新能源汽车行业及分析实施报告

-.z新能源汽车行业分析报告目录第一章新能源汽车的相关概述..................................................................................................................3第一节新能源汽车的开展背景...............................................................................................................3第二节新能源汽车的分类与介绍...........................................................................................................4第三节新能源汽车的优缺点...................................................................................................................6第四节新能源汽车的三大核心技术........................................................................................................8第五节新能源汽车的的开展历史与阶段...............................................................................................14第二章新能源汽车行业环境分析.............................................................................................................17第一节行业环境分析............................................................................................................................171.政治法律环境分析.........................................................................................................................172.经济环境分析................................................................................................................................253.产业环境分析................................................................................................................................264.社会文化环境分析.........................................................................................................................27第二节行业所进入的壁垒与周期性分析...............................................................................................27第三章新能源汽车产业链分析.................................................................................................................29第一节锂离子电池行业分析.................................................................................................................29第二节驱动电机行业分析.....................................................................................................................32第三节新能源汽车充电根底设施开展动态...........................................................................................34第四章新能源汽车行业国内市场分析......................................................................................................37第一节我国新能源汽车市场开展现状分析...........................................................................................37第二节中国新能源汽车产业前景..........................................................................................................40第三节国家的未来目标——?中国制造2025?..................................................................................41第五章中国主要新能源汽车厂商开展现状与开展规划.............................................................................44第一节上汽集团...................................................................................................................................44第二节比亚迪.......................................................................................................................................44第三节北汽集团...................................................................................................................................45第四节江淮汽车...................................................................................................................................47第五节长安汽车...................................................................................................................................47第六节奇瑞..........................................................................................................................................48第六章国际电动汽车市场与政策分析......................................................................................................50第一节国际电动汽车市场分析.............................................................................................................50第二节典型国家电动汽车主要支持政策...............................................................................................53第七章投资风险分析...............................................................................................................................57第一节政策风险...................................................................................................................................57第二节技术风险...................................................................................................................................57第三节市场风险...................................................................................................................................57图表目录图1.混合动力汽车操控流程示意图图2.VCU组成图3.VCU技术参数图4.MCU组成图5.MCU技术参数图6.电池包组成图7.应用层软件架构图8.BMS技术参数图9.国家新能源汽车支持政策图10.新能源汽车政策支持体系框架图11.国家新能源汽车宏观综合政筹划态及要点图12.国家新能源汽车行业管理政筹划态图13.根据?指导意见?要求已出台的政策图14.国家新能源汽车税收优惠相关政策图15.国家新能源汽车根底设施政策图16.典型推广应用程式乘用车和专用车购置补贴情况〔2021年〕图17.主要企业动力电池产能图18.锂离子电池主要组成材料图19.我国主要驱动电机企业电机系统供应量统计图20.国家出台的支持政策措施〔2021〕图21.四种商业模式比照分析图22.近年我国新能源汽车产量及增速图23.近年我国新能源汽车销量及市场占比图24.近年我国各类新能源车型产量占比图25.2021年新能源汽车月度产量图26.2021年插电式混合动力乘用车产量排名企业图27.2021年新能源乘用车产量占比图28.新能源汽车分类型预测图29.中国新能源汽车产值预测图30.工信部?〔中国制造2025〕规划系列解读之推动节能与新能源汽车开展?相关内容图31.2021-2021年全球BEV、PHEV市场规模及线性增长趋势图32.2021年典型国家BEV、PHEV销量占全球市场比重图33.2021年各大汽车集团BEV市场份额图34.2021年各大汽车集团PHEV市场份额图35.环保车辆税收优惠标准〔2021年〕第一章新能源汽车的相关概述第一节新能源汽车的开展背景能源紧缺、二氧化碳排放过量、环境污染成为了制约汽车工业开展的重大障碍。面对这一困境，开发和使用新能源汽车已经成为未来汽车工业开展的必然方向。政府、汽车制造商、消费者和环保组织对新能源汽车的开展前景已经形成了根本共识。根据美国能源信息署EIA发布的国际能源展望，世界能源市场消耗量2005年到2030年预计增加50%。随着能源消耗的逐年增加，二氧化碳的排放量也将增加，目前二氧化碳排放中，25%来自于汽车。至2030年，将由2005年的281亿吨增至423亿吨。在我国，汽车排放的污染已经成为城市大气污染的重要因素，我国的二氧化碳排放目前已居全球第二，减排二氧化碳的压力越来越大。所以，降低石油依赖和二氧化碳排放成为了各国政府的必然选择。从政治和经济的角度考虑，鼓励开展新能源汽车是各国政府降低石油对外依赖度的汽车产业政策。各国政府根据自身特点，制定的开展路线也各有区别，例如，美国的粮食比较充足，其战略核心就是开展生物能源-生物乙醇；欧盟各国则以开展清洁柴油技术为主；而日本则侧重开展混合动力汽车。而从能源和环境的角度出发，新能源汽车崛起势不可挡。根据美国能源部的预测，2021年以后，全球石油需求与常规石油供应之间即将出现净缺口。尽管世界对于全球石油储量终究能用多少年的判断始终难有定论，但基于以石油为主的化石类能源的稀缺性和不可再生性，全球共同面临的能源问题早已超越了对价格的担忧，如何摆脱传统能源的约束，成为影响未来世界政治经济开展的一大焦点问题。环境方面，二氧化碳的排放量逐年增加，专家预测，2030年，二氧化碳排放将增至423亿吨。传统机车尾气不仅排放二氧化碳，同时还排放其他其他废气以及颗粒物，例如一氧化碳，二氧化硫等废气，对环境同样造成了严重的污染。在环保意识的大幅提升下，各国政府纷纷通过制定严格的排放标准、开展新型动力燃料、实施减排方案来限制汽车尾气污染。近年来，全球新能源汽车的研发力度和产业化进程有了明显的题升，在各大前提与要求之下，我们有理由相信，未来的5-10年将是新能源汽车进入大规模产业化的重要阶段，并将带动整个产业链的蓬勃开展。第二节新能源汽车的分类与介绍1.混合动力汽车混合动力是指那些采用传统燃料的，同时配以电动机/发动机来改善低速动力输出和燃油消耗的车型。按照燃料种类的不同，主要又可以分为汽油混合动力和柴油混合动力两种。而根据混合动力驱动的联结方式，一般把混合动力汽车分为三类：①串联式混合动力汽车〔SHEV〕主要由发动机、发电机、驱动电机等三大动力总成用串联方式组成了HEV的动力系统。②并联式混合动力汽车〔PHEV〕的发动机和发电机都是动力总成，两大动力总成的功率可以互相叠加输出，也可以单独输出。③混动式混合动力汽车〔PSHEV〕综合了串联式和并联式的构造而组成的电动汽车，主要由发动机、电动-发电机和驱动电机三大动力总成组成。另根据在混合动力系统中混合度的不同，混合动力系统还可以分为以下四类：①微混合动力系统。代表的车型是PSA的混合动力版C3和丰田的混合动力版Vitz。从严格意义上来讲，这种微混合动力系统的汽车不属于真正的混合动力汽车，因为它的电机并没有为汽车行驶提供持续的动力。②轻混合动力系统。代表车型是通用的混合动力皮卡车。轻混合动力系统除了能够实现用发电机控制发动机的启动和停顿，还能够实现：〔1〕在减速和制开工况下，对局部能量进展吸收；〔2〕在行驶过程中，发动机等速运转，发动机产生的能量可以在车轮的驱动需求和发电机的充电需求之间进展调节。轻混合动力系统的混合度一般在20%以下。③中混合动力系统。本田旗下混合动力的Insight,Accord和Civic都属于这种系统。中混合动力系统采用的是高压电机。另外，中混合动力系统还增加了一个功能：在汽车处于加速或者大负荷工况时，电动机能够辅助驱动车轮，从而补充发动机本身动力输出的缺乏，从而更好的提高整车的性能。这种系统的混合程度较高，可以到达30%左右。现在技术已经成熟，且应用广泛。④完全混合动力系统。丰田的Prius和未来的Estima属于完全混合动力系统。该系统采用了272-650v的高压启动电机，混合程度更高。与中混合动力系统相比，完全混合动力系统的混合度可以到达甚至超过50%。技术的开展将使得完全混合动力系统逐渐成为混合动力技术的主要开展方向。图1.混合动力汽车操控流程示意图2.纯电动汽车纯电动汽车，即是一种采用单一蓄电池座位储能动力源的汽车。它利用蓄电池座位储能动力源，通过电池向电机提供电能，驱动电机运转，从而推动汽车前进。从外形上看，电动汽车与日常见到的传统汽车并没有什么区别，区别在于动力源及其驱动系统。通俗的讲，纯电动汽车的电机相当于传统汽车的发动机，而蓄电池相当于原来的油箱。电动汽车的组成包括：电池，电力驱动及控制系统、驱动力传动等机械系统、完成既定任务的工作装置等。电力驱动及控制系统是电动汽车的核心，也是区别于内燃机汽车的最大不同点。电力驱动及控制系统由驱动电动机、电源和电动机的调速控制装置等组成。驱动电机应具有调整*围宽、转速高、启动转矩大、体积小、质量小、效率高且有动态制动强和能量回馈等特性。目前，电动汽车用电动机主要有直流电动机〔DCM〕、感应电动机〔IM〕、永磁无刷电动机〔PMBLM〕和开关磁阻电动机〔SRM〕4类。而随着电动机以及驱动系统的开展，控制系统渐渐趋于智能化和数字化。模糊控制、专家控制、神经网络、自适应控制、变构造控制、遗传算法等非线性智能控制技术，都将被开发且结合运用于电动汽车控制系统之中。而除此之外，电动汽车的其他装置根本与内燃机汽车一样。3.燃料电池汽车燃料电池汽车是指以氢气、甲醇等为燃料，通过化学反响产生电流，依靠电机驱动的汽车。其电池的能量是通过氢气和氧气的化学作用，而不是经过燃烧，直接变成电能的。燃料电池的化学反响过程不会产生有害产物，因此燃料电池车辆是无污染汽车，燃料电池的能量转换效率要比内燃机高2～3倍，因此从能源的利用和环境保护方面，燃料电池汽车是一种理想的车辆。近几年来，燃料电池技术已经取得了重大的进展。在开发燃料电池汽车中仍然存在着技术性挑战，如燃料电池组的一体化，提高商业化电动汽车燃料处理器和辅助部汽车制造厂都在朝着集成部件和减少部件本钱的方向努力，并已取得了显著的进步。燃料电池汽车的工作原理是，作为燃料的氢在汽车搭载的燃料电池中，与大气中的氧气发生氧化复原化学反响，产生出电能来带动电动机工作，由电动机带动汽车中的机械传动构造，进而带动汽车的前桥〔或后桥〕等行走机械构造工作，从而驱动电动汽车前进。核心部件燃料电池。燃料电池的反响结果会产生极少的二氧化碳和氮氧化物，副产品主要产生水，因此被称为绿色新型环保汽车。4.氢动力汽车氢动力汽车是一种真正实现零排放的交通工具，排放出的是纯洁水，其具有无污染，零排放，储量丰富等优势，因此，氢动力汽车是传统汽车最理想的替代方案。与传统动力汽车相比，氢动力汽车本钱至少高出20%。中国长安汽车在2007年完成了中国第一台高效零排放氢内燃机点火，并在2021年车展上展出了自主研发的中国首款氢动力概念跑车“氢程〞。氢具有很高的能量密度，释放的能量足以使汽车发动机运转，而且氢与氧气在燃料电池中发生化学反响只生成水，没有污染。因此，许多科学家预言，以氢为能源的燃料电池是21世纪汽车的核心技术，它对汽车工业具有革命性意义第三节新能源汽车的优缺点1.混合动力汽车优点：1.混合动力汽车采用混合动力后，汽车可按平均需用的功率来确定内燃机的最大功率，可让汽车处于油耗低、污染少的最优工况下工作。2.有了电池，混合动力汽车可以十分方便地回收制动时、下坡时、怠速时的能量。3.在繁华市区，可关停内燃机，由电池单独驱动，实现“零〞排放。4.有了内燃机可以十分方便地解决耗能大的空调、取暖、除霜等纯电动汽车遇到的难题。且电池组的小型化是本钱和重量低于电动车。5.可以利用现有的加油站加油，不需要加大投资去建立专门的加油站。6.可让电池保持在良好的工作状态，使用途中不发生过充、过放，可以延长其使用寿命，降低本钱。缺点：1.技术不成熟，且相关产品的低价较高，电动机和内燃机两套动力系统的造价本钱远高于一套动力系统的造价本钱。2.长距离高速行驶或者匀速根本不能省油。2.纯电动汽车优点：1.技术相对简单成熟，只要有电力供应的地方都能够充电。2.电动车比传统汽车的能源利用率高。3.因电动车只使用单一的电源，省去了发动机、变速器、油箱的一系列系统，所以构造比较简单。4.噪音非常小，行驶过程中几乎听不到声音。缺点：1.目前蓄电池单位重量储存的能量较少，且因电动车的电池较贵，又没形成经济规模，故购置价格高。2.电池接口不同，每一款电动车的充电接口都不一样，没有统一的标准，将会导致不同的电动车只能在特定的地点进展充电。3.配套设施不全面。目前国内充电桩还没有普及，消费者对于驾驶电动车出行会有恐慌心理，且对日后的维修保养方面了解很少，严重影响了电动车的开展。3.燃料电池汽车优点：1.零排放或近似零排放。2.减少了机油泄露带来的水污染。3.降低了温室气体的排放。4.提高了燃油经济性。5.提高了发动机燃烧效率。6.运行平稳、无噪声。缺点：1.燃料电池汽车续航里程过短，由于氢气储存困难，即使使用传统油箱三倍以上的体积储存氢气，也只能保证行驶传统汽车的一半里程。2.氢气的售价较为昂贵，因此，燃料电池汽车的运行本钱也相对较高。3.氢气补给站等根底设施几乎为零，目前来看，全球*围内投入石油的加氢站仅有不到200家，且大局部是用于实验用途的。4.氢动力汽车优点：排放物是纯水，行驶时不产生任何污染物。缺点：氢燃料电池本钱过高，而且氢燃料的存储和运输按照技术条件来说非常困难，因为氢分子非常小，极易透过储藏装置的外壳逃逸。另外最致命的问题，氢气的提取需要通过电解水或者利用天然气，如此一来同样需要消耗大量能源，除非使用核电来提取，否则无法从根本上降低二氧化碳排放。第四节新能源汽车的三大核心技术在三级模块体系和平台架构中，整车控制器〔VCU〕、电机控制器〔MCU〕和电池管理系统〔BMS〕是最重要的核心技术，对整车的动力性、经济性、可靠性和平安性等有着重要影响。1.VCUVCU是实现整车控制决策的核心电子控制单元，一般仅新能源汽车配备、传统燃油车无需该装置。VCU通过采集油门踏板、挡位、刹车踏板等信号来判断驾驶员的驾驶意图；通过监测车辆状态〔车速、温度等〕信息，由VCU判断处理后，向动力系统、动力电池系统发送车辆的运行状态控制指令，同时控制车载电力系统的工作模式；VCU具有整车系统故障诊断保护与存储功能。图2为VCU的构造组成，共包括外壳、硬件电路、底层软件和应用层软件，硬件电路、底层软件和应用层软件是VCU的关键核心技术。图2VCU组成VCU硬件采用标准化核心模块电路〔32位主处理器、电源、存储器、CAN〕和VCU专用电路〔传感器采集等〕设计；其中标准化核心模块电路可移植应用在MCU和BMS，平台化硬件将具有非常好的可移植性和扩展性。随着汽车级处理器技术的开展，VCU从基于16位向32位处理器芯片逐步过渡，32位已成为业界的主流产品。底层软件以AUTOSAR汽车软件开放式系统架构为标准，到达电子控制单元〔ECU〕开发共平台的开展目标，支持新能源汽车不同的控制系统；模块化软件组件以软件复用为目标，以有效提高软件质量、缩短软件开发周期。应用层软件按照V型开发流程、基于模型开发完成，有利于团队协作和平台拓展；采用快速原型工具和模型在环〔MIL〕工具对软件模型进展验证，加快开发速度；策略文档和软件模型均采用专用版本工具进展管理，增强可追溯性；驾驶员转矩解析、换挡规律、模式切换、转矩分配和故障诊断策略等是应用层的关键技术，对车辆动力性、经济性和可靠性有着重要影响。图3为世界主流VCU供应商的技术参数，代表着VCU的开展动态。图3.VCU技术参数2.MCUMCU是新能源汽车特有的核心功率电子单元，通过接收VCU的车辆行驶控制指令，控制电动机输出指定的扭矩和转速，驱动车辆行驶。实现把动力电池的直流电能转换为所需的高压交流电、并驱动电机本体输出机械能。同时，MCU具有电机系统故障诊断保护和存储功能。MCU由外壳及冷却系统、功率电子单元、控制电路、底层软件和控制算法软件组成，具体构造如图4所示。图4MCU组成MCU硬件电路采用模块化、平台化设计理念〔核心模块与VCU同平台〕，功率驱动局部采用多重诊断保护功能电路设计，功率回路局部采用汽车级IGBT模块并联技术、定制母线电容和集成母排设计；构造局部采用高防护等级、集成一体化液冷设计。与VCU类似，MCU底层软件以AUTOSAR开放式系统架构为标准，到达ECU开发共同平台的开展目标，模块化软件组件以软件复用为目标。应用层软件按照功能设计一般可分为四个模块：状态控制、矢量算法、需求转矩计算和诊断模块。其中，矢量算法模块分为MTPA控制和弱磁控制。MCU关键技术方案包括：基于32位高性能双核主处理器；汽车级并联IGBT技术，定制薄膜母线电容及集成化功率回路设计，基于AutoSAR架构平台软件及先进SVPWMPMSM控制算法；高防护等级壳体及集成一体化水冷散热设计。图5为世界主流MCU硬件供应商的技术参数，代表着MCU的开展动态。图5MCU技术参数3.电池包和BMS电池包是新能源汽车核心能量源，为整车提供驱动电能，它主要通过金属材质的壳体包络构成电池包主体。模块化的构造设计实现了电芯的集成，通过热管理设计与仿真优化电池包热管理性能，电器部件及线束实现了控制系统对电池的平安保护及连接路径；通过BMS实现对电芯的管理，以及与整车的通讯及信息交换。电池包组成如图6所示，包括电芯、模块、电气系统、热管理系统、箱体和BMS。BMS能够提高电池的利用率，防止电池出现过充电和过放电，延长电池的使用寿命，监控电池的状态。图6电池包组成BMS是电池包最关键的零部件，与VCU类似，核心局部由硬件电路、底层软件和应用层软件组成。但BMS硬件由主板〔BCU〕和从板〔BMU〕两局部组成，从版安装于模组内部，用于检测单体电压、电流和均衡控制；主板安装位置比较灵活，用于继电器控制、荷电状态值〔SOC〕估计和电气伤害保护等。BMU硬件局部完成电池单体电压和温度测量，并通过高可靠性的数据传输通道与BCU模块进展指令及数据的双向传输。BCU可选用基于汽车功能平安架构的32位微处理器完成总电压采集、绝缘检测、继电器驱动及状态监测等功能。底层软件架构符合AUTOSAR标准，模块化开发容易实现扩展和移植，提高开发效率。应用层软件是BMS的控制核心，包括电池保护、电气伤害保护、故障诊断管理、热管理、继电器控制、从板控制、均衡控制、SOC估计和通讯管理等模块，应用层软件架构如图6所示。图7应用层软件架构图8为国内外主流BMS供应商的技术参数，代表着BMS的开展动态。图8BMS技术参数第五节新能源汽车的开展历史与阶段1.新能源汽车开展历史中国新能源汽车产业始于21世纪初。2001年，新能源汽车研究工程被列入国家“十五〞期间的“863〞重大科技课题，并规划了以汽油车为起点，向氢动力车目标挺进的战略。“十一五〞以来，我国提出“节能和新能源汽车〞战略，政府高度关注新能源汽车的研发和产业化。2021年成为我国“新能源汽车元年〞。08全年新能源汽车的销量增长主要是乘用车的增长，在这一年中新能源乘用车销售899台，同比增长117%，而商用车的新能源车共销售1536台，同比下滑17%。2021年，扶持政策频繁出台，我国新能源汽车行业进入了快速开展的轨道。虽然新能源汽车在中国汽车市场的比重依然微乎其微，但它在中国商用车市场上的增长潜力已开场释放。在这一年中，新能源乘用车销量同比下降62%，至310辆。而新能源商用车〔液化石油气客车、液化天然气客车、混合动力客车等〕销量同比增长179%，至4034辆。相比在乘用车市场的冷遇，“新能源汽车〞在中国商用车市场已开场迅猛增长。2021年，我国加大了对新能源汽车的扶持力度，自2021年6月1日起，国家在**、**、**、**、**等5个城市启动私人购置新能源汽车补贴试点工作。2021年7月，国家将十城千辆节能与新能源汽车示*推广试点城市由20个增至25个。选择5个城市进展对私人购置节能与新能源汽车给予补贴试点。意味着新能源汽车正进入全面政策扶持阶段。2021年开场进入产业化阶段，全国开场推广新能源城市客车、混合动力轿车、小型电动车。2021年4月18日国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，会议决定争取到2021年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量到达50万辆，到2021年超过500万辆；2021年当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至每百公里6.9升，到2021年降至5.0升；新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上到达国际先进水平。同年5月，为加快培育开展新能源汽车，新能源汽车工程每年将获10-20亿元资金支持。2021年，中国新能源汽车全年生产78499辆，生产量同比增长近3.5倍，销售74763辆，占汽车整体市场的份额由2021年的0.08%增长到0.32%，销售量同比增长近3.2倍。截至2021年3月底，39个推广应用程式〔群〕累计推广新能源汽车9.77万辆。2.新能源汽车的开展阶段第一阶段是摇摆不定阶段〔2006以前〕：在这一阶段，各国对新能源汽车动力源还没有决定，重心放在了氢燃料电池上，只有日本一直投入较大。在这一阶段上，可以看到各国对新能源汽车开展的态度。美国：不积极开展纯电动，重心放在在氢燃料电池；日本：持续投入，以氢动力投入为主；欧盟：重心放在在生物燃料与氢燃料电池；中国则处于摸索、定义阶段。第二阶段是大力扶持开展阶段〔2007-2021〕：各国确定新能源汽车战略，并以锂电池为主，加大研发、根底设施投入，给予消费补贴，使市场规模不断扩大，对新能源汽车具有重大意义。在此阶段，美国购置NEV可享受所得税优惠，最高额度为7500美元，到2025年，每个汽车制造商至少每年出售15.4%的零排放车辆。日本购车者可享受免除多种税负优惠，到2021年，NEV将在整体乘用车的销售比例中应占到50%。法国购置NEV可以获得最高5000欧元的补贴。德国降低NEV用车费用。英国购置NEV可以获得2000-5000英镑奖励。中国以BEV为主，购置可以最高获得6万元的补贴。第三阶段是政府继续扶持、逐渐进入收获阶段〔2021至今〕。各国政府维持新能源汽车战略，仍然以锂电池为主，维持消费补贴，加大对汽车二氧化碳排放控制力度。美国等国家规定每个汽车制造商至少每年出售一定零排放车辆，否则要缴纳碳税。TESLA等企业开场实现盈利。中国则加大投入。全球新能源汽车将逐步进入收获期。第二章新能源汽车行业环境分析第一节行业环境分析1政治法律环境分析新能源汽车产业是中国汽车技术赶超哦世界汽车强国的一次机遇，更是中国由汽车大国向汽车强国迈进的必经之路。新能源汽车作为我国战略性新型产业，对我国在新时期提升国家综合实力、开展低碳经济、塑造新产业竞争有时候有着至关重要的作用。相对于传统汽车，目前新能源汽车整体规模较小，市场认可度较低，尚处于市场培育阶段，一系列支持政策的出台有利于发挥政府对于产业开展的引导作用，加快提升市场消费需求，提高企业产品推广积极性，同时地方政策的出台有利于对国家政策进展细化和配套，形成政策合力。近年来，国务院办公厅发布了?关于加快新能源汽车推广应用的指导意见?，明确了下一步政策出台的重点和方向。在?指导意见?的推动下，涉及新能源汽车行业管理、推广应用、税收优惠、根底设施等一系列政策陆续出台，新能源汽车政策支持体系得到进一步完善。图9.国家新能源汽车支持政策NEV准入管理规则：明确了产品定义、企业和产品的准入条件和要求扩大公共效劳领域推广*围〔25个〕启动死人购置补贴试点〔6个城市〕加快战略性新兴产业开展决定：将NEV列为战略性新兴产业之一电动汽车“十二五〞科技规则节能与NEV产业开展规则：产业开展纲领性文件“十二五〞战略性新兴产业规划：明确NEV开展路线图产业技术创新工程：巨额资金支持全新开发的NEV及动力电池开展NEV推广应用工作：继续开展推广应用，明确了2021-2021年补贴*围、对象和标准进一步做好推广应用工作：降低补贴退坡幅度，明确2021年后补贴政策延续NEV政府采购实施方案：明确相关目标、措施和要求加快推广应用指导意见：在充电设施建立等方面提出30条具体政策措施车购税免征政策：NEV免征购置税京津冀公共效劳领域NEV推广方案：明确了目标和保障措施充电设施建立奖励政策：明确了奖励对象和标准交通行业NEV推广应用意见：明确了目标和主要任务2021-2021NEV财政支持政策：明确了补助标准及企业产品要求车船税优惠政策：NEV免征车船税公交车油补政策：给予NEV公交车运营补助新建纯电动乘用车企业规定：明确投资主体条件及投资工程要求图10.新能源汽车政策支持体系框架宏观综合政策行业管理政策推广应用政策税收优惠政策科技创新政策根底设施政策汽车产业振兴规划汽车动力蓄电池行业规*条件〔征求意见稿〕继续开展NEV推广应用工作车船税减免政策国家“863〞方案电动汽车用电价格战略性新兴产业规划新建纯电动乘用车企业规定NEV政策采购实施方案消费税优惠政策国家“973〞方案充电设施指导意见〔研究中〕工业转型升级规划电动汽车动力电池回收利用技术政策〔研究中〕京津冀公共效劳领域NEV推广方案关税优惠政策国家科技支撑方案充电设施开展指南〔研究中〕能源开展规划外商投资指导目录加快NEV在交通行业推广应用意见高新技术企业所得税优惠政策技改资金支持充电设施用地政策〔研究中〕加快节能环保产业开展意见NEV准入管理规划2021-2021财政支持政策营业税优惠政策国家重点研发方案NEV专项〔征求意见稿〕充电设施建立奖励大气污染防治行动方案城市公交车油补政策NEV购置税免征产业技术创新工程NEV产业开展规划加快NEV推广应用指导意见〔一〕宏观综合政策国家已将开展新能源汽车作为应对环境和能源问题的重要举措之一，同时作为推动我国制造业转型升级的重要支撑产业。图11.国家新能源汽车宏观综合政筹划态及要点政策名称及发布部门政策要点?关于印发能源开展战略行动方案〔2021-2021年〕的通知?〔国务院办公厅2021年6月7日印发〕积极开展交通燃油替代：加快开展纯电动及混合动力汽车，夸大交通燃油替代规模。实行绿色交通行动方案：推进清洁能源汽车产业化步伐，提高车用燃油经济性和环保标准。?国务院办公厅印发2021~2021年节能减排低碳开展行动方案?〔国务院办公厅2021年5月15日印发〕强化交通运输节能降碳，加大新能源汽车推广应用力度。?关于印发加强“车油路〞统筹加快推进机动车污染综合防治方案的通知?(国家发改委等2021年10月24日印发〕改革公交补油：提出降低城市公交车燃油补贴，增加新能源公交车运营补贴的改革思路。提高使用环节便利性：一是提出已实施汽车限行限购地区要给予新能源汽车便利及优惠；二是研究出台免费停车、过路过桥费减免等政策。破除地方保护：各地方政府要执行全国统一的推广目录，不得设置门槛限制外地品牌产品。加快根底设施建立：一是明确建筑物停车场、公共停车场充电设施配建要求；二是出台充电设施开展规划。其他措施：包括加强产品质量监视和加快动力电池回收利用体系建立等方面。?2021年政府工作报告?提出支撑新能源汽车产业等战略性新兴产业开展、推广新能源汽车等措施。?中共中央国务院关于加快推进生态文明建立的意见?〔中央政府网2021年5月5日发布〕大力开展节能与新能源汽车，提高创新能力和产业化水平，加强配套根底设施建立，加大推广普及力度。积极引导消费者购置节能与新能源汽车等节能环保低碳产品。?中国制造2025?〔国务院2021年5月8日印发〕继续支持电动汽车、燃料电池汽车开展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。〔二〕行业管理政策为了加强对新能源汽车的行业管理，推动新能源汽车的产业开展，2021年以来，国家从投资管理、公告申报、动力电池管理等方面出台了一系列文件，为新能源汽车产业的开展带来了新的活力，同时动力电池行业开展也日益规*。图12.国家新能源汽车行业管理政筹划态发布时间发布单位政策名称2021年5月21日中机中心?关于调整局部新能源汽车产品公告申报示*运行趋于要求的通知?2021年9月22日中机中心?关于变更新能源专项检查E7标准依据的通知?2021年9月22日中机中心?关于增补新能源汽车产品专项检验工程的通知?2021年6月2日国家发改委?新建纯电动乘用车企业管理规定?2021年3月24日工信部?汽车动力蓄电池行业规*条件?2021年4月29日工信部关于开展符合?汽车动力蓄电池行业规*条件?企业申报工作的通知〔三〕推广应用政策图13.根据?指导意见?要求已出台的政策发布单位政策名称国管局?政府机关及公共机构购置新能源汽车实施方案?国家发改委?关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知?财政部?关于免征新能源汽车车辆购置税的公告?公安部?道路交通管理信息采集规*?四部委?关于新能源汽车充电设施建立奖励的通知?工信部建立新能源汽车市场开展动态监管机制国家发改委?新建纯电动乘用车企业管理规定?四部委?2021~2021年新能源汽车推广应用财政支持政策交通部?关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见?工信部?汽车动力蓄电池行业规*条件?财政部?关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知?〔四〕税收优惠政策由于新能源汽车价格普遍高于传统汽车，导致消费者税负较高，为此国家相继出台了新能源免征车辆购置税、继续免征车船税等优惠政策。图14.国家新能源汽车税收优惠相关政策政策名称及发布部门政策要点?关于免征新能源汽车车辆购置税的公告?〔财政部、国家税务总局、工信部2021年8月1日印发)新能源汽车自2021年9月1日至2021年12月31日免征车辆购置税。产品*围：纯电动、插电式混合动力和燃料电池汽车，动力电池不能使用铅酸电池。续驶里程要求：纯电动乘用车和客车分别到达80km和150km，插电式混合动力乘用车工况法和等速法分别到达50km和70km，插电式混合动力客车到达50km。燃料消耗量要求：插电式混合动力乘用车和商用车综合燃料消耗量与现行的常规燃料消耗量国家标准中对应目标值相比小于60%。售后效劳要求：对动力电池、电机、电控等需提供不低于5年或10万公里〔以先到者为准〕质保；具有较强的售后效劳保障能力?关于节约能源使用新能源车船车船税优惠政策的通知新能源汽车免征或不征车船税纯电动和燃料电池商用车、插电式混合动力汽车免征车船税。使用铅酸电池的车型不能享受免税政策。纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征税*围，对其不征车船税。免税车型条件：纯电动续驶里程符合标准，插电式混合动力汽车综合燃料消耗量同现行常规燃料消耗量限值相比低于60%，通过专项检测标准。不定期发布目录，汽车生产企业或进口汽车经销商可自愿向工信部提出书面申请。新目录公布前，第一批和第二批?节约能源使用新能源车辆减免车船税的车型目录?继续油箱；新目录公布后，只有新目录内车型可享受优惠政策。〔五〕科技创新政策为推动新能源汽车持续创新，推进我国汽车产业转型升级，国家科技部在2021年2月16日发布了?国家重点研发方案新能源汽车重点专项实施方案〔征求意见稿〕?，确定了下一阶段的开展目标和重点技术研发任务，并提出建立新能源汽车试点专项管理团队和实施工程经理制，逐步建立理事会、监事会等现代管理体制。〔六〕根底设施政策根底设施是确保新能源汽车正常使用和运行的重要保障。为加快根底设施建立，国家从用电价格、建立奖励等方面出台了相关支持政策，将在一定程度上提高个城市根底设施建立的积极性。图15.国家新能源汽车根底设施政策发布时间发布单位政策名称2021年7月22日国家发改委?关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知?2021年11月18日四部委?关于新能源汽车充电设施建立奖励的通知?1.1各地方政府对新能源汽车的推广应用政策在我国新能源汽车产业快速开展进程中，各地区的推广应用工作就显得尤为重要，一些城市从研发、购置、运营、根底设施、交通管理等方面陆续出台相应配套政策，加快了我国新能源汽车在试点城市的推广和应用。可以看出，各地方的新能源汽车产业根底和开展经历有所不同，而且不同程式的新能源汽车支持政策，在车型补贴*围和标准、根底设施支持力度、交通管理等方面也存在一定的差异，导致不同程式间新能源汽车推广情况各不一样。但是，总的来说，各地方政府已经开场响应国家政策的号召，充分发挥了在推广应用中的主导作用，加快了新能源汽车在全国的开展。〔一〕购置补贴图16.典型推广应用程式乘用车和专用车购置补贴情况〔2021年〕城市纯电动乘用车插电式混合动力燃料电池汽车专用车市80≤R＜150:3.15万元150≤R＜250:4.5万元R≥250:5.4万元18万元1800元/千瓦时，不超过13.5万元**市4万元3万元20万元2000元/千瓦时，不超过15万元**市80≤R＜150:3.15万元150≤R＜250:4.5万元R≥250:5.4万元R≥50:3.15万元1800元/千瓦时**市80≤R＜150:3.5万元150≤R＜250:5万元R≥250:6万元R≥50:3.5万元20万元2000元/千瓦时，不超过15万元**省轴距大于2.45m：2.4万元轴距小于2.45m：1.8万元轴距小于2.2m：1万元1.4万元5座及以下：7.2万元800元/千瓦时，最高不超过6万元〔二〕运营补贴目前，在新能源汽车运营补贴方面，推广应用城市主要集中在公交领域，同时局部城市也给予出粗领域一定运营补贴。由于受动力电池更换和公交车油补贴政策的影响，造成新能源公交车运营本钱反而高于传统能源公交车，**、**、**、**等城市明确给予公交车运营补贴。2.经济环境分析〔一〕中国能源形势严峻，对外依存度大随着石油资源的日益匮乏，国际原油价格不断波动，对各国经济的开展都带来了能源危机。中国是一个石油进口大国，庞大的汽车耗油需求量给我国的能源供应带来了沉重的压力，在能源越来越匮乏的今天，急需通过先进技术与可再生能源来缓解传统汽车耗能压力，而新能源汽车在环保与能耗等方面均有着非常出色的表现，是今后汽车产业开展的必然之路，也是我国为保证经济快速持续开展的战略选择。〔二〕人们对汽车的需求日益增加随着我国社会经济的开展和人民生活水平的提高，轿车的需求量逐年增加。最近几年我国经济持续增长，国民消费构造已由衣食为主转位以住行消费位主。据统计，2021年狭义乘用车的累计产量为2000万辆，同比增长10%；汽车消费成为拉动经济增长的重要力量，在居民消费支出中，将有更大的局部用于轿车方面。我国人口众多，国内市场相对稳定，拉动内需是当前的政策，同时在内需组成中，轿车消费在未来几年内是其重要的局部。〔三〕开展新能源汽车产业是我国汽车制造业赶超国际先进水平的一次良机长期以来，我国的汽车制造业水平一直落后西方兴旺国家，没有形成有竞争力的自助核心技术，一直到现在，我国仍没有有影响力的传统汽车民族品牌。而在新能源汽车产业上，我国的技术水平与世界先进水平虽有差距，但差距并不是很大，在*些方面甚至已经走在世界前列。所以，通过开展新能源汽车产业，掌握核心的动力技术，拉近我国汽车制造水平与世界领先集团水平的差距，甚至赶超，以此形成我国在新能源汽车产业上的竞争优势，为我国经济开展提供新的动力。3.产业环境分析2021年，我国新能源汽车生产销售快速增长，中央、地方各项扶持政策的协同效果充分展现。而更加令人惊喜的是，私人消费市场的升温，市场上的新能源汽车的产品种类、数量日益丰富，产品质量、性能日趋成熟，消费者的可选择性大大提升。3.1新能源汽车市场质量提升在经历2021年的整体复苏后，2021年受益于补贴等支持政策的落实和产品技术性能的逐步成熟，行业进入了快速增长期。2021年，我国生产新能源汽车7.85辆，同比增长了348%，相当于之前3年累计产量的两倍。而且，在行业龙头企业的带着下，新能源汽车产品也日益丰富，私人购置市场正式启动。3.2产业国际竞争力大大提高与2021年相比，我国新能源汽车产业竞争力在国际上大幅提升，相比美国，日本等兴旺国家，我国新能源产业的竞争力仍然存在差距，但差距在慢慢缩小。2021年，我国新能源汽车产业国际竞争力的综合指数为韩国的97%，德国的88%，日本的85%和美国的80%。4.社会文化环境分析4.1社会的节能环保意识不断加强根据美国能源信息署EIA发布的国际能源展望，世界能源市场消耗量2005年到2030年预计增加50%。随着能源消耗的逐年增加，二氧化碳的排放量也将增加，目前二氧化碳排放中，25%来自于汽车。至2030年，将由2005年的281亿吨增至423亿吨。在我国，汽车排放的污染已经成为城市大气污染的重要因素，我国的二氧化碳排放目前已居全球第二，减排二氧化碳的压力越来越大。如果不开展新能源汽车，全球将会出现能源危机，环境严重污染和全球气候变暖的一系列的问题。所以，不管从节约能源消耗，改善环境污染或者降低“温室气体〞排放的角度出发，新能源汽车是社会开展的必然产物。4.2新能源汽车开场被消费者承受和认可2021年，因支持政策的密集出台，新能源汽车的销量大幅增加。尽管目前新能源汽车产销规模依然不大，但随着政策体系的进一步完善，新能源汽车销量将会稳步上升。销量的上升就是消费者逐渐认同的表现，而且在市场调查中，新能源汽车概念已被3/4的消费者所知晓，且消费者对购置新能源汽车表现出强烈意愿，只要市场中有完善新能源汽车配套设施和解决方案，其市场表现值得期待。第二节行业所进入的壁垒与周期性分析〔一〕新能源汽车行业壁垒1.地方保护主义严重尽管国家发布多个政策文件明确要求不得对外地新能源汽车产品设置门槛，但从实际情况来看，个别地方政府仍倾向于推广本地新能源汽车产品，外地产品往往受到各种限制，如本地产品与外地产品在申请，检测等程序，在推广地的销售车辆类型，甚至包括投资设厂和采购的条件都不一样。地方保护主义不仅严重阻碍了新能源汽车市场的安康开展，也变相增加了企业负担。2.根底设施依旧难以满足车辆日常运行的需求各个试点城市不断优化新能源汽车的运车环境，包括给予电价优惠和交通便利，和一些鼓励政策，例如直接上牌，不限行等鼓励政策，极大提高了消费者购置积极性。然而，缺少了国家指导性和地方针对性的建立规划，充电根底建立仍旧缺失，这是制约新能源汽车开展的一大瓶颈。根据2021年的统计数据，我国现有新能源汽车12万辆，而充电桩仅仅只有3万个，实在是难以有效的满足新能源汽车日常运行需求。3.新能源汽车开展依旧过于依赖政策扶持目前来说，新能源汽车相对于传统汽车购车本钱仍然比较高，根底设施也不完善，消费者的购置积极性不高。因此，在现阶段来说，扶持政策与财政补助对新能源汽车的开展影响较大。在2021年到2021年期间，新能源汽车政策处于空窗期，全国新能源汽车的开展与推广根本处于停滞状态。〔二〕新能源汽车行业周期性分析根据产业生命周期理论，每个行业都会经历一个由成长到衰退的开展演变过程,一般来说,产业的生命周期可以分为幼稚期、成长期、成熟期和衰退期,这四个阶段构成了产业的一个生命周期。对于新能源汽车来说，在2021年，受益于补贴等支持政策的落实和产品科技性能的逐步成熟，行业进入了快速增长期。据统计，2021年新能源汽车销售74763辆，同比增长3.2倍。但整个新能源汽车产销规模还是相对较小，占汽车整体销量的0.32%。相对于汽车行业来说，新能源汽车行业就像是个刚刚起步的婴儿，虽然有政府的补贴政策扶持，但仍需要时间来开展，也需要时间来被承受与被认可。相信在中央与地方各项政策扶持之下，新能源汽车行业将会进入一个大跃进时代。第三章新能源汽车行业产业链分析第一节锂离子电池行业分析新能源汽车在传统汽车产业链的根底上进展延伸，形成了一条全新的产业链条。上游主要增加了电池、电机、电控系统、专用自动变速器等部件，下游充电设施、电池回收等产业也在新能源汽车的带动下获得了快速开展。〔一〕国际动力电池技术开展概况动力电池是新能源汽车的核心部件，高性能的动力电池是新能源汽车产业开展的强大支撑，中、美、日、韩、德等国是目前车用动力电池研发和生产的主要参与者与推动者。中、日、韩三国在消费类电子用小型离子电池方面处于技术和市场的主导地位，而且，目前锂电池的生产也主要集中于中、日、韩三国。而从产业方面看，日本在技术方面领先，韩国在产值方面最大，中国则在产能方面最大。日本在新能源汽车投入最早，拥有着世界上先进的锂离子电池根底材料和装备制造研发及产业化技术；航过则在锂电池根底研发、原材料、生产装备及电池产业化技术等方面投入巨大，开展迅速，建立了相对完整的锂电池产业链；而中国目前具有众多的锂电池及关键原材料研发机构和生产企业，生产制造装备技术日益成熟，形成了全球最为完善的锂电池产业链体系，培养了众多熟练的产业技术工人，积累了丰富的锂电池生产经历。除此之外，美国和德国建立了先进的锂电池的研发条件，积极开展相关技术的研发，两国均拥有先进的锂电池集成及应用技术，开展了车用锂电池及系统集成的开发和应用。图17.主要企业动力电池产能编号企业2021年产能2021年可达产能〔亿Wh〕容量〔亿Ah〕能量〔亿Wh〕1比亚迪12.5401002力神31016.83威能310164中航锂电2.58155国轩2.58156万向2777光宇278.58**时代4.2813.717.39盟固利13.63.610捷威0.61211沃特马82550〔二〕锂电池是未来电池开展方向锂离子电池是指分别用二种能可逆地嵌入与脱嵌锂离子的化合物作为正负极构成的二次电池。充电时锂离子从正极化合物中脱出经过电解质嵌入负极，同时电子的补偿电荷从外电路供应到负极，保证负极电荷平衡；放电时则相反，锂离子从负极脱出，经过电解质嵌入正极。动力锂离子电池是以锂离子电池为材料的一种高能量密度电池，是专门为机动车提供动力的锂电池，具有零污染、零排放、能量密度高、体积小和循环使用寿命长等优点，是国内外动力电池开展和应用的趋势。锂离子电池包括正极、负极、隔膜及电解液等四大材料。图18.锂离子电池主要组成材料材料材料实例正极嵌锂过渡金属氧化物钴酸锂，锰酸锂，镍钴锰三元材料混合材料，磷酸铁锂负极电位接近锂电位的可嵌入锂化合物人造石墨，天然石墨，石墨化碳材料，石墨化中间相碳微珠和金属氧化物电解液LiPF6的烷基碳酸脂搭配高分子材料乙烯碳酸脂(EC),丙烯碳酸脂(PC)和低粘度二乙基碳酸脂(DEC)等隔膜聚烯微多孔膜聚乙烯、聚丙烯为主的聚烯烃隔膜外壳金属钢、铝〔三〕锂离子电池的本钱构成锂电池及其附属配件，占整车本钱的30%-50%。目前，动力锂电池的本钱大约为每千瓦时3000元～4000元。锂电池本钱构成：①原材料占整个电池70%，人工、水电20%，折旧10%。②原材料中，正极占30%-40%，隔膜占15%-30%，电解液占20%-30%，负极5%-15%。1.正极材料锂离子电池的开展呈现出多方向并举的局面。开展方向的不同主要在于采用的正极材料的不同。由于正极材料在锂离子电池中占有较大比例，因此正极材料的性能将很大程度的影响电池的性能。同事，由于锂离子电池正极材料在电池本钱中所占比例高达30%-40%左右，所以正极材料的本钱就直接决定了电池本钱的上下。目前，已批量应用于锂电池的正极材料主要有钴酸锂、镍酸锂、锰酸锂以及磷酸铁锂。但由于钴金属储量少，价格高昂，因此本钱很高。为了降低本钱，采用金属锰代替金属钴，形成了锰酸锂，但作为新能源汽车的动力电池，其平安性也是重要考虑因素之一，而锰酸锂电池循环寿命短且在高温环境下，循环寿命更差，平安性能较低。磷酸铁锂具有前两者的优点，且原材料价格低，资源丰富，是锂电池中最有开展前景的产品。2.负极材料负极材料主要是以石墨、固体碳粒、石墨化纤材料等为主，其生产技术壁垒较低，而且国内已经实现产业化。由于碳系负极材料的技术开展比较成熟，国内产能也比较大，其盈利能力并不强，不是开展锂电池的限制性环节。目前，新型的硅合金、钛酸粒等负极材料还根本处于实验室研究阶段，在短期能还难以展开规模应用。目前国内从事锂电池负极材料生产的前三名厂商是**市贝特瑞新能源材料股份**、**杉杉科技**和**星城石墨科技股份**。目前负极材料根本能够满足国内市场需求，但随着新能源汽车行业的开展与扩大，未来负极材料市场需求也会越来越大。3.隔膜锂离子电池隔膜是以聚烯烃薄膜为主要基体，采用单向或双向拉伸成孔工艺制备的具有离子导通功能的微孔膜，在锂离子电池中起到隔离电池正、负极，防止电池短路的作用。随着隔膜技术的不断开展，已逐渐衍生出PP/PE/PP三层复合隔膜、耐高温陶瓷涂覆隔膜、高性能PVDF涂覆隔膜等新型锂离子隔膜。隔膜的重要功能是隔离正负极并组织电子穿过，同时能够允许离子的通过，从而完成在充放电过程总锂离子在正负极之间的快速传输。隔膜性能的优劣直接影响着电池内阻、放电容量、循环使用寿命以及平安性能。隔膜越薄，孔隙率越高，电池内阻越小，高倍率放电性能越好，性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。锂电池隔膜的要求：1.耐腐蚀性高，电化学稳定性好；2.对电解液的浸润性好并具有足够的吸液保湿能力；3.具有电子绝缘性，能让正负极良好隔离；4.有一定的孔隙率，保证低电阻和高的电导率；5.空间稳定，热能稳定，自动保护性能好。目前来说，隔膜产品根本依赖进口，国内只有很少数企业能够生产。随着未来国内隔膜，尤其是动力锂电隔膜产能的进一步扩大，国内隔膜产品将有极大的进口替代空间。4.电解液电解液在电池中正负极之间起到了传到电子的作用，一般由高纯度的有机溶液、电解质锂盐〔六氟磷酸锂〕，和一些添加剂原料，在特定的条件下，按特定比例配置完成。而电解液的主要原料是六氟磷酸锂，占电解液本钱的50%以上，根本上被国外垄断了。目前国内电池生产商电解液配套已根本实现国产化，只有少局部使用进口电解液。国内厂商主要有**金牛、**杉杉，**赛纬电子、国泰荣华等、可满足我国锂离子电池生产的需要，并有局部出口。第二节驱动电机行业分析〔一〕我国驱动电机产业开展概况2104年，国家对新能源汽车开展队除了一系列利好政策，我国新能源汽车市场出现了快速增长。而我国驱动电机产业也获得了快速开展，推出了一系列的驱动电机系统新产品，同时，驱动电机的产业构造也呈现多样化开展趋势。1.产销规模驱动电机系统作为动力系统的核心关键部位，其市场需求与新能源汽车市场规模同步增长。而在2021年，我国主要驱动电机生产企业的产销量超过100%，产品销售收入实现翻倍。图19.我国主要驱动电机企业电机系统供应量统计单位：台套驱动电机企业2021年2021年2021年2021年2021年**电驱动1000300060001100020000**大郡900155090013006200大洋电机5001300300035007000南车株洲780820110012002300**松正1001000200030001800总计328076701300020000373002.主要企业加速开展2021年，伴随着我国新能源汽车市场的爆发式增长，我国主要驱动电机企业开展迅速，产能建立不断提升，个别企业已经开场为国外企业配套。在2021年，我国主要电机企业纷纷增加投资，加快厂房以及生产线建立，不断提升供货能力。**电驱动嘉定区新能源汽车产业基地一期工程于2021年10月竣工，生产能力到达10万台套/年：**大郡2021年产能到达2万套/年，并启动了新生产基地的建立，建成后可突破年产10万套的规模。大洋电机引入自动化嵌线机系统，2021年实现全自动化的电机组装、控制器组装和测试，乘用车电机产能到达3万台套/年。3.驱动电机产业构造变化随着我国驱动电机产业规模扩大，各企业产能建立加快，产业内竞争更为剧烈，驱动电机产业构造呈现出了新的变化。一方面，从事传统电机生产和电机产业链上下游企业正逐步进入驱动电机产业；另一方面，驱动电机生产企业通过收购或并购方式建立了完整的集成系统和配套的产业链。〔二〕我国驱动电机产业开展趋势分析驱动电机系统是继续向着集成化的方向开展，这有利于降低整个系统的重量和体积，并可以有效的降低系统的制造本钱。而其中集成化分成两个方向：一是机电集成，即是电机与发动机总成或电机与变速箱集成。二是电力电子集成，主要包括基于IGBT芯片、电容、高效散热技术的高功率密度电力电子集成技术。电力电子技术可以实现车载电力电子系统的功率密度倍增，降低本钱。而我国驱动电机产业构造调整趋势更是变化快速，在市场快速开展和国家政策的刺激下，周边行业的辐射覆盖、外资企业的参加都大大加强了我国驱动电机领域的产业根底。除此之外，在互联网模式影响之下，传统产业都已逐步从大一的产品溢价转向商业模式的溢价，对产业链的整体开展起到了促进作用。在不久的将来，驱动电机产业的多样化、灵活化、智能化将会是开展的方向。第三节新能源汽车充电根底设施开展动态自2021年开场大规模推广新能源汽车以来，我国新能源汽车产业及相关的车辆销售、电池生产、售后维修等效劳也已取得显著进步，但充电根底设施的开展一直没有得到妥善解决。在2021年“两会〞上，工信部部长苗圩说过“现在新能源车开展最大的瓶颈跟过去相比，并不是客户担忧车好不好用，而是耕读担忧充电设施的建立“。因此，在2021年以来，政府本门就充电根底设施开展问题出台了极具针对性的政策措施，而在2021年，政府相关部门还将出台更加全面的规划指导意见，相信随着这些措施的逐一落地，新能源汽车产业将会更贴近消费者需求，开展迅猛。1.政策的不断完善2021年，国务院公布了?节能与新能源汽车产业开展规划〔2021-2021年〕?，提出了我国新能源汽车及根底设施的开展目标及任务。而在2021年，国务院办公厅出台?关于加快新能源汽车推广应用的指导意见?，随后，各相关城市也公布了更加切合实际的充电根底设施开展规划和实施方案。?关于加快新能源汽车推广应用的指导意见?着重解决了当前充电根底设施建立运营面临的一系列实际问题，从全国层面上做了统一规划，资本开放，明确了建立用地政策思路，解决了当前充电桩建立的首要问题。图20.国家出台的支持政策措施〔2021〕公布时间公布部门政策名称2021年7月14日国务院办公厅?关于加快新能源汽车推广应用的指导意见?2021年7月22日国家发改委?关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知?2021年11月18日财政部?关于新能源汽车充电设施建立奖励的通知?2.充电网络逐步成型在国家政策措施的指引下，各城市不断引进新思路，新模式，大力开展新能源汽车充电根底设施。在过去的一年，以住宅、办公场所等自用充电桩为主，商场、饭店停车场、公共充电站等公用充电桩为辅，以高速公路效劳区快速充电站为补充的充电模式逐渐成为行业共识。据科技部统计，在2021年底，全国充电站共建成835座，交直流充电桩3万个，其中站内0.83万个，站外2.17万个。交流慢充电桩中，站外充电桩占比77%，其中位于住宅以及商业区占总量的71%。另外，手机APP，城市监控平台等职能管理软件得到推广应用。2021年，**正式发布，但凡享受补贴的车辆及通电设施均将纳入统一监控平台，同时发布“车易充〞APP应用软件。而在2021年2月，市发布了手机软件“易充网〞，新能源汽车车主可以很容易的查找附近充电站。3.新型商业模式不断涌现随着新能源汽车的快速开展，除了依靠收取电费和充电效劳费来获取利润的传统商业模式外，局部地区还出现了以下四种新型的充电商业模式。图21.四种商业模式比照分析商业模式主要特点盈利方式群充电效劳于公共充电领域，有线充电将充电桩隐藏在车档之中集中充电有利于管理及降低本钱至少10台车以上免费建立，免费充电打造一个充电互联大平台，进而获取增值收入众筹充电效劳于公共充电领域，有线充电停车位拥有者以车位参与众筹，类似于以车位入股，解决了充电场地问题免费建立，车主缴纳电费，减收或免收充电效劳费通过充电网络获取增值收入无线充电效劳于公共充电领域，目前主要是公交车不用征地，充电线圈埋在地下充电不用线，可以实现无人值守充电效率比有线充电低2-4个百分点合作建立，收费充电建立大平台，为客户提供一揽子解决方案移动充电效劳于公共充电领域，目前主要是公交车不用在市区征地建充电设施可随时进展补电充电效率比有线充电低3个百分点左右对公交车等车辆补电，收取电费和效劳费第四章新能源汽车行业国内市场分析第一节我国新能源汽车市场开展现状分析1.产销规模大大提升2021年，在国家密集出台购置补贴、免征购置税、政府采购、充电设施建立奖励等力度空前的支持政策以及国内企业成熟新能源汽车产品陆续上市的多重刺激下，我国新能源汽车产销规模飞速增长。据数据统计，2021年我国生产新能源汽车7.85辆，同比增长348%，相当于之前3年累计产量的两倍。其中，纯电动汽车生产4.86万辆，同比增长2.4倍；插电式混合动力汽车生产2.99万辆，同比增长8.1倍。图22.近年我国新能源汽车产量及增速市场销量占比也快速上升，据统计，2021年我国销售新能源汽车7.48万辆，同比增长3.2倍。其中，纯电动汽车销售4.51万辆，同比增长2.1倍，占新能源汽车总销量的60%；插电式混合动力汽车销售2.97万辆，同比增长8.8倍，占新能源汽车总销量的40%，增长速度很快。我国新能源汽车占汽车总销量的比例在2021年开场快速增长，2021年时，占比为0.04%，2021年占比为0.32%，并保持增长势头。虽然现在占市场比例仍然很小，但未来开展空间是巨大的。图23.近年我国新能源汽车销量及市场占比新能源乘用车产量占比逐年提升。2021年我国新能源乘用车占新能源汽车总产量的比例由2021年60%提升到了68%，到2021年第1季度更是到达了76%。新能源乘用车产量占比明显提升，这说明了我国新能源汽车应用正逐步从公共效劳领域向私人用车领域转变。图24.近年我国各类新能源车型产量占比2021年，在政府扶持政策的鼓励下，我国新能源汽车月度产量屡创新高，并且一直保持着向上增长的趋势。特别实在2021年的12月，产量陡然向上剧增，到达了2.76万辆，成为了单月产量历史最高纪录。图25.2021年新能源汽车月度产量2.国内市场占比情况纯电动乘用车市场集中度比较高，特别是微型纯电动乘用车市场表现突出。22021年，吉利凭借旗下康迪小电跑等纯电动汽车以33.7%的份额在纯电动乘用车市场中拔得头筹，而众泰凭借知豆等车型以27.2%的占比排名第二，而北汽新能源则以13.6%的占比位居第三。而与纯电动乘用车相比，插电式混合动力乘用车市场的集中度更高。图26.2021年插电式混合动力乘用车产量排名企业序号生产企业2021年产量〔千辆〕2021年产量份额〔%〕代表车型1比亚迪13.179秦2上汽集团2.817荣威550PHEV3一汽集团0.42奔腾PHEV4广汽乘用车0.21传祺PHEV5其他0.11而从整体来看，在新能源乘用车方面，比亚迪和吉利凭借各自在插电式混合动力和纯电动领域的优势，产量分别排在了第1名和第2名。图27.2021年新能源乘用车产量占比第二节中国新能源汽车产业前景中国新能源汽车在密集政策出台扶持和互联网技术推动下，2021年有望挑战保有量500万辆的目标，预计2021-2021年中国新能源汽车销量为1.8万、7.5万、20万、40万，产业规模增长迅速，新能源汽车产业飞速开展。图28.新能源汽车分类型预测而在产值方面，2021年国内新能源汽车产值有望突破1100亿元。2021年启动“十城千辆〞新能