备营销能力、维修技能和服务意识的复合型人才，这类人才较为稀缺，人才的培养和引进也是新进入企业需要面临的问题之一。（四）农业机械规模和资金壁垒农业机械制造业属于资金密集型行业，高端制造装备的购入、产品的研发和改进都需要大规模的资金投入。同时，农机装备的季节性需求较为明显，农机企业往往要面对较大的现金流压力。此外，农机企业的主要销售模式为经销或代理销售，终端用户对售后服务的响应速度也有较高要求，农机制造企业建立和维护一定规模的销售网络和售后服务网络也需要较大的资金投入。因此，行业存在较高资金壁垒。补贴范围和补贴机具财政资金全国农机购置补贴机具种类范围（以下简称全国补贴范围）为15大类44个小类172个品目。各省根据农业生产需要和资金供需实际，从全国补贴范围中选取本省补贴机具品目，优先保障粮食、生猪等重要农畜产品生产、丘陵山区特色农业生产以及支持农业绿色发展和数字化发展所需机具的补贴需要，将更多符合条件的高端、复式、智能产品纳入补贴范围，提高补贴标准、加大补贴力度。按年度将区域内保有量明显过多、技术相对落后的机具品目或档次剔除出补贴范围。全国补贴范围可针对各省提出的增补建议进行调整，具体工作按年度进行。补贴机具必须是补贴范围内的产品（农机专项鉴定产品、农机新产品除外），同时还应具备以下资质之一：（1）获得农业机械试验鉴定证书（包括尚在有效期内的农业机械推广鉴定证书）；（2）获得农机强制性产品认证证书；（3）列入农机自愿性认证采信试点范围，获得农机自愿性产品认证证书。补贴机具须在明显位置固定标有生产企业、产品名称和型号、出厂编号、生产日期、执行标准等信息的铭牌。大力支持农机创新产品列入补贴范围。全面贯彻落实新修订的《农业机械试验鉴定办法》，积极开展农机专项鉴定，加快农机创新产品获得农机试验鉴定证书步伐，并按规定列入补贴范围。继续组织实施财政农机新产品购置补贴试点，对尚不能通过农机专项鉴定取得补贴资质的创新产品和成套设施装备等给予支持，重点补贴建设标准成熟的烘干机配套设施、水稻育秧成套设施装备、温室大棚骨架和标准化猪舍钢结构、智能养殖（含渔业）设备、果菜茶初加工成套设备、蜜蜂养殖及蜂产品初加工成套设施装备等，经农业农村部、财政部备案后实施。农机专项鉴定产品和农机新产品购置补贴试点产品列入补贴可以突破全国补贴范围。全面开展植保无人驾驶航空器购置补贴工作，具体操作办法另行通知，在此之前，总体上继续按有关规定实施引导植保无人飞机规范应用试点。进一步扩大财政农机购置补贴机具资质采信农机产品认证结果范围，新增品目由农业农村部、国家认证认可监督管理委员会另行通知，采信认证结果工作继续按有关规定执行。规范实施补贴机具资质直接采信第三方检测报告试点，强化第三方检验检测结果和采信过程管理，相关农机产品应当开展基层评价，并通过省级农机鉴定、推广、科研单位组织开展的田（场）间实地试验验证。有意愿开展的省份经制定实施方案并报农业农村部、财政部备案后实施。地方特色农业发展所需和小区域适用性强的机具，可列入地方各级财政安排资金的补贴范围，具体补贴机具品目和补贴标准由地方自定，不得占用财政补贴资金。补贴对象和补贴标准补贴对象为从事农业生产的个人和农业生产经营组织（以下简称购机者），其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。财政农机购置补贴实行定额补贴。农业农村部、财政部组织制定发布全国补贴范围内各机具品目的主要分档参数。各省（含各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团、广东省农垦总局、北大荒农垦集团）可围绕粮食生产薄弱环节、丘陵山区特色农业生产急需机具以及高端、复式、智能农机产品的推广应用，选择不超过10个品目的产品提高补贴额，其补贴额测算比例可提高至35%。2021年起，各省要对区域内保有量明显过多、技术相对落后的轮式拖拉机等机具品目或档次降低补贴标准，确保到2023年将其补贴机具补贴额测算比例降低至15%及以下。实行降标的机具品目或档次确定后，各省要及时向农业农村部、财政部报告，有关情况将纳入农机购置补贴政策落实延伸绩效管理重要考核指标。加强领导，明确分工各级农业农村、财政部门要建立健全领导下的联合实施和监管机制，切实加强组织协调，密切沟通配合，健全完善风险防控工作制度和内部控制规程，明确职责分工，形成工作合力。要组织开展业务培训和廉政警示教育，提高补贴工作人员业务素质和风险防控能力。要进一步明确职责分工，深入落实县级及以下农业农村部门组织实施、审核和监管责任和财政部门资金兑付、资金监管责任。要加强绩效管理，形成管理闭环，切实提升政策实施管理工作能力水平。农业农村部农机化总站要发挥好技术支撑和行业指导作用，负