2023年农机自动驾驶行业现状与投资分析报告

汇报人：强琳任日期：2022-12-212023-2025年农机自动驾驶行业现状与投资分析报告2目录行业环境分析02行业格局及趋势04行业发展概述01行业现状分析033行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链01PartOne行业定义农机自动驾驶为基于卫星导航实现与传感器相结合，通过自动控制算法控制农业机械按设定路线实现自动化作业的驾驶系统，旨在优化拖拉机、收割机、插秧机等农业机械的作业效率，提升土地价值。按控制方式划分，农机自动驾驶可分为电动方向盘以及液压式两大类型4行业产业链中国农机自动驾驶行业产业链由上游供应商，中游农机自动驾驶品牌商以及下游消费者组成。上游供应商向中游农机自动驾驶品牌商提供基础硬件设备、技术以及数据服务。中游农机自动驾驶品牌商为下游消费者提供农机自动驾驶系统产品以及保养、维修服务。产业链概述硬件供应商、技术供应商、数据供应商产业链上游农机自动驾驶品牌商、解决方案提供商、整机设备制造商产业链中游消费者、农业生产经营者、农业作业服务团队产业链下游5行业产业链上游中国农机自动驾驶行业产业链上游参与主体包括硬件供应商、技术供应商和数据供应商，为中游农机自动驾驶行业品牌商提供自动驾驶系统所需的基础硬件设施、算法、技术以及数据服务。产业链上游概述6行业产业链中游中国农机自动驾驶行业产业链中游参与主体包括解决方案提供商以及整机设备提供商。农机自动驾驶解决方案商为下游消费者提供自动驾驶解决方案服务以及自动驾驶系统设备产品，典型代表企业为合众思壮、华测导航、联适导航。农机自动驾驶解决方案商可根据消费者的农业机械需求进行农机自动驾驶系统安装，优化农业机械作业效率。整机设备提供商通过前装形式为下游消费者提供一体化的自动驾驶农业机械，典型代表企业为雷沃重工、中国一拖、美国约翰迪尔等。整机设备提供商基于农业机械出厂前预装农机自动驾驶系统，进一步提升了农业机械的作业安全性与稳定性。与海外市场相比，中国农机自动驾驶行业起步较晚，但在北斗卫星导航系统（以下简称“北斗系统”）的高速发展背景下，中国自动驾驶行业发展迅速，农业机械的信息化与智能化逐步提升，中国导航控制企业（如合众思壮、华测导航、中海达等）纷纷布局自动驾驶市场，并以农业机械为重要发展方向持续研发。例如合众思壮在高精度卫星导航定位技术的基础上进行研究，并积极开拓应用市场，以解决方案提供商形式切入农业机械领域。同时，在《中国制造2025》政策引导下，中国本土农业机械厂商（如雷沃重工、德邦大为等）积极响应，大力提升农业机械的信息化能力，推动农业机械智慧化程度加深。在导航控制企业与中国本土农业机械厂商的共同布局下，中国农机自动驾驶市场培育日渐成熟以及农业生产经营者的刚性需求持续增加，中国农机自动驾驶行业迈入快速发展时期，行业蕴含巨大发展潜力。产业链中游概述7行业产业链下游中国农机自动驾驶行业产业链下游为消费者，包括农业合作社、个体农业生产经营者和农业作业服务团队。在城镇化稳步发展背景下，年轻的农村群体迁移至城市务工，农业生产作业人群老龄化严重。农业生产劳动力老龄化，促进农业生产部分作业外包于他人或自主购买自动化设施完成农业生产。农业生产经营者对自动化农业机械设备的需求释放，激励农业机械向更自动化与智能化方向发展，助力农机自动驾驶行业快速发展。此外，在土地流转政策持续实施下，农业生产规模化与集中化程度提高。具有大规模生产面积的农业生产经营者倾向于选用自动化机械完成农业作业，提高生产效率，优化农业生产模式。产业链下游概述8Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素9行业政治环境1中国农机工业协会中国农机工业协会农业部财政部《2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见》标准规定了基于高精度GNSS定位的农业机械导航及自动驾驶系统的术语和定义、系统组成、以及前装技术要求试验方法、检验规则等。明确了基于高精度GNSS定位的农业机械导航及自动驾驶系统的后装技术要求,试验方法、检验规则等。推动普惠共享,推进补贴范围内机具敞开补贴，加大对农业机械化薄弱地区支持力度，大力推广节能环保、精准高效农业机械化技术。《衣业机械卫星导航自动驾驶系统后装通用技术条件》《农业机械卫星导航自动驾驶系统前装通用技术条件》10行业政治环境2重点发展农业机械导航及智能化控制作业装置;开发生产位姿传感器、导航控制器、显控终端,满足农机自动驾驶精确导航与精准控制要求。《农机装备发展行动方案(2016-2025)》实施“互联网+”农业机械化,促进信息化与农机装备、作业生产、管理服务深度融合,并展农机精准耕作示范，推广自动驾驶、变量作业系统。《全国农业机械化发展第十三个五年规划》全国已有1239个县(市、区)、18731个乡镇建立农村土地经营权流转服务中心，全国家庭承包耕地流转面积超过5.55亿亩，超过确权承包地的三成。《农村土地经营权流转管理办法》明确提出“加大对高端、复式、智能农机产品补贴力度，推广应用北斗导航智能终端”、“深化北斗系统在农业系统中的推广应用”、“支持安装使用机械作业监测传感器和北斗导航终端的服务主体，集中连片开展农业生产社会化服务”。《关于做好2021年农业生产发展等项目实施工作的通知》1101020304行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国农机自动驾驶行业的发展必然有很大的上升空间。12社会环境1社会环境2行业社会环境“持续将智能化与数字化的科技成果转化为农业产品实践应用，强化先进机械装备，不断拓宽服务领域，覆盖农业生产全流程，提升农业综合生产能力，让农民可以享受到科技时代带来的红利。"博创联动的相关负责人表示，博创联动作为行业先锋力量，不断加大研发资源的投入，积极推进农业全过程无人化逐步实现和快速普及。2021年3月12日，中国农业农村部、财政部发布《2021-2023年农机购置补贴实施指导意见》的通知，该文件提出要将农业和畜牧业所需的生产机具全部列入补贴范围。为加快推广农业机械的应用范围，中国提出“应补尽补”的方针，在国家利好政策的推动下，中国农机行业将呈现高景气度。截至2020年，中国农业机械化水平已达到71%，但与国际农业机械化程度相比仍存在较大的差距，其存在差距的具体表现和原因究竟是什么？本文将从行业出发，聚焦农业机械化的发展现状，分析中国农业机械化行业发展进程落后的原因13行业社会环境近几年，我国涌现了一批像博创联动这样致力于提升农业生产效率的科技公司，以农业机械智能化、数字化为核心，依托于北斗、5G网络、大数据等技术，对部分农机进行无人化智能化改造升级，在推动农机自动驾驶产品快速发展的同时，对无人驾驶农机发面展开了多方面的探索，相信在不久的将来，农业机器人技术将迎来跨越式的发展。14行业驱动因素12政策支持自2015年始，中国政府高度重视农机自动驾驶行业发展，技术发展、行业标准和资金扶持层面政策相继出台，一方面支持企业创新推出农机自动驾驶系统，并规范行业发展，提升农业机械作业效率；另一方面鼓励农业生产经营者使用农机自动驾驶系统，助力农业提质增效。北斗系统革新，农机自动驾驶系统定位能力增强北斗系统技术是中国农机自动驾驶系统的核心技术之一。北斗系统技术具有动态厘米级和静态毫米级的定位特点，可为农机自动驾驶系统提供实时动态厘米级和事后处理毫米级的快速辅助定位能力，实现高效与精准作业，提高作业效率。北斗三号导航卫星高密度组网助力农机自动驾驶系统的传感器快速接收与传递农业机械基本位置信息，实现高度精准定位。同时基于北斗三号导航卫星的定位与网络传输能力，农机自动驾驶系统的传感器可实时有效获取农业机械的位姿与作业方向信息，并传输至控制器，及时优化作业方案，提升工作效益。北斗系统技术革新与高密度组网，提升了农机自动驾驶系统定位能力，推动农业机械工作效率提升，激发农业生产价值进一步释放。政策支持、精准作业提高农业产能、定位能力增强、农业机械向智能化方向转变等是行业主要驱动因素15行业驱动因素34农机自动驾驶系统精准作业，提高农业产能农机自动驾驶系统基于北斗系统的定位信号设计农业机械的行驶轨迹，定位精度高、作业标准高，同时可有效监测农作物生长情况、土壤性质等信息，实现精准耕地、播种、施药、灌溉等作业。农机自动驾驶系统的应用一方面可有效降低农业机械驾驶员的劳动强度，提高作业效率；另一方面助力精准农业发展，提升农业产能。在春耕、秋收等忙碌时间段中，农业作业具有时间紧迫、任务重等特点，要求农业机械操作人员需在短时间内完成作业。高负荷作业容易造成农业机械操作人员疲惫，工作效率低下，作业质量难以保证，农业生产效益受影响。而农机自动驾驶系统的应用使农业机械按照规划路线自动行驶，减轻农业机械操作人员工作量，降低农业机械操作人员劳动强度，提高农业机械作业效率，提高作业质量。农业生产规模化促进农业机械向智能化方向转变随着国家政策支持土地流转，中国家庭承耕地流转面积由2013年的4亿亩增长至2017年的5.1亿亩，且土地流转率持续增长。土地流转持续向好，促进农业集中化、规模化生产，为农业机械向信息化市场转变奠定良好基础。政策支持、精准作业提高农业产能、定位能力增强、农业机械向智能化方向转变等是行业主要驱动因素1617行业现状分析行业现状行业痛点02PartOne行业现状2018年2月农业部与财政部共同出台《2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见》中明确表示对农业生产经营者提供农机购置补贴，旨在引导农业机械化全程全面高质高效发展，促进农机工业转型升级。同时《意见》明确表示对于技术含量不高、区域拥有量相对饱和的农机产品降低补贴标准。利好政策的颁布与实施，一方面激励农业机械生产企业加大技术研发力度，提升农业机械技术水平；另一方面吸引部分行业潜在进入者入局。从业者数量增多有利于推动农机自动驾驶行业进一步发展。同时农业机械生产企业的产品推广渠道较完善且较成熟，能够快速拓展具有较高技术含量的农业机械用户渗透空间，进而助力农机自动驾驶行业将迎来新一轮增长点。18行业市场规模伴随土地流转速度稳步提升，规模化发展将成为农业生产的主要模式，农业生产经营者对农机自动驾驶系统的需求将持续增长，农机自动驾驶行业销售规模将有望提升。同时，农机自动驾驶系统以前装形式应用于农业机械，优化升级农业机械与农机自动驾驶系统的安全性与可靠性，将增强用户的忠诚度以及吸引更多用户选择具有自动化驾驶系统的农业机械，中国农机自动驾驶行业销售规模将进一步扩容。至2023年，中国农机自动驾驶行业销售规模有望突破17亿元。19行业市场规模中国农业机械化水平逐步提高，但与发达国家相比仍存在较大差距2015-2020年，中国农业机械化水平从63%提升至71%，农业机械化水平显著提升，但发达国家农业机械化水平普遍高于90%，且中国在人均耕地面积、拖拉机数量、农场机械化程度及发展时间方面均落后于其他发达国家，中国农业机械化程度在全球仍处于较低水平。中国农业机械化程度低的重要原因为土地资源零碎化。中国地形以山地为主，山区面积占全国陆地面积的69.1%，平原地区仅占12%，不利于发展农业机械化。此外，中国农村实行家庭联产承包责任制，土地以家庭经营为主，难以实现规模化生产。20行业现状农机自动驾驶系统销量爆发式增长目前，国内的农机自动驾驶技术主要是基于北斗卫星导航定位系统提供的精确位置信息，利用机械控制模块对农业机械进行精确控制，提高生产效率。自动导航系统特别适用于大面积地块的规模化作业及对种植行距要求很高的作业。采用农机自动导航系统主要优势体系在提升作业标准化、土地利用率和农机作业效率等方面。根据农业农村部发布的数据，2020年农机已支持安装北斗终端超过3万台套，其中农机自动驾驶系统销售农机自动驾驶补贴企业数量达到25家早在2010年，黑龙江农垦总局就将自动驾驶设备列入农机购置补贴系统，2015年国家将北斗终端应用列入国家农机购置补贴目录，以北斗技术为基础的农机自动导航市场迎来较快发展，2020年中国农机购置补贴目录内的农机自动驾驶企业数量达到25家。由于自动驾驶农机产品有别于传统农机，行业的技术门槛相对较高，行业现有企业数量较少，主要可分为两大类:一类是科技公司，如丰疆智能、黑龙江惠达科技、司南导航等，主要是以自动驾驶系统为核心产品;另一类是传统机械、汽车制造企业或其下属子公司，如中联重科、雷沃重工等，基于自身的制造基础和资金实力，开始快速向农机自动驾驶业务方向转型。21行业痛点农业生产经营者购买积极性较低截至2019年7月，中国部分热门品牌的农机自动驾驶系统单价均高于5万元。而农业生产受天气、地理环境等因素影响，农业生产经营者对于高额成本投入高度谨慎。尽管国家将基于北斗系统研发的农机自动驾驶系统纳入农业机械补贴范围，提高农业生产经营者的采购欲望，如现阶段新疆、内蒙古、黑龙江、江苏、广西、湖北等省份已出台明确补贴标准，助力农机自动驾驶系统推广应用，但大部分省份地区没有公布明确的补贴标准，农业生产经营难以衡量自身支出成本与获得收益之间的占比，对购买农机自动驾驶系统持观望态度。农业生产经营者的购机积极性低迷，农机自动驾驶系统的用户渗透率较低，农机自动驾驶行业发展速度放缓。农业机械作业环境恶劣春秋季是农业生产作业集中期，农业机械连续运转的现象较为普遍。农业机械的使用时间集中且强度大导致农业机械零部件的损耗大，易出现功能故障，如高强度作业环境下，电机磨损严重导致传感器分辨率降低等诸多问题。且农业机械的作业环境为田地，灰尘大、泥土多，农业机械脏污导致农机自动驾驶系统的传感器分辨效果不佳。农业机械行业受经济周期性影响明显，现已进入调整期农业机械为机械工业的细分类别，2020年中国农业机械收入仅占机械工业收入的1%。中国农业机械行业收入与全国机械工业收入变动趋势基本一致，呈现较强的经济周期性，行业发展主要受农业生产周期、宏观经济周期、粮食价格波动周期影响。2004年中国实施农机购置补贴政策，随后中国农业机械行业进入高速发展的十年。2017年起，中国农机收入出现负增长，而2020年农机行业主营收入约为2017年的1/2。用户需求疲软是导致农机行业低迷的主要原因，种地成本高、粮食价格低等原因致使种地利润低，农民种粮积极性低进而导致购机需求低迷。22流通环节有待完善农机自动驾驶产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致农机自动驾驶行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，农机自动驾驶行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。农机自动驾驶产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事农机自动驾驶行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，农机自动驾驶行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对农机自动驾驶行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土农机自动驾驶行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管日期：2022-12-21行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范农机自动驾驶行业生产流程，并成立相关部门，对科研用农机自动驾驶行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证农机自动驾驶行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：农机自动驾驶行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土农机自动驾驶行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，农机自动驾驶行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为农机自动驾驶行业企业提供“净利差”的盈利模式，农机自动驾驶行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的农机自动驾驶行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土农机自动驾驶行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。农机自动驾驶行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。24Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业25&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入农机自动驾驶行业，对农机自动驾驶行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，农机自动驾驶行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。农机自动驾驶行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的农机自动驾驶行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土农机自动驾驶行业企业数目较少，约占农机自动驾驶行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入农机自动驾驶行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土农机自动驾驶行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类农机自动驾驶行业企业各有优劣势：（1）农机自动驾驶行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系农机自动驾驶行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系农机自动驾驶行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。日期：2022-12-21行业竞争格局按企业背景划分，农机自动驾驶行业参与者可分为两大类型:导航控制企业以及传统农机生产企业。（1）导航控制企业在高精度卫星导航核心技术上具有较强研发优势，以农机自动驾驶系统解决方案以及软件形式获得市场份额，典型代表企业为司南导航、合众思壮、华测导航等。（2）传统农机生产企业凭借自身多年农机行业生产、销售与服务经验积累，品牌效应强，营销渠道成熟，能快速赢得农机自动驾驶行业市场份额，典型代表企业为雷沃重工、约翰迪尔、德邦大为等.竞争格局1农机自动驾驶核心技术为自动驾驶技术以及北斗系统技术，技术的强弱成为行业的核心壁垒，因此农机自动驾驶行业发展前期进入市场的导航控制企业凭借自身技术优势占据主要市场份额。传统农机生产企业持续投入大规模研发成本，同时积极与技术企业合作探索农业机械与农机自动驾驶系统融合发展，不断提升农机自动驾驶核心技术研发能力，以预装农机自动驾驶系统形式服务农业生产经营者，将获得更多市场份额。此外，传统农机生产企业凭借自身多年积累的营销网络，推广效率高且售后服务优势显著，其增长空间不断扩大。竞争格局227日期：2022-12-21行业发展趋势农机自动驾驶系统精准作业，提高农业产能农机自动驾驶系统基于北斗系统的定位信号设计农业机械的行驶轨迹，定位精度高、作业标准高，同时可有效监测农作物生长情况、土壤性质等信息，实现精准耕地、播种、施药、灌溉等作业。农机自动驾驶系统的应用一方面可有效降低农业机械驾驶员的劳动强度，提高作业效率；另一方面助力精准农业发展，提升农业产能。北斗系统革新，农机自动驾驶系统定位能力增强北斗系统技术是中国农机自动驾驶系统的核心技术之一。北斗系统技术具有动态厘米级和静态毫米级的定位特点，可为农机自动驾驶系统提供实时动态厘米级和事后处理毫米级的快速辅助定位能力，实现高效与精准作业，提高作业效率。农业生产规模化促进农业机械向智能化方向转变随着国家政策支持土地流转，中国家庭承耕地流转面积由2013年的无人驾驶将成为行业聚焦方向现阶段市面上具有自动驾驶系统的农业机械能够帮助操作员自动完成作业路线规划，以及转向等操作，操作员需操作启动、停止、加减速完成作业。农机自动驾驶系统的应用替代操作员完成部分驾驶工作，减轻农业机械操作员的作业强度。但在智慧农业发展迅速的大背景下，农业机械的智能化与自动化日益深受各方重视，激励农机自动驾驶系统优化升级。并且，受劳动力成本日渐增加