中建基础设施勘察PPP设计简介

中建基础设施勘察PPP设计简介第一页，共37页。01关于中国建筑股份有限公司ABOUTCSCECPARTONE第二页，共37页。1.1概况1.中国建筑股份有限公司是由他的母公司中国建筑工程总公司，于2007年12月联合中国石油天然气集团公司（中国石油集团）、中国中化集团公司（中化集团）及宝钢集团有限公司（宝钢集团）共同成立的中央直接管理的国有特大型央企2.中国建筑”是中国最大建筑房地产综合企业和中国最大国际承包商

3.中国建筑是中国唯一一家拥有三个特级资质的建筑企业（建筑工程、公路工程、市政公用工程）。4.2014年，中国建筑共完成合同金额约17000亿元人民币，位居世界500强企业第37位。第三页，共37页。1.2业务领域房屋建筑工程基础设施投资与建设房地产开发与投资国际工程承包勘察设计第四页，共37页。1.3业务区域经营区域分布于全球三十多个国家和地区每年为社会创造约100万个工作岗位第五页，共37页。1.4行业地位中国最大的建筑房地产综合企业集团中国最大的房屋建筑承包商发展中国家和地区最大的跨国建筑公司全球最大的住宅工程建造商长期位居中国国际工程承包业务首位第六页，共37页。1.5行业资质中国唯一一家同时拥有“三特”资质（房屋建筑、公路工程、市政公用总承包3个特级资质）“1+4”资质和建筑行业工程设计甲级资质的建筑企业第七页，共37页。1.62014年度业绩2014年完成合同金额人民币17000亿元，实现营业收入人民币8000亿元在国务院国资委管理的中央企业中，营业收入排名第4位至2014年底公司资产总额为人民币9191亿元2014年全球财富500强企业排名37位，居全球房屋建筑企业首位第八页，共37页。02关于中建基础设施勘察设计建设集团有限公司ABOUTCCISDCPARTTWO第九页，共37页。2.1设立背景1、由中国建筑股份有限公司批准成立2、是中国建筑为了贯彻落实国家“深化改革、创新经营”的方针，实施国家“一路一带”、新型城镇化建设、PPP项目合作模式战略实施及集团向基础设施业务调整的背景下，整合和优化中国建筑内部优势资源，深入开展设计-采购-建设（EPC）一体化业务而设立的全新平台3、股东单位：由中国建筑股份有限公司中国中建设计集团有限公司中建筑港集团有限公司中建电力建设有限公司中建铁路建设集团有限公司中建交通建设集团有限公司中建一局、二局、三局、六局第十页，共37页。2.2主要业务范围提供工程建设领域全产业链优质高效服务：1、城市综合运营领域：对整个城市的整体策划（包括城市发展、人口定位等），整体城市定位、整体城市规划、整体城市建设、整体城市经营管理和整体城市投资等全方位城市服务。2、咨询、监理、规划、勘察、设计领域：可完成各种行业、各种类型、各种等级的咨询、监理、规划、勘察、设计业务，工程总承包EPC（设计、采购、施工一体化），项目整体策划、项目管理等各类业务。第十一页，共37页。2.3主要业务范围提供工程建设领域全产业链优质高效服务：3、基础设施投资建设领域：交通、保障性住房、市政管廊、供水、污水和垃圾处理、环境治理、旅游、教育、文化、体育、养老、医疗、旧城改造、新区开发、市政管廊等。4、房屋建筑工程总承包领域：可完成各种类型、各种等级的房屋建筑的设计、采购、施工一体工程总承包及投资。5、房地产开发领域：住宅地产、商业地产（含商业综合体）、旅游地产、养老地产等各种类型、各种规模的房地产项目策划营销、开发运营，同时可发挥公司的社会信誉和社会资源，引导组织其他房地产商进行投资。6、国际承包与合作领域：依托中建集团在国际上具有很高的社会信誉和社会资源，可以整合国际资源进行相关项目合作。第十二页，共37页。2.4核心业务内容1、坚持以项目前期策划、咨询、勘察、可研、设计引领工程总承包发展思路2、坚持设计-采购-建设（EPC）一体化的生产方式3、重点参与基础设施项建设，发展PPP模式第十三页，共37页。03PPP模式介绍ABOUT

PPPPARTTHREE第十四页，共37页。3.1PPP模式介绍PPP（Public-Private-Partnership）的定义：PPP是英文“Public-PrivatePartnership”的简写，中文直译为公私合营模式，在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。广义的PPP泛指公共部门与私人部门为提供公共产品或服务而建立的各种合作关系，狭义的PPP可以理解为一系列项目融资模式的总称，包含BOT、TOT、DBFO等多种模式。严格意义上来说PPP其实没有固定的定义，PPP的确切含义要根据不同的案例来确定。PPP的三大特征：伙伴关系、利益共享、风险共担PPP模式分类：1、带融资性质的PPP模式：包括建造、运营、移交（BOT）；建造、拥有、运营、移交（BOOT）；建造、移交（BT）；重构、运营、移交（ROT）;设计、建造、融资及经营（DB-FO）；建造、拥有、运营（BOO)等；2、非融资性质的PPP模式：作业外包、运营与维护合同（O&M）、移交、运营、移交（TOT）等；3、股权产权转让4、合资合作第十五页，共37页。3.2PPP模式介绍

PPP模式的主要优点：PPP模式的优点在于将市场机制引进了基础设施的投融资。不是所有城市基础设施项目都是可以商业化的，应该说大多数基础设施是不能商业化的。政府不能认为，通过市场机制运作基础设施项目等于政府全部退出投资领域。在基础设施市场化过程中，政府将不得不继续向基础设施投入一定的资金。对政府来说，在PPP项目中的投入要小于传统方式的投入，两者之间的差值是政府采用PPP方式的收益。（1）消除费用的超支。公共部门和私人企业在初始阶段私人企业与政府共同参与项目的识别、可行性研究、设施和融资等项目建设过程,保证了项目在技术和经济上的可行性，缩短前期工作周期,使项目费用降低。PPP模式只有当项目已经完成并得到政府批准使用后，私营部门才能开始获得收益,因此PPP模式有利于提高效率和降低工程造价,能够消除项目完工风险和资金风险。研究表明，与传统的融资模式相比，PPP项目平均为政府部门节约17%的费用，并且建设工期都能按时完成。（2）有利于转换政府职能，减轻财政负担。政府可以从繁重的事务中脱身出来，从过去的基础设施公共服务的提供者变成一个监管的角色，从而保证质量，也可以在财政预算方面减轻政府压力。第十六页，共37页。3.3PPP模式介绍PPP模式的主要优点：（4）政府部门和民间部门可以取长补短，发挥政府公共机构和民营机构各自的优势，弥补对方身上的不足。双方可以形成互利的长期目标，可以以最有效的成本为公众提供高质量的服务。（5）使项目参与各方整合组成战略联盟,对协调各方不同的利益目标起关键作用。（6）风险分配合理。与BOT等模式不同,PPP在项目初期就可以实现风险分配,同时由于政府分担一部分风险,使风险分配更合理,减少了承建商与投资商风险,从而降低了融资难度,提高了项目融资成功的可能性。政府在分担风险的同时也拥有一定的控制权。（7）应用范围广泛，该模式突破了引入私人企业参与公共基础设施项目组织机构的多种限制，可适用于城市供热等各类市政公用事业及道路、铁路、机场、医院、学校等。第十七页，共37页。PPP的特征政府或项目发起人社会资本通过采购授予特许权项目公司融资、建设、设备采购、运营项目收回投资并取得一定回报之后一定比例的资金一定比例的资金项目为主体有限追索债务合理分配利润、风险资产负债表外融资灵活的信用结构3.4PPP模式介绍第十八页，共37页。1、涉水项目：包括城镇供水、排水、雨水收集利用、中水回用、污水处理厂和管网以及水环境治理工程等。

2、燃气和能源项目：包括管道燃气、CNG燃气、LNG燃气、加气站、加油站及管网等。

3、环卫环保项目：包括垃圾收运系统及生活垃圾焚烧、卫生填埋、填埋气利用工程，餐厨垃圾焚烧处理，建筑垃圾综合利用等。

4、城市道路交通及园林绿化项目：包括机场、轨道交通、公共交通、道路桥梁、园林绿化等。

5、综合管廊项目：包括城市共同沟、综合管廊等。

6、供热项目：包括热源厂、供热管网、换热站等。

7、市政公用设施管养项目：包括道路清扫保洁、公厕管理、市政照明、道路桥梁维护、园林绿化管理养护等。PPP的适用范围：3.5PPP模式介绍第十九页，共37页。3.6PPP模式介绍PPP模式下业务的一般运作流程：(一)项目前期准备阶段在PPP模式中，项目前期准备阶段包括项目发起和项目准备两个部分(二)项目招投标实施阶段。项目招投标实施阶段包括协议编制、竞争性程序、签署协议三个部分。

(三)项目实施阶段。实施阶段包括项目建设和项目运营两个部分。(四)合同终结阶段。转移中止是项目运作的最后一个阶段，包括项目移交和项目公司解散等内容。

第二十页，共37页。3.7PPP模式介绍PPP运作流程图：第二十一页，共37页。金融机构特许经营直接协议政府授权部门SPV项目公司贷款协议证券协议建设合同运营合同股权投资社会投资者建设承包商运营商股权投资

3.8PPP模式介绍PPP有多种运作方式，但其基本的框架结构如图所示第二十二页，共37页。3.9PPP模式介绍PPP模式下业务切入的前期流程1、参考政府提供的建设项目清单，根据各项目的基本情况、计划实施周期、建设内容和投资估算、起步的资金情况和说明，由双方有关人员共同编制合作框架和实施方案。2、方案内容包括方案编制的目的和依据、项目的行业背景、区域背景和具体情况、项目实施的目标和原则、PPP合作方式如何开展、意向投资的内容（包括交易结构、投资结构、融资结构、操作模式、法律协议框架）、投资额度、利率区间、合作期限、关键性问题的分析等。3、体现双方资源互补的各项优势，共同成立一个工作小组负责具体执行。第二十三页，共37页。3.9PPP模式介绍PPP在国内的发展历程（2014年开始）：中共十八大确定的落实“允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营”改革举措。2014年3月，财政部副部长王保安在政府和社会资本合作（PPP）培训班上发表讲话，对推广PPP模式的原因、任务和方式予以系统阐述，并提出要从组织、立法和项目试点等三个层面大力推广PPP模式。2014年5月，财政部政府和社会资本合作（PPP）工作领导小组正式设立；国家发改委推出80个鼓励社会资本参与建设营运的示范项目，范围涉及传统基础设施、信息基础设施、清洁能源、油气、煤化工、石化产业，且项目模式不局限于特许经营。特许经营立法工作的重新启动PPP模式的顶层设计逐步完善，中国式PPP进入规范化发展阶段。第二十四页，共37页。04成功案例列举PARTFOURSUCCESSFULCASE第二十五页，共37页。国内PPP运作的典型案例案例一徐州市自来水总公司PPP项目第二十六页，共37页。徐州市自来水总公司项目徐州自来水总公司为全民所有制企业，负责徐州市区自来水建设运营。PPP运作现状:

（1）徐州市自来水总公司的供水能力远远不能满足城市发展需要；

（2）新建水厂和管网改造资金缺乏，新建60万吨骆马湖水厂所需1.58亿资金都无法解决；

（3）经营管理技术落后，日伪时期水泥管网较多，漏损严重。项目概况第二十七页，共37页。徐州市自来水总公司项目关键问题十三大关键问题分析4、合理选用价值评估方法7、公司治理结构及股权结构10、实行特许经营，完善行业监管机制9、员工安置方案8、土地处置方案12、保障供水安全，满足城市持续发展1、明确改革目标2、确定纳入合作的资产范围3、债权债务处置5、合理设计交易结构确保国资保值增值6、股权转让价款的合理分配13、公开性竞争进入的问题11、水价调整机制第二十八页，共37页。徐州市自来水总公司项目徐州首创水务战略投资人行业主管部门1.44亿现金出资80%持股派出管理代表经营管理支付价款政府经营层社会公众3600万实物出资20%持股提供供水服务公众监督行业监管授权特许经营权自来水公司国资委交易结构1.82亿元收购自来水公司资产第二十九页，共37页。徐州市自来水总公司项目法律关系徐州市国资办与投资者的合资协议关系徐州市公用事业局与合资公司的特许经营权协议关系合资公司与工程总承包商的工程建设协议关系合资公司和国内外贷款银行之间的贷款协议关系政府与合资公司的自来水价格约束关系第三十页，共37页。徐州市自来水总公司项目法律关系合资协议。由徐州市国资办与投资者就合作的资产范围、出资比例、未来合资公司的投资、管理、运营、双方的权利与义务等方面进行明确的规定，签订合资协议，是项目成立的核心部分。特许经营权协议。由徐州市公用事业局与合资公司签署，赋予合资公司在规定的区域范围内享有独家提供供水服务和负责供水设施的建设、经营、维护和更新的权利。市政府同意在特许经营期内不再批准任何个人和企业进入特许经营区域从事供水服务，以确保合资公司实现排他性经营。工程建设协议。由合资公司与工程总承包商就合资公司未来的扩建、新建工程分别达成工程承包合同。贷款协议。由合资公司和国内外贷款银行之间就公司贷款建设水厂项目及担保安排等达成协议。价格约束。按《江苏省水价调整暂行办法》，以市政公用事业局为主体，进行必要的自来水价格调整可行性研究，上报政府及其授权机构，由政府及其授权机构审核，进行相关调整后确定自来水售水价格。第三十一页，共37页。目前的徐州首创，管理团队优秀、员工队伍稳定、经营效益良好，已成为苏北地区运营和管理首屈一指的混合所有制供水企业。基于企业的经营效益、管理能力、业务标准、设施状况等主要方面形成的综合评价，已基本达到国内前20名，省内前3名的地位。这是江苏省第一个将公用事业企业改革和引进资金同步操作、引进资金最多的项目，圆满实现了国有企业的转制和职工身份的平稳转换。实现了“引资、引制、引智”改革目标实现了国有资产的保值增值实现了企业改革和职工的平稳过渡实现了政府和社会资本的合作共赢徐州市自来水总公司项目取得的成效第三十二页，共37页。我集团PPP运作的典型案例案例二宁波宁南贸易物流区PPP项目第三十三页，共37页。项目概况：宁波宁南贸易物流区位于宁波奉化接轨宁波的桥头堡—江口街道方桥，地处奉化江、剡江、东江三江交汇处，内部河流密布，环境优美，生态条件良好，总面积约24.5平方公里，其中一期面积10.88平方公里。宁波宁南贸易物流区总体定位是融合商贸交易、现代物流、增值服务、城市配套四大功能的华东陆港商贸物流城，以商贸、物流为核心，配套金融、信息、电子商务等其他服务业的多功能经济区，承接中心城区商贸批发业转移的宁波都市功能拓展区，宁波市贸易物流联动发展试点区和全国城市配送示范区。宁波宁南贸易物流区一期区块六年内基础设施投资建设、房地产开发总投资约67亿元，项目主要包括但不限于：1.甬金高速溪口东至甬台高速姜山连接线一期工程；2.恒安路、滨江路等支路建设工程及五管三线铺设；3.一号地块（宁波农副产品物流中心）配套道路工程；4.安置房建设工程；5.宁波市奉化江上游方桥片排涝工程；6.剡江、东江沿岸绿化工程。本项目根据奉化市政府进行的项目投资预测，预计在2015年至2020年的六年内，总投资预计约67亿元左右，其中约50亿元人民币由项目公司向银行等金融机构申请贷款支持，剩余约17亿元由PPP项目公司出资支持。项目发起人：宁波市人民政府项目实际实施人：宁波宁南贸易物流区开发建设指挥部第三十四页，共37页。项目具体运作流程：1、宁波市人民政府发起项目，编制相关协议，我集团通竞争性程序合法成为项目投资合伙人，并签署协议，设定合作具体内容，合作具体内容包括：甲、乙双方